TURNOVER(MILLION EURO)

0

10

20

30

40

50

60

70

1995 1997 1999 2001 2003 2005

2004: BRANCHES & APPLICATIONS* (% OF TURN OVER)

50%

9%

14%

1%

3%

2%

0%

11%3% 2%

5%

common rail injectors

starter

braking calipers

steering system

high pressure fuel pump

washing machine

gasoline injector

refrigerator

valve train

clothes dryer

others

PRODUCTS MIXPRODUCTS MIX

* Deposier not included

EMPLOYEESEMPLOYEES

0

100

200

300

400

500

600

1995 1997 1999 2001 2003 2005

QUALITY SYSTEMQUALITY SYSTEM

1. IBM AWARD: SAN VITO 19912. 1992

3. ISO 9002: SAN VITO 1994

4. QS 9000: SAN VITO 1998 BARI 2000 PISA 2000 DEPOISIER 2001

5. VISION 2000 ALL PLANTS 20036. ISO TS 16949 ALL PLANTS 20037. ISO 14000 2004

CONSTRUCTION

MAINTAINING

INDUSTRIALIZATION

Technical ManagementTechnical Management( two branches )( two branches )

Technical ManagementTechnical Management( two branches )( two branches )

EngineeringEngineeringProduction SystemsProduction Systems

EngineeringEngineeringProduction SystemsProduction Systems

TechnologiesTechnologiesResearch & DevelopmentResearch & Development

TechnologiesTechnologiesResearch & DevelopmentResearch & Development

Project Dept.

Constructions

Maintenance

Tooling & Set-up

Process Engineering

Product Industrializ.

Times & Methods

Process Set-Up

Testing

ProductionProductionSeries Start-UpSeries Start-Up

ProductionProductionSeries Start-UpSeries Start-Up

++

Lavorazione Mecc.x AsportazioneLavorazione Mecc.x AsportazioneLavorazione Mecc.x AsportazioneLavorazione Mecc.x Asportazione

Lavorazione Mecc.x Deformazione Lavorazione Mecc.x Deformazione Lavorazione Mecc.x Deformazione Lavorazione Mecc.x Deformazione

Trattamenti termiciTrattamenti termiciTrattamenti termiciTrattamenti termici

Trattamenti superficialiTrattamenti superficialiTrattamenti superficialiTrattamenti superficiali

Trattamenti chimiciTrattamenti chimiciTrattamenti chimiciTrattamenti chimici

Saldatura LaserSaldatura LaserSaldatura LaserSaldatura Laser

Controlli otticiControlli otticiControlli otticiControlli ottici

BrovedaniBrovedaniTecnologieTecnologie

77

Catena del valore del mercato dell‘autoCatena del valore del mercato dell‘auto

Equipment companiesDownstream companies

Original EquipmentManufacturer (OEM)*

Tool.making machines

Tools

Casting machines

Plastic and rubber machines

Conveyor technology

Robotics and automation

…

R+DSour-cing

Pro-duction

Sales

Component suppliers

New/ used car dealer

Financing/leasing

company

Repair firm/service /

spare parts dealer

Accessories dealer

Car hirecompany

Tier 3

Tier 2

Tier 1

Rawmaterial

sup-plier

Developer

Customer

Upstream DownstreamIn-Stream

*) OEM = Original Equipment Manufacturers = Car manufacturers

88

Catena del valore dell‘auto e suo sviluppoCatena del valore dell‘auto e suo sviluppo

Source: Mercer

2000: ~2.5 bn € 2010: ~3.4 bn €

OEMs: 300Equipment manufacturers

~50

(Value-Added in bn. €)Used Vehicles

560

FinancialServices

560

New Vehicles 100

Parts + Accessories 210

Service + Repairs 180

Recycling <3Tier 3:100

Tier 2: 100

Tier 1: 205

Raw Materials

100Developers

5

OEMsEquipment manufacturers

1,610

90

215

540

Tier 3:130

Tier 2: 260

Tier 1: 420

Raw Materials

150

Developers

30

Downstream: 1,610Comp. suppliers: 510DownstreamComp. suppliers: 990

99

Processo di aumento della massa critica nel settore dell‘autoProcesso di aumento della massa critica nel settore dell‘auto..

1) more than 20 million in sales revenue

Source: Mercer

1990

2000

6 - 10 OEMs

Equipment manufacturers

• ~ 2,5001)

• approx. 1,5001)

• Strong emphasis on medium-sized companies

OEMs

• > 20

• approx. 15

Component suppliers

• > 30.000

• approx. 5.600– Top 20:

27% of total revenue– Top 100:

50% of total revenue

2010

– Fiat GMDaewoo GM

– Mitsubishi DaimlerChryslerHyundai / Kia DaimlerChrysler

– Top 20: 50% of total revenue

– Top 100: 70% of total revenue

~ 3,500 comp. suppliers approx. 1,0001) equipment manufacturers

– Incl. approx. 200 large companies(> 500 million € in sales revenue)frequently conglomerates

1010

Source: Mercer

Integration of component suppliers in supply chain

Reduction / optimization of logistics expenditure through

– software solutions– production at OEM

Inclusion of suppliers / equipment manufacturers in development process

E-business solutions are imperative for information exchange

Dramatic reduction in development times due to

– micro-segmentation– lifestyle / fashion niches– ...

