Javier Díaz Molina

Presidente Ejecutivo

Bogotá, 15 de agosto de 2019

@javierDiazMo

XV CONGRESO INTERNACIONAL DE LOGÍSTICA

UNA MIRADA AL SUPPLY CHAIN SOSTENIBLE, MULTIMODAL Y DISRUPTIVO

2,9

1,4 1,7

0,9

2,6

1,9

0,8

1,4

1,9

2,3

6,6 6,8

2,6

0,7

1,3

0,1

2,3

1,3

0,9

1,3 1,5

1,2

6,2

7

1,9 1,7

1,4

0,8

1,9 1,6

0,4

1,4

1,9 1,9

6

7,2

EstadosUnidos

Alemania Francia Italia España Zona delEuro

Japón ReinoUnido

Canadá Rusia China India

Var

iaci

ón

% P

IB

2018 2019 2020

CRECIMIENTO DEL PIB EN EL MUNDO

Fuente

: Anald

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ato

s W

EO

Julio F

MI

El crecimiento mundial es lento, los riesgos están al alza por las tensiones

comerciales y tecnológicas, lo cual reduce la confianza en los agentes del

mercado para invertir.

Es necesaria la cooperación para reducir tensiones comerciales y tomar

medidas para afrontar futuras desaceleraciones.

SECTOR MANUFACTURERO GLOBAL

Los indicadores manufactureros de las

principales economías mundiales están a la

baja.

Las tensiones comerciales y una

ralentización de la industria automotriz

mundial, factores que influyen en el

comportamiento a la baja.

COMERCIO MUNDIAL SE RALENTIZA

El comercio mundial ha pasado de

crecer 5% en 2017 a 0,75% en el

primer trimestre de 2019.

El tráfico portuario y aeroportuario

de carga tampoco se encuentra en

su mejor momento.

El crecimiento en las inversiones

mundiales es débil, lo cual afecta

al comercio mundial en un

contexto de tensiones.

Fuente: OCDE

EFECTOS DE LA GUERRA COMERCIAL PODRÍAN INTENSIFICARSE AÚN MÁS

-1,8

-1,6

-1,4

-1,2

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

PIB EEUU PIB CHINA PIB Mundial Comercio Mundial Comercio Excl.China y EEUU

Aranceles más prima de riesgo global Aranceles extendidos al resto del comercio EEUU-China

Incremento de aranceles introducidos en mayo a 25%

Fuente

: O

CD

E

Impacto en el nivel del PIB y el comercio para 2021 y 2022, % sobre la línea de base actual

En cualquier caso, el producto y el comercio mundial

presentarán decrecimientos por las tensiones

comerciales

ALGUNOS DE LOS EFECTOS DE LA GUERRA COMERCIAL PARA COLOMBIA

Desviación del comercio (precios más bajos en el país).

Importante monitoreo y activación de mecanismos de

defensa comercial.

Aprovechamiento del TLC entre Colombia y USA.

Importo materias primas y exporto producto

terminado.

Oportunidad para ingresar al mercado chino

LAS EXPORTACIONES EN CASI TODA LA REGIÓN DECRECEN

En la región, la mayoría de los países tienen

decrecimientos en sus exportaciones, en línea con el

comportamiento comercial del mundo.

Tasa de variación interanual de las exportaciones.

Fuente: BID

LA INTEGRACIÓN EN AMÉRICA ES MUCHO MENOR QUE EN OTRAS REGIONES

La región tiene un gran reto para su integración.

Es clave avanzar en reducir barreras no

arancelarias, facilitar el comercio y buscar una

implementación adecuada de la cuarta revolución

industrial y todas las herramientas que puede

brindar, entre ellas la transformación digital de la

economía.

MOVILIDAD URBANA

Bogotá tiene un gran reto para

mejorar su movilidad y

articularla con el bienestar de

los ciudadanos y los

generadores de carga de la

ciudad, de una forma sostenible

10 10

MEJORAR EL DESEMPEÑO LOGÍSTICO ES FUNDAMENTAL PARA LA COMPETITIVIDAD

Sin embargo, los ahorros en tiempo se ven limitados en el acceso a

ciudades y nodos de comercio exterior

Fuente: Ministerio de Transporte (2016), Misión de ciudades, DNP

Barranquilla Bogotá

Velocidades promedio (km/h)

Medellín

Soacha

Usaquén

Suba

Engativá La Calera

Bogotá Rionegro

Medellín

Copacabana

Envigado Itagüi

El Carmen de Viboral

En Colombia se pierde cerca del 2 % del PIB al año por efecto de la congestión en las ciudades ($16 billones), valor cercano a la inversión de la Nación en la primera línea del metro de Bogotá

CÓMO HACER LA CIUDAD MÁS EFICIENTE Y SOSTENIBLE

“Las ciudades inteligentes usan datos y tecnología para tomar mejores decisiones”

(McKinsey & Company, 2018)

Movilidad Seguridad Salud Energía

Agua Desperdicios Desarrollo económico

HACIA DÓNDE SE MUEVEN LAS TENDENCIAS DE SOSTENIBILIDAD EN LOGÍSTICA EN COLOMBIA

Desarrollo de empaques o envases reutilizables (30,3%)

Logística de reversa para recuperación de materiales de desperdicio(25,9%)

