Analisis Del Mercado Oferta Demanda Para La Impantacion de La Eficiencia Energetica

8/17/2019 Analisis Del Mercado Oferta Demanda Para La Impantacion de La Eficiencia Energetica

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Observatorio Industrial del

Sector de Bienes de Equipo

ANÁLISIS DEL MERCADOOFERTA/DEMANDA EN RELACIÓN

CON EL EQUIPAMIENTO NECESARIO

PARA LA IMPLANTACIÓN DE LAEFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAINDUSTRIA Y LOS SERVICIOS


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ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO ...................................... 9

1.1. Antecedentes ........................................................................................................... 9

1.2. Objetivos del estudio ............................................................................................... 9

2. ALCANCE ..................................................................................................................... 10

2.1. Razones para elegir el vector de la eficiencia energética ........................................ 10

2.1.1. Marco estratégico y legislativo en materia de eficiencia energética a

nivel internaciona ......................................................................................... 14

2.1.1.1. Política de eficiencia energética de la UE ....................................... 14

2.1.1.2. Políticas de eficiencia energética en otros países ............................ 20

2.1.2. Marco estratégico y legislativo en materia de eficiencia energética en

España .......................................................................................................... 24

2.2. Razones para elegir el subsector industrial de calderas industriales ........................ 34

3. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS DE MERCADOY EFICIENCIA ENERGÉTICA ................................................................................. 35

3.1. Fase I. Análisis documental .................................................................................... 36

3.2. Fase II. Desarrollo de una encuesta ........................................................................ 36

3.2.1 Elaboración de encuesta ................................................................................ 36

3.2.2 Selección de la muestra: agentes del sector .................................................. 38

3.2.3 Envío de la encuesta, seguimiento y activación ............................................ 38

3.2.4 Análisis de las respuestas obtenidas .............................................................. 39

3.3 Elaboración del estudio de mercado ........................................................................ 39

4. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA AL SUBSECTOR DE LASCALDERAS INDUSTRIALES .................................................................................... 40

4.1 Trabajos realizados ................................................................................................... 42

4.2 Descripción del subsector de calderas industriales .................................................. 43

4.2.1 Perfil de las empresas .................................................................................... 45

4.2.1.1. Número de empleados ..................................................................... 45

4.2.1.2. Cifra de negocio .............................................................................. 47

4.2.1.3. Normalización e I+D+i ................................................................... 48


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4.2.2 Cadena de valor: principales productos y servicios. ..................................... 50

4.2.2.1. Principales productos y servicios ..................................................... 52

4.2.2.2. Proveedores: integración hacia atrás en la cadena de valor ............. 53

4.2.2.3. Clientes: integración hacia delante en la cadena de valor. ............... 56 4.2.3 Situación de mercado: análisis de la oferta y la demanda a nivel

internacional y nacional ................................................................................ 60

4.2.3.1. Análisis de la oferta nacional ........................................................... 63

4.2.3.2. Análisis de la demanda nacional ...................................................... 65

4.2.3.3. Balanza comercial: exportación e importación ................................ 67

4.2.3.4. Comparativa de producción y balanza comercial del

subsector en Europa. ........................................................................ 72

4.2.4 Participación de las Administraciones públicas ............................................ 77

4.3 Contribución del sector a la eficiencia energética .................................................... 80

4.3.1 Análisis de mejores prácticas en materia de eficiencia energética ................ 82

4.3.2 Identificación de las tecnologías y gamas de equipos con mayor

implicación en la gestión y análisis de la eficiencia energética ..................... 86

4.3.3 Empresas de servicios energéticos ................................................................ 91

5. DETERMINACIÓN DE HUECOS DE MERCADO PARA EL SUBSECTOR ..... 92

5.1 Análisis DAFO .......................................................................................................... 92

5.2 Análisis de Porter: modelo de 5 Fuerzas ................................................................... 97

5.3 Huecos de mercado y medidas de actuación ............................................................. 100

5.4 Oportunidades de financiación .................................................................................. 106

6. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO ................................................................................ 109

6.1 Caracterización del sector ......................................................................................... 109

6.2 Recomendación de actuaciones y panel de medidas ................................................. 112

ANEXO I. ENCUESTA TIPO ............................................................................................. 117

ANEXO II. RESPUESTAS A LA ENCUESTA (SIN IDENTIFICACIÓN DELAS EMPRESAS) ................................................................................................................ 140


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1. INTRODUCCI N. JUSTIFICACI N DEL PROYECTO

1.1. Antecedentes

SERCOBE, (Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo),

consciente de las implicaciones y oportunidades que pueden derivarse de losnuevos desarrollos legislativos y programáticos en materia de eficienciaenergética, impulsados a nivel internacional y nacional, ha realizado el presenteestudio, en el marco de las actividades del Observatorio Industrial de Bienes deEquipo, con la intención de identificar para el sector los huecos de mercado enrelación con la oferta de equipos e instalaciones energéticamente eficientes hacialos sectores de demanda más implicados con la gestión e implantación de laeficiencia energética.

Todos los países desarrollados y muchos en vías de desarrollo han puesto enmarcha políticas públicas de eficiencia energética muy activas en todos lossectores de actividad. Las Administraciones Públicas están potenciando laeficiencia energética a través de la aprobación de normativa, estrategias y planesy la realización de otras actuaciones o medidas de impulso (concesión desubvenciones, programas de formación y sensibilización, etc.) en los distintossectores de actividad económica, con implicaciones diversas entre otros para elsector de los bienes de equipo. Así mismo, los propios sectores privados industrialy residencial se encuentran detrás de una creciente demanda a nivel internacionalde equipos y medidas que contribuyan al ahorro y la eficiencia energética.

Todo ello motivado por la alta preocupación por la dependencia energética delexterior, previsible subida de los precios, una mayor sensibilidad social ante losproblemas ambientales y los efectos del cambio climático, y un mayor compromiso

con la sostenibilidad y con las generaciones futuras.Con este trabajo se pretende realizar un análisis que permita detectar huecos deoferta/demanda en relación con la eficiencia energética que, a la luz de las nuevaslíneas de actuación, presentes y futuras impulsadas a nivel internacional ynacional pueden considerarse como dinamizadoras de la competitividad y lainternacionalización del sector de los bienes de equipo.

Para la elaboración de este proyecto, SERCOBE ha contado con la colaboraciónexterna de Garrigues Medio Ambiente.

1.2. Objetivos del estudio

El objetivo final del estudio es la identificación de los huecos de mercado deoferta/demanda en relación con el equipamiento para la implantación de laeficiencia energética en la industria y los servicios.

Los objetivos específicos del proyecto son:

Desarrollo de una metodología para el análisis de los huecos de mercadode oferta/demanda de los subsectores de fabricación de bienes de equipoen España. Dicha metodología se basará en el análisis del mercado,encuestas y reuniones periódicas con empresas para recoger propuestas yvalidar resultados.


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Aplicación de la metodología al subsector de las calderas industriales y susequipamientos. Ello permitirá su validación y la identificación de posiblesmejoras para su futura aplicación a otros subsectores del sector de losbienes de equipo.

Elaboración de un panel de medidas y propuestas al sector, a losorganismos de la Administración y a otras entidades implicadas, paraactivar la oferta y demanda de este tipo de bienes de equipo.

En definitiva, el objetivo último es definir la metodología a utilizar en futurosestudios de mercado en el sector de los bienes de equipo, mediante el desarrollode un proyecto piloto en el sector de las calderas industriales.

2. ALCANCE.

En el presente apartado se describe el alcance del estudio de mercado,explicándose por qué se ha elegido el vector de la eficiencia energética comovector en auge para la identificación de huecos de mercado en el sector de bienesde equipo y el subsector de las calderas industriales como subsector experimentalpara la metodología del estudio de mercado.

2.1. Razones para elegir el vector de la efic iencia energética

La energía constituye uno de los principales motores del desarrollo y juega unpapel fundamental en el avance hacia un desarrollo sostenible que permitacompatibilizar la protección del medio ambiente con el progreso económico. Unmodelo energético sostenible debe evitar el derroche energético, basarse en

precios asequibles que reflejen adecuadamente los costes incurridos y facilitar elacceso universal a formas modernas de energía, reduciéndose progresivamentela dependencia energética de los combustibles fósiles y en consecuencia lasemisiones de gases de efecto invernadero (en adelante, GEI).

En España, la elevada dependencia energética exterior (se importa más del 80%de la energía primaria), la evolución de los precios de la energía (elevadasvolatilidades de precios de materias primas) y niveles de intensidad energética(consumo energético por unidad de PIB) muy por encima de la media europeaindican un margen de mejora considerable1.

Especialmente significativo resulta el dato de intensidad energética, utilizado para

medir la eficiencia energética en un país. En la siguiente figura se refleja suevolución con respecto a la media europea:

1 Observatorio de Energía y Sostenibilidad en España de la Universidad Pontificia de Comillas. Informe basado en indicadores, 2009.


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Figura 1: Comparativa de la intensidad energética en España y en la Unión Europea de los 15.

