Business Performance Index (BPI) Mittelstand Dienstleistung 2012

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Business Performance Index BPI

Mittelstand 2012 D/A/CH

Kurzbericht Dienstleistung

http://www.sap.de/

http://www.techconsult.de/

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http://www.sap.de/


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http://www.trovarit.com/

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Der BPI wird unterstützt von:

Der BVMW ist ein branchenübergreifender, parteipolitisch unabhängiger Interessenverband für kleine und mittlere Unternehmen. Er

vertritt die mittelständische Wirtschaft gegenüber Politik, Behörden, Gewerkschaften und Großunternehmen in Berlin und Brüssel.

Ein Hauptziel ist es, das Missverhältnis zwischen der volkswirtschaftlichen Bedeutung der kleinen und mittleren Unternehmen und

ihrem Einfluss auf die Gestaltung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu überwinden. Einschließlich seiner Partnerverbände

repräsentiert der BVMW mehr als 150.000 Unternehmen mit rund 4,3 Millionen Beschäftigten. Als Selbsthilfeorganisation bietet der

Verband seinen Mitgliedern umfangreiche Serviceleistungen. >> www.BVMW.de

Die Trovarit AG versteht sich als Marktanalyst und anbieterneutraler Ansprechpartner in allen Fragen rund um den Einsatz von

Business Software in Unternehmen. Mit den bewährten Werkzeugen der IT-Matchmaker-Familie und professionellen

Beratungsleistungen bietet Trovarit Unternehmen Unterstützung bei der strukturierten Analyse des Software-Einsatzes, der

Optimierung des Zusammenspiels von Geschäftsprozessen und Software sowie bei der effizienten und sicheren Auswahl von

Software-Lösungen.

Als Spin-Off des Forschungsinstituts für Rationalisierung (FIR) e.V. an der RWTH Aachen steht die Trovarit in einer langjährigen

Tradition, die wissenschaftlich fundierte Unternehmens- und Prozessmodelle mit praxiserprobten Verfahren zur Software-Evaluation

und Einsatzanalyse verknüpft. >> www.trovarit.com

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BPI - Die Partnerunternehmen auf einen Blick

techconsult steht seit über 20 Jahren als Analysten- und Marktforschungshaus der ITK-Branche für die Unterstützung der ITK-Anbieter in Ihrem strategischen Marketingprozess. Begleitend dazu unterstützen innovative Konzepte die unmittelbare Steigerung der Awareness sowie der Vertriebsperformance. >> www.techconsult.de

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itelligence ist als einer der international führenden IT-Komplett-Dienstleister im SAP-Umfeld mit mehr als 2.250 hochqualifizierten Mitarbeitern in 20 Ländern für mehr als 4.000 Kunden – die Mehrheit davon Mittelständler – tätig. Im Jahr 2011 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 342,3 Mio. Euro (vorl. Zahlen). >> www.itelligence.de

Die INFO AG ist einer der führenden IT-Full-Service-Provider. Das Portfolio umfasst Planung, Implementierung und Betrieb anspruchsvoller IT-Lösungen. Von der Beratung bei der Einrichtung der IT-Infrastruktur bis hin zur Prozesssteuerung ganzer Wertschöpfungsketten. Die INFO AG ist sowohl SAP Gold Partner als auch Microsoft Gold Certified Partner und betreibt derzeit drei Rechenzentren (an zwei Standorten in Hamburg sowie in Oberhausen). >> www.info-ag.de

Branchenpartner Business Performance Index BPI Mittelstand D/A/CH

Kooperationspartner


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© 2012 techconsult GmbH | Tel.: +49 (0) 561/8109-0 | www.techconsult.de

Inhaltsverzeichnis BPI Dienstleistung Mittelstand 2012 D/A/CH

• Einleitung, Zielsetzung und Datenbasis S.05

• Summary S.07

• Gesamtüberblick S.12

• BPI Gesamt vs. BPI TOP 10 Unternehmen S.13

• Ländervergleich Deutschland/Österreich/Schweiz S.14

• Outsourcing – Quoten S.15

• Software-as-a-Service-Quoten S.16

• Einsatz und IT-Management mobiler Endgeräte S.17

• Herausforderungen der Dienstleistung S.18

• Subbranchen-Vergleich S.19

• BPI – Subbranchen- und Größenklassenanalyse S.20

• BPI Entwicklung 2011 - 2012 auf Subbranchenebene S.21

• TOP 3 vs. LAST 3 Unternehmen auf Subbranchenebene S.22

• Anhang S.29

4


Was zeichnet den BPI aus?

ist einzigartig in seiner Ganzheitlichkeit und Repräsentativität

.. erfasst Status quo der Business Performance des Mittelstands in D/A/CH

.. macht Stärken und Schwächen im Wettbewerbsvergleich sichtbar

.. leitet dadurch Optimierungspotentiale auf Funktionsbereichs- und Prozessebene ab

.. wurde inhaltlich unter Beteiligung des Fachbereichs Wirtschaft der Fachhochschule Münster und des Forschungsinstituts für Rationalisierung der RWTH Aachen geprüft

Wie können Business-Entscheider des Mittelstands vom BPI profitieren?

Der Kurzbericht ermöglicht einen ersten Überblick auf Gesamtbranchenebene

Der Detailbericht zeigt Prozessoptimierungspotential auf Unterbranchen und Größenklassenebene auf

Die Individualauswertung zeigt gezielt Prozessoptimierungspotential im eigenen Unternehmen auf

Warum sollten Business-Entscheider einen ersten individuellen Self-Check durchführen?

