Shopper Talks 4#: Ecommerce en gran consumo

1

Manténgase a la espera. La sesión empezará a las 10h

“Shopper Talks 4#: Ecommerce en gran consumo”

Marta MunnéConsultora AECOC ShopperView

Laura TióAccount Mgr. Netquest

AECOC SHOPPERTALKS #4-E-COMMERCE EN GRAN CONSUMO(2S 2020)

3

• Con más de 30.000 empresas asociadas, AECOC es una de las mayores asociaciones empresariales del país.• Shopper View es la plataforma de estudios colaborativos

de AECOC que pone al alcance de sus asociados información relevante sobre comportamiento de compra y consumo en España.

• Netquest lleva más de 15 años aportando datos auténticos y reveladores a investigadores de mercados. • Netrica es la solución de Netquest para la monitorización

de la actividad en ecommerce.

La compra online en Gran Consumo

5

El shopperes

multicanal67%

29%

4%

Compro tanto en tiendas físicas como online

Compro todos los productos en tiendas físicas

Compro todo online

Fuente: AECOC ShopperView “Nuevos métodos de pago”

6

Estamos ante un nuevo escenario

Antes de la crisis del Covid-19 Durante la crisis sanitaria

Fuente: AECOC ShopperView “Oportunidades e-commerce en Gran Consumo”

El punto de venta como un espacio estimulante y experiencial

El punto de venta se convierte en una amenaza: hay miedo, recelo, angustia.

7

La nueva experiencia de compra favorece el crecimiento del e-commerce

Fuente: AECOC ShopperView “Barómetro de compra y consumo”Fuente: AECOC ShopperView “Visibilidad en el PdV”

8

6961

5340

Abr ‘20 Feb ‘21May ‘20 Jun ‘20

Cada vez son más los que se suman al canal

Fuente: AECOC ShopperView “Barómetro de compra y consumo”

9

Con la pandemia, se han incorporado nuevos shoppers al canal online


Compra online con mayor frecuencia alguna categoría

89%

Ha incorporado alguna categoría nueva a su cesta

de la compra online

63%

11

Compra más pescado y marisco online para evitar salir de casa

Compra más pescado y marisco por WhatsApp y teléfono para agilizar la compra

12

Próximos pasos del shopper

13

El consumidor se enfrenta a una situación todavía de incertidumbre

El contexto actual de incertidumbrerespecto a la crisis Covid, refuerza y

favorece las ventajas del online

Los consumidores han integrado y adaptado ya hábitos de compra

online

Muchos de ellos, han reforzado las compras en el canal y extendido a

nuevas categorías

Los consumidores ya han descubierto grandes ventajas que no

quieren perder: comodidad, facilidad, seguridad...

El online se configura como una opción práctica y sencilla que encaja

con los diferentes públicos

Se rompen barreras, como la compra de productos frescos


14

Seguirá comprando productos online

Abandonará el canal

El canal online fideliza

93% 7%

May'20 Jun'20 Feb'21 May'20 Jun'20 Feb'21

78%

22%83%

93%

17%

7%


15

Se evitan desplazamientos, colas y multitudes

RAPIDEZ

Es útil para buscar el mejor precio y encontrar ofertas

PRECIO Y PROMOCIONES

Se puede comprar en cualquier momento del día, no tienes que cargar, te lo traen a casa…

CONVENIENCIA

Se tiene acceso a una mayor variedad de productos de un vistazo

SURTIDO

Ventajas del canal online


16

Frenos a la compra online


•Uso•Devoluciones•Tarjeta fidelidad

DIFICULTAD

• No coinciden los productos• Llegan en mal estado• Cesión del control en la elección del producto

DECEPCIÓN

•Gasto de envío•Tiempo de entrega• Entrega no acordada

ENVÍO

•Marcas no conocidas•Datos personales•Métodos de pago

DESCONFIANZA

17

Métodos de pago


Compra sólo en webs “conocidas” porque le dan más confianza en cuanto al pago

Ha abandonado alguna compra porque no tenía la tarjeta encima

18

Prefiero estar registradoen la web y así no tener que meter los datos de la tarjeta cada vez

Prefiero webs donde no hace falta registrar mis datos para comprar

53% Me da miedo compartir mis datos personales y bancarios cuando compro por Internet.