Fuente: Documento de visión de la eficiencia energética en España. Plataforma tecnológicaespañola de eficiencia energética (junio 2009).

En el año 2007, el nivel de intensidad energética en España era un 27% superiora la intensidad energética media de la Unión Europea de los 15.

En la economía española, el importante peso de sectores con elevado consumoenergético y bajo valor añadido como la construcción y el turismo, explica laevolución de este indicador frente a la media europea, donde, en cambio,predominan otras ramas menos intensivas en energía como las ligadas a losbienes de equipo. Del análisis de la figura se observa también como en los últimosaños este indicador ha seguido una tendencia negativa en España, en línea con laeuropea.

La reducción de la intensidad energética es un objetivo prioritario para cualquiereconomía, siempre que su consecución no afecte negativamente al volumen deactividad. En este contexto, la eficiencia energética se presenta como alternativaclave a corto, medio y largo plazo para contribuir de forma decisiva a un usoresponsable y racional de la energía sin reducir nuestra calidad de vida.

La eficiencia energética como concepto se define como el conjunto deactividades encaminadas a reducir (u optimizar) el consumo de energía en

términos unitarios, manteniendo el nivel de los servicios prestados

2

.Estas acciones contribuyen a mejorar la seguridad del suministro energético,disminuyen los costes energéticos y logran reducciones en las emisiones de GEI,contribuyendo a paliar los efectos del cambio climático. Así, según el últimoinforme sobre Prospectiva de Tecnologías Energéticas 2008-2050 de la AgenciaInternacional de la Energía (AIE), dentro del escenario energético alternativo quecontempla una reducción de las emisiones de GEI del 50% para finales de siglo, la

2 Esta será la definición utilizada para el presente estudio. No obstante, se deberá tener en cuenta la

definición establecida por la Unión Europea: «eficiencia energética»: la relación entre la producciónde un rendimiento, servicio, bien o energía, y el gasto de energía.


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eficiencia energética contribuirá a la reducción global de emisiones en casi un50%.

Así mismo, según señala la Comisión Europea, con las tecnologías disponibles,

se puede alcanzar un ahorro de energía de hasta el 30% y una mayorimplantación de la eficiencia energética podría reducir alrededor de un 20% de lasemisiones de gas de efecto invernadero en la UE.

Son muchos los países que han puesto en marcha políticas públicas de eficienciaenergética muy activas para todos los sectores de actividad. Concretamente,Europa se ha posicionado como líder en la lucha contra el cambio climáticoy la promoción de la eficiencia energética al aprobar una serie de objetivos acumplir para el año 2020, conocido como el “ Triple 20”: reducir las emisionesde GEI en un 20% frente a 1990, alcanzar una participación del 20% deenergía renovable en el consumo final de energía y mejorar la eficienciaenergética en un 20% en ese mismo periodo.

Asimismo, también a nivel europeo, cabe destacar la aprobación de otrasdirectivas y programas en materia de eficiencia energética, tales como la Directiva2010/31/UE, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de losedificios o la Directiva 2009/125/CE de requisitos de diseño ecológico aplicables alos productos relacionados con la energía así como diferentes programaseuropeos como GreenLight, GreenBuilding e Intelligent Energy Europe con unamplio y significativo número de proyectos demostrativos.

Por otro lado, a nivel nacional también se han llevado a cabo diferentesiniciativas con el objetivo de fomentar la eficiencia energética. En este sentido, elGobierno español, a través del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (en

adelante, MITYC), ha desarrollado el Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategiade Ahorro y Eficiencia Energética en España3 que contempla actuaciones demejora de la gestión energética.4

Ante esta situación en la que la eficiencia energética se encuentra al más altonivel de compromiso, la industria nacional de los bienes de equipo deseaapostar de forma decidida por la mejora de sus productos y servicios en términosambientales y energéticos, no solo para adaptarse al actual marco normativo sinotambién para aprovechar los posibles huecos de mercado que puedan surgircomo consecuencia de su aplicación y que generan actividad económica, empleoy oportunidades de aprendizaje tecnológico.

Fruto del desarrollo regulatorio así como de una mayor concienciación social porlos problemas ambientales, la demanda de equipamientos más eficientes paraalcanzar la modernización de las infraestructuras y la industria supone unaimportante oportunidad para el sector de los bienes de equipo. Este sector es elsuministrador de diversidad de tecnologías, máquinas y soluciones técnicas paralas industrias manufactureras y de proceso, así como para las empresas deservicios esenciales – agua, energía, transportes y comunicaciones.

3

http://www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/relcategoria.1127/id.67/relmenu.114 Los objetivos del Plan se describen en el apartado 2.1.2 del presente Estudio.


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Esta capacidad de transferir los resultados de la investigación, el desarrollo y lainnovación tecnológica en el campo de la eficiencia energética (suministro deequipos más eficientes) al resto de actividades económicas de la cadenaproductiva, convierte al sector de los bienes de equipo en clave para la

consecución de un modelo energético sostenible. El adecuado planteamientode la industria de los bienes de equipo tiene una importancia significativa en eldesarrollo de otras numerosas industrias fundamentales para la producción debienes y servicios.

Además, la búsqueda de mayor valor añadido y de nuevas oportunidades demercado es fundamental para el futuro del sector, afectado en los últimos añospor la crisis económica. De acuerdo a los datos del Observatorio Industrial deBienes de Equipo, la industria de bienes de equipo representaba en 2009 el14,5% del PIB industrial español y empleaba a 255.000 personas. Sin embargo, laproducción de bienes de equipo registró en 2009 un descenso del 24,2% conrespecto al año anterior, obteniéndose un resultado de 42.315 millones de euros.

Este dato viene a acelerar el descenso de actividad iniciado en 2008.

En consecuencia, se justifica la puesta en marcha de una nueva estrategiaindustrial que apueste por la innovación tecnológica, la calidad y la eficienciaenergética en el sector de los bienes de equipo. La eficiencia energética sepresenta como la forma más eficiente, económica y directa de convertir losdesafíos a los que se enfrenta el sector de los bienes de equipo en oportunidadesreales.

Tras lo expuesto anteriormente, a continuación se resumen de entre todas lascausas que contribuyen a generar una estrategia basada en la eficienciaenergética en el sector de los bienes de equipo, los cinco catalizadores

principales:

1. El aumento de la conciencia ambiental. Los aspectos ambientales y lapreocupación de la sociedad impulsan el interés hacia una estructuraenergética sostenible y a una demanda de equipos que incorporen en sudiseño criterios ecológicos.

2. Los compromisos internacionales en materia de eficiencia energética,energías renovables y cambio climático. Se han establecido obligacionesen los países para actuar y dar respuesta a materias ambientales. Losobjetivos y mecanismos ya se encuentran en funcionamiento para promoverlos sistemas y procesos de energía más limpios y eficientes.

3. La búsqueda de un modelo energético más sostenible, con menor tasade intensidad energética y un mayor nivel de seguridad del suministro. Estoexigirá inversiones en sistemas productivos limpios y más eficientesenergéticamente.

4. La creciente competitividad tecnológica del sector de los bienes deequipo asociada a las mejoras de eficiencia energética, bien mediante lainnovación en nuevas productos o la mejora de los existentes. Por otro lado,la tendencia en el aumento del precio de la energía reducirá el tiempo deamortización de las inversiones en medidas de ahorro y eficiencia energéticay, en consecuencia, aumentará su atractivo económico.

5. Los nuevos objetivos y desarrollos normativos . Como consecuencia delo anterior, los gobiernos en todo el mundo están desarrollando políticas eincentivos para promover el uso de equipos más eficientes energéticamente.


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En los siguientes apartados se analizan los principales hitos normativos yprogramáticos a nivel internacional y nacional en materia de eficienciaenergética. Cabe destacar que debido a la amplitud del sector de los bienesde equipo no se ha realizado un análisis exhaustivo de las implicaciones de

dicho marco para el mismo.

2.1.1. Marco estratégico y legislativo en materia de eficiencia energética anivel internacional

2.1.1.1. Política de eficiencia energética de la UE

La Unión Europea tiene el reto de conseguir una política energéticacompetitiva, mediante un modelo liberalizado del mercado interior de la energíay un coste eficiente de los flujos energéticos, que posea una seguridad en elsuministro sólida, basada principalmente en la diversificación del consumo de la

energía primaria y en el desarrollo de infraestructuras de red, y por supuestosostenible, que no comprometa la calidad de vida de las generaciones futurasmediante el impulso de las energías renovables, la máxima eficiencia energéticay la innovación en tecnologías limpias.

Figura 2: Principales retos sobre los que se basan las políticas energéticas europeas. Fuente:Secretaria General del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio).

En enero de 2007, Europa se posicionó como líder en la lucha contra elcambio climático y en la promoción de políticas de ahorro y eficienciaenergética al aprobar una serie de objetivos a cumplir para el año 2020,conocido como el “Triple 20”, recogido en el denominado Paquete Verde de laUnión Europea, presentado por la Comisión Europea el 23 de enero de 2008. Elpleno del Parlamento europeo votó y aprobó mayoritariamente el paquete el 17de diciembre de 2008.

