Business Performance Index (BPI) Mittelstand Fertigung 2014
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Business Performance Index BPI
Mittelstand 2014 D/A/CH
Management Summary Fertigung
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Vorwort
Management Summary –BPI Fertigung Mittelstand 2014 D/A/CH
„Industrie 4.0“ ist das Hype-Thema der letzten beiden Jahre. Im Zentrum steht
die Kollaborationsproduktivität, eine neue Dimension der Leistungsfähigkeit
der Wertschöpfungsaktivitäten. Produktionssysteme müssen in die Lage ver-
setzt werden Informationen über Unternehmensgrenzen hinweg in Echtzeit
auszutauschen und alternative Strategien zu simulieren um sich weitgehend
selbständig zu optimieren. Die Produktivitätssteigerung erfolgt durch den
Brückenschlag zwischen Produktion, Automation, Elektronik sowie Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien.
Die Anforderungen an die Unternehmens-IT ist entsprechend hoch, die naht-
lose Integration neuer Lösungen entscheidet über deren Erfolg.
Prof. Dr. Volker StichFIR e. V. an der RWTH Aachen
Der BPI liefert nicht nur eine Einschätzung des Reifegrads der Unternehmens-ITs, sondern auch eine erste
Einschätzung wie gut Industrie 4.0-Themen bereits im Unternehmen verfolgt werden. Ein branchen-
übergreifender Vergleich ist ein weiteres Bewertungskriterium, um die eigene Leistungsfähigkeit ein-
schätzen zu können.
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Business-Performance der Fertigung insgesamt gesunken (-3,5 Punkte) Gute wirtschaftliche Lage bringt die Auslastung und damit die Prozesse auf den Prüfstand Keine Zeit sich um Prozessoptimierung zu kümmern Leichter Abwärtstrend des Vorjahres hält an, wobei die Unternehmen insgesamt
erfolgreicher agieren (Schwellenwert für die Gewinnentwicklung deutlich gesunken)
Weitere Ergebnisse der Performance-Indikatoren: IT-Unterstützung: -2,2 Punkte Innovative IT-Lösungen: -1,6 Punkte Prozessergebnis: -1,6 Punkte
BPI-Ergebnisse der Subbranchen: Nahrungsmittel deutlich verbessert (nach Einbruch 2013) Elektrotechnik und High-Tech konstant Stärkster Rückgang bei Fahrzeugbau und Chemie
BPI Ergebnisse der Unternehmensbereiche: Verkauf/Marketing und Produktion erzielen übergreifend die höchsten Werte. Qualitätsmanagement, der Laborbereich der Prozessfertiger, konnte seine letztjährige
Extraperformance nicht halten. Die fortschreitende REACH-Umsetzung führt dazu, dass mehr und kleinere Stoff-Mengen registriert werden müssen. Daher sind auch mehr Unternehmen betroffen, was in sinkender Prozessperformance resultiert.
Die IT-Organisation verbesserte sich nur bei den Variantenfertigern, bei allen anderen Fertigungstypen verlor sie an Boden.
Überblick
Management Summary –BPI Fertigung Mittelstand 2014 D/A/CH
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Industrie 4.0 Bekanntheit des Themas gegenüber 2013 gestiegen Umfassende Vernetzung der Maschinen vor allem in der Elektro- und High-Tech-Industrie
Neu: Handlungsfelder der IndustrieDie Handlungsfelder beleuchten den Zusammenhang zwischen der Relevanz einer Aufgabe und deren Umsetzung im Unternehmen, unabhängig von deren BPI Wert. Herausforderungen sind am häufigsten in der Produktion und im Verkauf/Marketing zu finden. Die Nahrungsmittelindustrie hat die meisten „Löcher“ zwischen Relevanz der Aufgaben und
deren Umsetzung zu „stopfen“; die Handlungsfelder zeigen darüber hinaus auf, dass sie mit dem bisher erreichten noch nicht zufrieden ist.
Herausforderungen der mittelständischen Unternehmen für das nächste Jahr Entwicklung neuer Produkte Konkurrenz und Wettbewerbsfähigkeit Kosten senkenDer Datenschutz wird trotz NSA-Skandal nur von wenigen Unternehmen in den Mittelpunkt gerückt. Die Personalakquise war 2011/2012 eine der Hauptherausforderungen, 2013 und 2014 eher nebensächlich.