Uso de vehículos alternativos (Eléctricos,bicicleta,etc)(25,1%)

Manejo eficiente de la energía en los centros de distribución (19,4)%)

Reducción de las emisiones de CO2 en actividades logísticas (13,9%)

Uso de combustibles alternativos para flota de transporte (11,1%)

Fuen

te: E

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01

8

PROYECCIÓN CONSUMO DE HIDROCARBUROS EN EL MUNDO

Petróleo Gas Carbón Renovables Nuclear

Participación consumo energía

global

Fuente: IEA, 2018

En el mundo se prevé una

menor utilización de

petróleo y carbón, se

incrementará el consumo

de gas y energías

renovables

32 23

14 25

27 12

14 31

5 9

2018 2040

RESERVAS DE CRUDO EN COLOMBIA

7,8 8,1

7,2 6,8

6,9

6,6 6,4

5,5 5,1 5,7

6,2

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Las reservas de Colombia de Crudo representan 6,2 años de autosuficiencia

Actualmente se producen 900 kbpd, de los cuales consumimos el 40% para abastecer a las refinerías y el resto se destina a las exportaciones

Fuente: MME, ANH

GAS

22,8

13,6 14,1 13,5

12,0 10,5 10,3 10,5 10,3

11,7

9,8

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Las reservas de gas se ubican alrededor de 3,8 TPC de gas

Alcanza para 9,8 años

Actualmente se produce

1000 mpcd y todo es

consumido a nivel

nacional

Se tendrá una transición energética de petróleo a gas, incluso en Colombia. Sin embargo no

se tiene suficiencia en gas en el largo plazo. Se necesitaría el gas de La Perla en Venezuela o

proveniente de fracking en Estados Unidos.

Fuente: MME

Si no se encuentran nuevos yacimientos (convencionales o no), el país

dejará de exportar petróleo y empezará a importar fuentes de energía como

petróleo y gas.

Transporte Fluvial Transporte Férreo Transporte Carretero

Para Transportar 1.600 toneladas se requiere:

Distancia para transportar una tonelada de carga con un litro de combustible:

Con un caballo de fuerza se puede transportar:

El valor del flete frente al modo fluvial:

80 Camiones de 20 Ton.

1 ton

29 km 101 km 251 km

1 barcaza 40 vagones de 40 Ton.

3,2 1,4

7,4 ton

1

22,2 ton

Fuente: Hidrovías para el desarrollo y la integración suramericana, Terrazas, R. (2016).

EFICIENCIA EN MODOS DE TRANSPORTE DE CARGA - MULTIMODALISMO

PARTICIPACIÓN DE LOS MODOS DE TRANSPORTE EN COLOMBIA

Modo Carretero;

72%

Modo Fluvial; 25,2%

Modo Férreo;

1,6%

Modo Aéreo; 0,1% El 72% de la carga en

Colombia se mueve por

modo carretero. Sin

embargo, al excluir el carbón

y el petróleo, el modo

carretero moviliza el 97,2%

de la carga en el país

Camión C2 Camión C3

Camión C3S3

Camión C4

Camión C3S2

Toneladas: 56.303.923 Viajes Vacíos: 34,7%

Toneladas: 41.954.748 Viajes Vacíos: 36,6%

Toneladas: 104.424.749 Viajes Vacíos: 30,7%

Toneladas: 11.404.332 Viajes Vacíos: 32,7%

Toneladas: 19.155.755 Viajes Vacíos: 39,1%

Fuente: DNP a partir de información de la Encuesta origen destino de carga (Ministerio de Transporte, 2013) y datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2018).

MOVILIZACIÓN DE CARGA MODO CARRETERO POR TIPO DE VEHÍCULOS

En promedio, una

tercera parte

(33,7%) de los

viajes del parque

automotor de carga

son viajes vacíos.

BARRERAS AL COMERCIO DIGITAL

Índice de Restricciones del comercio en servicios digitales

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

Co

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Ind

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Sou

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fric

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Bra

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Sau

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Ind

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esia

Otras barreras que afectan el comercio digital Derechos de propiedad intelectual

Sistema de pagos Transacciones electrónicas

Infraestructura y conectividad

Fuen

te: O

CD

E

En los países OCDE, Colombia sigue teniendo

barreras para el comercio digital, se encuentran

principalmente en infraestructura, conectividad

y transacciones electrónicas.

LA REGIÓN TODAVÍA NO TIENE UNA CULTURA PARA EL COMERCIO ELECTRÓNICO

Ventas electrónicas (% del total de ventas al por menor)

Fuente: FMI

Penetración del comprador electrónico (% del total de usuarios de internet)

RETOS Y PERSPECTIVAS

Regulación Conectividad Infraestructura Multimodalismo

Articulación nacional y

territorial en vías de interés nacional

Operación en horas valle: Pilotos

nocturnos Informalidad

Uso asertivo de la información y los datos disponibles.

Sostenibilidad: Combustibles,

vehículos nuevos.

Colaboración en la cadena

Javier Díaz Molina

Presidente Ejecutivo

Bogotá, 15 de agosto de 2019

@javierDiazMo

XV CONGRESO INTERNACIONAL DE LOGÍSTICA

UNA MIRADA AL SUPPLY CHAIN SOSTENIBLE, MULTIMODAL Y DISRUPTIVO