Daily Info

www.megaonlinetrading.com

29 January 2016

1

GLOBAL MARKET Market Close +/- Change

IHSG 4.602,83 19,20 0,42% Nikkei 17.041,45 -122,47 -0,71%

Hangseng 19.195,83 143,38 0,75%

FTSE 100 5.931,78 -58,59 -0,98%

Dow Jones 16.069,64 125,18 0,79% Nasdaq 4.506,68 38,51 0,86%

Xetra Dax 9.639,59 -241,23 -2,44%

S & P 500 1.893,36 10,41 0,55% KEY DATA

Description Last Oil Price USD/barel (Brent) 33,89 0,79 2,4% Gold Price USD/Ounce 1.115,3 -9,61 -0,9% Nickel-LME (USD/ton) 8.553 -67,5 -0,8% Tin-LME (USD/ton) 14.290 -202,0 -1,4% CPO Malaysia (RM/ton) 2.387 -25,00 -1,0% Coal EUR (USD/ton) 45,4 -0,05 -0,1% Coal NWC (USD/ton) 49,9 1,35 2,8% Exchange Rate (IDR/USD) 13.875 -5,00 0,0%

+/- Change

DUAL LISTING Stocks Curr Close [+/-] % Chg IDR

Telkom(TLK) NY 46,86 0,05 0,11 3.251 SHAREHOLDERS MEETING

Stocks Date Agenda CASH/STOCK DIVIDEND

Stocks Events IDR/Ratio Cum

STOCK SPLIT/REVERSE STOCK Stocks Ratio O : N Trading Date

RIGHT ISSUE

Stocks Ratio O : N IDR Cum

JSX DATA Volume (Million Share) 4,731 Support Resistance Value (IDR Billion) 5,560 4,570 4,620

Market Cap. (IDR Trillion) 4,886 4,545 4,660

Total Freq (x) 206,353 4,520 4,695

Foreign Net (IDR Billion) 8.7

IPO CORNER

IDR (Offer)

Shares Offer

Listing

Market Review & Outlook

IHSG Kembali Ke Level 4.600 IHSG Fluktuatif, Melemah Terbatas (Range :

4,570—4,620).

Today’s Info

Anak Usaha AISA Dapat Pinjaman Rp1,27 Triliun

JSMR Bersiap Refinancing Utang Rp1,5 Triliun

Kuartal II, WSKT Terbitkan Obligasi Rp2 Triliun

KAEF Bidik Pertumbuhan Pendapatan 26% Dari Apotek

Anak Usaha PALM Kembali Beroperasi

PDES Tunjuk Presdir Baru

Kode Rekom. Take Profit/

Bottom Fishing Stop Loss/Buy

Back

ASII Trd. Buy 6,350-6,450 6,075

BMRI S o S 9,275 9,775

AALI B o Break 17,800-18,025 17,100

BSDE Trd. Buy 1,755-1,780 1,680

INTP B o W 20,500 19,600

Trading Ideas

See our Trading Ideas pages, for further details

Reksadana NAV/Unit Return

30D (%) Return 1Y(%)

Medali Dua 1,577.00 1.55 3.8 Medali Syariah 1,616.07 0.75 2.15

MA Mantap 1,248.23 1.89 4.61 MD Asset Mantap Plus 1,236.66 1.83 5.41 MD ORI Dua 1,511.65 1.09 -5.58 MD Pendapatan Tetap 886.44 2.84 -4.21 MD Rido Tiga 1,925.59 -2.3 1.65 ORI 1,648.65 1.74 -2.7 MA Greater Infrastructure 1,146.77 0.48 -16.17 MA Maxima 835.38 0.28 -16.68 MD Capital Growth 916.61 3.82 -11.95 MA Madania Syariah 925.39 -0.29 -13.62 MA Mixed 1,029.67 0.67 -2.16 MA Strategic TR 914.82 -0.73 -13.67 MD Balance 906.39 3.56 -11.47 MD Kombinasi 741.62 -0.66 -24.84 MA Multicash 1,225.92 0.68 7.51 MD Kas 1,284.93 0.56 7.76

