Daily Info

www.megaonlinetrading.com

12 February 2016

1

GLOBAL MARKET Market Close +/- Change

IHSG 4.775,86 43,38 0,92% Nikkei 15.713,39 0% 0%

Hangseng 18.545,80 -742,37 -3,85%

FTSE 100 5.536,97 -135,33 -2,39%

Dow Jones 15.660,18 -254,56 -1,60% Nasdaq 4.266,84 -16,75 -0,39%

Xetra Dax 8.752,87 -264,42 -2,93%

S&P 500 1.829,08 -22,78 -1,23% KEY DATA

Description Last Oil Price USD/barel 30,06 -0,78 -2,5% Gold Price USD/Ounce 1.246,7 49,58 414,2% Nickel-LME (US$/ton) 7.562 -283,5 -3,6% Tin-LME (US$/ton) 15.651 -220,0 -1,4% CPO Malaysia (RM/ton) 2.490 3,00 0,1% Coal EUR (US$/ton) 42,9 -0,10 -0,2% Coal NWC (US$/ton) Weekly 48,7 -0,50 -1,0% Exchange Rate (Rp/US$) 13.465 -2,00 0,0%

+/- Change

DUAL LISTING Stocks Curr Close [+/-] % Chg IDR

Telkom(TLK) NY 50,92 0,29 0,57 3.428 SHAREHOLDERS MEETING

Stocks Date Agenda CASH/STOCK DIVIDEND

Stocks Events IDR/Ratio Cum

STOCK SPLIT/REVERSE STOCK Stocks Ratio O : N Trading Date

RIGHT ISSUE

Stocks Ratio O : N IDR Cum

JSX DATA Volume (Million Share) 4,650 Support Resistance Value (IDR Billion) 6,931 4,745 4,800

Market Cap. (IDR Trillion) 5,070 4,720 4,825

Total Freq (x) 251,358 4,695 4,850

Foreign Net (IDR Billion) 878.4

IPO CORNER

IDR (Offer)

Shares Offer

Listing

Market Review & Outlook

Pemerintah Revisi Daftar Negatif Investasi

IHSG Fluktuatif, Melemah Terbatas (Range : 4,720-4,800).

Today’s Info

Pendapatan Bisnis Pracetak WSKT Tumbuh 156%

BFIN Galang Dana Rp 5 Triliun

ADMF Akan Terbitkan Obligasi Berkelanjutan Tahap III Rp1,2 Triliun

Laba JSMR Naik 3% Menjadi Rp1,46 Triliun

ADHI Bukukan Kontrak Baru Rp1,1 Triliun di Januari

SSIA Pangkas Target Laba

Kode Rekom. Take Profit/

Bottom Fishing Stop Loss/Buy

Back

SMGR B o Break 11,500 10,800

AKRA S o S 7,600 8,400

INTP Trd. Buy 20,500 19,550

BBRI S o S 11,400 12,200

SMRA Trd. Buy 1,620-1,660 1,540

Trading Ideas

See our Trading Ideas pages, for further details

Reksadana NAV/Unit Return

30D (%) Return 1Y(%)

Medali Dua 1,601.06 2.89 4.79 Medali Syariah 1,630.02 1.34 2.77

MA Mantap 1,269.58 3.1 6.5 MD Asset Mantap Plus 1,263.54 3.9 7.31 MD ORI Dua 1,563.10 5.71 -2.62 MD Pendapatan Tetap 915.86 6.01 -2.29 MD Rido Tiga 1,970.35 4.19 3.76 ORI 1,692.47 4.52 -0.11 MA Greater Infrastructure 1,187.33 5.19 -13.88 MA Maxima 865.29 5.11 -14.91 MD Capital Growth 966.57 9.52 -7.72 MA Madania Syariah 948.52 3.81 -11.81 MA Mixed 1,043.70 2.19 -1.46 MA Strategic TR 947.43 4.38 -11.65 MD Balance 944.63 8.49 -9.16 MD Kombinasi 751.39 2.01 -23.45 MA Multicash 1,228.98 0.57 7.47 MD Kas 1,288.50 0.59 7.71

