DailyInfo

www.megaonlinetrading.com

07January2016

1

GLOBAL MARKET Market Close +/- Change

IHSG 4,608.98 51.16 1.12%Nikkei 18,191.32 -182.68 -0.99%Hangseng 20,980.81 -207.91 -0.98%FTSE100 6,073.38 -63.86 -1.04%

DowJones 16,906.51 -252.15 -1.47%Nasdaq 4,835.77 -55.66 -1.14%

XetraDax 10,214.02 -96.08 -0.93%

S&P500 1,990.26 -26.45 -1.31%

KEY DATA Description Last

OilPriceUSD/barel(Brent) 34.23 -2.19 -6.0%GoldPriceUSD/Ounce 1,093.7 15.99 1.5%

Nickel-LME(USD/ton) 8,573 86.5 1.0%Tin-LME(USD/ton) 13,822 -366.0 -2.6%CPOMalaysia(RM/ton) 2,268 -7.00 -0.3%CoalEUR(USD/ton) 46.1 0.85 1.9%CoalNWC(USD/ton) 51.5 1.25 2.5%

ExchangeRate(IDR/USD) 13,943 51.00 0.4%

+/- Change

DUAL LISTING Stocks Curr Close [+/-] % Chg IDR

Telkom(TLK) USD 45.89 -0.27 -0.59 3,188 SHAREHOLDERS MEETING

Stocks Date Agenda CASH/STOCK DIVIDEND

Stocks Events IDR/Ratio Cum

STOCK SPLIT/REVERSE STOCK Stocks Ratio O : N Trading Date

RIGHT ISSUE

Stocks Ratio O : N IDR Cum

HargaPenutupan06Desember2015

JSX DATA Volume(MillionShare) 4,114 Support ResistanceValue(IDRBillion) 5,890 4,560 4,655MarketCap.(IDRTrillion) 4,890 4,525 4,690TotalFreq(x) 247,620 4,490 4,725ForeignNet(IDRBillion) 385.0

IPO CORNER

IDR(Offer)

Shares Offer

Listing

Market Review & Outlook

IHSG Lanjutkan Penguatan Walaupun Bursa Global Negatif

IHSG Cenderung Melamah (Range : 4,560-4,655).

Today’s Info

BKSL Lakukan Hedging Utang Rp 250,75 Mil-iar

RIMO Membukukan Beban Penghapusan Ja-minan Rp 1,8 Miliar

KAEF Anggarkan Rp 1 Triliun Capex 2016 GEMS Perbaharui Pinjaman US$ 170 juta APEX Dapat Kontrak dari Pertamina US$ 15,7

juta

Kode Rekom. Take Profit/

Bottom Fishing Stop Loss/Buy

Back

BMRI SoS 9.125 9.650

ASII B o Weak 6.200 5.800

BBRI SoS 11.050 11.850

ADHI B o Weak 2.300 2.180

SMGR SoS 11.200 11.725

Trading Ideas

See our Trading Ideas pages, for further details

Reksadana NAV/Unit Return

30D (%) Return 1Y(%)

MedaliDua 1,552.36 -0.7 4.56MedaliSyariah 1,606.96 0.41 4.9

MAMantap 1,229.50 -0.83 4.98MDAssetMantapPlus 1,215.56 -0.34 6.85MDORIDua 1,472.83 -1.78 1.23MDPendapatanTetap 858.24 -1.51 0.68MDRidoTiga 1,967.28 -0.53 6.57ORI 1,617.47 -1.46 1.03MAGreaterInfrastructure 1,162.80 3.14 -14.07MAMaxima 844.68 2.66 -15.36MDCapitalGrowth 904.76 1.69 -11.61MAMadaniaSyariah 933.79 1.33 -12.84MAMixed 1,030.54 0.84 -1.27MAStrategicTR 930.55 2.69 -11.34MDBalance 886.53 -0.11 -11.37MDKombinasi 749.75 0.53 -23.04MAMulticash 1,221.50 0.95 7.77MDKas 1,279.81 0.52 7.84

