平成27年12⽉期第3四半期決算説明資料 · Copyright © 2015 CERES Inc. All Rights...

Copyright © 2015 CERES Inc. All Rights Reserved.

平成27年12⽉期第3四半期決算説明資料

平成27年11⽉株式会社セレス（東証マザーズ：3696）


⽬次

2

１．平成27年12⽉期第３四半期決算概要

２．今後の計画

３．Appendix


１．平成27年12⽉期第3四半期決算概要

3


業績ハイライト

4

売上⾼２,317百万円（前年同期⽐ 28.9%増）

営業利益 389百万円（前年同期⽐ 54.4%増）

平成27年12⽉期第3四半期累計決算概要

売上⾼、営業利益とも３四半期連続で過去最⾼を達成

アフィリエイト広告の⼤型予算案件が売上を牽引する⼀⽅、会員数の順調な拡⼤と「お財布.com」の運営効率化により売上が拡⼤した。

サービスの認知度向上を背景とした効率的な会員獲得、および、適切な⼈員配置により販管費が減少し、営業利益を押し上げた。


平成27年12⽉期平成26年12⽉期第3四半期累計第3四半期累計

2,317 1,798(100.0％) (100.0％)

889 704(38.4％) (39.2％)

500 452(21.6％) (25.2％)

389 252(16.8％) (14.0％)

385 240(16.6％) (13.4％)

231 131(10.0％) (7.3％)

経常利益

四半期純利益

（単位：百万円）

+28.9%

+26.3%

+10.7%

+54.4%

+60.1%

+76.2％

前年同期⽐

売上⾼

売上総利益

販管費及び⼀般管理費

営業利益

損益計算書の概要①（第3四半期累計）

5


平成27年12⽉期3Ｑ平成26年12⽉期3Ｑ平成27年12⽉期2Ｑ(平成27年7-9⽉) (平成26年7-9⽉) (平成27年4-6⽉)

850 603 795(100.0％) (100.0％) (100.0％)

324 226 298(38.2％) (37.4％) (37.5％)

165 154 174(19.5％) (25.6％) (21.9％)

159 71 123(18.7％) (11.9％) (15.6％)

157 64 122(18.6％) (10.6％) (15.4％)

96 33 73(11.3％) (5.5％) (9.3％)

経常利益

四半期純利益

（単位：百万円）

+40.8%

+43.7%

+7.2%

+122.4%

+145.7%

+191.5％

前年同期⽐

売上⾼

売上総利益

販管費及び⼀般管理費

営業利益

+28.6%

+30.4％

前四半期⽐

+6.9%

+8.9%

-5.0%

+28.5%

損益計算書の概要②（第3四半期）

6


通期業績予想に対する進捗率

7

平成27年12⽉期通期第3四半期累計業績予想

91.1%

四半期純利益 83.9%

385

231

423

276

経常利益

90.7%389

（単位：百万円）進捗率

売上⾼ 74.2%2,317 3,125

429営業利益

※ 通期業績予想は平成27年５⽉13⽇に公表した上⽅修正後の数値である

【ご参考】平成27年12⽉期末ROE（予測） 15.7％


404611

718582

1,171

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

売上⾼推移

8

（百万円）3,125

2,317

2,420

★第3四半期の売上⾼は、進捗率74.2％と順調に推移前年同期⽐28.9％増！


124150

193

273318

386

596 597 603 622671

795

850

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

H24/3Q H24/4Q H25/1Q H25/2Q H25/3Q H25/4Q H26/1Q H26/2Q H26/3Q H26/4Q H27/1Q H27/2Q H27/3Q

四半期売上⾼推移

9

（百万円）

★13四半期連続で過去最⾼の売上を達成前年同期⽐40.8％増！


18

65

38

-4

156

329

(50)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

営業利益推移

10

（百万円）

389

429★前年営業利益を第3四半期までの営業利益で達成前年⽐30.5％増を予想


-5 -8

7

40

61

47

105

74 7177

105

123

159

(20)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

四半期営業利益推移

11

（百万円） ★3四半期連続で過去最⾼の営業利益を達成前年同期⽐122.4％増に

H24/3Q H24/4Q H25/1Q H25/2Q H25/3Q H25/4Q H26/1Q H26/2Q H26/3Q H26/4Q H27/1Q H27/2Q H27/3Q


H25/3Q H25/4Q H26/1Q H26/2Q H26/3Q H26/4Q H27/1Q H27/2Q H27/3Q

174165

販売費及び⼀般管理費推移

12

広告宣伝費は投資効率を再検証し、効率的な予算配分と会員数増加を同時に実現。⼈材関連費⽤は⼈材配置の最適化や採⽤活動の効率化により微減。

（百万円）

160

140

120

100

80

60

40

20

その他費⽤

地代家賃

広告宣伝費

⼈材関連費⽤

151160

154154143

90

62

0

180

43

14

24

93

45

14

18

88


貸借対照表の概要

13

2,260 2,235(70.1％) (89.8％)

