Gemius audience Ecommerce Oct 2012

1

E-commerce порталы

Октябрь 2012

2

По данным ФОМ, оборот рынка E-commerce в 2011 году – 315 млрд.рублей Ожидается что к концу 2012 года рост рынка составит - 28% (DATA Insight)

Источники данных: ФОМ. Рынок интернет-торговли. Сентябрь 2011. DATA Insight , презентация для eRetail Forum 2012

3

Лидеры рынка по выручке в 2011 году

Источники данных: ЦСИ Enter, Retailer. InfoLine. Август 2012

4

E-commerce порталы, представленные в исследовании

Источник данных: gemiusAudience Fusion , Октябрь 2012

5

В Ноябре 2011 года, суммарный охват аудитории Рунета порталами сектора E-commerce составлял 50,69% всей месячной аудитории.

В Октябре 2012 – 66,65%, или 39.289 Млн. человек

Источник данных: gemiusAudience Fusion , Октябрь 2012

Спб. Охват – 73,91%

Мск. Охват – 72,10%

Владивосток. Охват – 48,28%

Екатеринбург. Охват – 81,61%

Новосибирск. Охват – 71,5%

Краснодар. Охват – 64,99%

Ростов-на-Дону. Охват – 66,70%

Красноярск. Охват – 68,27%

Хабаровск. Охват – 62,16%

6

Давайте рассмотрим порталы, в разбивке по секторам: Электроника & Бытовая Техника & ПК & Смартфоны & Software Classifieds / Маркет Одежда и Аксессуары FMCG ( Еда, Косметика) Путешествия Сайты коллективных покупок Интернет-магазины широкого спектра Медицинские препараты Музыка

7

Электроника & Бытовая Техника & ПК & Смартфоны & Software Реальные Пользователи (Real Users) в Октябре 2012 года.

Общая аудитория Рунета:

2012 – 58M Real Users

Источник: данные gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012.

5 500 008

4 228 717

2 645 968 2 447 277 2 255 847 2 095 420 1 415 700

845 858 834 296 728 719 549 907

13 615 673

Svyaznoy.ru Sotmarket.ru Mvideo.ru Eldorado.ru DNS-Shop.ru Ulmart.ru Euroset.ru Holodilnik.ru Nix.ru Technosila.ru Softkey.ru Суммарный охват

8

Электроника & Бытовая Техника & ПК & Смартфоны & Software По Полу, в Октябре 2012 года.


53,05% 54,55%

42,83% 49,50%

58,35%

67,87%

60,57%

47,71%

82,13%

48,22%

71,59%

46,95% 45,45%

57,17% 50,50%

41,65%

32,13%

39,43%

52,29%

17,87%

51,78% 28,41%

Женщины

Мужчины

9

26,51%

23,67%

23,78%

25,90%

33,53%

23,61%

30,01%

12,01%

31,38%

21,94%

15,06%

31,70%

35,80%

41,79%

42,77%

32,57%

39,10%

35,35%

44,76%

34,81%

43,47%

21,45%

22,03%

18,26%

18,14%

16,36%

18,64%

19,96%

15,83%

18,34%

15,75%

11,74%

30,06%

15,47%

16,07%

11,17%

11,86%

9,31%

9,92%

11,83%

14,94%

11,92%

18,59%

18,84%

4,29%

6,20%

5,12%

3,41%

5,95%

7,41%

6,98%

9,95%

6,15%

4,26%

14,58%

Svyaznoy.ru

Sotmarket.ru

Mvideo.ru

Eldorado.ru

DNS-Shop.ru

Ulmart.ru

Euroset.ru

Holodilnik.ru

Nix.ru

Technosila.ru

Softkey.ru

Возраст=[18-24] Возраст=[25-34] Возраст=[35-44] Возраст=[45-54] Возраст=[55+]

Электроника & Бытовая Техника & ПК & Смартфоны & Software По Возрасту, в % от Состава Аудитории в Октябре 2012 года.


10

20,83%

30,52%

18,62%

24,81%

18,55%

21,48%

15,57%

69,62%

17,08%

46,71%

10,56%

41,98%

39,28%

30,64%

52,64%

43,58%

35,30%

34,79%

10,55%

27,99%

30,09%

42,05%

15,51%

20,46%

22,21%

7,72%

10,35%

32,27%

12,80%

12,21%

28,29%

8,56%

19,55%

2,02%

2,10%

4,23%

1,36%

3,64%

4,07%

3,87%

3,35%

4,91%

2,66%

24,08%

Svyaznoy.ru

Sotmarket.ru

Mvideo.ru

Eldorado.ru

DNS-Shop.ru

Ulmart.ru

Euroset.ru

Holodilnik.ru

Nix.ru

Technosila.ru

Softkey.ru

5 001 - 15 000 р 15 001 - 30 000р 30 001 - 60 000р Более 60 000р

Электроника & Бытовая Техника & ПК & Смартфоны & Software По Уровню дохода, в % от Состава Просмотров страниц в Октябре 2012 года.


