Финансовый рынок › FinMarket › Fin_market_267.pdf · Отдел торговли...
4
Отдел торговли и листинга КФБ +996 (312) 31-15-01 www.kse.kg Финансовый рынок.KG 52,48% 47,52% ДОЛИ ТОРГОВ ПО ВИДАМ ЦБ за неделю облигации акции 35,52 2,74 44,25 616,18 14,17 2,46 152,10 5,67 5,69 3,57 ОБЪЕМ ТОРГОВ (млн.сом) (январь-март) ЖАК «КЫРГЫЗ ФОНДУЛУК БИРЖАСЫ» ЗАО «КЫРГЫЗСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА» CJSC «KYRGYZ STOCK EXCHANGE» Финансовый рынок.KG И И Н Н Ф Ф О О Р Р М М А А Ц Ц И И О О Н Н Н Н О О - - А А Н Н А А Л Л И И Т Т И И Ч Ч Е Е С С К К И И Й Й О О Б Б З З О О Р Р № 267 17 марта 2015г. ФОНДОВЫЙ РЫНОК Обзор торгов на площадке КФБ 10-13 марта 2015г. По итогам торгов прошедшей недели в системе КФБ было зарегистрировано 27 сделок объемом 3,57 млн.сом, по всем секторам наблюдалось сокращение объемов торгов, которое в целом по рынку составило 37,26%. По типам ценных бумаг в течение недели преобладали торги с именными облигациями компаний, в общем объеме торгов их доля составила 52,48%, сделки с акциями заняли долю 47,52% соответственно. В разрезе торгов по секторам листинга превалировали сделки с бумагами листинговых компаний, доля сектора 52,49% в общем объеме, сделки с бумагами внеспичосных компаний по объему заняли 47,51%. В разрезе торгов по отраслям экономики, преобладали сделки с ценными бумагами компаний, осуществляющими деятельность в финансовом секторе, объем торгов которыми составил 2,77 млн.сом, сумма торгов бумагами компаний сектора услуг равна 0,78 млн.сом, с бумагами компаний промышленного сектора 0,02 млн.сом. Торги: Первичный/Вторичный рынок На первичном рынке снизился объем размещения облигаций второго выпуска ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк» на 36,41%, за неделю было размещено 1 095 облигации по номиналу 1000 сом за экземпляр по ставке доходности 14% годовых, объем размещения за период составил соответственно 1,09 млн.сом. В секторе вторичного рынка зарегистрировано 24 сделки на сумму 2,48 млн.сом. Наибольшую долю торгов сектора заняли сделки с акциями компаний, среди которых наиболее значительные по объему 2 сделки с простыми акциями ОАО «Финансовая компания кредитных союзов», сумма торгов которыми составила 1,67 млн.сом, заняв 67,50% объема торгов сектора. Сделки с именными облигациями регистрировались в секторе только с бумагами 2-х компаний: ОсОО «Первая металлобаза» и ОсОО «Компания Росказмет». Объем сделок с облигациями ОсОО «Первая металлобаза» составил 0,73 млн.сом, по итогам которых средняя стоимость облигации сложилась на уровне 5 076,48 сом, показав положительную динамику прироста на 37,77 сом. Облигации ОсОО «Компания Росказмет» напротив, показали снижение средней стоимости на 22,62 сома, их средняя цена за неделю составила 5 078,18 сом за экземпляр, а сделки были зарегистрированы на сумму 0,06 млн.сом. С бумагами энергетических компаний за период зафиксировано 7 сделок, по 1 сделке с акциями ОАО «Бишкектеплосеть», ОАО «Северэлектро», ОАО «Электрические станции», ОАО «Востокэлектро», ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана», ОАО «Жалалабадэлектро» и ОАО «Ошэлектро». По итогам торгов акции 4-х компаний снизились в цене, среди них акции ОАО «Бишкектеплосеть» (-0,03с.), ОАО «Северэлектро» (-0,10с.), ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» (-0,10с.), наибольшее снижение показали акции ОАО «Электрические станции», которые снизились к предыдущей стоимости на 50%, сделка была зарегистрирована по цене 1 сом за акцию. Акции ОАО «Востокэлектро», ОАО «Жалалабадэлектро» и ОАО «Ошэлектро» остались на прежнем ценовом уровне. Листинговые бумаги В секторе торгов ценными бумагами листинговых компаний за неделю было проведено 12 сделок на сумму 1,88 млн.