MADRID Centro Financiero Global Líder

8/6/2019 MADRID Centro Financiero Global Lder

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UN CENTRO FINANCIERO GLOB AL LDER

MADRID CENTRO FINANCIERO

INTERNACIONAL


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Madrid Centro Financiero Internacional

Madr id Centro Finan ciero Interna cional es una asociacin empresarial deinters general, respaldada por las grandes empresas del sector al que representa,que a su vez son socios fundadores de la misma. En particular:

La Bolsa de MadridCaja MadridEl grupo BBVA

El grupo SantanderEl grupo MapfreEl Instituto Madrileo de Desarrollo (IMADE)El Ayuntamiento de Madrid


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Nuestra misin y objetivos

Madrid Centro Financiero Internacional se fund como una entidad queana los intereses de promocin y desarrollo del negocio financiero en Madrid,

en su calidad de centro financiero global. Esta misin se traduce en accionesconcretas a travs de los siguientes objetivos:

- Promocin contnua para la consolidacin de Madrid como

centro financiero

- Potenciacin de proyectos internacionales de desarrollo

- Canalizacin de los intereses de inversores y otrosstakeholders hacia las oportunidades financierasque presentada Madrid como centro financiero.


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El Ranking compara el posicionamiento actualcon las necesidades futuras de desarrollo

Contempla 15 centros financieros internacionales de referencia

Premisas del ranking

Est basado en variables cuantitativas verificables

La metodologa est alineada con estndares internacionales de referencia

1

2

3

Fuente: Deloitte


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Capacidad de Madrid como centro financiero global

Madrid es centro de toma de decisiones

de 2 de los 30 primeros bancos del mundo,

adems de referente clave para la entrada

en Latinoamrica;Entidades financieras ubicadas en Madrid

han demostrado su liderazgo en trminos de

eficiencia y han mostrado su fortaleza en

los mercados internacionales;Segn la Federacin Mundial de Bolsas, Madrid cuenta con el tercer

mercado de renta variable a nivel europeo;

En renta fija, Madrid ha liderado el ranking de negociacin en 2007.

Fuente: Deloitte

De acuerdo al anlisis realizado por la firma Deloitte, en el que secompara Madrid con un grupo de centros financieros globales lderes:


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Anlisis de Madrid como Centro Financiero Global

Fuente: Deloitte

Recursos Hum anos:

Moderna infraestructura formativa;

Entorno empr esarial:

Sencillos procedimientos de creacin de negocios y fcil acceso a la financiacin;

Infraestructura fsica ytecnolgica:

Excelentes infraestructuras de servicios y transportes


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Fuente: DeloitteProfundidad financiera (2006)

(1) Paridad de Poder Adquisitivo. Relaciona el PIB per cpita con el coste de la vida para poder realizar una comparacin realistaFuente: McKinsey Global Institute

Mercados em ergentes Mercados m adurosMercados nacientes

0%

100%

200%

300%

400%

500%

PIB per cpita (PPA(1))

10.000 25.000 50.000

India Egipto

Indonesia

Venezuela

Brasil

Tailandia

China

Sudfrica

Turqua

Mjico

Uruguay Eslovaquia

Polonia

Argentina Rusia

Hungra

Chile

Rep. Checa

Corea del Sur

Portugal

AlemaniaCanad

Australia

SueciaFrancia

Espaa

Japn

Holanda

SingapurReino Unido

EstadosUnidos

Depsitos,bonosya

ccionesyotroscapitales

sobreGDP

4.000

Tendencia

Italia

El desarrollo del mercado financiero de Espaa y la mejora relativaen trminos de riqueza han permitido a nuestra economa lograr unelevado grado de madurez


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La Bolsa de Madrid ha sido lder mundial por valor negociadode productos de renta fija durante el ao 2007

(1) No se ha incluido Singapur, dado que cuenta con unos volmenes reducidos, habiendo sido su tasa decrecimiento superior al 100%. Se refiere nicamente a volmenes negociados en mercados organizadosNota: Datos transformados en a partir del cambio /$ del ltimo da del mes de diciembre.Fuente: WFE, NYSE Euronext, BCE

Datos transformados en a partir del cambio /$ del ltimo da del mes dediciembre. Fuente: WFE, BCE

