MÉXICO 2019 EVOLUCIÓN DEL E-COMMERCE...En México el e-Commerce ha crecido en los últimos 6 años...

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MÉXICO 2019

EVOLUCIÓN DEL E-COMMERCE NIELSEN E-COMMERCE SOLUTIONS


Por segundo año consecutivo, Nielsen desarrolla el estudio Sindicado de

eCommerce ¿Evolución o revolución de E-Commerce? realizado entre julio y

agosto de 2019 y encuestó a más de 1,000 usuarios de Internet (internautas) que

aceptaron participar en la encuesta. Se levantaron las entrevistas en caída natural y

se complementó con un tracking pasivo a través de una cookie con 200 panelistas

a quienes se siguió durante un mes para entender su comportamiento online.

Una muestra de probabilidad de tamaño equivalente, tendría un margen de error de

± 3.0% a nivel nacional. Esta encuesta de Nielsen se basa solo en el

comportamiento de los encuestados con acceso a Internet. La tasa de penetración

de Internet en México es de 63%. Nielsen utiliza un estándar mínimo de 60% de

penetración de Internet o una conexión en línea para una población de 10 millones

para la inclusión en la encuesta.

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS



En México el e-Commerce ha crecido en los últimos 6 años a doble dígito. La

mayoría de los shopper digitales inician la compra online a través de categorías de

viaje, entretenimiento (música, libros, boletos, etc.) y bienes durables (moda y

tecnología). Sin embargo, en la medida en la que aumentan las necesidades más

inmediatas de facilidad y conveniencia, se incrementan las oportunidades para

los productos de consumo masivo.

Es por ello que, por segundo año, Nielsen desarrolló un estudio sindicado que

permite a quienes incursionan en este canal, tener un panorama general del e-

Shopper y los e-Playes más relevantes.

¿EVOLUCIÓN O REVOLUCIÓN?



•  ¿Quién es el shopper online?

•  ¿Qué características tiene el shopper online?

•  ¿Cómo es su proceso de compra?

PREGUNTAS ESPECÍFICAS POR RESOLVER … IDENTIFICAR EL PERFIL ONLINE

•  ¿Complemento entre on/off?

•  ¿Cuándo se compra online?

•  ¿Qué se compra online?

•  ¿Qué categorías son las que más se compran?

•  ¿Dónde se compran las categorías?

•  ¿Dónde prefieren comprar B&M, PP o APP’s?

•  ¿Cuáles son las categorías que tienen mayor potencial de crecimiento?

•  ¿Qué devices se usan para comprar?

•  ¿Qué métodos de entrega se tienen?

•  ¿Qué métodos de pago se usan?

ENTENDER LA DINÁMICA ONLINE

•  ¿Qué lo motiva a comprar online?

•  ¿Qué es lo que más valora el shopper online?

•  ¿Existe sensibilidad de precio en eCommerce?

•  ¿Qué frena al comprador online?

•  ¿Qué nivel de satisfacción hay con el e-Player?

ENTENDER LOS MOTIVADORES


E-COMMERCE GANA TERRENO EN NSE MEDIOS Y ADULTOS MADUROS

Source: Encuesta Sindicado E-Commerce 2019 | D3 Género | D4 Edad | D6 NSE | Base: 1000

45%

55% GÉNERO

HOMBRES MUJERES

42%

37%

19%

2%

NSE

AB C+ C D+/DE

39% 31% 17%

18 - 24 años 25 - 34 años 35 - 44 años +45 años


CRECE DE LA MANO DE LA “CONVENIENCIA” POR CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD CONEXIÓN A INTERNET PARA COMPRAR

DEVICES USADOS PARA COMPRAR

19% Desde datos móviles de celular

14% Desde la oficina

4% Desde el Café Internet

61% De las compras se hacen

desde wifi en casa

3% Desde wifi

público

5% Dispositivos iPod, PSVita, Nintendo 3DS

6% CONSOLAS DE VIDEOJUEGOS

28% SMARTPHONE

8% TABLET

24% LAPTOP

14% PC

Source: Encuesta Sindicado E-Commerce 2019 | Q24a ¿En qué lugar se conectó? | Q25 ¿Y qué dispositivo ocupó para realizar la compra? | ¿A través de qué medio realizó su compra? Base: 1000

5% Aparatos (bluray, dvd)

10% OTROS


BUSCAN ESTAR “ON”- A LA MODA E INFORMADOS

Los internautas siempre están buscando

novedades en su entorno. Les gusta estar a

la vanguardia. 57%

SON TRENDSETTERS

Source: Encuesta Sindicado E-Commerce 2019 | ¿Cómo describiría su proceso de compra? | Q23b ¿En promedio cuántos portales utilizó para buscar información / comparar precios? Q18h ¿En cuál de las siguientes tiendas ha comprado en línea en los últimos 3 meses? . Base: 1000

71% busca información previamente sobre los productos.