Estos objetivos, se resumen en tres:


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Reducir las emisiones totales de GEI al menos en un 20% respecto de losniveles de 1990.

Alcanzar el objetivo del 20% de energía final de fuentes renovables en 2020.

Mejorar la eficiencia energética en un 20% en ese mismo periodo.Dentro del “Triple 20”, el objetivo de reducción de emisiones se divide en dosgrandes bloques. Por un lado se encuentran los sectores industriales y por otrolado los sectores difusos (hogares, transporte, etc.), suponiendo cada unoaproximadamente la mitad de las emisiones de GEI de la Unión Europea. En elcaso de los sectores industriales, estos deberán reducir las emisiones en un 21%con respecto a los niveles de 2005. Para alcanzar dicho objetivo se ha aprobadola nueva Directiva de Comercio de Derechos de Emisión5, que introduce un techode emisiones y una asignación de derechos de emisión con normas comunes atoda la Unión Europea. En el caso de los sectores difusos se ha establecido unobjetivo global de reducción del 10% frente al año 2005, repartiendo el objetivoentre países según la renta. En el caso concreto de España, el objetivo dereducción de emisiones en sectores difusos coincide con el global de la UniónEuropea, un 10%.

Para llegar al objetivo de un 20% de reducción en el consumo de energía, laUnión Europea cuenta con el Plan de Acción de Eficiencia Energética 2007-2012. El Plan incluye medidas para mejorar el rendimiento energético de losproductos, edificios y servicios, mejorar en el campo de la producción ydistribución de energía, facilitar la financiación e inversiones en el sector,promover y consolidar un uso racional en las conductas de consumo y estableceracciones internacionales en eficiencia energética.

Así mismo, para la consecución de estos objetivos la UE se apoya en el DerechoComunitario donde existe ya en vigor un marco completo de directivas yreglamentos destinados a mejorar la eficiencia energética de los productosrelacionados con la energía, los edificios y los servicios. Son varios los camposde actuación en este ámbito, recogiéndose a continuación los más destacados:

a) Diseño ecológico y etiquetado de productos relacionados con laenergía

El diseño ecológico de los productos constituye un elemento fundamental dela estrategia comunitaria en materia de energía. A este respecto destaca lareciente aprobación de la Directiva 2009/125/CE de 21 de octubre de

2009, por la que se instaura un marco para el establecimiento derequisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionadoscon la energía, que deroga a la Direct iva 2005/32/CE.

Esta Directiva dispone un marco para el establecimiento de los requisitoscomunitarios de diseño ecológico aplicables que deberán cumplir losproductos relacionados con la energía para ser introducidos en el mercado opuestos en servicio. En este sentido, la Directiva establece para los

5 Directiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, por la que se

modifica la Directiva 2003/87/CE para perfeccionar y ampliar el régimen comunitario de comerciode derechos de emisión de gases de efecto invernadero.


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productos relacionados con la energía la obligación de integrar aspectosmedioambientales en el diseño del producto con el fin de mejorar sucomportamiento ambiental a lo largo de todo su ciclo de vida (selección yuso de materias primas; fabricación; envasado, transporte y distribución;

instalación y mantenimiento; utilización; fin de vida útil).Cabe señalar que, mientras que en la anterior Directiva 2005/32/CE se hacíareferencia a productos que utilizan energía, esta norma amplía el alcance alos productos relacionados con la energía, y definidos como “todo bien que,una vez introducido en el mercado o puesto en servicio, tiene un impactosobre el consumo de energía durante su utilización e incluye las partes queestán destinadas a incorporarse a los productos relacionados con la energía,contempladas por la presente Directiva e introducidas en el mercado opuestas en servicio como partes individuales para usuarios finales, y cuyocomportamiento medioambiental puede evaluarse de maneraindependiente”.

En otras palabras, supone incorporar además de los productos que utilizan,generan, transfieren o miden la energía, determinados productos que serelacionan con la energía, como pueden ser los incluidos en la construcción(las ventanas, los materiales aislantes) o algunos productos que utilizan elagua, tales como las alcachofas de ducha o los grifos, al considerar quedurante su utilización también pueden contribuir a un ahorro energéticoimportante. Esta novedad tiene importantes implicaciones para el sector delos bienes de equipo, considerando que la mayoría de sus actividades yproductos se relacionan de una manera u otra con la energía.

Además hay que tener en cuenta los siguientes reglamentos derivados de la

Directiva 2005/32/CE:

Reglamento 1275/2008 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2008,por el que se desarrolla la Directiva 2005/32/CE del ParlamentoEuropeo y en lo concerniente a los requisitos de diseño ecológicoaplicables al consumo de energía eléctrica en los modos "preparado" y"desactivado" de los equipos eléctricos y electrónicos domésticos y deoficina (modificado por Reglamento Europeo 278/2009 y porReglamento Europeo 642/2009).

Reglamento 107/2009 de la Comisión, de 4 de febrero de 2009, por elque se desarrolla la Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo y

del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológicoaplicables a los descodificadores simples.

Reglamento 244/2009 de la Comisión de 18 de marzo de 2009 por elque se aplica la Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo y en lorelativo a los requisitos de diseño ecológico para lámparas de usodoméstico no direccionales.

Reglamento 245/2009 de la Comisión de 18 de marzo de 2009 por elque se aplica la Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo y en lorelativo a los requisitos de diseño ecológico para lámparasfluorescentes sin balastos integrados, para lámparas de descarga dealta intensidad y para balastos y luminarias que puedan funcionar condichas lámparas.


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Reglamento 278/2009 de la Comisión, de 6 de abril de 2009, por el quese desarrolla la Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo y en loconcerniente a los requisitos de diseño ecológico aplicables a laeficiencia media en activo de las fuentes de alimentación externas y a

su consumo de energía eléctrica durante el funcionamiento en vacío.

Reglamento 640/2009 de la Comisión, de 22 de julio de 2009, por elque se aplica la Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo y delConsejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico para losmotores eléctricos.

Reglamento 641/2009 de la Comisión de 22 de julio de 2009 por el quese desarrolla la Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo y delConsejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico aplicables alos circuladores sin prensaestopas independientes y a los circuladoressin prensaestopas integrados en productos.

Reglamento 642/2009 de la Comisión, de 22 de julio de 2009, por elque se desarrolla la Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo ydel Consejo respecto de los requisitos de diseño ecológico aplicables alas televisiones.

Reglamento 643/2009 de la Comisión, de 22 de julio de 2009, por elque se aplica la Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo y delConsejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico aplicables alos aparatos de refrigeración domésticos.

Por otro lado, destacan una serie de instrumentos comunitarios,

fundamentalmente relacionados con el etiquetado de productos:

Directiva 2010/30/UE de 19 de mayo de 2010 relativa a la indicacióndel consumo de energía y otros recursos por parte de los productosrelacionados con la energía, mediante el etiquetado y una informaciónnormalizada.

Reglamento 106/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 deenero de 2008, relativo a un programa comunitario de etiquetado de laeficiencia energética para los equipos ofimáticos.

Reglamento 1980/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17de julio de 2000, relativo a un sistema comunitario revisado deconcesión de etiqueta ecológica.

Directiva 96/57/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 deseptiembre de 1996, relativa a los requisitos de rendimiento energéticode los frigoríficos, congeladores y aparatos combinados eléctricos deuso doméstico.

Directiva 92/42/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa alos requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de aguacaliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos.


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Directiva 97/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 demayo de 1997 relativa a la aproximación de las legislaciones de losEstados miembros sobre equipos a presión.

b) Edificación sostenibleLa Directiva 2002/91/CE de Eficiencia Energética en la Edificaciónrepresentó el primer paso en establecer unos requisitos mínimos deeficiencia energética en edificios nuevos y en grandes edificios existentesque sean objeto de reformas importantes así como la certificación energéticade edificios y la inspección periódica de calderas y sistemas de aireacondicionado.

Esta Directiva ha sido recientemente revisada, publicándose la Directiva2010/31/UE, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energéticade los edificios por la que se deroga con efectos a partir del 1 de febrero de

2012 la anterior Directiva 2002/91/CE. En ella se reitera el importantepotencial de reducción del consumo energético (40% a nivel europeo) quepresentan los edificios destacándose los siguientes aspectos:

Los Estados miembros deben promover la instalación de contadoresinteligentes y de sistemas de automatización y control.

Se elimina la barrera de los 1.000 m2 por debajo de la cual no aplicabala anterior Directiva.

Los Estados miembros deben implantar instrumentos financieros queincentiven la eficiencia energética en los edificios.

c) Servicios y uso f inal de la energía

La Directiva 2006/32/CE de 5 de abril sobre la eficiencia del uso final dela energía y los servicios energéticos y por la que se deroga laDirectiva 93/76/CEE, establece un marco apropiado para el fomento delahorro y la eficiencia energética a través del desarrollo de un mercado deservicios energéticos, programas de ahorro energético y de otras medidasde eficiencia energética destinadas a los usuarios finales.