Management Summary
Eine detaillierte Handlungsfeldanalyse, weitere Ergebnisse zu Industrie 4.0, die Besten und Schlechtesten der Branchen und vieles weitere finden Sie im Expertenreport Ihrer Fertigungsart: Diskrete Fertigung Prozessfertigung
!
Management Summary –BPI Fertigung Mittelstand 2014 D/A/CH
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2011* 2012 2013 2014
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BPI Fertigung Gesamt
BPI Diskrete Fertigung
BPI Prozessfertigung
Der BPI Fertigung 2014 bestätigt leider das letztjährig festgestellte Ergebnis: Die Fertigungsbranche hat abermals mit einemPerformance-Rückgang bei den Prozessen zu kämpfen. Nach 70,5 BPI-Punkten der Pilotstudie war im zweiten Studienjahr 2012eine leichte Performance-Steigerung auf 71,8 Punkte zu verzeichnen. Danach deutete sich im Jahr 2013 mit dem Performance-Verlust ein Abwärtstrend an, der sich nun fortsetzt. Dabei ist die wirtschaftliche Lage in der Fertigungsindustrie als überauspositiv anzusehen, wie auch die im BPI ermittelten durchschnittlichen Umsatzahlen und Gewinnentwicklungen belegen. Es istsomit zu vermuten, dass die anhaltend positive Konjunktur auch eine Schattenseite hat: In Zeiten voller Auftragsbücher undhoher Prozessauslastung werden Grenzen um so deutlicher und die eigene Performance daher auch schlechter bewertet. Hinzukommt, dass die Zeit fehlt, sich mit der dringend notwendigen Prozessoptimierung zu beschäftigen.
* Die erste Erhebung des BPI Fertigung im Jahr 2011 fokussierte nur die Diskrete Fertigung. Ab dem Jahr 2012 wurden mit denSubbranchen Chemie, Pharma, Kosmetik und Nahrungsmittel auch Prozessfertiger in der Studie befragt.
Langzeitbetrachtung: BPI Fertigung 2011 – 2014
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Verkauf/Marketing
Materialwirtschaft/Einkauf
Produktion
Produktion Materialwirtschaft/Einkauf
Produktion
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Ergebnisse der diskreten Fertigung
Fahrzeugbau (inkl. Zulieferer)
Sehr deutlicher Rückgang bei:
IT-Organisation (mehr als -20%)
Personalwesen
Produktentwicklung (F&E)
Leichte Steigerung nur beim Service
Elektrotechnik- und High-Tech-Industrie
Steigerung:
Qualitätsmanagement
Finanzen/Controlling
Rückgang:
Marketing
Service
Einzige Branche die im Vergleich zum
Vorjahr stabil geblieben ist.
Metallerzeugung und -verarbeitung
Performance-Rückgang in der Produktion
Leichtere Performance Rückgänge in allen
anderen Bereichen
IT-Unterstützung
Reifegrad innovativer IT-Lösungen
Prozessergebnis
IT-Unterstützung
Reifegrad innovativer IT-Lösungen
Prozessergebnis
IT-Unterstützung
Reifegrad innovativer IT-Lösungen
Prozessergebnis
gestiegen gleich geblieben gefallen
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Ergebnisse der diskreten Fertigung
Holzverarbeitung und Möbelindustrie
Insgesamt deutlicher
Performancerückgang
Finanzen/Controlling
Service
IT-Organisation
Materialwirtschaft/Einkauf
Produktion
Restliche Bereiche gleich geblieben
Maschinen- und Anlagenbau
Performance-Rückgang in allen
Unternehmensbereichen
Deutlichste Rückgänge:
Produktentwicklung (F&E)
IT-Organisation
Finanzen/Controlling
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren
Insgesamt relativ stabil
Starke Rückgänge:
IT-Organisation
Finanzen/Controlling
Verkauf/Marketing
Steigerungen:
Service
Materialwirtschaft/Einkauf
IT-Unterstützung
Reifegrad innovativer IT-Lösungen
Prozessergebnis
IT-Unterstützung
Reifegrad innovativer IT-Lösungen
Prozessergebnis
IT-Unterstützung
Reifegrad innovativer IT-Lösungen
Prozessergebnis
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Produktentwicklung
Produktion
Service
Personalwesen
IT-Organisation
Personalwesen Service
gestiegen gleich geblieben gefallen
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Pro
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PI
Wei
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In
dik
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Ergebnisse der Prozessindustrie
Chemie
Gesamt-Performanceverlust
> 10 %
Deutlicher Rückgang:
IT-Organisation
Materialwirtschaft/Einkauf
Qualitätsmanagement
Produktentwicklung
Finanzen/Controlling
Kosmetik
Steigerung:
Qualitätsmanagement
Finanzen/Controlling
Rückgang:
Produktentwicklung
IT-Organisation
Performance-schwächster
Unternehmensbereich:
IT-Organisation
Pharma
Leichte Steigerung bei
Produktion und
Personalwesen
Deutlicher Performance-
Rückgang im
Qualitätsmanagement
Verkauf/Marketing korrigiert
letztjährige Top-Performance-
Einschätzung deutlich nach
unten
Rückgang:
Produktentwicklung
Nahrungsmittel
Letztjähriger Performance-
Einbruch konnte mehr als
aufgeholt werden
Starke Steigerung bei allen
Prozessen
Größte Zuwächse:
Verkauf/Marketing
Produktentwicklung
Personalwesen
IT-Unterstützung
Reifegrad innovativer IT-
Lösungen
Prozessergebnis
IT-Unterstützung
Reifegrad innovativer IT-
Lösungen
Prozessergebnis
IT-Unterstützung
Reifegrad innovativer IT-
Lösungen
Prozessergebnis
IT-Unterstützung
Reifegrad innovativer IT-
Lösungen
Prozessergebnis
Han
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gestiegen gleich geblieben gefallen
Verkauf/Marketing Finanzen/Controlling
Produktentwicklung
Finanzen/Controlling
Verkauf/Marketing
Materialwirtschaft/Einkauf
Produktentwicklung
Produktion
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BPI
IT-Unterstützungsgrad
Reifegrad innovativer IT-Lösungen
Prozessergebnis aktuell
Ø Mitarbeiteranzahl 2013
vs. Ø Umsatz 2013
TOP 5 Umsatz je Mitarbeiter
Internationale Prod.-/Vertriebsstandorte
Gewinnentwicklung 2012 - 2013 - = + - = +
Branche ( % der Unternehmen) 13% 34% 43% 0% 40% 40%
Fertigungsindustrie Anteil Fertigungstypen Serienfertiger
Variantenfertiger
Projektfertiger
Region Mischfertiger
D/A/CH Prozessfertiger
by techconsult 2014
22% 20%
77,0% 100,0%
63,6 96,6
28% 40%
18% 20%
17% 20%
Gesamtergebnisse66,9 98,8
654 522
Kriterien der DifferenzierungBPI Fertigung
Gesamt
BPI Fertigung
TOP 5
66,1 98,2
92,8
16% 0%
159,1 Mio € 208,0 Mio €
243.272 € 398.467 €
63,8
Vergleich der 5 performantesten Unternehmen der Fertigungsindustrie mit dem Gesamtdurchschnitt
Die Spitzengruppe der Top 5 Unternehmen zeigt auf, was performance-technisch möglich ist. Diese Unternehmen erreichen bei allenPerformance-Indikatoren Werte, die rund 30 Punkte über dem Durchschnitt liegen. Die sowohl im Gesamtdurchschnitt als auch beiden Top-Performern gestiegenen Durchschnittswerte für den Umsatz pro Mitarbeiter belegen die gute konjunkturelle Lage.