Harga Penutupan 11 Februari 2016

4,000

4,200

4,400

4,600

4,800

5,000

5,200

5,400

5,600

11-Feb-15 11-Apr-15 11-Jun-15 11-Aug-15 11-Oct-15 11-Dec-15 11-Feb-16

IHSG Feb 2015 - Feb 2016

Daily Info

www.megaonlinetrading.com

12 February 2016

2

Market Review & Outlook

Pemerintah Revisi Daftar Negatif Investasi IHSG kemarin ditutup menguat 0,9% dengan dorongan pembelian bersih asing sebesar 878 miliar. Hanya sektor agrikultur (-0,35%) yang mengalami pelemahan sementara sektor lainnya menguat. Sektor mengalami penguatan dengan sektor aneka industri (+4,07%) dan industri dasar (+1,84%). Saham berkapitalisasi besar yang mengalami penguatan terbesar antara lain ASII,SCMA dan INTP. Pemerintah kemarin meluncurkan paket kebijakan ekonomi kesepuluh mengenai inves-tasi asing. Dalam kebijakan ini pemerintah memperbolehkan asing memiliki 100% sa-ham di industri cold storage, sport center, laboratorium pengolahan film, industri crumb rubber, industri bahan baku obat, pengusahaan jalan tol, pembentukan lembaga pengu-jian perangkat telekomunikasi, dan industri perfilman. Selain itu pemerintah juga mem-berikan kelonggaran batas kepemilikan di atas 50% di bidang perkebunan, sewa guna usaha, distribusi, pergudangan, pariwisata alam. Bursa Amerika ditutup melemah dengan DJIA -1,6%, S&P500 -1,23% dan NASDAQ -0,39%. Pelemahan terjadi karena adanya global sell-off, harga minyak yang anjlok se-hingga adanya kemungkinan OPEC untuk menurunkan produksi minyak. Kemarin WTI ditutup pada USD 26,21/barel, turun 4,5% dan merupakan level terendah sejak 2003. Bursa Eropa kemarin juga ditutup melemah dengan DAX,FTSE dan CAC40 melemah lebih dari 2%. Bursa Eropa dikejutkan dengan Bank Sentral Swedia menurunkan suku bunga ke level negatif. Data yang kemarin dirilis adalah data weekly jobless claim yang berada pada level 269 ribu. Janet Yellen dalam testimonialnya di hari kedua menyampai-kan bahwa belum ada urgensi untuk menaikkan FFR dan kenaikan FFR akan sangat ber-gantung terhadap data ekonomi sehingga tidak ada waktu yang pasti untuk kenaikan selanjutnya. Pagi ini bursa Asia dibuka melemah dengan Nikkei -3,61% dan Shanghai -0,61%.

IHSG Fluktuatif, Melemah Terbatas (Range : 4,720-4,800). IHSG ditutup men-guat pada perdagangan kemarin berada di level 4,775. Indeks berpeluang untuk kembali melanjutkan penguatannya menguji 4,800, akan tetapi jika indeks gagal melewatinya maka berpotensi mengalami koreksi hingga support level yang berada di 4,720. Stochastic yang menunjukkan terjadinya bearish crossover berpotensi membawa indeks mengalami koreksi. Hari ini diperkirakan indeks kembali fluk-tuatif dengan kecenderungan melemah terbatas.

Daily Info

www.megaonlinetrading.com

12 February 2016

3

Today’s Info

Pendapatan Bisnis Pracetak WSKT Tumbuh 156% Bisnis precast berkontribusi cukup besar terhadap pendapatan PT Waskita

Karya (WSKT) sepanjang tahun 2015. Tahun lalu, pendapatan bisnis precast perseroan tumbuh sangat signifikan hingga 156% menjadi Rp 2,06 triliun dibanding tahun sebelumnya.