Einfache und schnelle Eingabe ohne vorab notwendige KPI-Ermittlung

Nutzung des BPI als wirkungsvolles Fieberthermometer für das eigene Unternehmen

Option auf einen kostenlosen Value-Workshop (UVP: 2.750,-- €) zur Prozessoptimierung

Eingaben werden vertraulich behandelt und nur auf ausdrücklichen Wunsch an die Kooperationspartner weitergegeben (z.B. bei Nutzung des Value-Workshops)

Einleitung und Zielsetzung - BPI Dienstleistung Mittelstand 2012 D/A/CH

Das Marktforschungs- und Beratungshaus techconsult führt eine Langzeiterhebung zur Performance von Geschäftsprozessen im deutschen, österreichischen und schweizer Mittelstand durch. Die Leistungsfähigkeit der Geschäftsprozesse wird ergänzt durch weitere wichtige Unternehmens-Performance-Indikatoren: Unternehmenserfolg, IT-Unterstützungsgrad und Reifegrad innovativer IT-Lösungen. Individuelle Detailauswertungen auf Größenklassen- und Subbranchenebenen können interessierte Unternehmen über das BPI-Internetangebot (www.business-performance-index.de) kostenlos als individuellen Benchmark-Vergleich anfordern.

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http://www.business-performance-index.de/






Datenbasis – BPI Dienstleistung Mittelstand 2012 D/A/CH

Rahmenparameter der Studie

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Studienteilnehmer

• Primäre Ansprechpartner waren Geschäftsführer und leitende Angestellte

• Ausgefüllte und bewertete Unternehmensbereiche (bspw. Finanzen/Controlling oder Vertrieb, Produktion etc.) = 601

• Anzahl Interviews mit mindestens fünf vollständig beantworteten Unternehmensbereichen = 148 (komplette Unternehmen)

Analysekategorien anhand Mitarbeitergrößenklassen & Subbranchen

• Mitarbeitergrößenklassen: 50 – 99 Mitarbeiter, 100 – 499 Mitarbeiter, 500 – 999 Mitarbeiter, 1000 – 1999 Mitarbeiter

• Subbranchen der Dienstleistung: Gastgewerbe, IT-Dienstleister, Forschung & Entwicklung, Technische Planung und Beratung, Unternehmensberatung und Agenturen, Immobilien, Transport & Logistik

Erhebungsmethode & -zeitraum

• (CATI) im techconsult Call Center in Kombination mit paralleler Online-Plattform (CAWI)

• Die Erhebung der Daten startete im Juni 2012 und endete im Juli 2012

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Summary – BPI Dienstleistung Mittelstand 2012 D/A/CH



Die ganzheitliche Erhebung in der mittelständischen Dienstleistung in Deutschland, Österreich und der Schweiz zeigt einen guten BPI-Gesamt Wert in Höhe von 69 Punkten. Die Geschäftsprozess-Performance essentieller Unternehmensbereiche liegt etwas über der Schwelle zum oberen Performance-Drittel auf der neuen Messlatte für die Leistungsfähigkeit des deutschen, österreichischen und schweizer Mittelstands für 2012.

Der BPI Mittelwert 66,98 fällt dabei über alle Unternehmen der Analyse hinweg als eine Art Schwellenwert für die Gewinnentwicklung auf. Mit anderen Worten entschieden sich die Unternehmen mit einem BPI Wert unter 66,98 häufiger für „unsere Gewinnentwicklung ist gefallen“, während das Gros der Unternehmen oberhalb dieses Wertes die Kategorie „unsere Gewinnentwicklung ist gestiegen“ ausgewählt hat.

Jedes interessierte mittelständische Unternehmen im Raum D/A/CH kann sich ab sofort an seinesgleichen messen und ad hoc gut und schlecht funktionierende Geschäftsprozesse ausfindig machen. Der individuelle Performance-Check liefert unmittelbar Erkenntnisse zur eigenen Standortbestimmung und dauert gerade einmal 30-45 Minuten. Selbst-Check starten

Business Performance der Dienstleistung 2012

69/100 Mittelwert BPI

66,98

gefallen gestiegen

Gewinnentwicklung

unverändert

------------- Tendenz -------------










0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

BPI IT-Unterstützungsgrad Reifegrad innovativer IT-Lösungen

Unternehmenserfolg 2012

Ind

exp

un

kte

(+1,5%

zu 2011)

(+2,6%

zu 2011)

(+2,6%

zu 2011)

(+2,7%

zu 2011)

69 69 66 64

91 91 89 85

Gesamt

Top 10

Die Branche Dienstleistung erreicht 2012 über alle Performance Indikatoren hinweg ein gutes Gesamtergebnis. Die TOP 10 Unternehmen liegen mit 91 BPI Punkten deutlich oberhalb der breiten Masse, schneiden aber im Vorjahresvergleich etwas schlechter ab.

Der Vergleich zum Vorjahr zeigt, dass sich neben dem BPI Wert alle anderen Performance Indikatoren zumindest im einstelligen Prozentbereich verbessern konnten. Der Unternehmens- bzw. Prozesserfolg liegt bei 69 Punkten, der Reifegrad innovativer IT-Lösungen bzw. solche, die noch nicht alltäglich und flächendeckend im Einsatz sind, liegen bei 64 Punkten und der IT-Unterstützungsgrad bei 66 Punkten. Die Branche kann sich 2012 ganzheitlich in kleinen Schritten verbessern.

Tendenziell hat die gesamte Branche it-seitig aufgerüstet, denn obwohl der TOP 10 BPI Wert minimal zurückgegangen ist, verbucht das TOP 10 Segment beim IT-Unterstützungsgrad und speziell bei den innovativen IT-Lösungen eine enorme Verbesserung.

Ergebnisvergleich der Performance Indikatoren


Die Gegenüberstellung von BPI, IT-Unterstützung und Unternehmens- bzw. Prozesserfolg zeigt eine eindeutige Abhängigkeit beider Messgrößen. Hohe Geschäftsprozessperformance geht demnach – bis auf einige Ausreißer – immer auch mit hohen Werten der IT-Unterstützung einher.