Harga Penutupan 28 Januari 2016

4,000

4,200

4,400

4,600

4,800

5,000

5,200

5,400

5,600

28-Jan-15 28-Mar-15 28-May-15 28-Jul-15 28-Sep-15 28-Nov-15 28-Jan-16

IHSG Jan 2015 - Jan 2016

Daily Info

www.megaonlinetrading.com

29 January 2016

2

Market Review & Outlook

IHSG Kembali Ke Level 4.600 IHSG menguat 0,4% ke level 4.602 pada perdagangan hari Kamis. Sektor aneka in-dustri (+1,44%) dan industri dasar (+1,36%) mendorong penguatan indeks semen-tara sektor infrastruktur (-0,39%) dan properti (-0,12%). Di perdagangan kemarin tercatat investor asing melakukan pembelian bersih sebesar 8,7 miliar. Setelah melakukan pelonggaran moneter dengan menurunkan BI Rate, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator lembaga keuangan akan mendukung kebija-kan BI dengan cara mendorong perbankan untuk menurunkan suku bunga kredit. Dengan turunnya BI rate, biaya dana menjadi lebih murah sehingga seharusnya tidak ada alasan bagi perbankan untuk menahan tingkat suku bunga. OJK menar-getkan pada kuartal 1 2016 tingkat suku bunga bisa turun. Selain penurunan suku bunga kredit, OJK juga akan mendorong perbankan untuk menyalurkan KUR den-gan bunga 9% untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan UKM. Bursa Amerika ditutup menguat dengan DJIA +0,79%, +0,55% dan NASDAQ +0,86%. Penguatan indeks terjadi karena penguatan harga minyak dan juga saham Facebook yang naik 15%. Minyak mentah ditutup naik 2,85% , menjadi USD 33,22/barel yang merupakan reli selama 3 hari. Mentri Energi Rusia mengatakan bahwa Arab Saudi mengajukan proposal untuk menurunkan produksi minyak 5%. Data ekonomi yang kemarin dirilis antara lain weekly jobless claim berada pada 278ribu, pending home sales naik 0,1 persen bulan Desember, dan durable goods turun 5,1% di bulan Desember. Bursa Asia ditutup bervariasi dengan indeks Nikkei -0,71%, Hangseng +0,75% dan Shanghai -2,92%.

IHSG Fluktuatif, Melemah Terbatas (Range : 4,570—4,620). IHSG pada perda-gangan kemarin ditutup menguat berada di level 4,602. Indeks berpeluang untuk kembali melanjutkan penguatannya dan menguji resistance level 4,620 yang apa-bila belum mampu untuk melewatinya maka berpotensi mengalami koreksi menuju support level 4,570. Stochastic yang memasuki wilayah overbought menunjukkan kejenuhan indeks terhadap aksi beli. Hari diperkirakan indeks bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah terbatas.

Daily Info

www.megaonlinetrading.com

29 January 2016

3

Today’s Info

Empat Anak Usaha AISA Dapat Pinjaman Rp1,27 Triliun PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) dalam keterbukaan informasi yang

perlu diketahui publik mengumumkan bahwa entitas anak perusahaannya berhasil melakukan pinjaman bank senilai Rp 1,27 triliun.

Entitas anak perusahaan yang meraih pinjaman adalah PT Dunia Pangan, PT Indo Beras Unggul, PT Jatisari Srirejeki, dan PT Sukses Abadi Karya Inti.

Keempatnya pada tanggal 25 Januari 2016 lalu menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman Committed Revolving Credit Facility Agreement dengan pihak kreditur. Adapun bank yang menjadi kreditur adalah PT Rabobank International Indonesia, PT Bank Maybank Indonesia Tbk dan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ ltd Jakarta Branch dengan nilai plafond pinjaman se-nilai Rp 1,27 triliun.

Dengan melakukan pinjaman tersebut dampak material terhadap kegiatan operasional baru terasa pada kondisi keuangan. Belum berdampak pada kegiatan operasional, hukum, dan kelangsungan usaha emiten atau perusa-haan publik. (Sumber: Kontan.co.id)

JSMR Bersiap Refinancing Utang Rp1,5 Triliun PT Jasa Marga Tbk (JSMR) akan membayar kembali (refinancing) utang obli-

gasi yang jatuh tempo pada Juni 2016 mendatang. Utang obligasi senilai Rp 1,5 triliun itu akan dibayar kembali melalui penerbitan obligasi baru.

Tak menutup kemungkinan nilai obligasi yang diterbitkan akan lebih besar untuk dialokasikan sebagai belanja modal.

Salah satu obligasi yang akan jatuh tempo adalah Obligasi Jasa Marga XII Seri Q tahun 2006. Bunga obligasi itu mencapai 13,5% per tahun.

Tahun ini, JSMR menganggarkan capex sebesar Rp 14 triliun yang akan digunakan untuk menggarap 13 ruas tol.