сом. Превалирующую долю сектора составили сделки с именными облигациями 3-х компаний, в числе которых ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк» с суммой торгов 1,09 млн.сом; ОсОО «Первая металлобаза», объем торгов с облигациями которого составил 0,73 млн.сом; и ОсОО «Компания Росказмет», с суммой торгов 0,06 млн.сом. С акциями компаний в секторе проведено 3 сделки, по 1 сделке с акциями ОАО «Бишкектеплосеть», ОАО «Северэлектро» и ОАО «Электрические станции». 720010, Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул.Московская, 172; Tел.: +996 (312) 31-14-83; www.kse.kg 21,86% 77,46% 0,68% ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ТОРГОВ Услуги Финансы Промышленность
Transcript of Финансовый рынок › FinMarket › Fin_market_267.pdf · Отдел торговли...
Отдел торговли и листинга КФБ +996 (312) 31-15-01 www.kse.kg
Финансовый рынок.KG
52,48%
47,52%
ДОЛИ ТОРГОВ ПО ВИДАМ ЦБза неделю
облигации акции
35
,52
2,7
4
44
,25
616,18
14
,17
2,4
6
152,10
5,6
7
5,6
9
3,5
7
ОБЪЕМ ТОРГОВ (млн.сом)(январь-март)
ЖАК «КЫРГЫЗ ФОНДУЛУК БИРЖАСЫ»
ЗАО «КЫРГЫЗСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА»
CJSC «KYRGYZ STOCK EXCHANGE»
Финансовый рынок.KG ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННОО -- ААННААЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККИИЙЙ ООББЗЗООРР
№№ 226677 1177 ммааррттаа 22001155гг..
ФФООННДДООВВЫЫЙЙ РРЫЫННООКК
Обзор торгов на площадке КФБ 10-13 марта 2015г.
По итогам торгов прошедшей недели в системе КФБ было зарегистрировано 27 сделок объемом 3,57 млн.сом, по всем секторам наблюдалось сокращение объемов торгов, которое в целом по рынку составило 37,26%. По типам ценных бумаг в течение недели преобладали торги с именными облигациями компаний, в общем объеме торгов их доля составила 52,48%, сделки с акциями заняли долю 47,52% соответственно. В разрезе торгов по секторам листинга превалировали сделки с бумагами листинговых компаний, доля сектора 52,49% в общем объеме, сделки с бумагами внеспичосных компаний по объему заняли 47,51%. В разрезе торгов по отраслям экономики, преобладали сделки с ценными бумагами компаний, осуществляющими деятельность в финансовом секторе, объем торгов которыми составил 2,77 млн.сом, сумма торгов бумагами компаний сектора услуг равна 0,78 млн.сом, с бумагами компаний промышленного сектора 0,02 млн.сом. Торги: Первичный/Вторичный рынок На первичном рынке снизился объем размещения облигаций второго выпуска ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк» на 36,41%, за неделю было размещено 1 095 облигации по номиналу 1000 сом за экземпляр по ставке доходности 14% годовых, объем размещения за период составил соответственно 1,09 млн.сом. В секторе вторичного рынка зарегистрировано 24 сделки на сумму 2,48 млн.сом. Наибольшую долю торгов сектора заняли сделки с акциями компаний, среди которых наиболее значительные по объему 2 сделки с простыми акциями ОАО «Финансовая компания кредитных союзов», сумма торгов которыми составила 1,67 млн.сом, заняв 67,50% объема торгов сектора. Сделки с именными облигациями регистрировались в секторе только с бумагами 2-х компаний: ОсОО «Первая металлобаза» и ОсОО «Компания Росказмет». Объем сделок с облигациями ОсОО «Первая металлобаза» составил 0,73 млн.сом, по итогам которых средняя стоимость облигации сложилась на уровне 5 076,48 сом, показав положительную динамику прироста на 37,77 сом. Облигации ОсОО «Компания Росказмет» напротив, показали снижение средней стоимости на 22,62 сома, их средняя цена за неделю составила 5 078,18 сом за экземпляр, а сделки были зарегистрированы на сумму 0,06 млн.сом.
