UNIDAD DIDÁCTICA 2.1 EL MENÚ SISTEMAPara completarla debe hacer clic en el icono Añadir de la...

157FACTURAPLUS 2008

UNIDAD DIDÁCTICA 2.1

EL MENÚ SISTEMA

1. TABLAS PRINCIPALES DE FACTURAPLUS

El menú Sistema permite la introducción de todos los datos iniciales en el

programa FacturaPlus, para ello, cuenta con una serie de opciones donde se in-

cluirán los datos más importantes y necesarios para llevar a cabo las diferentes

operaciones en el mismo.

Existen varias formas para acceder a este menú, éstas son:

– Desde la barra de menús, haciendo clic sobre Sistema.

– Bien, desde el panel de exploración pulsando sobre la barra de menú

Sistema.

– O también, a través del teclado mediante la combinación [Alt+S].

La Tablas generales se muestran como una opción imprescindible para el

funcionamiento y gestión de los demás elementos.

158 FACTURAPLUS 2008

Para acceder a estas tablas, debe entrar en el menú Sistema, seleccionar

Tablas generales y le aparecerán las opciones siguientes.

1.1. DIVISAS

En esta opción podrá introducir las diferentes monedas con las que trabajará

en el programa, tanto para compras como para ventas. Por defecto FacturaPlus

sólo incorpora como divisas el euro y el dólar, pero se podrán crear, eliminar o

modificar las que tenga introducidas.

El programa almacenará toda la información para que después puedadisponer de ella en posteriores operaciones.

En múltiples ventanas existen campos que disponen de la búsquedaincremental o el icono Lupa, que le permitirá localizar el contenido deestas tablas de forma rápida y sencilla.

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EL MENÚ SISTEMA

Si la empresa va a trabajar con otras divisas, se deben añadir a las existentes.

Para ello, deberá hacer clic en el icono Añadir de esta ventana o desde la barra

de menú General del panel de exploración en Nueva Divisa, y le aparecerá la

siguiente ventana que reflejará la información más importante de las divisas.

Se compone de los siguientes campos:

– Código: campo alfanumérico de tres dígitos para la identificación de la

divisa.

– Nombre: descripción de la divisa.

– Fecha actualización: última fecha de actualización del valor de la divisa.


– Zona Euro: si activa este campo, indica al programa que la divisa perte-

nece a la UME (Unión Monetaria Europea) y se activará el campo Tasa de

conversión, donde podrá introducir dicha tasa para la divisa que integra

esta zona, que corresponde a la relación con 1 euro.

Si no activa este campo, la moneda será considerada como zona no euro

y tendrá activado sólo el campo Valor en Euros, en la que introducirá el

cambio de esa divisa con respecto al euro.

– Precios unitarios: es configurable en el número de dígitos enteros y de-

cimales del precio unitario. Para números enteros cuenta con hasta 10

posiciones enteras y para decimales con un máximo de 6.

– Resultados: es configurable el número de dígitos enteros y decimales de

los resultados en divisas. Para números enteros se cuenta con hasta 12

posiciones enteras y para decimales con un máximo de 3.

– Selección de la bandera: se elige la bandera correspondiente a la na-

cionalidad de la divisa, para ello, dispone del botón de selección donde

se desplegarán las banderas disponibles.

1.2. FORMAS DE PAGO

Esta opción permite tener reflejadas las diferentes formas de pago de los clientes,

por lo tanto, será obligatorio cumplimentar previamente las formas de pago antes

de la introducción de los clientes.

Todo el control de Tesorería y Vencimientos dentro del programa estará sujeto

a los datos que se introduzcan en las formas de pago. De manera que, depen-

diendo de los datos que se introduzcan: al contado, a 2 plazos…, las facturas

generarán uno o varios recibos, indicando cuántos vencimientos habrá, en qué

fechas vencerán y qué porcentajes sobre el importe total tendrán.

Al acceder a esta opción, se mostrará la siguiente ventana:

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EL MENÚ SISTEMA

Los campos que integran esta ventana se completarán cuando se da de alta

un nuevo registro. Para ello, deberá hacer clic en el icono Añadir de esta ventana

o desde el panel de exploración en Nueva Forma de Pago de la barra de menú

General y se abrirá la ventana Altas de formas de pago que se compone de los

campos:

– Código: código alfanumérico de dos dígitos para la forma de pago.

– Descripción: descripción de la forma de pago.

– Tipo aplazamiento: se compone de tres posibilidades.

1. Importe fijo: se imputará una cantidad fija a pagar en diferentes

plazos hasta la finalización de la deuda. Cuando active este botón de

selección, tendrá que completar el cuadro de texto Importe aplaza-

do, que es el importe fijo que aparecerá en cada recibo generado; y

Días, que generará la fecha de vencimiento del recibo.

2. Importe porcentual: se imputarán uno o varios porcentajes sobre la

cantidad total a pagar en diferentes plazos hasta llegar a la totalidad

de la deuda. Con la activación de este botón de selección, se pide

hasta cinco porcentajes de aplazamiento junto con sus respectivos

días de aplazamiento, para calcular el vencimiento de los recibos.

3. Pagos a plazos: es similar al anterior, sólo que ésta se podrá usar

con mensualidades superiores a cinco y dependiendo del número de


plazos introducidos, se imputará un importe fraccionado de dicho

número de plazos. Al activar este botón de selección, tendrá que com-

pletar el cuadro de texto Nº de plazos en que se quiere fraccionar el

pago y los Días de aplazamiento, donde generará la fecha de venci-

miento de los recibos.

– Recibos por defecto: cuando la forma de pago genere recibo, puede

indicar que el programa genere recibos como Pagados o Emitidos por

defecto. Si opta por Emitidos, debe marcar la casilla de verificación Pa-

gado al vencimiento, así cuando el recibo llegue al vencimiento, se pon-

drá automáticamente como pagado.

– Subcta Pago: código de la subcuenta contable de caja o banco a la que se

dirige el asiento de contado para el pago de las facturas de proveedores.

– SubCta cobro: código de la subcuenta contable de caja o banco a la que

se dirigirá el asiento de contado para el cobro de las facturas a clientes.

Tanto este campo como el anterior se mostrarán activos una vez realiza-

do el enlace con ContaPlus.

– Meses completos: cuando se marque esta casilla y los días de aplaza-

miento sean múltiplos de 30, los aplazamientos se calculan por meses en

lugar de días.

– Pasar vctos. a Contaplus: esta casilla estará activa sólo en los casos de

establecer el enlace con ContaPlus y el programa hará el paso de los ven-

cimientos a ContaPlus.

– Descuento p.p.: en este cuadro de texto, introducirá el descuento por

pronto pago asociado a la forma de pago.

Para realizar el enlace con ContaPlus deberá hacer clic en menú Útil ->submenú Entorno de Sistema -> opción Personalización -> fichaContaPlus, el cual se explicará en la unidad didáctica 2.3.

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EL MENÚ SISTEMA

Ejemplo: Crear una forma de pago por Importe porcentual

Suponga que desea generar una forma de pago con tres plazos de vencimientosa 30, 60 y 90 días, con porcentajes de 10%, 30% y 60% respectivamente.

Lo primero a realizar es situarse en la ventana Altas de formas de pago, dondecompletará los siguientes campos:

– Código: 3P (correspondiente al código para esta forma de pago).

– Descripción: Pago a 30/60/90 días (correspondiente a la descripción)

A continuación, seleccione el botón Importe porcentual, dentro del campoTipo aplazamiento; seguidamente indicará dentro del campo Aplazamiento 1el valor de 10 (que corresponde al 10% del importe total de la factura) y dentrodel campo Días aplazados 1 introducirá el valor 30 (que corresponde a losprimeros 30 días, el primer vencimiento).

Del mismo modo, indique los valores 30 en el campo Aplazamiento 2 y 60 enDías aplazados 2; así como también 60 en Aplazamiento 3 y 90 en Díasaplazados 3.

Con este ejemplo, si realiza una factura de importe 1.000 € con fecha el 01/03/08, se realizarían tres recibos: uno con fecha a 31/03/08 por importe de 100 €(el 10% de la factura), otro con fecha a 30/04/08 por importe de 300 € (el 30%de la factura) y el otro con fecha a 30/05/08 por importe de 600 € (el resto de lafactura, el 60%).


Ejemplo: Crear una forma de pago por Importe fijo

Siguiendo con el ejemplo anterior, se podría optar por crear una forma de pagocon Importe fijo, activando dicho botón de selección.

A continuación, en el cuadro de texto Importe aplazado indicará el valor de 50 €

y seguidamente en Días establecerá el valor de 20, así conseguirá que el pro-grama genere 20 recibos con importes de 50 €.

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EL MENÚ SISTEMA

Ejemplo: Crear una forma de pago a plazos

Creará una forma de pago a 8 plazos, de forma que en una deuda de 800 €, elprograma generará 10 recibos por importe de 100 € cada uno repartido durantelos 8 meses siguientes a la fecha de emisión.

1.3. BANCOS

Con esta opción puede tener un fichero actualizado de las diferentes entida-

des bancarias con las que podrá trabajar en el programa.


Para la introducción de los datos de la anterior ventana, debe hacer clic en el

icono Añadir, o en Nuevo Banco del panel de exploración de la barra de menú

General.

Le aparecerá la siguiente ventana, la cual se compone de una serie de cua-

dros de texto, entre los cuales Entidad bancaria y Agencia constan de cuatro

dígitos numéricos para la identificación de la entidad bancaria y de la agencia

bancaria, respectivamente.

1.4. TIPOS DE I.V.A

Recoge los diferentes tipos de IVA existentes, junto con la descripción y el

recargo de equivalencia correspondiente.

Al activar esta opción, aparecerá la siguiente ventana:

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Para completarla debe hacer clic en el icono Añadir de la barra de herramientas, o

bien, en Nuevo Tipo de I.V.A de la barra de menú General del panel de exploración.

Aparecerá la ventana que se muestra a continuación y contiene los siguientes

campos.

