Una mirada a China…

Gonzalo Matamala O. Trade Commissioner of Chile in Beijing.

Prochile

Indice

1. Derribando barreras y mitos.

2. China Snapshot

3. Logística y Distribución para punto de Venta.

4. Conceptos Básicos: Población , Oportunidades y Ciudades.

5. Panorama de Logística y distribución en China

6. Red Logística China

7. Oportunidades y abordar el mercado.

8. Conclusiones y recomendaciones.

Relaciones políticas y económicas

China | Relaciones Políticas y Económicas

Chile was the first country in South America to establish diplomatic relations with China.

Chile was the first country to recognize China as a market economy.

Chile was the first country to support China’s entry into the World Trade Organization.

Chile was the first individual country to sign a Free Trade Agreement (FTA) with China.

Following the signing of the Free Trade Agreement, China has become Chile’s top trade partner. Chile is China’s second biggest trading partner in the region.

China en perspectiva…

China| En perspectiva

China| Snapshot

China| Crecimiento Económico

www.prochile.cl

Beijing – USD$ 13.969

Shanghai – USD$12.784

Guangzhou – USD $15.740

Ingreso Per cápita Nacional

(Nominal) : USD $5.674

Shenyang – USD$ 13.034

Dalian – USD$ 16.653

Tianjin – USD$ 15.129

Qingdao– USD$ 13.330

Hangzhou– USD$16.350

Xiamen – USD$ 22.107

Nanjing – USD$ 16.244

Zhengzhou –

USD 9.068

Wuhan – USD11.019

Chengdu – USD7.974

Nanning – USD 5.027

China| Economía Dinámica

Fuente: China National Bureau of Statistics

China| Economía Dinámica

Ciudades/ Provincias Target

China| Ciudades Secundarias

+ 657 Ciudades en China al 2012. + 10 Ciudades | 4 Millones +23 Ciudades | 2- 4 Millones

+ 138 Ciudades | 1-2 Millones +279 Ciudades | 500 Mil y 1 Mill

China| Ciudades Secundarias

China| Población

• Aumento en la esperanza de vida

• Caída de la tasa de natalidad

• Perdida de ventaja productiva provocada por la fuerza de

trabajo. • Mejoras en la eficiencia .

China| Población

China| Población

Oportunidades Comerciales

*6 digit level of HS. ** Chile export products that are not exported to China, and China imports those products from world, but not from Chile. *** Period 2001-2010.

35% OF CHINESE IMPORTS

2209 PRODUCTS**

356 PRODUCTS*

356 PRODUCTS*

Source: Studies Department, (DIRECON), over data of TRADEMAP

CHINA IMPORTS FROM THE WORLD

CHILE EXPORTS TO THE WORLD

4809 PRODUCTS*

3208 PRODUCTS*

CURRENT CHILEAN EXPORTS TO CHINA

GREAT POTENTIAL FOR CHILEAN EXPORTS

Potential Chilean Exports to China

China| En perspectiva

En resumen;

• 22% Población Mundial. – Creciente

• 7% Tierra Cultivable. – Decreciente

• Escaso nivel de Agua.

• 94% Población. • 1.130 Millones de personas.

• Alta Densidad Poblacional

• Bajo nivel de Agua.

China| Oportunidades

• Importaciones Chinas Desagregadas por Rubro/Actividad, 2012

• Importación de Alimentos China,

• 2001-2012, USD thousands.

Fuente: Trademap, en base a estadísticas aduana china

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

Alimentos

Alimentos

China| Oportunidades

• Importaciones Chinas de Alimentos 2012

• Exportaciones Chinas de Alimentos 2012

Fuente: Trademap, en base a estadísticas aduana china

China| Oportunidades

Importaciones Chinas de Alimentos, por producto.

44%

15%

7%

5%

4%

4%

3%

3%

2% 13%

Oil seed, oleagic fruits, grain,seed, fruit, etc, nes

Animal,vegetable fats and oils,cleavage products, etc

Fish, crustaceans, molluscs,aquatic invertebrates nes

Residues, wastes of foodindustry, animal fodder

Meat and edible meat offal

Edible fruit, nuts, peel of citrusfruit, melons

Dairy products, eggs, honey,edible animal product nes

Beverages, spirits and vinegar

Edible vegetables and certainroots and tubers

Resto de los alimentos

Exportaciones Chinas de Alimentos, por producto.