19

Importancia de la sostenibilidad en la compra online

20

Considera que la sostenibilidad es muy

importante

Los aspectos relacionados con la sostenibilidad son cada vez más importantes

Se preocupa MÁS QUE ANTES por el cuidado del planeta

Fuente:AECOC Shopperview “ Sostenibilidad en la cesta de la compra”

21

La compra online es percibida como más sostenible medioambientalmente por una parte de los shoppers


22

La sostenibilidad juega un papel decisivo en la compra online

79%Quieren también los protectores interiores de los embalajes con

mínimo impacto ambiental

70%Les preocupa el impacto en el

medioambiente del embalaje de los productos que compra online


Le preocupa el impacto del transporte en el medioambiente

62%

Prefiere la entrega mediante vehículos eléctricos o de combustible alternativo

41%

Dimensionamiento del e-commerce en PGC

METODOLOGÍA

26

MetodologíaMuestraConsumer Panel online • Datos recogidos de los usuarios (no de los distribuidores)• Panel representativo de la población online española• 10.000 usuarios seleccionados a partir de variables de:o Sexoo Edado Clase Socialo Zona Geográficao Dispositivos de conexión

Datos de e-commerce por categorías: • Muestra de usuarios desktop

27MetodologíaCaptura de datos• Recolección de detalles de productos

28

MetodologíaClasificación de datos

Product Name Manufacturer Brand Category Subcategory Retailer

ROYAL CANIN LABRADOR RETRIEVER JUNIOR 3 KG MARS ROYAL CANIN PETS DOG FOOD Amazon.Es

TENDERISSIMO DOG BREKKIES 1 KG. AFFINITY PETCARE BREKKIES PETS DOG FOOD Carrefour.Es

ROYAL CANIN MINI JUNIOR 8 KG. MARS ROYAL CANIN PETS DOG FOOD Amazon.Es

COMIDA SECA PARA PERRO ULTIMA JUNIOR 7.5 KG AFFINITY PETCARE ULTIMA PETS DOG FOOD Carrefour.Es

ALIMENTO HUMEDA PARA PERROS CARNES Y VERDURAS MULTIPACK CESAR PACK 4X 150 GR MARS CESAR PETS DOG FOOD Carrefour.Es

RC MINI CHIHUAHUA 28 GR.500 MARS ROYAL CANIN PETS DOG FOOD Amazon.Es

ZOOPLUS SUPERBOX PACK DE DEGUSTACION PARA PERROS ZOOPLUS ZOOPLUS PETS DOG FOOD Zooplus.Es

BRIANTOS SENSITIVE DIGESTION & CARE MATINA GMBH BRIANTOS PETS DOG FOOD Zooplus.Es

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HILL'S J/D REDUCED CALORIE PRESCRIPTION DIET PARA PERROS COLGATE PALMOLIVE HILLS PRESCRIPTION DIET PETS DOG FOOD Zooplus.Es

1 KG PURIZON ADULT CON CORDERO Y SALMON MATINA GMBH PURIZON CAT PETS DOG FOOD Zooplus.Es

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ORIJEN SENIOR PIENSO PARA PERROS CHAMPION PETFOODS ORIJEN PETS DOG FOOD Zooplus.Es

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ROYAL CANIN MAXI JUNIOR MARS ROYAL CANIN PETS DOG FOOD Zooplus.Es

RINTI CANINE DIABETES UNKNOWN PROPERTY UNKNOWN BRAND PETS DOG FOOD Zooplus.Es

ADVANCE DIABETES COLITIS VETERINARY DIETS PARA PERROS AFFINITY PETCARE ADVANCE PETS DOG FOOD Zooplus.Es

DIGESTION CORDERO NESTLE PURINA FRISKIES PETS DOG FOOD Miscota.Es

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ROYAL CANIN SELECTION CROC PACK 2 X 15 KG. MARS ROYAL CANIN PETS DOG FOOD Animalear.Com

Machine Learning process

29

Salud y bellezaPerfumes, Maquillaje, Parafarmacia, Higiene, Vitaminas y suplementos, Cremas de belleza, Productos para adultos, etc.

