Работа и зарплата - исследование рынка труда во 2...

Анализ рынка труда в области финансов, инвестиций и консалтинга

Весенний сезон 2016 года

#1 рекрутинговый портал для профессионалов в области финансов, инвестиций и консалтинга

Автор отчета Глеб Коломиец ([email protected]; профиль в LinkedIn)

mailto:[email protected]

https://www.linkedin.com/in/gleb-kolomiets-38684092

https://www.linkedin.com/in/gleb-kolomiets-38684092

Результаты опроса соискателей

Аудитория опроса

Другое

Долговые инструменты / Облигации

Страхование

Риски

Маркетинг

Информационные Технологии

Трейдинг

Стратегия / Развитие бизнеса

Консалтинг

Банки

Инвестиции (IB, PE & VC)

Аудит, бухгалтерия и финансы

6%

1%

2%

2%

4%

5%

6%

6%

11%

15%

16%

27%

В опросе приняли участие 292 респондента. Респонденты в основном представляют следующие сектора: аудит и бухгалтерия, инвестиции, консалтинг и банки. Опрос проводился среди зарегистрированных пользователей рекрутингового портала FinExecutive.com и подписчиков компании в социальных сетях

Выпускник / Стажер

9%

Топ менеджер12%

Директор / Вице-президент

19%

Менеджер / Ассоциат

28%

Специалист / Аналитик

32%

Распределение опрошенных по секторам Распределение по должностям

Всего:292 человека

http://finexecutive.com/


Директор / Вице-

призидент8%


42%


28%


10%





20%


33%


9%





36%


21%


7%

Аудитория опроса (отдельные сектора)


5%


44%


21%




Инвестиции (IB, PE & VC) и трейдинг Аудит и бухгалтерия

Консалтинг, стратегия и развитие бизнесаБанковский сектор



Всего:50 человек

Всего:79 человек

Зарплаты в отдельных секторах

более 500,000

300,000-500,000

200,000-300,000

150,000-200,000

100,000-150,000

50,000-100,000

менее 50,000

7%

21%

9%

14%

26%

14%

9%

более 500,000

300,000-500,000

200,000-300,000

150,000-200,000

100,000-150,000

50,000-100,000

менее 50,000

8%

10%

14%

13%

14%

33%

8%

более 500,000

300,000-500,000

200,000-300,000

150,000-200,000

100,000-150,000

50,000-100,000

менее 50,000

5%

6%

15%

18%

14%

23%

19%

более 500,000

300,000-500,000

200,000-300,000

150,000-200,000

100,000-150,000

50,000-100,000

менее 50,000

6%

4%

10%

12%

14%

34%

20%

Средняя вилка зарплат, руб./мес. 172 000 – 266 000 Средняя вилка зарплат, руб./мес. 149 000 – 230 000

Средняя вилка зарплат, руб./мес. 132 000 – 201 000 Средняя вилка зарплат, руб./мес. 117 000 – 181 000

Зарплаты в банковском секторе (руб./мес.) Зарплаты в инвестициях (IB, PE & VC) и трейдинге (руб./мес.)

Зарплаты в аудите и бухгалтерии (руб./мес.) Зарплаты в консалтинге и развитии бизнеса (руб./мес.)

более 500,000300,000-500,000200,000-300,000150,000-200,000100,000-150,000

50,000-100,000менее 50,000

2%3%

2%8%

10%41%

36%

Распределение зарплат и бонусов в зависимости от уровня позиции (вся выборка)

более 500,000300,000-500,000200,000-300,000150,000-200,000100,000-150,000

50,000-100,000менее 50,000

1%5%

16%24%24%

26%4%

более 500,000300,000-500,000200,000-300,000150,000-200,000100,000-150,000

50,000-100,000менее 50,000

13%23%

28%11%

14%8%

2%

Средняя вилка зарплат, руб./мес. 72 000 – 118 000

Средний размер бонуса, доля годового оклада 5 – 15%

Средний размер бонуса без учета сотрудников, не получавших бонусы, доля годового оклада

14 – 44%

Доля сотрудников, не получавших бонусы 64,1%




23 – 53%




Средний размер бонуса без учета сотрудников, не получавших бонусы, доля годового оклада 24 – 55%


Распределение зарплат специалистов и стажеров (руб./мес.) Распределение зарплат менеджеров (руб./мес.)