En concreto se destacan los siguientes puntos:

Menciona que una mayor eficiencia del uso final de la energía permitiráaprovechar potenciales y rentables ahorros de energía de formaeconómicamente eficiente. Además establece que un avance haciatecnologías con mayor rendimiento energético puede estimular lainnovación y competitividad de la Comunidad.

Define la "eficiencia energética" como la relación entre la producción deun rendimiento, servicio, bien o energía, y el gasto de energía. Por otrolado una "mejora de la eficiencia energética", se obtiene con el aumentode la eficiencia del uso final de la energía, como resultado de cambiostecnológicos, de comportamiento y/o económicos.

Establece unos objetivos orientativos de eficiencia energética para losEstados (9% de reducción en el consumo de energía de uso final en


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2016) a conseguir mediante la prestación de servicios energéticos y otrasmedidas de eficiencia energética. El anexo III de la Directiva contiene unlistado de medidas a las que puede recurrir el sector público, así comoejemplos de sectores para los que pueden elaborarse y aplicarse los

programas de mejora de la eficiencia energética. Define las Empresas de Servicios Energéticos (ESE) con una clara

orientación a la eficiencia energética. Concretamente se definen comouna persona física o jurídica que proporciona servicios energéticos o demejora de la eficiencia energética en las instalaciones o locales de unusuario y afronta cierto grado de riesgo económico al hacerlo. El pago delos servicios prestados se basará (en parte o totalmente) en la obtenciónde mejoras de la eficiencia energética y en el cumplimiento de los demásrequisitos de rendimiento convenidos.

Posteriormente, la Comisión emitió el documento “Plan de Acción para la

eficiencia energética: realizar el potencial”, de fecha 19.10.2006(COM(2006)545 final), que señala la obligación de los Estados Miembros depresentar planes nacionales de eficiencia energética que traduzcan suspolíticas en éstas áreas, con unos objetivos mínimos y unos métodos decontabilidad dados.

d) Cogeneración y energías renovables

Por otro lado, se destaca la Directiva 2004/8/CE relativa al fomento de lacogeneración sobre la base de la demanda de calor útil en el mercadointerior de la energía y por la que se modifica la Directiva 92/42/CE cuyoobjetivo es incrementar la eficiencia energética y mejorar la seguridad del

abastecimiento mediante la creación de un marco para el fomento y eldesarrollo de la cogeneración de alta eficiencia6 de calor y electricidadbasado en la demanda de calor útil y en el ahorro de energía primaria en elmercado interior de la energía.

Además, la UE desarrolla numerosos programas de financiación y apoyo a laeficiencia energética:

Programas Europeos GreenLight y GreenBuilding: gestionados por elCentro Común de Investigación (CCI) de la Comisión Europea, sonsistemas voluntarios que invitan a organizaciones privadas y públicas areducir el consumo de energía en sus edificios.

El programa GreenLight anima a sus participantes a instalar unailuminación eficiente desde el punto de vista energético y desde sucreación en 2000, ha atraído a más de quinientos participantes de todaEuropa.

Por su parte, la iniciativa GreenBuilding es creada en 2005 tras el éxito dela iniciativa en materia de iluminación y suma más de 185 participantes. Su

6 Se entiende por cogeneración de alta eficiencia la que permite ahorrar energía mediante la producción

combinada cuando el ahorro energético es superior al 10%.


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objetivo es promover una mejor eficiencia energética de los edificiosgracias a medidas tales como el aislamiento térmico, una calefacción yaire acondicionado eficientes, sistemas de control inteligentes, panelesfotovoltaicos, etc.

Intelligent Energy Europe: iniciativa perteneciente al programa Marcopara la Competitividad y la Innovación (CIP), para la financiación deproyectos de eficiencia energética y energías renovables. Su objetivo escontribuir a un mercado energético europeo competitivo, seguro ysostenible.

Programa de investigación “Fábricas del Futuro” : su objetivo esapoyar a la industria manufacturera europea en el desarrollo detecnologías innovadoras de fabricación en varios sectores, gracias a lascuales se confía en que las empresas de la UE, sobre todo las PYMES,puedan mejorar su competitividad en relación a empresas de Estados

Unidos o Japón, principalmente.

2.1.1.2. Políticas de efic iencia energética en otros países

El sector de los bienes de equipo tiene una importante orientación internacional.Así en 2009 el sector exportó aproximadamente el 50% de la producción totalobtenida, la cual alcanzó los 42.315 millones de euros. Concretamente, lasexportaciones se situaron en 21.558 millones de euros, mientras que seimportaron productos por valor de 26.828 millones de euros.

Teniendo en cuenta la influencia del mercado internacional en este sector, se haconsiderado conveniente realizar un análisis de las políticas e iniciativas de

eficiencia energética desarrolladas por otros países. En primer lugar se analizanlos países europeos más activos en materia industrial y eficiencia energética, paradespués analizar, por su especial relevancia en el consumo energéticointernacional, las políticas de Estados Unidos y China.

A nivel europeo, la Directiva 2006/32/CE de 5 de abril sobre la eficiencia del usofinal de la energía y los servicios energéticos insta a los Estados miembros aestablecer un objetivo indicativo de reducción del 9 % del consumo de energía deuso final para 2016 y a proporcionar mecanismos, incentivos y marcosinstitucionales, legales y financieros que permitan la consecución de dicho objetivoasí como crear las condiciones necesarias para el desarrollo y promoción de losservicios energéticos.

En este contexto todos los estados miembros han publicado entre 2007 y 2008sus Planes Nacionales de Eficiencia Energética (PNAEE). A continuación sedescriben las políticas adoptadas por algunos de los países más activos enabordar las posibilidades de ahorro energético y promover los serviciosenergéticos. Concretamente se analizan Alemania, Francia y Reino Unido,haciendo uso de las fuentes más actualizadas7.

7 Entre otras, ESCOs Around the World: Lessons Learned in 49 Countries; Shirley J. Hansen, PhD yotros; 2009 y Energy Efficiency Watch; Promoción de la Eficiencia Energética en Europa, 2009.


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Alemania: según el Energy Efficiency Watch; Promoción de la EficienciaEnergética en Europa, el PNAEE alemán establece un objetivo de ahorrode energía final del 9% para 2016 y proporciona información detallada delpotencial técnico y económico de ahorro energético del país por sectores.

Además incluye un análisis de los impactos esperados de cada una de lasmedidas existentes, nuevas o planificadas. Algunas de las principalesactuaciones del PNAEE alemán y recogidas en el Energy EfficiencyWatch; Promoción de la Eficiencia Energética en Europa se detallan acontinuación:

o Promoción de las auditorías energéticas: Alemania subvenciona lasauditorías energéticas voluntarias, especialmente en el sector de laconstrucción. Las auditoría energéticas, especialmente aquellasacompañadas de servicios complementarios de asesoramiento,proporcionan la información y los datos sobre energía necesariospara llevar a cabo inversiones relacionadas con la eficiencia.

En este contexto, cabe señalar la importancia que ha adquirido elmercado de las Empresas de Servicios Energéticos (ESE) enAlemania, el cual emergió a principios de los 90. Según lapublicación ESCOs Around the World, existen aproximadamente500 ESE activas en el mercado alemán, la mayoría de las cualesofrecen Contratos de Suministro de Energía, estimándose en50.000 el número de contratos establecidos con ESE.

o Incentivos económicos: el gobierno alemán ha desarrollado unaserie de programas basados en la concesión de préstamos ycréditos de gran cuantía, como por ejemplo la ampliación del

programa para la retroadaptación de edificios para reducir lasemisiones de GEI del banco KfW Bank.

o Medidas en el transporte: Alemania se muestra activa en eldesarrollo de planes específicos de desarrollo del transporte conmedidas dirigidas fundamentalmente a cambios en la distribuciónmodal y la optimización del uso de la energía de los vehículos y lamovilidad.

Francia: durante la última década, Francia ha establecido programasintegrales de energía y paquetes de políticas energéticas, y por lo tanto, elPNAEE francés consiste principalmente en medidas ya definidas por la

normativa anterior. Dicho PNAEE establece un objetivo de ahorro deenergía final del 9% y proporciona información muy detallada sobre laestrategia energética del país y los consumos de energía actuales ypasados, así como proyecciones sobre futuras tendencias de consumo dela energía final y las previsiones de la demanda. Las medidas sepresentan por tipo - las políticas energéticas nacionales, las regulacionesde eficiencia energética, medidas fiscales, y otros instrumentos tales comosubsidios- y, a continuación, desglosadas por sector.

