Vinitaly Special Edition - Maggio 2021 IL VINO ITALIANO ...

Virgilio Romano

Business Insight Director IRI

20 Maggio 2021

IL VINO ITALIANO NELLA GRANDE DISTRIBUZIONE NEI PRIMI MESI DEL 2021

Vinitaly Special Edition - Maggio 2021

© 2021 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 2

Alcuni numeri relativi ai primi 4 mesi del 2021 del mondo Vini+Bollicine

Fonte: IRI Infoscan Census® Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo + Discount + On Line* (panel IRI)

Gennaio – Aprile 2021

Vini + Spumanti + Champagne+ Vini Liquorosi

+20%

Crescita a

valore

+8,1%

Crescita a

volume

180 mio €

e 22 mio lt in

più rispetto

allo stesso

periodo del

2020

Crescita molto importante che segue quella altrettanto importante del 2020:

+8,7% a valore+6,6% a volume


La crescita a volume nel 2021 dei canali, in parte risente della controcifra 2020

• Il segno meno delle piccole

superfici (LSP) conseguenza

dell’improvviso lockdown

nazionale del marzo 2020, che

ha avvantaggiato questi negozi.

• Negozi che a valore mettono

comunque a segno +1,7%

• Inoltre rispetto a due anni fa

evidenziano crescite a valore

ancora più importanti,

decisamente superiori al 10%




-5,2

7,6

10,8

5,7

17,7

6,5

10,7

-6,2

11,8

-6,3

Ipermercati

Supermercati

LSP (100-400mq)

Discount

Tradizionale (<100mq)

Online

Progr. 2020

Progr. 2021

86,3

128,7


Nei primi 4 mesi del 2021, registriamo un progressivo calo del contributo alla crescita

dei singoli mesi; il confronto infatti inizia ad essere a parità di scenario




272,4M

294,5M

-0,4M

11,M

6,6M

4,9M

259,6M

264,6M

269,6M

274,6M

279,6M

284,6M

289,6M

294,6M

299,6M

gen-apr 20 gen-21 feb-21 mar-21 apr-21 gen-apr21

Vino + Bollicine

Volumi


La differenza tra vini e spumanti nel contributo mensile alla variazione dei volumi

è evidente

• In crescita per gli

spumanti il contributo

dei singoli mesi

• In calo per i vini

• Lo scorso anno a

marzo ed aprile gli

spumanti hanno subito

un improvviso e brusco

rallentamento di cui

beneficiano negli ultimi

due mesi del 2021

+11,7 milioni di litri

+11,1 milioni di litri




251,6M 263,3M

-3,3M

8,2M 5,4M 1,5M

0,M

50,M

100,M

150,M

200,M

250,M

300,M

gen-apr 20 gen-21 feb-21 mar-21 apr-21 gen-apr 21

VINO

23,1M

34,2M3,M1,3M

3,5M3,2M

19,6M

24,6M

29,6M

34,6M

39,6M

gen-apr 20 gen-21 feb-21 mar-21 apr-21 gen-apr21

CHAMPAGNE/SPUMANTE


10,2

58,8

10,8

15,5

4,7

1,6

La quota del canale Online è il doppio dello stesso periodo 2020

8,0

49,8

10,4

26,1

5,6

1,0




Peso % Valore Peso % Volume

Tradizionale (<100

mq)

Ipermercati

DiscountSpermercati Online

LSP (100 – 400 mq)


0,9B

1,1B

126,3M23,3M

19,5M 9,M 1,9M

799,5M

849,5M

899,5M

949,5M

999,5M

1049,5M

1099,5M

Totale Italia (incl.Discount)

Supermercati Discount Ipermercati Online LSP Tradizionale(<100mq)

Totale Italia (incl.Discount)

-1,0M

Il Peso del canale associato alla crescita, permette di considerare l’E-Commerce

un canale di assoluto interesse

Contributo dei canali alla crescita del fatturato (€) Vini+Bollicine nei primi 4 mesi del 2021