С бумагами энергетических компаний за период зафиксировано 7 сделок, по 1 сделке с акциями ОАО «Бишкектеплосеть», ОАО «Северэлектро», ОАО «Электрические станции», ОАО «Востокэлектро», ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана», ОАО «Жалалабадэлектро» и ОАО «Ошэлектро». По итогам торгов акции 4-х компаний снизились в цене, среди них акции ОАО «Бишкектеплосеть» (-0,03с.), ОАО «Северэлектро» (-0,10с.), ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» (-0,10с.), наибольшее снижение показали акции ОАО «Электрические станции», которые снизились к предыдущей стоимости на 50%, сделка была зарегистрирована по цене 1 сом за акцию. Акции ОАО «Востокэлектро», ОАО «Жалалабадэлектро» и ОАО «Ошэлектро» остались на прежнем ценовом уровне.
Листинговые бумаги В секторе торгов ценными бумагами листинговых компаний за неделю было проведено 12 сделок на сумму 1,88 млн.сом. Превалирующую долю сектора составили сделки с именными облигациями 3-х компаний, в числе которых ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк» с суммой торгов 1,09 млн.сом; ОсОО «Первая металлобаза», объем торгов с облигациями которого составил 0,73 млн.сом; и ОсОО «Компания Росказмет», с суммой торгов 0,06 млн.сом. С акциями компаний в секторе проведено 3 сделки, по 1 сделке с акциями ОАО «Бишкектеплосеть», ОАО «Северэлектро» и ОАО «Электрические станции».
720010, Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул.Московская, 172; Tел.: +996 (312) 31-14-83; www.kse.kg
21,86%
77,46%
0,68%
ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ТОРГОВ
Услуги
Финансы
Промышленность
Отдел торговли и листинга КФБ +996 (312) 31-15-01 www.kse.kg
Финансовый рынок.KG
Торги листинговыми ценными бумагами 10-13 марта
№ Наименование компании Тип бумагиСредняя цена
(сом)
Изменение цены
(сом)
Объем торгов
(сом)
1 ОАО Бишкектеплосеть простая акция 0,17 0,03 60,35
2 ОАО Северэлектро простая акция 0,30 0,10 106,50
3 ОАО Электрические станции простая акция 1,00 1,00 355,00
4 ЗАО Кыргызский инвестиционно-кредитный банк именная облигация 1 000,00 0,00 1 095 000,00
5 ОсОО Первая металлобаза именная облигация 5 076,48 37,77 725 936,45
6 ОсОО Компания Росказмет именная облигация 5 055,56 22,62 55 611,16
Торги внесписочными ценными бумагами 10-13 марта
№ Наименование компании Тип бумагиСредняя цена
(сом)
Изменение цены
(сом)
Объем торгов
(сом)
1 ОАО Востокэлектро простая акция 0,06 0,00 21,30
2 ОАО Жалалабадэлектро простая акция 0,07 0,00 24,85
3 ОАО Кантский цементный завод простая акция 160,00 100,72 4 000,00
4 ОАО Национальная электрическая сеть Кыргызстана простая акция 0,40 0,10 142,00
5 ОАО Ошремтсрой простая акция 2,00 0,00 914,00
6 ОАО Ошэлектро простая акция 0,09 0,00 31,95
7 ОАО СУ-93 простая акция 50,00 0,00 18 850,00
8 ОАО Финансовая компания кредитных союзов простая акция 0,90 0,00 1 674 729,00
Индекс и Капитализация По состоянию на 13 марта 2015 года индекс КФБ находился на уровне 257,31 пунктов, завершив торговую неделю снижением на 31,3 пункта. Отрицательное влияние на индекс оказали акции энергокомпаний, среди которых бумаги «Бишкектеплосети», которые подешевели на 0,03 сома до 0,17 сом за акцию; акции «Северэлектро», потерявшие в стоимости 0,10 сом, их цена составила 0,40 сом за штуку; и акции «Электрических станции», которые с 2 сом снизились в цене до 1 сома за экземпляр. Относительно уровня месяц назад индекс КФБ ниже на 42,09 пунктов (299,40 на 13 февраля 2015г.), в сравнении значений за год выше на 14,81 пунктов (242,50 на 13 марта 2014г.). Объем торгов ценными бумагами компаний, входящих в базу расчета индекса за период составил 1,88 млн.сом, а капитализация листинговых компаний снизилась на 1,09 млрд.сом, составив 8,96 млрд.сом.
