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기술시장정보

LED Lighting Panel 감

등

(색인어 : 조명등,LED조명,LED라이 패 ,차세 조

명)

2008.12

기술평가정보유통시스템

본 자료는 기술평가정보 유통 활성화를 지원할 목 으로 신기술아이디어사업화타당성평가

사업( 소기업청 시행)의 기술시장동향분석보고서의 일부 내용을 개정·보완하여 작성된 것

으로서,본 자료에 수록된 내용은 신뢰할만한 자료로부터 얻은 것이나,그 정확성이나 완

성을 보장할 수 없습니다.따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 법 책임소재에 한 증빙자

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한,본 보고서의 내용을 인용하고자 하는 경우에는 반드시 그 출처가 기술평가정보유통시

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목 차

Ⅰ.기술성 분석······································································································1

1.기술(제품)의 특징····························································································1

2.기술 동향··········································································································2

3.경쟁 신규․ 체기술 황······································································4

Ⅱ.시장성 분석······································································································8

1.시장 특성··········································································································8

가.시장 정의···································································································8

나.시장 개요 특성···················································································9

다.시장 진입 장벽·························································································9

2.시장 황········································································································10

가.국내시장 동향·························································································10

나.해외시장 동향·························································································12

3.환경 분석········································································································15

가.경쟁 황·································································································15

나.정책․법 환경·····················································································18

4.SWOT분석 (종합)··························································································20

[참고문헌]·····················································································································22

- 1 -

Ⅰ.기술성 분석

1.기술(제품)의 특징

라이 패 (LIGHTING PANEL)이란 반사지,랜 반사지,도 ,램 로 구성된

패 로,CCFL,LED,EEFL등의 램 를 빛을 분산시키기 한 도 에 용하여

패 표면의 이미지를 원을 통해 표 하는 패 이다. 원으로 LED를 사용하는

LED라이 패 은 반사지와 고지 등의 표 하고자 하는 상 사이에 도 을

사용하여 고지에 원 효과를 낸다.라이 패 에 사용되는 도 (LGP)는 형

등이나 데코램 ,LED등의 선 원이나 원을 면 원화 시켜주는 소재로 백

라이트의 슬림화를 가능하게 하며,빛의 균일도를 극 화시켜주는 역할을 하는 핵

심부품이다.PMMA라는 수지로 만들어져 있는 투명한 아크릴 패 을 이용하여

램 로부터 발산되는 빛을 받아들이고 아크릴 표면에 증차된 일정 면 과 모양을

가진 패턴을 통해 패 이나 백라이트 역에 걸쳐 빛을 균일하게 분포시켜주

는 역할을 하는 것으로 아크릴 물성이 가장 좋은 제품을 사용한다.

<그림 1.1>LED라이트패 구조도

자료 :www.techsignlp.com

LED LightingPanel감성 조명등 기술(이하 본 기술)은 홈네트워크에 용하기

한 력선 통신 기능,LED FullColor감성조명기능을 갖춘 RGB모듈,홈네트

워크 시스템 개발을 한 PLC제어장치,LED LightingPanel조명 조건에 따른

색온도 제어장치 등으로 구성되며 조명과 홈네트워크 시스템 기술의 결합을 통해

센서 네트워크와 연동시키는 기술이다.본 기술은 홈네트워크 시스템과 차세 조

- 2 -

명으로 각 받고 있는 LED조명과의 조합을 통해 보다 편리하고 실감나는 차세

조명시스템인 감성형 조명등으로 자리잡을 것으로 망되고 있다.

본 기술은 친환경,고효율 등의 특징으로 인해 차세 조명을 각 받고 있는 LED

조명을 사용하여 동일 수 의 형 등 비 높은 에 지 감 효과를 나타내며 이

에따라 낮은 력으로 수천 개의 장치의 지원이 가능해 단순 기능이 요구되는

소형 가격 시장에 용이 유리할 뿐 아니라 지능형 홈 네트워크 산업과의 연계

를 통해 시 지 효과를 볼 수 있어 국내 외 수요 확 와 산업 경쟁력 강화를 유

발할 수 있을 것으로 망되고 있다.

2.기술 동향

본 기술은 구체 으로는 홈네트워크와 연동이 가능하며 LED와 EEFL을 혼용한

감성 조명등기구 기술로서 LED조명 기술과 매우 한 계를 맺고 있다.

LED(Light-EmittingDiode)는 반도체의 p-n 합 다이오드의 일종으로,순방향으로

압이 걸릴 때 단 장 (monochro-maticlight)이 방출되는 상인 기발 효과

(electroluminescence)를 이용한 반도체 소자이다.LED는 양과 음의 기 성질

을 가진 p-n두 화합물이 합하여 기가 흐르면 빛이 발생되는 원리로 합하

는 화합물의 종류에 따라 빛의 색을 조 할 수 있어 외선,자외선뿐만 아니라

가시 선도 빨강에서 보라색까지 모든 색의 표 이 가능하다.

