BẢN TIN CẬP NHẬT NGAØY 22&23/09/2009

THỊ TRƯỜNG THÉP THẾ GIỚI

CHÂU Á

•

Gia HRC tiếp tục

▼ tuần

này, hàng

tồn kho

chưa có dấu hiệu ngừng

giảm .

•

hàng

tồn

kho HRC ở Thượng

Hải tiến đến

1 triệu tấn. Hàng

tồn kho của

hãng

thép

Lecong ở Quảng

Châu

đa vượt

qua mốc 1 triệu tấn, ▲ 50,000 tấn.

•

Những

người mua đều tạm dừng

hoạt động

thu

mua

trong

suốt

8 ngày

nghi lê

(1-8 tháng

10).

TRUNG QUỐC

•

Thép

HRC Q235 5.5mm (Shagang): +Thượng

Hải- 3,480NDT/tấn (512$/t)

+Quảng

Châu-

3,580-3,600NDT/t(526- 529$/t), ▼ 70NDT/t (11$/t) so với cuối tuần trước.

•

Magang

: thép

hình

200x200mm: 426$/tthép

hình

400x400mm: 499$/t

•

Magang

cũng

đa cắt giảm thép xây dựng va thép

dây

cán

xuống

khoảng

450NDT/t

va 430NDT/t.

TRUNG QUỐC

•

Magang

cũng

đa ▼ thép

xây

dựng

va thép

dây

cán

xuống

450NDT/t va

430NDT/t.•

xu

hướng

giảm gia thép

Trung

Quốc sẽ

dừng

lại.•

gia không

còn

chô đê giảm nữa vì gia

hiện tại

đa gần chạm với chi phí đầu vào.•

mối

lo ngại

Ấn

Đô sẽ tăng

thuê nhập

khẩu

HRC lên

so với mức hiện tại 5%.

TRUNG QUỐC

•

Shagang

cắt giảm gia thép

xây

dựng, gia thép

dây

cán

:

+ thép

xây

dựng

HRB335 16-

25mm:530$/t

•

Gia đóng

cửa

đối với các hợp

đồng

xây dựng

tháng

12 đang

tăng

lại ở mức

3,989NDT/t(586$/t) niềm

tin thi trường đang

hồi phục lại.

TRUNG QUỐC

•

Gia thép

nhập khẩu xây dựng

:khoảng 520-530$/t CFR ở Đông Nam Á.

•

Các

chào

gia HRC đa ▼ còn

510-530$/t. •

Cước phí vận tải

25$/t vào

Đông Nam Á

va 10$/t đến Hồng

Kông. •

thép

xây

dựng

đường

kính

10mm xuất

khẩu

sang Hong Kong:530-540$/tấn CFR. •

Thép

xây

dựng

Hàn

Quốc

chào

bán

vào

Đông

nam Á 525$/tấn CFR.

ĐÔNG NAM Á

•

những

người mua đang có động

thái chơ đợi. Nhu cầu

không

mạnh

va

lượng

hàng

bán ở trong

nước

thi kha thấp .

•

Ngày

lê Ramadan sắp kết

thúc

thi ngày

quốc

khánh

của

Trung

Quốc lại

đến do vậy

càng

làm

cho

thị trường

thêm

trầm lắng.

ĐÔNG NAM Á

CHÂU

ÂU

CHÂU ÂU•

Gia HRC Thô Nhi Ky ▼12 usd/tấn còn

633 usd/tấn•

Gia HDG Nam Âu

▲ 11.8 usd/tấn lên

729 usd/tấn• Gia CRC Bắc

Âu

~ 721 usd/tấn

•

Gia HRC FOB Midwest (US) ▼ 553 usd/tấn ngắn. Gia CRC

vẫn

không

đổi

trong

khi

HDG ▲ 15 usd/tấn

CHÂU ÂU•

Sư ▼ hợp

đồng

lắp

đặt các đường

ống

làm

cho

các

nha máy

thép

Nam Âu lo lắng

•Italia có các

dư án

mới bắt

đầu trong năm

2010 nhưng

cũng chỉ là ở giai

đoạn

khởi

đầu. Tây

Ban Nha

không có bất cư dư án

mới

nào

•

Các

nha máy

thép

Nam Âu chuyển

hướng

sang các

thi trường

Bắc

Phi va Trung

Đông

CHÂU ÂU•Gia hợp

đồng

tương

lại của quặng

sắt

▼

do ảnh

hưởng

thi trường

hàng

thật• Deutsche Bank

–Gia giao

Q4 2009 ▼ còn

84 usd/tấn–Gia giao

Q1 2010 ▼ còn

85.42 usd/tấn.