18%

16%

12%

12%

6%

4%

4%

28%

Fish, crustaceans,molluscs, aquaticinvertebrates nes

Edible vegetables andcertain roots and tubers

Meat, fish and seafoodfood preparations nes

Vegetable, fruit, nut, etcfood preparations

Edible fruit, nuts, peel ofcitrus fruit, melons

Oil seed, oleagic fruits,grain, seed, fruit, etc, nes

Residues, wastes of foodindustry, animal fodder

Resto de los Alimentos

China| Oportunidades

15%

69%

16%

Productos Animales Productos Vegetales

Alimentos Procesados

Importación China de Alimentos desagregado por Capitulo.

www.prochile.cl

Encuentro de Negocios 2011

Total Importación Productos Animales $9,281,436

USD Thousands

Mercado Potencial Estimado para Productos

Chilenos $6,638,856

USD Thousands

La participación de las

exportaciones Chilenas a China en este mercado potencial fue de

1,3%

Potencial de Mercado en China

Fuente: Trademap, en base a estadísticas aduana china

China | Oportunidades para Productos Animales

Product code Product Label MFN

进口税率

FTA CHILE 中智自贸协定优惠税率

2011 2012 2013 2014 2015

03032100

Trout (Salmo trutta), excluding livers and roes

冻鳟鱼 12 4.8 3.6 2.4 1.2 0

03032210

Atlantic Salmon (Salmon Salar)

冻大西洋鲑鱼 10 4 3 2 1 0

03031100

Socheye salmon (red salmon)

冻红大马哈鱼 10 4 3 2 1 0

03032900

Other Atlantic Salmon (Salmon salar)

其它冻大西洋鲑鱼 10 4 3 2 1 0

China| P. Del Mar

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

US$

Mile

s

R.P.China Importa de Chile

'030314 Truchas,congelados

'030319 Salmones delPacífico Oncorhynchusgorbuscha,Oncorhynchus keta,Oncorhynchustschawytscha

• Identificación clara de productos chilenos como "Loco" y "Centolla" en los diferentes mercados y supermercados cerca de Pekín. -

• Noruega lleva a cabo una serie de actividades de promoción, durante el año, y su comercialización POS alcanza y penetra en la mayor parte de la cadena de distribución.

• Mercado chino su exigente tamaños más grandes para salmón congelado (6-7 kgs)

China| P. Del Mar

China| P. Del Mar Estadisticas Importación China-Productos del Mar Año 2011

Unidad: Mil US$

No. Código

Producto Importación desde Chile

% de la Importación China Total Del Mundo

Importación del Mundo

Nombre en Inglés Nombre en chino China Total China Total

Principales Ciudades/Provincias

Shandong Liaoning Guangdong Shanghai Fujian Beijing Zhejiang Tianjin

1 23012010 Flours and meals of fishe, of a kind used in animal feeding 饲料用鱼粉

196.640,4 11,2% 1.750.382,0 45.561,7 139.410,5 423.079,8 144.139,7 395.686,5 167.875,9 105.807,7 71.016,5

2 28012000 Iodine 碘 105.775,5 79,9% 132.458,3 3.188,9 508,3 5.260,3 508,3 0,0 14.452,9 15.292,6 2.861,0

3 12122090 Other seaweeds and other algea

未列名海草及其它藻类

46.129,0 56,3% 81.956,5 73.241,3 4.175,1 916,3 134,0 282,7 463,3 59,8 105,4

4 03032900 Other Frozen Salmon 其他冻鲑科鱼 28.723,9 4,7% 611.857,8 410.788,3 200.420,0 0,0 114,1 0,0 0,0 0,0 0,0

5 03032100 Frozen trouts 冻鳟鱼 20.871,2 82,2% 25.402,6 16.458,1 816,4 0,0 7.419,0 0,0 0,0 709,1 0,0

6 03074900 Cuttle Fish and squid, frozen, dried, salted or in brine

冻、干、盐腌、盐渍或熏制的墨鱼及鱿鱼

14.889,8 3,0% 496.274,1 250.436,0 99.636,2 6.573,6 6.512,8 30.614,4 2.601,6 30.095,4 15.394,3

7 16059090 Other mulluscs and other aquatic invertebrates, prepared or preserved

其他制作或保藏软体动物等水生无脊椎动物

10.805,8 8,1% 133.150,0 71.100,0 16.951,9 2.381,4 1.143,2 2.551,8 11,8 18.124,2 0,0

8 15042000 Fats and oils and their fractions, of fish, other than liver oils

除鱼肝油以外的鱼油、脂及其分离品

7.334,9 9,4% 78.134,2 7.599,8 0,1 41.390,9 5.214,9 9.820,5 1.086,4 4.839,7 3.206,2

