經濟部國際貿易局 103年度

專案計畫研究報告

計畫名稱：工具機暨零組件整合行銷計畫

研究報告：南非市場特性與產品需求及產業應用端需求未來發展

趨勢

執行期間：民國 103年 3月 1日至 103年 9月 15日

本年度：民國 103 年 3月 1日至 103 年 12月 10日

主辦單位： 經濟部國際貿易局

執行單位： 財團法人中衛發展中心

分包單位： 拓墣科技股份有限公司

中 華 民 國 103 年 09月 30日

i

摘 要

我國工具機產業相較於其他國家，並無強大的內需市場與特定產業的支持，

因此台灣工具機產業須加強整合及重點性行銷，針對全球工具機消費市場及各

產業客戶提供整體客製化服務，形成我國產業獨特競爭力特色。

南非不是我國工具機產業的主要外銷國家，但南非為非洲地區 GDP最高的

國家，當地汽車產業產值約佔非洲地區的 76%，且當地礦業等十分發達，帶動

南非對於工具機產品及零組件的長期需求。過去因南非市場距離遙遠，我國廠

商關注較少，故應該利用此次機會，一方面至當地宣揚我國工具機產業實力，

並進一步瞭解當地市場特性，以便協助我國業者拓展當地市場。

本計畫研究範圍在南非工具機市場發展現況、市場特性、通商政策、產品

通路發展及產業應用端發展趨勢分析等，並針對我國業者提出發展市場策略與

建議等，包含市場拓展機會與風險研析、拓銷模式及短中長期發展策略建議等。

南非位於非洲大陸的最南端，土地面積為 121.9萬平方公里，人口約 5,298

萬人，人均 GDP 6,621美元。種族結構比例黑人佔 75%，白種人 13%，白人佔

有社會消費總量的 60%，南非由白人執政後轉由黑人執政經過 20年，基本上政

經情勢穩定發展。20年來南非 GDP成長約 2.6倍但失業率高，治安亦不佳。

據南非財政部預測，2014年南非經濟成長率預計為 1.4%，係金融風暴以來

最差的一年，主要原因在於罷工及電力不足導致生產受到限制。預計 2015年經

濟成長率為 2.5%。為加快南非經濟工業化的步伐，南非政府於 2014年 3月通過

第六個《年度工業政策行動計劃(2014-17)》(IPAP)。新計劃承接先前的計劃，繼

續促進製造業及多元化發展。

汽車工業在南非為最重要的製造業，南非汽車產量佔非洲地區 76%。日商

豐田汽車、日產、福特、戴姆勒，BMW、雷諾、GM、VW等大廠都在當地投

資。據聯合國非洲經濟委員會的報告，2013年汽車及零組件產業佔南非製造業

生產額的 30%，汽車製造業貢獻南非 GDP約 7.5%，佔南非整體製造業出口約

12.1%，汽車組裝業僱用人數約 3.6萬人，零組件業約僱用 6萬人。根據 NAAMSA

統計，2013年南非生產汽車數量為 54.6萬輛，預計 2014年為 60.9萬輛。

南非政府於 2013年實施汽車生產發展計畫（Automotive Production

Development Program, APDA)，目標在 2020年提升南非汽車生產量至 120萬輛，

並且加強本地零配件之製造與供應，允許車輛及零部件降為 25%的進口關稅。

它還提供了車輛和零組件廠商 20%的生產性資產投資性補償。

另外，南非也是礦產大國，其中: 黃金、鉻、錳、釩、鉑金產量皆占世界第

一位，鈀及鋯的產量居世界第二位，黃金產量約佔全球 12%，鉑金佔約 70%。

礦業所需鑽頭、接管等零組件作為消耗品需求量極大，故與汽車產業並列為工

具機下游兩大應用之一。南非另外有鐵路業、石化、航太、武器、鋼鐵、化工、

ii

紡織業等。

2013年我國對南非工具機單項產品出口金額為 2472.4萬美元，比 2013年

的 3218.3萬美元減少 23.2%。2014年 1-6月我國工具機產品出口至南非市場金

額為 1,186.5萬美元，比 2013年同期的 1,340.4萬美元減少 11.5%。2014年上半

年我國銷往南非的工具機金額比 2014年第一季衰退狀況有略微好轉現象。

南非當地主要工具機代理商通路有 Allied Putziger (PTY) Ltd、Durma (PTY)

Ltd等約 25家，各代理商均代理各國廠商產品。南非工具機及零組件市場計來

自 28個國家的廠商。來自我國有 79家廠商為最多，德國 49家，義大利 33家，

美國 30家，其他國較少。Victor Fortune 公司為台中精機在南非設立的子公司。

從我國廠商在南非銷售之工具機及零組件產品種類按家數區別，可分出放

電加工機有 5家廠商、線切割機 2家；綜合加工機/工具機 31家，車床及 CNC

車床類 11家，銑床 3家，鑽床 1家，鏜床 1家，磨床類 10家，刨插拉齒削工

具機類 2家，鍛壓沖壓成型工具機類 2家；其他零組件等約 24家。

南非汽車零組件現階段仍仰賴進口，本土零組件自製率過低，每出口一輛

汽車，僅 36%產值來自本土供應，而且偏重在觸媒轉換器、輪胎、座椅配件/皮

革、消音器/排氣管等產品，在引擎外殼加工、引擎零組件加工、傳動裝置等部

分仍有極大發展空間，希望國內廠商能掌握未來南非金屬加工市場發展契機。

南非汽車零組件廠商為主要工具機市場終端需求所在，估計約占南非當地

工具機加工需求市場 35%。南非主要零配件製造廠約有 350家，其中有將近一

半廠商為南非全國汽車零組件製造協會(NAACAM)會員。從主要零組件供應鏈

廠商挑選與我國工具機金屬加工相關之用戶計約 86家，其中又以發展引擎外殼

加工、引擎零組件加工、傳動裝置各類零組件加工、車體模具加工、鋁合金鋼

圈加工及其他零組件等適合我國廠商與通路商合作，拓展應用端客戶需求。

在 86家廠商中雇用人數在 500人以上之企業有 26家，100-500人之企業有

39家，21家廠商或不足 100人。86家中在南非投資的外國汽車零組件公司有

27家，其餘 59家為本地企業。

南非除汽車零組件應用需求外，對於龐大礦業市場上所需之零組件如鑽頭、

接管等耗用品需求極大，故與汽車產業並列為主要工具機應用需求。

當地主要發展趨勢: 1)當地工具機及相關解決方案，將以綜合加工機、CNC

車床、模具製作用加工設備、板金加工設備等應用在汽車零組件及礦業用鑽頭

等零組件需求為主。2)國外汽車大廠持續在當地投資發展，將帶動當地汽車零組

件產業進一步發展。且會逐漸從觸媒轉換器、汽車座椅等現有特色產品產業，

朝更為多樣化與金屬加工製品等方向發展。3)由於南非政府在政策及獎勵、進口

關稅上的獎勵與主導措施，將促使外國業者及本國業者大力投資並發展當地產

業。4)由於當地礦產豐富，將帶動相關零組件應用需求。加上南非政府積極拓展

往北之鐵道系統、航太業、綠能產業等，都將帶動當地需求。5)當地外國企業一

般而言規模較大，產品也易於銷往國外地區。但不能忽視當地具活力之中小企

iii

業，發覺未來具發展潛力的企業，長期與之合作可獲得長期利益。6)要拓展當地

市場，除自行前往設立分支機構外，主要仍是與當地通路商合作，以便真正能

掌握當地市場動態。7)我國廠商在南非市場的經營成功，一定可以結合南非客戶，

帶動更多在其他新興國家的市場發展機會。

對拓展 南非工具機市場主要建議包含下列數點:

1. 深入了解南非市場發展機會與風險

南非政府效率不彰，治安差，罷工頻傳，白人與黑人矛盾等令人不安。但

南非有汽車產業及礦業資源，早年由白人建設良好基礎，種種特色形成南非市

場發展潛力與風險。深入了解南非環境特性掌握市場機會與風險是成功關鍵。

2. 建立與代理商間相互深厚了解及關係

我國工具機廠商大都交由當地代理商發展市場，對於南非環境並未深入了

解。需要長期與代理商維持良好合作夥伴關係，如台中精機等在當地耕耘 20年

即為良好案例。南非代理商高度認同台灣產品，承襲目前在南非高達 60%高階

工具機市佔率，提升服務能力，建立與代理商間深厚關係是關鍵。

3. 強化我國在當地廠商間資訊互通與策略性聯盟

我國廠商若能即時對掌握當地市場變化做出反應，對於降低風險及增加利

潤都會產生好處。應有效整合我國廠商、當地我國政府機構、當地台貿單位、

國內公會及研究機構等，形成業界聯盟，給予各項南非資訊。另外，建議適時

對當地通路商進行評價，並掌握爭者資訊。

4. 建立品牌知名度

國內廠商規模較小，產品品質佳，但品牌知名度及行銷能力明顯不足，又

不願意花錢從事相關活動。

未來必須與當地代理商共同參與相關展覽、教育訓練活動、相關產業/市場/

社團活動，並投入資源建立品牌形象及知名度等。

5. 建立培訓機制強化維修服務能力

當地使用機器及維修服務人力不足，如何與當地協會合作訓練操作台灣工

具機之客戶端人員，並訓練維修服務人員極為重要。

6. 擴大現有整合行銷計畫方式

未來應持續舉辦宣導活動增加南非對台灣產品向心力，但舉辦方式可以採

取雙方重要人士共同參與，並採取不公開方式，事前做好各項準備工作，以便

產生真正有效成果。

7. 降低國內產品成本

建議台灣產業鏈整合，以降低成本，並將資源部分置於品牌、市場行銷及

銷售上。

8. 貸款融資

未來當地代理商將走向與大型工具機廠商合資方式，以求獲得原廠充分支

援，增加銷售競爭力。

iv

目 錄

壹、 緒論 .................................................................................................. 1

一. 研究動機與目的 .............................................................................................................. 1

二. 研究範圍 .......................................................................................................................... 1

三. 研究方法 .......................................................................................................................... 2

四. 研究架構 .......................................................................................................................... 3

貳、 總體市場現況分析 .......................................................................... 4

一. 整體環境掃描(該國基本資料介紹) ............................................................................... 4

二. 政局情勢(我國駐當地政府及相關機構與其他概況) ................................................... 6

三. 南非總體經濟及支出面(經濟產業概況研析) ............................................................... 8

四. 主力產業及近 5年成長率 ............................................................................................ 11

五. 物價指數、通膨率、勞動力、失業率、利匯率 ........................................................ 15

六. 南非對外貿易(及相關規定) ......................................................................................... 16

七. 主要出口及進口產品 .................................................................................................... 20

參、 工具機市場現況分析 .................................................................... 23

一. 當地市場工具機進口分析(供應國來源) ..................................................................... 23

二. 台灣工具機出口分析(我國工具機產業出口現況研析) ............................................. 24

三. 南非主要市場與競爭對手分析 .................................................................................... 35

四. 南非工具機市場與通路結構特性研析(含代理商) ..................................................... 37

肆、 主要應用市場分析 ........................................................................ 48

一. 當地市場工具機產品應用端用戶需求研析 ................................................................ 48

二. 當地市場工具機產品需求未來趨勢研析 .................................................................... 55

伍、 當地工具機市場拓展機會與風險研析 ....................................... 57

一. 汽車零組件加工市場拓展機會分析 ............................................................................ 57

二. 礦業設備加工市場拓展機會分析 ................................................................................ 58

三. 南非其他產業加工市場拓展機會分析 ........................................................................ 58

四. 市場拓展機會分析小結 ................................................................................................ 59

五. 當地工具機市場拓展風險研析 .................................................................................... 59

陸、 當地市場工具機市場拓銷方式建議與短中長期策略 ............... 61

一. 南非市場拓銷方式建議 ................................................................................................ 61

二. 短、中、長期發展策略建議 ........................................................................................ 64

v

圖目錄

圖 1-1 研究方法 ............................................................................................................... 3

圖 1-2 研究實施架構圖 ................................................................................................... 3

圖 2-1 約翰尼斯堡秀展、Rosebank 及國際機場位置 ................................................... 6

圖 2-2 南非汽車生產及外銷數量 ................................................................................. 12

圖 2-3 南非近 5年進出口金額 ..................................................................................... 16

圖 3-1 南非工具機及零組件主要進口廠商國家別分析 ............................................. 23

圖 3-2 我國歷年對南非進出口金額變化圖 ................................................................. 26

圖 3-3 我國對非洲投資金額變化圖 ............................................................................. 27

圖 3-4 我國工具機產品出口金額 ................................................................................. 29

圖 3-5 我國工具機出口金額及佔比 ............................................................................. 32

圖 3-6 我國工具機對南非出口金額 ............................................................................. 33

圖 3-7 我國工具機對南非出口產品單價變化 ............................................................. 34

圖 3-8 我國工具機對南非出口產品單價變化 ............................................................. 35

圖 4-1 南非產品別出口金額統計 ................................................................................. 48

圖 4-2 南非產品別進口金額統計 ................................................................................. 49

vi

表目錄

表 2-1 南非與台灣基本資料對比 ................................................................................... 5

表 2-2 非洲主要國家比較 ............................................................................................... 9

表 2-3 南非基本經濟指標 ............................................................................................. 10

表 2-4 南非汽車工業的重要性 ..................................................................................... 11

表 2-5 南非三級產業構成(實質 GDP、2005年價格基準) ......................................... 14

表 2-6 南非主要出口(FOB)產品金額 ........................................................................... 20

表 2-7 南非主要進口(FOB)產品金額 ........................................................................... 21

表 2-8 南非主要進出口國家 ......................................................................................... 22

表 3-1 我國廠商在南非銷售工具機及零組件產品種類按家數區別 ......................... 24

表 3-2 我國歷年對各國出口金額比較 ......................................................................... 25

表 3-3 2013 年我國對南非出口主要產品及金額 ........................................................ 27

表 3-4 我國工具機競爭力分析 ..................................................................................... 28

表 3-5 2014 年 1-6月我國工具機產品出口金額 ......................................................... 30

表 3-6 台灣工具機主要出口國家 ................................................................................. 31

表 3-7 2014 年 1-6月我國工具機產品出口至南非金額 ............................................. 34

表 3-8 全球主要機械大廠在南非分支機構或代理商 ................................................. 36

表 3-9 台灣工具機及零組件在南非主要競爭者 ......................................................... 36

表 3-10 南非當地主要工具機通路廠商 ....................................................................... 38

表 3-11 南非主要工具機通路商及主要代理國別產品 ............................................... 46

表 3-12 南非主要通路商代理我國廠商產品概況 ....................................................... 47

表 4-1 南非出口至 NAFTA+中/北非洲+EU+SADC 汽車零組件金額 ...................... 51

表 4-2 南非汽車零組件應用端用戶(*為外國在當地投資之公司) ............................. 54

表 6-1 南非市場拓展方式建議 ..................................................................................... 64

表 6-2 南非市場拓展對廠商短中長期策略建議 ......................................................... 66

1

壹、 緒論

一. 研究動機與目的

工具機素有「機械之母」之稱，廣泛應用於其他產業，為我國製造業之發

展基礎。長久以來，國內工具機與零組件產業發展相輔相成，對我國經濟成長、

提供就業發揮極大的貢獻。

我國工具機產業相較於其他國家，並無強大的內需市場與特定產業的支持，

因此台灣工具機產業須加強整合及重點性行銷，針對全球工具機消費市場及各

產業客戶提供整體客製化服務，形成我國產業獨特競爭力特色。

為維持我國工具機及零組件產業的持續發展，經濟部國際貿易局爰擬推動

「工具機暨零組件整合行銷計畫」，聚焦工具機整機設備及其關鍵性零組件產業，

以拓展主要及新興市場為主軸，期望建立台灣工具機優質產業形象，提升產業

國際競爭實力，爭取全球廣大市場商機，其中包含非洲國家之南非地區為拓展

重點。

南非目前雖然不是我國工具機產業的主要外銷國家，但南非為非洲地區

GDP最高的國家，當地汽車產業產值約佔非洲地區的 76%，且當地的礦產開採

業也十分發達，連同其他產業的發展，將帶動南非對於工具機產品及零組件的

長期高度需求。過去因南非市場距離遙遠，我國廠商關注較少，故應該利用此

次機會，一方面至當地宣揚我國工具機產業實力，並進一步瞭解當地市場特性，

同時與當地市場通路業者相互交流，相信對於我國業者拓展南非市場具有良好

功效。

本計畫研究目的主要包含下列數項：1)協助工具機整機業者開發南非新興市

場，提升我國工具機產業在非洲地區之競爭力。2)展現我國完整產業聚落暨產業

技術卓越實力，以共同形塑台灣優質產品國際形象。3)深耕推動台灣成為非洲及

全球工具機暨零組件供應與行銷中心地位。

二. 研究範圍

本計畫研究範圍在南非市場特性與產品需求及產業應用端發展趨勢分析上，

研究範圍如下:

在南非總體產業與市場現況分析中內容範圍包含：1)南非整體環境掃瞄(南

非基本資料介紹)；2)南非政局情勢及我國駐當地政府及相關機構與其他概況；

3)南非總體經濟及支出面(含經濟產業概況研析)；4)南非主力產業及近五年複合

成長率；5)南非物價指數及通貨膨脹率；6)勞動力及失業率；7)基準利率及匯率；

8)對外貿易(該國參與之相關貿易協定、進出口管理機構及系統、產品登錄/認證

制度、外匯管理、投資、進出口等法規與限制、關稅/營業稅制度)；9)主要出口

市場佔有率；10)主要進口市場占有率等。

南非工具機市場現況分析之研究範圍包含：1)南非當地市場工具機進口分析

2

(供應國來源)，其中又含進口國分析、進口機種分析、平均進口單價分析；2)台

灣工具機產業出口現況分析，其中又含整體工具機出口分析、出口機種分析、

平均出口單價分析；3)南非主要競爭對手研析；4)南非工具機市場與通路結構特

性研析(含代理商)。

針對我國業者提出發展當地市場之策略與相關建議等，研究範圍包含：1)

當地市場工具機產品應用端用戶需求研析；2)當地市場工具機產品需求未來趨勢

研析；3)當地市場工具機市場拓展機會與風險研析；4)當地市場工具機市場拓銷

模式與步驟建議，其中又含短期發展策略建議、中期發展策略建議、長期發展

策略建議等。

最後提出結論與建議，內容大綱將包含：1)拓展南非工具機及零組件市場及

產品應用端需求建議；2)拓展南非市場行銷推廣建議與經營策略建議等。

三. 研究方法

針對南非市場特性與產品需求及產業應用端發展趨勢之研究方法主要特色

如下：

次級資料蒐集彙整上包含：1)完整蒐集南非產業及經濟相關資料庫；2)完整

蒐集南非、國內及全球工具機市場及產業整體研究資料庫及報告與相關論文等。

3)完整蒐集南非相關新聞報導，了解最新產業及市場動態資料。4)蒐集國內外重

要網站資訊，特別是政府網站資訊、公協會網站、南非工具機產業與市場相關

網站資訊、競爭廠商資訊等。5)蒐集競爭者產品型錄等資訊以了解廠商發展現況。

6)尋求我國外館支援等。

在初級資料蒐集彙整上包含：1)南非相關廠商拜訪，將親至南非家，訪問當

地業者及專家。2)拜訪南非相關公協會等。3)進行國內相關公協會及主要業者訪

談以了解實際拓展市場需求及遭遇問題點。

初級及次級各項資料蒐集完畢後，將資料內容整理分析、歸納、整合研判，

並經過內部討論與修正後與聽取專家意見後，做成結論及建議。撰寫報告力求

完整並依照標準格式及應有時程。

3

資料來源：拓墣產業研究所，2014

圖 1-1 研究方法

四. 研究架構

本計畫之研究架構圖，首先針對南非總體市場現況及南非工具機市場現況

進行分析，再進行南非主要應用市場分析，並提出對我國廠商進入當地市場策

略與建議，整體架構注重相互搭配，研究內容詳實與資訊共享。

資料來源：本計畫，2014

圖 1-2 研究實施架構圖

4

貳、 總體市場現況分析

一. 整體環境掃描(該國基本資料介紹)

(一) 國家基本資料介紹

南非當地時間較台灣時間慢 6小時。地處南半球，位於非洲大陸的最南端，

土地面積為 121.9萬平方公里，人口約 5,298萬人(2013年中)。

其東、南、西三面被印度洋和大西洋環抱，北面與納米比亞(Namibia)、波

札那(Botswana)、辛巴威(Zimbabwe)、莫三比克(Mozambique)及史瓦濟蘭

(Swaziland)接壤，賴索托(Lesotho)為南非領土所包圍，其西南端的好望角航線歷

來是世界上最繁忙的海上通道之一。

普勒多利亞（Pretoria）為南非行政首都，開普敦(Cape Town)為立法首都亦

為重要港口；布魯芳登（Bloemfontein）為司法首都。約翰尼斯堡為第一大城。

南非人口種族結構比例黑人佔 75%，白種人 13%、有色人種 9%、印度人

3%，近年來由中國大陸前往南非的人口快速增加中。南非占人口少數的白人，

主要有荷蘭裔及英國裔等，估計佔有社會消費總量的 60%，廣大的黑人僅約佔

擁有總消費量的 40%。政府機構由黑人掌控，但民間企業主導權及財富仍掌握

在白人手中。高收入階層以白人為主，黑人消費水準偏低，二種消費體系是南

非特有現象。

南非流行愛滋病，患者（帶原）高達總人口 20%，因此人口正在減少，人

的平均壽命 49歲。

南非內陸為起伏不平的丘陵高地，氣候終年溫和乾燥，平均溫度為攝氏 20

度，平均雨量約 464毫米。若干地區，如約翰尼斯堡與首都普勒多利亞，由於

海拔高，過分乾燥，早中晚溫差可達 10幾度。

英語在南非人口中的使用比例約占 10%，但為南非精英者的主要語言，在

大城市開普敦、約翰內斯堡(Johannesburg)和德班(Durban)，英語是第一語言，它

是主要官方語言。南非係多種族國家，人種不同語言亦各異，憲法規定 11 種官

方語文包含: 英語、斐語、柯薩、祖魯、蘇圖、札那、史瓦濟、恩德貝里、貝帝、

尚加及溫達等。

南非自 17世紀起接連受到荷蘭、德國、法國及英國所殖民，飲食主要為南

非本地黑人飲食、殖民者飲食及移民飲食。歐洲國家殖民後，傳統非洲食物逐

漸沒落，殖民飲食受到荷蘭、英國影響，另有印度、馬來及中式料理等，大城

市如約翰尼斯堡飲食習慣已西化。用餐後有給小費習慣。

夏季從十月至三月，冬季是從五月至八月。雨季從十一月至三月。

5

表 2-1 南非與台灣基本資料對比

南非(2013) 中華民國(2013)