–Gia giao

Q2 2010 ▼ còn

86.67 usd/tấn.• Thi trường

London (LME)

–Gia giao

Q4 2009 ▼ còn

84 usd/tấn. –Gia giao

Q1 2010 ▼ còn

85.25 usd/tấn.

–Gia giao

Q2 2010 ▼ còn

86 usd/tấn.

CHÂU ÂU•

Hiệp hội

thép

Châu

Âu

giám

sát

nguy

cơ

của

HRC tư Trung

Quốc• Việc này đánh

gia là hành

vi bảo hô

• Vì các

nha máy

Châu

Âu có thê bán sản phẩm với gia thấp hơn va vẫn có lời

•

Thi trường

cần

hàng

nhập khẩu

đê cạnh

tranh. Hàng

nhập khẩu là ly do

chính

đê kìm

hãm

sư tăng

gia của các nha máy

Châu

Âu.

TÂY BAN NHA•Thi trường

thép

ống

không

ri không

ổn

định•

Nếu như

gia Nickel vẫn ở mức

17,500

usd/tấn thi trường

thép

không

ri ▲

vào

khoảng

cuối năm•

Dư đoán

của

thi trường

thép

không

ri

không

lạc

quan. Thời

điểm hiện tại

đang trong

thời gian khủng

hoảng

va nhu

cầu

thấp. Một sô doanh

nghiệp

đa đóng

cửa trong

mùa hè.

UKRAINIAN• Thi trường

xuất khẩu HRC ▼

•

HRC của Ilyich ở mức

520-530 usd/tấn

fob Mariupol-Odessa

•

HRC của

Zaporizhstal ở mức

540-550 usd/tấn. CRC là 655 usd/tấn va HRS khoảng

560-570 usd/tấn.

•

Gia khu

vực

Đông

Âu

566 usd/tấn DAF, 535 usd/tấn

fob Mariupol

•

Trong

khi

dường

như

các

nha máy có đơn

đặt

hàng

đầy nhưng

gia cao

vẩn

cho là do đầu cơ.

•

Gia giao

3 tháng

của của kẽm

▲ mức 1,930 usd

/tấn tư 1,830 usd/tấn

tháng

trước•

Lượng

hàng

tồn kho của kẽm

▼ vì

các

nha máy

ngừng

hoạt

động

trong cuộc khủng

hoảng. Điều

này

cũng có

thê làm

cho

gia ▲ cao.•

Gia sẽ ▲ lên

mức

cao

khoảng

25%

khi mà thi trường

đu đa trước cuối năm.

CHÂU ÂU

CHÂU MỸ

THỊ TRƯỜNG MỸ

Gia phê liệu

tháng

9

Mỹ ▲/▼ Đông Bắc

Tây Bắc Nam

Công Nghiệp 339 21 341 328 332

Loại 2 294 18 293 291 298

Hàn

loại 1 270 18 266 272 274USD/ tấn

THỊ TRƯỜNG MEXICO

USD/ tấn

Gia thép

xây

dựng

Tháng

7 603

Tháng

8 626

Tháng

9 641

TIN THÉP

TRONG NƯỚC

•Lượng

nhập khẩu

phôi

thép

tuần

này

tăng 46% so với tuần trước

đạt

66,1nghìn tấn.

+từ Đức

46,2% +từ

Malaysia 31,8%

+từNhật Bản

18,3%

•

Đơn

giá

nhập khẩu thấp nhất từ

Nhật Bản với

giá

401 USD/tấn.

VIỆT NAM

•

HRC nhập khẩu

486 USD/tấn, tăng

4,6% so với tuần trước ,cao nhất kể

từ

tháng

2/2009

đến

nay.

