WATCH & BUY REPORT · A dicembre 2012 gli occupati in Italia erano 22 ... l’indice Nielsen che...
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WATC H & B U Y R E P O R TÈ IL REPORT TRIMESTRALE ATTRAVERSO CUI NIELSEN FORNISCE INSIGHT, TENDENZE E SPUNTI DI RIFLESSIONE AI PROPRI CLIENTI
INDICATORI MACROECONOMICI:
andamento dei principali indicatori in Italia e nel mondo
WHAT CONSUMER WATCH: i trend di audience e advertising sui media rilevati da Nielsen
WHAT CONSUMER BUY:
il comportamento del consumatore e i trend del largo consumo
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P R I N C I PA L I I N D I C ATO R I M A C R O E C O N O M I C I
Nel mese di marzo 2013, l’indice nazionale dei prezzi
al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo
dei tabacchi, aumenta dello 0,2% rispetto al mese
precedente e dell’1,6% nei confronti di marzo 2012.
L’inflazione acquisita per il 2013 è pari all’1,0%.
Nel primo trimestre del 2013 il prodotto interno
lordo italiano, è diminuito dello 0,5% rispetto al
trimestre precedente e del -2,3% nei confronti del
primo trimestre del 2012. Il calo congiunturale è la
sintesi di una diminuzione del valore aggiunto nei
comparti dell’industria e dei servizi e di un aumento
nel settore dell’agricoltura.
A dicembre 2012 gli occupati in Italia erano 22
milioni 723 mila, in diminuzione dello 0,5%
rispetto a novembre (-104 mila) e dell‘1,2% su
base annua (-278 mila). Il tasso di disoccupazione
a dicembre si attesta all’11,2%, in aumento di 0,1
punti percentuali rispetto a novembre e di 1,8
punti nei dodici mesi.
+1,0%
11,2%
-2,3%
Fonte: Istat, Maggio 2013
VARIAZIONE % DEL PIL PER PAESE: STIMA CHIUSURA 2013 VS 2012
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VARIAZIONE % DEL PIL PER PAESE: STIMA CHIUSURA 2013 VS 2012
A marzo, l’indice composito del clima di fiducia delle imprese italiane
(Iesi, Istat economic sentiment indicator) espresso in base 2005=100,
sale leggermente a 78,0 da 77,6 di febbraio. Il recupero dell’indice
complessivo è dovuto al miglioramento della fiducia delle imprese
manifatturiere, a fronte della diminuzione registrata nel settore
delle costruzioni e del commercio al dettaglio e del leggero calo
dell’indicatore nelle imprese dei servizi di mercato.
Fonte: Istat, Maggio 2013
Fonte: Economist, Maggio 2013
105
95
85
75
65
55
M12 M G LA A S O N D F MG13
IMPRESE (TOTALE SETTORI)
-0,5 +1,3
+3,0
+2,8
+3,5
+6,5
+8,4
+2,7
+2,8
+2,0
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LA CONSUMER CONFIDENCE NEL MONDOA livello globale, l’indice Nielsen che misura la fiducia dei consumatori
ha segnato una ripresa di +2 punti arrivando a 93 nel primo trimestre
del 2013, con un incremento dell’indice nel 60% dei Paesi coinvolti nella
survey. L’aumento di fiducia ha alla base un miglioramento a livello globale
di indicatori economici, quali prospettive di lavoro, finanze personali e
capacità di spesa, oltre ai segnali positivi che arrivano dall’economia degli
Stati Uniti, dalla stabilità in Cina e da una ripresa della fiducia in alcune
delle principali economie nord/centro europee e asiatiche.