人口(萬人) 5,300 2,338

土地面積(萬平方公里) 121.9 3.6

國內實質生產總值(億美元) 3,507.8 4,899

人均 GDP 6,621 20,958

失業率 24.1% 4.03%

實質 GDP 成長率 1.9% 2.11%

主要人種 黑人 75% --

貨幣/對美元比(會隨時變動) 蘭特(ZAR) 1：9.66 新台幣(NTD) 1：30.2

官方語言 英語 漢語

特色 礦產、車輛及零組件、紡織業 電子產業、化工業、資通訊業

出口金額(百萬美元) 87,580 305,452

進口金額(百萬美元) 101,401 269,897

資料來源：南非聯絡辦事處等，拓墣產業研究所整理，2014

依南非移民法(Immigration Act)規定，護照內頁至少必需有二頁空白，否則

持照人將被遣返至原出發地。國人赴南非前，務必先自行檢查所持護照內頁是

否有空白頁。外籍人士入境及居留南非之規定，依照移民法第十三條辦理。核

發各式簽證、短期居留許可及永久居留許可的主管機關是南非內政部。

(二) 約翰尼斯堡簡介

約翰尼斯堡是南非最大的城市和經濟中心，同時也是世界上最大的產金中

心。約翰尼斯堡面積約 269平方公里，人口 320萬，其中半數以上是黑人。約

翰尼斯堡氣候於 6月份時，平均高溫 16度，低溫約 4度，降水量約 9mm。

當地新的高速鐵路系統鋪設於約翰尼斯堡與普利多利亞間，名為 Gautrain

（南非約堡所在豪登省(Gauteng)前數字+train），該系統於 2010年 6月開業，行

駛速度達 160公里/時，總長約 80公里，共有 7個站。開通後大幅拉近兩個都市

的距離，但票價極為高昂。

本次前往的台灣貿易中心位於約堡偏北的 Rosebank區，樓上即為駐南非代

表處經濟組，對街為台灣銀行。當地街道寬敞乾淨，附近大樓建築及植栽良好，

走路數分鐘有大型購物中心，距離數街有 Gautrain Rosebank車站，惟一樓皆設

有鐵門窗，顯示當地治安狀況不佳。本此推廣活動地點位在秀展內會議廳，秀

展位置在 Rosebank以北地區。

到南非從香港轉乘至約翰尼斯堡，航程約 13 小時，提供轉機航班的航空

公司很多。約翰尼斯堡國際機場是非洲最繁忙的機場，但搭乘人數仍屬有限。

6

從機場至舉辦南非模具+汽車零組件展(AfriMold)之 Sandton Convention Centre

展覽會館約 10餘公里，與到市中心區距離相近。

資料來源：Google

圖 2-1 約翰尼斯堡秀展、Rosebank及國際機場位置

到內陸地區約翰尼斯堡以冬季（6至 9月）為最佳。約翰尼斯堡治安壞，外

人不敢坐當地公車，計程車費用極高，通常從機場到旅館或市區等地，由專車

接送較佳。

(三) 小結

南非土地面積廣大，人口數量居中，三面環海，自然環境上終年溫和乾燥，

早晚溫差大。人口結構以黑人比重最高佔 75%，白種人佔 13%，但白人消費能

力遠高於黑人。南非為多種族國家，語言種類複雜，英語在南非中使用比例約

佔 10%，但為南非大城市及精英者主要語言。

約翰尼斯堡是南非最大的城市和經濟中心，人口 320萬，地方交通建設良

好，街道寬敞，大樓設計良好而乾淨。其中人口多數是黑人，約翰尼斯堡國際

機場是南非和非洲最繁忙機場，但市中心治安不好。

二. 政局情勢(我國駐當地政府及相關機構與其他概況)

(一) 政經局勢

南非由白人執政後轉由黑人執政經過 20年，於 2014年 5月 7日剛完成總

選舉，由南非非洲民族會議（ANC）黨獲得大勝，過去數次選舉中每次都以獲

得 6成以上選票贏得選舉勝利。20年來南非 GDP成長約 2.6倍、每人人均 GDP

7

約 2.1倍。但國民所得成長差距擴大，失業率極高，僅對少數黑人菁英有優惠經

濟政策，政府行政效率不彰，雖然政府推動各項經濟改革政策，除汽車展業發

展比較具有效果外，其他製造業實際成效仍有待觀察。

南非罷工事件不斷，使得經濟成長及匯率大受影響，2013年 8月起金屬工

人工會發動罷工要求加薪，使得各汽車廠產量大受影響，BMW揚言要退出南非

市場，終於在勞資協議後於 10月初結束罷工。白金礦工在 2014年 1月 23日再

度舉行罷工要求加薪，礦業公司稱此次罷工已經令其總計損失 21億美元，南非

的白金產量大約占全球白金的 70%，該罷工於 6月中結束。南非的罷工行動已

從汽車業、礦業擴及至其他產業，並有經常性發展現象。

南非是通往非洲其他新興市場的重要門戶，近年吸引愈來愈多中國企業前

往投資，從房地產、葡萄酒到生產線轉移等。中國對南非的直接投資，從 2005

年的 3.4億蘭特(約新台幣 9.5億元)上升至 2012年的 500億蘭特(約 1,456億元)，

8年間成長 150倍。大陸上海證大房產，於 2013年 9月在約翰尼斯堡

Modderfontein 區，投資 10.6億蘭特購買 1,600公頃土地，擬在於其上打造一座

新城，涵蓋住宅、商辦大樓、輕工業及零售業等，造價 840億蘭特。廣東完美

集團收購 25公頃大的 Val de Vie酒莊。海信集團 2013年投資 3.5億蘭特在南非

設廠，一汽集團也在南非建設一個新卡車工廠，將於 2015年投產。相對我國因

南非治安及經濟發展等問題，在當地投資日少，華僑人數也不斷減少，目前不

足萬人。

(二) 我國駐當地政府及相關機構與其他概況

我國駐南非當地政府機構與其他概況。1998年 1月起在南非設立「駐南非

共和國台北聯絡代表處」、「駐開普敦台北聯絡辦事處」及「駐約翰尼斯堡台北

聯絡代表處」。然因業務調整因素「駐約翰尼斯堡台北聯絡辦事處」已自 2009

年 10月 31日起裁撤。

駐南非共和國台北聯絡代表處經濟組及新聞組因業務功能之需要，辦公室

仍設置於約翰尼斯堡，其他各組均在首都普利托利亞辦公（地址為：1147 Francis

Baard Street, Hatfield 0083, Pretoria, Republic of South Africa）緊急聯絡電話：行

動電話：(27)836000825。駐開普敦辦事處緊急聯絡電話：(27)832867061；（南非

境內直撥）0832867061。

駐南非共和國台北聯絡代表處經濟組(Economic Division, Taipei Liaison

office in the Republic of South Africa)，地址：2nd Floor, 5 Cradock Ave., Rosebank

2196, Johannesburg 電話：27-11-442-8880 傳真：27-11-442-8108。e-mail：

rocembec@iafrica.com。緊急電話：(002-27)82-802-9380，每天 24小時均有專人

值機。

(三) 小結

南非由白人執政後轉由黑人執政經過 20年，基本上政經情勢穩定發展。20

8

年來南非 GDP成長約 2.6倍、每人人均 GDP約 2.1倍。但失業率高，政府行政

效率不彰，加上連年勞工罷工影響，對於當地產業及經濟產生惡性循環。政府

雖積極推動各項政策，但實際成效仍有待觀察。

南非是通往非洲其他新興市場的重要門戶，中國大陸企業大量前往投資，

帶動至當地移民，也大幅增加對當地政府的影響力，相對我國對南非投資甚少，

僑胞人數也逐年減少。

我國駐南非共和國台北聯絡代表處經濟組及新聞組因業務功能之需要辦公

室設於約翰尼斯堡，其他單位均在首都普利托利亞。

三. 南非總體經濟及支出面(經濟產業概況研析)

(一) 2013年南非經濟狀況

南非總體概況中。貨幣單位為蘭特（ZAR），1蘭特約 3.54新台幣(實際匯兌

比例隨時波動)。南非為外匯管制國家，入境旅客於兌換當地貨幣時，應索取並

保留兌換水單，以供出境時兌回外幣之用。

南非是非洲最大的經濟強國，在 2013非洲國家名目 GDP排名名列第一位，

達 3507.8億美元，約占非洲地區的 16.8%，其次為奈及利亞、埃及、阿爾及利

亞等國。2013年南非人均 GDP為 6,621美元居非洲國家第 7位，次於赤道幾內

亞、塞席爾、加彭、利比亞等國。人口數位居第 5位。經濟成長率 1.9%，位居

53國中之 46位。經濟不佳，但根據聯合國貿易暨發展會議(UNCTAD)的資料顯

示，外商在南非的直接投資額由 2012年的 46億美元，躍升至 2013年的 82億

美元。

9

表 2-2 非洲主要國家比較

項目 2013非洲名目 GDP 排名 2013年人均 GDP 排名 2013年人口數排名 2013年經濟成長率排名

排名 國家 10 億美元 國家 美元 國家 百萬人 國家 %

1 南非 350.78 赤道幾內亞 20,572.33 奈及利亞 169.28 南蘇丹 24.4

2 奈及利亞 286.47 塞席爾 15,046.31 衣索比亞 88.85 獅子山 16.32

3 埃及 271.43 加彭 12,302.38 埃及 84.15 衣索比亞 9.73

4 阿爾及利亞 206.1 利比亞 11,046.37 剛果 76.99 剛果 8.48

5 安哥拉 121.7 模里西斯 9,159.68 南非 52.98 象牙海岸 8.08

6 摩洛哥 105.1 波札那 7,135.92 坦桑尼亞 46.28 賴比瑞亞 7.97

7 蘇丹 70.13 南非 6,620.72 肯亞 44.35 莫桑比克 7.15

8 利比亞 67.62 安哥拉 5,845.61 阿爾及利亞 37.9 坦桑尼亞 6.96

9 衣索比亞 48.15 奈米比亞 5,666.62 烏干達 36.82 布基納法索 6.79

10 突尼西亞 47.44 阿爾及利亞 5,437.86 蘇丹 34.38 毛里塔尼亞 6.66

資料來源: UN等

近年來南非經濟成長有趨緩現象，2013年經濟成長率估計為 1.9%，近 5年

來經濟成長率最高為 2011年的 3.6%。2013年人均 GDP較 2012年也有回落現

象。特別是失業率極高，近 5年來都在 23%以上，年輕人平均失業率更高。從

經常收支及貿易收支觀察，過去 5年來均呈現赤字狀況。

(二) 2014年南非經濟狀況

南非國內經濟於 2014年第一季比去年同期下跌 0.6%，也比 2013年第四季

的 2.0%大幅下跌。批發零售業、運輸、通信及建築產業等三級產業較去年同期

成長 1.8%，但礦業因受到罷工影響大幅減少 24.7%，製造業也減少 4.4%。長達

5個月的鉑金礦工罷工於 2014年 6月結束，南非礦工及建築工會聯盟(AMCU)

與礦業公司簽訂為期 3年的薪酬調整協議，礦工的月薪將增加約 1,000蘭特。

南非出口於 2014年前 5個月比去年同期下跌 6.3%，中國是南非最大的出口

市場及進口來源地，2014年第一季中國佔南非進口總值 15%，德國是南非第二

大貿易夥伴，其次是美國、沙烏地阿拉伯及日本。

根據南非財政部的最新預測，2014年南非經濟成長率預計為 1.4%，係金融

風暴以來最差的一年，主要原因在於罷工及電力不足導致生產受到限制。年初

時預測經濟成長率為 2.7%。預計 2015年經濟成長率為 2.5%，2016年為 2.8%。

2014年第一季服務業佔南非GDP已達約70%，製造業佔南非GDP的15.4%。

南非的製造業包括汽車、化工、金屬和食品加工、電子產品和紡織品等。

南非人均收入為非洲之冠，原是非洲最有吸引力的消費市場之一，但出口

疲軟，國內需求呆滯，就業市場持續低迷。2014年第一季，官方公布的失業率

10

較 2013年更高達 25.2%，在 15至 24歲的人口中，逾 50%失業，造成當地治安

不佳。針對年輕人失業問題，南非政府於 2014年 1月推出就業稅務優惠

(Employment Tax Incentive)，通過新僱員工資補貼鼓勵企業僱用 18至 29歲的年

輕求職者。此外，南非推行《國家發展計劃》(National Development Plan)及《新

增長路線計劃》(New Growth Path)，以處理失業及其他問題。南非政府也於 2014

年 3月通過第六個《年度工業政策行動計劃(2014-17)》(IPAP)，新計劃繼續促進

製造業及多元化發展，預料未來數年高失業率仍是南非的一大經濟問題。

由於南非國民的英語水準較高，加上電訊基礎設施先進，南非成為業務流

程外包(BPO)的對象之一。過去 5年，全球十大 BPO企業中，有 5家在南非建

立 BPO中心。僱用一定數目員工的外包公司，可獲南非政府提供多種稅務優惠。

根據筆者此次前往南非約堡短期觀感，約堡機場到市區高速公路建設良好，

市區街上車輛乾淨且以歐式新款居多，建築良好，中午超市及餐廳有相當人潮，

飲食以西式為主，所見百姓衣著整齊，但街道旁亦有乞討黑人，曾多次被友人

知會要注意自身安全問題。

表 2-3 南非基本經濟指標

項目 2009年 2010年 2011年 2012 年 2013年

09-13

CAGR

實質 GDP 成長率(%) -1.5 3.1 3.6 2.5 1.9 --

名目 GDP 總額(單位：百萬美元) 273,142 283,986 363,241 401,802 384,313 8.9%

人均 GDP(名目，美元) 5,683 7,175 7,839 7,314 6,621 3.9%

消費者物價年上升率(%) 7.1 4.3 5.0 5.6 5.7 --

消費者物價指數(年平均、2012/12=100) 84.6 88.2 92.6 97.8 103.4 --

失業率(%)(第四季) 24.1 23.9 23.8 24.5 24.1 --

製造業生産指數(2010年=100) 95.6 100.0 102.8 105.2 106.5 2.7%

製造業生産指數年成長率(%) -13.8 4.6 2.8 2.3 1.2 --

經常收支(單位：百萬美元) -19,594 -11,455 -10,238 -13,605 -24,068 --

貿易收支(單位：百萬美元) -4,304 268 3,716 2,257 -9,202 --

外匯存底(單位：百萬美元) 35,237 38,175 42,595 43,996 44,864 6.2%

外債(單位：百萬美元) 82,893 111,256 118,180 142,345 136,621 13.3%

匯率(期中平均値、對美元) 8.47 7.32 7.26 8.21 9.66 --

貨幣供應量增長率(%) 1.8 6.9 8.3 5.2 6.2 --

出口金額(單位：百萬美元) 79,180 60,376 80,218 97,127 87,580 2.6%

進口金額(單位：百萬美元) 91,029 63,973 79,359 99,753 101,401 2.7%

資料來源：南非準備銀行、南非貿易與産業部等，拓墣產業研究所整理，2014

11

(三) 未來展望

南非政府曾表示於 2030年前將斥資 8,500億蘭特投入包含能源、交通及通

訊等產業的基礎建設，包含: 連結大城市間高速鐵路、擴建港口、強化汽車產業

發展、解決供電不足與興建太陽能發電廠等。南非政府也相繼公布各項政策措

施，希望藉由經濟結構調整促進製造業發展。未來南非經濟改革政策能否順利

落實，與當地政府效率、治安、勞工罷工、電力供應等息息相關。

四. 主力產業及近 5年成長率

(一) 南非汽車工業

汽車工業在南非為最重要的製造業，南非汽車產量佔非洲地區 76%。日商

豐田汽車(廠在德班，年產能約 22萬輛，年產量約 15.6萬輛)、日產(廠在普勒多

利亞附近，年產能約 5萬輛，年產量約 4萬輛)、福特(廠在普勒多利亞附近，年

產能約 7.2萬輛，年產量約 4.5萬輛)、戴姆勒(廠在 East London附近)，BMW(廠

在普勒多利亞附近)、雷諾(廠在普勒多利亞附近)、GM(廠在伊麗莎白港附近)、

VW(廠在伊麗莎白港附近)等大廠。

根據 United Nations Economic Commission for Africa 組織於”ECONOMIC

REPORT ON AFRICA 2014”報告中說明，雖然受到罷工等不良影響，南非汽車

工業將持續發展，2014年南非豐田將於德班新投資 3,320萬美元設立零組件配

送倉庫和新的裝配線。德國汽車零組件公司 Friedrich Boysen GmbH 將投資 1,640

萬美元在南非設立新廠。Benz新招募 600名人員，準備生產新 C class汽車。北

京汽車製造廠公司將投資 1,790萬美元，在南非設立組裝廠，以服務撒哈拉以南

的市場。而另一家中國公司計劃在東開普省 COEGA工業區設立卡車工廠。

據 2014年聯合國非洲經濟委員會報告，2013年汽車及零組件產業佔南非製

造業產值的 30%，汽車業是南非最重要製造業，2012年汽車製造業貢獻南非GDP

約 7.5%，汽車製造業約佔南非整體製造業出口的 12.1％，汽車組裝業僱用人數

約 36,000人，零組件業約僱用 60,000人。

表 2-4 南非汽車工業的重要性

2012 年 比例

汽車產業對南非 GDP 的貢獻率 7.5%

汽車業進口佔南非整體進口金額比例 16.8%

汽車業出口佔南非整體出口金額比例 12.1%

汽車銷售數量(萬輛) 62.4

汽車在當地生產數量(萬輛) 53.9

汽車外銷數量(萬輛) 27.8

汽車組裝及零組件業雇用人數合計(萬人) 4.2

資料來源: AIEC, South African Reserve Bank, South African Revenue Service(SARS)

12

根據 NAAMSA統計，2013年南非新車銷售數量約 65萬輛，較 2012年成

長約 3%，預計 2014年可成長至 65.8萬輛。2013年南非生產汽車數量為 54.6

萬輛，較 2012年產量僅微量成長，主因於 2013年罷工影響，預計 2014年可成

長至 60.9萬輛。2013年汽車外銷數量約 28萬輛，較 2012年 27.8萬台成長有限。

單位: 千台

資料來源: NAAMSA

圖 2-2 南非汽車生產及外銷數量

南非政府於 2013年實施汽車生產發展計畫（Automotive Production

Development Program, APDA)，以取代 1995年所實施的汽車工業發展計畫(Motor

Industry Development Program; MIDP)，該計畫預計將可長期協助本國汽車產業

發展，並使整體產業提升競爭力，目標在 2020年提升南非汽車生產量至 120萬

輛，並且加強本地零配件之製造與供應，允許車輛及零部件降為 25%的進口關

稅(目前整車進口稅 40%，零組件進口稅 30%)。它還提供了車輛和零組件廠商

20%的生產性資產投資補償，相關獎勵措施只要年產量在 5萬輛以上之汽車廠皆

可適用

汽車工業雖為南非發展多年主要工業之一，但其整車零組件現階段仍仰賴

進口，根據南非全國汽車零組件製造協會(NAACAM)統計，2012年因為汽車工

業造成之貿易赤字高達 490億蘭特(約合 58億美元)；原因為南非本土零組件自

製率過低，多數仍仰賴進口所致，依據該機構調查，南非每出口一輛汽車，僅

36%產值來自於本土供應，其餘 64%的產品附加價值係來自於進口零件。

(二) 南非礦業

南非是全球的主要礦產大國，其中: 黃金、鉻、錳、釩、鉑金產量皆占世界

第一位，鈀及鋯的產量居世界第二位，黃金產量約佔全球 12%，鉑金佔約 70%。

另外在蘊藏量上黃金、鉑金(蘊藏量超過 80%)、鈀、鋯等都居世界第一位。南非

也是鐵礦及煤礦的主要出口國家，鐵礦產量佔全球第四位，主要集中在北開普

省及林波波省等地。煤礦蘊藏排名世界第 5位，主要煤田在約堡東方約 100公

13

里等地，並由東部港口出口。故對於各類採礦、運送、安全等機械設備及鑽頭、

接管等耗用品的需求量極大。

南非礦業的發展在整體經濟成長上發揮重要作用。根據南非統計局的資料，

受罷工影響最嚴重的南非礦業仍是南非最富有的產業之一。2012年南非礦業總

產值達 4,080億蘭特(約 410億美元)，其中佔最大比例的是長期以來罷工嚴重的

鉑金礦業，2012年鉑金礦產值 1,170億蘭特佔 29%；煤礦 960億蘭特(23%)；鐵

礦 680億蘭特(17%)；黃金和鈾礦 670億蘭特(16%)；其他 600億蘭特(15%)。南

非礦業員工總數達 53.5萬人，其中最大的領域在鉑金礦，特別是西北省的鉑金

礦帶。

2002年南非成立新的《礦產與石油資源開發法，2002》並於 2004 年實施，

2008年、2010年分別提出《礦產與石油資源法修正案》。並有開發條例等多項

規定，包含支持南非黑人參與礦業活動等。新礦法規定所有礦產資源歸國家所

有，支持和鼓勵以黑人為主的群體參與礦業活動，並最終做到使全體南非人民

都能平等地參與礦產資源的勘查、開發和利用。對於外國人投資、探勘、稅賦

等規定亦多。

南非自然資源得天獨厚，但目前礦業發展仍有多項問題: 1)南非專業技術人

員以白人居多，專業人員嚴重不足，為促進就業對企業用工有嚴格的規定也限

制專業技術人員的引進。2)南非電力供應不足無法滿足國內需求。3)南非社會治

安問題影響投資與發展。4)勞工關係緊張罷工歷史悠久對企業經營產生影響。5)