– Tipos de I.V.A.: campo alfanumérico de un dígito para codificar los dife-

rentes tipos de IVA.

– Descripción: nombre del tipo de IVA.

– % I.V.A.: porcentaje que se asigna al tipo de IVA.

– % Recargo: porcentaje de recargo que lleva el tipo de IVA.

1.5. PROPIEDADES DE ARTÍCULOS

Esta opción le permitirá introducir, para los diferentes artículos, una serie de

propiedades, es decir, un conjunto de características que permita mejorar el con-

trol del stock y asignar distintos precios dependiendo de las propiedades elegidas.


Para ello, seleccione el icono Añadir de la barra de herramientas, o desde el

panel de exploración haga clic sobre Nueva Propiedad de artículos, y le apare-

cerá la siguiente ventana para poder introducir los datos.

Esta ventana consta de dos fichas: Datos Generales y Tabla; donde se intro-

ducirán los registros identificativos de la propiedad (Fragancia intensa, Fragancia

fresca...por ejemplo) y se establecen las condiciones de las mismas.

En Datos Generales, deberá introducir el Código, Descripción y Literal.

Puede observar también tres casillas de verificación:

– Permitir duplicados en almacén: si marca esta casilla, la propiedad se

puede duplicar para más de una unidad del artículo.

– Propiedad con tabla asociada: permanecerá desactivada hasta que se

marque la anterior casilla. Una vez que active ambas casillas, podrá ha-

cer clic sobre la ficha Tabla, donde puede introducir valores fijos de la

propiedad mediante el icono Añadir.

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EL MENÚ SISTEMA

– Tipo fecha: si marca esta casilla, el campo propiedad se capturará en

formato fecha.

1.6. FAMILIAS

FacturaPlus considera familia a los artículos con características comunes para

la agrupación de los mismos y hacer una clasificación diferenciada. Por ejemplo

nuestra empresa BLANCA, S.L. dedicada a la perfumería, estética y cosmética, por

tanto podrá agrupar los artículos en diferentes familias como: perfume de alta

gama, perfume gama media, tratamientos faciales, tratamientos corporales…

Para dar de alta las distintas familias, debe hacer clic en el icono Añadir, o

bien, desde el panel de exploración, en la barra de menú General seleccionando

Nueva Familia.


Le aparecerá la ventana que se muestra a continuación, que se compone de

cuatro fichas: Datos Generales, Clientes, Agentes, Proveedores.

1. Datos Generales:

Consta del código de familia, la descripción, el período de garantía en

meses, el código para el código de barras, las propiedades asociadas a

los artículos de cada familia y los datos definibles, que éstos últimos son

las características que están asociadas a los artículos de la familia.

También aparece la casilla de verificación Capturar información de

Trazabilidad, que si se activa, podrá configurar los campos de texto

Literal Lote y Literal Fecha.

2. Clientes:

Podrá introducir los precios y descuentos cuando se trate de una situa-

ción atípica, que aplicará a clientes por la compra de ciertas familias de

productos.

Deberá hacer clic sobre el icono Añadir para introducir los datos, con

ello le aparecerá la ventana Altas de atípicas, donde completará el có-

digo del cliente al que quiere aplicar el precio o el descuento, la divisa, el

período de validez, el precio (fijo, lineal o porcentual) y el tipo de descuen-

to (fijo, lineal o porcentual).

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3. Agentes:

Recoge las comisiones cobradas por los agentes para todos los artículos

de una familia, cuando se trate de cualquier situación atípica, al igual

que el caso anterior.

Para introducir los datos, hará clic en Añadir y se abrirá la ventana Altas

de atípicas, donde completará el código del agente, el período de vali-

dez y el descuento (fijo, lineal o porcentual).

4. Proveedores:

Recoge los precios y descuentos que aplicará en las compras realizadas a

los proveedores, cuando se trate de alguna situación atípica.

Para introducir los datos, hará clic en el icono Añadir y le aparecerá la

ventana Altas de atípicas idéntica que para el caso de la ficha Clientes.

1.7. GRUPO DE CLIENTES

Esta opción trata de diferentes grupos de clientes, donde puede agruparlos

dependiendo de una serie de características comunes. A cada grupo se le podrá

aplicar idénticas condiciones en cuanto a precios, descuentos…

Para poder introducir los datos, puede hacerlo directamente desde el icono

Añadir, o desde el panel de exploración, en la barra de menú General, haciendo

clic sobre Nuevo Grupo de Clientes.


Esta ventana consta de dos fichas: Datos Generales, donde debe introducir

el código de cuatro dígitos alfanuméricos para identificar el grupo de clientes, y la

descripción; y Atípicas, que le aparecerá la ventana Altas de atípicas, anterior-

mente explicada.

1.8. DEPARTAMENTOS

En esta opción se recogen los distintos departamentos de los que consta la

empresa, y a los que pertenece el personal que interviene en la misma.

Para la introducción de los datos debe hacer clic sobre el icono Añadir, o

desde el menú General del panel de exploración en Nuevo Departamento.

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EL MENÚ SISTEMA

En esta ventana Alta de departamentos, debe insertar el código y la descripción.

1.9. TIPOS DE LLAMADAS

Esta opción le permite crear una clasificación de las distintas llamadas telefó-

nicas que se realizan y se reciben, y así obtener un mayor control de las mismas.

Para poder hacer la clasificación, debe introducir los datos haciendo clic en

Añadir o desde la barra de menú General del panel de exploración en Nuevo

Tipo de Llamada, y le aparecerá la ventana Alta de Tipos de Llamadas, donde

introducirá el código y la descripción.

1.10. PROVINCIAS

Esta opción contiene todas las provincias del territorio nacional. Se trata de una

tabla que aparece cada provincia codificada con los dos primeros dígitos del código

postal, y la descripción de la Comunidad Autónoma o zona a la que pertenece.

Para el mantenimiento de esta tabla puede hacer uso de las herramientas

más comunes: añadir, modificar, eliminar, zoom…


1.11. ZONAS

Esta opción consta de una tabla con todas las Comunidades Autónomas de

España, que incluye un código compuesto de tres caracteres identificativos de su

nombre y la descripción de la misma.

Puede usar las herramientas que aparecen en esta ventana para el manteni-

miento de la tabla, como puede ser dar de alta una nueva zona, eliminar, modifi-

car, consultar, localizar…

1.12. PAÍSES

Contiene los nombres y banderas de los países con los que trabaja en las

operaciones tanto de compra como de venta, esta serie de países están codifica-

dos con cuatro caracteres identificativos de su nombre.

1.13. CUENTAS REMESAS

Esta opción contiene los nombres y datos más significativos de las entidades

bancarias a través de las cuales envía sus recibos para cobrarlos.

Sólo será posible cuando tenga establecido el enlace con ContaPlus, de no ser

así, el programa no pasará por el campo Subcuenta, y no se podrán traspasar

las remesas a la contabilidad.

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EL MENÚ SISTEMA

Para crear una cuenta de remesas, podrá hacerlo como de costumbre, desde

el icono Añadir o desde la barra de menú General del panel de exploración en

Nueva Cta. Remesas. Aparecerá la siguiente ventana que recoge la siguiente

información:

– Código cuenta: campo alfanumérico de dos dígitos que identifica la cuenta

de remesas.

– Nombre, Dirección: denominación y domicilio, respectivamente de la en-

tidad bancaria.

– Entidad bancaria: campo numérico de cuatro dígitos que identifica la

entidad bancaria.

– Agencia: campo numérico de cuatro dígitos que identifica la agencia

bancaria.

– Nº cuenta: campo numérico de diez dígitos que identifica la cuenta corriente.

– Subcuenta: campo que estará activo si se ha realizado el enlace con

ContaPlus, debe introducir el código con el mismo número de dígitos que

utilice el programa de contabilidad.

– Sufijo: campo numérico de tres dígitos correspondiente al formato del

cuaderno 19 del Consejo Superior Bancario que se utiliza para enviar

remesas a las entidades bancarias.


– Sufijo norma 58: es igual que el anterior pero para el cuaderno 58 del

Consejo Superior Bancario.

1.14. GRUPOS DE VENTA

Se incluyen las diferentes agrupaciones de venta para la contabilidad, ya que

contiene los códigos y nombres de estas agrupaciones para clasificar adecuada-

mente la venta de productos dispares.

Para ello, es necesario realizar el enlace con ContaPlus, caso de no estar enlaza-

do, cuando acceda a esta opción el programa mostrará un mensaje de atención.

El icono Añadir abre la ventana Altas de grupos de ventas, que presenta

dos campos:

– Código grupo: campo alfanumérico donde podrá introducir tantos ca-

racteres como códigos tengan las subcuentas de contabilidad, excepto

tres que son los dígitos de la cuenta.

– Grupo: identificación del grupo de venta.

1.15. GRUPO DE COMPRA

Se incluyen las diferentes agrupaciones de compra para la contabilidad, ya

que contiene los códigos y nombres de las divisiones que ha establecido para

clasificar adecuadamente la compra de productos dispares.

Para la introducción de los grupos de compra aparecerá la misma ventana

que para grupos de venta pero referida, lógicamente, a las compras.

Se recomienda que la codificación de los Grupos de Compra así comolos Grupos de Venta anteriormente explicados, sea numérica, ya que enContaPlus se generarán subcuentas con los dígitos del grupo de venta ocompra, respectivamente, y si éstos no son numéricos, ContaPlus nopodrá trabajar con ellos.

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EL MENÚ SISTEMA

1.16. RAPPELS

Con esta opción puede establecer unos porcentajes de descuento que se apli-

carán al cliente cuando alcance un determinado volumen de compra.

Para crear los tipos de rappels debe hacer clic sobre el icono Añadir, o desde

la barra de menú General del panel de exploración en Nuevo Rappel.

Le aparecerá la siguiente ventana, que se compone de los campos:

– Tipo de rappel: es el código alfanumérico de tres dígitos identificativos

del rappels.

– Límite inferior: cantidad mínima de compra.