-1-1
+10
-5
0
+23
+4
+4
+2
+5
0
+3
+1
-17
+6
+6
-1
+4
+1+4
+4-4
+3-6
-8+3-3-14+4+3+12+3
-4+2
-20
+14
+1
-12
-3
-2
+5
+6
-3
+7
-6
-2
-4
+3
+13
+1
+2+5
+6+5
+7
81 | COLO
MBIA
81 | RUSSIA
83 | SWED
EN 83 | TURKEY
88 | PAKISTAN 89 | M
EXICO
GREECE| 40
90 | NEW ZEALAND
HUNGARY | 43
90 | AUSTRIA
ITALY | 44
CROATIA | 44
91 | GERMANY
SPAIN | 47
91 | ISRAEL
SOUTH KOREA | 51
93 | UNITED STATES
FRANCE | 55
94 | AUSTRALIA
BULGARIA | 57
94 | VIETNAM
ROMANIA | 59
95 | DENMARK
POLAND | 62
95 | SAUDI ARABIA
SLOVAKIA | 64
96 | SINGAPORE
UKRAINE | 66 98 | CHILECZECH REPUBLIC | 68
98 | PERU
IRELAND | 70
100 | SWITZERLAND
LATVIA | 70
102 | CANADA
ARGENTINA | 72
106 | NORWAY
VENEZUELA | 72
107 | MALAYSIA
ESTONIA | 73
108 | HONG KONG
JAPAN | 73
108 | CHINA
EGYPT | 74
108 | UNITED ARAB EMIRATES
LITHUANIA
| 74
111 |
BRAZIL
UNITED KIN
GDOM |
75
116 |
THAILA
ND
FINLA
ND | 76
118 |
PHILI
PPIN
ES
BELG
IUM
| 7
7
120
| IN
DIA
TAIW
AN |
78
SOU
TH A
FRIC
A | 7
9N
ETH
ERLA
ND
S |
80
-7
PORTUGAL | 31
+5
122
| IN
DON
ESIA
IND
EX |
COUN
TRY
LESS
CONFIDENT MORE CONFIDENT
NORTH AMERICA LATIN AMERICA EUROPE
MIDDLE EAST, AFRICA, PAKISTAN ASIA-PACIFIC
93 GLOBAL
AVERAGE( +2 change from Q4-2012 )
INDEXES ABOVE 100 INDICATE OPTIMISM
CONSUMER CONFIDENCE INDEX - GLOBAL AVERAGE
Fonte: Nielsen, Consumer Confidence and Spending Intentions Global Survey, Q1 2013
CONSUMER CONFIDENCE INDEX EU VS ITALIA
EU IT
Q1 2013
Q2 2012
Q3 2012
Q4 2012
Q1 2013
Q2 2012
Q3 2012
Q4 2012
71
73
74
71
44
41
46
39
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CONSUMER CONFIDENCE INDEX - GLOBAL AVERAGE
Anche in Italia si osserva nel primo trimestre del 2013 una ripresa
rispetto al minimo raggiunto alla fine del 2012, che ha segnato infatti
i valori più bassi dell’Europa occidentale, fortemente influenzato dal
contesto socio economico di riferimento.
L’inizio del 2013 sembra confermare il “trend della fiducia degli anni
di crisi”, che vede gli italiani munirsi a inizio anno di buoni propositi
e auspici per l’anno che verrà: una ventata di ottimismo fisiologico.
CONSUMER CONFIDENCE INDEX EU VS ITALIA
Fonte: Nielsen, Consumer Confidence and Spending Intentions Global Survey, Q1 2013
EU IT
Q1 2013
Q2 2012
Q3 2012
Q4 2012
Q1 2013
Q2 2012
Q3 2012
Q4 2012
71
73
74
71
44
41
46
39
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Mentre nel mondo l’industria dell’dvertising torna a crescere, in
Europa e in particolare in alcuni Paesi, tra cui l’Italia, il contesto
macroeconomico è ancora troppo negativo per attendersi nel breve una
ripresa degli investimenti pubblicitari. Se le aziende riducono i budget,
o dirottano risorse in altre attività di marketing, gli italiani trascorrono
sempre più tempo di fronte a TV, PC e device mobili.
Televisione: Rispetto al primo trimestre 2012 è in aumento dell’1,8%
l’audience registrata nel giorno medio e del +1,3% l’average time viewed,
ovvero il numero medio di minuti visti da ogni singolo individuo (4 ore e
44 minuti al giorno).
Internet: Nel mese di marzo gli utenti attivi su internet sono stati 29,3
milioni, in forte aumento rispetto allo stesso mese del 2012. Aumenta,
superando le 23 ore, anche il tempo speso online (+16%) .