964 253(29.9％) (10.2％)

3,224 2,488(100.0％) (100.0％)

985 633(30.5％) (25.5％)

376 225(11.7％) (9.1％)

1,361 858(42.2％) (34.5％)

1,863 1,629(57.8％) (65.5％)

3,224 2,488(100.0％) (100.0％)

502

233

ポイント引当⾦ +346

⻑期借⼊⾦ +140

利益剰余⾦＋231

351

150

736

現預⾦ -197 売掛⾦＋102繰延税⾦資産 +119

流動負債

平成26年12⽉期期末

前年増減額主な要因

有形固定資産 +54 のれん +308

24

711

736

負債・純資産合計

（単位：百万円）平成27年12⽉期第3四半期期末

負債合計

資産合計

純資産合計

固定資産

流動資産

固定負債


ポイントメディアの会員数推移

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

H25/03 H25/06 H25/09 H25/12 H26/03 H26/06 H26/09 H26/12 H27/03 H27/06 H27/09

14

（ユーザー／⼈）

※上記はモッピー、モバトク、お財布.comの合計会員数。

H25年12⽉にモバトクを事業譲受け

★主要３メディア合計の会員数が256万⼈を突破！ 256万⼈

H27年4⽉にお財布.comを事業譲受け


2%

71%

27%

デバイス別

FP SP PC

ポイントメディアのスマホ⽐率

15

平成27年3Qデバイス別の

売上⽐率（％）

5%

90%

5%

広告商品別

ディスプレイ成功報酬型リサーチ等

平成27年3Q広告商品別の

売上⽐率（％）

デバイス別ではPCの占率が上昇、広告商品別では成功報酬型の占率が⾼⽔準となる


２．今後の計画

16


今後の事業展開

17

スマートフォン・ポイントメディア事業の拡⼤

会員数増だけでなく、ポイントメディアにおける１会員あたりの収益向上を加速させるお財布.comのようなM&Aを含めた積極的な事業投資をおこないシェア拡⼤を⽬指す

モッピージョブの掲載原稿数増加を加速させ、サイト流⼊数増加及び収益⼒向上を図る新たな成功報酬型のスマートフォンメディアの検討を開始

⼀般ユーザー向けの成功報酬型ビジネスモデルへの展開

仮想通貨領域におけるビジネスシナジーの模索集客／販売促進領域や決済領域への継続投資、収益化スキームの検証

ポイントを⽣かしたO2O事業への新規展開を検証


【新モデルへの展開】モッピージョブの掲載原稿数と売上⾼の推移

18

H25/3Q H25/4Q H26/1Q H26/2Q H26/3Q H26/4Q H27/1Q H27/2Q H27/3Q

100

＋572%

672

売上高

掲載原稿数

＋205％

14,678

44,867

★掲載原稿数は4万件を超え、順調に推移「⽴ち上げ期」から「拡⼤期」へコンテンツ＝求⼈広告で営業強化

※H25年３Qの売上を100とするとH27年3Qの売上は672％にまで拡⼤


【O2O事業】スマートフォンでO2Oへ展開

19

Copyright © 2015 CERES Inc. All Rights Reserved. 20

[O2O事業] スマートフォン×リアルのO2O領域


[O2O事業] 株式会社 Orbの株式取得について

平成27年9⽉28⽇付で株式会社 Orbへ資本参加

会社名：株式会社 Orb 所在地：新宿⻄新宿2-6-1 新宿住友ビル25F 代表：代表取締役仲津正朗資本⾦：324百万円(資本準備⾦を含む) 事業内容：⾮中央集権型クラウドコンピューティングシ

ステム「orb」の研究開発とその関連ソリューションの提供

ブロックチェーン技術を利⽤したサービスを展開する株式会社Orbへの出資を通じ、O2O領域でのイノベーションの可能性を協業により追求してまいります。


[O2O事業] ブロックチェーンについて

ブロックチェーンとはピアツーピア・ネットワーク上のコンピュータを使って権利移転取引を記録・認証する仕組み。ビットコインをはじめとする仮想通貨取引のみならず、不動産取引、有価証券取引等への応⽤が期待される技術。