Unternehmen mit hohen BPI-Werten verzeichnen in der Regel auch einen besseren Unternehmenserfolg bzw. sind in den Kernprozessen erfolgreicher als andere. Die Hypothese „Ein hoher BPI führt zu hohem Unternehmenserfolg“ gilt im Detail für die Dienstleistungsbranche 2012 genauso wie im Jahr 2011.

Gegenüberstellung von BPI mit Unternehmenserfolg und IT-Unterstützungsgrad


by techconsult 2012

by techconsult 2012 by techconsult 2012 by techconsult 2012


Subbranchen

71,9 80 - 64 72 71 69 77

70,2 69 73 70 72 63 66 74

Gesamtergebnisse 70,1 76 70 - 70 65 67 77

68,8 77 73 59 67 62 64 75

Branche 68,3 77 71 57 71 59 66 74

Dienstleistung 68,2 - 72 - 66 64 63 75

67,5 78 71 56 67 69 61 75

66,4 - 66 - - - - -

65,9 71 - 60 - - - -

55,9 - - 56 - - - -

68,5 75,3 68,8 61,8 68,8 64,6 65,4 74,7

by techconsult 2012 * Gewichtete arithmetische Mittel

Lagermanagement

Objektbetrieb und -verwaltung

Vertragsmanagement

Gesamt*

Finanzen/Controlling

Produkt-/Serviceentwicklung

Lieferantenmanagement/Leistungsbezug

Vertrieb/Marketing

Logistik/Disposition/Fuhrpark

Personalwesen

ImmobilienIT-Dienst-

leister

Forschung

und Ent-

wicklung

Unter-

nehmens-

beratung/

Agenturen

Technische

Planung

und

Beratung

Serviceerbringung

Unternehmensbereiche ØGast-

gewerbe

Transport

und Logistik

11

Unternehmen des Gastgewerbes liegen mit dem Segment technische Planung und Beratung an der Spitze des Branchen BPI. Während die Serviceerbringung im Gastgewerbe ganz besonders gut aufgestellt ist, gibt es im Bereich Finanzen/Controlling ein leichtes Defizit zu verzeichnen. Im Gegensatz dazu laufen die Unternehmensbereiche der technischen Planung und Beratung reibungslos.

Weiterhin auffällig ist der Immobiliensektor, der vergleichsweise schlecht abschneidet. Ganz besonders das Personalwesen liegt hier im Argen. IT-Dienstleister performen im Bereich Finanzen/Controlling besser, als in den meisten andern Unternehmensbereichen und liegen insgesamt nahe am Durchschnittswert der Gesamtbranche. Dies gilt prinzipiell auch für Unternehmen aus Transport und Logistik, die zusätzlich im Bereich Lieferantenmanagement/Leistungsbezug punkten. F&E sowie Consulting Unternehmen haben weder sehr gute noch außerordentlich schlechte Bereiche. Etwas auffällig ist der Bereich Vertrieb/Marketing bei F&E und Personalwesen bei Consulting, denn in diesen Bereichen ist eine negative Tendenz feststellbar.


BPI differenziert nach Subbranchen und Unternehmensbereichen



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Gesamtüberblick – BPI Dienstleistung Mittelstand 2012 D/A/CH


BPI

IT-Unterstützungsgrad

Reifegrad innovativer IT-Lösungen

Unternehmenserfolg aktuell

Ø Mitarbeiteranzahl 2011

vs. Ø Umsatz 2011

TOP 10 Umsatz je Mitarbeiter

Teil eines Konzernverbundes

Internationale Prod.-/Vertriebsstandorte

Outsourcingquote der Unternehmensbereiche

Einsatzquote SaaS

Branche Gewinnentwicklung 2009 - 2011 - = + - = +

Dienstleistung ( % der Unternehmen) 7% 40% 53% 0% 0% 100%

Endkundensegment Geschäftskunden

Endverbraucher

by techconsult 2012

28,4% 40,0%

62% 80%

37% 20%

Gesamtergebnisse

34,5% 30,0%

39,9% 50,0%

73,0% 70,0%

85,4 Mio. € 152,1 Mio.€

157.000 € 273.000 €

68,9 90,5545 558

65,9 89

64,3 84,5

Kriterien der DifferenzierungBPI Dienstleistung

Gesamt

BPI Dienstleistung

TOP 10

68,5 90,5

13

Gesamtüberblick - BPI Gesamt vs. BPI TOP 10 Unternehmen

Vergleich der 10 performantesten Unternehmen der Dienstleistung mit dem Gesamtdurchschnitt

Der Vergleich der TOP 10 Unternehmen mit dem Gesamtdurchschnitt Dienstleistung zeigt einen deutlichen Vorsprung der Branchenbesten. Diese Feststellung trifft auf beinahe alle Indizes zu. Der größte Unterschied der TOP 10 zum Durchschnitt besteht in der Disziplin IT-Unterstützung. Hier driften TOP 10 vs. gesamt um 35% auseinander. Die logische Ableitung daraus ist, dass eine hohe IT-Unterstützung die Prozessperformance positiv beeinflusst. Die TOP 10 haben darüber hinaus ein doppelt so hohes Verhältnis von Umsatz pro Mitarbeiter. Zusätzlich ist die Gewinnentwicklung der letzten drei Jahre positiver.