Mobile: Rispetto al 2012, la penetrazione degli smartphone è aumentata
del +34% nel nostro Paese e anche il tempo medio delle navigazioni
effettuate tramite dispositivo mobile è in crescita (+15%). In questo caso
il dato è relativo al FY 2012 vs FY 2011
TV INTERNET MOBILE
+1,8%
+1,3%
-19,1%
+6%
+16%
+2,1%
+34%
+15%
+13%
Fonti: Nielsen Auditel, Nielsen Audiweb, Nielsen Mobile Media, Nielsen BD Adex
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Internet continua a mantenere il segno positivo, ma il trend
è molto meno brillante rispetto al passato. In particolare il
mese di marzo è stato molto deludente in termini di raccolta
pubblicitaria.
Nonostante i buoni dati di audience dovuti a Sanremo e alle
elezioni, l’advertising in TV è in forte contrazione. Anche le
emittenti digitali sia terrestri che satellitari hanno registrato un
trimestre poco brillante.
Oltre mille aziende in meno rispetto al primo trimestre 2012
hanno investito sui mezzi rilevati da Nielsen. Crescono (+3,2%)
gli inserzionisti su internet, in calo sugli altri media principali.
TV
INTERNET
STAMPA
RADIO
ESTERNA
CINEMA
DIRECT MAIL
51.4%
16.4%
20%
4.4%5.3%
2.2%0.3%
ADV SHARE PER MEZZO TOTALE 2012 VAR.% NUMERO INSERZIONISTI
NR AZIENDEINSERZIONIS TE
ADV
3.22.1
-4.4
20
TV
STAMPA
RADIO
INTERNET
TOT. MERCATO -8.5
-11.6 -24.8
--6.9-19.1
-18.9
-19.2
Fonte: Nielsen, investimenti pubblicitari a commerciale nazionale. Nel grafico a torta per internet sono stimati il search e i dati di alcune concessionarie che non sono disponibili in AdEx
Nonostante il calo della raccolta pubblicitaria la TV si mantiene oltre il 50% della share. Internet invece, considerando anche le tipologie e le concessionarie non rilevate da Nielsen, e nonostante un trimestre non particolarmente positivo, si è avvicinato alla stampa (quotidiani e periodici insieme).
+2,1%
8.857
-19,1%
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VAR.% NUMERO INSERZIONISTI
W H AT C O N S U M E R B U Y
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L’ITALIA USCIRÀ DALLA CRISI ENTRO I PROSSIMI 12 MESI?
LA CONSUMER CONFIDENCE IN ITALIASe da una parte il sentiment di fiducia, la “speranza” di concludere il trend
negativo, si orienta soprattutto verso lo svago, sia domestico che fuori
casa, le vacanze e gli alcolici, dall’altro si consolida l’attitudine a un utilizzo
avveduto dell’auto, al risparmio di gas/elettricità e di spese per apparati
tecnologici, oltre che la ricerca di condizioni più sopportabili di mutui/
prestiti.
Rispetto al trimestre precedente, gli italiani che pensano che si uscirà
dalla crisi sono aumentati di 2 punti mentre sono calati di 6 i pessimisti. Il
dato si riallinea con quello del terzo trimestre 2012, dopo il picco negativo
registrato alla fine dell’anno precedente, generato dall’aumento del tasso
di disoccupazione e dal clima pre-elettorale. Le maggiori preoccupazioni si
confermano legate soprattutto alle prospettive lavorative future (sicurezza
del posto di lavoro la prima preoccupazione).
54% 33% 13%Q1 2013
Q4 2012
NO NON SO SI
60% 29% 11%
Fonte: Nielsen, Consumer Confidence and Spending Intentions Global Survey, Q1 2013
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L’ITALIA USCIRÀ DALLA CRISI ENTRO I PROSSIMI 12 MESI?
La riduzione delle spese in
abbigliamento rimane la prima
strategia di risparmio, anche se
in calo rispetto alla chiusura del
2012.
Si mantiene stabile la
percentuale di famiglie
che cercano di risparmiare
acquistando marchi alimentari
più economici.