Conviene señalar que apenas se aborda la reducción del consumoeléctrico debido al hecho de que el 90% de la electricidad en Franciaproviene de la energía nuclear e hidroeléctrica, y por lo tanto casi no hayemisión de gases de efecto invernadero. Algunas de las principales


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actuaciones recogidas en el Energy Efficiency Watch; Promoción de laEficiencia Energética en Europa se detallan a continuación:

o Promoción de las empresas de servicios energéticos: Francia, ha

desarrollado Proyectos de Certificados Blancos según los cuales seotorgan certificados por ahorros de energía mayores de losesperados en una situación en la que no se produzcan cambios.Dentro de estos programas, las compañías de suministro deenergía están sujetas a compromisos más ambiciosos enactividades de eficiencia energética, al estar obligadas por ley ademostrar un cierto nivel de ahorro energético derivado tanto deactividades propias como de la adquisición de Certificados Blancosde ESE. Ello ha motivado una importante concentración deempresas ofertantes en el mercado francés de las ESE, cuyafacturación anual es de aproximadamente 3.000 millones de eurossegún la publicación ESCOs Around the World.

o Incentivos económicos: el gobierno francés promueve la rebajafiscal para inversiones en eficiencia energética.

o Medidas en el transporte: Francia se muestra activa en el desarrollode planes específicos de desarrollo del transporte con medidasdirigidas fundamentalmente a cambios en la distribución modal y laoptimización del uso de la energía de los vehículos, destacándosela introducción de un sistema de etiquetado para los vehículosnuevos.

Reino Unido: el ahorro energético ha jugado un importante papel en la

política energética y climática de Reino Unido desde hace varios años. Porlo tanto, el PNAEE británico es más bien una actualización de losdocumentos anteriores y de las medidas pre-existentes. Dicho PNAEEestablece un objetivo de ahorro de energía final del 9% para 2016, aunqueplantea también objetivos más ambiciosos. Así el gobierno esperaalcanzar casi el doble de la cantidad de ahorro para esta fecha. Algunasde las principales actuaciones recogidas en el Energy Efficiency Watch;Promoción de la Eficiencia Energética en Europa se detallan acontinuación:

o Eficiencia energética en edificios: en el marco de la Directivarelativa a la eficiencia energética de los edificios (2002/91/CE),

desde 2007 es obligatorio en Reino Unido que los edificios nuevossean un 40 % más eficientes que la media de 2002. Por otro lado,se ha implantado un código para hogares sostenibles que garanticeque todas las viviendas financiadas por el gobierno británicoalcancen un alto nivel de rendimiento energético.

o Instrumentos basados en el mercado: en el PNAEE de Reino Unidose incluye un instrumento innovador conocido como CarbonReduction Commitment Energy Efficiency Scheme (CRC) el cualestablece un régimen de comercio de derechos de emisiónobligatorio para todas las organizaciones que utilizan más de 6.000MWh al año de electricidad (equivalente a una factura anual deelectricidad de alrededor de £ 500.000). Así, las organizacionesafectadas deberán medir e informar acerca de sus emisiones de


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GEI al año, a raíz de una serie de normas específicas de medición.El primer informe anual de emisiones debe presentarse en julio de2011.

El CRC entró en vigor en abril de 2010 y tiene como objetivoreducir significativamente las emisiones de CO2 del Reino Unidoque no están cubiertas por otros actos legislativos. Estocomplementa el papel del régimen de comercio de derechos deemisión de la UE y otros acuerdos establecidos en materia decambio climático.

Este contexto favorece la actividad de las Empresas de ServiciosEnergéticos (ESE), cuya facturación anual en el sector nodoméstico en Reino Unido se estima entre 860 y 940 millones deeuros según el Informe Latest Development of Energy ServiceCompanies across Europe. Esto se traduce en una inversión anual

en plantas y sistemas de eficiencia energética deaproximadamente 145 millones de euros

o Incentivos económicos: el gobierno británico ha creado un Fondode Ahorro de Energía accesible enhttp://www.energysavingtrust.org.uk

En Estados Unidos, la política energética dio un giro con la llegada de la nuevaAdministración demócrata, de forma que la reciente aprobación del AmericanRecovery and Reinvestment Act supuso una inversión en energía limpias yahorro energético sin precedentes en la historia estadounidense. Esta Leyincluye la inversión de más de 80 mil millones de dólares en la generación de

fuentes de energía renovables, la expansión de la capacidad de fabricación detecnología eficiente y limpia, el avance en la tecnología de los vehículos y losbiocombustibles, y en la mejora y ampliación de la red eléctrica, creando enparalelo, nuevos puestos de trabajo.

Por otro lado, aprobó en 2009 una Orden Ejecutiva, Executive Order on FederalSustainability8, mediante la cual el Gobierno Federal se comprometió a reducirlas emisiones de gases de efecto invernadero en un 28% para el año 2020, aaumentar la eficiencia energética y a reducir el consumo de petróleo.

Así mismo, en relación con la eficiencia energética, cabe destacar que EstadosUnidos ha sido siempre el país líder en el negocio de los servicios energéticos

con un total de 500 a 1.000 ESE operando y alcanzando una facturación anualde 6.000 millones de dólares. La mayor parte de los beneficios obtenidosprovienen de proyectos de eficiencia energética. Los estados con mayor númerode proyectos de servicios energéticos son Nueva York y Nueva Yersey, seguidosde California y Tejas.

Por su parte, el gobierno Chino, desde hace ya algunos años se encuentrainmerso en el objetivo de lograr un crecimiento más sostenible en todos lossentidos y, especialmente, en el terreno medioambiental, considerando queChina es el principal emisor de GEI del mundo.

8 Executive Order; federal leadership in environmental, energy, and economic performance. 2009.


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De acuerdo con la información aportada por la Oficina Económica y Comercialde la Embajada de España en Shanghai9 el vigente Plan Quinquenal (2006-11)10

incluye entre otras cuestiones, una apuesta por la reducción de la intensidadenergética y la apuesta por tecnologías más respetuosas con el medio ambiente.

En concreto, el Plan prevé la reducción de la intensidad energética (medida enunidades de energía por unidad de PIB) en un 20% del 2005 al 2011 y establecevarios objetivos relativos al sector de las energías renovables.

Como desarrollo del Plan Quinquenal, se presentó el Plan de Desarrollo de lasEnergías Renovables en marzo de 2008 por parte de la Comisión Nacional parael Desarrollo y la Reforma de China, y en él se establece el objetivo de alcanzarun consumo de energías renovables en el país que suponga el 10% delconsumo energético total hacia 2010, suponiendo un aumento del 2,5% conrespecto al consumo de 2005.

En materia de eficiencia energética destaca la Ley de Ahorro Energético

promulgada en octubre de 2007. La última revisión de la ley entró en vigor el 1de abril de 2008. En esta ultima revisión, los funcionarios del Gobierno central ylocales son llamados a tomar parte activa en el ahorro energético. El estado es elencargado de la implantación de un sistema de responsabilidades y un sistemade control para el fomento del ahorro energético y se le exige tener en cuenta elcumplimiento de objetivos a este respecto de cara a valorar y evaluar elrendimiento de los gobiernos locales. La Ley para el Ahorro de Energía ademásde centrarse en la conservación de la energía industrial hace extensivas lasobligaciones de conservación a los sectores de la construcción, el transporte yotros sectores intensivos en energía.

2.1.2. Marco estratégico y legislativo en materia de eficiencia energética en

España

En línea con las directrices comunitarias, la Administración española trabajaactivamente en la promoción del ahorro y eficiencia energética y la reducción delos gases precursores del cambio climático. Así, en los últimos años hapresentado los siguientes planes aprobados en el marco de la Estrategia de Ahorro y Efic iencia Energética en España 2004-2012 (E4):

Plan de Acción de Ahorro y Efic iencia Energética 2005-2007.

Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2008-2012, que dacumplimiento a los requisitos establecidos en la Directiva de Servicios

Energéticos, 2006/32/CE y que establece los siguientes objetivos:

o Ahorro de energía primaria de 87.933 ktep.

o Reconocer en el ahorro y la eficiencia energética uninstrumento del crecimiento económico y del bienestar social.

9 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai; El mercado de Biomasa enChina, octubre de 2009.

10 El Plan Quinquenal es el principal documento planificador, que establece las orientaciones que

inspirarán la acción de todos los poderes. En marzo de 2006 China estableció su Undécimo PlanQuinquenal, el plan de desarrollo nacional para los años 2006-2010.


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o Conformar las condiciones adecuadas para que se extienda yse desarrolle, en la sociedad, el conocimiento sobre el ahorro yla eficiencia energética en todas las Estrategias nacionales y,especialmente, en la Estrategia Española de Cambio

Climático.

o Fomentar la competencia en el mercado bajo el principio rectordel ahorro y la eficiencia energética.

o Consolidar la posición de España en la vanguardia del ahorroy la eficiencia energética.

Además, el Plan se conforma por un entramado de medidas concretas quealcanzan específicamente a siete sectores desagregados: Industria;Transporte; Edificación; Servicios Públicos; Equipamiento residencial yofimático; Agricultura; y, Transformación de la Energía, destacándose las

siguientes actuaciones estratégicas:

o Equipamiento residencial y doméstico: profundizar en loscambios iniciados en las conductas del mercado (crecimientode la demanda de equipos más eficientes) alcanzando eletiquetado a todos los equipos y buscar la confluencia detodos los actores implicados (fabricantes, vendedores yusuarios).

o Industria: introducir en las autorizaciones administrativas denueva instalación, de cambios de proceso y rehabilitación deequipos un análisis de la mejor tecnología disponible con la

eficiencia energética como parámetro básico (equivalente a un“etiquetado industrial”, paralelo al de equipos domésticos).

o Transformación de la energía: mejora continúa de losrendimientos de las transformaciones energéticas y de sudistribución.

o Servicios públicos: potenciar la profesionalización y existenciade empresas que presten servicios energéticos basados en laeficiencia energética.

