Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2014-2018 гг.
Ключевые тенденции в России и в мире
www.pwc.ru/outlook
PwC
Интернет-реклама
Доступ в Интернет
ТВ-реклама
Платное телевидение
Киноиндустрия
Наружная реклама
Видеоигры
Музыкальная индустрия
Радио
Деловая информация
Потребительские журналы
Газеты
Потребительская и образовательная литература
www.pwc.ru/outlook ü Потребительские расходы на рекламу
ü Ретроспектива на 5 лет и 5-летний прогноз
ü 54 страны ü 13 сегментов
2
PwC
Мировой рынок развлечений и СМИ 2014-2018 гг.
1 3
PwC
Мировой рынок развлечений и СМИ Движущие силы рынка: • новые цифровые форматы, • ориентация на потребителя, • инновации, • быстроразвивающиеся страны.
Средний темп годового роста в 2014-2018 гг. составит 5,0%.
Мировой рынок развлечений и СМИ
1,61 1,69 1,77
2,15
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
2012 2013 2014 2018
4,7%
4,8%
5,1%
4,9%
2013 2018
трлн долл. США
4
Мировой рынок развлечений и СМИ составил 1,69 трлн долл. США в 2013 году.
1,7 трлн долл. США
2,2 трлн долл. США
5,0% 5% - темп роста по отношению к предыдущему году *Объем рынка указан за вычетом компонентов двойного счета
PwC
Крупнейшие рынки развлечений и СМИ в мире, 2014-2018 гг. Страна
Объем рынка, млн долл. США* Место в мире по объему рынка СГТР,
2014-2018 гг., %
2013 г. 2018 г. 2013 г. 2018 г.
США 572 874 723 733 1 1 4,8%
Япония 168 862 174 690 2 3 0,7%
Китай 130 934 219 412 3 2 10,9%
Германия 112 833 123 893 4 4 1,9%
Великобритания 90 514 105 348 5 5 3,1%
Франция 75 880 88 230 6 6 3,1%
Южная Корея 49 225 60 460 7 8 4,2%
Канада 46 626 59 397 8 9 5%
Италия 43 013 50 203 9 10 3,1%
Бразилия 42 186 68 810 10 7 10,3%
Австралия 36 883 43 366 11 12 3,3%
Россия 27 701 44 307 12 11 9,8%
5 *Объем рынка указан с учетом компонентов двойного счета.
PwC
Рекламные и потребительские расходы в мире
-2 0 2 4 6 8 10 12 14
Газеты
Журналы
Музыка
Деловая информация
Радио
Киноиндустрия
Наружная реклама
Телевидение
Интернет
Видеоигры
-1 0 1 2 3 4 5 6 7
Журналы
Газеты
Книгоиздательство
Музыка
Радио
Платное телевидение
Деловая информация
Киноиндустрия
Видеоигры
Средние темпы годового роста мировых расходов на рекламу в 2014-2018 гг. составят 4,4%.
4,4% Средние темпы годового роста мировых потребительских расходов в 2014-2018 гг. составят 2,9%.
2,9%
Расходы на рекламу Потребительские расходы
Средние темпы годового роста мировых расходов в 2014-2018 гг., %
6
PwC
Цифровые носители – основные стимулы роста выручки Что относится к
цифровым форматам: • Проводная и мобильная интернет-реклама
• Мобильное ТВ • Цифровая музыка • Домашнее видео в электронном формате
• Онлайн- и мобильные видеоигры
• Потребительские расходы на цифровые журналы
• Потребительские расходы на цифровые газеты
• Потребительские расходы на журналы
• Электронные потребительские, образовательные и профессиональные книги
• Подписка на спутниковое радио
• Проводной и мобильный интернет-доступ
0
500
1000
1500
2000
2500
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Нецифровые Цифровые
7
млн долл. США
PwC
Цифровые изменения
Цифровой мир и культура, а не только технологии
Бизнес-стратегия, подходящая для цифровой эпохи
Быстрая и убедительная реализация новых идей
Поиск роста прибыли на
развивающихся рынках
Переоценка стратегий и операционных моделей
Переход к ориентированной на потребителя организации
8
PwC
Российский рынок развлечений и СМИ
2 2014-2018 гг.