<그림 2.1>LED발 원리

자료 :‘LED완벽 이해’http://imagesearch.naver.com/detail/frame_top_080722.html#

- 3 -

LED조명 기술은 LED의 고효율,친환경,빠른 응답속도,긴 수명,내구성과 같은

특성과 반도체 소자의 디지털 제어 성능으로 인해 일반 디스 이와 일반 조명

에 이르기까지 폭넓게 이용될 것으로 망되고 있으며 LED에 사용하는 재료의

종류에 따라 달라지는 빛의 장에 따라 응용분야를 조명,가 ,차량,의료용,농

업 등 다양한 분야로 활용 가능한 특징을 가지고 있다.

<그림 2.2>LED 원의 응용분야

자료 :한국에 지기술연구원 기,조명기술연구센터,‘신조명기술’

LED는 백색 LED의 구 이 가능해지면서 응용분야를 크게 넓혔으며 휘도 한

빠르게 개선되고 있어 LED를 이용한 조명이 일반 조명 시장에 용되는 데까지

는 오랜 시간이 필요하지 않을 것으로 망되고 있다.

각국별 LED기술 황을 살펴보면 우리나라의 LED조명 기술은 정부의 폭 인

지지 하에 빠른 속도로 발 해 나가고 있으나 LED 시장에 선두 진입한 미국,일

본,유럽 등의 선진국 업체들에 비해 기술력이 뒤떨어지며 시장 경쟁력 면에서도

만, 국 등과 치열한 을 벌이고 있다.세계 각국은 국가 략 차원에서

LED산업에 집 인 투자를 진행하고 있는 상황으로 미국은 NextGeneration

- 4 -

LightingInitiative(Vision2020)이라는 략 아래 2020년까지 세계 조명시장의

50%를 유하는 것을 목표로 200lm/W 조명 개발을 진행하고 있다.일본은

2006년부터 ‘21C 로젝트’를 진행하면서 2010년까지 조명에 지의 20%를 감

해 나갈 계획이며 국은 LED조명 산업화 기지를 조성하는 것을 목표로 2008년 베

이징 올림픽을 ‘빛의 올림픽’으로 선포하고 심천,샤먼, 련,상해,남창 등의 5 도

시를 심으로 LED조명 도시화를 추진하고 있다.세계 각국이 LED 련 정책을 활

발하게 추진해 나가고 있는 가운데 우리나라 한 그린 에 지 산업 발 략

LED산업 新성장동력화 발 략 등으로 LED 산업에 한 정책을 추진해 나가고

있다.그러나 이들 정책은 주로 LED산업의 응용분야인 조명산업 등의 분야에만

치 해 있어 원천 기술 확보 부문에서 정책 지원이 부족하다는 평가를 받고 있

다.

3.경쟁 신규․ 체기술 황

‘LEDLightingPanel감성 조명등 기술‘은 LED조명을 기반으로 하는 것이 핵심으

로 LED감성 조명등의 경쟁 신규, 체기술로는 EEFL조명램 기술과 무 극

조명 램 등으로 설정할 수 있다.

(가)EEFL형 램

EEFL형 램 란 외부 극 형 램 (ExternalElectrodeFluorescentLamp)의 약

자로서 일반 형 등과 달리 극이 램 외부에 있으며 외부 극의 계에 의해

램 내에 라즈마를 유도하여 빛을 내는 방식으로 열이 없고,수명이 일반 형

등 비 5배 이상인 차세 조명용 형 램 이다.EEFL램 의 작동원리를 살펴보

면 극이 외부에 치함으로서 극부 유리가 밸러스트(ballast) 축 기로 작용

하는 DBD(DielectricBarrierDischarge,유 체 장벽 방 )라는 특성을 가진다1).

외부 극에 수십 kHz의 주 수와 1~2kV의 진폭을 가진 고 압을 인가하게 되면

네온,아르곤 수은 기체로 구성된 방 가스가 리되면서 압 로우 방

(glow discharge)이 발생한다. 로우 방 내에 형성된 자가 수은 원자를 여기

시키면서 253.7nm의 장을 갖는 자외선이 방출되는데,이 자외선이 EEFL내벽

에 붙어 있는 삼 장 형 체를 만나면서 백색 가시 선으로 변환되는 것에 의해

램 의 역할을 수행하게 된다.

1) 고재현, ‘EEFL/FFL 백라이트의 기술동향과 망’, 자부품, 2006.11.

- 5 -

<그림 3.1>EEFL형 램 개념도

자료 :(주)이아이라이 (www.eilighting.com)-기술소개

EEFL은 경이 4㎜,혹은 8㎜의 슬림형 램 이므로 사용공간이 소한 곳에 용

이 가능하여 LCDTV의 BLU 원 고용 패 ,간 등의 BackLight등 다양

한 어 리 이션을 가지고 있다.EEFL램 의 장 은 다음과 같다.

① 다양한 어 리 이션 - 경이 8mm인 슬림형으로서 소한 공간,동선 확보

가 요한 지하철 역사 등에 최 - 임 두께가 50mm 이내로 가능하며 조

립 후 자체 무게가 가볍기 때문에 활용도가 매우 다양하며 설치 작업이 용이하

다.

② 고효율성 -일반 형 램 수명의 5배이상,기타 램 의 3배 이상의 수명을 보

장함으로서 유지 보수가 필요 없으며 력 소모가 기타 램 에 비해 60% 이하

로서 고효율성 경제성이 보장된다.