El Plan de Activación del Ahorro y la Eficiencia Energética 2008-2011

refuerza e impulsa las medidas y objetivos del Plan de Acción de Ahorro yEficiencia Energética 2008-2012 y tiene como objetivo reducir el consumo deenergía en 44 millones de barriles de petróleo, actuando sobre el sector deltransporte, el sector de la industria, el sector residencial, el sector terciario y elsector agrícola mediante la aplicación de 31 medidas que se engloban en cuatrolíneas de actuación: medidas transversales, movilidad, ahorro energético enedificios y medidas de ahorro eléctrico.

Por otro lado, cabe señalar la aprobación11 del Plan de Activación de laeficiencia energética en los edificios de la Administración General del

11 Resolución de 14 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se publica elAcuerdo de Consejo de Ministros del 11 de diciembre de 2009, por el que se aprueba el plan de


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Estado (AGE), que tiene por objeto conseguir que 330 centros consumidores deenergía, pertenecientes a la AGE, reduzcan su consumo de energía en 20% enel año 2016, tal y como establece el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética enlos Edificios de la Administración General del Estado (PAEE-AGE), mediante la

realización de medidas de ahorro y eficiencia energética, bajo la modalidad decontratos de servicios energéticos, realizadas por empresas de serviciosenergéticos. Los objetivos del Plan son los siguientes:

Reducir el consumo de energía en un 20% en el año 2016 en 330centros consumidores de energía12 y pertenecientes a la AGE,mediante la contratación de servicios energéticos a ESE para laejecución de medidas de ahorro y eficiencia energética.

Dinamizar el mercado de servicios energéticos en nuestro país, deforma que se incrementen la oferta y demanda de este modelo denegocio, dando como resultado una mayor eficiencia energética del

uso de la energía y asegurando el crecimiento y la viabilidad de estemercado, tal y como propone la Directiva 2006/32/CE.

Así mismo, en diciembre de 2010 se aprobó el Plan Integral de PolíticaIndustrial 2020 (PIN2020), siendo una de las actuaciones sectoriales previstasen la estrategia de economía sostenible, dirigida a renovar el modelo decrecimiento de la economía española, haciéndolo más eficiente en el uso derecursos y más sostenible en los ámbitos económico, medioambiental y social.

El PIN2020 ofrece un marco de actuación de carácter fundamentalmenteestructural, con vocación de estabilidad en el largo plazo, que configure lapolítica industrial española a lo largo de la próxima década. Las principales

características de la nueva orientación de la política industrial son: larecuperación del protagonismo de la actividad industrial como motor decrecimiento y creador de empleo; el enfoque transversal, dirigido prioritariamentea la mejora de la competitividad de las actuaciones de apoyo a la industria; y lacoordinación de la política española con las directrices de la nueva políticaindustrial europea.

Para asegurar la transversalidad del PIN2020, el plan ha sido elaborado por unacomisión interministerial de política industrial, creada al efecto, presidida por elministro de Industria, Turismo y Comercio, y en la que han participado nueveministerios (Defensa; Economía y Hacienda; Fomento; Educación; Trabajo eInmigración; Medio Ambiente y Medio Rural y Marino; Sanidad, Política Social e

Igualdad; Ciencia e Innovación y Ministerio de Cultura), así como la OficinaEconómica del Presidente.

Los cinco ejes prioritarios en torno a los cuales se articula el PIN2020 son:

activación de la eficiencia energética en los edificios de la Administración General del Estado.http://www.boe.es/boe/dias/2010/01/26/pdfs/BOE-A-2010-1235.pdf

12 Se entiende por Centro consumidor de energía: edificio o agrupación de edificios con una superficietotal superior a 30.000 m2 y una facturación energética y de mantenimiento de las instalaciones

consumidoras de energía superior a 400.000 €/año, que constituyan una unidad de actuación en larealización de un contrato de servicios energéticos.


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a. Mejorar la competitividad de la Industria

b. Fomentar la innovación y la I+D

c. Fomentar el crecimiento y el dinamismo de las PYMES.

d. Favorecer la orientación de las empresas a los mercadosinternacionales

e. Reforzar los sectores estratégicos

Desde un punto de vista normativo, cabe destacar por su alcance general y sucarácter estratégico el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para elimpulso de la recuperación económica y el empleo, el Proyecto de Ley deEconomía Sostenible y el borrador de Ley de Eficiencia Energética y EnergíasRenovables.

El Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulsode la recuperación económica y el empleo, promueve la eficienciaenergética a través de medidas relacionadas con la rehabilitación deviviendas, la promoción de las ESE y el vehículo eléctrico, que deberánser aprobadas y puestas en marcha a la mayor brevedad.

El Proyecto de Ley de Economía Sostenible,13 en la versión revisada,se centra en cinco grandes ejes: competitividad, sostenibilidadmedioambiental, normalización de la vivienda, innovación y formaciónprofesional y fondos económicos para los nuevos sectores. En relacióncon el eje de sostenibilidad ambiental, el Proyecto de Ley sienta las

bases para un modelo energético basado en la seguridad de suministro,la eficiencia económica y el respeto al medio ambiente.

En relación con la eficiencia energética el capítulo I del título III, establecelos objetivos nacionales para 2020 sobre ahorro y eficiencia energética ysobre utilización de energías renovables, coherentes con los establecidosen la Unión Europea. Por otra parte, se impulsa la cooperación entreAdministraciones Públicas, en el marco de la Conferencia Sectorial deEnergía, y se fomenta la investigación, el desarrollo y la innovación enmateria de energías renovables y ahorro y eficiencia energética, conatención especial a nuevas obligaciones para las AdministracionesPúblicas.

Por otro lado, la disposición final vigésimo quinta “Energías renovables”del Proyecto de Ley de Economía Sostenible establece lo siguiente:

“El Gobierno, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de estaley, remitirá a las Cortes Generales un proyecto de Ley de EficienciaEnergética y Energías Renovables, que adopte las medidas necesariaspara avanzar en el cumplimiento de los objetivos previstos en esta ley”

13 http://www.economiasostenible.gob.es/wp-content/uploads/2010/03/01_proyecto_ley_economia_sostenible.pdf


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Según la página Web del Gobierno de España en relación a la futura Ley deEficiencia Energética y Energías Renovables14, ésta surge de la necesidad deuna nueva normativa que complete, integre y mejore el marco legal actual, y queotorgue estabilidad al fomento de la eficiencia energética y al desarrollo de las

energías renovables. Además, se prevé que esta normativa transponga a lalegislación española la normativa comunitaria en materia de energía y cambioclimático, que incluye una nueva Directiva de Energías Renovables.

Junto a estas disposiciones de alcance más amplio, se encuentran otrosdesarrollos normativos, en su mayor parte provenientes de la transposición delas Directivas Europeas enumeradas en el apartado anterior, que tienen especialincidencia en el sector de los bienes de equipo:

a) Diseño ecológico y etiquetado de productos relacionados con laenergía

Con respecto a la legislación estatal relacionada con el diseño ecológicodestaca el Real Decreto 1369/2007 relativo al establecimiento derequisitos de diseño ecológico aplicables a los productos que utilizanenergía, que incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva2005/32/CE, por la que se instaura un marco para el establecimiento derequisitos de diseño ecológico aplicables a los productos que utilizanenergía y que, como hemos señalado previamente, ha sido recientementederogada por la Directiva 2009/125/CE por la que se instaura un marco parael establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a losproductos relacionados con la energía.

En consonancia con los objetivos de la Directiva 2005/32/CE, el RD

1369/2007 tiene el objetivo de reducir el posible impacto medioambiental delos productos que dependen de una fuente de energía para sufuncionamiento, mejorando su eficiencia energética, pero siempremanteniendo sus cualidades funcionales, siendo fundamental para lograreste objetivo actuar durante la fase de diseño del producto.

Concretamente, el RD 1369/2007 define los productos que utiliza energía(PUE) como “todo producto que, una vez comercializado o puesto enservicio, depende de una fuente de energía (electricidad, combustiblesfósiles y fuentes de energía renovables) para funcionar de la maneraprevista, o un producto destinado a la generación, transferencia o mediciónde dicha energía”. De acuerdo con esta definición, se puede decir que en

ella se encuadran en un sentido amplio todos los bienes de equipo15.