In calo anche la percentuale
di famiglie che cercano
di limitare il consumo di
pasti fuori casa, che però
si conferma la seconda
strategia di risparmio.
65% 62% 57%-2 vs Q412 -2 vs Q412 Stabile vs Q4 2012
Fonte: Nielsen, Consumer Confidence and Spending Intentions Global Survey, Q1 2013
Fonte: Nielsen, Panel Consumer
KPI CONSUMER Q1 2013 Total Italy - Total Grocery
1.137€ è stata la spesa media per famiglia di prodotti del largo consumo nel Q1 2013, con un calo del -1,3% vs Q1 2012.
Rispetto all’anno scorso, la frequenza d’acquisto osserva una leggera flessione, riducendo gli atti d’acquisto a 48,8 atti nel trimestre
Lo scontrino rimane pressochè stabile a 23,29€ per atto.
A totale anno terminante marzo 2013, anche se in rallentamento rispetto ai trimestri precedenti, si conferma il trend di aumento della frequenza di acquisto a fronte di un minore scontrino medio.
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TREND DELLE VENDITE IN ITALIA E IN EUROPA In Europa, il primo trimestre dell’anno chiude con un trend decisamente
positivo del valore nominale, pari a +3,3%, con valori particolarmente
positivi in Turchia, Finlandia e Austria. Solo Grecia e Irlanda osservano
vendite in calo.
La crescita è trainata soprattutto dall’inflazione, che supera il 3% in 8 su
21 Paesi monitorati. Si osserva in generale un miglioramento anche delle
vendite a volume, che tornano stabili o positive.
In Italia, il Nominal Value Growth recupera rispetto al Q4 del 2012
(+0,2%), come risultato del rallentamento del calo dei volumi (-0,5%),
contrastato da prezzi in crescita del +0,7%.
UNIT VALUE CHANGE VOLUME CHANGE NOMINAL VALUE GROWTH
4.2%3.5%
3.0%1.9% 1.2% 0.2%
0.7%
-0.8% -0.4% -0.2%
-2.5%
-1.5%-0.5%-1.1%
3.4% 3.1% 3.3%2.8%
-0.6%
-0.3%
-0.9%
Q2'12 Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q1'13Q2'12 Q3'12 Q4'12
%
EU IT
3.1%
0.2%
0.2%
GROWTH REPORTER
Fonte: Nielsen, Growth Reporter Q1 2013
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GROWTH REPORTER
L’EVOLUZIONE DEL CARRELLO DELLA SPESA
Fonte: Nielsen, Trade*Mis
Fonte: Nielsen, BD Adex, dati espressi in milioni di €
INFLATION PRICE VAR MIX VAR
2011 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013
3,5 3,4 3,73,0
2,3 2,5
0,3
0,6
2,5
1,7 2,01,4
-1,0-1,8 -1,7 -1,6 -2,0
-1,9
26,7 28,5
Q1 2012 Q1 2013
Q1 2012 Q1 2013
380Mn €
458Mn €
-17,1
PROMOTIONS
ADVERTISING FMCG
% INTENSITY INDEXIPER+SUPER+LIBERO SERVIZIO
Il mix di spesa, inteso come la variazione del prezzo per effetto di
variazioni di scelta dei consumatori sui prodotti e sulle quantità
acquistate, si mantiene sui livelli dell’ultimo trimestre del 2012.
Nel solo mese di marzo 2013 rientra parzialmente l’effetto di
downgrading del carrello a causa della stagionalità dei consumi.
Anche il livello delle promozioni incide significativamente crescendo di
quasi 2 punti rispetto allo scorso anno e raggiungendo il 28,5%.
Fonte: Nielsen, Top4Top
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Fonte: Nielsen, Trade*Mis
Fonte: Nielsen, Trade*Mis
TREND % V. VALORE – ANNO 2013 VS 2012
TREND DEL MERCATO PER COMPARTO E CANALESegnali positivi nel primo trimestre 2013, in particolare su Food &
Beverage per tutti i canali, grazie al contributo delle vendite di Pasqua
realizzate nel mese di marzo (ad aprile nel 2012).
Negativo, invece, il settore Drug dove anche i Discount iniziano a
manifestare i primi segnali di sofferenza, mentre gli Specialisti Drug
confermano le buone performances.