Pendapatan precast menyumbang kontribusi Rp 2,06 triliun atau sekitar 14,6% terhadap total pendapatan emiten konstruksi ini pada tahun 2015.

Sementara tahun sebelumnya, bisnis beton pracetak tersebut hanya menyumbang porsi 5,6% terhadap pendapatan WSKT. Pendapatan usaha WSKT tahun lalu tercatat tumbuh 38% dari Rp 10,2 triliun menjadi Rp 14,1 triliun.

Meski pendapatan pracetak tumbuh, namun pendapatan perseroan masih didominasi dari konstruksi yakni Rp 12,05 triliun atau naik 28% dibanding tahun sebelumnya.

Lalu, WSKT juga berhasil menorehkan pendapatan dari pendapatan dari bis-nis jalan tol sebesar Rp 31,79 miliar. Sedangkan tahun sebelumnya, bisnis ini belum berkontribusi sama sekali terhadap perseroan. Adapun pendapatan dari sewa gedung naik menjadi Rp 616,6 juta dari Rp 317.8 juta. (Sumber: Kontan.co.id)

BFIN Galang Dana Rp 5 Triliun PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) bakal menggalang dana (fund rising)

senilai Rp 5 triliun tahun ini. Dana ini akan dimanfaatkan untuk mendukung target pembiayaan tahun ini sebesar Rp 11 triliun.

Fund rising ditargetkan melalui obligasi sebanyak Rp 2 triliun dan pinjaman bank sneilai Rp 3 triliun. Pendanaan tahap pertama dengan menerbitkan obligasi sebesar Rp 1 triliun pada akhir Februari tahun ini.

Manajemen menyatakan bahwa obligasi pertama yang akan diterbitkan ta-hun ini oversubscribed 3 kali.

Awalnya, perseroan telah menawarkan obligasi sebesar Rp 500 miliar. Jum-lah obligasi yang diterbitkan diputuskan untuk dinaikkan menjadi Rp 1 tril-iun, seiring lonjakan permintaan dari investor. BFI Finance memutuskan menerbitkan seluruh sisa penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi sebesar Rp 1 triliun.

Setelah perseroan menuntaskan sisa penerbitan obligasi tersebut, BFI Fi-nance bakal kembali mengajukan PUB obligasi selanjutnya sebesar Rp 3–4 triliun. (Sumber: Investor.co.id)

ADMF Akan Terbitkan Obligasi Berkelanjutan Tahap III Rp1,2 Triliun PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (ADMF) akan menerbitkan obligasi

berkelanjutan tahap III senilai Rp1,2triliun. Berdasarkan prospektus perseroan yang dikutip Bisnis, Adira Finance men-

gatakan seluruh dana tersebut akan digunakan untuk pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.

obligasi tersebut merupakan rangkaian dalam Obligasi Berkelanjutan IIII Adira Finance senilai total Rp8 triliun.

Sebelumnya, perseroan telah menerbitkan obligasi berkelanjutan III tahap I/2015 sebesar Rp979 miliar dan tahap II/2015 sebanyak Rp1,44 triliun.

Perseroan mendapat pernyataan efektif sejak 25 Juni 2015. Adapun obligasi berkelanjutan III tahap III/2016 ini akan ditawarkan pada 24-26 Februari 2016 dan pencatatan di BEI dijadwalkan pada 3 Maret 2016. (Sumber: Bis-nis.com)

www.megaonlinetrading.co

Daily Info

www.megaonlinetrading.com

12 February 2016

4

Today’s Info

Laba JSMR Naik 3% Menjadi Rp1,46 Triliun PT Jasa Marga (Persero) Tbk. mencapai laba bersih yang dapat diatribusikan

kepada entitas induk sebesar Rp1,46 triliun sepanjang 2015, naik 3% year-on-year dari tahun sebelumya Rp1,42 triliun.

laba per saham dasar juga naik tipis menjadi Rp215,64 dari tahun 2014 se-nilai Rp209,08.