170,00200,00230,00260,00290,00320,00350,00380,00
Индекс КФБ (2015)
170,00200,00230,00260,00290,00320,00350,00380,00
Индекс КФБ (2014/2015)
6,007,008,009,00
10,0011,0012,0013,0014,00
Капитализация млрд.сом (2015)
6,007,008,009,00
10,0011,0012,0013,0014,00
Капитализация млрд.сом (2014/2015)
Отдел торговли и листинга КФБ +996 (312) 31-15-01 www.kse.kg
Финансовый рынок.KG
Участники торгов, лидеры по объему заключенных сделок (10-13 марта/2015)
В течение прошедшей недели в торговой системе КФБ проводили сделки 3 участника торгов, лидирующую позицию среди которых по объему заключенных сделок заняла финансовая компания «Сенти», на второй позиции инвестиционная компания «Заман», на третьей инвестиционная компания «BNC Finance».
Участник торгов Кол-во сделок Объем торгов (сом) Доля (%)
ОсОО ФК Сенти 9 1 876 547,61 52,48
ЗАО ИК Заман 10 1 676 384,95 46,88
ОсОО BNC Finance 8 22 850,00 0,64
Итого 27 3 575 782,56 100,00
Эмитенты ценных бумаг, лидеры по объему заключенных сделок (10-13 марта/2015)
Наименование компании Объем (сом) Доля в объеме (%)
ОАО Финансовая компания кредитных союзов, простая акция 1 674 729,00 46,84
ЗАО Кыргызский инвестиционно-кредитный банк, облигация 1 095 000,00 30,62
ОсОО Первая металлобаза, облигация 725 936,45 20,30
Сравнительные данные по объему и структуре рынка (млн.сом)
10.03-13.03/ 2015 02.03-06.03/ 2015
Объем (млн.сом) %
Объем торгов 3,57 5,69 -2,12 -37,26
По рынкам:
Первичный рынок 1,09 1,72 -0,63 -36,63
акции 0,00 0,00 0,00 0,00
облигации 1,09 1,72 -0,63 -36,63
жилищные сертификаты 0,00 0,00 0,00 0,00
муниципальные ценные бумаги 0,00 0,00 0,00 0,00
Вторичный рынок 2,48 3,97 -1,49 -37,53
акции 1,70 2,68 -0,98 -36,57
облигации 0,78 1,29 -0,51 -39,53
жилищные сертификаты 0,00 0,00 0,00 0,00
муниципальные ценные бумаги 0,00 0,00 0,00 0,00
По секторам:
листинг 1,88 3,08 -1,20 -38,96
нелистинг 1,69 2,61 -0,92 -35,25
Количество сделок 27 36 -9,00 -25,00
Прирост
Отдел торговли и листинга КФБ +996 (312) 31-15-01 www.kse.kg
Финансовый рынок.KG
87
,52
55
,00
17
3,4
0
11
7,3
7
20
,00 9
0,3
8
55
,00
50
,00
7,00
77
,52
0,0
0
14
4,0
0
61
,00
18
2,0
0
0,0
0
89
,25
50
,00
0,0
0
0,0
0
0,00
100,00
200,00
300,00
Спрос (млн.сом) Продажи (млн.сом)
РРЫЫННООКК ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫХХ ЦЦЕЕННННЫЫХХ ББУУММААГГ (по данным сайта Национального Банка КР - www.nbkr.kg)
Обзор 10-13 марта/2014
Государственные казначейские векселя (ГКВ)
