Post on 31-Dec-2020
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MÉXICO 2019
EVOLUCIÓN DEL E-COMMERCE NIELSEN E-COMMERCE SOLUTIONS
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Por segundo año consecutivo, Nielsen desarrolla el estudio Sindicado de
eCommerce ¿Evolución o revolución de E-Commerce? realizado entre julio y
agosto de 2019 y encuestó a más de 1,000 usuarios de Internet (internautas) que
aceptaron participar en la encuesta. Se levantaron las entrevistas en caída natural y
se complementó con un tracking pasivo a través de una cookie con 200 panelistas
a quienes se siguió durante un mes para entender su comportamiento online.
Una muestra de probabilidad de tamaño equivalente, tendría un margen de error de
± 3.0% a nivel nacional. Esta encuesta de Nielsen se basa solo en el
comportamiento de los encuestados con acceso a Internet. La tasa de penetración
de Internet en México es de 63%. Nielsen utiliza un estándar mínimo de 60% de
penetración de Internet o una conexión en línea para una población de 10 millones
para la inclusión en la encuesta.
CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS
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En México el e-Commerce ha crecido en los últimos 6 años a doble dígito. La
mayoría de los shopper digitales inician la compra online a través de categorías de
viaje, entretenimiento (música, libros, boletos, etc.) y bienes durables (moda y
tecnología). Sin embargo, en la medida en la que aumentan las necesidades más
inmediatas de facilidad y conveniencia, se incrementan las oportunidades para
los productos de consumo masivo.
Es por ello que, por segundo año, Nielsen desarrolló un estudio sindicado que
permite a quienes incursionan en este canal, tener un panorama general del e-
Shopper y los e-Playes más relevantes.
¿EVOLUCIÓN O REVOLUCIÓN?
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• ¿Quién es el shopper online?
• ¿Qué características tiene el shopper online?
• ¿Cómo es su proceso de compra?
PREGUNTAS ESPECÍFICAS POR RESOLVER … IDENTIFICAR EL PERFIL ONLINE
• ¿Complemento entre on/off?
• ¿Cuándo se compra online?
• ¿Qué se compra online?
• ¿Qué categorías son las que más se compran?
• ¿Dónde se compran las categorías?
• ¿Dónde prefieren comprar B&M, PP o APP’s?
• ¿Cuáles son las categorías que tienen mayor potencial de crecimiento?
• ¿Qué devices se usan para comprar?
• ¿Qué métodos de entrega se tienen?
• ¿Qué métodos de pago se usan?
ENTENDER LA DINÁMICA ONLINE
• ¿Qué lo motiva a comprar online?
• ¿Qué es lo que más valora el shopper online?
• ¿Existe sensibilidad de precio en eCommerce?
• ¿Qué frena al comprador online?
• ¿Qué nivel de satisfacción hay con el e-Player?
ENTENDER LOS MOTIVADORES
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E-COMMERCE GANA TERRENO EN NSE MEDIOS Y ADULTOS MADUROS
Source: Encuesta Sindicado E-Commerce 2019 | D3 Género | D4 Edad | D6 NSE | Base: 1000
45%
55% GÉNERO
HOMBRES MUJERES
42%
37%
19%
2%
NSE
AB C+ C D+/DE
39% 31% 17%
18 - 24 años 25 - 34 años 35 - 44 años +45 años
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CRECE DE LA MANO DE LA “CONVENIENCIA” POR CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD CONEXIÓN A INTERNET PARA COMPRAR
DEVICES USADOS PARA COMPRAR
19% Desde datos móviles de celular
14% Desde la oficina
4% Desde el Café Internet
61% De las compras se hacen
desde wifi en casa
3% Desde wifi
público
5% Dispositivos iPod, PSVita, Nintendo 3DS
6% CONSOLAS DE VIDEOJUEGOS
28% SMARTPHONE
8% TABLET
24% LAPTOP
14% PC
Source: Encuesta Sindicado E-Commerce 2019 | Q24a ¿En qué lugar se conectó? | Q25 ¿Y qué dispositivo ocupó para realizar la compra? | ¿A través de qué medio realizó su compra? Base: 1000
5% Aparatos (bluray, dvd)
10% OTROS
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BUSCAN ESTAR “ON”- A LA MODA E INFORMADOS
Los internautas siempre están buscando
novedades en su entorno. Les gusta estar a
la vanguardia. 57%
SON TRENDSETTERS
Source: Encuesta Sindicado E-Commerce 2019 | ¿Cómo describiría su proceso de compra? | Q23b ¿En promedio cuántos portales utilizó para buscar información / comparar precios? Q18h ¿En cuál de las siguientes tiendas ha comprado en línea en los últimos 3 meses? . Base: 1000
71% busca información previamente sobre los productos.