AlimentaciónPescado fresco y marisco, Carne, Quesos, Fiambres, Fruta, Verdura, Comida enlatada, Pan y bollería, Galletas, Aperitivos snacks, Pasta, Arroz, Aceites y condimentos, Cereales, Leche y derivados lácteos, Huevos, Chocolate y dulces, Café y Té, etc.

BebidasBebidas alcohólicas, Bebidas refrescantes, Bebidas energéticas, Zumos, Agua, etc.

MascotasComida para perros, gatos y otras mascotas, Cuidado de mascotas, Accesorios de mascotas, Juguetes para mascotas, etc.

DrogueríaLavado de ropa, Lavado de platos, Limpieza genérica de hogar, Productos de celulosa, Herramientas de limpieza, Insecticidas, Ambientadores, Pilas, etc.

BebéAlimentación de bebés, Pañales, Higiene de bebés, etc.

Categorías analizadas

30

Metodología• Listado de retailers generalistas clasificados

Super/Hiper de ámbito nacional Pure Online PlayersSupermercado de ámbito regional

31

Metodología• Listado de retailers especialistas clasificados

Especialistas Mascotas Especialistas BellezaEspecialistas Pharma

32

MetodologíaPeriodo de TrackingJulio 2018 a Diciembre 2020 (30 meses)

Cortes semestrales de datos:• S2 2018: Julio – Diciembre 2018• S1 2019: Enero – Junio 2019• S2 2019: Julio – Diciembre 2019• S1 2020: Enero – Junio 2020• S2 2020: Julio – Diciembre 2020

PRINCIPALESRESULTADOS

34

Penetración de compras de Gran Consumo online

% Penetración CompradoresS2 2020

20,0 %

% Penetración VisitantesS2 2020

48,9 %

Bebé9,2 %

Bebidas14,2 %

Alimentación21,9 %

Droguería15,6 %

Mascotas12,0 %

Bebé2,9 %

Bebidas5,8 %

Alimentación7,3 %

Droguería6,6 %

Mascotas5,3 %

Salud y Belleza14,5 %

Salud y Belleza37,9 %

% Penetración VisitantesS2 2019

48,2 %

% Penetración CompradoresS2 2019

17,0 %

• Salud y Belleza es la categoría con mayor penetración

35

Peso por categorías de producto

45%Alimentación

24%Salud y Belleza

14%Mascotas

Droguería

Bebé

7%6%

Bebidas 4%

• Reparto del valor total por categorías de Gran Consumo

36

Solapamiento entre categorías de producto

De los compradores de alimentación también

compran bebidas

37

Solapamiento entre categorías de producto

Compradoresen S2 2020 ...

También compran ...

Salud ybelleza

Mascotas Bebidas Bebé Droguería

-

47%

74%

77%

79%

79%

17%

-

24%

26%

22%

24%

37%

33%

-

95%

60%

82%

31%

29%

76%

-

52%

71%

13%

10%

20%

22%

-

22%

36%

30%

74%

80%

60%

-

Alimentación

Salud y belleza

Mascotas

Alimentación

Bebidas

Bebé

Droguería

38

Solapamiento entre canales

De los compradores en supermercados, también

compran en pure online players

39

Solapamiento entre canales

Supermercados /Hipermercados

Pure online players

Especialistas mascotas

Especialistas pharma

Especialistas belleza

-

18%

16%

21%

21%

14%

-

16%

17%

16%

8%

10%

-

12%

11%

14%

14%

17%

-

22%

13%

12%

14%

20%

-

También compran ...

Super /Hiper

Pure online players

Especialistaspharma

Especialistasbelleza

Especialistasmascotas

Compradoresen S2 2020 ...