9
PwC
Индустрия развлечений и СМИ в России
Российский рынок развлечений и СМИ в 2013 году достиг 26,7 млрд долл. США, что составляет 1,58% от объема мирового рынка и 42% от рынка ЦВЕ.
26,7 млрд долл. США
Ускорение мобильного интернета. Доступность и активное распространение мобильных интеллектуальных устройств.
Прогнозируемые средние темпы годового роста в 2014-2018 гг. составят 9,5%, что на 4,5 п.п. выше общемировых темпов.
9,5% Российский рынок развлечений и СМИ, млрд долл. США
Российский рынок развлечений
и СМИ будет 5-ым крупнейшим в EMEA в 2018 году
24,2 26,7 29,7
42,1
0
10
20
30
40
50
2012 2013 2014 2018
10 *Объем рынка указан за вычетом компонентов двойного счета
PwC
Основные сектора индустрии развлечений и СМИ в России млн долл. США
11
PwC
Темпы роста по сегментам в России и в мире, 2014-2018 гг.
1,1
0,1
4,7
0,2
1,2
3,4
5,5
6,2
2,7
3,2
4,5
9
10,7
-3,6
2,1
4,2
5,1
6,8
7,2
8,1
8,5
10
10,3
10,6
14,4
17,8
Книгоиздание
Газеты
Наружная реклама
Журналы
Музыка
Деловая информация
ТВ реклама
Видеоигры
Радио
Платное ТВ
Киноидустрия
Доступ в Интернет
Интернет-реклама
Россия Мир
12
PwC
Расходы на рекламу и потребительские расходы в России
-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12
Книгоиздательство
Газеты
Деловая информация
Журналы
Музыкальная индустрия
Видеоигры
Платное телевидение
Киноиндустрия
Россия
Мир
Средний темп годового роста расходов на рекламу в России в 2014-2018 гг. составит 8,8%, что на 4,4 п.п. выше мировых темпов роста.
8,8% Средний темп годового роста потребительских расходов в России в 2014-2018 гг. составит 6,1%, что на 3,2 п.п. выше мировых темпов роста.
6,1%
-5 0 5 10 15 20
Наружная реклама
Журналы
Музыкальная индустрия
Газеты
Деловая информация
Телевидение
Киноиндустрия
Радио
Видеоигры
Интернет
Россия
Мир
Реклама Потребительские расходы Средние темпы годового роста расходов в России и мире в 2014-2018 гг., %
13
PwC
Российский рынок развлечений и СМИ: анализ крупнейших сегментов
3 2014-2018 гг.
14
PwC
Интернет-доступ: проводной и мобильный*
Россия займет 5 место среди стран региона ЕМЕА по объему рынка доступа в Интернет в 2018. Доля российского рынка составит 7% от рынка ЕМЕА (по сравнению с 5,3% в 2013 году).
В 2014-2018 гг. будет создавать больше потребительских расходов, чем остальные сектора
Мобильный Интернета – драйвер роста
No. 5
Российский рынок Интернет-доступа, млрд долл. США
Среднегодовой темп роста
14,4%
Основные тенденции
5,7 6,8
8,1
13,3
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0
10,0 12,0 14,0
2012 2013 2014 2018
15
*Несмотря на то что интернет-доступ не является сектором развлечений и СМИ, он играет большую роль в развитии этой индустрии, в связи с чем мы включаем его как отдельный сегмент и подробно анализируем. Однако, его объем не учитывается ни в сумме потребительских расходов, ни в расходах на рекламу.
PwC
Интернет-реклама
Россия займет 4 место среди стран региона ЕМЕА по объему рынка интернет-рекламы в 2018 году. Доля российского рынка составит 8,3% от рынка ЕМЕА (по сравнению с 5,9% в 2013 году).
No. 4
Россия – бесспорный лидер интернет-рынка Центральной и Восточной Европы.
В ближайшие 5 лет рынок увеличится более чем в 2 раза.