4,000

4,200

4,400

4,600

4,800

5,000

5,200

5,400

5,600

6-Jan-15 6-Mar-15 6-May-15 6-Jul-15 6-Sep-15 6-Nov-15 6-Jan-16

IHSG Jan 2015 - Jan 2016

DailyInfo

www.megaonlinetrading.com

07January2016

2

Market Review & Outlook

IHSG Lanjutkan Penguatan Walaupun Bursa Global Negatif IHSGkembalimenguat+1,1%denganvolumeperdaganganyangcukupramai.Sek-tor yang mendorong penguatan IHSG adalah sektor industri dasar dan consumer goodssedangkansektoryangmelemahadalahsektoranekaindustridanagrikultur.Penguatan IHSG juga terdorong oleh investor asing yang kembali mencatatkanpembelianbersihsebanyak385miliar.Kemarin Presiden Indonesia, Joko Widodo menandatangani kontrak 644 paketpekerjaan infrastruktursenilaiRp8,8 Triliun.Penandatanganankontrak ini meru-pakanbagiandaritotal10.754paketkontaktualsenilaiRp73,41triliundalamang-garanKementrianPUPR2016.BursaAmerikakembaliditutupmelemahdengantekananlanjutandarikekhawati-ran pertumbuhan ekonomi global akibat penurunan proyeksi pertumbuhan eko-nomi global dari 3,3% menjadi 2,9%. World Bank menurunkan proyeksi karenamelihat masih melemahnya perekonomian China yangdiproyeksikan hanya tum-buh 6,7%, dan beberapa negara berkembang seperti Brazil dan Rusia yangdiprediksiakanmemilikipertumbuhanekonomiminus.BursaAmerika jugajatuhakibathargaminyakyangkembalimelemahkelevelterendahdalam11tahundansituasi geopolitik yang memanas akibat ujicoba nuklirKorea Utara. Indeks DJIA -1,47%,S&P500-1,3%danNASDAQ-1,14%sedangkanbursaregionalditutupber-variasidenganindeksNikkei-0,99%,Hangseng-0,98%danShanghai+2,25%.

IHSG Cenderung Melamah (Range : 4,560-4,655). IHSGditutupmenguatpadaperdagangankemarinberadadilevel4,608.

Indeks tampak sedang mencoba untuk melewati resistance level 4,620 namun belummampu,haltersebutberpotensimembawaindeksmengalamikoreksimenujusupportlevel4,655.

Stochastic yang menninggalkan wilayah overbought berpotensi membawa indeks men-galamipelemahan.Kecualiindeksmampumenguatdiatas4,620.

Hariinidiperkirakanindeksbergerakpadakecenderunganmelemah.

DailyInfo

www.megaonlinetrading.com

07January2016

3

Today’s Info

BKSL Lakukan Hedging Utang Rp 250,75 Miliar PTSentulCityTbkberencanamelakukantransaksilindungnilaiatauhedg-

ingsebesarUS$18jutaatauRp250,75miliar(kursRp13.931). Transaksihedgingdilakukanuntukmengurangikerugianselisihkurs.BKSL

itumencapaiUS$18jutatahuninisehinggatransaksiyangakandilakukanseluruhnyaakanmencegahperseroandarikerugianselisihkurs.

BerdasarkanlaporankeuanganSentulCityperSeptember2015,jumlahkerugianselisihkursmelonjakmenjadiRp70,5miliar.

Adapun,kursyangdigunakanperseroandalamlaporankeuangantersebutsebesarRp14.657,naik18%dibandingkanposisiSeptember2014sebesarRp12.440.Sumber:Bisnis.com

RIMO Membukukan Beban Penghapusan Jaminan Rp 1,8 Miliar PTRimoInternasionalLestariTbk(RIMO)membukukanbeban

penghapusanjaminanpadabebanlain-lainsebesarRp1,8miliar.BebanpenghapusanjaminantersebutberkaitandenganpenghapusanjaminansewadariPTRimoInternationalLestarisebesarRp1,3miliardanentitasanakPTRimoSurabayaLestarisebesarRp508juta.

Penghapusantersebutdisebabkan,karenasampaitanggalperjanjiansewa,perusahaanternyatatidakmenempatibangunanyangtelahdisewa.Halinimenyebabkandeposityangdibayarkantidakdapatditagihataudiambilkembali.

RIMOberkeyakinanjaminansewatersebuttidakdapatdirealisasikandimasadepan,karenaperusahaantidakmelanjutkanlagikesepakatankontraksewaruangandenganpihakpengelolagedung.

