Oportunidades para el sector servicios: software y centros...
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Estuardo Robles Roaring Jaguar LLC Austin, TX Peru Promo 2011 – Cámara de Comercio de Lima Oportunidades para el sector servicios: software y centros de contacto en EEUU
Transcript of Oportunidades para el sector servicios: software y centros...
Estuardo Robles
Roaring Jaguar LLC
Austin, TX
Peru Promo 2011 – Cámara de Comercio de Lima
Oportunidades para el sector servicios: software y centros de contacto en EEUU
¿Es aun importante EEUU?
EEUU Continua comandando casi 25% del planeta.
Total Information and Communications Technology Spending
(Millions of U.S. Dollars)
Country 2009 2010 2011
United States 1,101,401 1,139,672 1,179,913 27.1%
China 391,201.1 437,643.1 474,597.5 10.4%
Japan 375,504.5 387,552.7 391,596.6 9.2%
Germany 228,873.4 230,800.8 233,365.0 5.5%
United
Kingdom 201,509.8 208,301.9 214,108.9 5.0%
France 164,087.6 167,334.4 172,223.0 4.0%
Italy 135,717.8 137,086.8 139,149.0 3.3%
India 101,249.7 116,763.1 130,896.1 2.8%
Brazil 102,257.7 104,591.9 105,035.2 2.5%
Canada 93,767.8 95,062.0 96,741.7 2.3%
Spain 90,335.3 90,495.1 91,438.9 2.2%
Republic of
Korea 75,491.9 77,187.9 79,085.3 1.8%
Russia 70,244.5 75,494.2 80,227.9 1.8%
Australia 63,570.4 65,792.3 66,922.2 1.6%
Netherlands 56,738.1 57,874.2 59,535.3 1.4%
Valor
1990 2030
Producto físico
Componente de servicio
(elementos tangibles e intangibles)
Mercancías USD$ 12,062,000,000,000 Servicios USD$ 10,660,600,000,000
Comercio Mundial 2006
http://www.unctad.org/Templates/webflyer.asp?docid=9503&intItemID=1634&lang=3 http://www.eclac.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/publicaciones/xml/8/30378/P30378.xml&xsl=/comercio/tpl/p9f.xsl&base=/comercio/tpl/top-bottom.xsl
http://www.wto.org/spanish/news_s/news07_s/its_nov07_s.htm
http://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/anrep_s/world_trade_report07_s.pdf
Mercado Mundial de Servicios
Comercio Mundial
Mercancías US$ 12,062,000,000,000
Servicios US$ 10,660,600,000,000
Crecimiento 9% anual
Mercado del Outsourcing
US$ 310,000,000,000
Cuantas veces mas que el PIB del Perú?
Tendencia o Realidad?
• Industria Global $1.3 Trillion
• Industria en Latam: US$2.5 Billion
– (< 2% participación mercado global)
• Solamente 5% ha salido de EEUU
Industria Global de Outsourcing • Casi 10% de las Forbes Global 2000
Source: McKenzie
Industria Global
Performance inter-anual por 5 años: 33.19% Market cap combinado $674 Billion
Bear Market del 2002-2005/6: outperform Bear-ish Market del 2008-2010 outperform, particularmente por la
crisis financiera (55% de la industria) SONDA S.A. (Chile) única empresa Latina en el indice
Source: Zagada Markets
Movimiento de Empleos Call Centers
EU – 1,500,000 holding
India – 100,000
30,000 last year
40,000 this year
E. Europe – 25,000 3,000 – last year 10,000 – this year
CALA – 335,000
20,000 last year
40,000 this year
Canada – 250,000
35,000 last year
25,000 this year
US – 2,500,000
holding
2005: 161,000 asientos
2006: 350,000 asientos
Hasta 2010: mas de 2 Millones
Africa – 55,000
8,000 last year
12,000 this year
Australia/
New Zealand –
150,000
6,000 last year
8,000 this year
Japan – 45,000 holding
China – 30,000 4,000 – last year 6,000 – this year
Philippines – 35,000 10,000 – last year 15,000 – this year ($2k-$5k)
Migración al revés?
To Canada
From Europe To Developing EMEA
From
APAC
To APAC
To CALA
From USA 45%
29%
18%
17%
53% 15%
14%
1% de 2 Millones = 20,000
América Latina: Región Emergente
La región Latinoamericana ya está presente en la
mente del cliente e inversionista del Outsourcing…
El paradigma Latino ya se está rompiendo…
CALA en el Contexto Global Dos Regiones
Nearshore North: Mexico, Caribe, Centro America
Nearshore South: Región Andina, Cono Sur, Brazil
Definición de nearshore: < 4 horas vuelo de EEUU
Posicion y zona horaria privilegiada
Recurso Humano con aptitud de Servicio al Cliente
Afinidad cultural mas fuerte a EEUU
Región estable (problema de percepción)
La region con el mayor potencial de ganar en el BPO
Donde esta Latam/CALA?