+180 mio €





➢ La crescita è sostenuta anche nei primi mesi del 2021,

anno che si è avvantaggiato di due mesi in più di lock-down

di vario tipo/colore

➢ I canali in maggiore sofferenza lo scorso anno, si prendono

la rivincita a discapito di chi aveva beneficiato delle

limitazioni ai movimenti nel 2020

➢Siamo entrati nel periodo in cui i confronti avvengono a

parità di scenario e quindi i trend iniziano a raffreddarsi

Key Point


59,8 ; 66,5

52,5 ; 58,2

26,5 ; 33,2

24,2 ; 29,8

26,4 ; 29,2

16,2 ; 27,2

11,6 ; 25,8

20,7 ; 25,0

16,5 ; 24,8

15,8 ; 24,5

20,1 ; 24,3

20,8 ; 23,3

10,1 ; 19,4

3,5 ; 12,6

9,7 ; 11,6

5,8 ; 9,0 -3,1 ; 6,4

2,9 ; 3,5

-21,5 ; -5,3

-10,3 ; -5,7

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

-30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Y-Var. % Val.

La crescita delle Doc è trasversale alle regioni, salvo qualche eccezione

Molise

X-Var. % Vol.

SiciliaPuglia

Sardegna

Liguria

Fonte: IRI Infoscan Census® Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo + Discount + On Line* (panel IRI) - Gennaio – Aprile 2021


Var. % Doc-Docg regionali


58,8 ; 53,5

29,0 ; 48,0

33,6 ; 41,5

31,3 ; 38,9

7,5 ; 34,2

18,6 ; 30,6

12,3 ; 26,1 31,7 ; 26,1

24,2 ; 23,1

0,2 ; 19,1

10,7 ; 17,5 11,2 ; 16,7

7,4 ; 14,7 6,3 ; 13,9

6,7 ; 8,7

7,6 ; 4,6 7,1 ; 4,2

1,4 ; 1,8

-5,6 ; -3,9

-11,1 ; -14,3

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

-20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Y-Var. % Val.

Non diversamente da quello che leggiamo nelle IGT delle varie regioni

X-Var. % Vol.

Liguria

F.V.G.

Sardegna

TrivenetoCalabria

Marche



Var. % Igt regionali


92,3%; 95,8%

56,0%; 54,3%52,5%; 54,1%

43,4%; 46,3%48,1%; 44,7%

40,9%; 35,7%29,8%; 31,6%

32,0%; 27,6%24,6%; 25,6%

19,1%; 18,4%

2,0%; 10,5%

-5,2%; 4,7%

0,7%; 0,1%-6,0%; -0,4%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

-20,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Y-Var. % Val.

Nel mondo Bollicine, da segnalare la crescita dei dolci , che vengono da anni di

difficoltà

X-Var. % Vol.

Metodo Classico

Prosecco

Moscato

Asti

Secchi regionali/generici

Brachetto

Muller Thurgau



Var. % Tiplogie Bollicine


11,5

3,9 4,0 1,6 2,7 2,7

-0,7 -0,1 -1,0

4,9

1,5

9,3 9,2

13,9

7,8 2,5

2,1 0,5

4,8 8,0

9,4

18,0

10,5

6,7

-1,0 -5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

4 3 0 2 2

-2 -1 -1 3

0

10 13 13

6

1 -0 -1

4 8

13 15

9

3

-5 -10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

Var. % Volume - Vino

5 17 15 15 12 11 8

1

25 18

-2

-24

22 27 12

21 19 9 10

-4

42 27

65 57

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Var. % Volume - Bollicine

Andamenti diversi tra il vino ed il mondo degli spumanti nel corso degli ultimi mesi




Var. % Volume - Vino+Bollicine


Ipotesi* chiusura 2021 per il mondo Vino+Bollicine

Fonte: IRI Infoscan Census® Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo + Discount + On Line*


*previsioni dedotte dalla pura osservazione dei trend passati senza applicazione di alcun algoritmo proprietario IRI

**con esclusione settimane pasquali 2021-2020

Crescita acquisita

primi 4 mesi 2021:

+20% Crescita a valore

+8,1% Crescita a volume

Circa +180 mio € e +22 mio ltrispetto allo stesso periodo del 2020

Hp. Volumi uguali

ultimi 8 mesi 2020

+6,1% Crescita a valore

+2,6% Crescita a volume

+1,5% Vino

+12,6% Bollicine

Hp. Trend pari

all’ultimo bimestre 2021**


+4,5% Crescita a volume:

+1,3% Vino

grande a piacere

x le BollicineHp. Volumi uguali

ultimi 8 mesi 2019


-1,5% Crescita a volume:

-2,2% Vino

+7,9% Bollicine

Hp.1

Hp.2

Hp.3


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