推出一系列礦業相關政策措施，加上民族和保護主義，加大了投資的不確定性。

(三) 南非其他產業

南非另外有食品業、鋼鐵、化工、紡織業等。主要農產有: 水果、畜業、玉

米、柑桔、小麥、糖、羊毛、皮革。從下表觀察，南非在一級產業所佔比例仍

高，主要與南非礦產產業興盛有關。二級產業中製造業約佔 16.9%，三級產業中

以金融保險及不動產所佔比例最高，其次為服務業與批發零售業等。

從此次前往南非拜訪工具機代理商，可以發現南非工具機市場兩大主要市

場需求來自汽車業及礦業，各佔約 35%比例，其他具發展潛力產業需求包含鐵

路、航太、武器、石化、民生等產業合計約佔 30%。

14

表 2-5 南非三級產業構成(實質 GDP、2005年價格基準)

單位：百萬南非幣

部門 2009年 2010年 2011年 2012年 2013 年 2013年

佔比

09-13

CAGR

第一級產業 135,511 140,997 141,274 138,515 142,490 8.0% 1.3%

農林水產業 41,454 41,614 41,587 42,433 43,414 2.4% 1.2%

礦業、採石 94,057 99,383 99,687 96,082 99,076 5.6% 1.3%

第二級產業 358,714 374,754 384,703 391,490 395,262 22.2% 2.5%

製造業 267,723 282,509 291,785 297,808 300,050 16.9% 2.9%

電力、瓦斯、自來水 33,712 34,538 35,049 34,476 34,333 1.9% 0.5%

建設業 57,279 57,707 57,869 59,206 60,879 3.4% 1.5%

第三級產業 1,103,835 1,131,524 1,177,824 1,215,348 1,240,202 69.8% 3.0%

批發、零售、住宿 217,074 225,338 235,295 244,278 249,607 14.0% 3.6%

運輸、倉儲、通信 163,999 167,313 172,530 176,699 180,109 10.1% 2.4%

金融、保險、不動產 378,987 387,189 405,479 420,473 430,597 24.2% 3.2%

聯盟、社會、個人服務 343,775 351,684 364,520 373,898 379,889 21.4% 2.5%

GDP（參考價格） 1,598,060 1,647,275 1,703,801 1,745,353 1,777,954 100.0% 2.7%

資料來源：南非貿易與産業部，拓墣產業研究所整理，2014

南非企業投資於加工製造業者仍然有限，故其出口以農礦原物料為主，進

口以工業產品及民生用品為主。南非政府為改善目前狀況，增加產品之附加價

值，創造就業機會，促進經濟發展，故推出產業政策行動方案，並以金屬製造、

運輸設備、石油及天然氣、太陽能等綠能產業進行投資發展，希望經濟結構因

此獲得改善。

(四) 小結

南非除三級產業外，以汽車工業最為重要，全球主要大車廠在南非設廠生

產，又以日本廠商最為活耀。2013年南非生產汽車數量為 54.6萬，預計 2014

年可成長至 60.9萬輛，大幅超越台灣。但整車零組件仍以進口居多，本土零組

件自製率甚低，南非政府目標 2020年汽車產量達 120萬輛。

南非同時是礦產大國，黃金、鉻、錳、釩、鉑金產量世界第一，黃金、鉑

金、鈀、鋯等蘊藏量世界第一。煤、鐵等資源亦十分豐富。故對於採礦、運送、

安全等機械設備及相關零組件如鑽頭、接管等消耗品的需求量甚大。另外有鐵

路、航太、武器、石化、民生等產業市場具有發展潛力。

南非出口以農礦原物料為主，進口以工業產品及民生用品為主。南非政府

推出產業改善方案以金屬製造、運輸設備、石油及天然氣、太陽能發電等產業

15

進行投資發展，希望經濟結構因此獲得改善。

五. 物價指數、通膨率、勞動力、失業率、利匯率

(一) 物價指數及通膨率

南非消費者物價年上升率自 2009-2013年間，約在 4.3%到 7.1%之間。通貨

膨脹率為 5.3%(2013年)。2013年之 GDP達 3507.8億美元為與奈及利亞並列非

洲主要經濟體。2013年人均國民所得為 6,621美元，次於赤道幾內亞、塞席爾、

加彭等非洲國家。

(二) 勞動力及失業率

南非勞動力，由於受教育程度仍嫌不足，早期實行種族隔離制度，黑人受

教育機會遠低于白人。現有公立高等院校 23所，學生 75萬人；私立高等學院

90所，學生 3.5萬人；中小學 27850所，學生 1214萬人。全國有教師 36.6萬人。

2008年成人識字率約 85%，接受過高等教育的人口佔總人口約 10%。南非有 11

種官方語言，多種官方語言的存在成為南非經濟發展障礙。為解決這一問題，

2011年起推行教育制度改革，將在小學教育的前 3年普及英語教育。

南非貧富極為懸殊，種族間收入差距明顯。2/3的國民收入集中在佔總人口

20%的富人手中。南非政府於 1994年推出“重建與發展計劃”，建造住房、水、

電等設施和提供基礎醫療保健服務。1997年，制定“社會保障白皮書”，把扶貧

和對老殘幼的扶助列為社會福利重點。南非廢除種族隔離制度後，政府提出“黑

人經濟振興法”，加大政策力度，鼓勵黑人發展中小型企業，積極參與國家大型

企業的發展，並對各企業黑人持股比例、參與管理程度和接受技能培訓等設定

目標，以期全面提高黑人融入經濟的程度。該法實施以來，雖然南非出現了黑

人富裕階層，但佔人口絕大多數的黑人民眾仍生活在貧困中。由於缺乏高階白

領就業及高附加價值產業，失業率居高不下，2013年為 24.1%。過去 5年失業

率過高，主要原因在於南非製造業比重較低，服務業發展不如預期，無法帶動

經濟成長並降低失業率。

(三) 利率及匯率

2014年南非準備銀行貨幣政策委員會決議，上調基準回購利率 50個基點至

5.5%。該行行長 Gill Marcus表示，資金撤出南非資產的現象嚴重，而且通脹壓

力大，故需要加息。南非央行自 2012年 7月以來一直維持基準利率在 5%不變。

南非幣實質有效匯率也低於長期均值：根據國際清算銀行(BIS)資料顯示，南非

幣低估程度僅次於日圓：在 BIS總計 61種貨幣統計樣本中，南非幣實質有效匯

率為次低值，僅次於日圓，匯價明顯低估。

南非幣已連續 4年貶值，2013年貶值幅度仍高，即便定存利率高仍無法彌

補匯率及貨幣貶值的虧損。南非有嚴重雙赤字問題，加上國內經濟過度仰賴礦

16

業，高失業與高通膨情況嚴重，負債比例也節節攀高，南非央行調高基準利率，

仍無法擺脫國內負利率的現況。在缺乏基本面的支撐下，南非幣仍有續貶壓力。

六. 南非對外貿易(及相關規定)

(一) 總體進出口狀況

南非對外貿易持續成長，2013年對外進口金額，依照南非幣計算達 9,681

億元，出口金額達 8,119億元。分別較前一年成長 16.3%及 12.9%。自 2009-2013

年計算，5年間複合年成長率分別為 15.6%及 12.2%。

但由於南非幣貶值較大，若以美金計算，分別較前一年成長 2.7%及 2.6%。 單位：百萬蘭特

資料來源：南非海關，拓墣產業研究所整理，2014

圖 2-3 南非近 5年進出口金額

(二) 南非參與的各種貿易及關稅組織

南非共計參與世界貿易組織(WTO)、南部非洲關稅同盟（SACU）、南部非

洲發展共同體（SADC）、環印度洋協定（IORA）、南非/歐盟貿易和發展合作協

定（TDCA）、歐洲自由貿易協定（EFTA）、南部非洲關稅同盟（SACU）自由貿

易協定及南非日本海關互助協定（CMAA）等。

南非除參與 WTO外，也加入南部非洲關稅同盟（Southern African Customs

Union; SACU），同盟於 1910年生效，1969年 12月進行修訂，現行協議於 2002

年締結。由波札那、賴索托、納米比亞、史瓦濟蘭、南非等 5國加盟，以消除

成員國間區域內關稅，並採取共同對外關稅為主旨。

南部非洲發展共同體(Southern African Development Community; SADC)於

1994年 8月成立，2000年 9月 1日正式生效。參與國包含: 南非、坦桑尼亞，

17

尚比亞、波札那、莫三比克、安哥拉、辛巴威、賴索托、史瓦濟蘭、馬拉威、

納米比亞、模里西斯、剛果民主共和國、馬達加斯加（目前資格停止）、塞席爾

群島等 15個國家。成立主旨為了促進區域貿易，消除區域內關稅障礙，簡化通

關手續，提供邊境通關手續一站式服務，以加速貿易發展，並於 2008年推出了

自由貿易區（FTA）。

環印度洋協定(Indian Ocean Rim Association; IORA）於 1995年成立，共 20

個國家參與，包含南非、澳大利亞、孟加拉、葛摩聯盟、印度、印尼、伊朗、

肯亞、馬達加斯加、馬來西亞、模里西斯、莫三比克、阿曼、塞席爾、新加坡、

斯里蘭卡、坦桑尼亞、泰國、阿聯酋、葉門等。主旨為促進加盟國內之貿易與

投資活性化為目的。2013年名稱改為環印度洋區域聯盟(IOR-ARC)。中國、埃

及、法國、日本、英國、美國成為對話夥伴。

南非與歐盟貿易和發展合作協議(SA/EU Trade Development and Cooperation;

TDCA)於 2000年 1月成立。主旨為強化歐洲與南非間的經濟、貿易合作等。

南非參與歐洲自由貿易協定（European Free Trade Association; EFTA）於 2008

年5月生效。該協定對象產品排除HS 1-24類產品，相關產品由加盟國個別交涉。

南非與日本關稅相互支援協定（Customs Mutual Assistance Agreement;

CMAA）於 2012年 7月與南非締結。主旨在通關手續簡化等相互合作。

美國之非洲長長機會法(Africa Growth and Opportunities Act; AGOA）於

2001年 10月起成立。

(三) 南非貿易管理系統

南非貿易管理系統中之貿易主管機構有：1)貿易與産業部(Department of

Trade and Industry; DTI)，http://www.thedti.gov.za/；2)南非國際貿易管理委員會

(International Trade Administration Commission of South Africa; ITAC)，

http://www.itac.org.za/；3)南非國稅局(South Africa Revenue Service; SARS)，

http://www.sars.gov.za/；4)環境事務部(Department of Environmental Affairs;

DEA)，http://www.environment.gov.za/。

進口項目管制由 ITAC委員會規定。詳細內容可參照 Consolidated list of

prohibited and restricted Imports 規定。主要進口管制產品項目: 1)違反使用品牌及

商標法規定的商品。2)監獄中生產的製品。3)違法之仿冒品。4)猥褻出版物及道

具等。5)農產品。

需要進口許可之產品項目: 1)魚、甲殻類、軟體動物。2)茶。3)石油。4)橡膠

製品。5)復古服裝。6)鞋類。7) 金、鈷、鎘、錳。8)槍械。9)賭博設備。10)中

古車等產品。但無特別進口地區限制。相關法律為: Custom and Excise Act 91 of

1964。其他如動物進口需要 30天的隔離期。

對南非國有企業或南非政府銷售產品、設備及服務等時，如果產品，設備

及服務金額合計超過 1,000萬美元；或有複數契約，單項契約之進口金額超過

18

300萬美元，2年內合計超過 1,000萬美元時；或者契約延長後，總計金額超過

1000萬美元時，進口商需參與”National Industrial Participation Program”。將該項

進口金額的 30%(若為軍事產品時，進口金額的 50%)，作為對南非進行投資、授

權生產、對企業外包或提供合作夥伴等關係，並需於 7年內實施。

有關出口管制項目的詳細訊息，主要依循 ITAC及 SARS的規定。可參照

Consolidated list of prohibited and restricted Exports 上規定。主要出口管制項目: 1)

違反使用品牌及商標法規定的商品。2)監獄中生產的製品。3)違法之仿冒品。4)

猥褻出版物及道具等。

需要出口許可的產品項目: 1)金合歡。2)鋰礦。3)天蘭石。4)鉛。5)鉬。6)鎢。

7)鉭。8)石油。9)航空燃料。10)柴油。11)天然氣。12)人血。13)廢紙。14)汽車

等。外銷地區限制主要依循聯合國相關規定。出口相關法律: Customs and Excise

Act 91 of 1964。另外鑽石的出口需要課徵 5％的出口稅。

(四) 關稅及稅收

南非之關税制度主管機構為: 南非國稅局（SARS）。關稅體系包含一般税率

及最恵國税率的複税體制。產品分類依照 HS code。關稅的徵收方式主要採取從

價課稅方式。課税基準以採 FOB(Free on Board)價格為基礎。特別優惠待遇包含

在 SACU區域内免稅；對歐洲自由貿易協定（EFTA）諸國外銷時免關稅。對 SADC

諸國適用於比最惠國稅率更低之稅率。相關法規為: The Customs & Excise Act

No.91 of 1964。

關税以外的各項稅收如增值稅: 14％、移轉税：3～8％、個人所得稅(累進稅

最高 40%)、貨物稅(飲料、香煙、酒、石油製品、汽車、辦公設備、化粧品等）、

贈與税、繼承税、不動產譲渡税(個人採累進稅率，法人稅 8%)、反傾銷稅、印

紙税、有價証券譲渡税(0.25%)、地方服務税(隨地方不同，約為營收的 0.1%)、

技能發展税（雇主給予員工薪資的 1%）、航空旅客税、失業保險基金(雇主負擔

1%，員工 1%)等。

營利事業所得稅為: 28％。二國間租税條約: 權利金及知識產權費用預扣稅

率為 15％，但已簽署避免雙重課徵協定的國家的稅率降低為 10%，目前包含有

71個國家已簽屬租稅條約。

(五) 外匯管理制度

外匯管理制度中主管機構為:財政部(National Treasury)，

http://www.treasury.gov.za/。南非準備銀行(South African Reserve Bank; SARB)，

http://www.reservebank.co.za/。1933年訂定貨幣及交易法案（Currency and

Exchanges Act），1961年曾進行修訂。

外匯管理單位為財政部。南非準備銀行（SARB）也參與其中。1933年訂定

貨幣及外匯法，其中第 9條規定最後權限屬於南非總統。1961年曾進行相關法

19

令修正。外匯管理政策一般由南非財務大臣負責，執行單位為南非準備銀行的

金融監督部門（FinSurv）。南非於 1995年 3月以後改採浮動匯率制度。

(六) 出口和進口手續

對於需要進出口許可證之產品，可以到貿易與產業部(DTI)之進出口控制部

門或相關部會，於事前提出輸出入許可。

所有的南非進出口貿易商，必須在南非國稅局（SARS）事先登錄。

南非國稅局（SARS）使用單一化文件(SAD)以簡化作業流程。該文件適用

於進口、出口、跨境貿易、過境貿易等之多用途海關申報表。

通關所需之書類資料包含: 1)提貨單及複印本（通關用）。提貨單可以為記名

式（straight）或訂貨式(to order)。2)適用於優惠關稅、反補貼或反傾銷關稅等產

品需要提出原產地證明申告書（DA59）。並應添附有申告書簽名的商業發票正

本。3)商業發票正本 1份及複印本 4份上，需要有決定通關價格之相關資訊記載

於其上。此外，描述產品性質和特性等、商標與商品名稱等資訊、進口關稅的

查定與統計等資訊也必須記載於其上。4)保險證明及相關文件資料的添附。5)3

份裝箱單，及相關文件的記載內容必須是一致的。

南非海關規定發票上必須正確記載產品價值，管制性產品進口必須事先提

出申請，該進口許可證只能用於該申請人不可轉讓。進口許可證明由貿易和產

業部（DTI）進出口管理局長認可。管制項目雖然逐漸減少，但二手貨物大多數

需要進口許可證明。

(七) 小結

南非對外貿易持續成長，2013年對外進口金額達 9,681億元南非幣，出口

金額達 8,119億元。分別較前一年成長 16.3%及 12.9%。

南非參與世界貿易組織(WTO)、南部非洲關稅同盟（SACU）、南部非洲發

展共同體（SADC）、環印度洋協定（IORA）、南非/歐盟貿易和發展合作協定

（TDCA）、歐洲自由貿易協定（EFTA）、南部非洲關稅同盟（SACU）自由貿易

協定及南非日本海關互助協定（CMAA）等 8個貿易組織或關稅同盟。

南非貿易管理系統中之貿易主管機構有：貿易與産業部、國際貿易管理委

員會、國稅局、環境事務部等。進口項目管制由國際貿易管理委員會規定，農

產品為進口管制產品項目。另有部分產品需要進口許可。但無特別進口地區限

制。出口管制項目亦依照貿易管理委員會規定。

南非之關税制度主管機構為國稅局。關稅體系包含一般税率及最恵國税率

的複税體制。關稅的徵收方式主要採取從價課稅方式。特別優惠待遇包含在

SACU區域内免稅；對歐洲自由貿易協定（EFTA）諸國外銷時免關稅。對 SADC

諸國適用於比最惠國稅率更低之稅率。

其他稅收包含營利事業所得稅、增值稅、移轉税、個人所得稅、貨物稅、

20

贈與税、繼承税、不動產譲渡税、反傾銷稅、印紙税、有價証券譲渡税、地方

服務税、技能發展税、航空旅客税、失業保險基金等。

外匯管理制度中主管機構為:財政部、南非準備銀行等。南非於 1995年 3月

以後改採浮動匯率制度。

所有的南非進出口貿易商，必須在南非國稅局（SARS）事先登錄。

七. 主要出口及進口產品

(一) 主要出口產品

根據南非財政部的統計資料，依照產品別分類，南非主要出口產品中以礦

物金額最高，2012年達 1,859.3億蘭特，佔總出口金額的 25.9%，其次為寶石及

貴金屬達 1.598.6 億蘭特佔 22.2%，第三位為基本金屬及製品達 916.5 億蘭特佔

12.7%，第四位為汽車等運輸設備達 670 億蘭特佔 9.3%，一般機械/電機產品達

638.7億蘭特佔 8.9%，其他有動植物產品/食品、化學品等。

前三大外銷產品皆以原料輸出型態為主。2012 年南非製造業出口金額最大

的項目為汽車等運輸設備，其次為機械/電機業。成長最快的產品為化學品、汽

車等運輸設備及一般機械/電機等。從資料可以看出汽車產業及機械業為南非最

重要的製造業。

2012 年南非總體出口(FOB)金額達 7,190.3 億蘭特，主要出口產品中，並未

見到電子等零組件，與我國狀況大不相同。

表 2-6 南非主要出口(FOB)產品金額

單位：百萬蘭特

出口(FOB) 2011 2012 成長率 2012佔比

礦物 177,955 185,930 4.5% 25.9%

貴金屬等 181,849 159,863 -12.1% 22.2%

基本金屬及製品 94,582 91,654 -3.1% 12.7%

運輸設備 58,228 67,001 15.1% 9.3%

一般機械、電機 57,413 63,870 11.2% 8.9%

動植物產品/食品 51,773 56,241 8.6% 7.8%

化學品 37,817 46,939 4.2% 6.5%

其他 45,634 47,533 24.1% 6.6%

合計 705,251 719,031 2.0% 100%

資料來源：南非貿易與産業部，拓墣產業研究所整理，2014

21

(二) 主要進口產品

依照產品別分類，南非主要進口產品中以一般機械/電機產品金額最高，2012

年達 1,992.5億蘭特，佔總進口金額的 23.9%，其次為礦物佔 23%，運輸設備佔

10.6%，化學品佔 9%、動植物產品/食品佔 6.6%、汽車零組件佔 6.2%、基本金

屬及製品佔 4.7%等。機械產品中以採礦用及汽車業用相關設備比例較高。

2012年南非總體進口(FOB)金額達 8,325億蘭特，比前一年成長 14.9%。其

中以礦物、動植物產品/食品等成長最快，一般機械/電機產品成長 12.2%。

表 2-7 南非主要進口(FOB)產品金額

單位：百萬蘭特

進口(FOB) 2011 2012 成長率 2012佔比

一般機械、電機 177,565 199,249 12.2% 23.9%

礦物 158,713 191,834 20.9% 23.0%

運輸設備 79,383 88,391 11.3% 10.6%

化學品 66,004 74,894 13.5% 9%

動植物產品/食品 45,444 54,872 20.7% 6.6%

汽車零組件 43,792 51,423 17.4% 6.2%

基本金屬及製品 34,860 38,929 11.7% 4.7%

貴金屬等 7,240 7,290 0.7% 0.9%

其他 111,316 125,618 12.8% 15.1%

合計 724,317 832,500 14.9% 100%

資料來源：南非貿易與産業部，拓墣產業研究所整理，2014

主要出口國家為中國、美國、日本、德國、印度等。主要進口國家為中國、

德國、沙烏地阿拉伯、美國、日本等。中國分居進出口金額雙冠，南非對中國

的貿易赤字也最高。

南非長期貿易赤字，2012年貿易赤字達 1135億蘭特。2013年出口金額較

2012年成長 13.2%，進口金額成長 16.8%，貿易赤字 699.7億蘭特，詳細產品及

國家別貿易數字仍未知。

22

表 2-8 南非主要進出口國家

單位：百萬蘭特

出口（FOB） 進口（FOB）

2011年 2012年

2011 年 2012 年

國家 金額 金額 比例% 成長率% 國家 金額 金額 比例% 成長率%

中國 90,210 83,981 11.7 -6.9 中國 103,175 120,063 14.4 16.4

美國 60,980 63,102 8.8 3.5 德國 77,425 83,930 10.1 8.4

日本 55,634 50,607 7.0 -9.0 沙烏地阿拉伯 32,295 64,561 7.8 99.9

德國 42,649 37,338 5.2 -12.5 美國 57,108 61,055 7.3 6.9

印度 24,483 30,130 4.2 23.1 日本 34,340 37,832 4.5 10.2

英國 28,928 27,467 3.8 -5.1 印度 29,206 37,703 4.5 29.1

荷蘭 21,513 23,280 3.2 8.2 奈及利亞 22,661 30,547 3.7 34.8

尚比亞 17,272 21,815 3.0 26.3 英國 29,033 28,764 3.5 -0.9

辛巴威 17,753 19,875 2.8 12.0 安哥拉 11,515 23,001 2.8 99.8

莫三比克 17,664 19,418 2.7 9.9 泰國 16,457 22,138 2.7 34.5

比利時 15,599 15,386 2.1 -1.4 義大利 19,578 21,071 2.5 7.6

其他 312,566 326,632 46.0 4.5 其他 291,524 301,835 36.0 3.5

合計 705,251 719,031 100.0 2.0 合計 724,317 832,500 100.0 14.9

資料來源：南非海關，拓墣產業研究所整理，2013

(三) 小結

南非主要出口產品中以礦物金額最高，2012年佔總出口金額的 25.9%，其

次為寶石及貴金屬佔 22.2%，第三位為基本金屬及製品佔 12.7%，第四位為汽車

等運輸設備佔 9.3%。前三大外銷產品皆以原料輸出型態為主。製造業出口金額

最大的項目為汽車等運輸設備，其次為機械/電機業。

南非主要進口產品中以一般機械/電機產品金額最高，佔總進口金額的

23.9%，其次為礦物佔 23%，運輸設備佔 10.6%，化學品佔 9%。機械產品中以

採礦用及汽車業用相關設備比例較高。

主要出口國家為中國、美國、日本、德國、印度等。主要進口國家為中國、

德國、沙烏地阿拉伯、美國、日本等。

南非長期貿易赤字，2012年貿易赤字達 1135億蘭特。2013年貿易赤字 699.7

億蘭特。

23

參、 工具機市場現況分析

一. 當地市場工具機進口分析(供應國來源)