India China Costa Rica Czech Republic Hungary Canada Chile Romania Ireland Singapore Malaysia Philippines Poland Armenia Brazil Ukraine Israel Mexico South Africa Bulgaria Belarus Thailand Vietnam Kazakhstan Pakistan Moldova United Arab Emirates Kyrgyz Republic Ghana, Egypt, Kenya, Slovenia
Tenemos < 2% de market share global
Grandes Empresas en la Región
Source: ITESA
Red Ocean vs Blue Ocean Saltar al oceano azul
• Experiencia
• Fuerza Laboral, Capacitación, Educación
• Telecomunicaciones
• Infraestructura, Real Estate, Energia, IT Vendors, Conectividad Aérea
• Macroeconomía, Clima, Incentivos, Imagen
•LOGICO: DIGAME ALGO QUE ME DIFERENCIE
5 Componentes Básicos de Oferta
Embudo Recurso Humano
Present (right now): agentes capacitados
Short Term: estudiantes universitarios
Medium Term: jovenes secundaria
Long Term: poblacion general
Limitaciones en costos de pasajes
Uruguay
Colombia
Aruba
Brazil
Peru
Ecuador
Mexico
Bolivia
Argentina
Venezuela
Puerto Rico
Bermuda
Miami, FL
Belize
Curaçao
Bahamas
Paraguay
St. Croix Cayman Is.
Maya 1
Arcos 1
SAC
MAC
Pan American
Telecomunicaciones CALA
Redundancia
Tarifas razonables
Dependencia de Miami
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Summit Countries Philippines
Dominican
Jamaica
Costa Rica
Panama
Barbados
Guatemala
El Salv
Colombia
La Mayor Limitación
• Scalability
• Scalability
• Scalability
• Scalability
• Scalability
• Scalability
Peru
Imagen-Pais Peru ya tiene esto avanzado
Historia del hielo, mucho que recorrer aun
Incentivos, Clima Economia Solida
Politica Publica: Ley de Datos
Incentivos: Peru Service Summit
Oferta Peruana tipica
BPO – Business Process Outsourcing
Offshoring/Nearshoring/Homeshoring
Call Centers/Shared Services/Back Office
Maquila de Software
Desarrollo Web
Soporte Tecnico
Servicios Profesionales (presentaciones, diseño grafico, arquitectura)
PERSPECTIVA:
VELOCIDAD DE CAMBIO
Crecimiento del Sector Fotografico Durante 150 años: aprox 5-10%
Del 2000 al 2010 creció 10x
Konica y Minolta se salieron
Quoted from Tomi Ahonen WSA 2010
2000 2010
24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
Compañías productoras de tubos para pantallas de TV
Años (1949 to 1970)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
74 77 80 83 86 89 92 95 98 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 36 38
Alta Mortalidad de Empresas (mayor en Tecnologia)
Compañías de maquinas de escribir en USA
Num
ero
de
co
mp
añ
ías
Años (1874 to 1936)
Entrada
Salida
Total
Source: Mastering the Dynamics of Innovation, Uttberback
Compañías productoras de automóviles en USA
Años (1900 to 1960)
Entrada
Salida
Total
Entrada
Salida
Total
Num
ero
de
co
mp
añ
ías
Num
ero
de
co
mp
añ
ías
Tomado de Presentacion ADRIAN MAGENDZO WEINBERGER, Santiago, Chile
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Ciclo de vida de la industria de PC.
Cre
cim
ien
to d
e l
os
In
gre
so
s
Time
Disruptive Innovation
Product Innovation
Process Innovation
Experiential Innovation
Marketing Innovation
Business Model Innovation
Structural Innovation
Source: Moore, HBR, 2004
Tomado de Presentacion ADRIAN MAGENDZO WEINBERGER, Santiago, Chile
Valle de la Muerte afecta aun mas en LatinoAmerica
Tiempo
Flujo Caja
II III IV I
Factibilidad Poner en marcha Escalamiento
Valle de la muerte
Tomado de Presentacion ADRIAN MAGENDZO WEINBERGER, Santiago, Chile
Etapas Pseudo-Fijas en el desarrollo de un
Contact Center
Etapa Mixta
Cercanía al Cliente
Tiempo
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Telemarketing
por medio de
terceros
Cliente Final directo/
Inbound
Inbound por medio
de Brokers.