Dana investasi 13 ruas tol yang digarap perseroan tahun ini mencapai Rp 40 triliun. Sekitar 70% pendanaan proyek tersebut berasal dari utang dan 30% dari ekuitas. (Sumber: Kontan.co.id)

Kuartal II, WSKT Terbitkan Obligasi Rp2 Triliun PT Waskita Karya Tbk (WSKT) akan menerbitkan Penawaran Umum Berke-

lanjutan (PUB) Obligasi senilai Rp 5 triliun. Untuk PUB tahap pertama, WSKT akan menerbitkan obligasi Rp 2 triliun pada Kuartal II 2016 ini.

Direktur Keuangan WSKT, Tunggul Rajagukguk mengatakan, obligasi itu menggunakan buku Desember 2015 sebagai dasar valuasi.

Obligasi itu akan diterbitkan dalam dua seri yang bertenor tiga tahun dan lima tahun. Nantinya, dana obligasi akan digunakan untuk modal kerja dan belanja modal untuk beberapa proyek konstruksi yang sifatnya jangka pan-jang.

Misalnya saja, proyek kereta api ringan atau Light Rail Transit (LRT) di Palembang, Sumatera Selatan. Proyek tersebut menelan dana sekitar Rp 7 triliun.

Turunnya suku bunga acuan Bank Indonesia (BI rate) menjadi momentum yang baik untuk mencari pendanaan melalui obligasi. (Sumber: Kontan.co.id)

www.megaonlinetrading.co

Daily Info

www.megaonlinetrading.com

29 January 2016

4

Today’s Info

KAEF Bidik Pertumbuhan Pendapatan 26% Dari Apotek PT Kimia Farma Persero Tbk. menargetkan pertumbuhan pendapatan

dari anak usahanya yaitu PT Kimia Farma Apotek mencapai 26% dari raihan tahun lalu yang hampir menembus Rp3 triliun. Target tersebut dibidik seiring dengan penambahan 135 apotek baru dan 50 klinik anyar di seluruh Indonesia.

Hingga akhir tahun lalu, emiten farmasi berkode KAEF itu disokong oleh 725 apotek, 315 klinik dan 43 laboratorium klinik yang tersebar di selu-ruh Indonesia

Untuk mendanai penambahan jaringan tersebut, KAEF menginvestasikan uang senilai Rp200 miliar. Dana tersebut sebagian besar berasal dari kas perusahaan dan sebagian kecilnya yaitu di bawah 10% dari pinjaman bank.

untuk meningkatkan pendapatan KAEF tahun ini perseroan akan lebih gencar membidik BPJS. tahun lalu KAEF menyerap sekitar Rp250 miliar dana BPJS bagi pasien rujuk balik dari total sekitar Rp1,9triliun. Tahun ini KAEF mengincar hingga Rp500 miliar. (Sumber: Bisnis.com)

Suspensi Izin Ditarik, Anak Usaha PALM Kembali Beroperasi PT Langgam Inti Hibrindo, anak usaha PT Provident Agro Tbk. (PALM),

kembali beroperasi pasca pencabutan suspensi izin oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

sanksi pembekuan izin PT Langgam Inti Hibrindo dijatuhkan Kemente-rian LHK pada 21 September 2015 seiring dugaan pembakaran lahan dan hutan oleh korporasi.

Namun, pada 25 Januari 2016, sanksi tersebut dicabut lewat SK Menteri LHK No.SK39/2016. SK tersebut menyebutkan izin lingkungan PT Lang-gam Inti Hibrindo dinyatakan berlaku kembali.

Sebelumnya, Polda Riau menetapkan PT Langgam Inti Hibrindo (LIH), sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan seluas 250 hektare di ke-camatan Langgam kabupaten Pelalawan.

Saat ini, Langgam Inti Hibrindo memiliki luas total hak guna bangunan seluas 8.716 ha dan luas tertanam 7.155 ha. (Sumber: Bisnis.com)

PDES Tunjuk Presdir Baru Emiten bidang pariwisata dengan branding Panorama Destination, PT

Destinasi Tirta Nusantara Tbk, resmi menunjuk Presiden Direktur baru. Melalui rapat umum pemegang saham (RUPS), Kamis (28/1/2016), PDES

menunjuk Renato Domini menjadi Presiden Direktur yang baru menggan-tikan Dharmayanto Tirtawisata.

Dalam kepemimpinannya, Renato mengutarakan bakal membawa perse-roan menggarap pasar-pasar baru dan menawarkan destinasi tujuan an-yar.