TREND PRIVATE LABELNel primo trimestre 2013, le marche private consolidano la loro quota
superando il 18% e crescendo di quasi un punto rispetto allo scorso
anno, grazie a trend molto positivi (+4,5% vs 2012) e, più in generale, a
nuove referenze in assortimento e promozioni.
GROCERY
TOTALE ITALIA
IPER+SUPER+LIBERO SERVIZIO
DISCOUNT
SPECIALISTI DRUG
FOOD & BEV DRUG
+0,2% +1,4%
+0,2%-4,8%
+1,9%
+2,6% +3,1%-1,3%
+5,5%
-3,4%
Q1 2012
Q1 2013
17,5
18,2 21,7
21,3Q1 2012
Q1 2013
% VALUE SHARE PL % INTENSITY INDEX PL IPER+SUPER+LIBERO SERVIZIO IPER+SUPER+LIBERO SERVIZIO
Quota presenza Volantino Folder@Net*
(Q1 2013 vs Q4 2012)*Su 100% volantini continuativi
Mio € Investimento settore distribuzione
Q1 2013 vs Q1 2012
9,4%-0,3pp
73-10%
TREND DISCOUNTIn leggera crescita rispetto ai primi tre mesi del 2012, la quota dei
Discount sul totale Italia si attesta a 10,6% (+0,2 punti). Si confermano
le perfomance positive anche a parità: i Discount segnano, infatti, un
trend Like 4 Like pari a +4,6%.
Contrariamente al trend degli indicatori Consumer a Totale Italia, nei
Discount è in aumento, se pur di poco, sia la frequenza che lo scontrino
medio.
% VALUE SHARE DISCOUNT
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GROCERY
TOTALE ITALIA
IPER+SUPER+LIBERO SERVIZIO
DISCOUNT
SPECIALISTI DRUG
FOOD & BEV DRUG
+0,2% +1,4%
+0,2%-4,8%
+1,9%
+2,6% +3,1%-1,3%
+5,5%
-3,4%
Quota presenza Volantino Folder@Net*
(Q1 2013 vs Q4 2012)*Su 100% volantini continuativi
TREND DISCOUNTIn leggera crescita rispetto ai primi tre mesi del 2012, la quota dei
Discount sul totale Italia si attesta a 10,6% (+0,2 punti). Si confermano
le perfomance positive anche a parità: i Discount segnano, infatti, un
trend Like 4 Like pari a +4,6%.
Contrariamente al trend degli indicatori Consumer a Totale Italia, nei
Discount è in aumento, se pur di poco, sia la frequenza che lo scontrino
medio.
10,4
10,6
Q1 2012
Q1 2013
% VALUE SHARE DISCOUNT
FOCUS PHARMASi conferma il trend negativo del fatturato del canale Farmacie
(-5%) con 21,1 miliardi di € ad anno terminante marzo 2013.
Unico segnale positivo del canale arriva dal segmento degli
Integratori, che continua a essere l’unico a segnare un trend
di crescita (+3,6%).
Rimane invece negativo il trend su tutti gli altri segmenti, a
cominciare dall’Etico che sviluppa il 66% del giro d’affari nel
canale e traina il calo con un -6,2%.
Fonte: Nielsen, Scan*Track Pharma - AT Marzo 2013
Fonte: Nielsen, Trade*Mis
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SCOPRI ALTRI INTERESSANTI INSIGHTS...Nel primo trimestre 2013 in crescita di 5 punti l’indice l’indice di fiducia Grande distribuzione: aumenta l’offerta di articoli in promozione (+0 ,4%*) ma calano i volumi del largo consumo (-2,2%*)Nel quarto trimestre 2012 in calo di 7 punti l’indice di fiducia degli italiani rispetto al trimestre precedenteI consumatori italiani sono i più disposti in Europa a pagare un prezzo superiore per offerte innovative (38% Italia vs 29% media Eu)Sistemi operativi in forte evoluzione determinano importanti novità nello scenario Mobile in ItaliaDigital Shopping: crescono del 44% negli ultimi due anni le intenzioni di acquisto online di prodotti Food & Beverage
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