③ 냉열 - 자체에서 열이 발생되지 않기 때문에 사진,필름,기타 상품에 손

상을 입히지 않는다.

④ 병렬구동 방식 -고 압,화재의 험으로부터의 해방 충격 는 부주의로

인한 램 손상 시 해당 램 만 OFF됨 -밝고 균일한 조도 실 으로 고

홍보 효과 극 화

EEFL램 는 개발 기에는 극부 유리에 발생하는 이상방 국소 가열로 인

해 극부에 구멍이 뚫리는 핀홀(pinhole) 상이 문제가 되었다.핀홀은 극부의

류 도가 높거나 온도가 높은 경우에 발생 확률이 높아지므로 백라이트 내

EEFL의 숫자를 늘리거나 극의 면 을 히 조 함으로써 극부 류 도를

- 6 -

낮춤과 동시에 극부 온도를 히 유지하는 한 방열 설계가 필요했다.이

런 이유로 인해 하나의 백라이트 내에 들어가는 EEFL의 개수가 CCFL보다 더 많

아지는 문제 이 발생했다.이외에도 EEFL에 걸리는 압에는 극부의 유리에

인가되는 압이 포함되기 때문에 방 의 유지를 해서는 CCFL보다 높은 압

이 불가피하게 필요하다.일반 으로 압이 2kV이상이 되면 극부에서 오존

이 발생할 확률이 높아짐과 동시에 핀홀 발생의 가능성도 커지므로 압을 낮

추고 핀홀 발생 가능성을 억제하기 해 극 면 을 넓히는 것은 좁은 베젤을

유지해야 하는 백라이트의 개발 방향과 상반된다.이런 문제들로 인해 재 EEFL

백라이트는 37인치까지 용된 상황이고,40인치 이상으로 용 사이즈를 확 하

는 형화가 EEFL백라이트 기술의 최 과제라 할 수 있다.EEFL조명은 본 기

술 비 BLU로 특화되는 추세를 보이고 있어 일반 감성 조명등기구 용시에 추

가 인 기술 개발이 필요한 것으로 보이며 EEFL의 기술의 발 속도에 따라 본

기술과 상호 보완 인 계를 형성해 나갈 것으로 망된다.

(나)무 극 조명 램

무 극 조명램 는 크게 RF로 구동되는 무 극 형 램 와 마이크로 로 구동되

는 황 등으로 구분된다.무 극 조명 램 는 자유도법칙의 원리를 이용해 구

내부의 필라멘트가 없이 60,000~100,000시간의 수명을 가지고 있어 86Ra의 연색성

과 백열 구와 비교해 5배 이상의 뛰어난 에 지 효율로 력 사용량을 일 수

있는 차세 조명사업으로 주목받고 있는 시스템이다.무 극 램 의 원리를 살펴

보면 구형의 유리구 내부에 수은 증기를 압하며,그 내벽에는 형 물질이 도포

되어 있다. 극부를 제외하면 유리 의 형태는 형 등과 매우 유사하며 무 극램

의 유리구 외측에는 코일이 설치되어 코일에 높은 주 수의 류를 흘리면 코

일로부터 강한 교류자속이 유리구에 발생하게 된다.유리구 내의 수은 기는 이

자력선에 의해 여기 리되어 강한 자외선을 발생시키며 이 자외선이 유리구

에 도포된 형 물질에 부딪 가시 이 발생하게 된다.무 극램 는 극이 없

고 고주 자속에 의해 자외선을 발생시키므로 력소모가 단히 고 수명이 매

우 길어지게 된다.

- 7 -

<그림 3.2>무 극 램 의 원리

자료 :(주)이텍(www.etechkorea.com)-무 극램

무 극 램 는 수은/나트륨/메탈 각종 램 를 체할 수 있고 백화 /상가

등 휘도/고조도 조명 요구 장소,각종 지하시설/주유소/지하차로 등의 조명,

보안등/가로등/공원 등 기타 옥외 조명,군 집 지역의 비상조명, 근이 용이

하지 않은 험지역 조명 등으로 용될 수 있다.무 극 램 와 주요 원과의

차이 은 다음과 같다.

원 수명(시간) 연색성 램 효율

무 극 형 등 100,000 >80 90lm/W

황 등 100,000 >80 120lm/W

형 등 8,000~12,000 70~80 80~90lm/W

메탈할라이드등 7,000~15,000 70~80 80~90lm/W

고압나트륨등 10,000~20,000 <30 100lm/W

<표 3.1>무 극 원의 효율 특성 비교

자료 :한국에 지기술연구원 기,조명기술연구센터,‘신조명기술’

무 극 램 는 LED램 와 마찬가지로 력,고효율 체조명이라는 공통분모를

가지고 있어 앞으로 치열한 시장 경쟁이 상되고 있다.LED램 의 수명은 약 5

만 시간이며 력 소모율은 일반 형 등에 비해 60%가량 다.무 극 형 램

는 LED램 에 비해 수명이 조 더 길며, 력 소모율은 LED램 가 좀 더 낫다.