従来

ブロックチェーンの応⽤と可能性・MUFG、みずほFGを含む世界⼤⼿⾦融機関25⾏がR3ブロックチェーンコンソーシアムを組成・ナスダック市場がブロックチェーンを利⽤した未公開株式市場を発表

将来


[O2O事業] ビットコインについて

①ビットコイン取引所「coincheck exchange」の⽉間取引⾼が９億円を突破

②決済プラットフォーム「coincheck payment」とクレジットカード決済の⽐較

ブロックチェーン技術を活⽤した最も成功した仮想通貨がビットコイン投資先であるレジュプレス株式会社の運営するビットコイン関連サービスが順調に拡⼤


３．APPENDIX

24


経営理念

25

インターネットマーケティングを通じて豊かな世界を実現する

セレスは、社会インフラとなったインターネットを通して、様々なマーケティングサービスを提供することにより、豊かな社会⽣活の実現をはかります。

CERESとはギリシャ神話の「⼤地の⼥神」、「五穀豊穣の神」。CERESはローマ名で、ギリシャ名はDemeter（デメテル）。


会社名株式会社セレス

設⽴年⽉⽇平成17年1⽉28⽇

所在地東京都港区南⻘⼭3-11-13 新⻘⼭東急ビル4F

決算 12⽉

資本⾦３億3,789万円（平成27年9⽉末現在）

代表者代表取締役社⻑都⽊聡

役職員数 79名（平成27年9⽉末／臨時雇⽤者含む）

事業内容スマートフォンメディア事業• ポイントメディア事業「モッピー」「モバトク」「お財布.com」• HRメディア事業「モッピージョブ」

26

会社概要


沿⾰

27

平成17年〜フィーチャーフォン・ポイントサービス

平成23年〜スマートフォン・ポイントサービス

年⽉概要

平成17年１⽉株式会社セレスを東京都渋⾕区神宮前に設⽴

平成17年５⽉「モッピー」フィーチャーフォン版サービスを開始

平成19年12⽉本社を東京都港区北⻘⼭に移転

平成21年３⽉プライバシーマーク取得

平成22年11⽉「モッピージョブ」サービスを開始

平成23年10⽉「モッピー」スマートフォン版サービスを開始

平成25年12⽉ファイブゲート株式会社より「モバトク通帳」事業を譲受けフィーチャーフォン版およびスマートフォン版サービスを開始

平成26年10⽉東京証券取引所マザーズ市場に上場

平成27年２⽉株式会社グローバルパワーより「センキュー」事業を譲受け

平成27年３⽉本社を東京都港区南⻘⼭に移転

平成27年４⽉株式会社オープンキューブより「お財布.com」事業を譲受け


事業の概要

28

ポイントメディア事業 HRメディア事業

ポイントサイト「モッピー」「モバトク」「お財布.com」を運営。広告の閲覧、スマホアプリのDL、提携サイトでのショッピング、アンケートなどのアクションに応じてポイントを付与する無料会員サービス。会員はポイントを現⾦や電⼦マネーに⾃由に交換可能。広告主から受け取る広告料の⼀部を原資としてポイント付与。

採⽤課⾦型アルバイト求⼈サイト「モッピージョブ」を運営。広告主が無料で求⼈広告を掲載可能で、求職者がモッピージョブを通じて採⽤された時点で広告料が発⽣。求職者には採⽤お祝いとしてポイントを付与。広告主にとって採⽤コストの低減が可能であり、求職者にとって多くの求⼈広告の選択が可能となる。