La bolsa de Madrid es lder en volumen de negociacin de renta fija creciendo por encima de la media del

mercado, con un CAGR del 13% entre 2003 y 2007, frente al 9% de Londres

Volumen de negociacin de renta fija(1) (Diciembre 2007) Evolucin del volumen de negociacin de renta fijaen Espaa (Diciembre 2003-2007)

Profundidad de los mer cados financieros

2.4242.615

3.4673.785

3.977

2003 2004 2005 2006 2007

Volumen de negociacin (miles millones euros)

13%

Crecimiento anual(CAGR)MAD

LON

FRK

NY/USA

PARHK

SHGTOK

MLN

AMS

ZUR

BRU

-70%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000

Incremento(CA

GR02-06)

Media

NY/USA

PAR

FRKHK

SHGTOK

MLN

AMS

ZUR

BRU

-70%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

0 100.000 200.000

Volumen de negociacin (millones euros)


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Fusiones y Adqu isiciones (2 ) (F&A) (Diciembre 2006)

Espaa se sita en niveles similares a los de su grupo de comparacinen trminos de OPV dando idea de la liquidez coyuntural del mercado

Liquidez y dinam ismo del merca do

NmerodeOP

V

Salidas al mer cado: Ofertas Pblicas deVenta (1 ) (OPV) - (Diciembr e 2006)

Nm

erodeF&A

Volumen de OPV

(millones euros - escala logartmica)

El nmero y volumen de las fusiones y adquisiciones realizadas

en Espaa se encuentra en niveles cercanos a los de los pases

europeos de su entorno, y alejados de los lderes, Estados

Unidos y Reino Unido, y de China

Sin embargo, hay que tener en cuenta la alta volatilidad de este

factor de anlisis

Destacan el dinamismo y volumen de salidas a bolsa en

Nueva York, Shanghi, Londres y Hong Kong. La plaza

financiera de Madrid forma parte de un segundo grupo de

centros financieros europeos destacados en esta categora

gracias a una coyuntura de liquidez en los mercados

(1) Datos de Mergermarket a nivel pasNota: Datos de WFE transformados en a partir del cambio /$ del ltimo da de dic-06Fuente: Mergermarket; World Federation of Exchanges

(2) Datos de Holanda y Blgica estimados a partir del dato de BeneluxNota: Datos en volumen transformados en a partir del cambio /$ del ltimo da de dic-06Fuente: Thompson Financial

MAD

NY

LON

FRK

SGP HK

SHG

MLN

AMSZUR

BRU

PAR

1

10

100

1.000

100 1.000 10.000 100.000

UK

HK

CHI

AMS BEL

ESP

FRAALE

JAP

ITA

100

10.000

10.000 100.000 1.000.000

Volumen de F&A(millones euros - escala logartmica)

USA


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Los resultados muestran una excelente situacin comparativa de lasinstituciones financieras y la evolucin de los mercados burstiles

Centro de actividad financiera

44%

49%

51%

53%

61%

64%

70%

57%

BBVA

Santander

HSBC

RBoS

Unicredito

Fortis

ING

Deutsche Bank

738883

1.328 1.468

2.018

2003 2004 2005 2006 2007

29%Crecimiento anual

Evolucin del volumen de negociacin de valores enEspaa (Diciembre 2003-2007)

Ratio de eficiencia de los bancos

Fuente: The Banker -2006

Fuente: WFE, BCE (miles de millones )

Fuente: Deloitte


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La prensa alaba la gestin de la gran banca espaola, con subida debeneficios en tiempos de crisis y subida de posiciones en el ranking mundial

Fuente: El Pas/ cada entidad & Bloomberg

1ertrim.08 1ertrim.07Santander 544,945 2,70% 1,16% 0,82%

BBVA 319,879 17,80% 0,98% 0,84%LaCaixa 165,635 13,80% 0,68% 0,34%B.Popular 89,372 11,70% 0,98% 0,73%CajaMadrid 109,418 13,30% 1,36% 0,70%

MorosidadVolumendecrdito

Variacin1ertrim.