그러나 가격 인 측면에서 LED램 가 무 극 램 에 비해 배 이상 비싸다는 단

이 있으며 무 극 램 는 압된 벌 내부에 모두 수은이 들어있어 LED램

에 비해 비교 친환경 이지 못하다는 단 을 가지고 있다.무 극 램 는 아직

부분 실외용 제품이 심을 이루고 있으나 빠르게 유율을 넓히면서 신 원

체 조명 시장에서 LED램 와 경쟁하게 될 것으로 측되고 있다.

- 8 -

Ⅱ.시장성 분석

1.시장 특성

가.시장 정의

본 기술은 LED를 핵심 조명으로 하는 조명등 기술로 감성 조명등이 속하는 일반

조명 시장을 목표시장으로 정의할 수 있다.LED는 반도체 조명으로서 재 사용

되는 일부 디스 이 분야 뿐 아니라 형 등,백열등과 같은 일반 조명 분야를

체할 수 있기 때문에 엄청난 효과를 낼 수 있으며 이같은 LED 조명 기술

의 특징에 따라 세계 각국은 LED산업을 국가 으로 활발하게 육성해 나가고 있

다.이러한 정의에 의거하여 본 기술의 기술 ․산업 지 를 ․후방기술

산업과의 계를 통해 규정하면 후방산업으로는 부품의 측면에서는 력선통신

부품 제조기술,LED 드라이버,조명 설계 기술 등을,소재 측면에서는 LED 소

재,반도체 소재,조명 소재 등으로 정의할 수 있고, 방 산업으로는 일반조명,

디스 이,자동차,의료기기,환경 분야,건축 분야,가 기기,모바일 산업 등을

설정할 수 있다.

후방 산업

LED소재

반도체 소재

조명 소재

력선 통신 부품

LED드라이버

조명 설계

방 산업

일반조명

디스 이

자동차

의료기기

환경 분야

건축 분야

가 기기

모바일 산업

LED LightingPanel

감성 조명등

<그림 1.1> 련 산업과의 연 체계도

본 기술이 상으로 하고 있는 산업은 소재 측면에서는 LED산업의 범 에 속

해 있고,용도 측면에서는 조명산업에 포함될 수 있다.고효율,장수명,친환경

- 9 -

특성을 가진 LED조명은 환경규제나 기후변화 약 등에 응할 수 있는 미래 친

환경 산업이며 차세 미래 조명으로서 다양한 색감과 분 기를 표 할 수 있는

스마트 조명 시스템으로 거듭나 인테리어와 감성조명의 개념을 포함하는 자 제

품뿐만 아니라 일반 조명 분야에도 용될 것으로 측되고 있다.LED기술 발

에 따라 방산업의 시장규모가 확 되어 갈수록 후방산업의 시장규모 한 확

되어 거 한 시장을 형성할 것으로 망되어 LED 조명시장을 향한 행보가 더욱

빨라질 것으로 상된다.

본 기술은 이후 차세 조명으로서 홈네트워크 기술을 기반으로 일반 조명을

체하는 것이 목표이므로 일반 조명 시장과 LED시장 규모를 통해 본 기술의 시장

을 살펴볼 수 있을 것이다.

나.시장 개요 특성

본 기술의 목표 시장인 조명 시장은 국내의 경우 1950년 태동기를 거쳐 1990년

까지 정부의 ‘소기업 고유 업종’으로 편입되면서 국가의 보호 아래 비교 안

정 인 산업 발 을 이루어왔다.그러나 다국 기업 국 기업의 조명 산업

진출로 국내외에서 조명 산업에 한 경쟁력을 상실해 왔다.그러나 최근 환경문

제와 에 지 약,고유가 시 에 어들면서 신 원에 한 Needs가 늘어나게

되었고 조명시장이 확 되어 이에 따라 국내 업체들의 신 원 시장 진입이 을

잇고 있는 실정이다.특히 정부는 LED의 차세 원으로서의 요성을 인식하고

LED 조명 15/30보 로젝트를 통해 LED 조명을 2015년까지 조명시장의 30%

까지 보 할 계획이며,공공기 형 신도시 개발 시 LED 조명 시범 사용,

형 랜차이즈 사업장의 LED 조명 사용 유도,LED 조명 보 진 펀드 조성

등을 추진하여 LED 조명의 사용을 권장 강화하는 정책기조를 유지할 것으로

보여 시장진입에 있어 정 인 요인으로 작용할 것으로 보인다.

다.시장 진입 장벽

LED시장에 진입하려는 기업의 입장에서는 고유가로 인한 고효율 조명 기기에

한 수요 증가,친환경에 한 인식변화,정부의 정책 ·제도 지원과 같은 요인

들이 사업기회요인으로 작용할 것으로 보이나,기존 조명기구에 비해 상 으로

매우 고가이며,정부지원에 따라 다수의 기업이 참여하여 지나친 경쟁을 유발시킬

- 10 -

수 있다는 은 요인으로 작용할 것으로 상된다.이외에도 선두 기업들인

일본 니치아화학,오스람,도요다고세이 등 선진국의 LED업체들의 특허 분쟁

한 시장 진입에 큰 어려움으로 작용하고 있다.이들 선두 LED기업들은 백색 LED

구 형 체 련 기술을 독 하고 력 업체에게만 이들 기술을 제공하는 등 다

양한 독 인 특허권 행사로 후발 LED업체들의 시장 진입에 큰 걸림돌로 자리

잡고 있다.특히 최근 후발업체들의 경쟁력이 높아지면서 기존 업체들의 특허 공

세가 더욱 거세지는 양상을 나타내고 있으며 국내 업체들이 주로 사용하고 있는

크로스 라이센싱을 통한 우회 인 특허 회피 방법에 많은 법 인 불안정성이 있

는 것으로 알려져 신규업체들의 시장 진입을 해서는 LED특허 회피가 LED산업

경 의 요한 축으로 자리잡고 있다.