11

Электроника & Бытовая Техника & ПК & Смартфоны & Software Популярные порталы в Регионах: в % от Состава Аудитории в Октябре 2012 года.

Источник данных: gemiusAudience Fusion ,Октябрь 2012

Охват Рунета в Октябре 2012 года - 23,13%

6,84%

26,52%

10,53%

Москва

Санкт - Петербург

27,81%

21,63%

18,64%

24,06%

15,91%

37,68%

12

Classifieds / Маркет Реальные Пользователи (Real Users) в Октябре 2012 года.




17 407 486

13 492 228

10 161 143

8 480 260 7 850 111

5 583 236

3 727 679 3 650 784

2 016 712 1 881 640 1 251 142

631 638

32 014 635

13

Classifieds / Маркет По Полу, в Октябре 2012 года.

Источник: данные gemiusAudience, Fusion, Октябрь 2012.

48,12% 52,23% 46,69%

51,08% 46,62%

42,08%

51,15%

49,96%

63,63%

58,39%

58,41%

21,91%

51,88% 47,77%

53,31% 48,92% 53,38%

57,92%

48,85%

50,04%

36,37%

41,61%

41,59%

78,09%

Женщины

Мужчины

14

25,37%

26,21%

26,57%

25,83%

20,26%

28,33%

18,60%

18,59%

14,71%

11,57%

13,77%

39,12%

38,66%

37,01%

37,99%

37,70%

40,42%

36,77%

43,41%

35,74%

53,85%

34,84%

47,52%

30,07%

18,26%

17,24%

17,90%

19,27%

20,43%

20,96%

18,07%

18,60%

17,68%

15,75%

14,15%

21,27%

12,41%

12,03%

12,24%

12,97%

13,96%

10,87%

14,29%

21,25%

11,45%

23,34%

16,18%

8,20%

5,30%

7,52%

5,31%

4,22%

4,92%

3,07%

5,63%

5,81%

2,31%

14,49%

8,38%

1,33%

Avito.ru

Yandex - Market

Slando.ru

Irr.ru

Tiu.ru

Olx.ru

Pulscen.ru

Dmir.ru

Ebay.com

Mail.ru - Torg

Molotok.ru

Rutaobao.com


Classifieds / Маркет По Возрасту, в % от Состава Аудитории в Октябре 2012 года.


15

21,37%

17,61%

26,38%

20,41%

19,65%

19,25%

23,03%

16,23%

18,56%

24,56%

24,77%

10,93%

39,52%

32,20%

30,11%

42,02%

32,05%

33,51%

39,00%

30,47%

21,07%

25,85%

23,37%

10,88%

11,80%

26,43%

15,03%

14,15%

20,32%

16,31%

17,33%

22,62%

46,04%

29,99%

47,23%

7,27%

3,23%

9,57%

4,06%

3,80%

6,98%

3,50%

7,42%

16,31%

2,70%

5,48%

1,19%

0,22%

Avito.ru

Yandex - Market

Slando.ru

Irr.ru

Tiu.ru

Olx.ru

Pulscen.ru

Dmir.ru

Ebay.com

Mail.ru - Torg

Molotok.ru

Rutaobao.com

5 001 - 15 000 р 15 001 - 30 000р 30 001 - 60 000р Более 60 000р

Classifieds / Маркет По Уровню дохода, в % от Состава Просмотров страниц в Октябре 2012 года.


16

Classifieds / Маркет Популярные порталы в Регионах: в % от Состава Аудитории в Октябре 2012 года.

Источник данных: gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012


8,10%

14,74%

13,42%

Москва


27,86%

14,66%

19,72%

20,20%

9,93%

44,55%

17

Одежда и Аксессуары Реальные Пользователи (Real Users) в Октябре 2012 года.




9 812 240

4 698 326

3 437 938 3 131 263 2 638 711

2 097 288 1 299 337 1 191 586

16 450 998

Wildberries.ru Lamoda.ru Kupivip.ru Bonprix.ru Sapato.ru Quelle.ru Otto.ru Laredoute.ru Суммарный охват

18

Одежда и Аксессуары По Полу, в Октябре 2012 года.