•

CRC lại giảm

21,8% xuống

606 USD/tấn.

•

Nhập khẩu

chính

của

hai

loại

thép

này

chủ yếu từ

Trung

Quốc, Nhật Bản, Hàn

Quốc.

VIỆT NAM

•

Giá

thép

hình

giảm 2,5% xuống

mức 526

USD/tấn so với tuần trước.

•

Thép

hình

có

đơn

giá

nhập khẩu thấp nhất trong

tuần

là:Thép

hình

chữ

H cán

nóng

H200

x 100 x 5.5/8 –

H400 x 200 x 8/13, 415 USD/tấn – CFR, đến từ Đài

Loan.

VIỆT NAM

•

Thép

lá

cán

nóng

tuần

này

đạt

496 USD/tấn, tăng

4,9% (23 USD/tấn) so với

tuần trước.

•

Giá

thép

lá

cán

nguội giảm nhẹ

so với tuần trước, giảm 0,6% xuống

608

USD/tấn.

•

Dự

báo

giá

phôi

thép

nhập khẩu tiếp tục tăng

nhẹ; giá

các

chủng

loại

thép

sẽ

tăng

manh

hơn.

VIỆT NAM

•

Từ

tháng

5 7 HRC nhập về

tăng

2 đến 4 lần so với

cùng

kỳ

năm

2008, đạt

187,55 nghìn

tấn

đến

343,27 nghìn

tấn.

•

7 tháng

năm

2009, lượng

HRC nhập khẩu

đạt 1,19 triệu tấn , trị gia 528,44 triệu USD, giảm

12,75% về

lượng

và

44,85% về

trị

giá

so với cùng

kỳ

năm

2008.

VIỆT NAM

Diễn biến thép cuộn

cán

nóng

nhập khẩu

vào Việt

Nam qua các

tháng

(USD/tấn CIF)

VIỆT NAM

TIỀN TỆ

VÀNG

BẢNG GIÁ

NGOẠI TỆ

Chỉ

số ▲/▼

EUR/USDUSD/JPYUSD/RMBGBP/USDAUD/USDUSD/VND

TIỀN TỆ-VÀNG

•

Đôla

Mỹ

tăng

khoảng

0.7% giới

đầu tư

bán vàng.

•

Trái

phiếu

chính

phủ

Mỹ

lập cú “hit” với thời hạn

10 năm tăng

8 điểm

lên

3.463%, .

•

S&P 500 tăng

2,5%, Dow Jones tăng

2,24%, chỉ

số

Nasdaq

tiến

thêm

2,5%

•

Dự

báo

tăng

GDP Mỹ

trong

quý

1/2010 từ

3% lên

5%

TIỀN TỆ-VÀNG

•

Giá

vàng

giao

12/2010 ▼ 20 $/ounce ( 0,3%) 1.010,30USD/ounce ,New York.

Trung

Quốc sẽ

mua

một phần

trong

số

403 tấn vàng

của

IMF bán

ra.

SPDR Gold Trust trong

đêm

qua 21/9 đã tiếp tục mua vào số

lượng

lớn

15.26 tấn

vàng,

CHỨNG KHOÁN

CHỨNG KHOÁN

•

Chứng

khoán

châu

Âu

mở

phiên

đầu tuần trượt giảm, tiếp tục

lùi

xa

mốc

đỉnh

11 tháng

do lo lắng

thị

trường

có

thể

tăng

quá.

•

Chỉ

số

FTSEurofirst

300 hạ

0.2%, đạt 1.004.32 điểm sau khi mất 0.5%.

•

Cổ

phiếu

Rio Tinto

mất

0.07%, Anglo American hạ

2.49%, Xstrata

trượt mất

0.98%.

•

BHP Billiton

giảm

1.4%, còn

1,727.5 pence

•

HSBC, Banco

Santander, UBS, Royal Bank.of Scotland và

BBVA giảm từ

0.2-

1.78%.

•

GlaxoSmithKline, AstraZeneca, Roche và Novartis

tăng

từ

0.4-

0.9%.