<그림 1.2>LED업계의 라이센스 황

자료 :LED(LightEmitting Diode,발 다이오드),SERI경제 포커스(2007.4.23,

2007.7.19)

2.시장 황

가.국내시장 동향

국내의 통조명 산업은 한국조명산업신문의 발표에 따르면 2005년 1조 9,000억

원에서 2007년 2조 1,500억 원 로 성장하 으며 2010년 2조 5,780억 원,2015년 3

조 5,100억 원 로 지속 인 성장세를 나타낼 것으로 망된다2).일반 조명 산업

2) 한 산업신문, 2008.7

- 11 -

의 수출은 2004년 4억 7,300만 달러,수입은 6억 9,300만 달러에 달하는 것으로 나

타났으며, 2000년부터 2004년까지 연평균 수출증가율은 22.8%이었고,같은 기간

연평균 수입증가율은 21.6%인 것으로 드러났다.

LED 조명시장 규모는 2008년 2,063억 원에서 2010년에 6,651억으로 3배 이상 성

장한 이후 2015년에는 3조 7,000억 원의 규모를 형성하고 2015년 이후에는 그 비

이 28%로 확 되어 형 등 시장에 육박할 것으로 상되고 있다. 3~5년 뒤에

는 LED 조명 시장이 형 등 시장을 하는 수 으로 성장할 것으로 망되는

데,이는 3년 20배까지 났던 형 등과의 가격차이가 재 5~10배 안 으로 좁

지고 있으며 4~5년 뒤에는 기술개발로 더욱 가격차가 어들 것으로 상되기

때문이다3).

3)한국경제신문,2008.8

- 12 -

구분 2005년 2007년 2008년 2010년 2012년 2015년

LED칩

․패키

지

부품소재 74 203 427 1,100 1,479 2,000

LED에피․칩 684 1,270 1,900 4,600 7,500 16,000

LED패키지 1,368 2,540 3,800 9,200 15,000 32,000

합계 2,126 4,013 6,127 14,900 23,979 50,000

LED

응용기

기

휴 화 모듈 16,640 15,000 14,000 11,000 8,000 4,000

LCDBLU모듈 900 1,000 1,500 9,000 40,000

자동차 모듈 90 120 160 600 6,500 7,000

LEDDisplay 460 808 1,115 2,100 3,357 5,000

의료 100 600 1,500

농수산업 50 500 1,800

정보가 ․통신 50 400 3,000

UV살균소독탈취 - - 20 100 1,400 7,000

기타소계 50 40 700 2,900 9,500

LE

D

조

명

옥

내

할로겐 체 200 500 1,333 3,000

백열 구 체 50 750 1,905 6,000

형 등 체 15 300 1,524 4,000

옥

외

LED가로등 209 1,040 2,538 6,810

LED건축조명 30 130 324 650 1,010 5,000

LED경 조명 345 531 1,174 2,241 6,057

LED장식조명 50 350 1,450 2,381 3,000

LED사인조명 247 384 787 1,379 4,000

세계시장 유율(%) 12.2% 12.0% 10.8% 10.3% 12.0% 15.3%

<표 2.1>국내 LED시장 황 망

(단 :억 원)

자료 :“[제2의 생활반도체 LED]차세 시장불 밝힌다”,디지털타임스,2008.6.

LED 조명의 핵심재료인 LED의 수요 공 을 살펴보면 수요가 꾸 히 증가하

고 있으나,국내 생산보다는 수입 의존도가 상당히 높은 것으로 나타났다.2003년

에서 2007년 사이에 약 4배의 내수 증가가 있었으며 생산도 8배 가량 증가하 으

나,내수를 충족하기에 턱없이 모자라 부분의 수요량을 수입에 의존하고 있는

것으로 나타났다.

- 13 -

제품별 시장규모 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년

수요내수 2,230 3,610 5,450 7,850 8,643

수출 217 589 539 500 465

공생산 28 206 184 194 208

수입 4,120 5,310 6,380 8,050 8,667

<표 2.2>국내 LED수요,공 추이

(단 :생산,내수-억 원,수출입 -백만 달러 )

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

2003 2004 2005 2006 2007

내수

수출

생산

수입

자료 :한국 자산업진흥회 국내실태조사 2006,2007

나.해외시장 동향

Philips,W.의 자료에 따르면 세계 조명 시장 LED 일반 조명 시장은 2008년

1,087억달러에서 2015년 1,655억달러까지 시장이 성장하는 등 2008년부터 2015년

까지 연평균 45%의 성장을 나타낼 것으로 망되고 있으며 형 등 시장은 연평

균 9%씩 성장하여 2008년 375억 달러에서 2015년에는 695억 달러의 시장을 형성

할 것으로 상되고 있다.백열등 시장은 2008년 678억 달러에서 매년 시장이

어들어 2015년에는 497억 달러의 시장을 형성할 것으로 망되어 2015년에는

LED조명 시장이 백열등 시장 규모에 육박할 것으로 측되고 있다.