– Límite superior: cantidad máxima de compra.

– % Descuento: descuento acordado basado en las cantidades establecidas.


1.17. MODELOS DE CÓDIGO DE BARRAS

Esta nueva opción le permite generar una serie de modelos que usará poste-

riormente para la Generación Códigos de Barras.

Desde esta ventana podrá añadir, modificar, eliminar… los modelos de códi-

gos de barras dados de alta.

Para crear el modelo de código de barras, puede incluir segmentos de Refe-

rencia, Familia, Propiedades o un Contador automático.

Para ello, pulse el icono Añadir, o desde Nuevo Modelo de código de ba-

rras de la barra de menú General del panel de exploración.

Esta ventana está formada de dos fichas: Modelos de Códigos y Detalle.

1. Modelos de códigos:

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EL MENÚ SISTEMA

Se compone de los campos de texto Código y Descripción del modelo

que va a dar de alta.

Puede elegir el tipo de código de barras:

• EAN 8: de ocho dígitos, siendo el último un dígito de control.

• EAN 13: de trece dígitos, siendo el último un dígito de control.

• Code 39: de hasta dieciocho caracteres alfanuméricos, siendo las le-

tras siempre mayúsculas.

• Code 128: de hasta dieciocho caracteres alfanuméricos.

2. Detalle:

Para cada segmento debe rellenar el campo Tipo, permitiéndole seleccio-

nar el tipo de segmento, que puede ser Texto libre, Código de Familia

para Código de Barras, Código de Propiedad para Código de Barras 1º,

Referencia, Contador.

Dependiendo del tipo de código seleccionado, podrá incluir dígitos nu-méricos en EAN 8 y EAN 13, o alfanuméricos para Code 39 y Code 128.


En función del tipo seleccionado, se concretará la longitud total de cada

segmento. Por ejemplo, para el código de Familia nunca puede ser mayor

de cinco dígitos.

Desde esta ventana podrá modificar alguna característica, así como tam-

bién, cambiar el orden de los segmentos dentro del código de barras con

los botones de Subir y Bajar.

Una vez generados estos modelos, se usarán para la generación de códi-

gos de barras de los artículos de una familia, desde el menú Sistema ->

submenú Artículos -> icono de la barra de herramientas Generación

Códigos de Barras.

Le aparecerá la siguiente ventana, formada por los siguientes campos y

casillas de verificación:

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EL MENÚ SISTEMA

• Familia: mediante la búsqueda incremental, que es la lupa que apa-

rece a la derecha, visualizará todas las familias dadas de alta en la

tabla. Para introducir el código de familia, deberá seleccionar obliga-

toriamente una de las familias.

• Desde referencia: aparece el primer artículo de la tabla de artículos

por defecto, es el primer artículo para el que se genera el código de

barras.

• Hasta referencia: será obligatorio si ha rellenado el cuadro ante-

rior, es el último artículo de la tabla de artículos por defecto.

• Proveedor habitual: puede generar códigos para los proveedores

habituales seleccionados, por defecto no aparecerá nada.

• Generar códigos de barras por cada una de las combinaciones

de Propiedades: sólo estará habilitado cuando la Familia indicada

anteriormente tiene asociada una o dos propiedades.

• Incluir artículos que ya tengan códigos de barras: permite incluir aquel

artículo que tenga asignado un código de barras y desee modificarlo.

Una vez completada esta ventana deberá pulsar el botón Siguiente, y le

aparecerá una tabla con los modelos de códigos de barras, debe selec-

cionar uno de ellos haciendo doble clic y le aparecerá un aspa azul. Para

continuar pulse el botón Siguiente.


A continuación, le aparecerán los artículos que cumplen al menos una de

las condiciones del filtro. Si el artículo cumple con todas las condiciones,

se mostrará en la columna OK un visto verde. Aquéllos que sólo cumplen

alguna de las condiciones aparecerán con un aspa roja.

Seguidamente podrá visualizar los segmentos que forman el código de

barras. Le aparecerá el campo Contador para el caso de que, uno de los

segmentos del código de barras sea del tipo Contador. Pulse el botón

Prueba para realizar las comprobaciones.

Para terminar con el proceso le aparecerá la última ventana, en la cual, el

asistente procede a rellenar automáticamente los códigos de barras de

los artículos, y a localizar el modelo de código de barras y los artículos del

filtro cuando pulse Terminar.

Cuando algún artículo no cumple las condiciones del filtro puede serque no tenga relleno el campo de Código para Cód. Barras en menúSistema -> submenú Tablas generales -> opción Familias -> fichaDatos Generales.

O también el campo de Código para Cód. de Barras en menú Sistema-> submenú Tablas generales -> opción Propiedades de artículos ->ficha Tabla.

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EL MENÚ SISTEMA

2. ALTA DE CLIENTES Y PROVEEDORES

Mediante estos submenús podrá introducir todos sus clientes y proveedores

con todos sus datos, de manera que conformará una base de datos para que

cuando en algún momento precise de éstos pueda acceder al fichero.

2.1. ALTA DE CLIENTES

El submenú Clientes recoge la información de aquellas personas o entidades

que compran sus productos o servicios a cambio de una contraprestación económica.

Para el mantenimiento y actualización de este fichero, que refleja los distintos

clientes de una empresa, cuenta con las herramientas que ya conoce: añadir,

modificar, eliminar…

Puede acceder de tres formas:

– Desde el menú Sistema -> Clientes.

– O bien, desde el panel de exploración de la barra de menú Sistema ->

Cliente.

– Con el icono Clientes de la barra de herramientas.

Recuerde que antes de crear a los diferentes clientes, es necesariorealizar el enlace con ContaPlus, y marcar si desea la opción de actua-lización de los datos de los clientes en modificaciones. Si no realiza elenlace, no se crearán las subcuentas contables de los clientesautomáticamente, teniéndolas que añadir en ContaPlus manualmente.


Debe tener en cuenta que la ventana Clientes muestra la información más

significativa en varias columnas, por ello, hay que hacer referencia a la columna

Riesgo donde aparecerá un círculo indicativo del nivel de riesgo de impagados, que

supone la concesión de plazos de pago al cliente seleccionado. El círculo se mostra-

rá verde cuando el riesgo es bajo, amarillo si es tipo medio y rojo cuando es alto.

En esta opción podrá introducir los clientes y las direcciones comerciales de

cada uno. Para ello, debe hacer clic sobre el icono Añadir de la barra de herramien-

tas, o desde la barra de menú Sistema del panel de exploración en Nuevo Cliente.

Le aparecerá la siguiente ventana compuesta por siete fichas: General, Co-

mercial, Bancos, Direc., Contab., Atípicas, Comentarios.

1. Datos generales:

Recoge toda la información necesaria para conocer al cliente. Consta de

los campos siguientes:

• Cód. cliente: código numérico de seis dígitos. Se usa como enlace

con ContaPlus.

• N.I.F./D.N.I.: Número de Identificación Fiscal del cliente o Documento

Nacional de Identidad, al introducir el DNI y pulsar [Enter] se calcula-

rá automáticamente la letra para el NIF.

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EL MENÚ SISTEMA

• Botón Si on-line: le permitirá obtener informes comerciales de terce-

ros (clientes y proveedores), cuyo fin es conocer su solvencia económi-

ca y riesgo.

Desde este botón aparecerá una ventana, en la que deberá introdu-

cir el Login y Password. Si desea registrarse en ese momento, debe

pulsar el botón Registrar y accederá a la página de registro del ser-

vicio Si on-line.

- Nombre: identificación del cliente.

- Grupo clientes: código del grupo al que pertenece el cliente.

- Nombre comercial: descripción comercial del cliente.

- Dirección: calle, número, piso y letra.

- Población: ciudad a la que pertenece la dirección.

- Cód. provincia: compuesto por cuatro dígitos, correspondientes

a la provincia donde reside el cliente.

- País: compuesto de cuatro dígitos correspondientes a la naciona-

lidad del cliente.

- Cód. postal: código postal de la población.

- Cód. edi (EAN): código de 17 dígitos, recomendable rellenarlo

para los usuarios que vayan a realizar importaciones y exporta-

ciones Edi.

- Tfno 1 y Tfno 2: primer y segundo teléfono de contacto respecti-

vamente.

- Fax: se reflejará el número de fax.

- E-Mail: dirección de correo electrónico del cliente.

- Persona contacto: nombre de la persona que estará en contacto

con el cliente.

- Observaciones: anotaciones de los datos anteriormente referidos.


2. Datos comerciales:

Introducido el código del cliente en la ficha General, el programa permi-

te el acceso a las demás fichas.

En esta ficha se introducen los datos comerciales del cliente y está com-

puesta por los siguientes campos:

• Agente: código de tres dígitos asignado al agente asociado con el

cliente.

• Forma de pago: forma de pago habitual de este cliente; primer, se-

gundo y tercer día fijo de pago.

• Dto. especial: descuento adicional que podrá aplicar al cliente por

distintos conceptos.

• Dto. pronto pago: descuento adicional por un pago anticipado.

• Tipo descuento: descuento de un dígito, que tomará por defecto entre

1 y 6.

Los campos con el icono de lupa a la derecha, utilizan la búsquedaincremental almacenando datos obligatorios, por lo que el sistema fa-cilita su inclusión mediante esta útil herramienta.

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EL MENÚ SISTEMA

• Divisa (defecto): tipo de moneda con la que facturará al cliente por

defecto.

• Riesgo máx. autoriz.: cantidad impagada máxima autorizada a un

cliente.

• Riesgo alcanzado: riesgo que tiene actualmente un cliente, corres-

pondiente a todo lo que éste tiene pendiente de pago.

• Euros impagados: acumulación de euros impagados de las factu-

ras, cuyos recibos estén impagados y fecha de vencimiento sea supe-

rior a la actual.

• Nº copias factura: número de copias que realizará el programa de

las facturas del cliente.

• Serie de facturas: compuesto de un dígito, siendo su valor A o B

dependiendo de la factura asignada por defecto al cliente.