40

90.7%

5.7%

3.5%

-

0.0%

0.1%

84.0%

6.6%

9.3%

-

-

-

16.3%

0.4%

28.9%

-

27.6%

26.8%

70.9%

2.4%

25.0%

-

0.3%

1.4%

3.0%

0.2%

17.3%

79.3%

0.2%

0.0%

39.1%

0.1%

28.9%

-

28.2%

3.7%

54%

2%

14%

16%

7%

7%

Salud ybelleza

MascotasBebidas BebéDrogueríaAlimentación

57%

3%

14%

11%

8%

7%

Total S2 2019Total S2 2020

Super / Hiper Ámbito Nacional

Super Ámbito Regional

Pure Online players

Especialistas mascotas

Especialistas belleza

Especialistas pharma

• Los players más tradicionales tienen más peso en categorías de Alimentación, Bebidas, y Droguería, mientras que los pure online players destacan en categorías de Salud y Belleza, y Bebé.

• El canal especialista tiene más peso en categorías de Mascota, Bebé, y Salud y Belleza.

Peso por tipo de canal

100% 100% 100% 100% 100% 100%

41

% Super/Hiper ámbito nacional

S2 2020

% Super/Hiper ámbito regional

S2 2020

46% 99%54% 100% 6%

% Pure Online playersS2 2020

10%Evolutivo respecto S2 2019

• Las compras se han diversificado y los productos de Gran Consumo representan un 46% del total del valor de los productos vendidos en Super /Hiper de ámbito nacional y un 10% de los Pure Online players.

Peso del Gran Consumo por tipo de canal

42

Datos S2 2020Super / Hiper

NacionalSuper

regionalesPure online

playersEspecialistas

mascotasEspecialistas

pharmaEspecialistas

belleza

Otras categorías no GC 54.1% 1.4% 90,2% 0.2% 12.5% 4.5%

Categorías de GC 45.9% 98.6% 9.8% 99.8% 87.5% 95.5%

Bebé 1.2% 0.2% 0.8% - 13.4% 2.0%Bebidas 3.9% 11.4% 0.4% -Alimentación 33.2% 77.8% 1.1% - 0.2% 0.4%Droguería 4.1% 5.3% 1.2% - 0.2% 1.4%Mascotas 0.3% 1.0% 1.6% 99.8% 0.3% 0.0%Salud y belleza 3.2% 3.0% 4.8% - 83.4% 91.7%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

• Exceptuando la categoría de Salud y Belleza, los Pure Online Players aún no han entrado con fuerza en el resto de categorías de GC

Peso del Gran Consumo por tipo de canal

43

Ranking de distribuidores / S2 2020• Ranking Total en valor y por Categorías de producto

Bebidas Alimentación Droguería

#1Mercadona.Es #1Mercadona.Es #1Mercadona.Es#2Carrefour.Es #2Dia.Es #2Amazon.Es#3Elcorteingles.Es #3Carrefour.Es #3Carrefour.Es#4Dia.Es #4Hipercor.Es #4Dia.Es#5Amazon.Es #5Elcorteingles.Es #5Elcorteingles.Es

Mascotas Salud y belleza Bebé

#1Zooplus.Es #1Amazon.Es #1 Amazon.Es#2Tiendanimal.Es #2Primor.Es #2 Bebitus.Es#3Amazon.Es #3MiFarma.Eu #3Carrefour.Es#4Kiwoko.Com #4Druni.Es #4 Elcorteingles.Es#5Miscota.Es #5Dosfarma.Com #5Mercadona.Es

Total GC

#1 Mercadona.Es#2 Amazon.Es#3 Dia.Es#4 Elcorteingles.Es#5 Carrefour.Es

44

Ranking de fabricantes / S2 2020• Ranking Total en valor y por Categorías de producto

Total GC

#1 Nestlé#2 Mars#3 Procter & Gamble#4 Affinity Petcare#5 Colgate Palmolive


#1 Coca-Cola #1 Nestlé #1 Procter & Gamble#2 Heineken #2 Danone SA #2 Reckitt Benckiser#3 Grupo Mahou San Miguel #3 Nueva Pescanova SL #3 Henkel#4 Hijos de Rivera SAU #4 Campofrio Food Group #4 Kimberly Clarck#5 Damm #5 Mondelez #5 Essity AB


#1 Mars #1 Procter & Gamble #1 Procter & Gamble#2 Affinity Petcare #2 Unilever #2 Nestlé#3 Nestlé #3 Beiersdorf AG #3 Hero Group#4 Colgate Palmolive #4 L’oreal #4 Suavinex#5 Taste of the Wild #5 Colgate Palmolive #5 Johnson & Johnson