Распределение зарплат директоров и топ-менеджеров (руб./мес.)

* Выборка составила 118 человек


* Выборка составила 82 человека

Зарплаты и бонусы в инвестициях (IB, PE & VC) и трейдинге

более 500,000300,000-500,000200,000-300,000150,000-200,000100,000-150,000

50,000-100,000менее 50,000

8%0%

31%23%23%

15%0%

более 500,000300,000-500,000200,000-300,000150,000-200,000100,000-150,000

50,000-100,000менее 50,000

0%3%3%

10%13%

55%16%




17 – 47%





27 – 56%






Распределение зарплат менеджеров (руб./мес.)Распределение зарплат специалистов и стажеров (руб./мес.)

* Выборка составила 31 человек * Выборка составила 13 человек

более 500,000300,000-500,000200,000-300,000150,000-200,000100,000-150,000

50,000-100,000менее 50,000

21%26%

21%11%11%11%

0%



Зарплаты и бонусы в аудите и бухгалтерии

более 500,000300,000-500,000200,000-300,000150,000-200,000100,000-150,000

50,000-100,000менее 50,000

0%0%

13%44%

19%19%

6%

более 500,000300,000-500,000200,000-300,000150,000-200,000100,000-150,000

50,000-100,000менее 50,000

3%0%0%

6%6%

42%42%




8 – 37%





4 – 34%





Доля сотрудников, не получавших бонусы 50%


более 500,000300,000-500,000200,000-300,000150,000-200,000100,000-150,000

50,000-100,000менее 50,000

10%17%

33%17%

20%3%

0%



* Выборка составила 33 человека * Выборка составила 16 человек

Зарплаты и бонусы в банковском секторе

более 500,000

300,000-500,000

200,000-300,000

150,000-200,000

100,000-150,000

50,000-100,000

менее 50,000

0%

13%

0%

27%

33%

20%

7%

более 500,000300,000-500,000200,000-300,000150,000-200,000100,000-150,000

50,000-100,000менее 50,000

8%0%0%

8%33%

17%33%




18 – 48%



Средний размер бонуса доля годового оклада 19 – 35%

Средний размер бонуса, без учета сотрудников, не получавших бонусы, доля годового оклада

36 – 66%







более 500,000300,000-500,000200,000-300,000150,000-200,000100,000-150,000

50,000-100,000менее 50,000

13%38%

25%6%

13%6%

0%




Зарплаты и бонусы в консалтинге, стратегии и развитии бизнеса

более 500,000300,000-500,000200,000-300,000150,000-200,000100,000-150,000

50,000-100,000менее 50,000

0%10%

14%19%

10%48%

0%

более 500,000300,000-500,000200,000-300,000150,000-200,000100,000-150,000

50,000-100,000менее 50,000

0%0%

5%5%

11%32%

47%




0 – 30%





25 – 56%





Доля сотрудников, не получавших бонусы 40%


более 500,000300,000-500,000200,000-300,000150,000-200,000100,000-150,000

50,000-100,000менее 50,000

30%0%

10%10%

30%10%10%




Динамика зарплат соискателей

Выросла более чем на 30%

Выросла на 20-30%



Не изменилась

Сократилась

14%

9%

9%

15%

42%

12%

По всем секторам 8%

Инвестиции (IB, PE & VC) и трейдинг 12%

Аудит/бухгалтерия/финансы 6%

Банки 4%

Консалтинг, стратегия, развитие бизнеса 10%

Как изменилась Ваша зарплата за последние 12 месяцев (вся выборка)