• Tipo de rappel: código signado al tipo de rappels, introducido pre-

viamente en opción Rappels del submenú Tablas generales.

• Cuenta remesas: código de la cuenta de remesas, introducido previa-

mente en la opción Cta. remesas del submenú Tablas generales.

• Régimen I.V.A.: seleccionará unos de los cuatro regímenes que ofre-

ce el campo, que son General, U.E., Exento, Exportaciones.

• Transportista: código del transportista asociado al cliente.

• Inicio vacaciones: fecha inicial de las vacaciones del cliente. Este cam-

po y el siguiente son importantes ya que, dependiendo del día de

pago del cliente, se generarán sus recibos sin tener en cuenta el pe-

ríodo vacacional.

• Fin vacaciones: fecha en que finalizan las vacaciones del cliente.

• Aplicar precio mayorista: si marca esta casilla, se identifica al clien-

te como mayorista para relacionarlo con el campo artículo y su precio

a mayoristas.

• Recargo de equivalencia: al marcar esta casilla, se calculará el re-

cargo de equivalencia correspondiente al porcentaje de IVA del artí-

culo en la factura. Sólo se activará en caso de haber seleccionado IVA

General.


• Facturar con I.V.A. incluido: esta casilla estará activa cuando no lo

esté Recargo de equivalencia o Permite envío factura electrónica.

Al marcar este campo, tendrá el IVA incluido en la factura o abono.

• Permite envío factura electrónica: le permitirá enviar facturas, abo-

nos y facturas rectificativas electrónicas al cliente.

• Bloqueado: al marcar esta casilla, se activa el campo de la derecha

para introducir el motivo por el cual el cliente ha sido bloqueado.

3. Bancos:

En esta tercera ficha, podrá añadir, modificar, eliminar… todas las cuen-

tas bancarias que necesite, además podrá usar una como predetermina-

da para todos sus movimientos bancarios.

189


EL MENÚ SISTEMA

Para introducir una cuenta bancaria haga clic en el icono Añadir y le

aparecerá la siguiente ventana, que consta de los campos:

• Banco: descripción de la entidad bancaria del cliente.

• Entidad, Agencia, D.C. y Cuenta: códigos de la cuenta bancaria del

cliente.

• Predeterminada: es la casilla de verificación que por defecto estará

marcada si es la primera cuenta bancaria que introduce.

• Dirección, Población, Provincia y País: datos relativos a la dirección

de la entidad bancaria.

• Teléfono y Fax.

• Persona de contacto: para la introducción de la persona de contac-

to que tenga en el banco.

• Observaciones: campo para introducir cualquier anotación sobre el

banco.

4. Direcciones:

Cuando introduce en la ficha General la dirección del cliente, ésta se

corresponde a la dirección fiscal. Pero hay casos en que las empresas

tienen otras direcciones para los envíos, que se introducirán en esta ficha

y servirán para los albaranes de envío al cliente, aunque la factura siem-

pre se dirigirá a la dirección fiscal del mismo.


La ventana que le aparecerá para introducir los datos al hacer clic sobre

el icono Añadir, es la que se muestra a continuación.

Tenga en cuenta que el campo Identificador se compone de dos dígitos

numéricos para la identificación de la dirección comercial. Y el campo

Cód. edi (EAN) es el código de 17 dígitos alfanuméricos, recomendable

completarlo para el caso de realizar importaciones y exportaciones Edi.

5. Contabilidad:

Esta ficha contiene todos los datos contables del cliente y se encontrará

activa si ha realizado el enlace con ContaPlus.

Está formada por los siguientes campos:

191


EL MENÚ SISTEMA

• Subcuentas: asigna la subcuenta contable que se asocia a ContaPlus.

Debe tener en cuenta que si necesita exportar datos de FacturaPlus

que no existan en ContaPlus, el código que aparece en este campo no

podrá coincidir con alguno de los ya existentes en ContaPlus. Para

ello, cuenta con el botón Modificar, que aparece a la derecha de este

campo, que le permitirá cambiar el código de la subcuenta para que

no coincidan.

• Cuenta ventas: código de tres dígitos correspondiente a la cuenta de

ventas a la que pasará el importe de la factura una vez realizado el

enlace con ContaPlus.

• Cta. ven. serv.: código de tres dígitos numéricos correspondiente a la

cuenta contable a la que pasará la venta de servicios de las facturas

de este cliente.

• Scta. gtos. supl.: contiene el código de la subcuenta utilizada para

contabilizar los gastos suplidos que parezcan en las facturas.

• Libro mayor: aparecerán los movimientos contables del cliente limi-

tados por un intervalo de fechas.

Existen en esta ficha una serie de datos informativos como el Debe,

Haber y Saldo, que muestran las cantidades recogidas en la conta-

bilidad. El botón Ver Asiento, presenta en la ventana el asiento que

se encuentre resaltado en el campo Libro mayor.

6. Atípicas:

Esta ficha le permitirá establecer condiciones de venta especiales y

personalizadas para cada cliente y que serán distintas para el resto. Pue-


de determinar el período de tiempo, para un artículo determinado, pre-

cios y descuentos diferentes de los que tiene fijados el artículo en su ficha.

7. Comentarios:

Se trata de un editor de textos sin limitación de tamaño que le permite

introducir observaciones y notas sobre el cliente.

Además, hay que hacer mención a una serie de iconos de la barra de

herramientas de la ventana Clientes, aparte de los que ya conoce.

193


EL MENÚ SISTEMA

Éstos son:

Consulta: para la búsqueda de registros según las condiciones

que introduzca.

Documentos: aparecerá una ventana con distintas fichas (Presu-

puestos, Pedidos, Albaranes, Facturas y Abonos, Recibos) con to-

dos los documentos históricos del cliente seleccionado. Podrá aña-

dir, modificar, eliminar, imprimir…

Gráficos: permite la visualización gráfica de la facturación anual

del cliente, así como la obtención de gráficos comparativos con

otros años.

Copiar: le permite crear un duplicado de los datos del cliente que

tenga seleccionado.

Imprimir: podrá obtener la impresión de un listado de los clien-

tes dados de alta, según las condiciones que desee: ordenado

por código, por nombre, por formas de pago…

Etiquetas: para la impresión de etiquetas con los datos identificativos

de los clientes. Al hacer clic sobre este icono le aparecerá la ventana

Impresión de etiquetas, deberá pulsar el botón Filtro para que

aparezca la ventana Selección de clientes y poder seleccionar aqué-

llos a los que desea hacer la etiqueta.

Para poder acceder a este último icono, previamente debe habermarcado la casilla Gráficos en ficha de clientes, que se encuentra enel menú Útil -> submenú Entorno del Sistema -> Personalización ->ficha M. trab.


Podrá marcar los botones Modo alta calidad o Modo borrador

según proceda y si desea obtener una Visualización previa marca-

rá dicha casilla.

En esta última ventana, se utilizan los siguientes iconos para estable-

cer el filtrado:

Selección, posicionado en el cliente deseado, quedará

seleccionado y marcado con una X de color azul en la

columna de la izquierda.

Filtro, le aparecerá una nueva ventana donde establece-

rá unas condiciones de selección.

Sumar, aumenta de una a una el número de etiquetas a

imprimir.

Restar, disminuye de una a una el número de etiquetas a

imprimir.

Valor, para introducir el número de etiquetas a imprimir.

195


EL MENÚ SISTEMA

Inicializar, cambia el número de etiquetas introducido en

el registro del cliente, a uno.

Dirección, cambia la dirección comercial del cliente que

quiera imprimir.

Vacaciones: podrá actualizar todas las vacaciones de los clientes hasta

una fecha dada, para el próximo año.

Gestión del Conocimiento: aparecerá una ventana donde tendrá ac-

ceso a información sobre la situación del cliente seleccionado.

Importación/Exportación: Sólo se encontrará activo al realizar el enla-

ce a ContaPlus. Al pulsar sobre este icono se realizará un proceso de

generación de información de subcuentas, que se podrán importar des-

de ContaPlus, cuando no existan en FacturaPlus, y viceversa.


Aparece la ventana Importación/Exportación de CLIENTES con

Contaplus que contiene: el campo Empresa, donde seleccionará la

empresa con la que existe enlace contable para la importación o ex-

portación de ficheros, y seguidamente se muestran dos fichas: Im-

portación, donde se recogen los registros existentes en ContaPlus que

no existen en FacturaPlus; y Exportación, que recoge registros exis-

tentes en FacturaPlus que no existen en ContaPlus.

- Para realizar la importación de datos, deberá hacer clic sobre este

icono y se abrirá la ventana siguiente, donde aparecerá la lista de

los clientes de la empresa seleccionada, contenidos en ContaPlus

para pasarlos a FacturaPlus.

Puede observar que en esta lista existen cinco columnas, que son:

· I (Importar): mostrará un aspa de color azul en aquellas

subcuentas que hayan sido seleccionadas para su importación.

· S (Seleccionar): Los registros estarán marcados con un punto

verde que indicará la posibilidad de seleccionar e importar, o

197


EL MENÚ SISTEMA

con un punto rojo significativo de que no se podrá importar

porque ya está en FacturaPlus.

· Código de cliente: muestra un código de 6 dígitos utilizado

para la importación.

· Código Subcuenta: presenta un número de tantos dígitos como

se hayan definido en ContaPlus. En este ejemplo la subcuenta

contiene 7 dígitos que se han configurado: los tres primeros

corresponden a la cuenta del Plan General Contable (430 Clien-

tes) y los cuatros restantes al código del cliente que si no llega

con su codificación al número necesario se completa con ceros.

· Descripción: nombre del cliente.

Mediante los iconos de la barra de herramientas le permitirán:

a. Modificar, cambiar el código al cliente. Para ello, se abre el

campo de la columna Cód. Cliente para que pueda efec-

tuar los cambios necesarios en el mismo campo donde pos-

teriormente se grabarán.

b. Seleccionar/Deseleccionar, quitará o pondrá al cliente ele-

gido, un aspa de color azul dentro de la columna I.

c. Seleccionar/Deseleccionar todos, pondrá o quitará el aspa

a todos los clientes.

d. Filtro, acotará un determinado rango de clientes.