9 03036200 Frozen toothfish 冻南极犬牙鱼 5.069,2 46,2% 10.974,1 10.606,0 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 03032210 Frozen Atlantic salmon 冻大西洋鲑鱼 4.661,4 56,1% 8.315,7 2.105,9 1.722,5 1.762,1 1.169,2 39,0 165,8 1.273,5 77,6

11 03037990 Other frozen fish 未列明冻鱼 3.739,8 0,3% 1.366.790,2 714.881,5 458.901,5 67.727,9 6.380,7 39.918,7 22.005,6 23.264,8 10.621,8

12 03037700 Frozen Nile perch and snakeheads

冻 尼 罗 河 鲈 鱼（尼罗尖吻鲈）及黑鱼（鳢属）

2.704,1 9,3% 29.138,4 11.484,6 9.042,6 8.271,6 187,6 0,0 25,1 79,5 41,9

13 03061490 Other frozen crab 其他冻蟹 2.313,3 1,6% 141.440,3 90.590,2 41.756,3 700,0 3.983,6 1.380,4 330,8 452,3 1.216,6

14 03042990 Other frozen fish fillets 其他冻鱼片 2.038,5 9,1% 22.365,1 10.921,7 4.206,4 1.902,5 2.302,6 330,4 465,6 1.375,8 341,9

15 12122071 Gracilaria dried 干江蓠 1.027,0 7,1% 14.489,3 8,7 0,0 4.999,1 154,1 9.327,4 0,0 0,0 0,0

Subtotal 452.723,8 9,2% 4.903.128,6 1.718.972,7 977.558,9 564.965,5 179.363,8 489.951,8 209.484,8 201.374,4 104.883,2

Total 455.160,9 5,7% 8.016.716,9 2.916.962,9 1.570.270,6 912.566,5 683.597,0 591.916,2 386.386,4 284.923,9 166.643,4

Fuente: China Seafood Imports and Exports 2011 (China Society of Fisheries)

Editado por: ProChile Beijing Marzo,2013

China| Oportunidades

Gonzalo Matamala O. Trade and Investment Commisioner

ProChile – Beijing. Phone: 86-10-65321591

Tendencias

China| Tendencias

94 111 137

210

298

384

457 513

564

0

100

200

300

400

500

600

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

USUARIOS INTERNET MAINLAND CHINA Milillion People

Fuente; China Internet Watch.

China| Tendencias

Fuente; China Internet Watch.

8,5% 10,5%

16,0%

22,6%

28,9%

34,3%

38,3%

42,1%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ratio de penetración(%)

China| Tendencias

China| Tendencias

450 Millones usuarios Banda Ancha

98.3 % Penetración 100.9 KB/Seg

( Mundo 230 KB/s) -----------------------------------

Dial Up 5.7 Millones

>1 Billon de suscritos 66 % Penetración

----------------------------------- 159 Millones Usuarios 3G

18.7 Horas a la semana utilizan los usuarios en

internet.

>250 Millones de usuarios de Redes Sociales

----------------------------------- >50% Usuarios Internet.

China| Tendencias

V/S

• Es utilizado por el 32.8% de los navegantes chinos. • Controla el 20% del mercado publicitario. • Ya no está presente en el mercado.

• Es utilizado por el 62% de los navegantes chinos. • Controla el 40% del mercado publicitario

China| Tendencias

• 600 millones de usuarios. • Financieramente menos fuerte que RenRen. • Espacio Libre. Control interno. •No está presente en el mercado Chino.

• 120 Millones de Usuarios. • Cotizado en Bolsa Renren Inc (Public, NYSE:RENN)

• Control Gubernamental. • Planea aumentar sus ventas en publicidad ha USD $ 14 en el 2014.

“Todo el Mundo” “Libro de Caras / Anuario”

V/S

China| Tendencias

•300 millones de usuarios. • Financieramente fuerte parte del grupo Tencent. • Control Gubernmental • Facebook, Twitter y Skype.

• 200 Millones de Usuarios. • Se rumorea una compra por parte de Facebook. • Planea aumentar sus ventas en publicidad ha USD $ 14 en el 2014.

China| Tendencias

V/S

China| Tendencias Ma Huateng – Creador de QQ - Tencent

Jack Ma (Ma Yun) – Creador de Taobao, Alipay y Alibaba

Wang Zhidong - Creador de Sina

Robin Li (Li Yanhong) – Creador de Baidu

Victor Koo (Gu Yongqiang) – Creador de YouKu

Gonzalo Matamala O. Trade and Investment Commisioner

ProChile – Beijing. Phone: 86-10-65321591

Descargo de Responsabilidad