Es importante señalar que en este Real Decreto solo se establecen losrequisitos genéricos aplicables a todos los PUEs, ya que es competencia dela Comisión Europea, mediante la aprobación de Reglamentos, la definiciónde las medidas de ejecución que establezcan los requisitos de diseñoecológico para determinados productos en relación con aquellos aspectosambientales que tengan un importante impacto ambiental (como la eficiencia

14 http://www.plane.gob.es/nueva-ley-de-eficiencia-energetica-y-energias-renovables/

15 http://www.cma.gva.es/comunes_asp/documentos/agenda/cas/60412-Ecodise%C3%B1o%20BE-ITE-CTL-v3.pdf


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energética)16. También la industria puede llevar la iniciativa proponiendo a laComisión medidas de autorregulación o acuerdos voluntarios.

Además se destacan las siguientes disposiciones relacionadas con la

eficiencia energética de productos y el etiquetado de los mismos: Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbradoexterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen losrequisitos de eficiencia energética de los balastos de lámparasfluorescentes. (Según el Real Decreto 1369/2007 este Real Decretoconstituye una medida de ejecución)

Real Decreto 1062/1998, de 29 de mayo, por el que se establecen los

requisitos de rendimiento energético de los frigoríficos, congeladores yaparatos combinados eléctricos de uso doméstico. (Según el RealDecreto 1369/2007 este Real Decreto constituye una medida deejecución).

Real Decreto 275/1995, de 24 de febrero, por el que se dicta lasdisposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de lasComunidades Europeas 92/42/CEE, relativa a los requisitos derendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadascon combustibles líquidos o gaseosos, modificada por la Directiva93/68/CEE del Consejo. (Según el Real Decreto 1369/2007 este RealDecreto constituye una medida de ejecución).

Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan lasdisposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo ydel Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modificael Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento deaparatos a presión.

Resolución de 2 de septiembre de 2008, de la Dirección General deIndustria, por la que se publica la relación de normas armonizadas enel ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que sedictan las disposiciones de aplicación de la directiva del ParlamentoEuropeo y del Consejo 97/23/CE relativa a los equipos a presión.

b) Edificación sostenible

En España, el proceso de transposición de la normativa comunitariarelacionada con la eficiencia energética en edificios se ha realizado a travésde la publicación de las siguientes disposiciones principales:

El Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto314/2006, de 17 de marzo, en vigor desde el 29 de septiembre de

16 Guía de aplicación de la normativa de Ecodiseño al sector de fabricantes de Productos que UsanEnergía (PUEs)


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2006 y de completa aplicación desde el 29 de marzo de 2007, suobjetivo principal es mejorar la calidad de la edificación y promover lainnovación y la sostenibilidad.

El Código Técnico de la Edificación (CTE), cuya última modificaciónfue del 24/04/2009, es el marco normativo que establece lasexigencias que deben cumplir los edificios en relación con losrequisitos básicos de seguridad y habitabilidad establecidos en la Ley38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE).Está compuesto por dos partes principales. La primera partecorrespondiente al Código en sí y la segunda parte correspondientea los denominados Documentos Básicos. La primera partecorrespondiente al propio Código incluye las disposicionesgenerales, las condiciones técnicas y administrativas y establece lasexigencias básicas de calidad relativas a ahorro de energía (ademásde a otros aspectos).

El Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, aprobadopor el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, y en vigor desde el 1de marzo de 2008, establece las condiciones que deben cumplir lasinstalaciones destinadas a atender la demanda de bienestar térmicoa través de las instalaciones de calefacción, climatización y aguacaliente sanitaria, para conseguir un uso racional de la energía.

Este Real Decreto, cuya última modificación es del 19/03/2010,deroga al antiguo RITE aprobado por el Real Decreto 1751/1998 ymodificado por el Real Decreto 1218/2002. Destacan las siguientesexigencias en materia de eficiencia energética:

Mayor rendimiento energético en los equipos de generación decalor y frío, así como los destinados al movimiento y transportede fluidos.

Mejor aislamiento en los equipos y conducciones de los fluidostérmicos.

Mejor regulación y control para mantener las condiciones dediseño previstas en los locales climatizados.

Utilización de energías renovables disponibles, en especial laenergía solar y la biomasa.

Incorporación de subsistemas de recuperación de energía y elaprovechamiento de energías residuales.

Sistemas obligatorios de contabilización de consumos en el casode instalaciones colectivas.

Desaparición gradual de combustibles sólidos máscontaminantes.

Desaparición gradual de equipos generadores menos eficientes.


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Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba elProcedimiento básico para la certificación de eficienciaenergética de edificios de nueva construcción. Este Real Decretoobliga a poner a disposición de los compradores o usuarios de los

edificios un Certificado de Eficiencia Energética, consistente en unaetiqueta de eficiencia energética que asigna a cada edificio unaClase Energética de eficiencia que varía desde la clase A para losmás eficientes hasta la clase G para los menos eficientes.

El procedimiento de calificación energética está basado en la normaeuropea de referencia EN15217 “Energy performance of buildings:Methods for expresing energy preformance and for energycertification of buildings”, desarrollada por el comité de normalizaciónCEN/TC 89 “Thermal performance of buildings and buildingcomponents”.

c) Servicios y uso final de la energía

Actualmente, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio tiene el objetivode impulsar el mercado de Servicios Energéticos a través de las empresasESE. Este mercado supone una gran oportunidad para la reducción delconsumo energético en nuestro país y el alcance de los objetivos nacionalesy europeos de ahorro y eficiencia energética.

Como se ha comentado, las ESE son definidas por la Directiva 2006/32/CEcomo organizaciones que proporcionan servicios energéticos o de mejora dela eficiencia energética en las instalaciones o locales de un usuario yafrontan cierto grado de riesgo económico al hacerlo. El pago de los

servicios prestados se basará (en parte o totalmente) en la obtención demejoras de la eficiencia energética y en el cumplimiento de los demásrequisitos de rendimiento convenidos.

Las ESE tienen la capacidad de aunar todos los servicios necesarios para laobtención de ahorros energéticos, suponiendo una mejora y ventaja anteotras empresas que desarrollan servicios independientes, por ejemploúnicamente el diseño, la implantación o la operación y mantenimiento de unproyecto. Esta integración de servicios permite al cliente externalizar todoslos requerimientos energéticos de su empresa, centrándose en la actividadcentral de su instalación, siendo así más eficientes energética yoperativamente.

El IDAE ha publicado recientemente en su página Web un directorio17 deESE fruto de lo establecido en el Real Decreto-ley 6/2010. Dicho directoriopermite localizar las ESE registradas por el nombre de empresa, lossectores de actividad, el número de empleados, el tamaño de empresa(según facturación) y el lugar de actividad. Asimismo, sobre cada una de lasESE, se aportan los datos generales, la persona de contacto, los sectoresde actividad, las áreas geográficas en las que desarrolla su actividad y eltipo de empresa. En total, a 18 de octubre de 2010, se encuentran

17 Link al buscador de ESE del IDAEhttp://www.idae.es/index.php/mod.empresasservicios/mem.fbusquedaEmpresas/relmenu.168


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registradas 107 empresas. Para la inscripción en la base de datos, ademásde enviar la solicitud de alta, es necesario descargar, rellenar y enviar unformulario y declaración responsable18. A este respecto cabe indicar quealgunas de las empresas registradas en este directorio son de pequeño

tamaño.Actualmente, los principales proyectos que se han desarrollado en latipología de servicios energéticos en España se han desarrollado en elámbito público. Para su promoción, el IDAE ha diseñado el Modelo deContrato de Servicios Energéticos en Edificios de las AdministracionesPúblicas, el cual incluye cinco tipos de prestaciones por parte de la ESE:

o P1: Suministro o gestión del suministro energético.

o P2: Mantenimiento: mantenimiento preventivo de los equipos paralograr el perfecto funcionamiento, limpieza y permanencia en el

tiempo del rendimiento.o P3: Garantía total: reparación con sustitución de todos los elementos

de los equipos.

o P4: Obras de mejora y renovación de las instalaciones consumidorasde energía: realización, inversión y financiación de obras de mejora ynuevos equipos requeridos por el cliente.

o P5 (adicional): Inversiones en ahorro energético y energíasrenovables: incorporación en el contrato de equipos e instalacionesde EERR y EE. Estas instalaciones serán estudiadas, propuestas,

ejecutadas y financiadas por la ESE, mediante los ahorros o venta deenergía renovable conseguidos dentro del periodo de vigencia delcontrato.

En los próximos años se estima que el modelo de negocio ESE sea unbuena herramienta para el fomento de la inversión y la innovación enmateria de eficiencia energética.

d) Cogeneración y energías renovables

En este ámbito destaca el Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobrefomento de la cogeneración y por el que se incorpora al derecho nacional la

Directiva 2004/8/CE relativa al fomento de la cogeneración sobre la base dela demanda de calor útil en el mercado interior de la energía y por la que semodifica la Directiva 92/42/CE.

Cabe señalar también en este ámbito:

o Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que seregulan y modifican determinados aspectos relativos a la actividadde producción de energía eléctrica en régimen especial.