Una vez seleccionado el cliente que desea importar, deberá hacer

clic sobre el botón Aceptar.

Le aparecerá una ventana de atención donde confirmará el pro-

ceso de importación haciendo clic en el botón Si.

De esta forma aparecerá el cliente importado en la ventana Clien-

tes, eliminándose de la lista de la ventana Importación/Expor-

tación de CLIENTES con Contaplus.

- Para realizar la exportación, hará clic sobre este icono y seleccio-

nará la ficha Exportación donde se mostrarán las subcuentas de

clientes existentes en FacturaPlus que no existen en ContaPlus.


En caso de que añada un cliente en FacturaPlus y al hacer clic en el

icono de Importación/Exportación no aparezca éste en la ficha

Exportación, deberá modificar el código de la subcuenta del cliente

en la ficha Contabilidad, y cuando vuelva hacer clic sobre este

icono ya le aparecerá.

Tenga en cuenta que si coincide el código del cliente con otro

código en ContaPlus, aunque tengan distinta denominación, no

aparecerá en esta ficha, debido a que el programa considera que

este cliente ya existe en ContaPlus. Esta ficha contiene los mismos

iconos que la de Importación y las siguientes columnas:

- E (Exportar): mostrará un aspa de color azul indicando que

los datos pueden ser exportados.

- Código Subcuenta: subcuenta del cliente de FacturaPlus, no

existente en el programa contable.

- Código Cliente: número identificativo del cliente correspon-

diente a la subcuenta.

- Nombre: Descripción del cliente.

Una vez aceptado el proceso, el programa enviará los registros

de las subcuentas hasta la contabilidad.

199


EL MENÚ SISTEMA

Gestión Documental K: podrá asociar imágenes o documentos al

cliente. A través de un escáner, fichero o cámara digital; las imáge-

nes deberán guardar relación con la opción en que se encuentre,

pudiendo visualizarse en cualquier momento.

Evaluación de riesgo: obtendrá información de la evaluación de

riesgo del cliente, para ello es necesario que exista información del

NIF/CIF en la base de datos Si on-line.

Una vez seleccionado este icono aparecerá una ventana donde

debe introducir el Login (nombre usuario/empresa registrada) y

Password (clave de acceso asignada). Puede registrarse en ese mo-

mento y obtener la evolución de riesgo del cliente.

Esta información se actualiza en la ficha del cliente, que podrá

visualizarla mediante las formas: Círculo Rojo, empresas con riego

comercial; Círculo Amarillo, riego comercial de calificación de sol-

vencia entre 4 y 15 sobre 20; y Círculo Verde, riesgo comercial muy

bajo de calificación de solvencia superior a 16 sobre 20.

Buscador de informes: permite localizar informes completos acce-

diendo al servicio Si on-line. Le aparecerá una ventana donde indi-

cará el criterio de búsqueda de acceso a los informes, por DIF/NIF

o por Otros indicando provincia y razón social.

Tanto para la importación como exportación se copiarán los datos tal ycomo están en el momento de realizar el proceso, es decir, que mien-tras no se hagan modificaciones, los registros serán idénticos en losdos programas.

Cuando necesite que los cambios efectuados se realicen simultánea-mente en la contabilidad, deberá marcar la casilla Act. Datos cliente enmodificaciones de la ficha ContaPlus, a la que accederá mediante elmenú Útil -> Entorno del Sistema -> opción Personalización -> fichaContaPlus de la ventana Personalización del sistema.


2.2. ALTA DE PROVEEDORES

En el submenú Proveedores se recoge la información de aquellas personas o

entidades que le vende servicios o productos a cambio de una contraprestación eco-

nómica. Al igual que en Clientes, podrá realizar su mantenimiento y actualización,

para ello, cuenta con las herramientas que ya conoce: añadir, modificar, eliminar…

Puede acceder de tres formas:

– Desde el menú Sistema -> Proveedores.

– O bien, desde la barra de menú Sistema del panel de exploración ->

Proveedores.

– Con el icono Proveedores de la barra de herramientas.

Al igual que ocurría en el apartado anterior Clientes, en este caso también se

muestra la información más significativa en varias columnas, por ello, la columna

Riesgo aparecerá un círculo indicativo del nivel de riesgo de impagados, que supo-

ne la concesión de plazos de pago al proveedor seleccionado. El círculo se mostrará

verde cuando el riesgo es bajo, amarillo si es tipo medio y rojo cuando es alto.

Para introducir los diferentes proveedores sólo tiene que hacer clic sobre el

icono Añadir de la barra de herramientas, o desde la barra de menú Sistema del

panel de exploración en Nuevo Proveedor.

Le aparecerá la siguien-

te ventana compuesta por

seis fichas: Generales, Ban-

co, Facturas, Contab., Sit.

Atípicas y Comentario.

201


EL MENÚ SISTEMA

Puede observar que esta ventana es muy similar a la de Clientes, las fichas Ge-

nerales, Banco, Contab., Sit. Atípicas y Comentario presentan prácticamente los

mismos campos, sólo que ahora se completarán con los datos de los proveedores.

No obstante, las diferencias más destacables son:

La ventana de Altas de clientes contiene una ficha Comercial, para los da-

tos comerciales del cliente, que en el caso de proveedores no aparece.

Para el caso de los proveedores está la ficha Facturas, que se compone de los

siguientes campos:

– Serie de facturas: elegirá la serie, entre A y B, aunque será modificable

en los documentos correspondientes.

– % IRPF Serie A y % IRPF Serie B: porcentaje de retención de IRPF para

las facturas A y B respectivamente.

– Iva Portes: porcentaje de IVA asociado a los portes por defecto.

– Dto. p.p.: porcentaje de descuento por pronto pago, de las facturas del

proveedor.

– La casilla Aplicar normativa de IRPF agrario la marcará si así lo re-

quieren las condiciones de trabajo con ese proveedor.

– Base para el cálculo de recargo financiero: puede ser, de la factura,

el importe de la base imponible o el importe total.

– Régimen I.V.A.: podrá seleccionar uno de los cuatro regímenes de IVA,

general, U.E., exento o importaciones.

Hay que hacer referencia que el fichero Proveedores cuenta con las mismas

herramientas que para el caso de Clientes: Comentarios, Consulta, Documentos,

Gráficos, Impresión de Proveedor, Etiquetas, Gestión del Conocimiento, Importación/

Exportación, Gestión Documental, Evaluación de riesgo, Buscador de informes, y como

ya se han explicado anteriormente, puede repasarlas si no las recuerda bien.


3. OTROS FICHEROS MAESTROS DE FACTURAPLUS

3.1. COMO AÑADIR UN AGENTE

En este submenú de Agentes se recoge la información relativa de aquellas

personas que efectúan ventas por cuenta de la empresa, a cambio de un porcen-

taje de comisión; pueden ser empleados de la propia empresa o profesionales

independientes.

La figura del agente o vendedor está relacionada directamente con el cliente,

puesto que se encargará de la gestión de los pedidos de los clientes y tendrá una

importante participación en la ampliación del marco distribuidor de la empresa.

Puede acceder desde:

– El menú Sistema -> Agentes.

– Desde el panel de exploración de la barra de menú Sistema -> Agente.

– O también, mediante el icono Agentes de la barra de herramientas.

Situado en la ventana Agentes, para añadir un agente debe hacer clic sobre

el icono Añadir, o bien, desde la barra de menú Sistema del panel de exploración

El icono Agentes no aparece como predeterminado en la barra de herra-mientas, con lo cual deberá activarlo desde el menú Útil -> submenúPerfiles de usuario -> Barra de Botones, una vez localizado el icono,haga clic sobre él y arrástrelo colocándolo en la barra de herramientas.

203


EL MENÚ SISTEMA

en Nuevo Agente y le aparecerá la ventana Altas de agentes, que se compone

de tres fichas: Datos Generales, Atípicas y Comentarios.

1. Datos Generales:

Recoge toda la información necesaria para conocer al agente. Se compo-

ne de los campos que prácticamente son comunes a los ficheros de Clientes

y Proveedores explicados anteriormente, como son: Cód. agente, Ape-

llidos, Nombre, D.N.I./C.I.F., Dirección, Población, Cód. provincia,

País, Cód. postal, E-Mail, Teléfono y Fax.

Los demás campos característicos de los agentes son:

• Comisiones: el agente puede recibir hasta 6 tipos distintos de comi-

siones por ventas que estarán relacionados con los 6 posibles tipos

de descuentos establecidos en los artículos. Si realiza una factura

con varios artículos con diferentes tipos de descuento, FacturaPlus

calculará una media ponderada entre todos para establecer el tipo

de comisión a abonar.

También dispone de una comisión para clientes de contado.

• Código depart.: incluirá el código del departamento al que pertene-

ce el agente.

• IRPF: porcentaje de retención de la empresa al agente.


2. Atípicas :

En esta ficha se reflejarán las situaciones en las que por algún motivo al agen-

te se le aplican unos porcentajes de comisiones distintos a los habituales.

Sólo tendrá que hacer clic en Añadir, para incluir la situación y completar

los campos de la ventana Alta de atípicas.

3. Comentario:

Al igual que en clientes y proveedores, accederá a un editor de textos sin

limitación de tamaño para introducir observaciones y notas sobre el agente.

3.2. COMO AÑADIR UN TRANSPORTISTA

En Transportista se recogen los datos de las empresas de transporte con las

que trabaja.

Podrá acceder a este fichero desde:

– El menú Sistema -> Transportistas.

– Desde el panel de exploración con la barra de menú Sistema -> Trans-

portista.

– O también, desde el icono Transportistas de la barra de herramientas,

que deberá activarlo como anteriormente se ha explicado.

Situado en la ventana Transportistas, para añadir un transportista debe hacer

clic sobre el icono Añadir, o bien, desde el menú Sistema del panel de explora-

ción en Nuevo Transportista.