(一) 進口國品牌分析

從目前分析南非工具機及零組件整體進口國廠商品牌數量分析，共有中華

民國、德國、義大利、美國、瑞士、英國、韓國、西班牙、日本、荷蘭、中國

大陸、土耳其、奧地利、印度、葡萄牙、瑞典、比利時、以色列、奧國、法國、

芬蘭、加拿大、巴西、斯洛伐克、捷克、澳洲、保加利亞、俄國等，共來自 28

個國家的廠商。主要來自我國(計有 79家廠商)、德國(49家)、義大利(33家)、

美國(30家)、瑞士(19家)、英國(19家)、韓國(14家)、西班牙(10家)、日本(10

家)、荷蘭(7家)、中國大陸(7家)，其他供應國來源較少。 單位：:廠商數

資料來源：MTMA協會、各廠商資料、拓墣產業研究所整理，2014

圖 3-1 南非工具機及零組件主要進口廠商國家別分析

(二) 進口機種分析

進口機種分門別類在零組件及支援性產品上包含: 研磨劑、滾珠螺桿、刀具、

刀架、分度盤、刀塔、鑽頭、壓縮機、手工具、測量工具、焊接器材、彈簧、

馬達、繼電器、探針、軟體、集塵器、量測設備、計量閥、軟管、膠帶、工作

燈、平衡矯正機、軸承、鋸片、訓練及器材及各類零組件等。系統產品包含: 車

床、鑽床、磨床、鏜床、銑床、沖床、剪床、彎床、鋸床(上述產品包含數位化

控制產品)、CNC綜合加工機、砂輪機、雷射加工機、放電加工機、電漿切割機、

輸送設備、鉚接機、彎管機、水刀切割機、塑膠成型機、拉吹成型機等。

從我國廠商在南非銷售之工具機及零組件產品種類按家數區別，大致可以

分出在放電雷射超音波工具機類有: 放電加工機 5家廠商、線切割機 2家；綜合

24

加工機/工具機類有 31家最多，車床及 CNC車床類有 11家居次，鑽鏜銑攻螺紋

工具機類其中銑床 3家，鑽床 1家，鏜床 1家；磨床類 10家；刨插拉齒削工具

機類 2家，鍛壓沖壓成型工具機類 2家；其他成型工具機類有射出成型機 4家，

彎管機 1家；零件及附件類有工作燈 1家、砂輪機 1家、刀具 1家、分度盤/刀

塔 1家、測定系統 1家、手動工具 1家，綜合零組件 4家；其他有鋸床 6家，

送料機 3家等。必須強調此為大致分類，僅能供參考使用，與實際代理產品的

狀況會有一定程度落差。

表 3-1 我國廠商在南非銷售工具機及零組件產品種類按家數區別

HS

Code 分類 家數

8456 放電雷射超音波工具機 放電加工約 5家，線切割機約 2家

8457 綜合加工機/工具機 約 31 家

8458 車床/CNC 車床 約 11 家

8459 鑽鏜銑攻螺紋工具機 銑床約 3 家，鑽床約 1 家，鏜床約 1家

8460 磨床 約 10 家

8461 刨插拉齒削工具機 約 2家

8462 鍛壓、沖壓成型工具機 約 2家

8463 其他成型工具機 射出成型機約 4家，彎管機約 1家

零件及附件 工作燈 1 家、砂輪機 1 家、刀具 1 家、零組件約 4 家、

分度盤/刀塔 1家、測定系統 1 家、手動工具 1 家

其他 鋸床約 6 家，送料機約 3家

資料來源：拓墣產業研究所整理

二. 台灣工具機出口分析(我國工具機產業出口現況研析)

(一) 我國對南非出口總體金額分析

2013年我國對南非出口總體金額達 9.24億美元。佔總出口國家別排名第 28

位，2006年時位居第 25位，排名有下滑現象。2006-2013年間我國對南非出口

金額以 2011年時最高達 13.07億美元，統計近 8年來，對南非出口金額並未成

長。但對南非出口金額排名仍超過西班牙、芬蘭、波蘭、埃及、伊朗、匈牙利、

瑞典、以色列、紐西蘭、捷克、瑞士、阿根廷、智利等國。

25

表 3-2 我國歷年對各國出口金額比較

單位：:千美元

國家 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 CAGR

1 中國大陸 51,808,557 62,416,765 66,883,516 54,248,679 76,935,146 83,959,956 80,714,249 81,788,154 6.7%

2 香港 37,381,238 37,979,705 32,689,899 29,445,233 37,807,122 40,084,464 37,932,192 39,433,377 0.8%

3 美國 32,360,688 32,077,102 30,790,956 23,552,856 31,466,029 36,364,294 32,976,155 32,564,305 0.1%

4 新加坡 9,279,613 10,501,439 11,675,814 8,613,846 12,096,399 16,879,779 20,090,847 19,518,063 11.2%

5 日本 16,300,328 15,933,592 17,555,991 14,502,259 18,005,979 18,228,117 18,988,778 19,222,455 2.4%

6 韓國 7,154,199 7,794,043 8,705,814 7,302,546 10,681,612 12,378,215 11,842,404 12,077,483 7.8%

7 菲律賓 4,484,423 4,921,810 4,780,127 4,432,819 5,982,047 6,964,251 8,876,390 9,773,892 11.8%

8 越南 4,869,406 6,860,541 7,946,907 5,987,897 7,533,508 9,026,479 8,432,126 8,925,998 9.0%

9 馬來西亞 4,941,455 5,390,157 5,513,805 4,060,117 5,947,947 6,891,736 6,557,343 8,184,461 7.5%

10 泰國 4,576,627 5,199,643 4,906,009 3,826,841 5,288,461 6,139,604 6,565,995 6,336,380 4.8%

11 德國 5,006,991 5,174,808 5,729,705 4,695,923 6,511,611 6,868,895 5,644,825 5,625,095 1.7%

12 印尼 2,499,510 2,910,797 3,566,014 3,226,271 4,509,630 4,836,625 5,190,303 5,148,794 10.9%

13 荷蘭 4,411,600 4,411,450 4,565,528 4,229,416 5,261,085 4,578,858 4,412,629 4,444,752 0.1%

14 英國 3,510,558 3,617,950 3,630,492 2,980,199 3,621,362 4,619,641 5,064,903 4,321,625 3.0%

15 澳大利亞 2,722,973 3,233,258 3,486,590 2,353,386 3,132,068 3,652,615 3,653,000 3,767,294 4.7%

16 印度 1,471,110 2,342,020 3,007,097 2,531,483 3,628,449 4,427,417 3,384,551 3,422,971 12.8%

17 加拿大 1,770,286 1,850,505 1,853,007 1,460,635 1,949,001 2,569,492 2,504,514 2,409,934 4.5%

18 巴西 1,285,877 1,669,703 2,744,682 1,406,537 1,908,607 2,354,859 1,989,284 1,835,115 5.2%

19 沙烏地阿拉伯 529,766 733,156 991,989 674,172 1,001,972 1,688,627 1,852,943 1,816,155 19.2%

20 墨西哥 1,073,236 1,503,267 1,855,068 1,097,124 1,510,855 1,534,730 1,813,163 1,785,941 7.5%

21 阿拉伯大公國 1,123,814 1,482,017 1,547,908 1,018,027 1,489,384 1,578,554 1,642,640 1,724,214 6.3%

22 義大利 2,194,727 2,410,405 2,449,658 1,786,569 2,447,179 2,459,005 1,833,074 1,714,772 -3.5%

23 土耳其 1,223,725 1,495,661 1,252,668 1,092,635 1,441,039 1,619,637 1,605,014 1,606,037 4.0%

24 俄羅斯 604,067 807,313 929,701 582,132 1,081,489 1,519,618 1,541,067 1,499,539 13.9%

25 法國 1,565,436 1,705,477 1,730,214 1,369,130 1,697,371 1,743,497 1,560,140 1,486,240 -0.7%

26 比利時 937,476 1,126,769 1,181,041 757,676 976,398 1,299,011 1,126,654 1,143,178 2.9%

27 孟加拉 499,051 473,202 657,273 616,756 759,739 1,068,217 1,062,811 1,013,468 10.7%

28 南非 925,778 929,627 984,124 650,643 788,488 1,307,931 893,347 924,429 0.0%

29 西班牙 1,128,071 1,545,197 1,859,167 1,134,528 1,371,438 1,266,833 896,515 869,495 -3.7%

30 芬蘭 704,604 877,701 944,975 476,256 633,929 795,960 871,406 797,168 1.8%

31 波蘭 565,927 769,131 715,777 623,104 900,365 749,316 581,110 755,548 4.2%

32 埃及 444,639 412,546 457,765 389,405 447,747 517,125 579,912 704,891 6.8%

33 伊朗 511,593 589,775 563,247 571,382 809,770 916,162 652,147 648,307 3.4%

34 匈牙利 569,129 804,969 557,684 354,838 383,158 412,445 743,696 633,537 1.5%

35 瑞典 501,414 584,076 706,310 480,488 601,452 681,112 627,367 600,964 2.6%

36 以色列 467,785 538,528 511,807 391,852 530,866 612,390 620,549 588,234 3.3%

37 紐西蘭 384,459 547,235 636,951 297,700 473,119 434,216 522,573 564,688 5.6%

38 捷克 389,481 315,895 481,345 362,876 591,455 463,741 502,348 503,796 3.7%

39 瑞士 335,767 343,640 388,223 298,304 391,508 452,299 431,039 477,427 5.2%

40 阿根廷 214,072 256,331 306,079 223,057 332,903 378,684 370,203 376,534 8.4%

41 智利 272,898 282,173 304,441 261,895 323,265 398,034 419,003 374,261 4.6%

42 丹麥 581,820 599,603 488,898 303,168 341,389 389,785 383,041 370,987 -6.2%

43 奧地利 458,223 494,413 467,333 374,466 345,760 298,753 246,945 304,761 -5.7%

44 其他 9,974,903 10,763,505 12,627,101 8,629,474 10,662,499 12,846,321 12,981,705 13,356,481 4.3%

45 總計 224,017,300 246,676,900 255,628,700 203,674,600 274,600,600 308,257,300 301,180,900 305,441,200 4.5%

資料來源：我國海關，拓墣產業研究所整理，2014

26

單位：千美元

資料來源：我國海關，拓墣產業研究所整理，2014

圖 3-2 我國歷年對南非進出口金額變化圖

2013年南非出口到台灣的產品，主要有：煤(5.81億美元)、載客或載貨用機

動車輛(9,682萬美元)、玉蜀黍(8,121萬美元)、金屬礦石及其精砂(6,079萬美元)、

銅(4,073萬美元)、木漿(2,332萬美元)等，其中又以煤所佔比例最高；從南非進

口 2,021 輛在南非組裝的 BMW 3系列汽車。

2013年台灣出口至南非的產品，依照金額大小排名主要有：原油以外之石

油等(1.29億美元)、聚合製品及共聚合製品(9,033萬美元)、8701-8705節機動車

輛用零附件(3,848萬美元)。與本計畫相關之金屬或金屬碳化物工作用工具機

(2,472萬美元)，居於我國出口至南非單項產品金額的第 4位。由於煤礦等原料

進口金額甚高，我國對南非貿易長期呈現逆差現象。

27

表 3-3 2013年我國對南非出口主要產品及金額

單位：千美元

出口 進口

產品 出口金額 產品 進口金額

原油以外之石油等 129,422 煤 581,391

聚合製品及共聚合製品 90,332 載客或載貨用機動車輛 96,824

8701-8705節機動車輛用零附件 38,475 玉蜀黍 81,213

金屬或金屬碳化物工作用工具機 24,724 金屬礦石及其精砂 60,788

用於 8469-8471 節資訊零附件 24,561 銅 40,734

活魚，生鮮或冷藏魚，冷凍魚等 18,334 木漿 23,317

資料來源：我國海關，拓墣產業研究所整理，2014

根據經濟部投資業務處資料，2013年我國對外投資(不含中國大陸)為 52.32

億美元，其中對非洲投資僅 1,686.5萬美元，佔當年總投資金額的 0.3%。觀察過

去數年投資非洲產業以紡織業最多，其他為批發零售業、運輸倉儲業等。相關

資料並無針對南非之統計。 單位：千美元

資料來源：投審會，拓墣產業研究所整理，2014

圖 3-3 我國對非洲投資金額變化圖

(二) 台灣工具機出口分析

1. 出口競爭比較

依照 Gardner Research的報告資料顯示，2013年我國工具機產值次於德國、

日本、中國大陸、義大利、韓國、美國位居全球第 7 位，比 2012 年下降一位。

出口值次於德國、日本、義大利佔全球第 4位。當地市場規模佔第 10位。從數

字觀察我國工具機產業極具競爭力。

28

表 3-4 我國工具機競爭力分析

單位：百萬美元

產值 出口值 當地市場規模

國別 2013 2012 2011 國別 2013 2012 2011 國別 2013 2012 2011

1 德國 14,688 13,623 13,374 德國 10,491 10,410 9,451 中國大陸 11,365 38,510 39,090

2 日本 12,326 18,253 18,327 日本 8,927 11,565 11,563 美國 8,040 8,723 7,321

3 中國大陸 8,743 27,540 28,270 義大利 4,548 4,434 4,271 德國 7,065 6,400 6,902

4 義大利 5,710 5,606 5,913 台灣 3,548 4,236 4,000 韓國 4,476 4,646 5,244

5 韓國 5,306 5,485 5,754 中國大陸 2,810 2,750 2,420 日本 4,197 5,914 7,418

6 美國 4,956 4,983 4,677 瑞士 2,698 2,773 3,080 墨西哥 2,246 2071 1,361

7 台灣 4,537 5,430 5,160 韓國 2,216 2,551 2,301 義大利 2,078 2,172 2,763

8 瑞士 3,129 3,199 3,607 美國 2,179 2,088 1,881 俄國 1,712 1,317 1,317

9 西班牙 1,219 1,060 1,073 西班牙 1,112 983 967 巴西 1,674 1,867 2,386

10 奧國 1,094 1,032 971 比利時 952 862 881 台灣 1,629 1,844 1,989

11 法國 687 806 856 奧國 944 834 799 印度 1,441 2,168 2,556

12 捷克 706 728 646 英國 829 785 744 土耳其 1,400 1,344 1,341

13 印度 658 721 880 捷克 704 823 723 加拿大 1,100 1,256 1,144

14 加拿大 803 693 639 法國 610 676 685 瑞士 1,079 1,034 1,275

15 英國 892 650 732 土耳其 471 477 419 法國 1,000 1,118 1,309

16 土耳其 709.2 649 659 荷蘭 426 323 327 英國 954 816 746

17 巴西 420 643 891 加拿大 195 289 266 奧國 586 586 621

18 荷蘭 416 402 408 巴西 234 212 153 西班牙 420 392 427

19 比利時 324 297 358 瑞典 267 166 180 捷克 420 349 403

20 俄國 211 263 263 芬蘭 159 159 170 瑞典 268 344 373

資料來源：Gardner Research，拓墣產業研究所整理，2014(中國大陸相關估計大幅調降)

2. 我國工具機產品別出口金額比較

2013年我國工具機產品出口依照 HS分類碼之貨品細分類中工具機出口金

額為 43.53億美元(不含零件及附件時為 35.48億美元)，比前一年的 51.11億美元

(42.36億美元)減少 14.8%(16.2%)。其中又以綜合加工機/工具機衰退 20.6%、車

床/CNC車床衰退 19.6%及磨床衰退 41.6%最為明顯。

29

單位：千美元

資料來源：我國海關，拓墣產業研究所整理，2014

圖 3-4 我國工具機產品出口金額

2014年 1-6月我國工具機產品出口金額為 18.12億美元，較 2013年同期成

長 4.9%。其中以磨床成長 28.6%、綜合加工機成長 13.6%，車床/CNC車床成長

6.3%，較為顯著。

從出口金額正成長表現看出，2014年我國工具機產業已經走出 2013年負成

長陰影，期望下半年能夠持續有良好表現。

30

表 3-5 2014年 1-6月我國工具機產品出口金額

HS code 產品名 2014 年

1-6月

2013 年

1-6月

成長率

8457 綜合加工機/工具機 593,905 522,953 13.6%

8458 車床/CNC 車床 395,886 372,525 6.3%

8462 鍛壓、沖壓成型工具機 250,304 266,118 -5.9%

8459 鑽鏜銑攻螺紋工具機 188,289 190,845 -1.3%

8460 磨床 148,946 115,786 28.6%

8461 刨插拉齒削工具機 100,296 98,541 1.8%

8456 放電雷射超音波工具機 75,570 77,699 -2.7%

8463 其他成型工具機 58,452 82,437 -29.1%

合計 1,811,648 1,726,904 4.9%

資料來源：我國海關，拓墣產業研究所整理，2014

3. 我國工具機國家別出口金額比較

台灣工具機主要出口國家中以對中國及香港地區出口最多，但 2013年出口

金額及比重較 2012年下降。2013年對主要國家工具機出口金額下滑，如美國、

泰國、土耳其、德國、印尼、韓國、俄羅斯及馬來西亞等，但比重略有上升。

僅荷蘭一國在 2013年出口金額及比重上超越 2012年。

31

表 3-6 台灣工具機主要出口國家

單位：千美元

國家 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 CAGR

1 中國大陸+香港 1,133,154 1,299,285 1,114,664 651,232 1,361,896 1,545,994 1,493,798 1,191,043 0.7%

2 美國 329,193 341,696 338,609 124,835 162,704 353,876 533,063 402,710 2.9%

3 泰國 121,647 108,841 112,313 68,236 123,206 177,076 265,967 225,343 9.2%

4 土耳其 151,244 166,595 161,134 36,772 115,530 200,146 204,382 175,754 2.2%

5 德國 76,200 154,295 224,103 75,595 67,315 143,232 131,426 119,134 6.6%

6 印尼 39,430 45,247 63,179 35,544 72,723 100,276 119,348 105,792 15.1%

7 韓國 97,265 91,988 93,118 35,452 91,353 104,112 86,224 97,695 0.1%

8 俄羅斯 10,629 17,050 24,860 6,950 20,930 61,211 86,598 93,065 36.3%

9 馬來西亞 77,443 76,230 78,133 52,982 95,914 113,316 110,732 92,087 2.5%

10 荷蘭 94,349 132,969 133,299 39,650 53,035 104,423 95,688 88,791 -0.9%

11 印度 76,577 86,063 118,963 59,473 137,064 141,907 116,676 86,462 1.7%

12 日本 84,716 80,842 72,482 28,851 39,466 66,482 77,365 80,861 -0.7%

13 越南 58,000 57,273 88,818 59,097 65,714 87,830 70,356 69,590 2.6%

14 巴西 45,640 81,784 157,880 65,252 109,037 123,352 80,037 61,816 4.4%

15 英國 64,508 81,971 76,377 29,547 30,426 67,243 84,185 61,037 -0.8%

16 新加坡 60,138 44,707 43,891 19,809 34,936 43,348 48,273 45,152 -4.0%

17 義大利 93,116 120,963 153,963 39,565 38,950 57,095 51,728 44,267 -10.1%

18 加拿大 31,334 23,754 25,642 13,714 10,208 20,832 40,862 34,992 1.6%

19 墨西哥 10,151 11,261 13,144 17,023 17,223 24,995 31,857 32,909 18.3%

20 法國 25,292 38,245 54,024 27,421 14,661 34,357 36,654 29,747 2.3%

21 比利時 20,545 29,964 42,151 11,120 11,920 23,407 31,378 28,799 4.9%

22 澳大利亞 26,960 37,252 42,104 22,491 28,014 34,357 36,530 25,338 -0.9%

23 南非 35,622 39,246 38,616 15,121 22,199 32,441 32,183 24,724 -5.1%

24 西班牙 27,454 48,805 43,760 10,878 8,793 16,225 20,031 19,616 -4.7%

25 波蘭 6,486 7,550 12,148 7,866 6,501 10,892 17,617 19,074 16.7%

26 菲律賓 8,323 9,552 8,391 9,829 15,923 14,391 14,949 17,997 11.6%

27 芬蘭 20,922 38,560 57,916 17,493 14,837 26,480 29,878 17,486 -2.5%

28 阿拉伯大公國 10,234 16,035 16,887 13,560 13,809 15,902 10,718 12,506 2.9%

29 沙烏地阿拉伯 7,839 8,253 17,830 13,193 7,665 11,031 11,359 12,243 6.6%

30 瑞典 11,986 15,237 20,269 9,865 5,346 11,105 8,759 10,687 -1.6%

31 葡萄牙 4,755 4,915 10,675 3,847 4,016 6,652 10,538 9,929 11.1%

32 以色列 17,266 20,923 14,967 5,777 7,030 12,070 11,037 8,720 -9.3%

33 捷克 4,751 9,569 9,092 2,497 2,019 6,212 4,040 6,201 3.9%

34 丹麥 7,964 8,882 14,595 5,596 1,894 6,113 7,384 6,142 -3.6%

35 匈牙利 1,272 2,126 3,161 628 2,080 3,242 4,448 4,533 19.9%

36 紐西蘭 4,778 4,525 6,149 2,199 2,821 5,174 5,865 3,883 -2.9%

37 孟加拉 1,163 775 1,382 1,896 3,739 4,760 3,229 2,777 13.2%

38 伊朗 4,818 5,018 8,400 4,035 8,375 13,146 4,081 2,057 -11.4%

其他 114,447 145,612 204,002 98,415 132,378 176,250 207,242 177,399 6.5%

合計 3,017,611 3,513,858 3,721,091 1,743,306 2,961,650 4,000,953 4,236,485 3,548,358 2.3%