Pendapatan JSMR mencapai Rp9,84 triliun pada 2015, naik tipis 7,3% dari periode sebelumnya Rp9,17 triliun.

Perolehan total pendapatan Jasa Marga masih dikontribusi oleh pendapatan tol dan usaha lainnya sebesar Rp7,63 triliun, naik 5,5% y-o-y dari sebelum-nya Rp7,23 triliun. Sedangkan, pendapatan konstruksi naik 13,9% y-o-y menjadi Rp2,22 triliun dari Rp1,94 triliun pada 2014.

Laba tahun berjalan yang diraih Jasa Marga mencapai Rp1,32 triliun, naik 6,6% dari periode 2014 yang mencapai Rp1,24 triliun.

Per 31 Desember 2015, total aset Jasa Marga mencapai Rp36,72 triliun dari akhir tahun sebelumnya Rp31,85 triliun. Liabilitas sebesar Rp24,35 triliun dari Rp20,83 triliun dan ekuitas Rp12,36 triliun dari Rp11,02 triliun. Sum-ber: Bisnis.com

ADHI Bukukan Kontrak Baru Rp1,1 Triliun di Januari ADHI membukukan kontrak baru selama Januari 2016 senilai Rp1,1 triliun

dari total tender yang diikuti Rp1,7 triliun. Berdasarkan segmentasi sumber dana, realisasi kontrak baru terdiri dari

swasta lainnya sebanyak 46,9%, BUMN sebesar 26,6% dan APBN/APBD se-besar 26,5%.

Realisasi kontrak baru Januari 2016 antara lain proyek pembangunan Rusun Bojong senilai Rp241,7 miliar di Bogor, Pekerjaan Struktur dan Arsitektur Pembangunan Fasilitas Produksi Gedung Pharma I dan Gedung Utility Pabrik PT Kimia Farma (Persero) Tbk. senilai Rp136,5 miliar di Bandung, dan Pem-bangunan Takultas Tehnik UNHAS (JICA) dengan nilai Rp129,0 miliar di Makassar.

Tahun ini, ADHI membidik target kontrak baru senilai Rp25,1 triliun dengan pendapatan Rp20 triliun. Sedangkan, belanja modal (capital expenditure/Capex) yang dianggarkan senilai Rp1,1 triliun dengan laba bersih yang di-bidik Rp750 miliar. Sumber: Bisnis.com

SSIA Pangkas Target Laba SSIA memproyeksi perolehan laba bersih sebesar Rp265 miliar sepanjang

tahun ini, turun dari realisasi sepanjang tahun lalu. SSIA menyatakan penurunan tersebut disebabkan oleh peningkatan beban

bunga dan kontribusi dari operasional tol Cikampek-Palimanan. Sebagaimana diketahui, Surya Internusa memiliki 27% saham PT Lintas

Marga Sedaya, pengelola tol Cipali. Tol Cipali lebih banyak dilewati kendaraan pribadi. Awalnya sebanyak 45%

kendaraan yang melintas diharapkan berasal dari kendaraan niaga. Namun, realisasinya porsi kendaraan niaga yang melintas hanya 15%.

Sepanjang 2015, total kendaraan yang melintas tol Cipali mencapai 25.700 per hari dan tahun ini ditargetkan naik menjadi 27.300 kendaraan. Secara umum, SSIA menargetkan perolehan pendapatan sebanyak Rp5,7 triliun dengan kontribusi dari lini usaha konstruksi sebesar Rp4,1 triliun. Sumber: Bisnis.com

www.megaonlinetrading.co

Daily Info

www.megaonlinetrading.com

12 February 2016

5

DISCLAIMER This Document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recom-mendation contained in this report may not be suitable for all investors and strictly a personal view and should not be used as a sole judgment for investment. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Mega Capital Indonesia.