56,43% 64,48% 67,41%

71,83% 73,23% 75,25% 68,93%

77,60%

43,57% 35,52% 32,59%

28,17% 26,77% 24,75% 31,07%

22,40%

Wildberries.ru Lamoda.ru Kupivip.ru Bonprix.ru Sapato.ru Quelle.ru Otto.ru Laredoute.ru

Женщины

Мужчины

19

26,79%

18,31%

15,18%

19,05%

16,13%

18,51%

10,17%

13,35%

34,83%

36,56%

36,69%

37,56%

39,99%

41,75%

47,90%

38,59%

20,00%

25,20%

20,49%

24,27%

17,18%

22,20%

24,02%

18,81%

13,49%

12,77%

19,35%

14,48%

17,50%

12,21%

10,03%

21,34%

4,88%

7,15%

8,29%

4,64%

9,20%

5,34%

7,88%

7,91%

Wildberries.ru

Lamoda.ru

Kupivip.ru

Bonprix.ru

Sapato.ru

Quelle.ru

Otto.ru

Laredoute.ru


Одежда и Аксессуары По Возрасту, в % от Состава Аудитории в Октябре 2012 года.


20

7,89%

21,81%

14,98%

35,54%

30,12%

36,90%

12,84%

40,32%

42,21%

33,31%

22,69%

29,64%

28,12%

26,92%

60,63%

34,38%

14,23%

21,26%

27,68%

7,75%

18,49%

6,10%

8,10%

16,28%

1,24%

4,56%

1,66%

2,28%

12,64%

5,73%

14,20%

2,33%

Wildberries.ru

Lamoda.ru

Kupivip.ru

Bonprix.ru

Sapato.ru

Quelle.ru

Otto.ru

Laredoute.ru

5 001 - 15 000 р 15 001 - 30 000р 30 001 - 60 000р Более 60 000р

Одежда и Аксессуары По Уровню дохода, в % от Состава Просмотров страниц в Октябре 2012 года.

Источник: данные gemiusAudience, Fusion, Октябрь 2012.

21

Одежда и Аксессуары Популярные порталы в Регионах: в % от Состава Аудитории в Октябре 2012 года.



4,34%

14,96%

11,84%

Москва


24,57%

15,83%

20,60%

16,37%

9,17%

27,22%

22

Интернет-магазины широкого спектра Реальные Пользователи (Real Users) в Октябре 2012 года.


7 066 904

1 801 789 1 770 012 858 417

9 556 757

Ozon.ru E5.ru Enter.ru Top-Shop.ru Суммарный охват

Сайты коллективных покупок Реальные Пользователи (Real Users) в Октябре 2012 года.

6 976 721

2 714 497 2 201 052 1 577 398

9 635 036

Biglion.ru Groupon.ru Vigoda.ru Kupikupon.ru Суммарный охват

23

Интернет-магазины широкого спектра + Сайты коллективных покупок По Полу, в Октябре 2012 года.


48,45% 45,33% 43,85% 42,99% 42,85% 44,51% 42,69% 43,88%

51,55% 54,67% 56,15% 57,01% 57,15% 55,49% 57,31% 56,12%

Ozon.ru E5.ru Enter.ru Top-Shop.ru Biglion.ru Groupon.ru Vigoda.ru Kupikupon.ru

Женщины

Мужчины

24

20,39%

20,36%

13,34%

15,36%

27,60%

12,37%

13,39%

12,59%

36,20%

42,57%

58,83%

27,35%

38,88%

48,00%

40,72%

52,97%

17,93%

16,38%

14,29%

17,37%

15,37%

14,74%

22,91%

18,69%

15,71%

13,06%

6,95%

25,75%

13,68%

17,91%

16,12%

13,26%

9,77%

7,63%

6,59%

14,17%

4,48%

6,98%

6,86%

2,49%

Ozon.ru

E5.ru

Enter.ru

Top-Shop.ru

Biglion.ru

Groupon.ru

Vigoda.ru

Kupikupon.ru


Интернет-магазины широкого спектра + Сайты коллективных покупок По Возрасту, в % от Состава Аудитории в Октябре 2012 года.


25

15,36%

9,85%

17,00%

16,96%

19,12%

12,24%

25,36%

6,72%

43,97%

67,82%

40,86%

63,31%

23,35%

31,03%

30,21%

32,45%

24,06%

13,01%

8,75%

3,08%

39,33%

32,94%

21,74%

44,90%

6,56%

4,99%

4,54%

2,28%

6,80%

13,61%

11,19%

8,33%

Ozon.ru

E5.ru

Enter.ru

Top-Shop.ru

Biglion.ru

Groupon.ru

Vigoda.ru

Kupikupon.ru

5 001 - 15 000 р 15 001 - 30 000р 30 001 - 60 000р Более 60 000р

Интернет-магазины широкого спектра + Сайты коллективных покупок По Уровню дохода, в % от Состава Просмотров страниц в Октябре 2012 года.