Sementara itu, sepanjang tahun lalu, PDES telah mencatatkan 115.000 wisatawan (pax) atau naik 2,5% secara tahunan (y-o-y) dari 112.188 pax di 2014. Lebih dari 50% wisatawan tersebut berasal dari Eropa. Semen-tara itu, sisanya merupakan turis asal Asia dan Timur Tengah. (Sumber: Bisnis.com)

Daily Info

www.megaonlinetrading.com

29 January 2016

5

DISCLAIMER This Document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recom-mendation contained in this report may not be suitable for all investors and strictly a personal view and should not be used as a sole judgment for investment. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Mega Capital Indonesia.

INSTITUTIONAL SALES

RESEARCH

Fixed Income Sales & Trading Tel. +62 21 7995 795, 7917 5559

-62 Fax. +62 21 7917 5965

Investment Banking Tel. +62 21 7917 5599 Fax. +62 21 7919 3900

Hendry Kuswari Head of Sales, Trading & Dealing hendry@megaci.com +62 21 7917 5599 62037

Gunawan Sudrajat Institutional Sales gunawan@megaci.com +62 21 7917 5599 62046

Ratna Wijayanti Institutional Sales ratna.wijayanti@megaci.com +62 21 7917 5599 62178

Suparman Institutional Sales suparman@megaci.com +62 21 7917 5599 62058

Rachmadian Iskandar Z Institutional Sales rachmadian@megaci.com +62 21 7917 5599 62402

Ety Sulistyowati Institutional Sales ety.sulistyowati@megaci.com +62 21 7917 5599 62408

Dewi Suryani Institutional Sales dewi.suryani@megaci.com +62 21 7917 5599 62441

Widianita Institutional Client Care widianita@megaci.com +62 21 7917 5599 62439

Rinny Oktaviany Institutional Client Care rinny@megaci.com +62 21 7917 5599 62411

Renita Anggraeni Administrasi Equity HO renita@megaci.com +62 21 7917 5599 62037

Rahayu Kusumaningsih Administrasi Equity HO ayu.kusuma@megaci.com +62 21 7917 5599 62037

Danny Eugene

Head of Research, Economic,

Infrastructure, Construction, Banking, Cement

danny.eugene@megaci.com +62 21 7917 5599 62431

Helen Vincentia Consumer Goods, Retail helen.vincentia@megaci.com +62 21 7917 5599 62035

Dimas Satria Hardianto Plantation, Media, Textile dimas.satria@megaci.com +62 21 7917 5599 62035

Dida Fathdira Property dida@megaci.com +62 21 7917 5599 62035

Genio Bian Mining, Telco, Transportation genio@megaci.com +62 21 7917 5599 62425

Fadlillah Qudsi Technical Analyst fadlillah.qudsi@megaci.com +62 21 7917 5599 62425

Head Office Bandung

Menara Bank Mega Lt.2 Menara Bank Mega Lt.3

Jl.Kapten P.Tendean. Kav 12-14A, Jakarta 12790 Jl.Gatot Subroto No.283 Bandung 40273

021-7917 5599 , 021-7919 3900 022-8734 0972 , 022-8734 0985

Jakarta - Pondok Indah Surabaya

Plaza 5 Pondok Indah, Blok D No.15 Lt.2 Ruko Embong Kemiri Square No.2G-2H

Jl. Margaguna Raya Radio Dalam (Ruko Asuransi PT.Asuransi Umum Mega)

Pondok Indah, Jakarta Selatan 12420 Jl.Raya Embong Kemiri, Embong Kaliasin

021-723 4437 , 021-7279 8140 Genteng, Surabaya 60271

031 547 1200 , 031-547 2492

Jakarta - Roxy Makasar

Ruko Gading Bukit Indah Lt.2 Menara Bank Mega Lt.2

Jl. Raya Bukit Gading Raya Blok A, No.26 Kawasan Trans Studio

Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 Jl.Metro Tanjung Bunga, Makasar 90134

021-4587 4243 , 021-4587 4246 0411-811 8800 , 0411-811 8802

Jakarta - Kelapa Gading Yogyakarta

Ruko Gading Bukit Indah Lt.2 Gedung Bank Mega 3rd Floor

Jl. Raya Bukit Gading Raya Blok A, No.26 Jl.Gejayan (Affandi) No.22

Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 Yogyakarta 55281

021-451 5717 , 021451 5720 0274 - 582 929 , 0274 582 931