資料來源：我國海關，拓墣產業研究所整理，2014

依照國家別觀察，我國工具機廠商出口金額排名，以中國大陸佔居首位，

2013 年出口金額達 11.33 億美元(不含香港)，較 2012 年的 14.31 億美元衰退

20%。

其次為美國、泰國、土耳其、德國、印尼、韓國、俄羅斯、馬來西亞、荷

蘭等國。2006-2013年間以出口至印尼、俄羅斯、墨西哥等國市場成長速度最快。

從 2013年我國工具機出口金額及其比例觀察，對中國大陸之出口金額佔總出口

32

金額的 31.9%，美國佔 11.3%、泰國佔 6.4%、土耳其佔 5%，南非僅佔 0.7%。

單位：千美元，%

資料來源：我國海關，拓墣產業研究所整理，2014

圖 3-5 我國工具機出口金額及佔比

4. 我國工具機對南非出口金額變化

2013年我國對南非工具機單項產品出口金額為 2,785.5萬美元(不含零件及

附件時為 2,472.4萬美元)，比 2013年的 3,617.8萬美元(3,218.3萬美元)減少 23%

(23.2%)。

金融風暴以來，2011年外銷南非工具機金額最高，2013年明顯下滑，原因

應與南非經濟不振，特別是 2013年車廠大罷工對上游零組件需求造成不良影響

所造成。

33

單位：千美元

資料來源：我國海關，拓墣產業研究所整理，2014

圖 3-6 我國工具機對南非出口金額

2014年 1-6月我國工具機產品出口至南非市場金額為 1,186.5萬美元，比

2013年同期的 1,340.4萬美元減少 11.5%。2014年上半年我國銷往南非的工具機

金額比 2014年第一季的衰退狀況有略微好轉現象，可能原因在於 2014年當地

汽車業並無罷工事情，但礦業罷工至六月初才結束，若下半年無其他意外，預

估 2014年下半年我國工具機產品銷往南非會有較好成績。

2014年 1-6月我國外銷南非工具機產品中以鑽鏜銑攻螺紋工具機成長最快，

較 2013年同期成長 49.7%，車床/CNC車床成長 10.1%，亦有良好成績，相對綜

合加工機/工具機較前一年同期衰退 29.5%、鍛壓沖壓成型工具機衰退 46.6%、

磨床衰退 15.8%、其他成型工具機衰退 68.9%最為嚴重。。

34

表 3-7 2014 年 1-6月我國工具機產品出口至南非金額

HS code 產品名 2014 年

1-6月

2013 年

1-6月

成長率

8458 車床/CNC 車床 4,757 4,320 10.1%

8457 綜合加工機/工具機 4,454 6,316 -29.5%

8459 鑽鏜銑攻螺紋工具機 1,009 674 49.7%

8461 刨插拉齒削工具機 907 983 -7.7%

8462 鍛壓、沖壓成型工具機 315 590 -46.6%

8460 磨床 218 259 -15.8%

8456 放電雷射超音波工具機 182 188 -3.2%

8463 其他成型工具機 23 74 -68.9%

合計 11,865 13,404 -11.5%

資料來源：我國海關，拓墣產業研究所整理，2014

5. 我國出口至南非地區工具機產品單價分析

將產品外銷金額除以海關統計之總公斤重量比較得出單價變化。又以主要

外銷南非之車床/CNC車床及綜合加工機/工具機兩項產品做觀察，2009年綜合

加工機/工具機之單價較低為 246元新台幣，2013年單價雖不如 2011年高，但

仍有 273元。車床/CNC車床 2009年時最低為 289元，2013年單價為 315元，

平均高於過去幾年水準。顯示我國外銷南非主要工具機產品並未落入價格競爭

之漩渦中。

特別要強調的是綜合加工機單一產品平均重量較重，故用來衡量單價時不

如 CNC車床，其實應該以同一產品不同年份做相互比較變化才屬正確。

單位:新台幣元

資料來源：我國海關，拓墣產業研究所整理，2014

圖 3-7 我國工具機對南非出口產品單價變化

35

三. 南非主要市場與競爭對手分析

(一) 南非應用市場特色

此次拜訪南非各代理商，綜合代理商意見，平均認為南非汽車零組件加工

與礦業用零組件，對工具機產品需求各分別為 35%。從代理商提供之 ISCAR(2011

年)統計資料，亦可看出南非在汽車應用市場佔 39%，一般工程(含礦業)佔 34%，

航太佔 5%，工具及模具佔 9%，大量生產(消費品等)佔 13%。與其他國家比較，

相對在礦業的需求較高，係與南非當地產業特性相關。

代理商特別提及，由於南非積極發展往北方延伸至莫三鼻克、辛巴威之鐵

路系統(中國北車公司及南車公司等正積極爭取系統訂單)，加上對於航太產品及

武器(南非航空、船艦及國防工業協會(AMD)有近 70家會員)加工、石油化學設

備、太陽能發電產品(目前仍以進口較多)及教育訓練、自動化設備等市場，都具

有相當潛力。

資料來源：ISCAR，拓墣產業研究所整理，2014

圖 3-8 我國工具機對南非出口產品單價變化

(二) 當地主要競爭者

全球營收前 15大機械廠商中，有 12家廠商在南非設有分支機構或有代理

商。韓國兩家主要機械廠商在南非都與代理商有長期合作關係。拜訪代理商時

提及，韓國三星以在南非設立子公司方式，採低價、大量庫存、立即供貨、6個

月後付款等促銷方式，提供當地客戶工具機產品。美國 HAAS也以類似方式，

企圖搶占市場，特別是 HAAS與當地協會結合，將其產品作為教育訓練用途，

當年輕人熟悉於 HASS品後，對於我國產品可能威脅。

拜訪各家代理商平均估計，台灣 CNC工具機在南非市場佔有率達 60%以上

競爭力超過日本，但傳統/低價品為大陸天下，估計佔有率達 80%，特別是台灣

與大陸近似產品價格比約高 40-50%，大陸以複製台灣產品方式推出市場，品質

較差，估計約六成為良品，但價格十分便宜，產品良率也逐漸改善中。

36

代理商提及，台灣產品優良，但台商不願意付出廣告行銷費用以建立長期

消費者信心，交貨期約 3-6個月時間較長彈性差，零組件價格硬等問題。

表 3-8 全球主要機械大廠在南非分支機構或代理商

單位:百萬美元

排名 廠商 2013 營收 南非分支機構或代理商

1 中國瀋陽集團 2,783 Harp Machine Tools (PTY) Ltd

2 德國 DMG Mori Seiki 2,528 Retecon (PTY) Ltd

3 日本 Yamazaki Mazak 2,525 --

4 德國 Trumpf 2,513 Retecon (PTY) Ltd

5 中國大連機床 2,381 --

6 日本 Amada 2,279 自行設立分支機構

7 日本 Komatsu 2,225 自行設立分支機構

8 日本 Mori Seiki 1,798 自行設立分支機構

9 日本 Jtekt 1,770 --

10 日本 Okuma 1,619 F & H Machine Tools (PTY) Ltd

11 德國 Schuler 1,593 RGC Engineering (PTY) Ltd

12 日本 Makino 1,534 ROTHCO Co.

13 韓國 Hyundai WIA 1,438 Edwin Roth (PTY) Ltd

14 美/德 MAG 1,259 W.D. Hearn & CO (PTY) Ltd

15 韓國 Doosan Infracore 1,111 Puma Machine Tools (PTY) Ltd

資料來源：各公司資料，拓墣產業研究所整理，2014

下表為目前所知，主要競爭國家如德國 40餘家，義大利有約 30家廠商在

南非設有代理商。日本有約 10家，美國有 10餘家，韓國有約 10家，中國較少。

表 3-9 台灣工具機及零組件在南非主要競爭者

國家 廠商及主要產品

德商設有分支

機構或代理者

Albrecht、AMF、ARLA、BERKENHOF、Bahmuller、Beck、Boss、Bruckner、Boschert、BIHLER、

BLOHM、Dold、EFD、DMG MORI、GOM、GEHRING、Gleason、GRAEBENER、HAIMER、HELLER、

HENNINGER、Ilix、Kipp、KNOLL MAG、MASCHINEN、FRITZ GROSS、KAPP-NILES、KASTO、

LIEBHERR、MAHR、MARKATOR、MICHAEL DECKEL、MIKROSA、Rothe Erde、OR LASER、

SAMSYS、Schuler、SIEMENS、SMSMEER、TBT、TRUMPF、WALTER、WEISSER、WITTE、WEIL

ENGINEERING、WALDRICH等

義大利商設有

分支機構或代

理者

AFIM、AZ、BRETON、Bordignon、BORGHI & SAVERI、CEMB、Cemp、CMM、CMS Industries、

Crippa、ELBO CONTROLLI、FICEP、FFG、HURON、Julia Utensili、MAIR RESEARCH、MEP、Marpol、

Marposs、Mille Miglia Engineering、Olimpia 80、O-M-D、Porta、Prima Power、PARMIGIANI、OTO

MILLS、PROMOSTAR、ROCCIA、Sir Meccanica、SISMA、TAURING、Thomas、Zenit Tools 等

日商設有分支

或代理者

Amada、Komatsu、Mori Seik、Fanuc、Kanefusa、Kyocera Cutting Tools、Minitor、Mitutoyo、OKUMA、

Okamoto、TAKISAWA、Tungaloy等

美商設有分支

或代理者

AERO CNC、BalTec、BRIDGEPORT(和 HARDINGE 屬同公司)、Cogsdil、Darex、FLOW、HARDINGE、

Hassay Savage、Hermle、Loc-Line、MAXNC、Mega、NEWEN、Ocean Machinery、PREMIER TOOLING

SYSTEMS、RUF、SP3、SIOUX、Sodick、STARRETT、STRATASYS、Talon、Walton等

韓商設有分支

或代理者

南非三星、Doosan Infracore、Ehwa、Hankook 、Hyundai Kia、Komelon、Korloy、Kiheung、Kunstler、

S7T Dynamics、YG-1

大陸商設有分

支或代理者

西安澳瑪磨床銑床等、中國山鷹數控鋼結構加工設備、深圳普立得科技、瀋陽機床、瀋陽宇威一德(車

床、綜合加工機、鑽床、銑床、銑床等)、寧波海星塑膠射出設備等

資料來源：各公司網站，拓墣產業研究所整理，2014

37

四. 南非工具機市場與通路結構特性研析(含代理商)

依照 Gardner Research的報告指出，南非缺乏本土的工具機廠商，只有少數

廠商生產切割機、彎床或成形機等，主要產品依賴進口。當地工具機市場年度

規模約 10億蘭特。

位於約翰尼斯堡之Machine Tool Merchants Assn.(MTMA)協會，為南非主要

機械進口商匯集地。協會成立於 1956年，參與廠商以進口新型工具機為主，並

具備倉儲、銷售與售後服務能力。聯絡方式為 PO Box 169 Isando 1600，電話(011)