Российский рынок интернет-рекламы, млрд долл. США
Среднегодовой темп роста
17,8%
Основные тенденции
1,7 2,2
2,7
4,9
0 1 2 3 4 5 6
2012 2013 2014 2018
16
PwC
ТВ реклама
Рынок ТВ рекламы России будет 2-м крупнейшим в регионе ЕМЕА к 2018 году. Доля российского рынка в 2018 году составит 12,1% от объема рынка ЕМЕА (по сравнению с 10,5% в 2013 году)
No. 2
Сохранение позиций в противостоянии с новыми цифровыми СМИ
Необходимость инноваций и новых технологий для дальнейшего развития
Российский рынок ТВ рекламы, млрд долл. США
5,4% среднегодовые темпы роста в 2012-2017 гг.
Основные тенденции
4,0 4,3 4,7
6,4
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0
2012 2013 2014 2018
Среднегодовой темп роста
8,1% 17
PwC
Платное телевидение
Россия займет 6 место среди стран региона ЕМЕА по объему рынка платного ТВ в 2018 году. Доля российского рынка составит 3,2% от объема рынка ЕМЕА (по сравнению с 2,2% в 2013 году).
No. 6
IP ТВ будет самой быстро растущей платформой В ближайшее время количество абонентов спутникового ТВ превысит число абонентов кабельного ТВ
Российский рынок платного телевидения, млрд долл. США
Среднегодовой темп роста
10,3%
Основные тенденции
1,4 1,6
1,8
2,6
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
2012 2013 2014 2018
18
PwC
Киноиндустрия
Россия сохранит 4 место среди стран региона ЕМЕА по объему рынка киноиндустрии в 2018 году. Доля российского рынка составит почти 8,4% от объема рынка ЕМЕА (по сравнению с 6,3% в 2013 году).
No. 4
СГТР в 2014-2018 гг. ОТТ сервисов составит 28,9%* Кассовые сборы продолжат расти
Российский рынок киноиндустрии, млрд долл. США
10% среднегодовые темпы роста
Основные тенденции
1,5 1,6 1,8
2,7
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
2012 2013 2014 2018
19
Среднегодовой темп роста
10,6% *этот показатель включает только рост доходов от платы за просмотр пользователями и не включает доходы от рекламы при OTT сервисов.
PwC
Видеоигры
Россия сохранит 4 место среди стран региона ЕМЕА по объему рынка видеоигр в 2018 году. Доля российского рынка в 2018 году составит почти 7,6% (по сравнению с 6,5% в 2013 году).
No. 4
Внедрение новых функций стимулировало подъем в сегменте игровых приставок
К 2018 году сегмент мобильных игр вырастет больше чем в два раза
Российский рынок видеоигр, млрд долл. США
68% - доля онлайн игр на ранке видеоигр России к 2016 году
Основные тенденции
1,2 1,3 1,4
2
0
0,5
1
1,5
2
2,5
2012 2013 2014 2018
20
Среднегодовой темп роста
8,5%
Спасибо за внимание!
Наталья Яковлева Партнер, руководитель практики по оказанию услуг компаниям индустрии развлечений и СМИ PwC в России [email protected]
Евгений Клименко Партнер практики по оказанию услуг компаниям сектора коммуникаций, высоких технологий, индустрии развлечений и СМИ PwC в России [email protected]
Настоящая презентация подготовлена исключительно для создания общего представления об обсуждаемом в ней предмете и не является профессиональной консультацией. Не рекомендуется действовать на основании информации, представленной в настоящей презентации, без предварительного обращения к профессиональным консультантам. Не предоставляется никаких гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, относительно точности и полноты информации, представленной в настоящей презентации. Если иное не предусмотрено законодательством РФ, компании сети PwC, их сотрудники и уполномоченные представители не несут никакой ответственности за любые последствия, возникшие в связи с чьими-либо действиями (бездействием), основанными на информации, содержащейся в настоящей презентации, или за принятие решений на основании информации, представленной в настоящей презентации. © 2014 PwC. Все права защищены. Под «PwC» понимаются совместно ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», компания «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.» и компания «ПрайсвотерхаусКуперс Лигал СНГ Б.В.» или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в глобальную сеть компаний PricewaterhouseCoopers International Limited . Каждая фирма сети является самостоятельным юридическим лицом.
www.pwc.ru/outlook
Top Related