Средний рост зарплаты за 12 месяцев

• Отмечается резкий разрыв между зарплатами руководящего состава и персонала среднего и нижнего уровней. Топ-менеджер в среднем зарабатывает почти в три раза больше (288%), чем специалист начального уровня и почти в два раза больше (187%), чем менеджер / ассоциат. В то же время разрыв в заработках между специалистами начального или среднего уровня составляет 53%. Размер бонусов и доля сотрудников, получающих их, также возрастает на более высоких позициях корпоративной иерархии. Такие соотношения, на наш взгляд, отражают в большей степени общие тенденции мировой и российской практики, чем факторы текущей ситуации на рынке труда

• Анализ секторов рынка труда, лучше всего представленных в опросе (инвестиции (IB, PE & VC), аудит и бухгалтерия, банки, консалтинг и развитие бизнеса), показал, что инвестиционный и банковский сектора остаются наиболее привлекательными для соискателей с точки зрения уровня оплаты труда

• За прошедшие 12 месяцев компании перешли к более консервативной политике поощрения сотрудников. Снижение заработка отмечают около 12% опрошенных, у 42% опрошенных зарплата на изменилась. Средний рост зарплат составил 8%, что значительно ниже инфляции в РФ за 2015 год (по данным Россстата – 12.9%) и говорит о снижении реального уровня дохода специалистов финансового сектора. Наиболее активно растет зарплата в сфере инвестиций и консалтинга (12% и 10% соответственно), отставание роста наблюдается в секторе банков (4%) и аудита/бухгалтерии (6%)

Оплата труда – основные выводы

Динамика расширения штата компаний с точки зрения соискателей

Ожидаются сокращения

Сокращения уже начались

Затрудняюсь ответить / Не располагаю информацией об этом

Да, планируется расширение штата

Нет, набор новых сотрудников не планируется

5%

11%

17%

27%

40%

Не ожидаю, занял более высокую должность менее года назад

Да, ожидаю

Нет, не ожидаю

19%

28%

53%

Соискатели в целом пессимистично относятся к планам своих работодателей по набору персонала. Только четверть опрошенных ожидают увеличение штата компании. Около 16% респондентов либо ожидают сокращений в новом квартале, либо уже стали свидетелями оптимизации в своих компанияхСходные соотношения характеризуют и прогнозы опрошенных по карьерному росту. Менее трети сотрудников ожидают повышения, остальные – либо не видят возможностей для карьерного роста, либо недавно получили новую должность и не считают новое повышение возможным или приемлемым

Планирует ли Ваша компания нанимать сотрудников в ближайшие три месяца?

Ожидаете ли Вы в ближайшие 12 месяцев продвижения на работе?

Оценка соискателями рынка труда

Рынок растет, компании нанимают новых сотрудников

Без изменений, но ожидаю рост в ближайшее время

Не ожидаю изменений рынка

Рынок сокращается, компании увольняют сотрудников

6%

19%

28%

48%

Рынок труда в целом также получил негативную оценку соискателей. Всего 6% опрошенных наблюдают рост рынка и расширение штата в своих компаниях. При этом каждый пятый опрошенный надеется на лучшее и ожидает положительные изменения в ближайшее время

Что происходит с рынком труда прямо сейчас?

Планы соискателей по поиску работы

Нет, не планирую

Да, планирую

Уже ищу

21%

36%

43%

1 месяц

2 месяца

Более 6 месяцев

3-6 месяцев

9%

22%

30%

38%

Порядка 80% опрошенных либо находятся в поиске работы, либо планируют начать его в ближайшее время. Примерно две трети респондентов предполагают, что смогут найти новое место работы не ранее чем через 3 месяца. Это свидетельствует о высокой неопределенности на рынке труда, значительной степенью неудовлетворенности сотрудников текущими условиями труда и сильном обострении конкуренции за открытые позиции

Планируете ли Вы искать работу в ближайшее время?