Telemarketing
Directo
Outsourcing to the
Outsourcer
Riesgo: ELEVADO
Riesgo: BAJO
Margen
Margen
Case Study Transactel
Telemarketing
Alianza con CGE
Trajo Muchos clientes
Llevo a venta minoritaria a Grupo:
Resulto en Exit a:
Estrategias Adicionales para Saltar al oceano azul
PROGRAMAS ACELERACION
DE LA COMERCIALIZACION
Programas Exitosos en USA
- TechBa (Mexico)
- Kotra (Korea)
- Filipinas
Research www.latinitmarketing.com www.zagada.com
Conferencias: Thought Leadership
Public Relations: Comunicados de Prensa Maximo ROI
Agencias de Noticias Medios Influyentes
Precio para distribuir cada
comunicado de prensa a los
medios en EEUU a través de
PRNewswire:
PRNewswire: el
secreto mejor
guardado de las
agencias de
relaciones
públicas.
Misiones a los Outsourcing Hot Beds de EEUU
Nueva York (incluido el Tri-state area)
Chicago (incluido Detroit)
Los Angeles (incluido San Diego)
San Francisco (incluido Bay Area y Silicon Valley)
Washington, DC (incluido Maryland, Virginia, Pennsylvania y Carolinas)
Omaha, Nebraska (call center capital of America)
Spinoff, retener participación de capital
Joint venture, BOT/BOLT
Merger and acquisition 2 a 3 veces revenue, PSPT revenue 144B
adquisicion a 250B, 1.1 veces market cap
profit margin, tipicamente 5 a 15%
Puede servir como fuente adicional de revenue y diversificacion del grupo financiero
Spin off / Carve Out – M&A Oportunidad para Bancos Latinos
Benchmark: Casos de Éxito
Citi Bank Vendio a TCS (India)
Barclays JV en 2004 con Intelenet (India)
y luego spin off
JP Morgan Chase Modelo Hibrido
GE Money y Genpact Empresa creada por GE en 1997,
spin off en 2005 (retienen 20% capital). Hace una semana compro operación de GE Money en Guatemala
Casos Regionales
Atento Spinoff de Telefonica
Mercantil Commercebank
Transactel Inicio como Credit Bureau
MultiEnlace Colombia Bancolombia, Suramericana
de Seguros
Telvista 1997 CompUSA Call Center
Services, luego spinoff
NUEVOS CANALES!!!
Medios
Tradicionales
Medios
Electrónicos
Medios
Sociales
Medios
Móviles
BUSINESS CARD EN LOS 80’s
Nombre
Titulo
Empresa
Dirección Física
Teléfono
Telex/Fax
BUSINESS CARD EN LOS 90’s
Nombre
Titulo
Empresa
Dirección
Física
Teléfono
Telex/Fax
Celular
Beeper/Pager
Website
BUSINESS CARD HOY EN DIA
Nombre
Titulo
Empresa
Dirección Física
Teléfono
Telex/Fax
Celular
Beeper/Pager
Website
adicionalmente….
“text COMPANYNAME to 473982”
La Industria Refleja Claramente el avance hacia Redes Sociales y Mobile
Otros Approaches
Consultoras Hispanas
Fondos de Inversion:
Private Equity
Venture Capital
Startups
Rave
Avantica
Oficina Comercial en EEUU
Contact Center
Teleperformance
Atento
Software
Avantica
Politec
Oficina en EEUU Acorta las etapas: reemplaza
los beneficios percibidos de las oficina de Brokers y otros
Outsourcers
Etapa Mixta
Cercanía al Cliente
Tiempo
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Telemarketin
g por medio
de terceros
Cliente Final directo/ Inbound
Inbound por
medio de Brokers.
Telemarketing
Directo Outsourcing
to the
Outsourcer
Riesgo: ELEVADO
Riesgo: BAJO
Margen
Margen
Texas Como Gateway Texas es un Gateway ideal de primera entrada al Mercado USA
Las condiciones del Mercado de Texas son
ideales para actuar de Gateway de entrada hacia Estados Unidos.
La economía de Texas supera la marca de US$1 trillón
Consistentemente es rankeada entre la 9a-12a economía más grande del mundo.
Texas tiene 3 de las 10 Ciudades mas grandes de EEUU (y 4 de las 15 mas grandes) Houston - tercer lugar
Dallas/Ft Worth – quinto lugar
San Antonio- noveno lugar
Austin – 14 lugar
Texas supera a California: Special Report
The Economist
Texas es mas grande que Francia … pero a la vez es relativamente compacta
Texas Triangle
También conocido como el “TEXAPLEX”, es la megarregion que abarca Austin, Houston, San Antonio, Dallas, Ft Worth y Temple-Killeen, y una de las mayores megarregioness de EEUU
El 80% de la concentración del mercado Texano se encuentra dentro de un rango de 4 horas por carro.
Ciudades Texas
Dallas
Ft Worth
Plano
Temple
San Antonio
Houston
Austin
Estuardo Robles
Roaring Jaguar LLC
Austin, TX
Peru Promo 2011 – Cámara de Comercio de Lima
Oportunidades para el sector servicios: software y centros de contacto en EEUU