Padahal,saatiniRIMOmemilikiutangusahasebesarRp50,41miliar,bebanyangmasihharusdibayarRP888,92juta,utangpajakRp1,48miliar,utanglain-lainsebesarRp623,82jutadanutangjangkapanjanglainnyaRp16.58miliar,dengantotalkeseluruhanjumlahutangsebesarRp70miliar.Sumber:Kontan.co.id

KAEF Anggarkan Rp 1 Triliun Capex 2016 PTKimiaFarmaTbk.padatahuninimenganggarkanbelanjamodal(capital

expenditures/capex)mencapaiRp1triliun. Sumberdanauntukbelanjamodalituberasaldaridanainternal.Besaran

capexpada2016tersebutmeningkathampirtigakalilipatdarirealisasibelanjamodalpada2015.

RealisasitahunlalusekitarRp350miliarhinggaRp400miliar.CapextahuniniakandianggarkanuntukpembangunanpabrikgaramtahapkeduadiWatuDakon.PembangunanpabrikrencananyamulaidilakukanJanuariinisekaligusperesmianpabriktahappertamayangbarurampung.

Pembangunanpabriktahapkeduadiharapkanselesaipada2017sehinggakelakpihaknyadapatmenyasarpasargaramuntukkeperluankonsumsi.Selainitu,belanjamodalpada2016punakandianggarkanbagikeperluanperluasankapasitasproduksipabrikdiBanjaran.

Saatini,KAEFmemilikilimapabrikyangberlokasidiBandung,WatuDakon,Medan,Jakarta,danSemarang.Ditataranjaringanhinggatutuptahun2015KAEFdiperkuat735unitapotiksertasekitar300klinik.Sumber:Bisnis.com

www.megaonlinetrading.co

DailyInfo

www.megaonlinetrading.com

07January2016

4

Today’s Info

GEMS Perbaharui Pinjaman US$ 170 juta PTGoldenEnergyMinesTbk(GEMS)telahmemperbaharuibeberapapla-

fon pinjaman anak usahanya dengan total nilai US$ 170 juta. PinjamanyangdiperbaharuimerupakanpinjamanyangdiberikanGEMSkepadabe-berapaanakusahanya.Pinjamandalambentukdollaritudiubahkerupiahdantelahdiperpanjangmasajatuhtemponya.

Penyesuaian ini, berkaitan dengan kewajiban penggunaan rupiah diwilayahRepublikIndonesiadanmemberikanperpanjanganfasilitaspinja-man.

Ada empat jenis pinjaman yang diperbaharui. Pertama, perjanjian kreditantaraGEMSdanPTRoundchillCapitalIndonesia(RCI),anakperusahaanperseroandengankepemilikan99,01%senilaiUS$10juta.Kedua,perjan-jiankreditantaraGEMSdengananakusahaPTBorneoIndobara(BIB)se-nilaiUS$80jutamenjadiRp800miliar.Ketiga,addendumyangdilakukanperseroandenganGEMSTradingResourcesPteLtd(GEMSTR)senilaiUS$30 juta dan suku bunga 10% per tahun. Lalu keempat, adalah pinjamanyangdilakukanbersamaKuansingIntiMakmur(KIM)bernilaiUS$50jutadenganjangkawaktupinjaman25Oktober2010-31Desember2015.Sum-ber:Kontan.co.id

APEX Dapat Kontrak dari Pertamina US$ 15,7 juta PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX) mendapat kontrak baru dari PT

PertaminaGeothermalEnergy.KontrakitumerupakankontrakpekerjaanjasapengeborandaratdiwilayahLahendong,SulawesiUtara.

Kontraktersebutsudahditandatanganikeduabelahpihakpada5Januari2016 lalu. Total nilai kontrak yang disepakati mencapai US$ 15,7 juta.Jangka waktukontrak tersebut18 bulan. Selama ini, porsi kontrak APEXterbesar memang masih datang dari kontraktor migas di dalam negeri.Sehingga, APEX masih akan berusaha fokus mengejar tender dari Per-taminadanbeberapakontraktormigasasinglain.

Hargaminyakyangmenurunbanyakmembuatperusahaanmigasmelaku-kanefisiensi.Sehingga,APEXpunterkenadampakdaribeberapapenghen-tianpengeborandanpengadaanrigbeberapaperusahaanmigas.Sumber:Kontan.co.id

ENRG Dapatkan Pinjaman US$ 60 juta Anak usaha PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG), EMP Bentu Limited,

mendapatpinjamanbaruuntukmembiayaikembali(refinancing)utang. EMPBentumenandatanganiperjanjianpinjamansenilaiUS$60jutaden-

ganIntesaSanpaoloSpA&BritannicStrategiesLimitedpada31Desember2015.PinjamanitumematoksukubungaLIBOR+6,8%pertahundenganjangkawaktujatuhtempolimatahun.