18http://www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem.descarga?file=/documentos_ Documentacion_requerida_para_el_alta_como_ESE_dd475c83_378c8bb9.doc


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o Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula laactividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.La última modificación de fue de 14/03/2010.

o Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre producción deenergía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos ofuentes de energía renovables, residuos y cogeneración.

o Orden PRE/472/2004, de 24 de febrero, por la que se crea laComisión Interministerial para el aprovechamiento energético de labiomasa.

o Orden ITC/1522/2007, de 24 de mayo, por la que se establece laregulación de la garantía del origen de la electricidad procedente defuentes de energía renovables y de cogeneración de alta eficiencia.

Por último, cabe destacar también los instrumentos económicos de ayudapara fomentar la eficiencia energética, destacándose el Programa de ayudasdirectas del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDEA) aproyectos estratégicos de ahorro y eficiencia energética 2010.19 Este programase enmarca en las actuaciones directas de IDAE del Plan de Acción 2008-2012de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España (2004-2012). Acontinuación se destacan las principales características de dicha convocatoria:

o Dotación de 2010: 120 millones de euros.

o Objetivo: contribuir, con ayuda económica a fondo perdido, aoptimizar los consumos de energía de los sistemas productivos de

industrias, empresas de transporte, de distribución y servicios.

o Tipología de proyectos:

Proyecto Estratégico (PE): conjunto de actuaciones quetienen por objeto una reducción significativa de losconsumos energéticos específicos en sus procesos y/oinstalaciones, con el fin de mejorar la competitividadenergética de la empresa solicitante y reducir la distanciaque les separa de las empresas punteras en tecnologíaenergética en su sector, contribuyendo a disminuir elimpacto medioambiental. Las inversiones deberán

realizarse en, al menos, tres Comunidades Autónomas.

Proyecto Singular Innovador (PSI): proyectos deoptimización energética con cambio de proceso en granindustria, cumpliendo ciertas particularidades tales como:volumen de fondos, carácter ejemplarizante del proyectoen el sector, ahorro energético generado, grado deecoinnovación, etc. Las inversiones podrán estar

19 Para información adicional, consultar:http://www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.514/relcategoria.1160/relmenu.138


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localizadas en una sola Comunidad Autónoma y seceñirán al sector industrial.

Proyecto sectorial conjunto (PSC): conjunto de proyectos

en empresas de un mismo sector con iguales objetivostecnológicos y energéticos cuya aplicación en grupogarantiza un mayor grado de implantación de estas nuevastecnologías. Las inversiones deberán realizarse en, almenos, tres Comunidades Autónomas.

o Beneficiarios:

Empresas del sector industrial.

Empresas del sector terciario.

Empresas de servicios energéticos (ESE). Empresas de financiación de compra de bienes de equipo

o vehículos.

2.2. Razones para elegir el subsector industr ial de calderas industriales

Al objeto de validar la metodología de análisis de huecos de mercado en elsector de los bienes de equipo, se propone la aplicación de esta metodología alsubsector de las calderas industriales, actividad de importancia estratégicaindustrial y con un alto grado de implicación en la gestión e implantación de laeficiencia energética en los sectores demanda.

En 2008, el sector industrial español consumió aproximadamente el 31% de laenergía del país y fue el causante del 23% de las emisiones nacionales de GEI,con más de 100 millones de toneladas de CO2, teniendo en cuenta susemisiones energéticas y de procesos industriales. Se trata, por lo tanto, de unsector con un peso significativo en el balance energético español y generador deimportantes emisiones de GEI.

Dentro de los procesos productivos del sector industrial, las calderas industriales juegan un papel principal como consumidor de energía, constituyendo ademásuno de los costes industriales más importantes en estos procesos. Por lo tanto,la actuación en estos equipos supone la intervención sobre el principal coste y

nicho para la mejora económica industrial actual.

Así mismo, el sector de calderas industriales ha desarrollado grandes avancestecnológicos en los últimos años, permitiendo importantes ahorros energéticoscon la sustitución o rehabilitación de sus equipos. Con la implantación de nuevastecnologías, se permiten incrementos del rendimiento energético de hasta un30% respecto a los máximos alcanzables con las calderas tradicionales.

Por esta razón, la consideración de medidas de eficiencia energética en lascalderas industriales es un aspecto fundamental en la optimización económica yproductiva de las industrias, al mismo tiempo que ayuda al cumplimiento de losobjetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.


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Las posibilidades del sector de calderas industriales con la eficiencia energéticase relacionan tanto con la sustitución de los combustibles actualmente utilizadospor otros menos contaminantes y más eficientes y con la aplicación de nuevastecnologías operacionales y de control que maximicen los rendimientos

energéticos.La actuación para la determinación de huecos de mercado y promoción delsector de las calderas industriales más eficientes parece por tanto una medidade beneficio para todos. Por una parte, se promociona una nueva actividadeconómica para la industria española y, por otra, se contribuye a que todas lasindustrias puedan reducir ampliamente sus consumos energéticos y costes deoperación, permitiendo una mayor rentabilidad de sus procesos productivos yuna mayor competitividad en el mercado.

3. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS DE MERCADO YEFICIENCIA ENERGÉTICA.

En el presente apartado se describe la metodología propuesta por Sercobe para eldesarrollo de estudios de mercado en el sector industrial de bienes de equipo quepermita identificar huecos de mercado en relación con el equipamiento necesariopara la implantación de la eficiencia energética en la industria y en los servicios.

La metodología propuesta se basa en tres fases de análisis:

o Fase I: Análisis documental: búsqueda de información útil para el estudio

en informes institucionales y privados, y obtención de datos cuantitativosen bases de datos de las instituciones públicas y organizacionesempresariales, principalmente.

o Fase II: Encuesta de participación de agentes implicados: elaboración deuna encuesta sectorial, remisión a una muestra representativa de agentesdel subsector y análisis de las respuestas recibidas.

o Fase III: Elaboración del estudio de mercado: descripción de la informaciónidentificada, presentación de principales hallazgos y propuesta de medidasde actuación.

Los subsectores industriales de bienes de equipo son subsectores específicos,por lo que no resulta sencillo encontrar información pública desagregada de cadasubsector. Por este motivo, la metodología para el estudio se ha basado en granmedida en la Fase II de Encuestas de participación con agentes implicados, queademás han permitido obtener de primera mano información actualizada y nodisponible en las fuentes públicas.

La metodología propuesta a continuación podrá ser aplicada de forma genérica atodos los sectores de bienes de equipo. No obstante, según las particularidadesde cada sector, la metodología podría requerir ciertas modificaciones paraadaptarla a la situación específica de cada subsector.


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3.1. Fase I. Análisis documental

En esta primera fase resulta muy relevante la identificación de toda ladocumentación base para el desarrollo del estudio de mercado. Aunque cada

subsector puede contar con fuentes de información diferenciadas, a continuaciónse incluye un listado de las fuentes de información más relevantes para unestudio de estas características.

o Comisión Europea.

o Eurostat.

o Odyssee.

o Instituto Nacional de Estadística.

o

Plataforma Tecnológica Española de Eficiencia Energética.o Instituto para Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE).

o Comisión Nacional de la Energía

o Agencias de la Energía de Comunidades Autónomas.

o Departamento de Energía de Estados Unidos (http://www.energy.gov/).

o SERCOBE.

o Informes de patronales, como por ejemplo:

o Asociación Española de la Energía Eléctrica (UNESA).

o Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA).

o Agencia Empresarial Eólica.

o Asociación Empresarial Fotovoltaica.

o Asociación de la Industria Fotovoltaica

o Asociación de Empresas de Mantenimiento Integral y ServiciosEnergéticos (AMI).

Las fuentes de información dependerán en gran medida del sector al que seaplique la metodología del estudio de mercado.

3.2. Fase II. Desarro llo de una encuesta

3.2.1. Elaboración de encuesta

Como instrumento básico para el estudio de mercado, se ha elaborado una encuestatipo aplicable a todos los sectores de bienes de equipo en España. Esta encuestatiene el objetivo de obtener de primera mano información relevante sobre el sectorseleccionado, sus características de mercado, oferta y demanda, variables relevantes


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de eficiencia energética, proyecciones del sector, posibles huecos de mercado yactuaciones a desarrollar para la promoción del sector.

Las características generales de la encuesta tipo se resumen a continuación:

o Tipología de encuesta: mixta en el tipo de preguntas (abiertas/cerradas,de categorización numérica y ordinal, presencia de preguntas filtro).

o Unidad de información o de observación: empresas del sector de bienesde equipo.

o Ámbito geográfico: empresas con actividad en España.

o Formato: formato electrónico, con posibilidad de ser remitido por correoelectrónico y ser cumplimentada en formato electrónico o impreso enpapel.

La encuesta tipo consta de 69 preguntas estructuradas en 5 apartados. Todasestas preguntas pueden ser aplicadas en la elaboración de estudios de mercadode todos los subsectores de los bienes de equipo. No obstante, para cadasubsector puede ser oportuno incluir alguna pregunta adicional si fueranecesario. Los 5 apartados en los que se estructura la encuesta son:

1) Perfil de la Empresa: su objetivo es determinar la actividad, lasdimensiones (tama�

Analisis Del Mercado Oferta Demanda Para La Impantacion de La Eficiencia Energetica

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