Le aparecerá la ventana Altas de transportistas en la que, a través de unos

campos de textos se solicitan todos los datos necesarios para incluir la informa-

ción precisa.

Estos campos son: el código del transportista, compuesto de tres dígitos que

identifican al transportista; nombre, dirección, población, código de la provincia,

país, código postal, teléfono, fax y N.I.F/D.N.I.

205


EL MENÚ SISTEMA

3.3. ALTA DE ARTÍCULOS Y ALMACENES

3.3.1. ALTA DE ARTÍCULOS

Para poder controlar las distintas referencias de artículos y materias primas

que dispone la empresa, FacturaPlus cuenta con el submenú Artículos

Recoge toda la información relativa a los productos, tanto si los adquiere de

otras empresas para revenderlos como si los produce la empresa misma.

Previamente a dar de alta a los artículos, es importante indicar cuántas y

cuáles serán sus propiedades.

Para ello, en el menú Útil -> Entorno del Sistema -> Personalización ->

ficha Cálculo, en la parte inferior hay dos campos Propiedades y Literales ge-

néricos, donde se indicarán el número de propiedades (0, 1, 2) y los literales

genéricos de ellas.

Establecidos estos parámetros, deberá indicar las propiedades de los artículos

desde el menú Sistema -> Tablas generales -> Propiedades de artículos, que

se completará como ya se explicó en el primer epígrafe de esta unidad didáctica.

A continuación, deberá dar de alta a las familias a las que pertenecerá cada

artículo, desde el menú Sistema -> Tablas generales -> Familias, como tam-

bién se explicó en el primer epígrafe.

Pues bien, para acceder al alta de los artículos puede hacerlo de tres formas:

– Desde el menú Sistema -> Artículos.


– O bien, desde el panel de exploración con la barra de menú Sistema ->

Artículos.

– Como también, desde el icono de acceso directo de la barra de herramientas.

Aparecerá una ventana que contiene la totalidad de los artículos de la empre-

sa, donde podrá añadir, modificar, buscar…

Para dar de alta un artículo debe hacer clic sobre el icono Añadir, o bien en

Nuevo Artículo, desde el panel de exploración de la barra de menú Sistema.

Esta ventana de Altas de artículos se compone de diez fichas: Datos Gen.,

Prec. Compra, Prec. Venta, Stocks, Clientes, Agtes, Prove., C.Defin., Coment., Kit.

1. Datos Generales:

Esta ficha recoge del artículo toda la información necesaria. Se compone

de los siguientes campos:

• Referencia: se compone de hasta 18 caracteres para la identifica-

ción del artículo.

207


EL MENÚ SISTEMA

• Descripción: nombre del artículo. Junto a este campo aparece un

botón para acceder a una ventana de comentarios, donde podrá

ampliar información sobre dicho artículo.

• Familia: código de la familia a la que pertenece el artículo, dispone de la

búsqueda incremental para poder localizar la familia correspondiente.

• Cód. Barras: campo donde introducirá el código de barras del artí-

culo, dispone de cuatro tipos de códigos de barras en distintos formatos:

EAN 8, EAN 13, Code 39 y Code 128. En la parte derecha del cuadro

aparece el botón llamado Generar, mediante el cual podrá realizar

el cálculo automático del dígito 8 ó 13 para los casos EAN 8 y EAN 13,

respectivamente, ya que con el resto el botón se encontrará inactivo.

• Artículo anticipo: al activar esta casilla, sólo habrá que completar el

tipo de I.V.A, y las subcuentas contables de venta y abono de la ficha

Prec. Venta.

Se considera que este artículo no es uno de los productos que comer-

cializa o produce, sino que se trata de una entrega del cliente que

anticipa.

El programa incluirá este artículo en los pedidos y albaranes de di-

chos clientes.

• Stock: si activa la casilla Control de stock, el programa efectuará el

control de stock del producto.

Si activa la casilla Artículo tipo kit, sólo se activará para aquellos

artículos que estén formados por un kit y en la ficha Kit indicará qué

artículos forman este conjunto.

• Utilizar sistema Unid./Envase: activará este campo para introducir

en Uds.Envase el número de artículos que van dentro del mismo en-

vase; y en F.Envasado el nombre del tipo de envase que use: frascos,

bolsas, tarros…

Este campo aparecerá siempre que seleccione en el menú Útil ->

Entorno del Sistema -> Personalización -> ficha Cálculo la casilla

Captura unidades por envase del campo Control de almacén.

• Precios por Propiedades: sólo se activará para el caso de estable-

cer propiedades para los artículos, contendrá tantas casillas como

propiedades tengan asociadas los artículos.


Cuando seleccione esta opción, podrá introducir precios diferentes

para rangos diferentes de las propiedades, en Proveedores de la

ficha Prec. Compra y en Precios Divisa de la ficha Prec. Venta.

• Garantía: es el período de garantía asignado a la familia del artícu-

lo. Si modifica este valor, sólo se aplicará para este artículo y no en el

resto de los artículos que forman la familia.

• Alta desde Sist. Simplificado: al marcar esta casilla, se mostrará

automáticamente la fecha de alta correspondiente.

• Imagen: campo en el que se incluye el nombre y trayectoria completa

para la disposición de cualquier foto o dibujo del artículo.

Podrá utilizar los iconos situados sobre este cuadro de texto:

Seleccionar imagen, se abrirá una ventana que le per-

mitirá seleccionar la foto del artículo.

Visualizar imagen, para mostrar el dibujo con su tamaño

original, para cerrar esta imagen pulse la tecla [Escape].

Se recomienda que el formato para la publicación de los artículos através de Internet sea jpg o gif, ya que ocupan muy poco espacio y danuna calidad muy alta.

Y si desea visualizar la imagen en la ficha Datos Gen. deberá ir en forma-to bmp.

209


EL MENÚ SISTEMA

2. Precio de compra:

En esta ficha se incluye el coste que ha supuesto el artículo y se compone

de los siguientes campos:

• Proveedor: campo no obligatorio en el que se introduce el código del

proveedor que habitualmente compra el artículo.

• Divisa: código de la divisa de compra del artículo.

• Ref. Proveedor: código que otorga el proveedor al artículo.

• Plazo reposición: período de reposición del artículo.

• Coste (divisas): precio de coste del artículo en su correspondiente

divisa. Este precio aparece por defecto al ejecutar cualquier albarán

de proveedor, aunque se puede modificar.

• Coste (Euros): el programa presenta el resultado de multiplicar el

precio de coste en divisas por el valor en euros de esa divisa.

• Coste promedio: realiza el cálculo dependiendo de las entradas de

los albaranes de proveedores y teniendo en cuenta el coste promedio

inicial en la creación del artículo. Cuenta con tres opciones: media

aritmética de todas las entradas, sumatoria de últimas entradas has-

ta completar stock y media aritmética según las existencias actuales.


Puede seleccionar alguna de las opciones en menú Útil -> Entorno

del Sistema -> Personalización.

• Grupo Compra: código del grupo de compra al que pertenece el

artículo, este campo estará activo sólo en caso de haber realizado el

enlace con ContaPlus y de haberse creado previamente en Tablas

generales -> opción Grupos de Compra.

• Scta. compra: recoge el código de la subcuenta contable en la que

se contabilizarán todas las compras que se efectúen de ese artículo.

• Scta. abono: código de la subcuenta contable de los abonos realiza-

dos en ese artículo.

• Proveedores: está formado por una barra de herramientas con cin-

co iconos de mantenimiento de ficheros (Añadir, Modificar, Eliminar,

Localizar y Fuentes) y se usa para añadir diferentes precios con res-

pecto a las distintas propiedades y divisas.

3. Precios de ventas:

Esta tercera ficha se compone de los siguientes campos:

• Tipo de I.V.A.: código del tipo de IVA que se aplicará en la venta del

artículo.

211


EL MENÚ SISTEMA

• Grupo venta: código del grupo de venta al que pertenece el artículo,

sólo podrá acceder a este campo si con anterioridad estableció el

enlace con ContaPlus.

• Scta. venta: subcuenta contable que contabilizará todas las ventas

que se efectúen de ese artículo.

• Scta. abono: subcuenta contable que refleja los abonos realizados

en ese artículo.

• P.V.P.: Precio de Venta al Público. Aparecerá por defecto al facturar el

artículo, aunque es modificable en la propia factura. Puede introducir

un % de beneficio para que el programa calcule automáticamente el

precio, con y sin IVA mediante el botón Recalcular PVP.

• Precio mayorista: precios más reducidos al que se facturarán a los

clientes que tengan seleccionada la casilla Aplicar precio mayorista

de la ficha Comercial de la ventana Alta o Modificación de clientes.

Los cuadros de texto que componen este campo tienen el mismo fun-

cionamiento que en P.V.P, anteriormente explicado.

• % Descuentos: puede establecer hasta seis porcentajes diferentes de

descuento para el artículo. Estos registros de descuentos se estable-

cerán en los ficheros de clientes y agentes dependiendo del número

introducido en este campo.

Si la empresa tiene establecidos los precios por propiedades, se aplicará

el mismo tipo de descuento en todos los artículos de la misma familia.

• Precios divisa: está formado de una barra de herramientas con cinco

iconos de mantenimiento de ficheros (Añadir, Modificar, Eliminar, Lo-

calizar y Fuentes), para que pueda añadir el precio de venta del artí-

culo en las distintas divisas y propiedades que posea el artículo.


4. Stocks:

Esta ficha presenta información respecto al número de unidades del artí-

culo disponibles en el almacén, cuenta con una barra de herramientas

para su actualización y mantenimiento.

Se compone de los siguientes campos:

• Artículo: muestra el código y denominación del artículo.

• Stock mínimo: cantidad mínima de unidades de stock que desea man-

tener en el almacén.

• Stock máximo: cantidad máxima de unidades de stock que sería con-

veniente tener almacenada.