Время, затраченное на поиск работы при текущем состоянии рынка

>3 месяцев ~70%

~79%

Общие выводы (опрос соискателей)

• Профессионалы рынка финансов, инвестиций и консалтинга оценивают текущее положение рынка труда в целом пессимистично – ожидаются сокращения и уменьшение количества открытых позиций, либо продолжение стагнации. Такую позицию разделяют приблизительно три четверти опрошенных. Любопытно, что пессимизм среди соискателей выражен больше, чем среди работодателей. Опрос компаний и рекрутинговых агентств показал, что 26% профильных работодателей и 35% рекрутинговых агентств ожидают расширения рынка труда и увеличения открытых позиций

• Конкуренция на рынке труда обостряется. Большинство соискателей прогнозирует долгий (более 3 месяцев) поиск рабочего места и готовятся к смене работодателя в ближайшее время. Обострение конкуренции, выгодное скорее работодателям, может открыть некоторые перспективы и для соискателей. Разумно предположить, что в ближайшем будущем сотрудники, согласные на зарплату ниже среднего, смогут получить желаемые позиции быстрее. Текущая ситуация не способствует росту реальных зарплат в краткосрочном периоде

• Текущая ситуация по-разному сказывается на разных секторах инвестиционно-финансовой индустрии. Наилучшие возможности и рост зарплаты ожидает соискателей в инвестициях. Аудит и бухгалтерия, напротив, предлагает наименее благоприятные условия – зарплата относительно низка и растет медленно

Результаты опроса профильных работодателей и рекрутинговых агенств

Тенденции рынка труда в финансовой сферевесений сезон 2016 года

В апреле-мае 2016 года команда FinExecutive.com проводила опрос в России среди сотрудников компаний и рекрутинговых агентств, специализирующихся на подборе персонала в финансовой сфере. Всего был получен 61 ответ. Далее представлены результаты проведенного опроса

http://finexecutive.com/ru/

В весеннем сезоне найма 2016 года представители рекрутинговых агентств отметили более активный рост рынка труда по сравнению с работодателями - 39% против 24%. Это может быть обусловлено разницей в степени цикличности – агентства сильнее ощущают спады, последний из которых наблюдался в прошлом году, но при этом быстрее реагируют на восстановление рынка. Около половины опрошенных в обеих группах отмечали отсутвие изменений на рынке

Работодатели Рекрутинговые агентства

Наблюдался спад; 24%

Рынок труда вырос; 24%

Изменений не было; 52%

Наблюдался спад; 13%

Рынок труда вырос; 39%

Изменений не было; 48%

Как вы оцениваете состояние рынка труда в последние 3 месяца?

Как изменилось количество размещаемых вакансий?

И работодатели, и рекрутеры агентств сходятся во мнении о количестве открытых вакансий за весной 2016 года. Самым популярным ответом у обеих групп стал вариант «Не изменилось»: 42% и 39% соответственно. 40% и 35% респондентов отмечают, что количество вакансий выросло, 18% и 26% отмечают уменьшение


Увеличилось

Не изменилось

Сократилось

40%

42%

18%




35%

39%

26%

Схожая ситуация и в оценке количества работающих сотрудников. Большинство кадровиков компаний и рекрутинговых агентств считают, что их штат не изменился или изменился незначительно (63% и 61%). 26% и 22% соответственно отметили рост штата, а 11% и 17% - сокращение/оптимизацию штата


Изменилось ли количество сотрудников в вашей компании?