BPI




Ø Mitarbeiteranzahl 2011

Ø Umsatz 2011

Umsatz je Mitarbeiter

Branche Teil eines Konzernverbundes

Dienstleistung Internationale Prod.-/Vertriebsstandorte

Outsourcingquote der Unternehmensbereiche

Einsatzquote SaaS

Gewinnentwicklung 2009 - 2011 - = + - = + - = +

D/A/CH ( % der Unternehmen) 16% 24% 61% 21% 42% 37% 29% 46% 25%


Endverbraucher

by techconsult 2012

34,4% 40,0% 30,0%

Kriterien der Differenzierung Deutschland Österreich Schweiz

68,2 71,6 69

65,5 70 67,7

64,3 63,1 65,4

Ländervergleich68,6 77,9 63,6

512 795 720

82,2 Mio. € 109,9 Mio. € 102,4 Mio. €

160.000 € 138.000 € 142.000 €

37,5% 70,0% 40,0%

73,4% 80,0% 70,0%

Region

62% 70% 60%

38% 30% 40%

28,9% 10,0% 40,0%

BPI 68,2 71,6 69

14

Gesamtüberblick – Ländervergleich Deutschland/Österreich/Schweiz

D/A/CH-Vergleich anhand Performance Indikatoren und weiterer Kennzahlen

Der BPI DACH-Ländervergleich zeigt Österreich erneut als führend im Jahr 2012. Die Werte der Länder liegen zwar dicht beieinander, dennoch setzt sich die Schweiz in der Messung der Prozessperformance etwas vor Deutschland. Das Umsatz-/Mitarbeiterverhältnis scheint dagegen in Deutschland mit 160.000 Euro pro Mitarbeiter marginal besser zu sein. Weiterhin ist zu beobachten, dass die Gewinnentwicklung in Deutschland im 3-Jahreszeitraum positiver ausgefallen ist. Hier sprachen sich 61% und somit fast zwei Drittel der Unternehmen für eine positive Entwicklung aus. In Österreich und auch in der Schweiz ist dagegen eine Tendenz zur Stagnation zu verzeichnen.


Outsourcing 30,7%

Kein Outsourcing 64.2%

Keine Angabe 1.4%

Die Outsourcing Quote liegt bei 31%, d.h. ungefähr jedes dritte Unternehmen nutzt die Form des Auslagerns verschiedener Unternehmensbereiche. Vorreiter sind nach wie vor Unternehmen der Subbranchen IT-Dienstleister und Technische Planung. Der Immobilien Sektor nutzt im Jahr 2012 häufiger dieses probate Mittel, Geschäftsprozesse an versierte bzw. spezialisierte Dienstleister auszulagern. Der Erfolg in der Messung der Geschäftsprozessperformance blieb jedoch an dieser Stelle noch aus.

Detailvergleich – Outsourcing-Quote

Outsourcing Quote Dienstleistung

Outsourcing

Outsourcing Kein Outsourcing Keine Angabe

Gastgewerbe 33% 67% 0%

Transport und Logistik 31% 67% 3%

Immobilien 36% 64% 0%

IT-Dienstleister 46% 55% 0%

Forschung und Entwicklung 25% 75% 0%

Unternehmensberatung 25% 71% 4%

Technische Planung & Beratung 43% 57% 0%

by techconsult 2012

Branche


Der Einsatz von Software als Service (SaaS) nimmt mit 28% weiter zu. Die Gesamtzunahme begründet sich im Jahr 2012 weniger auf den beiden TOP-Performern Gastgewerbe und technische Planung & Beratung, als vielmehr auf den it-affinen Branchen IT-Dienstleister und Forschung und Entwicklung. Tendenziell entdecken alle Branchen den modernen Software-Bezug für sich und rüsten in dieser Kategorie auf. Das Gastgewerbe verliert 1% im Vergleich zu 2011.

Detailvergleich – Software-as-a-Service-Quote

Software-as-Service - Quote Dienstleistung

SaaS-Einsatz 28.4%

Kein SaaS im Einsatz 68.2%

Weiß nicht 3.4%

SaaS Kein SaaS

Gastgewerbe 20% 73%

Transport und Logistik 31% 67%

Immobilien 29% 71%

IT-Dienstleister 39% 61%

Forschung und Entwicklung 25% 67%

Unternehmensberatung 17% 83%

Technische Planung & Beratung 29% 57%

by techconsult 2012

Subbranchen SaaS-Einsatzgrad


In den Unternehmen der Dienstleistung nutzen beinahe ein Drittel der Mitarbeiter einen Laptop, der in der Regel zentral durch die IT verwaltet wird. Kaum überraschend sind dagegen die hohen Nutzungszahlen von Smartphones. Nahezu 38% sind mit den leistungsfähigen Alleskönnern ausgestattet, woran derzeitig hoch im Kurs stehende Consumerization-Effekte schuld sein dürften. Auf Mitarbeiterwunsch hin werden private Geräte mit Unternehmensressourcen verbunden. Ein zentrales Management dieses Endgerätetypus nutzen immerhin 60% der Unternehmen. Vor dem Hintergrund von Security-Lücken und der steigenden Gefahr durch Schadsoftware eine Sicherheitslücke, die es zu schließen gilt. Noch brisanter stellt sich die Situation dagegen bei Net- und Ultrabooks und der neuartigen Klasse der Tablets und Slates dar. Zwar weisen die beiden Endgerätetypen noch geringe Einsatzzahlen auf, doch verwaltet bislang noch nicht einmal jedes zweite Unternehmen die beiden Typen zentral durch die IT.

Detailvergleich – Einsatz und IT-Management mobiler Endgeräte

Mobility Strategie der Dienstleistungsbranche 2012

31.5%

6.8%

4.4%

37.5%

7.9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Endgerätetypus Zentrales Management

durch IT?