•

VN-Index lại xác lập mốc mới khi đóng

cửa ở

mức

577,97 điểm (tăng

thêm

6,96 điểm

so với

phiên

cuối tuần trước)

CHỨNG KHOÁN

BẢNG GIÁ

CHỨNG KHOÁN

Chỉ

số ▲/▼

Down JonesS&P 500FTSE 100DAXCAC 40S&P/ASX 200

BẢNG GIÁ

CHỨNG KHOÁN

Chỉ

số ▲/▼

Nikkei 225KOPSIHang SengShanghai CompositeShenzhen CompositeVN Index

HÀNG HÓA&

NGUYÊN LIỆU

GIÁ NGUYÊN LIỆU CƠ BẢN

Chỉ

số ▲/▼

Brent Crude FT(USD/bbl)WTI Crude FT(USD/bbl)Nymex

Crude FT

(USD/bbl)GOLD 100 OZ FT(USD/t oz.)SUGAR #11 (USd/lb.)

GIÁ

KIM LOẠI CƠ BẢN

Chỉ

số

(usd/t) ▲/▼

Chì

(Pb)

Nhôm

(Al)

Kẽm (Zn)

Thiếc (Sn)

Nickel

Đồng

(Cu)

HÀNG HÓA NGUYÊN LIỆU•

Dầu giảm

ngày

thứ

3 liên

tiếp khi giới

đầu tư

chờ đợi những

tín

hiệu mới.

•

Dầu

thô

giao

kỳ

hạn

tháng

10 giảm

46 cents, tương

đương

0.7%, ở

mức

$70.85/thùng trên

sàn

New York Mercantile Exchange.

•

Brent giao

kỳ

hạn

tháng

10 ấn

định

giảm

47 cents, tương

đương

0.7%, xuống

còn

$70.85/thùng trên

sàn

ICE Futures Europe

HÀNG HÓA NGUYÊN LIỆU•

6 kim

loại cơ

bản

được giao dịch

tại

London đều giảm mạnh

do USD tăng

giá, giảm sức hút đầu tư

vào

hàng

hóa.

•

Giá

đồng

tại

New York giảm mạnh

nhất trong

tháng

này

do dự

trữ

tăng

làm

nảy

sinh

lo ngại nhu cầu

đi xuống.•

Giá

đồng

hạ

cũng

do USD hồi phục, giảm

sức hấp dẫn của

hàng

hóa.

BẤT ĐỘNG SẢN

Bên

cạnh

các

kênh

huy

động

vốn truyềnthống, trái

phiếu

doanh

nghiệp cũng

là

một

kênh

mà

các

doanh

nghiệp BĐS nên

quantâm

để

huy

động

vốn cho các dự

án

của

mình.

TRUNG QUỐC•

Tổng

vốn

đầu tư

ra

nước

ngoài

của Trung

Quốc vào khoảng

170 tỷ

USD.

•

Trung

Quốc có thể

sẽ

tăng

vốn

đầu tư

ra

nước ngoài

13% trong

năm

nay.

•

Với kho dự

trữ

ngoại tệ

khổng

lồ

hơn

2.000 tỷ USD, Trung

Quốc

không

muốn tiếp tục tài trợ

cho

hoạt

động

vay

nợ

thiếu

trách

nhiệm của Mỹ

TRUNG QUỐC

•

Sản lượng

công

nghiệp

tháng

8/2009 ▲ 12,3% so với 1 năm trước. Mức tăng

trưởng

sản lượng

công

nghiệp

tháng 7/2009 đạt

10,8%.

•

Sơ Thương

mại cấp tỉnh

Trung

Quốc

được thông

qua các

dự

án

đầu tư

ra

nước

ngoài

có

giá

trị

dưới

100 triệu USD.

THÁI LAN•

Xuất khẩu của

Thái

Lan

giảm

18,4% trong

tháng

8/09, xuống

còn

13,3 tỷ

USD.

•

Nhập khẩu

trong

khi

đó giảm

32,8% còn

11,2 tỷ

USD.

•

Sự

sụt giảm mạnh

mẽ

về

nhập khẩu

đã

nâng thặng

dư

thương

mại của nước

này

lên

2,1 tỷ

USD trong

tháng

qua.