• Stock físico: cantidad de unidades de artículo que dispone en el almacén.

• Pendiente servir, Pendiente recibir: estos dos campos van toman-

do valores según se vayan introduciendo pedidos a clientes, o pedi-

dos a proveedores respectivamente.

• Acum. entradas, Acum. salidas: estos dos campos van tomando

valores según se vayan introduciendo albaranes y facturas de pro-

veedores o albaranes y facturas de clientes, respectivamente.

Puede indicar la cantidad de existencias que se posee haciendo clic sobre

el icono Añadir, donde se abrirá la ventana Altas de stocks, que se

compone de los cuadros de texto principales Almacén y Cantidad.

213


EL MENÚ SISTEMA

Sin embargo, pueden aparecer otros campos de texto dependiendo

de las propiedades de los artículos, si van con envases, según el mo-

vimiento del stock, la ubicación del artículo…

• Almacén: código del almacén para la entrada del stock.

• Cantidad: refleja las unidades de stock. La suma de stocks que se

introduzcan en este campo, aunque sean de diferentes almacenes,

aparecerá en el campo Stock físico del artículo.

5. Clientes:

Esta ficha recogerá todos los clientes que se encuentren en una situación

especial referente al precio de venta o el descuento que se aplica por ese

artículo.

Cuenta con una barra de herramientas para mantener y actualizar el

fichero.


6. Agentes:

En esta ficha aparecen los agentes que por las ventas de este artículo,

tienen un porcentaje de comisión diferente al que tienen asignado.

También cuenta con una barra de herramientas para añadir, modificar,

eliminar…

7. Proveedores:

Esta ficha es igual que Clientes, sólo que se aplican precios de coste y

descuentos en compras a los proveedores del artículo.

215


EL MENÚ SISTEMA

8. Campos definibles:

En esta ficha aparecerán los campos de texto correspondientes a lo que

debió introducirse previamente en la opción Familias del submenú Ta-

blas generales. Por ejemplo en nuestra empresa BLANCA, S.L. nos apa-

recen los cuadros de texto para las cualidades de sexo, edad y fragancia.

9. Comentarios:

Esta ficha se usará para escribir todo el texto que sea necesario a cerca

de los artículos.


10. Kit:

Esta ficha estará activa sólo para el caso de haber marcado la casilla

Artículo tipo kit de la ficha Datos Gen. Y nos informará de qué produc-

tos forman el kit, componentes del artículo y del stock aproximado del kit

en nuestro almacén.

Hay que hacer mención a operaciones complementarias que presentan

los iconos de la barra de herramientas de la ventana Artículos, algunos

ya los conoce, ya que son comunes a las demás ventanas, como son:

Consulta, que permite la búsqueda de un artículo según los campos

definibles asociados a la familia que pertenece; Copiar, hace que el pro-

grama genere una ficha de artículo idéntica en la que sólo tendrá que

cambiar la referencia y el código de barras; Generación Códigos de

Barras, para generar automáticamente el código de barras; Gestión

Documental, para asociar imágenes o documentos a los artículos; Im-

primir, para obtener un listado de los distintos artículos; Etiquetas, ge-

nera unas etiquetas para identificar los distintos artículos.

También aparecen nuevos iconos no vistos hasta ahora, que son:

Cambio Estado Altas desde Sist. Simplificado, que me-

diante un filtro podrá marcar o desmarcar artículos de for-

ma masiva para cambiarlos de estado y que aparezcan como

«Altas desde Sistema Simplificado».

217


EL MENÚ SISTEMA

Precios, para poder variar los precios o descuentos de for-

ma general para un grupo de artículos, o artículo, que se

seleccionan a través de un filtro. También puede filtrar por

propiedades, introduciendo la familia con las propiedades.

Trazabilidad, permite realizar una búsqueda, bien por la

referencia al código de barras, 1ª y 2ª propiedad, el lote,

fecha, almacén, proveedor o cliente, dentro de todas las ta-

blas de la aplicación para mostrar información de un deter-

minado artículo.

3.3.2. ALTA DE ALMACENES

Para acceder al alta de los almacenes puede hacerlo de tres formas:

– Desde el menú Sistema -> Almacenes.

– A través del panel de exploración con la barra de menú Sistema -> Al-

macén.

– O bien, desde el icono de acceso directo Almacenes de la barra de he-

rramientas.

Aparecerá una ventana que contiene todos los almacenes de la empresa, y

cuenta con una barra de herramientas para mantener y actualizar el fichero.

Para dar de alta un almacén debe hacer clic sobre el icono Añadir, o bien en

Nuevo Almacén desde el panel de exploración con la barra de menú Sistema.


Aparecerá la siguiente ventana, en la que tendrá que completar el código del

almacén, nombre, dirección, población, código provincia y teléfono.

3.4. PROMOCIONES

Este fichero le permitirá introducir las campañas de ventas que vaya a realizar

durante un período de tiempo determinado de una categoría de artículos. Por

ejemplo se puede dar de alta los períodos de rebajas, campañas que superando

una cantidad de unidades se conceden descuentos, fechas claves como san

Valentín, época de navidad…

Para dar de alta las promociones puede hacerlo desde:

– El menú Sistema -> Promociones.

– El panel de exploración con la barra de menú Sistema -> Promoción.

– O bien, desde el icono de acceso directo Promociones de la barra de

herramientas.

Se abrirá una ventana que contiene todas las promociones de la empresa, donde

también dispone de los típicos iconos de mantenimiento y actualización del fichero.

Para dar de alta una promoción debe hacer clic sobre el icono Añadir, o bien

en Nueva Promoción desde el panel de exploración de la barra de menú Sistema.

219


EL MENÚ SISTEMA

Aparecerá la siguiente ventana que se compone de unos campos y casillas de

verificación dependiendo del tipo de promoción.

– Descripción: describe la promoción que se va aplicar.

– Desde fecha, Hasta fecha: fechas en la que comienza y finaliza la pro-

moción.

– Tipo de promoción: aparecen cuatro botones de selección mediante los

cuales deberá seleccionar un tipo de promoción. Dependiendo del tipo

elegido, los campos de la zona inferior de la ventana cambiarán su con-

tenido solicitando datos específicos para cada tipo. Los tipos de promo-

ciones son:

1. Volumen de venta: cuando fije el rango de las cantidades vendidas

del producto en los campos Total ventas mayor o igual / menor o

igual, y dentro de Cantidad a Regalar introducirá el número de

unidades que se entregará al cliente por la venta.

2. Dto. sobre productos: porcentaje de descuento a aplicar sobre el

Ámbito que seleccione (Artículo, Familias o Todos).

3. X*Y: número de unidades vendidas por número de unidades.

4. Cantidad vendida: introducirá el número mínimo de unidades ven-

didas del artículo para aplicar la promoción.


– La casilla Pedir confirmación al usuario: podrá activarla en todas las

promociones salvo en el tipo X*Y.

Ejemplo: Alta de Promociones

1. Promoción basada en volumen de ventas.

Durante el último mes del año, con el motivo de la llegada de Navidad, laempresa decide establecer una promoción para sus clientes, en la quepor una compra igual o superior a 75 € le va a regalar un artículo.

Situado en la ventana de Promociones, pulse el icono Añadir y comple-te los siguientes datos: REGALO POR 75 €, desde el 01/12/08 al 31/12/08, marque Volumen de venta, indique el artículo que quiera regalar(tenga en cuenta que debe estar previamente creado), en el cuadro detexto Total ventas mayor o igual introduzca el importe de 75 € y enCantidad a Regalar introduzca 1. También marque la casilla Pedir con-firmación al usuario para decidir cuando aplicar la promoción. La venta-na quedaría:

2. Promoción basada en el descuento sobre productos.

Con motivo de la llegada de la primavera, la empresa decide que durantelos 15 primeros días a la entrada de esta época del año, todos los clien-tes recibirán en su compra un descuento del 20%.

221


EL MENÚ SISTEMA

Para dar de alta esta promoción, sitúese en la ventana Promociones,pulse el icono Añadir y complete los siguientes datos: DTO 20% PRI-MAVERA, desde el 21/03/08 al 05/04/08, marque Dto. sobre productosy se va aplicar a todos los artículos un 20%.

La ventana completa quedaría:

3. Promoción de X productos comprados por Y productos pagados.

La empresa decide lanzar durante el mes de febrero una promoción en laque el cliente compra dos productos y paga sólo uno. La ventana dondese introducen los datos para el alta de esta promoción quedaría:


4. Promoción basada en la cantidad vendida.

Durante este año los clientes que compren 5 o más unidades de un artí-culo determinado, se le va aplicar un 10% de descuento.

Para añadir esta promoción deberá introducir el período de fechas, elartículo, el número de unidades y el descuento en el cual se va aplicar lapromoción.

3.5. SEGUIMIENTO DE LLAMADAS

Con este submenú podrá llevar un control de todas las llamadas que realice a

sus proveedores o que le hagan sus clientes. Así como también, llevar a cabo las

operaciones propias de mantenimiento del fichero.

Puede acceder para el alta de las llamadas de tres formas:

– Desde el menú Sistema -> Control de Llamadas.

– Mediante el panel de exploración con la barra de menú Sistema -> Con-

trol de Llamadas.

223


EL MENÚ SISTEMA

– O también, desde el icono de acceso directo Control de Llamadas de la

barra de herramientas, y le aparecerá la ventana que contiene todas las

llamadas.

Para dar de alta una llamada debe hacer clic sobre el icono Añadir, o desde

Nuevo Control de Llamada del menú Sistema en el panel de exploración, y le

aparecerá la ventana Altas de Llamada que se compone de los siguientes cam-

pos de texto:

– Llamada realizada por: se seleccionará si la llamada es de un cliente o

de un proveedor.

– Fecha: fecha en que se hizo la llamada.

– Hora Inicio, Hora Fin: hora en que se inicia y finaliza la llamada respec-

tivamente.

– Agente: código del agente a quien se dirige la llamada.