Ja Nein

Laptops 78% 18%

Tablets & Slates 53% 42%

Net- und Ultrabooks 47% 47%

Smartphones 60% 37%

Andere 38% 50%

by techconsult 2012


Gesamtüberblick – Herausforderungen der Dienstleistungsbranche (Subbranchen)

Die primäre Herausforderung der Dienstleistungsbranche ist nach wie vor die Kostensenkung. Keine andere Herausforderung wurde derart oft genannt. Besonders ausgeprägt ist diese Herausforderung in der technischen Planung und Beratung und im Immobilien Sektor. Das Gastgewerbe scheint hingegen am wenigsten unter dem vorherrschenden Kostendruck ihrer Branchengenossen zu leiden.

Die zweitwichtigste Herausforderung liegt in der Bewältigung des Fachkräftemangels. Auffallend dabei ist die Subbranche Immobilien, die mit der Personalakquise nach wie vor keine Probleme zu haben scheint. Im Gegensatz dazu umtreibt dieser Punkt gerade die technische Planung & Beratung.

Den dritten Platz unter den künftigen Herausforderungen belegt die Verbesserung der IT-Unterstützung. In diesem Punkt herrscht eine äußerst differenzierte Subbranchen-Meinung. Besonders IT-Dienstleister und Unternehmensberatungen (Agenturen) schreiben sich die bessere IT-Unterstützung auf die Fahne. Weniger erpicht darauf sind Immobilien, Gastgewerbe und Transport und Logistik Unternehmen

Reporting/BI einführen/verbessern

Personalentwicklung

Kundenzufriedenheit

Qualitätssicherung

Neukundengewinnung

IT-Unterstützung verbessern

Personalakquise

Kosten senken

Forschung und Entwicklung Immobilien

Gastgewerbe Transport und Logistik

IT-Dienstleister Unternehmensberatung inkl. Recht & Steuer

Technische Planung und Beratung

50 % 0 % Nennungshäufigkeit





Subbranchen-Vergleich – BPI Dienstleistung Mittelstand 2012 D/A/CH


Subbranchen Vergleich – BPI Dienstleistung 2012 D/A/CH

Der Mitarbeitergrößenklassenvergleich zeigt die geringsten Werte in der Klasse 100-499 Mitarbeiter. Eine Klasse, in der häufig Prozesse nicht mehr den gewachsenen Strukturen bzw. Anforderungen entsprechen. Oberhalb der 1.000 Mitarbeiter ist man scheinbar mit der Zufriedenheit der Prozessausführung im Verhältnis zur Umsetzung eher im Einklang – der aggregierte BPI-Wert ist am Rande dessen was noch mittelständisch ist am höchsten.

Unternehmen der Immobilienbranche haben die größten Defizite in der Prozessperformance, Unternehmen aus dem Gastgewerbe (keine kleinen Gaststätten) führen dagegen den BPI der Dienstleistungsbranche an.

Subbranchen Dienstleistung Mitarbeitergrößenklassen Dienstleistung

BPI – Subbranchen- und Größenklassenanalyse

Branchendurchschnitt 69/100

50-99 Mitarbeiter 69/100



1.000-1.999 Mitarbeiter 71/100


Gastgewerbe 75/100

Transport und Logistik 69/100

Immobilien 62/100

IT-Dienstleister 69/100

Forschung und Entwicklung 65/100

Unternehmensberatung 65/100

Technische Planung und Beratung 75/100 gerundete Werte


Subbranchen Vergleich – BPI Dienstleistung 2012 D/A/CH

Der Vergleich der gesamten Dienstleistungsbranche des Jahres 2012 mit dem Jahr 2011 zeigt eine Verbesserung über fast alle Subbranchen hinweg. Lediglich der Immobilien-Sektor ist nach wie vor suboptimal in Bezug auf die Prozessperformance aufgestellt. Der minimale Rückgang bei den Unternehmen der technischen Planung und Beratung sowie im Gastgewerbe sollte vielmehr als Stagnation interpretiert werden. Hier macht man gemäß der steigenden Anforderungen an die Prozesse einen kleinen Rückschritt. Transport und Logistik Unternehmen können sich im Vergleich zum Vorjahr am meisten gegenüber den anderen Subbranchen behaupten.

BPI Entwicklung 2011 -2012 auf Subbranchenebene

BPI Dienstleistung 2011 D/A/CH BPI Dienstleistung 2012 D/A/CH


Gastgewerbe 76/100


Immobilien 65/100




Technische Planung und Beratung 76/100


Gastgewerbe 75/100


Immobilien 62/100




Technische Planung und Beratung 75/100


Subbranchen Vergleich – BPI Dienstleistung 2012 D/A/CH - Gastgewerbe

22

Die TOP3 Unternehmen im Gastgewerbe heben sich in allen Performance Indikatoren vom Durschnitt der Subbranche ab. Ganz besonders auffällig ist der Vergleich Umsatz je Mitarbeiter, der bei den TOP 3 Unternehmen mit 169.000 Euro sehr ordentlich ausfällt und speziell bei den LAST 3 Unternehmen mit 46.000 Euro sehr mager ist. Weitere Indikatoren wie bspw. die Zugehörigkeit zu einem Konzernverbund treffen bei den LAST3 Unternehmen in keinem der drei Fälle zu.

Wie unterscheiden sich die besten von den schlechtesten Unternehmen im Vergleich zum Durchschnitt?