モッピー（SP）モッピージョブ（SP）

成功報酬型のスマートフォンメディア事業を展開


ポイントメディア事業のビジネス構造図

29

当社会員広告主

掲載情報の提供

アクション

ポイント付与

広告効果

掲載料の⽀払い

代理店ASP

広告掲載

（広告の閲覧／応募・申込）（広告の閲覧／応募・申込）

ポイント交換

ポイント還元

ポイント通帳・Ｐ預かり・Ｐ履歴

256万⼈


ビジネスの流れ（商流）

AFリワード

DSP

DMP

SSP

アドネットワーク ASP

広告主

当社（スマートフォンメディア）

広告代理店／メディアレップ

純広告

直広告


広告掲載からポイントを貯めるイメージ

31

課⾦で貯める

コミック系サイト動画系サイト⾳楽系サイトコンテンツプロバイダー

etc

アプリで貯める

ゲーム系アプリニュース系アプリツール系アプリ

etc

コマースで貯める

通販系コマースサイト⼤⼿モール化粧品・健康⾷品通販無料サンプル商材

etc

申込みで貯める

⾼額商品の資料請求クレジットカード申込保険代理店送客中古⾞・引越し⽐較

etc

スマートフォンのみスマートフォンのみスマートフォン・PC スマートフォン・PC


スマートフォン契約数の⼀層の伸びを予測

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

H21/03 H22/03 H23/03 H24/03 H25/03 H26/03 H27/03 H28/03(予想) H29/03(予想) H30/03(予想) H31/03(予想)

スマートフォンの契約数・⽐率の推移予測

携帯端末契約数スマートフォン端末契約数スマートフォン⽐率

※ 株式会社MM総研調べ

（万件）

平成27年3⽉54.1％

平成31年3⽉70.9％


３年後のスマートフォン広告市場は5,448億円と予測

249

856

1,852

3,008

3,903

4,737

5,448

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

H23年 H24年 H25年 H26年 H27年(予測) H28年(予測) H29年(予測)

（億円）

※ 株式会社シード・プランニング／株式会社CyberZ 平成27年2⽉調べ

★３年で平成26年⽐で市場規模が81％増になると予測


HRメディア事業のビジネス構造図

ポイントメディアの広告主を求⼈広告主に拡⼤して、成功報酬型＝採⽤課⾦型の求⼈サイトを平成22年に⽴ち上げ。256万⼈の会員基盤を⽣かすとともに、検索エンジンマーケティングを強化。

34

当社会員（256万⼈）

求⼈広告主

採⽤課⾦の⽀払い

無料求⼈広告掲載

求職者※検索エンジン経由

求⼈広告の閲覧

ポイント付与

※代理店経由もあり

採⽤課⾦型アルバイト求⼈サイト

当社モッピージョブ

求⼈広告へ応募

求職者の採⽤


HRメディア事業が関わる求⼈市場は活況

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

1⽉ 3⽉ 5⽉ 7⽉ 9⽉ 11⽉ 1⽉ 3⽉ 5⽉ 7⽉ 9⽉ 11⽉ 1⽉ 3⽉ 5⽉ 7⽉ 9⽉

25年 26年 27年

媒体別求⼈広告掲載数推移

有料求⼈情報誌フリーペーパー

折込求⼈紙求⼈サイト

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.2

1.3

1⽉ 3⽉ 5⽉ 7⽉ 9⽉ 11⽉ 1⽉ 3⽉ 5⽉ 7⽉ 9⽉ 11⽉ 1⽉ 3⽉ 5⽉ 7⽉

25年 26年 27年

有効求⼈倍率

有料求⼈倍率

※厚⽣労働省の⼀般職業紹介状況による ※全国求⼈情報協会の求⼈広告掲載件数等集計結果(平成27年9⽉分)による

「有効求⼈倍率」は2015年8⽉末で1.23倍と上昇傾向が継続。「媒体別求⼈広告掲載数推移」では、求⼈サイトがフリーペーパーを継続して上回る。


将来⾒通しに関する注意事項本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる｢⾒通し情報｣(forward-looking statements)を含みます｡これら

は、現在における⾒込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。

それらリスクや不輸実性には、⼀越的な業界ならびに市場の状況、⾦利、通貨為替変動といった⼀般的な国内および国際的な経済状況が含まれます。

今後、新しい情報･将来の出来事等かあった場合であっても、当社は、本発表に含まれる｢⾒通し情報｣の更新･修正をおこなう義務を負うものではありません。

平成27年12⽉期第3四半期決算説明資料 · Copyright © 2015 CERES Inc. All Rights...

Documents

Transcript of 平成27年12⽉期第3四半期決算説明資料 · Copyright © 2015 CERES Inc. All Rights...

平成27年12⽉期第3四半期 決算説明資料 · Copyright © 2015 CERES Inc. All Rights...

Documents

Transcript of 平成27年12⽉期第3四半期 決算説明資料 · Copyright © 2015 CERES Inc. All Rights...

平成27年12⽉期第3四半期決算説明資料 · Copyright © 2015 CERES Inc. All Rights...

Transcript of 平成27年12⽉期第3四半期決算説明資料 · Copyright © 2015 CERES Inc. All Rights...