– Tipo Llamada: código del tipo de llamada que deberá estar dada de

alta en Sistema -> Tablas generales -> Tipos de llamadas.

– Cliente o Proveedor: en función de quien realice la llamada introducirá

el código del cliente o proveedor.


– Pers. Contac.: persona con la que ha hablado.

– Observaciones: para introducir notas o comentarios sobre la conversación.

3.6. GESTIÓN DE TERMINALES

Este nuevo fichero le permitirá la importación y exportación de una serie de

datos a los terminales portátiles de mano, para poder realizar los distintos pedi-

dos, pagos y cobros.

Dicho submenú se compone de las siguientes opciones: Terminales, Preventas

e Inventario.

3.6.1. TERMINALES

Le permite añadir las descripciones de los diferentes terminales de mano de

los que dispone la empresa y con los que pretende trabajar.

Puede acceder a esta opción de dos formas:

– Desde el menú Sistema -> submenú Terminales -> opción Terminales.

– O desde el icono de acceso directo Terminales.

Tenga en cuenta que este icono, como los dos siguientes Preventas eInventario, no aparecen como predeterminados en la barra de herra-mientas y deberá activarlos, recuerde que era en el menú Útil -> Perfilesde usuario -> Barra de Botones.

225


EL MENÚ SISTEMA

Para dar de alta a los diferentes terminales, deberá hacer clic sobre el icono

Añadir de la ventana principal y le aparecerá Altas de Terminales donde deberá

completar los siguientes campos de texto.

– Código: código alfanumérico identificativo para el Terminal compuesto

de dos dígitos.

– Nombre: descripción del terminal.

– Prog. Exportación / Prog. Importación: contiene una búsqueda

incremental para introducir la ruta donde se exportarán / importarán los

ficheros.

– Tipo: tipo del terminal al que pertenece.

3.6.2. PREVENTAS

Esta opción le permitirá dar de alta a las distintas rutas de distribución incor-

porando clientes para la visita y artículos.

Para acceder a esta opción podrá hacerlo desde:

– El menú Sistema -> submenú Terminales -> opción Preventas.

– O bien, usando el icono de acceso directo Preventas.


Se abrirá la ventana principal Rutas, la cual para introducir los datos debe

hacer clic en Añadir y aparecerá la ventana Altas de Rutas.

Esta ventana está compuesta de cuatro fichas, que son: General, Clientes,

Artículos y Pedidos.

1. General:

En esta ficha deberá completar el código de la ruta, la descripción y el

código del terminal que utilizará para dicha ruta.

2. Clientes:

Una vez completados los datos generales podrá acceder a esta ficha,

donde introducirá todos los clientes que se van a visitar en la ruta. Tenga

en cuenta que los clientes deben estar dados de alta previamente.

En esta ficha dispone de una serie de herramientas para introducir los

datos, modificarlos, seleccionar un intervalo de clientes… mediante los

iconos de: Añadir, Modificar, Eliminar, Localizar, Filtro, Reordenar y

Fuentes.

3. Artículos :

Desde esta ficha al igual que la anterior, podrá introducir todos los artí-

culos con los que va a trabajar en la ruta.

227


EL MENÚ SISTEMA

También cuenta con una barra de herramientas para el mantenimiento

de estos datos, que se compone de los iconos: Añadir, Eliminar, Locali-

zar, Filtro y Fuentes.

4. Pedidos:

Esta ficha le permitirá introducir todos los pedidos que se vayan a expor-

tar. Para ello cuenta con las mismas herramientas que la ficha Artículos.

Es necesario hacer mención aparte a dos iconos que aparecen en la venta-

na principal Rutas: Exportar e Importar.

Exportar: se usa para exportar información introducida en la venta-

na Preventas a unos ficheros de extensión txt. Al hacer clic sobre

este icono, deberá completar los datos que compone la ventana Ex-

portar ficheros de la ruta.

Éstos son: Desde ruta / Hasta ruta, el intervalo de rutas que desea

exportar; Directorio, la ruta donde se dejará el fichero de exporta-

ción generado del stock del almacén y las familias seleccionadas; Prog.

terminal, la ruta por empresas al ejecutable del programa de comu-

nicación del terminal de mano.

Importar: le permitirá importar información que ya existe en el

subdirectorio INTER, exportada por el Terminal, para actualizar la in-

formación existente.

Al igual que el anterior deberá completar los cuadros de texto de la

ventana Importar ficheros de la ruta: Desde ruta / Hasta ruta,

intervalo de rutas a importar; Directorio, ruta donde se dejará el

fichero; Prog. terminal, ruta por empresas al ejecutable del progra-

ma de comunicación del terminal de mano.

Una casilla que no contenía el anterior que se trata de Importar

clientes, para realizar una importación de clientes desde el terminal o

directorio de ubicación a la aplicación.


3.6.3. INVENTARIOS

Desde esta opción podrá realizar el mantenimiento de exportación para in-

ventariar.

Existen dos formas de acceder a esta opción, éstas son:

– Desde el menú Sistema -> submenú Terminales -> opción Inventario.

– O bien, haciendo clic en el icono de acceso directo Inventario.

Le aparecerá la ventana Inventarios, donde deberá introducir los datos ha-

ciendo clic en Añadir, y se abrirá la ventana Altas de inventarios, que se compo-

ne de dos fichas: General y Familias.

1. General :

En esta ficha deberá completar el código de identificación del inventario

compuesto por dos dígitos, la descripción, el código del terminal y el códi-

go del almacén, éstos dos últimos mediante la búsqueda incremental.

229


EL MENÚ SISTEMA

2. Familias:

En esta ficha se definirán todas las familias relacionadas con el almacén

que se seleccione en la ficha General, por ello, sólo estará activa si previa-

mente se ha rellenado el campo Código de Almacén de la ficha anterior.

Puede observar que se compone de una tabla donde se muestran los

registros de familias que forman parte del inventario del almacén. Tam-

bién cuenta con las herramientas de Añadir, Eliminar, Localizar, Filtro

y Fuentes para mantener esta tabla.

Hay que hacer referencia también a que, en la ventana principal de

Inventarios se encuentran los iconos Exportar e Importar, ya explica-

dos anteriormente.

Además, en esta última opción aparece el icono Cambio es-

tado, que al pulsarlo se mostrará una ventana con dos op-

ciones: No Pendiente y Pendiente, que por defecto estará

marcado el estado contrario al que se encuentra el registro

seleccionado.

Los estados en que se pueden mostrar los registros en esta opción son:

– No pendiente: presentará este estado cuando un registro de almacén no se

haya exportado para realizar el inventario o hayan sido regularizadas to-

das las familias existentes en la ficha Familias. Si el almacén tiene estado


No pendiente, se puede exportar de nuevo, pero sólo estará compuesto

por familias con estado No pendiente. La columna se mostrará en blanco.

– Pendiente: presentará este estado cuando un registro de almacén haya

sido exportado su stock para el recuento y aún no haya sido regulariza-

do. Se compone de familias con el mismo estado. Si al introducir un alma-

cén salta un mensaje de que se está inventariando, será porque previa-

mente habrá marcado la casilla Aviso de inventario de stocks en menú

Útil -> Entorno del Sistema -> Personalización -> M. Trab. La colum-

na mostrará Pend.

231


EL MENÚ SISTEMA

1. Escriba cuál de las opciones que presenta el submenú Tablas generales

del menú Sistema corresponde en cada caso.

a. Permite crear una clasificación de las diferentes llamadas que se

realizan y se reciben.

b. Puede hacer una agrupación y clasificación diferenciada de los

artículos que tengan características comunes.

c. Permite tener reflejadas las diferentes formas de pago de los clien-

tes y proveedores.

d. Contiene los nombres y datos más significativos de las entidades

bancarias a través de las cuales envía sus recibos para cobrarlos.

e. Permite establecer unos porcentajes de descuento que se aplica-

rán al cliente al alcanzar un determinado volumen de compra.

2. Teniendo en cuenta los datos siguientes, ¿qué deberá hacer para dar de

alta las propiedades del artículo "Camisas de manga corta" de una em-

presa dedicada a la confección de camisas?

– Código del artículo: CAMC.

– Descripción y Literal: Camisa manga corta.

– Tenga en cuenta que la propiedad se pueda duplicar para más de

una unidad de artículo.

Los valores fijos de las propiedades son:

– Código: MCRAYA.

– Descripción: Camisa manga corta de rayas.

– Nº orden: 1.

EJERCICIOS DE REPASO Y

AUTOEVALUACIÓN

FACTURAPLUS 2008232

– Código para Cód. Barras: 101.

– Código: MCESTAM.

– Descripción: Camisa manga corta estampada.

– Nº orden: 2.

– Código para Cód. Barras: 102.

– Código: MCUNCOL

– Descripción: Camisa manga corta un color

– Nº orden: 3

– Código para Cód. Barras: 103

3. Una vez realizado el enlace con ContaPlus, ¿qué función tiene el icono

Importación/Exportación?

Explique los pasos a seguir para importar un cliente de ContaPlus a

FacturaPlus, y viceversa.

4. Señale V o F según corresponda:

a. Cuando da de alta un nuevo artículo, si en la ficha General activa

la casilla Artículo tipo kit, sólo se activará para aquellos artículos

que estén formados por un kit.

b. Al dar de alta un nuevo artículo, la ficha Agentes es igual que

Clientes, sólo que se aplican precios de coste y descuentos en

compras a los proveedores.

c. Si da de alta un artículo y activa la casilla Artículo anticipo de la

ficha General, sólo habrá que completar el tipo de I.V.A., el P.V.P. y

el precio mayorista de la ficha Prec. Venta.

233


EL MENÚ SISTEMA

5. ¿Cuáles son los tipos de promociones que puede seleccionar?

Cree la siguiente promoción basada en la cantidad vendida con los si-

guientes datos:

– Clientes que compren del artículo Aceite corporal más de 3 unidades,

se le practicará un descuento del 15% en su compra. (DTO POR 3

UNID O MÁS)

– Entre el período del 01/09/08 y 30/09/08.

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