BPI




TOP 3 Ø Mitarbeiteranzahl 2011

vs. Ø Umsatz 2011

LAST 3 Umsatz je Mitarbeiter



Branche Outsourcingquote der Unternehmensbereiche

Gastgewerbe Einsatzquote SaaS


( % der Unternehmen) 0% 0% 100% 7% 29% 64% 0% 33% 67%


Endverbraucher

by techconsult 2012

33,3% 20,0% 0,0%

Kriterien der Differenzierung TOP 3 Gesamt LAST 3

85,2 75,3 57,4

84 70,9 51,2

78 68,6 52,9

78,7 72,7 49,8

1117 605 258

189 Mio.€ 79,8 Mio.€ 12 Mio.€

169.000 € 132.000 € 46.000 €

33,3% 33,3% 0,0%

100,0% 46,7% 0,0%

100,0% 53,3% 0,0%

67% 60% 67%

33% 40% 33%


Die Subbranche Transport und Logistik hat die größte Spannweite der BPI Ergebnisse. Während die TOP3 Unternehmen das machbare demonstrieren, halten die LAST3 Unternehmen konsolidiert die rote Fahne des Schlusslichts hoch. Der Umsatz je Mitarbeiter liegt im Subbranchenvergleich auf Platz 2. Darüber hinaus ist die Gewinnentwicklung der letzten 3 Jahre unter den TOP3 Unternehmen ausschließlich positiv. Die LAST3 Unternehmen verzeichnen im direkten Vergleich dieser bedeutenden Kennzahl keine Veränderung.


Subbranchen Vergleich – BPI Dienstleistung 2012 D/A/CH – Transport und Logistik

BPI





vs. Ø Umsatz 2011





Transport und Logistik Einsatzquote SaaS


( % der Unternehmen) 0% 0% 100% 12% 47% 41% 0% 100% 0%


Endverbraucher

by techconsult 2012


91,3 68,8 38,8

89,9 66 34,5

75,2 63,8 43,3

89,5 71,6 46,7

486 504 483

240 Mio.€ 85,3 Mio.€ 60 Mio.€

494.000 € 169.000 € 124.000 €

33,3% 25,0% 33,3%

33,3% 83,3% 100,0%

33% 39% 100%

33,3% 30,6% 33,3%

67% 61% 0%

33,3% 30,6% 33,3%


Die TOP3 Unternehmen erwirtschaften den mit Abstand größten Umsatz pro Mitarbeiter in der Branche der Dienstleistung. Betrachtet man die LAST3 Unternehmen, so wundert es nicht einen geringen BPI Wert von knapp 44 Punkten festzustellen, setzt ein Mitarbeiter in dieser durch hohe Umsätze geprägten Subbranche im Durschnitt lediglich 72.000 Euro pro Jahr um. Eventuell ist der zu starke Fokus auf Endverbraucher ein Indiz für das schlechte Abschneiden über alle Performance Indikatoren hinweg. Allerdings setzen zwei von drei Unternehmen auf SaaS, jedoch nicht auf Outsourcing Alternativen.


Subbranchen Vergleich – BPI Dienstleistung 2012 D/A/CH – Immobilien

BPI





vs. Ø Umsatz 2011





Immobilien Einsatzquote SaaS


( % der Unternehmen) 0% 0% 100% 0% 21% 79% 0% 33% 67%


Endverbraucher

by techconsult 2012


77,4 61,8 43,9

68 57,9 42,9

71,3 62 41

75,6 61,9 48

258 623 167

136,7 Mio.€ 90,1 Mio.€ 12 Mio.€

529.000 € 145.000 € 72.000 €

66,7% 42,9% 33,3%

100,0% 71,4% 33,3%

67% 71% 100%

100,0% 35,7% 0,0%

33% 29% 0%

33,3% 28,6% 66,7%


IT Dienstleister haben einen hohen IT-Unterstützungsgrad, speziell die TOP3 Unternehmen. Ähnlich wie bei den Unternehmen der Immobilien, klafft auch hier eine Lücke in der Kategorie Umsatz je Mitarbeiter. Die anderen Kategorien der BPI Erhebung vermögen nicht zum Ausdruck bringen, warum gerade die LAST3 Unternehmen innerhalb aller Performance Indikatoren schlecht abgeschnitten haben. Die Outsourcingquote und auch der Konzernverbund können nicht dafür verantwortlich sein. Auch das fokussierte Endkundensegment gleicht den besten der Subbranche.


Subbranchen Vergleich – BPI Dienstleistung 2012 D/A/CH – IT-Dienstleister

BPI





vs. Ø Umsatz 2011





IT-Dienstleister Einsatzquote SaaS


( % der Unternehmen) 0% 0% 100% 6% 42% 52% 0% 67% 33%


Endverbraucher

by techconsult 2012


89,6 68,8 48,6

87,5 66,5 47,2

85,5 62,3 47,4

88,7 68,6 51,8

392 512 483

174 Mio.€ 83,4 Mio.€ 30 Mio.€

444.000 € 163.000 € 62.000 €

33,3% 45,5% 33,3%

66,7% 78,8% 100,0%

67% 15% 67%

33,3% 45,5% 33,3%

33% 85% 33%

0,0% 39,4% 33,3%


Die TOP3 Unternehmen der Forschung und Entwicklung haben einen sehr hohen Unternehmens- bzw. Prozesserfolg. Dies geht mit BPI und IT-Unterstützung einher. Im Vergleich dazu ist keiner der Performance Indikatoren der LAST3 Unternehmen besonders hoch. Im Gegenteil, denn speziell der IT-Unterstützungsgrad fällt bei diesen drei Unternehmen sehr niedrig aus. Zudem setzt man nicht auf SaaS, besitzt aber internationale Produktions- bzw. Vertriebsstandorte.