26%

63%

11%




22%

61%

17%

• Все опрошенные работодатели используют рекрутинговые порталы для поиска сотрудников. При этом ¾ работодателей используют рекомендации для найма сотрудников, и только половина отметила использование собственной базы и социальных сетей в качестве основных каналов для подбора персонала

• В отличии от работодателей, рекрутинговые агентства используют в равной степени все канали для поиска кандидатов: от 73% до 86% основных соискателей приходит по рекомендациям знакомых и коллег, через использование собственных баз данных, специализированных сайтов и соцсетей

• Примечательно, что сами рекрутинговые агентства в связи с кризисом не пользуются особым спросом у работодателей


Выберете топ-3 канала для поиска соискателей

Сайты по поиску работы

Социальный сети

Собственная база

Рекомендации

73% 72%82% 86%

Сайты

по поиску раб

оты

Социальн

ый сети

Собствен

ная база

Рекомен

дации

Услуги

рекрути

нговых а

гентст

в

Другое

100%

45% 50%

76%

11%3%

И работодатели и рекрутинговые агентства наблюдают рост активности соискателей весной 2016 года


Как изменилась активность соискателей за последний квартал?

Затрудняюсь ответить;

14%

Снизилась; 24%

Повысилась; 30%

Осталась прежней;

32%

Снизилась; 9%

Повысилась; 43%

Осталась прежней;

48%

Работодатели и рекрутинговые агенства отметили, что большинство позиций младшего звена закрывается менее чем за месяц, тогда как для закрытия позиций топ-менеджмента требуется больше месяца


Насколько быстро в среднем закрывается вакансия?

До 2 недель

2-4 недели

Более месяца

33%

24%

100%

33%

76%

53%

100%

76%

6%

Позиция младшего звенаПозиция среднего звенаПозиции топ-менеджмента

До 2 недель

2-4 недели

Более месяца

0%

11%

88%

16%

71%

41%

95%

46%

15%

Позиция младшего звенаПозиция среднего звенаПозиции топ-менеджмента

За прошедший квартал сохраняется рост спроса на персонал в следующих областях: ИТ (50% всех опрошенных), аудит, бухгалтерия и финансы (48%), маркетинг (30%), инвестиции (27%) и банки (25%)

Перечислите наиболее активные с точки зрения рекрутинга сектора

Другое

Трейдинг

Долговые инструменты / Облигации

Страхование

Маркетинг

Риски

Консалтинг

Стратегия / Развитие бизнеса

Инвестиции

Информационные технологии

Аудит, бухгалтерия и финансы

Банки

14%

9%

5%

0%

41%

18%

9%

18%

18%

64%

55%

5%

5%

8%

8%

11%

21%

21%

21%

24%

34%

37%

42%

45%

Работодатели Агентства

Работодатели более пессимистично смотрят в будущее, предполагая скорее снижение активности рынка (42%). Рекрутинговые агентства, напротив, надеются на рост количества вакансий (35%) или хотя бы сохранение прежнего уровня активности на рынке труда в финансовой сфере (43%).


Как вы оцениваете перспективы рынка труда на следующие три месяца?

Предполагается снижение активности рынка; 42%

Ожидаем рост

количества вакансий;

26%

Изменений не будет;

32%

Предполагается снижение активности рынка; 22%

Ожидаем рост

количества вакансий;

35%

Изменений не будет;

43%

• Спад на рынке труда в финансовом секторе, наблюдавшийся в последнее время, остановился в 2016 году. Большинство респондентов сообщают о стабилизации рынка

• В целом, доля тех, кто видит восстановление рынка труда, была больше доли тех, кто заявляет о замедлении рынка. Достигли дна и оттолкнулись?

• Интересно, что представители рекрутинговых агентств склонны оценивать перспективы рынка лучше, чем их коллеги-работодатели

• Обострение конкуренции среди соискателей и снижение реальных зарплат может открыть новые перспективы для компаний, которые планируют набирать сотрудников в ближайшем будущем

• Отдельно стоит отметить сектор IT в финансах. Это новый для индустрии тренд, в последнее время он стремительно расширяется

Общие выводы: умеренный позитив

Артем Калюгин [email protected]

+7 (905) 698-60-99+7 (495) 508-55-11

Менеджер отдела по работе с клиентами

Контактная информация FinExecutive

mailto:[email protected]

Работа и зарплата - исследование рынка труда во 2...

Economy & Finance

Transcript of Работа и зарплата - исследование рынка труда во 2...