397-4050，傳真(011) 397-4210，Email: mtma@fhmt.co.za。

此次前往南非拜訪的四家代理商都由白人經營，公司人數不多，大約不超

過 15人，並以約堡為主要據點，重要機器維修集中在約堡，部分分散在其他汽

車廠/零組件廠所在地。都設有獨立展示點及倉庫，對於台灣工具機品質具有相

當信心。下列 25家廠商即為當地主要工具機等相關產品之通路廠商，各廠商均

代理各個生產廠商之產品，其中除 Samsung Machine Tools 公司外，大都為當地

廠商，並代理台灣等多國產品。

日商 Amada、Kubota、Komatsu、Takasago、Hitachi、Furukawa 等企業進入

南非市場，也大都採取在當地找代理商合作之型態。

38

表 3-10 南非當地主要工具機通路廠商

公司名稱 連絡電話 E-mail 網站

Allied Putziger (011)370-2727 info@toolquip.co.za www.toolquip.co.za

Automotive & General

Machine Tools

(011)622-8110 info@agmachines.co.za www.agmachines.co.za

Durma (011)827-0639 sales@durma.co.za www.durma.co.za

Edwin Roth (011)970-1930 info@edwinroth.co.za www.edwinroth.co.za

Elcomp (011)314-7313 amatt@icon.co.za www.elcompptyltd.co.za

First Cut (011)614-1112 stevev@firstcut.co.za www.firstcut.co.za

F & H Machine Tools (011)397-4050 fhmt@fhmt.co.za www.forestandholmach.com

Harp Machine Tools (011)918-5138 harp@icon.co.za www.harp.co.za

Hurco South Africa (011)849-5600 moolmanc@hurco.co.za www.hurco.co.za

Knuth SA (011)397-8240 Jacques@knuth.co.za www.knuth.co.za

Libcor Industrial

Machinery

(011)022-1811 libcor@libcor.co.za www.libcor.co.za

Machine Tool Promotions (016)931-1564 info@mtpsa.co.za www.mtpsa.co.za

MJH Machine Tools CC (031)705-7514 martin@mjhsa.co.za www.mjhmachinetools.com

PBS Machine Tools (011)914-3360 psb@pbsmt.co.za www.pbsmt.co.za

Redman Engineering

Supplies CC

(031)701-4732 redman@iafrica.com www.redmanengineering.co.za

Puma Machine Tools (011)976-8600 mikeL@pumamachines.co.za www.retecon.co.za

Retecon (011)976-8600 neth@retecon.co.za www.retecon.co.za

RGC Engineering (011)887-0800 info@rgcengineering.co.za www.rgcengineering.co.za

Samsung Machine Tools

SA

(011)392-1949 carlos@samsungmachinetools.co.za www.smt-sa.co.za

Skok Machine Tools (011) 392-3710 skok@global.co.za www.skok.co.za

Standard Machine Tools

CC

(011)824-0949 michael@standardmachinetools.co.za www.stdmt.co.za

The EDM Shop (011)762-5231 spark@mweb.co.za www.edm.co.za

Victor Fortune (011)392-3800 sales@victor.co.za www.victor.co.za

W.D. Hearn & CO (021)534-5351 hearn@wdhearn.co.za www.wdhearn.co.za

資料來源：MAMA，拓墣產業研究所整理，2014

(一) 南非主要機械產業通路商簡介

1. Allied Putziger (PTY) Ltd

品牌名為Toolquip & Allied’s，總公司在約翰尼斯堡，在南非有 11家分公司。

公司主要經營者有: Danie Delport(Managing Director)等。主要代理產品包含: 研

磨劑、刀具、切削工具、CNC、壓縮機、手工具、工具機、零組件、測量工具、

焊接器材等。

除代理進口各國品牌商品外，也發展自有品牌產品，2013年推出了

ARCMASTER品牌，透過自有通路及其他零售商銷售焊接產品及耗材等，未來

將擴大到手工具及其他類產品上。

主要客戶群包涵採礦業、國有企業、政府機構、汽車業、鋼鐵業等，也發

展出口業務。

擁有 6,500平方米倉庫及配送中心，總部有 20台貨車服務半徑達 150公里。

39

對分公司地區客戶提供隔夜送達服務。

主要股東為 Forge Group(財務狀況不佳)、African Revival Consortium及經營

團隊等。

代理產品以鑽頭、切削機、刀具、手工具、零組件等為主，CNC車床及工

具機產品較少。主要代理品牌包含: 義大利 6品牌: AFIM(鑽床、磨床)、

Bordignon(彈簧等)、Cemp(馬達等)、Marpol(磨床)、Porta(工具機)、Thomas(工

具機)。

德國 9品牌: Albrecht(鑽頭)、AMF(手工具)、Bahmuller(磨床)、Beck(鑽頭)、

Boss(零組件)、Bruckner(工具機)、Dold(繼電器等)、Ilix(鑽頭)、Kipp(零組件)。

西班牙 4品牌: Alco(加工機及零組件)、Egana(零組件)、Roscamat(鑽床)、

SAIM(磨床)。

瑞士 3品牌: Alesa(切削工具)、Ifanger(切削工具)。

奧國 1品牌: Alpen/Maykestag(鑽頭等)。

英國 6品牌: Box Ford(工具機)、Baty(零組件)、Filtermist(集塵器)、Newall(磨

床、車床)、Renishaw(探針及軟體)、Rotabroach(鑽床等)。

日本 3品牌: Big、Mitutoyo(量測設備)、Tungaloy(鑽頭等)。

荷蘭 2品牌: Bux(零組件)、Walker Hagou(工具機)。

以色列 2品牌: Carmex(切削工具)、Noga(零組件)。

美國 6品牌: Cogsdil(切削工具)、Darex(研磨設備)、Hassay Savage(計量閥等)、

Loc-Line(軟管等)、Talon(旋轉刀架)、Walton(零組件)。

韓國 6品牌: Ehwa(鑽孔設備等)、Komelon(膠帶、測距輪等)、Korea

Techniques(工具機)、Korloy(切削工具)、YES(工具機)、YG-1(銑刀)。

瑞典 1品牌: Erix(倒角工具)。法國 1品牌: Kopel(零組件)等。中國大陸 2品

牌: Falcon(中國山鷹數控)鋼結構加工設備等、Amco(西安澳瑪)磨床、銑床等。

代理台灣 9品牌有:高聖精密切割帶鋸床等、龍閣機械工具機等、福碩科技

工具機等、富合精造廠鋸床等、捷麗企業工作燈等、中國砂輪砂輪機等、嵩富

機具工具機等、榮富工業帶鋸機等、大金機械工具機等。

2. Automotive & General Machine Tools (PTY) Ltd

總公司位於 24 Hospital St, Cleveland, Gauteng, 2094, South Africa(近約翰尼

斯堡)。

代理土耳其 1品牌: HONMAKSAN(傳統車床等)。

義大利 4品牌: CEMB(平衡矯正裝置)、Sir Meccanica(小型加工設備)、AZ(大

型加工設備)、BORGHI & SAVERI(量測設備)等。

美國 2品牌: NEWEN(鏜床)、SIOUX(氣動工具等)等。

3. Durma (PTY) Ltd

Durma公司位於 19 Makriel Road Wadeville Germiston 1428，距離約翰尼斯

堡市中心東南方約 10公里。Durma (PTY) Ltd為土耳其 DURMAZLAR公司在南

40

非所設的分支機構，DURMAZLAR在土耳其擁有 15萬平米廠房，及 1000名員

工。主要產品包含: 數控彎床、數控剪床、鋸床、雷射加工機、電漿切割機、沖

床等。

4. Edwin Roth (PTY) Ltd

總公司位於約翰尼斯堡 6 Derrick Road, Spartan Kempton Park，其他分支機

構位於德班(Durban)及開普敦(Cape Town)等地。號稱南非歷史最悠久的工具機代

理業者。

Edwin Roth主要代理: 韓國 1品牌: Hyundai Kia工具機。

瑞士 2品牌: LNS輸送設備、HATEBUR(冷熱成型機)。

中國大陸 1品牌 uPrint SE(深圳普立得科技)。

美國 4品牌: BalTec(鉚接機等)、STRATASYS(3D列印)、Sodick(放電加工機)、

RUF(壓製設備)等。

英國 1品牌: ESPRIT(切割機等)。

西班牙 1品牌: Laip(零組件)。

德國 3品牌 Rothe Erde(軸承等)、SMSMEER(鋼鐵製造設備)、KNOLL(零組

件)等。

台灣 1品牌: 鎂佳機械工業帶鋸機、圓鋸機等。計 8個國家 14個品牌。

5. Elcomp (PTY) Ltd

總公司位於 27 BallyJamesDuff Street, Randjesfontein, Midrand，介於約翰尼

斯堡市與普勒托利亞市之間。由 Mr Adrian Gordon Mathew 於 1989年成立。公

司在約翰內斯堡、開普敦、德班和東倫敦(East London)等地設有分支機構，在非

洲波札那共和國及史瓦濟蘭國等設有代表。

ELCOMP主要代理產品品牌包含奧地利 EMCO(工具機)、印度 MTAB(車床

等)、印度 Garvin Tools(零組件)、美國MAXNC(車床、磨床等)、義大利 Zenit

Tools(刀具等)、英國 Flamefast(訓練及器材)。

代理台灣 2品牌: 優岡工具機等、錡夆機械工具機等。

6. First Cut (PTY) Ltd

公司成立於 1956年，總公司位於 18 Adam Rd, Benrose約翰尼斯堡，其他分

支機構位於開普敦(工廠)、德班、伊莉莎白港及 Nelspruit等。公司Managing

Director為 Andrew Poole。主要股東為英國 Neill Tools。

First Cut自行生產鋼鋸和鋸片，並發展各項專業切割業務，目前進入先進的

CNC控制鑽孔和切割工具等。員工有 240人，

First Cut 目前代理意大利 5品牌: Julia Utensili(合金圓鋸等)、CMM(焊接設

備等)、Crippa(彎管機/成形設備)、Mille Miglia Engineering(排氣管生產設備)、

Olimpia 80 (鋼管焊接設備、成型機等)。

日本 1品牌: Kanefusa(鋸片等)。

荷蘭 3品牌: Voortman(鋼鐵品加工設備)、Timesavers(研磨設備)、Voortman(結

41

構製造解決方案)。

瑞士 2品牌: Bystronic(板材加工設備)、Stierli-Bieger(彎曲和矯直設備等)。

代理台灣 2品牌: 麗馳科技 CNC等、合濟帶鋸床等。

7. F & H Machine Tools (PTY) Ltd

公司成立於 1999年 8月，2011年成為 Forge Group下成員。總公司位於 3

Covora Road, Jet Park Ext. 1, Boksburg 靠近約翰尼斯堡。公司定位為南非主要工

具機供應商。

主要代理品牌有:日本4品牌: Fanuc(放電加工/線切割)、OKUMA(研磨設備、

CNC車床)、Okamoto(研磨設備)。

德國 3品牌: Gleason(齒輪加工)、SAMSYS(彎床)、WALDRICH(彎床)。

捷克 1品牌: TOS VARNSDORF(研磨設備、鏜銑床、CNC車床)。

英國 1品牌: Colchester-Harrison(CNC車床)。

美國 1品牌: HARDINGE(CNC車床)、BRIDGEPORT(和 HARDINGE屬同

公司)(綜合加工機)。

斯洛伐克 1品牌: TRENS(CNC車床)。

西班牙 2品牌: BOST (CNC 車床)、ERLO(鑽孔機)。

葡萄牙 1品牌: ADIRA(彎床)。

芬蘭 1品牌: CoastOne Oy(彎床)。

義大利 4品牌: Prima Power(彎床)、PARMIGIANI(彎床)、CMS Industries(彎

床)、BRETON(彎床)。

土耳其 1品牌: Dirinler(彎床)。

荷蘭 1品牌: Unisign(彎床)。

瑞士 1品牌: ECKOLD(彎床等)。

台灣 9品牌: 百德機械綜合加工機:、匠澤機械綜合加工機、喬懋機電放電

加工/線切割、大光長榮機械研磨設備、上一工業研磨設備、邁鑫機械研磨設備、

亘陽國際研磨設備、佳聯機械 CNC車床、新衛電腦機械綜合加工機等。

8. Harp Machine Tools (PTY) Ltd

公司成立於 1983年，總公司地址: 161 Dormehl Road Anderbolt Boksburg，

靠近約翰尼斯堡。董事長為 Frank Thompson，Managing Director為 Seamus

Thompson。

主要代理產品有: 大陸瀋陽機床、瀋陽宇威一德(各類車床、綜合加工機、

鑽床、銑床、銑床等)、英國 Webster & Bennett(二手機器)等。

台灣 1品牌:金有記企業綜合加工機等。

Harp也自行生產銑床、車床、鋸床、鏜銑床、鑽床、數控機床、數控銑床、

數控剪床、數控車床、彎管機等。

9. Hurco South Africa (PTY) Ltd

Hurco母公司為英國上市公司，南非公司地址 Unit 9 30 Golden Drive Benoni,

42

Gauteng - South Africa，距離約翰尼斯堡約 20公里。

自行發展 CNC控制器及系統，採用 WinMax軟體，公司擁有相關 80項專

利。主力產品 VMX系列為 3軸及 5軸 CNC綜合加工機，另有 CNC車床等產

品。

10. Knuth SA (PTY) Ltd

公司地址: 1 Sam Green Road, Germiston, Tunney Industrial Park 1401。主要產

品: 研磨機、車床、鑽孔機、鋸切機、放電加工、板材加工機、雷射切割機、水

刀切割機、電漿切割機等。

KNUTH起源於 1923年德國，目前德國母公司共計有 400名員工，產品銷

往約 40國。Knuth SA成立於 2003年，開創者為 Karsten Knuth、Dierk Wendt

及 Ludwig Oellermann。

11. Libcor Industrial Machinery (PTY) Ltd

公司地址: 16 Jasper Road Robertsham Johannesburg。主要供應工具機、塑膠

成型機及輔助設備等。

主要代理有: 美國 2品牌: ROMI(工具機、綜合加工機、數控車床等)、

ROMI(工具機等)。

韓國 1品牌: JENIX DRO(控制器)。

巴西 1品牌: MELLO(磨床)。

德國 2品牌: BOSCHERT(板金加工設備)、Boschert(沖床)。

中國大陸 1品牌: YANGLI(江蘇揚力集團)板金加工設備等。

台灣 8品牌: 南嶸機械塑膠成型機等、台灣鍑鑫塑膠成型機等、台灣金宇精

機銑床/綜合加工機等、台灣銓寶工業拉吹成型機等、台灣榮富帶鋸床和鑽床等、

台灣慧合資源放電切割機等、台灣永銓機械工具機等、台灣 Mascut車床等。

12. Machine Tool Promotions (PTY) Ltd

公司成立於 1969年，總公司地址 10 Fraser street Vanderbijlpark 1911，距離

約翰尼斯堡南方約 20公里。廠房面積 5100平方米，強調二手機及舊機器翻新、

舊機器改造為 CNC機器能力等，改善對象包含 Siemens、Fanuc等機器設備，並

有出口實績。目前共有 4家姊妹公司。

主要主要代理新機器廠商: 有土耳其 Akyapak(板軋機)、西班牙 Emena(銑頭)、

比利時HACO CNC(車床)、韓國Kiheung(銑床)、Kunstler(壓床)、義大利O-M-D(彈

簧/磨床)等、保加利亞 ZMM(車床)等。

台灣有 1品牌: 台灣油機工業 CNC鏜床等。

13. MJH Machine Tools CC

公司地址: Unit 2 Greenview Park 30 Nipper Road, New Germany, Durban。主

要機器設備自台灣進口，分支機構或代表設立於約翰尼斯堡、伊莉莎白港、開

普敦等地。

主要代理品牌包含: 英國 Renishaw量測系統、中國大陸 HAIXING(寧波海

43

星)塑膠射出設備。

台灣 6品牌: 捷力精機綜合加工機等、精呈科技線切割機等、矽特科技工具

機等、達佛羅工具機及車床等、蒲菲科技刀具等、奕達精機工具機、車床等。

14. PBS Machine Tools (PTY) Ltd

公司成立於 1995年，地址 Unit 2 31 Seller Road Boksburg East South Africa，

位於約翰尼斯堡 10公里。總經理 Paul Savides目前為南非工具機代理商協會理

事長。

主要代理產品: PartMaker CAM軟體等。

台灣 10品牌: 東台精機工具機/各類加工機、富格蘭科技 CNC車床等、榮

田精機 CNC車床等、亞太菁英綜合加工機等、主新德 CNC磨床等、威赫車床

等、世聖精機零組件等、富格蘭 CNC車床等、邁鑫機械綜合加工機等、鐠羅機

械棒材送料機等。

15. Redman Engineering Supplies CC

公司成立於 1989年，地址:Unit 4, Ivy Park, 3 Ivy Road, Pinetown 3610,

Kwazulu-Natal德班地區。專長於 CNC設備、零組件及 CAD/CAM系統。

主要代理產品:美國 AERO CNC、澳洲 OneCNC CAD-CAM設計、日本

Minitor高速主軸。

台灣 3品牌: 豪力輝工業零組件等、協鴻工業 CNC銑床/綜合加工機等、GSA

分度盤/刀塔等。

16. Puma Machine Tools (PTY) Ltd

公司成立於 2001年，當時為韓國 DAEWOO HEAVY INDUSTRIES 的獨家

代理。總公司地址: 27 Forge Road Spartan Industrial Township Kempton Park 16202

約翰尼斯堡。分支機構包含: 德班、開普敦、伊麗莎白港等。

主要代理產品:韓國 3品牌: Doosan Infracore(各式工具機)、Hankook (CNC

車床)、S7T Dynamics(工具機)。

台灣 5品牌: 喬崴進科技綜合加工機等、福裕事業磨床/銑床/車床等、金豐

沖床等、喬陞機器彎管機等、冠通機電(台灣艾恩司)自動送機等。

17. Retecon (PTY) Ltd

公司成立於1971年，總公司地址: 100 Plane Road, Spartan Industrial Township,

Kempton Park約翰尼斯堡。另外在德班、伊麗莎白港、開普敦等地設有分公司。

除 Retecon外尚有一品牌名稱為 Traconsa。2008年通過 ISO 9001認證。關係企

業除 Retecon (Pty) Ltd 外，有 Retecon Service (Pty) Ltd 及 Fumanang (Pty) Ltd(屬

Black Economic Empowerment; BEE 公司)。除機械設備外，也代理 Cellcube及

Sun Carrier的太陽能及儲能系統。

主要代理機械產品包含: 美國5品牌: ADDISON MCKEE(彎管機、零組件等)、

FORMTEK(金屬成型設備)、HAEGER(插入機)、HYPERTHERM(線切割系統)、

KOIKE(切割/焊接等設備)。

44

德國 27品牌: ARLA(主軸馬達、滑軌等零組件)、BERKENHOF(放電加工零

組件)、BIHLER(各類工具機)、BLOHM(各類工具機)、德/日 DMG MORI (各類

工具機)、EFD(熱處理機等)、FRITZ GROSS(各類工具機)、GEHRING(研磨設備)、

GRAEBENER(沖床等)、HAIMER(零組件)、HELLER(工具機)、HENNINGER(主

軸馬達等)、KAPP-NILES(工具機等)、KASTO(鋸床)、LIEBHERR(齒輪加工等)、

MAHR(滾珠螺桿、量測設備)、MARKATOR(周邊)、MICHAEL DECKEL(工具

機)、MIKROSA(研磨設備)、OR LASER(雷射設備)、SCHULER(沖壓設備等)、

TBT(工具機)、TRUMPF(工具機、手持工具等)、WALTER MASCHINEN (研磨

設備等)、WEIL ENGINEERING(成型及焊接設備)、WEISSER(各類工具機)、

WITTE(夾具系統)。

瑞士 11品牌: BEUTLER(各類加工設備)、FARROS BLATTER(工業設備)、

GF AGIECHARMILLES(各類工具機)、GROB(工具機)、HAEUSLER(各類彎床)、

KLINGELNBERG(齒輪加工等)、MAEGERLE(研磨設備)、SCHLATTER(焊接設

備)、SPIRO(板金加工)、STUDER (工具機)、ZUMBACH(雷射量測系統)。

義大利 7品牌: FICEP(零組件、教育訓練等)、MAIR RESEARCH(管棒加工

設備)、MEP(各類加工設備)、OTO MILLS(焊接設備)、PROMOSTAR(壓延設備)、

ROCCIA(彎床設備)、TAURING(管棒成型機)。

英國 3品牌: BEVEL LTD(倒角設備)、HEXAGON METROLOGY (汽車零組

件加工及其他)、THIRD DIMENSION(量測系統)。

西班牙 2品牌: ZAYER(工具機)、AUTOPULIT(研磨及拋光機)。

其他有荷蘭 HGG(管加工等)、奧國 LINSINGERLMT FETTE(研磨設備等)、

法國 NUMALLIANCE(彎床)、土耳其 DENER(剪/沖/彎床)等。

18. RGC Engineering (PTY) Ltd

公司成立於 1960年，總公司地址: 26 Wynberg Road, Kew 約翰尼斯堡，2008

年通過 ISO 9001:2008認證。

主要代理產品包含:義大利Marposs(工具機)、美國 Hermle(綜合加工機)、德

國 GOM(模具設計/成形模擬)、德國 Schuler(沖壓設備等)。

台灣有 1品牌: 台灣三豐測定系統等。

19. Samsung Machine Tools SA (PTY) Ltd

南非三星工具機公司，地址 Unit 2, 5 Zurich Street, Aeroport, Spartan X2,

Kempton Park。

除 SMEC外，主要有英國 NIKKEN(工具機零組件)、俄羅斯

SprutCam(CAM/MES 軟體)、葡萄牙 PALBIT(零組件)、義大利 ELBO

CONTROLLI(零組件)、美國 PREMIER TOOLING SYSTEMS(零組件)、美國

SP3(切割工具)。

20. Skok Machine Tools

公司地址位於: 29 Loper Avenue, Aeroport Spartan Ext.2, Kempton Park, 1619，

45

另設分支機構於伊麗莎白港，德班、開普敦地方設有經銷商。

主要代理產品包含:加拿大 Golden Sun(工具機零組件)、奧國 WFL Mill-Turn

綜合加工機、比利時 Trennjaeger(二手機械)、美國Mega(二手機械)、Ocean

Machinery(二手設備)、日本 Kyocera Cutting Tools(刀具等)、瑞典 SmiCut Cutting

Tools(刀具等)。

台灣 5品牌: 程泰機械 CNC車床等、喬福機械各類工具機、榮光機械磨床

等、眾程公司磨床等、心源工業零組件。

21. The EDM Shop (PTY) Ltd

主要代理產品包含:、印度 JYOTI(車床)、義大利 HURON(CNC車床)。

台灣 7品牌: 甫聯國際各類工具機。徠通放電加工機等、秀豐機械放電加工

機等、崴立機電加工中心等、榮光機械磨床等、瓏昌機械射出機械、聯盛機電

放電加工機等。

22. Victor Fortune (PTY) Ltd

為台中精機在南非設立的分支機構。

23. W.D. Hearn & CO (PTY) Ltd

公司成立於 1937年，總公司地址位於: 25 Mail Street, Western Province Park,

Epping, Cape Town, 7460，其他分支機構位於伊麗莎白港、德班、約翰尼斯堡等。

W.D. Hearn 也自行發展傳統鑽頭/銑刀、車床及加工中心等。

主要代理產品包含:義大利 2品牌: SISMA(雷射加工設備)、FFG(各類工具

機)。

德國 2品牌: SIEMENS(各類工具機)、MAG(各類工具機)。

美國 2品牌 FLOW(水刀切割機)、STARRETT(量測工具等)。

英國 3品牌: RENISHAW(量測裝置)、Jones Shipman(磨床)、EDGECAM

(CAD/CAM軟體)。

台灣 8品牌: 台灣麗偉加工中心等、油欣精機各類工具機、松穎機械各類工

具機、晨冠陽企業各類工具機、富豪機電送料機、安威機具零組件、威全手動

工具、雲巖科技磨床等。

46

表 3-11 南非主要工具機通路商及主要代理國別產品

廠商

義

大

利

德

國

西

班

牙

瑞

士

奧

國

英

國

葡

萄

牙

法

國

芬

蘭

荷

蘭

奧

地

利

瑞

典

比

利

時

以

色

列

美

國

加

拿

大

巴

西

土

耳

其

印

度

斯

洛

伐

克

捷

克

澳

洲

保

加

利

亞

俄

國

日

本

中

國

大

陸

韓

國

台

灣

合

計

台灣

品牌

占比

Allied Putziger 6 9 4 3 1 6

2

1

2 6

3 2 6 9 60 15%

Automotive & General

Machine Tools 4

2

1

7 0%

Durma

1

1 0%

Edwin Roth

3 1 2

1

4

1 1 1 14 7%

Elcomp 1

1

1

1

2

2 8 25%

First Cut 5

2

3

1

2 13 15%

F & H Machine Tools 4 3 2 1

1 1

1 1

1

1

1 1

4

9 31 29%

Harp Machine Tools

1

2

1 4 25%

Hurco South Africa

1

1 0%

Knuth SA

1

1 0%

Libcor Industrial

Machinery 2

2

1

1 1 8 15 53%

Machine Tool

Promotions 1

1

1

1

1

2 1 8 13%

MJH Machine Tools

1

1

6 8 75%

PBS Machine Tools

1

10 11 91%

Redman Engineering

Supplies 1

1

1

3 6 50%

Puma Machine Tools

3 5 8 63%

Retecon 7 27 2 11

3

1

1 1

5

1

59 0%

RGC Engineering 1 2

1