12 марта в Национальном банке должен был состоятся аукцион по размещению ГКВ сроком обращения 6 месяцев, предварительный объем к размещению которых был объявлен Минфином в размере 69,0 млн.сом, аукцион не состоялся в связи с недостаточным количеством участников. По состоянию на 13 марта 2015 года объем ГКВ в обращении составляет 3,06 млрд.сом, в том числе 3 мес. ГКВ – 0,004 млрд.сом, 6 мес. ГКВ – 0,32 млрд.сом, 12 мес. ГКВ – 2,74 млрд.сом.
Всего с начала 2015 года проведено 10 аукционов по размещению ГКВ 3, 6 и 12 месяцев обращения, совокупный объем предложения по состоявшимся аукционам составил 1,33 млрд.сом, совокупный объем спроса участников 0,85 млрд.сом, а объем продаж 0,60 млрд.сом. Сравнительно с объемами аукционов в 2014 году за аналогичный период, объем совокупного спроса на ГКВ в 2015 году ниже, чем объем спроса в 2014 году на 63,15% (1,47 млрд.сом), совокупный объем продаж ниже на 16,61% (0,12 млрд.сом).
Динамика средневзвешенной доходности аукционов ГКВ Объем ГКВ в обращении на 13 марта 2015 года
Ноты Национального Банка КР
11 марта состоялся аукцион по размещению нот Национального банка КР сроком обращения 7 дней, объем предложения по которым составил аналогично предыдущему аукциону 3,0 млрд.сом. Спрос участников вырос на 4,88%, составив 2,05 млрд.сом, в этом же объеме были удовлетворены заявки участников на покупку, по средневзвешенной ставке доходности 11,00%. К предыдущему аукциону ставка доходности не изменила своего уровня.
Динамика средневзвешенной доходности аукционов нот НБКР
Сравнительно с объемами аукционов нот НБ КР с 2014 годом, за январь-март 2015 года совокупный объем спроса со стороны участников на ноты составил 13,45 млрд.сом, что ниже совокупного спроса за аналогичный период 2014 года на 60,03% (8,07 млрд.сом), объем продаж нот за период составил 13,45 млрд.сом, ниже объема продаж нот прошлого года на 38,96% (5,24 млрд.сом).
Настоящий информационно-аналитический обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не содержит рекомендаций или предложений о совершении сделок.
При подготовке обзора использовалась информация из сети Интернет, а также других открытых источников информации, рассматриваемых на момент публикации как достоверные.
Все права на данный информационно-аналитический обзор принадлежат ЗАО «Кыргызская фондовая биржа». Воспроизведение и/или распространение может осуществляться только с письменного разрешения Компании.
© ЗАО «Кыргызская фондовая биржа»
0,003,006,009,00
12,0015,00
ГКВ-3 ГКВ-6 ГКВ-12
1,3
1,1
1,1 1,
4
1,4 1,
7
1,5 2
,0 2,1
1,3
1,1
1,1 1,
4
1,4 1,
7
1,5 2
,0 2,1
0,00
1,00
2,00
3,00
Спрос (млрд.сом) Продажи (млрд.сом)
0,40%10,44%
89,43%
ГКВ-3 ГКВ-6 ГКВ-12
1,003,005,007,009,00
11,00
Ноты-7 Ноты-14 Ноты-28