45

Ranking de marcas / S2 2020• Ranking Total en valor y por Categorías de producto

Total GC

#1 Royal Canin#2 Purina#3 Advance#4 Dodot#5 Hills Prescription


#1 Coca-Cola #1 Pescanova #1 Fairy#2 Mahou #2 El Pozo #2 Scottex#3 Heineken #3 Central Lechera Asturiana #3 Ariel#4 Estrella Galicia #4 Campofrio #4 Finish#5 Amstel #5 Danone #5 Colhogar


#1 Royal Canin #1 Gillette #1 Dodot#2 Purina #2 Nivea #2 Nestlé #3 Advance #3 Satisfayer #3 Hero Baby#4 Hills Prescription #4 Durex #4 Suavinex#5 True Instinct #5 Colgate #5 Johnson’s Baby

46Peso de MDD por distribuidores online• Las MDD concentran el 30% del valor de las ventas online.

• Mercadona es la cadena con mayor peso de MDD con el 54%.

54%43%

35%30%

16%14%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Mercadona.EsDia.Es

Eroski.EsCarrefour.EsHipercor.Es

Elcorteingles.EsAmazon.Es

% MDD sobre las ventas online totales

Reflexiones finales

48

El canal online fideliza

Seguirá comprando por lo menos algunos productos de gran consumo online

Ha incorporado alguna categoría nueva a su cesta de la compra online

49

La tasa de conversión cierra el año superando las cifras pre-Covid’19

41,6

47,9 48,2

55,6

48,9

14,6 16,8 17

28,9

20

S2 2018 S1 2019 S2 2019 S1 2020 S2 2020

Tasa de conversión visitantes/compradores

35%35% 41%

VisitantesCompradores

50

Por categorías, vemos como Salud y Belleza es la que ha conseguido más compradores

S1 2019 S2 2019 S1 2020 S2 2020

Alimentación Bebidas Salud y Belleza Droguería Mascotas Bebé

7,4%

14,5%

1,4%

5,3%4,8%

7,3%

Salud y Belleza es la categoría que más ha crecido en cuanto a penetración de compradores, con 7,1 pp respecto a la 1ª oleada.

Mascotas ha tenido un incremento de 3,9 pp y Alimentación de 2,0 pp.

51

• Del total de las ventas online en Gran Consumo, un 14% son en Pure online players. Y 1 de cada 10 productos vendidos en este canal son productos de Gran Consumo (la mayoría en Salud y Belleza).

• AMAZON no logra entrar en el TOP 5 de distribuidores en alimentación. Su peso en gran consumo está en las categorías de “non food”.

Indicadores pure online players

Los Pure Online Players tienen dificultades para entrar en Gran Consumo, sobre todo en alimentación

52

Sostenibilidad eje transversal también en el online

Les preocupa el impacto en el medioambiente del embalaje de los productos que compra online

Prefiere la entrega mediante vehículos eléctricos o de combustible alternativo

Next steps

54

• Dimensionamiento• Cambios en el canal• Frenos a la compra

online• Nuevo e-shopper

NUEVO ESTUDIO

Oportunidades E-commerce en Gran Consumo

4º INFORMEAECOC - NETQUEST

Seguimiento E-commerce en Gran Consumo

Descarga aquí

Más información

https://www.aecoc.es/estudio/e-commerce-en-gran-consumo-4a-edicion/

https://www.aecoc.es/estudio/oportunidades-del-e-commerce-en-gran-consumo/

https://www.aecoc.es/estudio/oportunidades-del-e-commerce-en-gran-consumo/

Cómo aprovechar el impulso digital para seguir creciendo-20 de mayo 2021 - online10:00h-13:00h

JORNADA OMNICANALIDAD

Conoceremos la visión, claves y buenas prácticas de compañías líderes para transformar y redirigir las estrategias hacia un entorno omnicanal adaptadas a las necesidades del shopper.

Más información: Ana Ejarque [email protected]

mailto:[email protected]

56

Próximo informe

“Barómetro Ecommerce

AECOC - NETQUEST 1S 2021”

AECOC SHOPPERTALKS #[email protected]

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