80% de los compradores dedica tiempo a comparar precios.
60% sabe perfectamente qué comprar
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COMPRAN PRINCIPALMENTE POR “CONVENIENCIA”
Source: Encuesta Sindicado E-Commerce 2019 | Q17b Pensando en las ocasiones que ha comprado en línea, elija las tres razones principales por las que lo ha hecho | Q31 ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con … ? Base: 1000
92% elige comprar en línea porque es conveniente
37% dice que es fácil encontrar el producto que buscan
28% considera que ahorra tiempo
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AUNQUE COMPRAN POR “CONVENIENCIA”, LES GUSTA INFORMARSE Y COMPARAR
Source: Encuesta Sindicado E-Commerce 2019 | ¿Cómo describiría su proceso de compra? | Q23b ¿En promedio cuántos portales utilizó para buscar información / comparar precios? Q18h ¿En cuál de las siguientes tiendas ha comprado en línea en los últimos 3 meses? . Base: 1000
2.6 portales distintos para
comparar y buscar información
SITI
OS
EN D
ON
DE
CO
MPR
AR
ON
DE
DÓ
ND
E VI
ENEN
...
27%
27%
25%
21%
llega a la tienda online a través de la búsqueda del artículo en
Google.
busca en Google diferentes
tiendas online para comparar
precios.
llega directo a su tienda online preferida a
comparar precios entre artículos.
busca directo en la app de la
tienda.
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HAY PUNTOS FÍSICOS EN LOS QUE PODEMOS ATRAER AL E-SHOPPER
§ Benito Juárez § Coyoacán § Miguel Hidalgo § Álvaro Obregón § Gustavo A. Madero
TOP DE MUNICIPIOS VDM CON POTENCIAL DE E-COMMERCE
Source: Nielsen Spectra | Valle de México | Demo potencial e-commerce
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IDENTIFICANDO EL POTENCIAL EN LA ZONA, LUGARES Y CONSUMO DE ÍTEMS 85% de las zonas en VDM tienen potencial para usuarios que comienzan a hacer transacciones en eCommerce
Dicha población tiene mayor impacto en zonas de alta concentración de:
Hospitales Corporativos Gimnasios Puntos de movilidad
Vino Perecederos Llantas automotrices Refacciones automotrices Licores
12% de las zonas en VDM aún muestran perfil sin interés a realizar compras en eCommerce
Con mayor gasto en las categorías:
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SERVICIOS Y DURABLES SON LOS PRODUCTOS CON MAYOR PENETRACIÓN EN E-COMMERCE
Source: Encuesta Sindicado E-Commerce 2019 | Q10b. De las categorías que compró en los últimos 3 meses por favor indique si compró. Base: 500
60%
59%
52%
46%
40%
39%
37%
36%
33%
33%
31%
21%
Comida a domicilio
Transporte (UBER, CABIFY)
Boletos eventos
Moda
Viajes
Videojuegos
Música (discos, descargas)
Entretenimiento on demand
Electrónica
Libros
Higiene y belleza
Software
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UNO DE LOS BENEFICIOS DEL E-COMMERCE ES EL CATÁLOGO “INFINITO”
Source: Nielsen Digital Shelf Agosto 2019
820 ÍTEMS DE WHISKY scrapeados diariamente en 8 e-Players
340 ÍTEMS DE WHISKY fuera del catálogo tradicional de la tienda física
180 REVIEWS de whisky en línea
10 MARCAS Hacen 57.8% del Shelf Digital
28 PROMOCIONES con producto adicional o gratis
23 SKU’s están en el TOP 5 de los 8 e-Players
71% de las promociones las tuvo un solo e-Player
4.6 AVERAGE de estrellas en Whisky en línea
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ACERCA DE NIELSEN
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PAULINA ORTIZ Associate Manager E-Commerce
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