Nantinya, ENRGakan menggunakandana tersebutuntuk melunasi pinja-manyangsudahjatuhtempodariProStrategicInvestorLtdsenilaiUS$53jutadengansukubunga20%pertahun.

Sepanjang dua tahun terakhir, ENRG telah menurunkan pokok pinjamansebesarlebihdariUS$300juta.Denganpelunasanpinjaman,rasiolikuidi-tas ENRG akan lebih baik, karena refinancing dilakukan dengan bebanbungalebihrendah.Sumber:Kontan.co.id

DailyInfo

www.megaonlinetrading.com

07January2016

5

DISCLAIMER This Document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recom-mendation contained in this report may not be suitable for all investors and strictly a personal view and should not be used as a sole judgment for investment. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Mega Capital Indonesia.

INSTITUTIONAL SALES

RESEARCH

Fixed Income Sales & TradingTel.+62217995795,79175559

-62Fax.+622179175965

Investment BankingTel.+622179175599Fax.+622179193900

HendryKuswari HeadofSales,Trading&Dealing hendry@megaci.com +622179175599 62037

GunawanSudrajat InstitutionalSales gunawan@megaci.com +622179175599 62046

RatnaWijayanti InstitutionalSales ratna.wijayanti@megaci.com +622179175599 62178

Suparman InstitutionalSales suparman@megaci.com +622179175599 62058

RachmadianIskandarZ InstitutionalSales rachmadian@megaci.com +622179175599 62402

EtySulistyowati InstitutionalSales ety.sulistyowati@megaci.com +622179175599 62408

DewiSuryani InstitutionalSales dewi.suryani@megaci.com +622179175599 62441

Widianita InstitutionalClientCare widianita@megaci.com +622179175599 62439

RinnyOktaviany InstitutionalClientCare rinny@megaci.com +622179175599 62411

RenitaAnggraeni AdministrasiEquityHO renita@megaci.com +622179175599 62037

RahayuKusumaningsih AdministrasiEquityHO ayu.kusuma@megaci.com +622179175599 62037

Head Office Bandung

MenaraBankMegaLt.2 MenaraBankMegaLt.3

Jl.KaptenP.Tendean.Kav12-14A,Jakarta12790 Jl.GatotSubrotoNo.283Bandung40273

021-79175599,021-79193900 022-87340972,022-87340985

Jakarta - Pondok Indah Surabaya

Plaza5PondokIndah,BlokDNo.15Lt.2 RukoEmbongKemiriSquareNo.2G-2H

Jl.MargagunaRayaRadioDalam (RukoAsuransiPT.AsuransiUmumMega)

PondokIndah,JakartaSelatan12420 Jl.RayaEmbongKemiri,EmbongKaliasin

021-7234437,021-72798140 Genteng,Surabaya60271

0315471200,031-5472492

Jakarta - Roxy Makasar

RukoGadingBukitIndahLt.2 MenaraBankMegaLt.2

Jl.RayaBukitGadingRayaBlokA,No.26 KawasanTransStudio

KelapaGading,JakartaUtara14240 Jl.MetroTanjungBunga,Makasar90134

021-45874243,021-45874246 0411-8118800,0411-8118802

Jakarta - Kelapa Gading Yogyakarta

RukoGadingBukitIndahLt.2 GedungBankMega3rdFloor

Jl.RayaBukitGadingRayaBlokA,No.26 Jl.Gejayan(Affandi)No.22

KelapaGading,JakartaUtara14240 Yogyakarta55281

021-4515717,0214515720 0274-582929,0274582931

DannyEugene

HeadofResearch,Economic,

Infrastructure,Construction,Banking,Cement

danny.eugene@megaci.com +622179175599 62431

HelenVincentia ConsumerGoods,Retail helen.vincentia@megaci.com +622179175599 62035

DimasSatriaHardianto Plantation,Media,Textile dimas.satria@megaci.com +622179175599 62035

DidaFathdira Property dida@megaci.com +622179175599 62035

GenioBian Mining,Telco,Transportation genio@megaci.com +622179175599 62425

FadlillahQudsi TechnicalAnalyst fadlillah.qudsi@megaci.com +622179175599 62425