80% de los compradores dedica tiempo a comparar precios.

60% sabe perfectamente qué comprar


COMPRAN PRINCIPALMENTE POR “CONVENIENCIA”

Source: Encuesta Sindicado E-Commerce 2019 | Q17b Pensando en las ocasiones que ha comprado en línea, elija las tres razones principales por las que lo ha hecho | Q31 ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con … ? Base: 1000

92% elige comprar en línea porque es conveniente

37% dice que es fácil encontrar el producto que buscan

28% considera que ahorra tiempo



AUNQUE COMPRAN POR “CONVENIENCIA”, LES GUSTA INFORMARSE Y COMPARAR

Source: Encuesta Sindicado E-Commerce 2019 | ¿Cómo describiría su proceso de compra? | Q23b ¿En promedio cuántos portales utilizó para buscar información / comparar precios? Q18h ¿En cuál de las siguientes tiendas ha comprado en línea en los últimos 3 meses? . Base: 1000

2.6 portales distintos para

comparar y buscar información

SITI

OS

EN D

ON

DE

CO

MPR

AR

ON

DE

DÓ

ND

E VI

ENEN

...

27%

27%

25%

21%

llega a la tienda online a través de la búsqueda del artículo en

Google.

busca en Google diferentes

tiendas online para comparar

precios.

llega directo a su tienda online preferida a

comparar precios entre artículos.

busca directo en la app de la

tienda.


HAY PUNTOS FÍSICOS EN LOS QUE PODEMOS ATRAER AL E-SHOPPER

§  Benito Juárez §  Coyoacán §  Miguel Hidalgo §  Álvaro Obregón §  Gustavo A. Madero

TOP DE MUNICIPIOS VDM CON POTENCIAL DE E-COMMERCE

Source: Nielsen Spectra | Valle de México | Demo potencial e-commerce


IDENTIFICANDO EL POTENCIAL EN LA ZONA, LUGARES Y CONSUMO DE ÍTEMS 85% de las zonas en VDM tienen potencial para usuarios que comienzan a hacer transacciones en eCommerce

Dicha población tiene mayor impacto en zonas de alta concentración de:

Hospitales Corporativos Gimnasios Puntos de movilidad

Vino Perecederos Llantas automotrices Refacciones automotrices Licores

12% de las zonas en VDM aún muestran perfil sin interés a realizar compras en eCommerce

Con mayor gasto en las categorías:


SERVICIOS Y DURABLES SON LOS PRODUCTOS CON MAYOR PENETRACIÓN EN E-COMMERCE

Source: Encuesta Sindicado E-Commerce 2019 | Q10b. De las categorías que compró en los últimos 3 meses por favor indique si compró. Base: 500

60%

59%

52%

46%

40%

39%

37%

36%

33%

33%

31%

21%

Comida a domicilio

Transporte (UBER, CABIFY)

Boletos eventos

Moda

Viajes

Videojuegos

Música (discos, descargas)

Entretenimiento on demand

Electrónica

Libros

Higiene y belleza

Software


UNO DE LOS BENEFICIOS DEL E-COMMERCE ES EL CATÁLOGO “INFINITO”

Source: Nielsen Digital Shelf Agosto 2019

820 ÍTEMS DE WHISKY scrapeados diariamente en 8 e-Players

340 ÍTEMS DE WHISKY fuera del catálogo tradicional de la tienda física

180 REVIEWS de whisky en línea

10 MARCAS Hacen 57.8% del Shelf Digital

28 PROMOCIONES con producto adicional o gratis

23 SKU’s están en el TOP 5 de los 8 e-Players

71% de las promociones las tuvo un solo e-Player

4.6 AVERAGE de estrellas en Whisky en línea


ACERCA DE NIELSEN

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PAULINA ORTIZ Associate Manager E-Commerce

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@Pau_Ortiiz Paulina Ortiz

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