Рынок e-commerce в Украине

Киев, апрель 2013 г.

Содержане:

1. Рынок e-commerce Украины в цифрах

2. Тренды развития e-commerce Украине

3. Интернет-аудитория и интернет-покупатели

4. Что и как покупают в Интернет

5. Рынки e-commerce и интернет-рекламы

6. Динамика и лидеры рынка

Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга

По материалам:

Morgan Stanley Research, Fintime, Forbes.ua, DigitalGuru, Comscore, TNS, Eurostat, Miniwatts

Marketing Group, ФОМ, ФСГС, Forrester, McKinsey, Go-Gulf, eMarketer, ZenithOptimedia, AKAP,

BPK, ВЦИОМ, GfK, ConsumerBarometer, Innopay, Ecommerce Europe, Deutsche Card Servises,

Centre for Retail Research, Украинского процессингового центра, Gemius Украина, InMind,

Интернет-асоциации Украины, AIN.ua

Рынок e-commerce Украины в цифрах

2Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга

•15 млн. чел. - превысил объѐм интернет-аудитории в 2012 году.

•34% - уровень проникновения Интернета.

•$1,5 млрд. - объѐм рынка e-commerce.

•14% жителей страны совершили хотя бы 1 покупку в Интернете в 2012 году.

•2,1 млн. чел. являются интернет-покупателями.

•$714 – средние годовые затраты 1 покупателя на интернет-шопинг.

•Покупки в основном совершают жители больших городов с доходом выше среднего.

•Лидирующие категории товаров, покупаемых в Интернет: «книги» - 27%, «бытовая техника»- 15%, «одежда» - 14% и «спортивные товары» - 13%.

•85% расчетов происходит наличными и вследствие высокого недоверия аудитории кИнтернет-магазинам.

•4% - доля оплат Интернет-покупок платежными картами. Данный сегментпродемонстрировал более чем двукратный рост по сравнению с 2011 годом, но существенноуступает терминалам.

•56–60% украинцев изучают товар перед покупкой, используя поисковики.

•$85 млн. - объѐм рынка интернет-рекламы, который отстаѐт по объѐмам и динамике роста отИнтернет-аудитории и Интернет-торговли, что подтверждается и высоким значением ПРО* вУкраине.

*Показатель рекламной отдачи в Интернете (ПРО) - показывает отдачу на $1 рекламы в виде $X интернет-продаж.

Тренды развития e-commerce Украине

3Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга

•Розница уходит в Интернет. Доля интернет-розницы в общих объёмах розничных продаж пока невелика – 1,5%соответственно, однако потенциал роста чрезвычайно велик, так мировым лидером по доле e-commerce в совокупномобъёме розницы является Великобритания – 13%.

•Массовость покупок в Интернете. Интернет-покупатели Украины уже тратят в Сети достаточно большие суммы, дажев сравнении с развитыми странами. Проблема лишь в том, что доля активных покупателей пока сравнительноневелика, интернет-покупки не стали массовым явлением: в Украине – 14%, в развитых странах 70–90% интернет-аудитории совершают покупки в Сети.

•Привычка покупать онлайн. Основным барьером, который мешает интернет-аудитории более активно покупатьтовары и услуги онлайн является неопытность в пользовании Сетью и, как следствие, недоверие. Наиболее активнымипокупателями являются люди, «стаж» общения с Сетью которых составляет не менее 3–5 лет. Чтобы интернет-шопингстал массовым явлением необходимо время, в течение которого аудитория привыкнет к возможностям Интернета.

•Привычка выбирать онлайн. Переходным этапом к совершению покупок в Сети является активное использованиеИнтернета для поиска и анализа информации о будущей офлайн или онлайн-покупке. Привычка выбирать и оцениватьтовар онлайн уже появилась: жители Украины гораздо интенсивнее изучают товар перед покупкой, используяпоисковики (56–60%), нежели европейцы (33–41%) или американцы (28%).

•Способы оплаты интернет-покупок. Пока 85% в Украине покупок оплачиваются наличными при получении, такаяситуация не является непреодолимым барьером развития e-commerce, хотя это и отражается на повышенныхлогистических издержках продавцов. Как показывает опыт Германии, развитие способов оплаты интернет-покупокможет происходить по разным сценариям.

•Взаимосвязь рынков рекламы и e-commerce. В Украине рекламный рынок относительно рынка e-commerce развитнедостаточно. На наш взгляд, именно рекламный рынок зависит от рынка интернет-торговли: повышенная отдача отрекламы в виде продаж провоцирует увеличение бюджетов рекламодателей в Сети, что приводит к увеличениюрекламного рынка.