- 14 -

구분 2008 2010 2012 2015 연평균성장률

형 등 375 453 532 695 9

백열등 678 662 629 497 △4

LED 34 110 221 463 45

계 1,087 1,225 1,382 1,655 6

<표 2.3>세계 조명시장 망

(단 :억달러,%)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2008 2010 2012 2015

375 453 532695

678 662 629497

34110

221463

형광등 백열등 LED

자료 :Philips,W.(2007.11.02).OIDA MarketForecastforSolidStateLighting.

WRTAssociate.SERI경제포커스 제 206호(2008.08.18)

응용분야별 세계 LED시장을 살펴보면 체 LED시장은 2006년 6,130십억원에서

CAGR 연평균 14.2%로 성장하여 2007년에는 7,330십억원,2008년에는 8,174십억

원,2011년에는 11,909십억원의 시장을 형성할 것으로 망되고 있으며 응용분야

별로는 LCD TV시장이 2007년부터 4십억원으로 시장이 형성되기 시작하여 2011

년에는 456십억원의 시장을 형성하는 등 연평균 CAGR222.9%의 가장 빠른 성장

을 나타낼 것으로 망되었으며 그 외에 모니터와 자동차,일반 조명 시장이 각각

연평균 CAGR48.7%,25.0%,23.6%로 빠른 성장을 나타낼 것으로 분석되었다.

LED응용분야별 시장 2008년을 기 으로 살펴보았을 때 일반 조명 시장이 가

장 큰 시장을 형성하고 있으며 그 뒤를 휴 폰,자동차 등이 잇고 있는 것으로 나

타났다.휴 폰 분야는 2006년에는 가장 큰 시장을 형성하 으나 차 시장규모가

- 15 -

어들고 있으며 LED는 가격이 하락함에 따라 그 응용분야를 다양한 분야로 확

장하고 있다.

구 분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 CAGR

휴 폰 872 920 863 798 754 719 -3.8%

노트북 0 45 68 73 64 61 7.6%

모니터 0 15 57 80 73 68 48.7%

LCDTV 0 4 178 329 399 456 222.9%

자동차 459 663 773 967 1,185 1,404 25.0%

일반조명 713 881 1,089 1,346 1,664 2,057 23.6%

기타 4,087 4,803 5,147 5,738 6,207 7,145 11.8%

합계 6,130 7,330 8,174 9,325 10,346 11,909 14.2%

<표 2.4>세계 LED응용분야별 시장 망

(단 :십억원)

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

휴대폰

노트북

모니터

LCD TV

자동차

일반조명

기타

자료 : 신증권 리서치센터(2007.09.25)

LED는 일반 조명 분야에서 시장이 크게 확 되고 있는데 이는 LED의 고효율,친

환경이라는 특징과 함께 백색 LED구 이 가능해지고 일반 조명과의 가격차이가

어들면서 경제성까지 갖춘 차세 조명으로 각 받고 있기 때문으로 2008년 기

세계 약 1,000억 달러 규모의 조명시장에서 빠르게 그 유율을 높이고 있다.

- 16 -

3.환경 분석

가.경쟁 황

1)국내 업체 동향

국내 LED 조명 업체는 서울반도체,LG이노텍,삼성 기,알티 자 등의 업체들

이 자리잡고 있으며 이들 업체들의 시장 유율을 살펴보면 서울 반도체가 28.8%

의 유율로 국내 시장 유율 1 를 차지하는 것으로 나타났으며 그 뒤를 LG이

노텍(9.7%),삼성 기(8.6%)가 따르는 것으로 분석되었다.

구분서울

반도체

LG

이노텍

삼성

기

알티

자

루미

마이크로이츠웰

럭스

피아

기타

(국내 외

업체)

매출액 2,501 840 744 224 169 120 100 4,000

유율 28.8 9.7 8.6 2.6 1.9 1.4 1.1 45.9

<표 3.1>LED국내 시장 유율(2007년)

(단 :억원,%)

28.8

9.7

8.62.6

1.91.4

1.1

45.9

서울반도체

LG 이노텍

삼성전기

알티전자

루미마이크로

이츠웰

럭스피아

기타 (국내외업체)

자료 :KEA조사

주1)국내외업체(패키지업체 기 )국내시장 매출액(내수/수출 포함)

기 집계

주2)백색 LED를 포함한 LEDs 상

- 17 -

국내 LED업체들은 주로 부가가치와 기술 난이도가 낮은 후(後)공정분야인 패키징

업체들이 부분이며 고부가가치의 (前)공정은 부분 수입에 의존하고 있다.