1 5 20%

Samsung Machine Tools

SA 1

1 1

2

1

1

7 0%

Skok Machine Tools

1 1 1

2 1

1

5 12 42%

The EDM Shop 1

1

7 9 78%

Victor Fortune

1 1 100%

W.D. Hearn & CO 2 2

3

2

8 17 47%

合計 33 49 10 19 1 19 2 1 1 7 3 2 2 2 30 1 1 5 3 1 1 1 1 1 10 7 14 79 306 26%

資料來源：各公司資料，拓墣產業研究所整理，2014

南非各主要通路商代理我國廠商產品及主要產品分別整理成下表，代理台

灣廠商之產品家數居於第一位。

通路商中主要以代理產品為主，有的廠商具有悠久歷史，各有主要之產品

別代理，總公司位置亦有不同。國內廠商可依照前面介紹挑選可行之合作廠商。

47

表 3-12 南非主要通路商代理我國廠商產品概況

公司名稱 主要代理產品

Allied Putziger

高聖精密切割帶鋸床等、龍閣機械工具機等、福碩科技工具機

等、富合精造廠鋸床等、捷麗企業工作燈、中國砂輪砂輪機等、

嵩富機具工具機等、榮富工業帶鋸機等、大金機械工具機等

Edwin Roth 台灣鎂佳機械工業帶鋸機、圓鋸機等

Elcomp 台灣優岡工具機等、台灣錡夆機械工具機等

First Cut 台灣麗馳科技 CNC 等、台灣合濟帶鋸床等

F & H Machine

Tools

台灣百德機械綜合加工機、台灣匠澤機械綜合加工機、台灣喬懋

機電放電加工/線切割、台灣大光長榮機械研磨設備、台灣上一

工業研磨設備、台灣邁鑫機械研磨設備、台灣亘陽國際 研磨設

備、台灣佳聯機械 CNC 車床、台灣新衛電腦機械綜合加工機

Harp Machine

Tools 台灣金有記企業綜合加工機等

Libcor Industrial

Machinery

南嶸機械塑膠成型機等、鍑鑫塑膠成型機等、金宇精機銑床/綜

合加工機等、銓寶工業拉吹成型機等、榮富帶鋸床和鑽床等、慧

合資源放電切割機等、永銓機械工具機等

Machine Tool

Promotions 台灣油機工業 CNC 鏜床等

MJH Machine

Tools CC

捷力精機綜合加工機等、精呈科技線切割機等、矽特科技工具機

等、達佛羅工具機及車床等、蒲菲科技刀具等、奕達精機工具機、

車床等

PBS Machine

Tools

東台精機工具機/各類加工機、富格蘭科技 CNC 車床等、榮田精

機 CNC 車床等、亞太菁英綜合加工機等、主新德 CNC 磨床等、

威赫車床等、世聖精機零組件等、富格蘭 CNC 車床等、邁鑫機

械綜合加工機等；鐠羅機械棒材送料機等

Redman

Engineering

Supplies CC

豪力輝工業零組件等、協鴻工業 CNC 銑床/綜合加工機等、旭陽

分度盤/刀塔等

Puma Machine

Tools

喬崴進科技綜合加工機等。福裕事業磨床/銑床/車床等、金豐沖

床等、喬陞機器彎管機等、冠通機電(艾恩司)送料機等

RGC

Engineering 台灣三豐測定系統等

Skok Machine

Tools

榮光機械磨床等、眾程公司磨床等、喬福機械各類工具機、程泰

機械 CNC 車床等、心源工業零組件

The EDM Shop

甫聯國際各類工具機。徠通放電加工機等、秀豐機械放電加工機

等、崴立機電加工中心等、榮光機械磨床等、瓏昌機械射出機械、

聯盛機電放電加工機等

Victor Fortune 為台中精機在南非設立的分支機構

W.D. Hearn &

CO

松穎機械各類工具機、晨冠陽企業各類工具機、油欣精機各類工

具機、富豪機電送料機、安威機具零組件、威全手動工具、雲巖

科技磨床。台灣麗偉加工中心等

資料來源：拓墣產業研究所整理

48

肆、 主要應用市場分析

一. 當地市場工具機產品應用端用戶需求研析

根據工研院機械所估計全球工具機約有 60%的比例是應用於汽車產業加工

用途，主要應用包含: 引擎外殼加工、引擎零組件加工、傳動裝置各類零組件加

工、車體模具加工、鋁合金鋼圈加工及其他零組件等。至 21世紀起，工具機的

成長動力有轉移跡象，主要成長來自 ICT產業如智慧型手機機殼加工、內部金

屬零組件加工、筆電零組件加工、光電顯示器內零組件加工等。其次是能源與

航太產業用零組件，如採礦、採油鑽探用設備及其零組件、風力發電設備及零

組件、太陽能發電零組件、大型運輸器具、曲炳、渦輪葉片、航太產品加工等。

(一) 南非汽車零組件市場應用端需求

除汽車產業加工用途本來就是工具機最主要的應用市場外，以下數點為南

非地區市場的特性，應該加以重視的主要原因如下。

1. 汽車產業是南非最重要的製造業

汽車工業在南非為最重要的製造業項目，根據南非政府統計資料，2012年

南非最大的出口產品為礦物品，佔總出口金額 7,190億南非幣的 25.9%，其次是

寶石及貴金屬(白金、銀及貴金屬)佔 22.2%，第三位為基本金屬及製品佔 12.7%，

第四位為汽車等運輸設備佔 9.3%，第五位為機械/電機設備佔 8.9%。其中前三

大外銷產品皆以原料輸出型態為主，惟有汽車運輸設備屬於南非製造業中最大

的出口項目，其次為機械/電機業。成長最快的產品除化學品外，汽車等運輸設

備及一般機械/電機等成長速度亦高。

單位: 百萬元南非幣

資料來源：南非貿易與産業部，拓墣產業研究所整理，2014

圖 4-1 南非產品別出口金額統計

49

根據南非政府的統計資料，2012年南非最大的進口產品為一般機械/電機產

品，佔總進口金額 8,325億元南非幣的 23.9%，其次是礦物產品佔 23%，第三位

為汽車等運輸設備佔 10.6%，第四位為化學品佔 9%，第五位為動植物及食品類

佔 6.6%，第六位為汽車零組件佔 6.2%。

第三位汽車等運輸設備及第六位汽車零組件合計佔總進口金額的 16.8%，僅

次於機械/電機產品的 24%，可想見需求之大。進口成長最快的產品也是機械/

電機及汽車類產品等。

資料來源：南非貿易與産業部，拓墣產業研究所整理，2014

圖 4-2 南非產品別進口金額統計

2. 汽車業是南非政府重視的產業項目

南非政府於 2013年實施汽車生產發展計畫（APDA)，以取代 1995年所實

施的汽車工業發展計畫(MIDP)，該計畫預計將可長期協助南非汽車產業發展，

並使整體產業提升競爭力，目標在 2020年提升南非汽車生產量至 120萬輛，並

且加強本地零配件之製造與供應，允許車輛及零部件降為 25％的進口關稅。它

還提供了車輛和零組件廠商 20％的生產性資產投資補償，相關獎勵措施只要年

產量在 5萬輛以上之汽車廠皆可適用。

南非雖然頻頻制定經濟振興方案，希望降低失業率，促進本地經濟成長，

但為配合國外汽車大廠新增來南非投資設廠需求，特別制定產業發展政策以求

成長，目前所知僅有汽車產業而已。

3. 南非汽車零組件金屬加工需求方興未艾

汽車工業雖為南非發展多年主要工業之一，但其整車零組件現階段仍仰賴

進口，南非本土零組件自製率過低，每出口一輛汽車，僅 36%產值來自於本土

供應，而且南非在觸媒轉換器、輪胎、座椅配件/皮革、消音器/排氣管等零組件

50

產值較高，顯示在一般引擎外殼加工、引擎零組件加工、傳動裝置等金屬加工

部分，未來仍有極大發展空間，要能掌握未來南非金屬零組件加工市場發展契

機，端賴於我國業者積極前往發展程度。

(二) 從南非零組件產業需求分析

南非汽車零組件廠商為主要工具機市場需求所在，估計約占南非當地工具

機加工需求市場的 70%以上。南非產業因應當地特產礦物，與其他國家產業發

展有所不同，例如南非出口至其他 NAFTA、中/北非洲、EU及 SADC地區之汽

車零組件中，以觸媒轉換器，佔總出口金額比例高達 18.2%，2012年之出口金

額達 149.7億南非幣，主要原因在於南非盛產白金，而白金正是觸媒轉換器中最

重要的材料之一。

南非出口汽車零組件產品中，使用工具機加工較多的零組件有: 其他零組件

(佔出口金額 8.2%)、引擎零組件(2.7%)、消音器/排氣管(1.9%)、傳動軸/曲柄(0.9%)、

汽車模具(0.8%)、.輪圈及零件(0.5%)、引擎(0.5%)、車軸(0.3%)、離合器/軸聯結

器(0.3%)、車身零件/板(0.2%)、剎車零組件(0.2%)、齒輪箱(0.1%).。目前南非汽

車用金屬加工零組件比例約佔總出口金額遠低於國際平均水準，顯示當地市場

對汽車金屬加工件市場需求極大，同時也顯示當地對工具機產品需求極大。

51

表 4-1 南非出口至 NAFTA+中/北非洲+EU+SADC汽車零組件金額

單位: 百萬南非元

產品 2008 2009 2010 2011 2012 CAGR

輕型車輛 32,663.8 27,723.9 32,090.4 38,003.8 43,837.3 7.6%

觸媒轉換器 22,798.9 11,489.0 13,744.3 18,397.9 14,971.8 -10.0%

其他零組件 3,189.0 3,683.1 3,575.2 4,970.1 6,741.1 20.6%

中型/重型車輛 2,782.1 1,679.9 1,614.6 1,676.0 2,382.0 -3.8%

引擎零組件 1,745.7 1,536.4 1,437.4 1,883.3 2,242.6 6.5%

輪胎 1,925.0 1,607.6 1,424.2 1,867.1 1,928.4 0.0%

座椅配件/皮革 3,245.0 2,356.1 2,893.2 2,184.7 1,714.7 -14.7%

消音器/排氣管 1,762.7 1,185.1 1,605.9 2,020.8 1,600.8 -2.4%

傳動軸/曲柄 769.7 464.9 453.0 623.8 740.7 -1.0%

汽車模具 339.2 306.1 228.2 349.4 657.6 18.0%

散熱器及配件 774.1 505.1 665.8 883.2 657.6 -4.0%

過濾器 340.8 375.8 368.5 397.2 478.1 8.8%

儀表及零件 545.9 306.9 265.9 372.7 466.9 -3.8%

減震器/底盤零組件 194.8 266.8 335.1 445.3 453.5 23.5%

輪圈及零件 683.2 384.8 367.6 456.3 394.2 -12.8%

引擎 517.4 183.5 203.7 234.6 385.5 -7.1%

電池 245.3 283.6 208.0 247.0 321.2 7.0%

車軸 348.4 86.2 103.0 285.4 257.1 -7.3%

玻璃 309.8 396.9 307.6 281.8 234.9 -6.7%

離合器/軸聯結器 139.5 161.2 238.6 196.4 217.2 11.7%

照明 291.9 155.7 217.2 205.1 204.8 -8.5%

車身零件/板 160.0 80.5 77.5 74.1 180.5 3.1%

方向盤/柱/盒 277.2 168.4 165.8 148.7 175.8 -10.8%

點火裝置 267.5 155.8 109.7 141.9 165.9 -11.3%

墊片 125.2 102.5 98.0 90.9 143.3 3.4%

剎車零組件 135.1 118.9 106.5 100.9 123.3 -2.3%

齒輪箱 83.2 68.5 63.2 137.7 116.0 8.7%

線束 207.4 88.8 48.1 71.3 94.4 -17.9%

千斤頂 89.6 99.8 63.1 79.0 84.4 -1.5%

報警系統 91.8 57.6 78.2 62.0 68.3 -7.1%

空調 38.1 24.6 20.3 42.3 57.0 10.6%

車載收音機 21.5 20.3 26.7 41.2 52.6 25.1%

彈簧 30.5 27.6 25.5 31.2 19.8 -10.2%

座位 7.9 5.3 5.9 4.9 12.0 11.0%

安全帶 4.8 3.2 2.8 4.3 3.4 -8.3%

合計 77,152.0 56,160.4 63,238.7 77,012.3 82,184.7 1.6%

資料來源: NAAMSA，拓墣產業研究所整理，2014

從上述資料分析顯示當地零組件仍以進口為主，業者外銷能力薄弱，原因

52

為當地業者之加工技術能力不足，且品質與良率不佳，導致競爭力不足。我國

工具機業者可與南非當地通路商合作，尋找具潛力之零組件廠商，提供我國工

具機廠商擁有之優異零組件加工技術及製造經驗，協助當地業者，利用設備、

技術與系統解決方案等，提升業者的能力及產品品質，相對降低成本，如此應

能夠使得我國工具機業者獲得良好印象，並增加在當地的市場佔有率。

另一方面，國外零組件大廠陸續去南非投資，發展當地汽車零組件產業，

我國業者過去與國際大廠交往較少，合作經驗及品牌知名度較弱，但仍可透過

當地代理商關係，或與母廠過去合作紀錄等關係，設法切入當地零組件供應鏈。

選擇之零組件對象可以包含: 引擎加工、引擎相關零組件、傳動軸/曲柄、

汽車模具、.輪圈及零件、車軸、離合器/軸聯結器等。

(三) 南非汽車零組件應用端用戶需求研析

蒐集南非汽車零組件製造廠約有 350家，其中有將近一半廠商為南非全國

汽車零組件製造協會(NAACAM)會員。

從主要零組件供應鏈廠商挑選比較與我國工具機金屬加工相關之當地應用

端用戶計約 86家，其中又以 Atlantis Foundries、Autocast SA、Federal-Mogul SA、

MA Automotive Tool and Die、Mahle Behr SA、SP Metal Forgings Boksburg、Toyota

Boshoku SA、Auto Industrial Group、Lumotech、Schaeffler Automotive SA、Borbet

SA、Robor Baldwins、Silverton Manufacturing、Spicer Axle SA、MW Wheels SA、

Hayes Lemmerz SA、Zealous Automotive、Euro-Plastifoam、Girlock SA、Jurgens

Steelworx等業者發展引擎外殼加工、引擎零組件加工、傳動裝置各類零組件加

工、車體模具加工、鋁合金鋼圈加工及其他零組件等為主要業務，適合我國廠

商與通路商合作，拓展應用端客戶需求。

在 86家廠商中主要零組件大廠(依雇用人數)有: Lear、Hesto Harnesses、

Atlantis Foundries、Feltex Automotive、G.U.D. Holdings、Autocast、Benteler、

Faurecia Emission Control Technologies、Federal-Mogul、Tenneco等。雇用人數在

500人以上之企業有 26家，100-500人之企業有 39家，21家廠商或不足 100人，

或無法查明約略員工人數。

在南非投資的主要外國汽車零組件公司有 27家，其餘 59家為本地企業(本

地企業中可能亦有外資於其中)，外國投資之當地公司包含: Lear(美國)、Faurecia

Emission Control Technologies(法國)、Tenneco(美國)、Eberspacher(德國)、Johnson

Controls(美國)、Ma Automotive Tool and Die(義大利)、Mahle Behr(德國)、Toyota

Boshoku(日本)、Donaldson Filtration Systems(美國)、Faurecia Interior Systems(法

國)、Robert Bosch(德國)、Schaeffler Automotive(德國)、Bpbert(德國)、Umicore

Catalyst(比利時)、MW Wheels(義大利)、Linde and Wiemann RSA (德國)、Grupo

Antolin (西班牙)、TRW Occupant Restraints(美國)、Hayes Lemmerz(巴西)、SP

Automotive Profile Sealing Systems (土耳其)、Autoliv(瑞典)、BASF(德國)、NGK

Ceramics(日本)、GKN Sinter Metals(英國)、Bell Equipment(奧地利)、Bleistahl

53

Manufacturing(德國)、Cataler(日本)等。這些廠商通常規模較大，或具有產業特

色，或易於將產品外銷全球其他國家，對於我國工具機長期客戶的培養具有重

要性。

在統計的 86家汽車零組件廠商中，與其他國家產業最大不同者為，南非廠

商有多家生產觸媒轉換器以及汽車座椅等，主要原因在南非是白金最大產國，

而白金也是觸媒轉換器中最重要的原料。另外南非的牛皮產業也與阿根廷、巴

西等地齊名，促成當地汽車皮椅業的發展。相對南非汽車零組件在金屬加工等

行業中人有待積極發展，這也可能台灣工具機產業的發展機會。

54

表 4-2 南非汽車零組件應用端用戶(*為外國在當地投資之公司)

廠商 網站 產品

員工

數

1 LEAR CORPORATION - SA* 美國公司，汽車座椅、接線端子、線束、連接器等。 2300

2 HESTO HARNESSES www.hesto.com 汽車線束，儀表等 1600

3 ATLANTIS FOUNDRIES (Pty) Ltd 鑄造汽缸體，柴油發動機組。年銷售約 12.9 萬台產品 1200

4 FELTEX AUTOMOTIVE - www.feltex.co.za； 門板、扶手、座椅、遮陽板、地毯等 1200

5 G.U.D. Holdings (Pty) Ltd www.gud.co.za 汽車用過濾器、濾清器 1000

6 AUTOCAST SOUTH AFRICA www.autocast.co.za 鑄鐵和鋁質汽車零組件、模具設計 900

7 BENTELER SOUTH AFRICA www.benteler.com 觸媒轉換器、組裝 800

8 FAURECIA EMISSION CONTROL.* 法國公司，觸媒轉化器 800

9 FEDERAL-MOGUL Southern Africa 活塞、襯套、氣門管、剎車片、雨刮、過濾器、閥 800

10 TENNECO - Clean Air Division* 美國公司，觸媒轉化器，排氣系統、減震器 800

11 EBERSPÄ CHER SA (Pty) Ltd* www.eberspaecher.co.za 德國公司，生產排氣管、加熱器、汽車空調、汽車電子 700

12 JOHNSON CONTROLS

AUTOMOTIVE SA* www.jci.com 美國公司,汽車座椅、地板、門板組裝等 700

13 MA AUTOMOTIVE TOOL & DIE * 義大利公司 CLN Group，鈑金、底盤、油箱、模具 700

14 MAHLE BEHR SA (Pty) Ltd* 德國公司，活塞、缸套件、燃料管理、空調、散熱器 700

15 SP METAL FORGINGS BOKSBURG 鍛造件、引擎零件、排氣管、輪轂、動力傳動系統零件 700

16 PFK ELECTRONICS (Pty) Ltd www.pi-shurlok.com 傳動系統、安全系統、門鎖、線控制器 600

17 SMITHS MANUFACTURING 汽車空調、鼓風機、冷凝器、散熱器、引擎冷卻風扇 600

18 TOYOTA BOSHOKU SA 日本公司，座椅、車門 600

19 AUTO INDUSTRIAL GROUP 剎車盤、剎車鼓、輪轂、主軸、接頭 520

20 BOSAL AFRIKA (Pty) Ltd www.bosal.co.za 汽車排氣管、千斤頂、觸媒轉換器、拖桿等 500

21 DONALDSON FILTRATION* www.donaldson.co.za 美國公司，濾清器等 500

22 FAURECIA INTERIOR SYSTEMS* 法國公司，座椅、汽車內飾、排放系統、汽車外飾 500

23 FELTEX FEHRER (Pty) Ltd www.feltex.co.za 坐墊、頭枕、隔音材料 500

24 LUMOTECH (Pty) Ltd www.lumotech.co.za 車燈 500

25 ROBERT BOSCH (Pty) Ltd* 德國公司，馬達、發電機、雨刮、風扇、燃料噴射 500

26 VENTURE DIVERSIFIED RODUCTS www.ventureglobal.biz 塑膠成型件、托盤、保險桿塗裝 500

27 SCHAEFFLER AUTOMOTIVE SA* 德國公司，氣缸蓋、輪轂、傳動軸、變速箱、離合器 400

28 BORBET SA (Pty) Ltd* www.borbet.de 德國公司，生產輪圈 300

29 JOHNSON MATTHEY (Pty) Ltd www.matthey.com 排氣系統、觸媒轉化器 300

30 ROBOR BALDWINS (Pty) Ltd www.robor.co.za 熱冷軋管、卷、板材，彎曲、卯接、雷射及電漿切割 300

31 SILVERTON MANUFACTURING 五金沖壓件及總成 300

32 SPICER AXLE SOUTH AFRICA 驅動軸等 300

33 UMICORE CATALYST SA * www.umicore.com 比利時公司，觸媒轉化換器塗佈機 300

34 FORMEX INDUSTRIES (Pty) Ltd www.formex.co.za 沖壓元件、觸媒轉換器、油箱、焊接和裝配 250

35 MW WHEELS SA (Pty) Ltd* 義大利母公司 CLN Group，鋼圈 250

36 TAKATA SOUTH AFRICA (Pty) Ltd 方向盤、安全帶、安全氣囊 250

37 LINDE AND WIEMANN RSA* www.linde-wiemann.com 德國公司，座椅骨架、前保險桿、搖桿 240

38 SJM FLEX SA (Pty) Ltd www.sjmflex.co.za 排氣管 240

39 GRUPO ANTOLIN SA 西班牙公司，內裝用座位、燈、絕緣物、金屬零件 220

40 TRW OCCUPANT RESTRAINTS.* 美國公司，安全帶、安全氣囊、方向盤、注入成型件 220

41 HAYES LEMMERZ SA* 巴西母公司，鋁合金輪圈 200

42 SENIOR FLEXONICS SA (Pty) Ltd 不銹鋼排氣管、接頭、廢氣循環管 200

43 ZEALOUS AUTOMOTIVE (Pty) Ltd 壓鑄件、鋁鋅加工 200

44 SP AUTOMOTIVE PROFILE

SEALING SYSTEMS S.A. * www.standardprofil.com 土耳其公司，車門及窗封條 190

45 AUTOLIV SOUTHERN AFRICA* www.autoliv.com 瑞典公司，安全帶、安全氣囊、沖壓模具等 180

46 BASF South Africa (Pty) Ltd* www.basf.com 德國公司，觸媒轉化器 180

47 NGK CERAMICS SA (Pty) Ltd* 日本公司，觸媒轉化器 170

48 EURO-PLASTIFOAM (Pty) Ltd www.epf.co.za 發泡座椅、方向盤、保險槓、擾流板、擋泥板和儀表板 150

49 GIRLOCK (SA)(Pty) Ltd 前後卡鉗、鼓式剎車、剎車維修零件 150

50 JURGENS STEELWORX (Pty) Ltd 底盤零件、拖車零件等，擁有雷射切割、彎床等 150

55

51 MAXE (Pty) Ltd

不鏽鋼防傾桿、拖桿、排氣管 150

52 RG BROSE AUTOMOTIVE

COMPONENTS www.brose.com 保險桿、外飾系統、密封件、雨刮 150

53 SAFELINE BRAKES www.safelinebrakes.com 剎車塊 150

54 STATELINE PRESSED METAL 汽車鈑金沖壓件 150

55 ZF LEMFÖ RDER SA (Pty) Ltd 輪軸和前支柱 150

56 ALFRED TEVES BRAKE SYSTEMS www.ate.co.za 隔音墊、地毯、橡膠件、行李蓋、模壓件、剎車片鼓 140

57 BRACE ABLE MANUFACTURING www.braceable.co.za 滾壓成形、沖壓、焊接、拋光、板金組件、電線電纜 140

58 L&J TOOL & ENGINEERING

WORKS 模具製造、金屬沖壓件、組裝 140

59 PRECISION PRESS (Pty) Ltd www.precisionpress.co.za 金屬沖壓件、模具設計與製造。 140

60 SELAGO INDUSTRIES (Pty) Ltd www.selagoindustries.co.za 沖壓件 140

61 QUANTUM AUTOMOTIVE www.quantumautomotive.co.za 皮帶輪、曲軸、防震阻尼器 130

62 RAND YORK CASTINGS (Pty) Ltd 鑄鐵、鑄件、熱處理、鍛件供汽車及採礦業用 130

63 GKN SINTER METALS www.gknsintermetals.com

英國公司，平衡軸、凸輪軸蓋、連桿、齒輪、主軸承蓋、

渦輪增壓器組件、氣門導管、可變氣門正時組件、減震

器、轉向組件、車窗升降器組件、軸承、過濾器

100

64 HANSENS ENGINEERING (Pty) Ltd www.hansens.co.za 金屬零組件加工，供應各車廠，擁有 23 台 CNC 工具機 100

65 KNORR-BREMSE (SA) (Pty) Ltd 空氣煞車系統 100

66 MICROFINISH (Factocode www.microfinish.co.za 氣門導管、汽門座圈 90

67 ZF SACHS South Africa (Pty) Ltd 離合器等 80

68 ISRINGHAUSEN of SA (Pty) Ltd www.isri.co.za 商用車座椅 70

69 JASCHKE METAL ENGINEERING 汽車空調用鋁質零組件 60

70 H.W. SCHMIDT INDUSTRIALS www.reli-on.co.za 汽車維修工具、鋁壓鑄件加工(使用台商機械) 50

71 C & J SERVICES www.cjservices.co.za 變速箱組件、襯套、車輪螺栓 40

72 WABCO AUTOMOTIVE South Africa www.wabco.co.za 剎車系統 40

73 ASC (Pty) Ltd 鋁鑄件、淬硬鋼模具. 30

74 NARROWTEX (Pty) Ltd www.narrowtex.co.za 安全帶 15

75 BELL EQUIPMENT Limited www.bellequipment.com 奧地利公司，汽缸和車軸及組裝

76 BLEISTAHL MANUFACTURING SA www.bleistahl.de 德國公司，在南非生產氣門座圈與氣門導管

77 CAPEWELL SPRINGS

小型彈簧及零組件

78 CATALER South Africa (Pty) Ltd 日本公司，汽車觸媒轉換器

79 FOXTEC-IKHWEZI (Pty) Ltd www.foxtecikhwezi.co.za 鍛造鋁連桿等

80 GRIP-TECH (Pty) Ltd www.grip-tech.com 變速桿鎖、車輪鎖、拐杖鎖、備胎鎖等各類車用鎖

81 HULAMIN Limited

半製成鋁軋製品、平片、板材、卷材和鋁箔、擠壓型材

82 RAMSAY ENGINEERING (Pty) Ltd www.ramsay.co.za 汽車零組件、五金沖壓、汽車飾件、裝配

83 RG BROSE AUTOMOTIVE Con. www.brose.com 玻璃升降器、車門系統、座椅、冷卻風扇

84 STEELBANK GAUTENG www.steelbank.co.za 汽車鋼板

85 TORRE AUTOMOTIVE (Pty) Ltd www.torreauto.co.za 減震器、電子組件、點火器、開關、散熱、電線、照明

86 TRIZ ENGINEERING SOLUTIONS www.trizengineering.com 安全帶、剎車元件、安全氣囊、方向盤

資料來源: 拓墣產業研究所整理，2014 註:*為外國公司

二. 當地市場工具機產品需求未來趨勢研析

從目前獲得之資料，判斷當地市場未來發展趨勢，可以看出下列數點:

1. 當地工具機及相關解決方案，將以綜合加工機、CNC 車床、模具製作

用加工設備、板金加工設備等應用在汽車零組件及礦業的鑽頭、接管

等用途為主。

2. 南非市場除汽車產業及礦業的需求外，新興需求包含鐵道系統、航太

產業、武器製造、石化產業、教育訓練及自動化需求等。

56

3. 由於國外汽車大廠持續在當地投資發展，將帶動當地汽車零組件產業

進一步發展。且會逐漸從觸媒轉換器、汽車座椅等現有特色產品產業，

朝更為多樣化與金屬加工製品等方向發展。

4. 由於南非政府在政策及獎勵、進口關稅上的獎勵與主導措施，將促使

外國業者及本國業者大力投資並發展當地汽車零組件產業，除作為當

地大型汽車組裝廠之 OEM 供應鏈外，也將發展當地汽車零組件售後

服務市場及海外市場。

5. 當地外國企業一般而言規模較大，產品也易於銷往國外地區。但不能

忽視當地具活力之中小企業，若經過仔細挑選，可以找出成長較快，

未來具發展潛力的企業，長期與之合作可獲得長期利益。

6. 要拓展當地市場，除自行前往設立分支機構外，主要仍是與當地通路

商合作，以便真正能掌握當地市場動態，尋得當地長期優良客戶，並

提供更好的服務。

7. 成功的拓展當地應用端客戶的需求，一方面可以作為工具機業者之成

功案例，另一方面當地有多家國際業者，也有多家本土業者朝向國際

化發展。我國廠商在南非市場的經營成功，可以結合南非客戶，帶動

更多在其他新興國家的市場發展機會。

57

伍、 當地工具機市場拓展機會與風險研析

一. 汽車零組件加工市場拓展機會分析

(一) 汽車引擎及關鍵零組件加工市場機會分析

從現有南非主要生產之汽車零組件觀察，引擎自製的比例甚低，大都屬於

進口品。觀察市場發展引擎零組件之傳動軸/曲柄、汽車模具、.輪圈及零件、車

軸、離合器/軸聯結器、齒輪箱等零組件自製率甚低，若有方式協助當地廠商發

展製程技術將有極大商機。

以工具機在汽車引擎汽缸的加工為例，南非市場一年生產汽車數量高達約

60萬輛，以汽車引擎加工為例，以進口替代作為訴求，藉國內臥式綜合加工機

及整體彈性生產線解決方案之優勢能力作為基礎，擬定進入整車組裝廠拓展策

略。根據現有資料顯示，南非部分汽車廠股權並非完全屬於母廠，故為降低成

本有可能打進當地汽車廠內。

另外，南非豐田並未在當地推出自製的油電混合車，日產在當地雖有銷售

LEAF電動車，但屬於進口品，故當地對於油電車相關零組件等零件需求不高。

(二) 汽車模具加工市場機會分析

由於南非有多家國際大車廠在當地發展，生產汽車種類甚多，故南非對於

汽車車體模具製造的需求極高。主要需求包含各類汽車之引擎蓋鈑金模具、車

體鈑金模具、車門鈑金模具、座椅鈑金模具、消音器/排氣管模具、散熱器及配

件模具、儀表板模具、底盤鈑金模具、燈具模具等。由於模具大都以外包方式

為主，故我國業者進入市場機會具潛力。

除小型零組件採用沖床等方式加工外，大型鈑金模具，可藉由國產大型龍

門工具機導入線性馬達高速加工技術，大幅縮短 1/3以上車體模具加工時間，且

模具高速切削讓表面粗糙度精緻度的提高，減少研磨拋光後製程的時間。以上

述特色作為訴求，加上優異工具機價格/性能比，可能為我國廠商增加進入當地

模具市場商機。

(三) 汽車鋁輪圈加工市場機會分析

在工具機應用於鋁輪圈自動化生產系統上，藉由國內高效率立式車床自動

化生產線(包含機械手臂)，約每 4分鐘可完成一只汽車鋁輪圈內外加工，讓汽車

由過去使用鐵圈改變為今日大量普及使用鋁合金輪圈。目前我國廠商在南非汽

車鋁輪圈自動化生產上，已成功打入當地市場，市場占有率極高，如何進一步

提升當地生產廠商之營運效率，可以鞏固未來新市場發展。

58

(四) 一般汽車零組件加工市場機會分析

由於南非地區汽車零組件生產廠商超過 350家以上，除原廠生產之關鍵零

組件可能使用母廠指定之工具機外，其餘生產廠商大都有主導權自己選擇工具

機產品。就目前資料顯示我國廠商在當地已經擁有相當市場占有率，未來應該

特別加強服務與維修能力。並推出優質平價產品，與通路商共同扶持當地具潛

力之中小型企業，做為未來持續成長之基礎。

二. 礦業設備加工市場拓展機會分析

(一) 大型系統設備

南非是礦產大國，其中: 黃金、鉻、錳、釩、鉑金產量皆占世界第一位，鈀

及鋯的產量居世界第二位，黃金產量約佔全球 12%，鉑金佔約 70%。另外在蘊

藏量上黃金、鉑金(蘊藏量超過 80%)、鈀、鋯等都居世界第一位。故對於採礦相

關機械設備及相關零組件的生產需求甚大。

一套採礦設備所包含的項目很多，大致分為動力系統如柴油機、柴油電機

組合(採直流電)、空壓機等。挖礦及生產設備包含: 鑽井設備、鑿岩機械、鏟運

機械、起重設備、重型卡車、環保設備、精煉設備、過濾設備、壓碎機、碾磨

機等等。全球主要大廠為美國卡特彼勒、Joy MiningMachinery、日本小松、瑞典

Sandvik、Atlas Copco和德國的 DBT等。上述設備主要由大廠壟斷，大型設備

的修復加工需要龍門車床等大型工具機，數量少單價高。

(二) 零組件及耗用品

如其中使用之捲揚機用滑輪、鑽桿(管)、接頭、鑽頭、軸承、閥類等零組件

之製造加工等需要使用各類型工具機等，特別是鑽頭及接頭等，有一般及特殊

規格、大小不同、長短不同、有不同材質、不同用途等，多為消耗品，用量極

大，應該是我國工具機重視加工市場。

南非礦場除煤鐵外，各類貴金屬的挖採使用較小型設備，零組件等屬於中

小機種，相關鑽頭等耗用品，值得我國工具機廠商大力發展。

此次前往南非拜訪廠商發覺，南非礦業應用市場規模極高，與汽車產業應

用需求並駕齊驅。

三. 南非其他產業加工市場拓展機會分析

南非另外有軌道產業，政府要建設鐵道向北延伸至莫三鼻克、辛巴威等，

目前正在招標作業中；模具業(德班最多)；航太業與武器工業、食品業、鋼鐵、

化工、紡織業等。南非 South African Aerospace, Maritime & Defence(AMD)協會

中目前有近 70家南非及其他國家成員，主要廠商包含 AAT Composites、Denel、

AerosudArmscor、Aerosud、African Defence Systems (ADS)、Saab Grintek等。

59

食品加工用機器設備及紡織業用機械設備種類繁多，在食品加工設備中包

含: 肉品加工、蔬菜加工、食品成型機、油炸機、烹調機、乾燥烘烤、冷卻輸送

機等，對於工具機需求低，主要在相關零組件加工上。

在紡織業上主要設備包含: 製衣機械、刺繡機械、縫紉機械、洗熨設備、不

織布生產機械、化纖機械、漿紗機械、漂染機械、針織機、橫編機、經編機等。

同樣，對於工具機需求低，主要在相關零組件加工上。

南非在一級產業所佔比例較高，主要與南非礦產產業興盛有關。二級產業

中製造業約佔 16.9%，三級產業中以金融保險及不動產所佔比例最高，其次為服

務業與批發零售業等。

南非出口以農礦原物料為主，進口以工業產品及民生用品為主。南非政府

推出產業改善方案以金屬製造、運輸設備、石油及天然氣、綠能等產業進行投

資發展，希望經濟結構因此獲得改善。

四. 市場拓展機會分析小結

從目前相關現況及趨勢觀察，南非僅汽車製造業擁有未來產業發展規劃及

發展目標。南非其他產業如農林水產加工業、食品加工業等規模較小，與工具

機產業關聯度亦低。南非礦業帶動之設備產業，需求量高，特別在鑽頭等大量

耗用品上，加工應用機會多。

我國工具機業者進入當地市場，家數超過其他國家，顯示我國業者在主要

市場如汽車零組件、採礦設備零組件生產上佔有優勢地位。未來可能之機會如

台商在當地發展之電腦產品加工產業、金屬製品加工業、食品加工業、棉紡業

等。

從我國對南非地區出口金額觀察，近年來呈現下滑趨勢，但仍以綜合加工

機、車床、刨插拉齒削工具機、鑽鏜銑攻螺紋工具機、鍛壓沖壓成形工具機等

出口金額較高。我國廠商之CNC綜合加工機、CNC車床等在南非擁有高市佔率，

具有競爭優勢，應該與當地通路密切合作，提升服務能力，以增加市場佔有率。

五. 當地工具機市場拓展風險研析

分析在當地發展之經營風險有下列數項:

1. 南非經濟環境不佳，造成我國廠商經營風險，如經濟成長緩慢、失業

率高，匯率不穩定，各項規定與限制多等，大幅增加我國廠商在當地

經營風險。

2. 南非治安環境不佳，我國廠商前往發展，不敢單獨前往數個城區或小

巷內，入晚後不敢單獨行動等，也曾聽說私人物品被搶等事件發生。

對於我國業者要拓展業務，至客戶處洽談等十分不便。

60

3. 南非地理位置遙遠，市場規模有限，對於我國業者要進行維修或運送

零組件前往南非之費用造成沉重負擔。另外由於簽證耗時，為求加速

提供服務，部分廠商在杜拜或印度地區設立據點，當客戶有需要時，

可以立即前往，較短時間到達。

4. 南非由過去白人轉為黑人當政，政府為保護黑人利益，經常性發生罷

工事件，或以民族主義方式要求將部份股權移轉給黑人員工，對於當

地經營者造成困擾。

5. 尋求良好聲譽之經銷通路為合作對象極為重要，南非雖然是非洲最進

步國家，但國內廠商仍願意與當地由白人經營之通路商合作，相對經

營效率與信用較能夠掌握。

6. 拓展業務上租賃、貸款及放帳為經營手段所必需，但南非地理遙遠，

缺乏國內相關金融機構配合以共同拓展市場。若尋求當地金融機構支

援，可能因信用度不足，品牌知名度不足或利率成本過高等因素造成

困擾。當發生糾紛時，由於地理遙遠也難以即時處理。

7. 我國在南非地區除台中精機外，其餘都是代理商型態，未來仍須強化

與代理商間互動關係，為求進一步發展必須了解下游客戶需求，打入

當地大型汽車零組件廠商或國際汽車組裝廠供應鏈。若無設立直屬分

支機構，委由經銷商處理，有可能無法全力以赴，可能造成客戶抱怨

服務不佳等問題，對於後續業務拓展將造成不良影響。

61

陸、 當地市場工具機市場拓銷方式建議與短中長期策略

我國廠商前往南非市場拓展商機，在拓銷方式及短期策略、中期策略與長

期策略上應有不同思維，分別敘述如下。

一. 南非市場拓銷方式建議

(一) 深入了解南非市場發展機會與風險

南非黑人當政採取保護政策，政府效率不彰，治安甚差，罷工頻傳，白人

與黑人收入差距大，加上政治問題等形成社會矛盾，照理而言應該不是值得重

視的市場。但南非除有汽車產業外，有得天獨厚之礦業，可以帶動當地的經濟

發展。到南非直接觀察，發現早年由白人統治時期，建設有良好的社會基礎環

境，南非的各項商業經濟活動背後大都由白人主導，顯然具有良好的運作能力

與經營效率，南非又位於非洲的獨特地理位置，種種特色加在一起形成南非的

特有的市場發展潛力與風險。

此次拜訪的數位代理商皆為白人，公司規模不大但經營績效良好，一般對

於台灣工具機品質具有信心。代理商認為台灣在高階 CNC工具機市場競爭力超

過日本。

故深入了解南非黑人掌控政治、經濟與白人掌握市場結構，加上豐富自然

資源環境下所帶來的龐大市場潛力、機會與風險，是未來成功與否重要關鍵。

(二) 建立與代理商間相互深厚了解及關係

由於南非距離台灣遙遠，加上黑人當政、當地治安甚差，市場規模小，時

有罷工狀況發生，雖然社會基礎環境良好，但台灣僑胞少，在生活上有不便之

處，願意前往打拼之台商應屬有限。也因此我國工具機廠商大都交由當地代理

商發展市場，對於南非當地政經及市場發展並未深入了解。

若能深入了解南非市場潛力與優缺點，並長期與代理商維持良好合作夥伴

關係，才有可能真正拓展南非市場。此次前往南非舉辦拓銷活動，發覺在會場

有懸掛我國國旗，據告知在南非與大陸關係日增的狀況下，十分難得。舉辦推

廣活動時有甚多當地重要人物(雖未上台演講)，包含代理商協會會長、Event

Organisers/ Director、Tool making Association of South Africa 理事長及秘書長、

National Association of Automotive Manufacturers of RSA執行長等人都全程參加。

聽眾中也有多位當地代理商，顯然經由台灣廠商在當地長期經營成果(台中精機

等在當地經營 20年)，加上台灣產品在當地的高市佔率，對台灣產品留有良好印

象，認可台灣才願意參加，殊為難得。

如台中精機在當地設立子公司，實際營運工作交由當地廠商經營，在當地

銷售市佔率領先其他國家廠商。就我方前往拜訪當地代理商理解，由於一般代

理商代理之品牌種類眾多，如果能夠建立彼此信賴關係，代理商願意專注於拓

62

展台商品牌，甚至提升到協助客戶融資貸款階段，則市場及營收擴大極為容易。

目前南非代理商高度認同台灣工具機產品，曾有父親與兒子皆來台灣受訓，

如何承襲台灣目前在南非高達 60%的高階工具機市佔率，提升服務能力，避免

中國大陸、韓國等廠商的競爭，建立與代理商間深厚關係是關鍵。

(三) 強化我國在當地廠商間資訊互通與策略性聯盟

我國有 70餘家業者在南非設有代理商或自行設立公司，但觀察我國業者彼

此間缺乏橫向及縱向聯繫，市場與通路訊息不夠充足，特別是南非頻頻發生罷

工等事件，或在政策上有所變化等，若我國廠商能即時對當地市場變化做出反

應，服務能力也能提升，對於業績提升或降低成本都會產生好處。

我國派駐在當地約堡之相關機構如台貿中心、經濟組等，對於當地狀況較

容易理解，也非常熱心願意協助台商解決相關問題，有效整合我國廠商、當地

我國政府機構、當地台貿單位、國內公會及研究機構等，形成業界聯盟，以定

期或不定期方式給予南非市場、產業、政策、法律、金融貸款等發展資訊，並

提供當地市場發展趨勢分析，相信對於業者拓展當地市場會有相當幫助。

另外，建議每隔數年針對當地通路商及市場狀況，藉由第三者進行調查給

予評價，或由顧問公司之資料作為判斷依據，以便我國業者掌握真實狀況。對

於競爭者資訊，更應該確實掌握，一方面利用網路資料追蹤，另一方面定期前

往訪問，並回饋我國業者，對於我國拓展當地市場訂有幫助。

(四) 建立品牌知名度

我國廠商市佔率高，但與德國、日本、韓國甚至大陸等大廠比較，品牌知

名度顯然不足(包含參展頻率、廣告支出、市場行銷支出、形象建立支出等)。此

次前往拜訪時，代理商特別提到，國內廠商規模較小，雖然產品品質佳，但品

牌知名度及行銷能力明顯不足，又不願意花錢從事相關活動。

為因應市場競爭，未來必須與當地代理商共同參與相關展覽、教育訓練活

動、相關產業/市場/社團活動，並適時投入資源以建立品牌形象及知名度等，形

成與其他競爭者間之區隔化。

(五) 建立培訓機制強化維修及服務能力

從此次拜訪中了解，當地代理商需要教導客戶如何使用機器，且對於機器

之維修服務能力也極為不足，主要原因在於白人優異技師數量不足，黑人又難

以銜接。

我方曾與Tool making Association of South Africa協會秘書長討論相關議題。

建議協會將現有對南非一般人才訓練機制與我國在當地代理商合作，長期專門

培育與訓練操作台灣工具機之客戶端人員，並訓練代理商之服務與維修人員。

如果此一方案有成果，可以將資訊回饋台灣，未來可能尋求台灣方面支援

63

並加大雙方間之合作關係，相信如此可以增進當地客戶對於台灣工具機之熟稔

程度，增強台灣廠商在當地之競爭力，避免與中國大陸紅海競爭。

(六) 擴大現有整合行銷計畫並掌握當地競爭者及通路商資訊

從重要人物願意參與本次拓銷活動，可以看出台灣工具機產品在南非之實

力，未來持續舉辦宣導活動可增加其對台灣產品向心力，建議繼續舉辦。

但舉辦方式可以略加改變，由於台灣工具機在南非已具有高市佔率，可以

不僅用論壇方式。為求能協調解決我國廠商及代理商在當地市場拓展時遭遇的

真正問題，可以採取一方由台灣工具機代表性廠商、公協會人士、外貿協會等

高階主管親臨南非參與，另一方面邀請指定之南非相關重要工具機代理商、重

要下游客戶等產業界，或政府相關人士參加，人數限制在 20人以內，以求盡量

發言，並可以採取不對外公開方式(怕南非端有政治顧慮)，事前做好各項準備工

作，至開會時可以尋求有效的成果產生，相信對台灣拓展當地市場會有另一種

不同的效果產生。

(七) 降低國內產品成本因應國外廠商競爭

台灣廠商有完整上下游產業鏈，但每階層不同廠商從上游到下游，皆要抽

取部分利潤，導致整體成本增加。本次拜訪代理商時，對於應該壓低台灣產品

成本以應付來自國外大廠的競爭都有共識。

代理商曾提及義大利等歐洲國家為求有效降低成本，從鑄件、零組件、組

裝、包裝、市場行銷、維修服務等不同階層進行有效整合，以降低成本，目前

已有良好效果。並將資源部分置於品牌、市場行銷及銷售上。台灣產業為求降

低成本，並增加品牌知名度等，需要從產業鏈整合上慎重考量。

(八) 貸款融資問題

台商在南非極具競爭力，但仍遭遇激烈競爭。韓國三星以在南非設立子公

司方式，並以低價、大量庫存、立即供應、6個月後付款等促銷方式，提供當地

客戶工具機產品。美國 HASS也以類似方式企圖搶占市場。

南非增值稅 14%，以設備每台 100萬南非幣估計，每月若進口 10台，就要

140萬南非幣作為周轉，6個月後才會退稅。台中精機在南非子公司可以放帳，

對於當地銷售極有幫助。加上南非外匯管制對進出口產生許多障礙。未來當地

代理商將走向與大型工具機廠商合資方式，以求獲得原廠充分支援，增加銷售

競爭力。

台灣廠商在當地銷售，客戶若要買機器，想要在當地獲得貸款極為不易，

要有完整財務資料，要有固定資產等，南非政府政策希望貸款給黑人但常條件

不合，客戶金錢需放在公司周轉用途，如果能提供貸款，客戶願意以較高單價

購買機器設備。目前在南非廠商尚未能尋得有效解決方案。

64

表 6-1 南非市場拓展方式建議

項目 內容

深入了解南非

市場發展機會

與風險

南非政府效率不彰，治安差，罷工頻傳，白人與黑人矛盾等，令人不安。但

南非有汽車產業及礦業資源，早年由白人建設良好基礎，種種特色形成南非

市場發展潛力與風險

深入了解南非環境特性掌握市場機會與風險是成功關鍵

建立與代理商

間相互深厚了

解及關係

我國工具機廠商大都交由當地代理商發展市場，對於南非環境並未深入了

解。需要長期與代理商維持良好合作夥伴關係，如台中精機等在當地耕耘 20

年即為良好案例

南非代理商高度認同台灣產品，承襲目前在南非高達 60%高階工具機市佔率，

提升服務能力，建立與代理商間深厚關係是關鍵

強化我國在當

地廠商間資訊

互通與策略性

聯盟

我國廠商若能即時對掌握當地市場變化做出反應，對於降低風險及增加利潤

都會產生好處。應有效整合我國廠商、當地我國政府機構、當地台貿單位、

國內公會及研究機構等，形成業界聯盟，給予各項南非資訊

建議適時對當地通路商進行評價，並掌握爭者資訊

建立品牌知名

度

國內廠商規模較小，產品品質佳，但品牌知名度及行銷能力明顯不足，又不

願意花錢從事相關活動

未來必須與當地代理商共同參與相關展覽、教育訓練活動、相關產業/市場/社

團活動，並投入資源建立品牌形象及知名度等

建立培訓機制

強化維修能力

當地使用機器及維修服務人力不足，如何與當地協會合作訓練操作台灣工具

機之客戶端人員，並訓練維修服務人員極為重要

擴大現有整合

行銷計畫方式

未來應持續舉辦宣傳活動增加南非對台灣產品向心力，但舉辦方式可以採取

雙方重要人士共同參與，並採取不公開方式，事前做好各項準備工作，以便

產生真正有效成果

降低國內產品

成本

建議台灣產業鏈整合，以降低成本，並將資源置於品牌、市場行銷及銷售上

貸款融資 未來當地代理商將走向與大型工具機廠商合資方式，以求獲得原廠充分支

援，增加銷售競爭力

資料來源:拓墣產業研究所整理

二. 短、中、長期發展策略建議

建議短期內掌握通路商營運狀況，擬定銷售目標及監督方式，要求達到年

度預期目標，並定期檢討回饋。

中期上，需投入市場行銷工作，建立良好營運及監督制度，並充分授權利

用當地人才發展當地市場，必要時在當地成立直屬分支機構。針對當地市場特

色擬定產品發展與市場拓展應有計畫，並形成市場區隔。擬定市場行銷方式及

策略，建立完整營運計畫及監督管理制度。更應該落實在地化發展，培育當地

人才；建立與金融、租賃機構之長期合作關係；藉公會等機構形成完整市場資

訊提供與分享機制。

長期上，降低產品成本提高技術能力，投入品牌建立與長期行銷投入工作。

適時在當地成立直屬分支機構。調整技術與產品發展策略以因應不同市場需求。

65

與國內金融機構、租賃機構、外貿機構等藉由政府之支援，形成共同商業發展

策略聯盟。並強化在當地服務能力，培育維修人才，打入當地教育訓練市場。

66

表 6-2 南非市場拓展對廠商短中長期策略建議

項目 內容

短期拓展策略

建議 掌握通路商營運狀況，擬定年度銷售目標，並採取週、月

及季等不同會議檢討方式，定期檢討，定期回饋進行管

理，由臺灣以定期或不定期親自前往南非作業務視察，以

掌握當地市場確實狀況

臺灣於南非有 70 餘家業者設有代理商或自行設立之公

司，建議臺灣廠商可建立資訊互通機制，與策略性聯盟強

化橫向聯繫

臺灣廠商於當地品牌知名度高，但礙於資源不足，對於行

銷部分有心無力，建議政府應以臺灣主體形象為主，持續

於當地參展，並透過媒體露出及網路平台，集中資源做整

體性行銷

中期拓展策略

建議

以年為單位擬定中長期市場拓展策略及目標

針對當地市場特色擬定產品發展與市場拓展應有計畫，並

形成市場區隔

擬定市場行銷方式及策略，並建立完整營運計畫及監督管理

制度

建立與金融、租賃機構之長期合作關係

藉公會等機構形成完整市場資訊提供與分享機制

長期拓展策略

建議

降低產品成本，提升技術能力，投入品牌建立長期行銷工

作

適時在當地成立直屬分支機構

落實在地化發展，培育當地人才

調整技術與產品發展策略以因應不同市場需求

與國內金融機構、租賃機構、外貿機構等藉由政府之支援，

形成共同商業發展策略聯盟

強化在當地服務能力，培育維修人才，打入教育訓練市場

資料來源:拓墣產業研究所整理