Интернет-аудитория и интернет-покупатели

4Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга

Население и аудитория Интернета, млн. чел.

Доля Интернет-покупателей в совокупной

аудитории Интернета, %

Проникновение Интернета, %

Показатель проникновения Интернета в Украине пока выглядит

весьма скромно, однако с другой стороны, свидетельствует об

очевидном потенциале роста, в том числе в сфере электронной

коммерции.

Количество Интернет-покупателей, млн чел.

При сравнительно больших объѐмах аудитории объѐмы рынка

интернет-торговли в Украине относительно невелик, это

объясняется недостаточной вовлечѐнностью пользователей

Интернета в процесс совершения покупок онлайн.

Что и как покупают в Интернет

5Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга

Годовые затраты покупателя на онлайн-шопинг, $

Покупательские предпочтения в Сети: доля

интернет-покупателей по товарным категориям, %

Как показывает опыт

других стран, интернет-

аудитория начинает

участвовать в e-commerce

лишь при достижении

определѐнной зрелости в

пользовании Интернетом.

Наиболее активными покупателями являются люди,

«стаж» общения с Сетью которых составляет не

менее 3–5 лет, а первые попытки самостоятельных

онлайн-покупок отмечаются не ранее

года с момента приобщения

пользователя к миру Интернета.

Наиболее популярные товары

Сети в мире в 2012, %

Наиболее популярные товары Сети

в Украине в 2012, %

Доля покупателей, использующих поисковики для изучения

товара перед покупкой онлайн/офлайн, %

Переходным этапом к совершению покупок в Сети является активное

использование Интернета для поиска и анализа информации о будущей

офлайн или онлайн-покупке.

Что и как покупают в Интернет

6Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга

Доля покупок в Интернете, оплачиваемых пластиковыми

банковскими картами, %

Популярность способов оплаты покупок в Интернете:

Россия и Украина, %

Игроки украинского рынка отмечают высокое недоверие аудитории к интернет-магазинам, что прояляется как в низкой конверсии, так и

в высокой популярности наиболее надѐжного (с точки зрения аудитории) способа оплаты товара –наличными (85%).

Хотя использование пластиковых карт для оплаты покупок в Сети и продемонстрировало более чем двукратный рост по сравнению с

2011 годом, их доля не превышает 4%, уступая терминалам, которые особенно популярны при оплате услуг.

131% достиг прирост интернет-платежей по

карточкам по итогам 2011 г.

11% от числа всех покупок по картам в

Украине в первой половине 2012 г. – это

покупки в Интернете

около 27% всего оборота

Рынки e-commerce и интернет-рекламы

7Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга

Рекламная отдача в e-commerce, ед. ПРО*Объѐм рынка Интернет-

рекламы, млрд $

Высокое значение ПРО, свойственное Украине, свидетельствует о том, что рекламный рынок заметно отстал в своѐм развитии от интернет-торговли

в стране.

В Украине рынок онлайн-рекламы явно отстает от объѐмов и динамики роста аудитории и составляет не более $85 млн.

Низкое значение показателя ПРО может говорить как о том, что рынок интернет-рекламы развивается опережающими темпами, так и о том, что

наступает некое насыщение рынка, сопровождающееся снижением темпов роста и уменьшением отдачи на 1 доллар интернет-рекламы.

Рост объемов e-commerce в

мире, % к года

*Показатель рекламной отдачи в Интернете (ПРО) -показывает отдачу на $1 рекламы в виде $X интернет-продаж.

мир в

целом

Объѐм рынка e-commerce, млрд $

Динамика и лидеры рынка

8Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга

По оценкам экспертов рынка, рост рынка e-Commerce в Украине в 2012 году составил от 30% до 50%,

неточность вызвана, во-первых, большой долей наличных расчетов, во-вторых, наличием большого

количества маленьких интернет-магазинов, учесть деятельность которых затруднительно.

Согласно прогнозу авторов исследования объем рынка в 2012 году находится в середине диапазона называемого экспертами и составляет 1,59

млрд. дол.

Ожидается что в 2016 году проникновение интернет-торговли в Украине достигнет 4,5%, а в денежном выражении объем отрасли составит 5,65 млрд.

дол.

По прогнозам экспертов исследования рынок e-Commerce в Украине вырос на 45% в 2012 году, в текущем году рассчитывается что рост ускорится

до 49% на фоне повышения доверия потребителей к покупкам товаров в интернете и развития ряда новых проектов в сети.

Рынок e-commerce в Украине

Доход крупнейших интернет-

магазинов, млн. дол.Крупнейшие рекламодатели марта

ТОП-20 украинских сайтов сегмента E-

commerce по охвату за февраль