Resultados de los grandes bancos

Beneficio neto (en millones de eur os)1er trimestre 2008

(+12.1%) (+7.9%)


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Frente a los crditos fallidos de los grandes bancos mundiales

Fuente: The Economist


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as como el ranking positivo de Madrid entre lasprincipales variables econmicas

Contexto macroeconmico y poltico

Fuerte crecimiento y baja volatilidad del PIB

Valoracin crediticia muy favorable

Fortaleza por su pertenencia al Euro

Pleno empleo tcnico en los ltimos aos

Fuente: Deloitte


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Ranking de Madrid como centro financiero globalFuente: Deloitte

16.4

17.155.0

58.9

65.3

65.6

66.0

66.1

66.767.0

72.6

72.7

73.2

Ginebra

Miami

Bruselas

Singapur

Miln

Amsterdam

Shanghai

Zurich

Hong Kong

Tokio

Frankfurt

Madrid

Pars

28.5

29.7

57.2

59.9

61.7

64.0

64.4

66.4

66.4

69.6

71.8

72.2

72.5

Ginebra

Miami

Bruselas

Shanghai

Singapur

Amsterdam

Miln

Zurich

Hong

Kong

Tokio

Frankfurt

Madrid

Pars

Ranking del grupo

de competidores

= +

PRINCIPAL:

Centro financiero de negocios

SECUNDARIO:Escenario macroeconmicoy poltico

X Posicionamiento en el ranking

2

2

Nota: tEste ranking nicamente incluye a las ciudades seleccionadas para el anlisis detallado (13 de un total de 5)

Competidor Grupo de comparacin

41.8

59.161.6

63.6

64.8

65.7

67.4

67.7

69.470.1

70.2

70.5

77.5

Shanghai

Amsterdam

Milan

Bruselas

Ginebra

Hong Kong

Zurich

Miami

Frankfurt

Singapur

Paris

Madrid

Tokio

2


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Centro de negocio financiero

Escenario poltico ymacroeconmico

Ranking Global

Ranking de Madrid como Centro Financiero GlobalFuente: Deloitte

Ginebra

Miami

Bruselas

Shanghai

Singapur

Amsterdam

Miln

Zurich

Hong KongTokio

Frankfurt

Madrid

Pars

Londres

Nueva York


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Ranking Global de los 10 Principales Centros Econmicos del mundo

Fuente: Standard & Poors

Poderdecrdito

Regin Rankingporrating RankingporPIBpercpita Rankingportasadedesempleo(%)Rankingporingresospercpita($)

Rankingporgastosdecapitalcomo %delgastototal

Paris 1 1 10 2 4

Londres 2 3 9 7 10

Madrid 3 7 7 8 2

NuevaYork / 5 3 1 8Toronto / 8 8 5 5

LosAngeles / 2 5 10 9Chicago 7 4 4 9 7

Yokohama / 9 6 3 6

Miln 9 6 2 6 3

Mosc 10 10 1 4 1

RiquezaycalidaddevidaTamaodelgobiernolocalydel

esfuerzoeninversinRANKINGGLOBALDELOS10PRINCIPALESCENTROSECONMICOS


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Resumen de conclusiones

3er puesto en Europa y 4 a nivel internacional

Resultados de la evolucin en los ltimos aos

Posicionamiento equilibrado en todos los campos

Reto de equiparar la realidad con la percepcin de Madrid

1

2

3

4

M d id C Fi i Gl b l


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Madrid como Centro Financiero Global:Conclusiones y siguientes pasos

Madrid m uestra una considerable capacidad com o centro de actividadfinanciera, siendo par ticularm ente fuerte en banca y mer cados decapitales (renta fija en particular)

El entorn o m acroecon m ico y poltico estable, el rgimen regulatorioactual y las relaciones internacion ales deben ser los pilares sobr e loscuales se articule la consolidacin y poltica de cr ecimiento com o CentroFinanciero Global

El desarr ollo de la capacidad par a atraer profesionales capacitados, quedeseen desarro llar su car rera en la regin, es crucial

Los recu rsos disponibles (infraestructura y ser vicios) convierten a

Madrid en una regin atractiva para los negocios

El enlace con pases latinoam ericanos (LATIBEX)

La reputacin de Madr id como cen tro financiero global debe ser

promovida


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CONTACTO

+34 91 399 75 81

[email protected]

www.madridfinancialcentre.org
mailto:[email protected]://www.madridfinancialcentre.org/http://www.madridfinancialcentre.org/mailto:[email protected]

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