26

Интернет-магазины широкого спектра Популярные порталы в Регионах: в % от Состава Аудитории в Октябре 2012 года.



3,63%

12,96%

11,76%

Москва


27,03%

10,19%

13,12%

13,55%

13,48%

46,91%

27

Сайты коллективных покупок Популярные порталы в Регионах: в % от Состава Аудитории в Октябре 2012 года.



1,97%

12,56%

10,60%

Москва


15,40%

6,96%

16,58%

13,95%

11,01%

42,28%

28

Так как число порталов в категориях:

FMCG ( Еда, Косметика) Путешествия Медицинские препараты Музыка не позволяет сделать сравнительный анализ по каждой отдельной категории, мы выделили самые интересные данные по ним

29

Real Users – 3 567 272 (Охват 6,06% Рунета), 61,87% посетителей – Женщины. Возраст посетителей 25-34 (37,14% от состава аудитории) Пользователи с доходом от 30 до 60 тыс. рублей совершили 31,82% от общего числа просмотров страниц в Октябре 2012 года


FMCG ( Еда, Косметика), Путешествия, Медицинские препараты, Музыка

30




31

Real Users – 715 090 (Охват 1,21% Рунета), 64,74% посетителей – Женщины. Возраст посетителей 25-34 (40,26% от состава аудитории) Пользователи с доходом от 15 до 30 тыс. рублей совершили 25,74% от общего числа просмотров страниц в Октябре 2012 года

Real Users – 1 512 060 (Охват 2,57% Рунета), 51,66% посетителей – Мужчины. Возраст посетителей 25-34 (37,90% от состава аудитории) Пользователи с доходом свыше 60 тыс. рублей совершили 24,82% от общего числа просмотров страниц в Октябре 2012 года


32

Real Users – 894 165 (Охват 1,52% Рунета), 52,82% посетителей – Мужчины. Возраст посетителей 18 -24 (45,54% от состава аудитории) Пользователи с доходом от 30 до 60 тыс. рублей совершили 10,70% от общего числа просмотров страниц в Октябре 2012 года


33

FMCG ( Еда, Косметика), Путешествия, Медицинские препараты, Музыка Наиболее популярные порталы в Регионах: в % от Состава Аудитории в Октябре 2012 года.


9,83%

13,83%

9,55%

Москва


21,30%

10,99%

18,39%

28,05%

9,51%

55,21%

34

Наиболее популярные E-commerce порталы среди пользователей различных социальных групп

Источник данных gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012

Топ-Менеджмент (Включая владельцев малого бизнеса). Топ-5. Состав аудитории

19,47%

13,99%

14,29%

14,22%

14,46%

Real Users – 3 747 016 человек

35

Какие мессенджеры популярны среди пользователей различных социальных групп?

Миддл-Менеджмент / Руководитель направления Топ-5. Состав аудитории

24,56%

25,45%

22,80%

23,14%

28,53%



36


Специалист – Ведущий Специалист Топ-5. Состав аудитории

26,45%

34,69%

20,93%

23,38%

21,10%



37


Офисный Работник / Ассистент / Стажер Топ-5. Состав аудитории

7,99%

10,04%

7,98%

10,01%

12,35%



38


«Синий Воротничок» – Инженер, Рабочий на производстве Топ-5. Состав аудитории

27,62%

24,95%

25,79%

29,63%

26,69%



39


Работники Гос. Учреждений Топ-5. Состав аудитории

13,26%

10,56%

16,05%

14,02%

11,66% Real Users – 3 344 915 человек


40


Студенты / Школьники Топ-5. Состав аудитории

20,46%

34%

17,31%

15,90%

22,82%

Real Users – 4 279 323 человека


41


Домохозяйки Топ-5. Состав аудитории

11,49%

10,25%

10,92%

13,74%

11,50%



42


Пенсионеры Топ-5. Состав аудитории

7,54%

6,38%

7,74%

7,06%

6,97%

Real Users – 2 116 032 человека


43

Стандарт рынка: Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Словения, Турция, Израиль, Дания, Украина, Беларусь, Молдова

Валюта De facto: Литва, Латвия, Эстония, Болгария, Босния, Хорватия

Start-up: Россия, Сербия, MENA (ОАЭ, KSI, Египет, Ливан, Иордания, Сирия, Кувейт, Марокко, Тунис), Казахстан

Наши рынки присутствия

Контактная информация: Антон Мелехов +7(926)166-7702 mailto:[email protected]

Спасибо

Присоединяйтесь к нам в сети: Facebook.com/GemiusGroup Twitter.com/Gemius Slideshare.net/Gemius_com YouTube.com/WwwGemiusCom

Gemius audience Ecommerce Oct 2012

Documents

Transcript of Gemius audience Ecommerce Oct 2012