Subbranchen Vergleich – BPI Dienstleistung 2012 D/A/CH – Forschung und Entwicklung

BPI





vs. Ø Umsatz 2011





Forschung und Entwicklung Einsatzquote SaaS


( % der Unternehmen) 0% 67% 33% 0% 58% 42% 0% 67% 33%


Endverbraucher

by techconsult 2012


86,8 64,6 43,2

86,9 64,2 41,8

84 62,3 45,7

90 69,3 47,2

550 669 775

170 Mio.€ 98,5 Mio.€ 34 Mio.€

309.000 € 147.000 € 44.000 €

66,7% 50,0% 33,3%

100,0% 91,7% 100,0%

33% 25% 0%

33,3% 25,0% 33,3%

67% 75% 100%

66,7% 25,0% 0,0%


Unternehmensberatungen/Agenturen liegen generell unter dem BPI Durchschnitt, zeigen aber über die TOP3 Unternehmen das Machbare über alle Performance Indikatoren hinweg. Während die TOP3 Unternehmen einen ausgeprägten IT-Unterstützungsgrad vorweisen, ist der Reifegrad innovativer Lösungen bei den LAST3 Unternehmen auffällig niedrig. Nur der Immobilien Sektor liegt noch unter diesem Wert im Fall der LAST3 Unternehmen. Subbranchenübergreifend ist bei den LAST3 Unternehmen kein niedrigerer Wert bei dem Unternehmens- bzw. Prozesserfolg festgestellt worden.


Subbranchen Vergleich – BPI Dienstleistung 2012 D/A/CH – Unternehmensberatung/Agenturen

BPI





vs. Ø Umsatz 2011





Unternehmensberatung/ Einsatzquote SaaS

Agenturen Gewinnentwicklung 2009 - 2011 - = + - = + - = +

( % der Unternehmen) 0% 0% 100% 9% 43% 48% 0% 50% 50%


Endverbraucher

by techconsult 2012


85,1 65,4 44,6

83 64,2 43,1

80,1 62,3 42,6

83,8 69,3 40,2

392 457 258

125 Mio.€ 85,9 Mio.€ 34 Mio.€

319.000 € 188.000 € 132.000 €

33,3% 41,7% 33,3%

33,3% 54,2% 0,0%

0% 42% 33%

0,0% 25,0% 33,3%

100% 54% 67%

0,0% 16,7% 33,3%


Insgesamt auf Platz zwei liegend, zeigt die Branche technische Planung und Beratung ein gutes Gesamtbild. Selbst die LAST3 Unternehmen verzeichnen kaum wirklich geringe Werte in allen Indizes. Speziell die IT-Unterstützung ist mit 64,6 nur knapp unter dem Durchschnitt und subbranchenübergreifend im LAST3 Vergleich als hoch einzustufen. Der Umsatz je Mitarbeiter ist ebenso nur geringfügig schwächer. Der Durchschnitt der Branche toppt in dieser Kategorie sogar den Wert der TOP3 Unternehmen des Gesamt-BPIs Dienstleistung.


Subbranchen Vergleich – BPI Dienstleistung 2012 D/A/CH – Technische Planung und Beratung

BPI





vs. Ø Umsatz 2011





Technische Planung & Beratung Einsatzquote SaaS


( % der Unternehmen) 0% 0% 100% 7% 29% 64% 0% 67% 33%


Endverbraucher

by techconsult 2012

100% 71% 67%

0% 29% 33%

33,3% 42,9% 33,3%

66,7% 28,6% 0,0%

66,7% 42,9% 66,7%

100,0% 71,4% 66,7%

118,3 Mio.€ 78,1 Mio.€ 40 Mio.€

118.000 € 124.000 € 102.000 €

87 71,1 55,5

1000 632 392

87,4 73,5 64,4

87,3 70,1 58


87,9 74,7 64,3




Anhang


Studienkonzept - BPI Dienstleistung Mittelstand 2012 D/A/CH

30

Determinanten der Vergleichbarkeit für Deutschland/Österreich/Schweiz

Finanzen, Controlling, Verkauf, Marketing, Leistungsbezug, Einkauf, Lager (-management), Outsourcing logistischer Dienstleistungen, Lieferanten- und Einkaufsmanagement, (Produkt-) und Serviceentwicklung, Objektbetrieb und -verwaltung, Vertragsmanagement, Logistik, Disposition, Betreiben von Gebäuden inkl. Projektmanagement, Kundenaufträge, Reparaturen, Wartung, Serviceerbringung, Serviceentwicklung und Personalwesen

Messung der Prozessausführung

Messung der Prozesswichtigkeit

Messung des Unternehmens- bzw. Prozesserfolgs

Messung des IT-Unterstützungsgrads

Messung des Reifegrads innovativer IT-Lösungen

Unternehmensbereiche

Internationales/

lokales Business

Zielmarkt

Mitarbeiter & Umsatz

Konzernzugehörigkeit

Gewinnentwicklung

Internationales/

lokales Business

SaaS

Mobility Outsourcing

Herausforderungen


Studienkonzept – Interviewablauf am Beispiel Finanzen/Controlling

31

Beispielhafter Ablauf eines Interviews im Bereich Finanzen/Controlling

Legende – Aufbau Performance Indikatoren:


Bereich

BPI

32

Subjektive Einschätzung

Zufriedenheit mit der Umsetzung

(Prozessausführung)

Relevanz der Aufgabe für das Unternehmen (Prozesswichtigkeit)

Tätigkeit BPI

Bereich

BPI

branchen-spezifischer

Gesamt BPI

0

Bew

ertu

ngs

skal

a 100

• Business Performance Index (BPI)

Der Business Performance Index berechnet sich auf Basis der für das Unternehmen angegebenen Bewertungen für die Relevanz und die Umsetzung verschiedenster Aufgaben und Tätigkeiten in den maßgeblichen Funktionsbereichen eines Unternehmens – individuell auf die jeweiligen Subbranchen abgestimmt.

Für jede Aufgabe/Tätigkeit lässt sich durch die Aggregation des durch den Relevanz-Wert gewichteten Umsetzungswertes ein Tätigkeits-BPI errechnen. Dieser BPI ergibt kumuliert den BPI für den jeweiligen Unternehmens- bzw. Funktionsbereich und auf Gesamtebene den Gesamt Unternehmens-BPI.