INSTITUTIONAL SALES

RESEARCH

Fixed Income Sales & Trading Tel. +62 21 7995 795, 7917 5559

-62 Fax. +62 21 7917 5965

Investment Banking Tel. +62 21 7917 5599 Fax. +62 21 7919 3900

Hendry Kuswari Head of Sales, Trading & Dealing hendry@megaci.com +62 21 7917 5599 62037

Gunawan Sudrajat Institutional Sales gunawan@megaci.com +62 21 7917 5599 62046

Ratna Wijayanti Institutional Sales ratna.wijayanti@megaci.com +62 21 7917 5599 62178

Suparman Institutional Sales suparman@megaci.com +62 21 7917 5599 62058

Rachmadian Iskandar Z Institutional Sales rachmadian@megaci.com +62 21 7917 5599 62402

Ety Sulistyowati Institutional Sales ety.sulistyowati@megaci.com +62 21 7917 5599 62408

Dewi Suryani Institutional Sales dewi.suryani@megaci.com +62 21 7917 5599 62441

Widianita Institutional Client Care widianita@megaci.com +62 21 7917 5599 62439

Rinny Oktaviany Institutional Client Care rinny@megaci.com +62 21 7917 5599 62411

Renita Anggraeni Administrasi Equity HO renita@megaci.com +62 21 7917 5599 62037

Rahayu Kusumaningsih Administrasi Equity HO ayu.kusuma@megaci.com +62 21 7917 5599 62037

Danny Eugene

Head of Research, Economic,

Infrastructure, Construction, Banking, Cement

danny.eugene@megaci.com +62 21 7917 5599 62431

Helen Vincentia Consumer Goods, Retail helen.vincentia@megaci.com +62 21 7917 5599 62035

Dimas Satria Hardianto Plantation, Media, Textile dimas.satria@megaci.com +62 21 7917 5599 62035

Dida Fathdira Property dida@megaci.com +62 21 7917 5599 62035

Genio Bian Mining, Telco, Transportation genio@megaci.com +62 21 7917 5599 62425

Fadlillah Qudsi Technical Analyst fadlillah.qudsi@megaci.com +62 21 7917 5599 62425

Head Office Bandung

Menara Bank Mega Lt.2 Menara Bank Mega Lt.3

Jl.Kapten P.Tendean. Kav 12-14A, Jakarta 12790 Jl.Gatot Subroto No.283 Bandung 40273

021-7917 5599 , 021-7919 3900 022-8734 0972 , 022-8734 0985

Jakarta - Pondok Indah Surabaya

Plaza 5 Pondok Indah, Blok D No.15 Lt.2 Ruko Embong Kemiri Square No.2G-2H

Jl. Margaguna Raya Radio Dalam (Ruko Asuransi PT.Asuransi Umum Mega)

Pondok Indah, Jakarta Selatan 12420 Jl.Raya Embong Kemiri, Embong Kaliasin

021-723 4437 , 021-7279 8140 Genteng, Surabaya 60271

031 547 1200 , 031-547 2492

Jakarta - Roxy Makasar

Ruko Gading Bukit Indah Lt.2 Menara Bank Mega Lt.2

Jl. Raya Bukit Gading Raya Blok A, No.26 Kawasan Trans Studio

Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 Jl.Metro Tanjung Bunga, Makasar 90134

021-4587 4243 , 021-4587 4246 0411-811 8800 , 0411-811 8802

Jakarta - Kelapa Gading Yogyakarta

Ruko Gading Bukit Indah Lt.2 Gedung Bank Mega 3rd Floor

Jl. Raya Bukit Gading Raya Blok A, No.26 Jl.Gejayan (Affandi) No.22

Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 Yogyakarta 55281

021-451 5717 , 021451 5720 0274 - 582 929 , 0274 582 931