국내 업체들 유일하게 세계 10 권 안에 진입한 서울 반도체는 표 인 국내

LED생산 업체로 주로 LED패키징에 주력하고 있으며 다양한 응용분야에 용이

가능한 다각화된 사업군을 보유하고 있다.세계 인 LED수요 증가에 따라 실 이

크게 호 되고 있으며 이같은 효과에 따라 최근 ‘스트래티지 언리미티드

(StrategiesUnlimited)’의 발표에 따르면 고휘도 LED분야에서 세계 LED 업체

가장 빠른 성장을 나타내고 있는 것으로 분석되었다.국내 LED업체들은 특허 장

벽과 수월한 시장 로 개척을 해 최근 잇달아 해외 업체들과의 제휴를 수행해

나가고 있다.삼성 기는 일본 우치다양행,고이즈미 조명과 LED사업 제휴를 맺

었는데 우치다양행과는 LED칩과 모듈을 공 해 나가기로 정을 맺었으며 이런

방식으로 생산된 LED모듈은 지 사무실과 학교 등에 공 될 정이다.삼성 기

는 이러한 제휴를 통해 일본 시장 공략에 탄력을 받을 수 있을 것으로 기 하고

있다.

2)해외 업체 동향

세계 LED 조명업체는 세계 인 조명업체들이 주를 이루고 있다.시장 조사기

‘스트래티지 언리미티드(StrategiesUnlimited)에서 발표한 자료에 의하면 고휘도

LED시장은 니치아,오스람,스탠리,루미 즈(필립스),시티즌 자,서울반도체

등이 주도하고 있으며 니치아가 매출액 기 체 4,590백만달러 시장에서 20.9%

의 유율로 시장 유율 1 를 차지한 것으로 나타났다.그러나 니치아는 매출액

이 2006년의 10억 2,300만 달러에서 2007년 9억 6,500만 달러로 떨어지면서 유

율 한 2006년 24.1%에서 3.2%하락한 20.9%의 유율을 차지한 것으로 나타났

다.국내 기업 유일하게 세계 고휘도 LED시장 유율 상 10 권 안에 든

서울 반도체는 상 10 업체 가장 빠른 성장률인 43.6%의 성장률을 기록하

면서 2억 3,400만 달러의 매출을 달성,2006년에 비해 두 단계 뛰어오른 세계 6

의 시장 유율을 기록하 다.서울 반도체는 빠르게 인지도를 높이면서 30% 의

탄탄한 성장 가도를 달리고 있으며 이에 따라 2010년에는 세계 탑 3 의 목표 달

성도 가능할 것으로 쳐지고 있다.

- 18 -

구분 니치아 OSRAM Stanley루미 즈

(필립스)

시티즌

자

서울

반도체기타

매출액 965 510 302 300 269 234 2,010

시장

유율20.9 11.1 6.5 6.5 5.9 5.1 44

<표 3.2>세계 고휘도 LED시장 유율 (매출액 기 )

(단 :백만달러,%)

20.9

11.1

6.5

6.55.95.1

44

니치아

OSRAM

Stanley

루미레즈(필립스)

시티즌전자

서울반도체

기타

주)이 조사는 패키징 만을 집계한 것으로 패키징에 비해 칩 매출 비 이

높은 크리(美)등은 순 가 낮거나 빠졌음

자료 :스트래티지 언리미티드(StrategiesUnlimited),2008.10.14

LED조명 산업은 특히 타 산업에 비해 선두 기업들의 크로스 라이센싱을 통한 특

허 장벽이 매우 높은 분야로 상 5~6개 기업이 체 산업에서 차지하는 비 이

아주 높은 과 의 형태를 띠고 있다.신규 진입 업체들의 시장 유율이 차츰 상

승하고 있으나 선발 LED업체들의 극 인 특허 공세와 기술 개발에 힘입어

체 인 유율 구도에서 큰 변화를 나타내지 않고 있다.세계 시장 유율 1 의

니치아화학은 부분의 LED 련 원천 기술을 보유하고 특히 백색 LED구 에 가

장 효율 인 YAG(Yttrium Aluminum Garnet)형 체 기술을 력업체에만 제공하고

있어 신규 진입 업체들에게 큰 부담으로 작용하고 있다.특히 니치아화학의 공격

인 특허 공세는 국내 서울반도체와의 끊임없는 특허 분쟁으로 나타나고 있으며

서울반도체는 이같은 특허 공세에 극 인 법 응과 기술 개발로 맞서면서

시장에서의 인지도를 높이는 효과를 보기도 하 다.

- 19 -

나.정책․법 환경

정부는 친환경,에 지 형 산업이라는 특징으로 차세 원으로 주목받고 있

는 LED산업을 신(新)성장 동력산업으로 집 육성하기로 하고 오는 2012년까지

국내 LED생산을 90억 달러 수 으로 확 해 세계 3 권에 드는 LED강국으로 발

시켜 나갈 계획이다.