Bereich

BPI

Der BPI und alle weiteren Performance Indikatoren werden stets auf einer Skala von 0 bis 100 dargestellt. Die Berechnung aller Mittelwerte erfolgt auf Grundlage, der in der jeweiligen Aufgabe bzw. Tätigkeit vorhanden gültigen Fälle. Der Gesamt BPI sowie alle weiteren Performance Indikatoren ergeben sich daher als gewichtetes arithmetisches Mittel aus diesen Werten. (Tabellenwerte sind gerundet)

Studienkonzept – Errechnung von BPI und weiteren Performance Indikatoren



33

Die Studienanlage des BPI Fertigungsindustrie Mittelstand D/A/CH sowie die Stichproben-Zusammensetzung der Dienstleistung ist in allen Belangen mittelstandsorientiert. Die beiden Diagramme der Mitarbeiterverteilung und Umsatzverteilung spiegeln dies uneingeschränkt wider.

Größenklassen- und Umsatzverteilung

50 bis 99 Mitarbeiter

23.6%


39.2%


22.3%

1.000 bis 1.999 Mitarbeiter

14.9% 5 Mio. bis unter 20

Mio. Euro 26.4%

20 Mio. bis unter 40 Mio. Euro

23.0% 40 Mio. bis unter 80

Mio. Euro 12.8%

80 Mio. bis unter 130 Mio. Euro

15.5%

130 Mio. Euro bis unter 250 Mio. Euro

6.1%

250 Mio. Euro bis unter 650 Mio. Euro

5.4%

Weiß nicht / keine Angabe 10.8%



34

Die Subbranchenverteilung zeigt ein ausgewogenes Bild über alle Subbranchen hinweg. Transport- und Logistik Unternehmen sind genau wie IT-Dienstleister etwas stärker vertreten, Unternehmen aus den Sektoren Immobilien, Gastgewerbe und technische Planung und Beratung etwas weniger. Die geringste Teilnehmerquote konnte in dem Segment Forschung und Entwicklung erreicht werden.

Subbranchenverteilung

Gastgewerbe 10.1%

Transport und Logistik 24.3%

Immobilien 9.5% IT-Dienstleister

22.3%

Forschung und Entwicklung

8.1%

Unternehmens-beratung inkl. Recht &

Steuer 15%

Technische Planung und Beratung

9.5%


Individuelle

Detailauswertung (Benchmark)

Gesamt (aggregiert) - Branchenebene

Gesamt (aggregiert) - Subbranchenebene

Gesamt (aggregiert) - individuell

Branchenebene nach Unternehmensbereich (Bspw. Produktion)

Subbranchenebene nach Unternehmensbereich

Größenklassenebene nach Unternehmensbereich

Branchenebene nach Aufgabe/Tätigkeit (Prozess)

Subbranchenebene nach Aufgabe/Tätigkeit (Prozess)

Individuell nach Aufgabe/Tätigkeit (Prozess)

Kurzbericht Detailbericht Auswertungsebenen (der einzelnen Performance Indikatoren)

-

- -

- Gesamt (aggregiert) - Größenklassenebene

Individuell nach Unternehmensbereich - -

Größenklassenebene nach Aufgabe/Tätigkeit (Prozess)

Unter-nehmens-

erfolg

Business Performance

Index (BPI)


IT-Unter-stützungs-

grad Performance

Indikatoren

- - -

Datenbasis






www.business-performance-index.de

BPI Webportal: Ergebnisdownload und Selbstcheck


Prozessebene Ihre Wettbewerbsposition

Online Selbstcheck: Auszug individueller Benchmark (Datengrundlage 2011)

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01

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chco

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Business Performance Index BPI

Kontakt & weitere Informationen, Daten und Fakten

Heiko Henkes . techconsult GmbH

Senior Analyst

Telefon: +49 (0) 5 61 / 81 09-174

Email: [email protected]

Am Platz der Deutschen Einheit

Leipziger Straße 35-37 . D-34125 Kassel

www.techconsult.de

Tanja Pohl . SAP Deutschland AG Co. KG

Marketing Manager

Telefon: +49 (0) 62 27 / 7-54396


Hasso-Plattner-Ring 7 . D-69190 Walldorf

www.sap.de

Ralf Stoll . itelligence AG

Vertriebsleitung Mittelstand

Telefon: +49 (0) 8 11 / 9 05 73-68


Lilienthalstraße 17a . D-85399 Hallbergmoos

www.itelligence.de

www.business-performance-index.de

Garrit Skrock . INFO AG

Bereichsleiter Marketing

Telefon.: +49 (0) 40 / 2 71 36-8779

Email.: [email protected]

Grasweg 62-66 . D-22303 Hamburg

www.info.ag.de

Ralf Weinmann . Cormeta AG

Leiter Marketing & PR

Telefon: +49 (0) 7 24/ 36 05 91-264


Am Hardtwald 11. D-76275 Ettlingen

www.cormeta.de

Simone Selbmann . TDS AG

Marketingreferentin

Telefon: +49 (0) 7132 366-1214


Konrad Zuse Straße 16 . D-74172 Neckarsulm

www.tds.fujitsu.com

Jennifer Schmitz . TRIAS GmbH

Marketing & Partnerbetreuung

Telefon: +49 (0) 261 921 583 036


Pfuhlgasse 20 . D-56068 Koblenz

www.3-as.de

Michael Woltering . BVMW

Beauftragter für Kooperationen & Veranstaltungen

Telefon: +49 (30) 53 32 06-0


Mosse Palais

Leipziger Platz 15

D-10117 Berlin

www.bvmw.de

Dipl.-Ing. Peter Treutlein . Trovarit

Vorstand

Telefon: +49 (0) 241 400 09-0


Pontdriesch 10/12 . D-52062 Aachen

www.trovarit.com

Vorsprung durch Wissen:

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Business Performance Index (BPI) Mittelstand Dienstleistung 2012

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