Detailvergleiche der Top 3 und Last 3 Unternehmen Ihrer Branche finden Sie im Expertenreport Ihrer Fertigungsart: Diskrete Fertigung Prozessfertigung
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BPI
IT-Unterstützungsgrad
Reifegrad innovativer IT-Lösungen
Prozessergebnis aktuell
Ø Mitarbeiteranzahl 2013
Ø Umsatz 2013
Umsatz je Mitarbeiter
Branche Internationale Prod.-/Vertriebsstandorte
Fertigungsindustrie Gewinnentwicklung 2011 - 2013 - = + - = + - = +
( % der Unternehmen) 13% 35% 44% 13% 35% 37% 20% 29% 44%
Anteil Fertigungstypen Serienfertiger
Region Variantenfertiger
D/A/CH Projektfertiger
Mischfertiger
Prozessfertiger
by techconsult 2014
18% 15% 11%
22% 11% 31%
16% 37% 11%
16% 11% 24%
74,7% 82,6% 86,7%
29% 26% 22%
157,6 Mio. € 167,7 Mio. € 160,6 Mio. €
239.240 € 233.576 € 288.869 €
Ländervergleich65,6 75,5 67,2
659 718 556
62,9 69,1 64,4
62,5 69,8 65,0
Kriterien der Differenzierung Deutschland Österreich Schweiz
65,2 71,7 66,7
D/A/CH-Vergleich anhand Performance-Indikatoren und weiterer Kennzahlen
Bei den deutschen Unternehmen ist für alle Performance-Indikatoren ein Rückgang von rund 5 Punkten zu verzeichnen. Dieschweizerischen Unternehmen, die im letzten Jahr Einbußen zu verzeichnen hatten, konnten in diesem Jahr rund 2 bis 5 Punkte jePerformance-Indikator zulegen. Ein deutlicher Performance-Gewinn ist bei den österreichischen Unternehmen fest zu stellen, dieeine Steigerung von rund 4 bis 9 Punkten je Performance-Indikator gegenüber 2013 aufweisen.
Darüber hinaus ist in allen drei Ländern ein Anstieg des Umsatzes pro Mitarbeiter festzustellen, der die gute wirtschaftliche Lage derFertigungsindustrie in der DACH-Region wider spiegelt.
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Expertenberichte Diskrete Fertigung & Prozessfertiger –BPI Fertigung Mittelstand 2014 D/A/CH
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Der BPI wird unterstützt von:
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Der BPI wird unterstützt von:
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Branchenpartner FertigungBusiness Performance Index BPI Mittelstand D/A/CH
itelligence ist als einer der international führenden IT-Komplett-Dienstleister im SAP-Umfeld mit mehr als 2.250 hochqualifizierten Mitarbeitern in 20 Ländern für mehr als 4.000 Kunden – die Mehrheit davon Mittelständler – tätig. Im Jahr 2011 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 342,3 Mio. Euro (vorl. Zahlen). >> www.itelligence.de
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Business Performance Index BPI Fertigung
Kontakt & weitere Informationen, Daten & Fakten
Peter Burghardt . techconsult GmbH
Managing Director
Telefon: +49 (0) 5 61 / 81 09-0
E-Mail: [email protected]
Am Platz der Deutschen Einheit
Leipziger Straße 35-37 . D-34125 Kassel
www.techconsult.de
Lena Dinter. SAP Deutschland AG Co. KG
Marketing Manager
Telefon: +49 (0) 6227-7-63667
E-Mail: [email protected]
Hasso-Plattner-Ring 7 . D-69190 Walldorf
www.sap.de
Harald Kusch . marcom source gmbh
Geschäftsführer
Telefon: +49 (0)170 6359 348
E-Mail: [email protected]
Heyestraße 5 . D-40625 Düsseldorf
www.marcom-source.com
www.business-performance-index.de
Ralf Stoll . itelligence AG
Vertriebsleitung Mittelstand
Telefon: +49 (0) 8 11 / 9 05 73-68
E-Mail: [email protected]
Lilienthalstraße 17a . D-85399 Hallbergmoos
www.itelligence.de
Dr. Peter Lindtner . proaxia consulting group ag
CEO
Telefon: +41 (0) 56 / 4182080
E-Mail: [email protected]
Industriestrasse 176 . CH-8957 Spreitenbach
www.proaxia-consulting.com
Dipl.-Ing. Peter Treutlein . Trovarit
Vorstand
Telefon: +49 (0) 241 / 400 09-0
E-Mail: [email protected]
Pontdriesch 10/12 . D-52062 Aachen
www.trovarit.com
Dennis Knake . QSC AG
Unternehmenskommunikation
Telefon.: +49 (0) 221 6698 - 285
E-Mail: [email protected]
Mathias-Brüggen-Straße 55 . D-50829 Köln
www.qsc.de
Aeneas Appius . Swisscom IT Services AG
Senior Executive Sales Manager
Telefon: +41 (0) 79 293 16 40
E-Mail: [email protected]
Pfingstweidstrasse 51. CH-8021 Zürich
www.swisscom.com/SAP
Ralf Widdig. BDO AG
Partner
Telefon: +49 (0) 40 30293-0
E-Mail: [email protected]
Fuhlentwiete 12. D- 20355 Hamburg
www.bdo.de
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