목표 내용

비 『2012년 세계 TOP3LED산업 강국』 실

선도

시장

수요

창출

ㅇ 공공기 이 LED조명 기시장 창출을 선도

-LED조명 시범건물 사업 추진 (LED조명 시범우체국 등)

- 규모 신도시 등을 심으로 “LED조명 도시화”추진

ㅇ “LED보 진 펀드(민 공동)”을 통한 민간수요 창출

-시장여건을 감안,약 5백억원 규모로 매년 1개씩 펀드 조성

ㅇ 고효율인증 제품 확 설치장려 지원

*고효율인증:(‘08)백열․할로겐 체형→(’09)형 등 체형→(‘10)LED가로등세계

핵심

역량

강화

ㅇ 핵심 타겟기술의 집 투자로 “新 원천기술”선

*내부 양자효율 향상,나노기반 LED칩구조 설계,新 형 소재 등

ㅇ 국제표 선 특허 응역량 제고 (‘12년 총 20종 KS제정)

ㅇ ․ 소 략 제휴 유도 → 高 랜드의 Major기업 육성

안정

성장

기반

조성

ㅇ LED 문 벤처기업 육성으로 성장기반 활성화

*LED기술력 향상사업 기존 조명업체 사업 환 지원

ㅇ 지역 거 산업 +LED의 융합을 통한 LED특화 클러스터 조성

ㅇ 시장진입 진을 한 법․제도 개선

*건축물 에 지 약 설계기 , 기용품 안 기 등의 LEDFriendly化

<표 3.3>LED산업 新성장동력화 발 략

자료 :지식경제부 보도자료,2008.05

지식경제부의 이같은 계획에 따라 LED업계도 ‘LED산업 발 의회’를 구성하여

국내 업체 간 략 M&A등 력방안을 찾는 노력과 함께 2012년까지 LED분야

에 3조원 규모의 투자를 진행하기로 하 다.정부는 우선 LED 기 시장을 창출하

기 해 ‘공공기 LED조명 시범개체 사업’을 추진하여 과천 정부종합청사 민원

실과 7 역시 신설 우체국 조명을 LED로 설치하는 것을 추진하고 형 신도

시 개발 時,도시 건축 설계기 에 LED를 경 조명과 실내조명에 활용하도록

반 하기로 하 다. 한 2009년 500억 규모로 ‘LED보 진 펀드’를 조성하여

형 마트 등 형 랜차이즈 사업장의 LED조명 사용을 유도할 계획이다.이와

- 20 -

함께 LED선진 업체들인 일본 니치아 등의 특허 시장 진입장벽 강화 움직임에

응하기 해 2012년까지 총 1,000억원의 기술개발자 을 투입하고,'3 핵심 원

천 기술분야‘인 LED칩 제조기술 지원과 재 4종에 불과한 LED국가 표 을 2012

년까지 30종으로 확 하여 국제 표 선 경쟁에 뛰어들 정이다.마지막으로

’LED융합산업화 지원센터‘를 구축하여 기존 소 조명기기업체들의 LED조명 사

업 환을 해 업체당 30억원 안에서 사업 환자 을 지원하여 LED산업의 성장

변을 확 하여 2012년까지 1,000여개의 LED 문 기업을 육성해 나갈 계획이다.

지식경제부는 이같은 'LED산업 신성장 동력화 략’이 성공할 경우 2007년 12억

달러 규모 던 LED분야 국내 생산이 2012년에는 90억 달러 수 으로 늘어나고,

약 3만개의 신규 일자리가 창출되며,2015년까지 조명의 약 30%가 LED로 교체될

경우 매년 원자력 발 소 2기의 력 생산량에 맞먹는 백만킬로와트 인

16.021GWh 략이 감될 뿐 아니라 CO2배출은 약 680만톤이 감될 것으로 기

하고 있다.

이외에도 정부는 홈네트워크 산업을 새로운 성장동력으로 육성해 나가기 해

련 건축법 개정을 비롯한 시장 창출 방안을 담은 산업발 략을 내놓고 가 업

체와 통신사업자,건설회사 등 련 산업 문가들이 참여하는 워크샾을 통해 ‘지

능형 홈네트워크 산업 발 략’을 수립해 나갈 계획이다.지식경제부의 이 발

략에는 ‘산업화에 필수 인 기기 인 라 인증’,‘기술표 체계 정비’,‘시장

창출 수요 확 유도를 한 법과 제도 개선’등을 추진해 나갈 계획으로 정부

는 홈네트워크 산업을 2003년부터 10 차세 성장동력 분야 하나로 육성해

왔으며 2008년 홈네트워크 분야 R&D에 총 264억원을 지원하기로 하 다.지식경

제부는 특히 신규 아 트 뿐 아니라 기존 아 트에도 맞춤형 홈네트워크 설비의

보 이 가능하도록 국토해양부와의 조를 통해 건축법 개정을 추진키로 하 다.

- 21 -

[참고문헌]

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2.‘LED완벽 이해’http://imagesearch.naver.com/detail/frame_top_080722.html#

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4.한국홈네트워크 산업 회(www.hna.or.kr)-홈네트워크 소개

5. ‘유비쿼터스 환경에서의 홈네트워크 보안’, 앙 학교 홈네트워크 연구센터,월간 아

트 N&S(www.aptns.co.kr)

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10.“[제2의 생활반도체 LED]차세 시장불 밝힌다”,디지털타임스,2008.6.

11.한국 자산업진흥회 국내실태조사 2006,2007

12.Philips,W.(2007.11.02).OIDA MarketForecastforSolid StateLighting.WRT

Associate.SERI경제포커스 제 206호(2008.08.18)

13. 신증권 리서치센터(2007.09.25)

14.스트래티지 언리미티드(StrategiesUnlimited),2008.10.14

15.지식경제부 보도자료,2008.05