Fundamentally different order-to-delivery approaches:

Build-to-order: D 50%, UK 40 - 50%, E 10% Build-to-stock: USA 95%

Time-to-market Order-to-delivery

Development Time (ø) Delivery Time (ø)36

(2000)18 months

(2010)30

(2000)10 days(2010)

Dinamismo del mercato dell’autoDinamismo del mercato dell’auto

1111

Amministrazione e finanza

Human resources

Controllo di gestione

Sistemi informativi

Approvvigionamenti

DifferenziazioneDifferenziazioneCollegamenti catene del valoreCollegamenti catene del valore

Vendite

Industrializzazione

Produzione Logistica

Qualità

Sviluppo del business

R&D Logistica Qua

lità

Acquisti

Catena del valore clienteCatena del valore cliente

….. 50-100 Tier 1 lavorano in co-design con gli OEM…

Dinamiche mercato Dinamiche mercato Automotive:Automotive:

Organizzazione dei Clienti Organizzazione dei Clienti esempio Boschesempio Bosch

E con una presenza produttiva/sviluppo su base mondiale

PROGETTO&

MULTI-PROGETTO

NUOVA COMMESSA

Il TEMPO della singola commessa

CAMPIONAT.

ACQUISIZ.

PRESERIE

AVVIO

Ultimo ap

profondimen

to

tecn/qual/

comm +

Presen

taz. in

terna

Autorizza

zione

a proce

dere

Invio campioni (d

a noi o

mologati)

OdP di Pres

erie

Realizz

azione l

ay-out

e conseg

na ev. c

apab

ility, R

DC, PDS

Redazi

one Gan

tt e

accen

sione W

BS campionatu

ra

Apertura

OdP di avvio

PDM

tempo

ALLEST.TI

Consegna P

PAP

(che c

omprende c

apab

ility)

Kick-off

meetin

g

(ester

namen

te

Feasib

ility C

ommitmen

t)

Business

Plan e

ciclo prev

entiv

o

(con pr.tà

target

pz/h per

singola

fase)

INDUSTRIALIZZ.accen

sione W

BS

allest

imen

ti

Raggiunta

stabilit

à

con i t

ecnici

Raggiunta

stabilit

à

con i p

roduttivi

Prestazioni(esterne=viste dal cliente/interne=non viste dal cliente)

di PROGETTO

(Commessa)

di MULTI-PROGETTO /dell’area tecnica

(Multi-Commessa)

QUALITA’ est “Total Quality Design” intApprendimento

organizzativo Flessib

ilità di p

rogetto = (variazion

e q

ualitativa)/

(temp

o e costo)

TEMPO int“Lead time” o

“time-to-market”est

Frequenza sostituzione

prodotti ed espansione gamma

COSTO int Costi di singolo progetto intCosti della funzione

Progettazione e di altre risorse coinvolte

PRODUTTIVITA’ int(parametro tecnico)/

(costi di progetto)int

(n° di progetti)/

(costi funzione Progettazione)

REDDITIVITA’ int(flussi di cassa generati dal progetto)/(costi progetto)

int(fatturati nel tempo)/

(costi funzione Progettazione)

Le dimensione delle prestazioni

COSTI:

TEMPI:

PRODUTTIVITA’:

QUALITA’:

FLESSIBILITA’:

REDDITIVITA’:

(Costo ufficio tecnico + Costo altre funzioni) %

“Lead time” di n commesse –concetto di commessa equivalente

(Output/Input)

Qualità del progetto e “lead time”di sviluppo –apprendimento della funzione tecnica

(Δ oggetto)/(Δtempo, Δcosto, -Δqualità)

prestazione del processo di Sviluppodel Business

0 “PROGETTO” (15)

1 PRODOTTO (44)

2 SUPERATTIVITA’

MILESTONES

3 MACROATTIVITA’

ATTIVITA’

TEMPO della singola commessa

Il “FILE” – livelli

campionaturaallest. macch. stdallest. macch. speciali

consegna PPAPSOP

inserimento data

Nome campionatura / Nome macchina da allestire

Make / Buy Omologaz.

29/10 Ultimo approfondimento tecn/comm/qual col cliente (esclusi altri fornitori) + Presentazione interna (ASAP) 10/11 Business Plan

26/01 Kick-off interno Brovedani (rilascio autorizzazione a procedere)

30/04 Invio campioni per omologazione campionatura

31/12 Consegna del PPAP

TEMPO della singola commessa

Esempio Sanden

ACQUISIZIONE COMMESSA

CAMPIONATURA

ALLESTIMENTOdipe

nde

da B

rove

dani

dipe

nde

dal c

lien

te

TEMPO / PRODUTTIVITA’ della singola commessa

passaggio da PRESERIE ad AVVIO

P* (pz/h)

t [gg]PRESERIE AVVIO

OdP preserie Posizionamento definitivo macchine e Capability

Produzionestabile

Produttività obiettivo (di sistema)

(da Business Plan di comm.)

Decadimentoprestazione

Transitoriodi instabilità

istruzione del personale

SISTEMA (MACCHINA nel SISTEMA)MACCHINA

Fine allestimento macchine Capability compresa

SU

PP

LY

CH

AIN

SB

NC SC

B&C

NUOVA COMMESSANUOVA COMMESSA

T [gg]

INDUSTR. PRESERIE AVVIO

Mezzi non def.

-

Campioni

Resp. Tecn.-

Mezzi def.

Layout non def.

Pezzi

Resp. Tecn.Esec. Tecn.

Mezzi def.

Layout def.

Pezzi

Resp. Tecn.Gest./Esec. Produz.

ACQ. COMM.

SUPPLYCHAIN

PPA

P (co

mpre

so C

m, C

mk)

Def./co

nf. T

/costi std

.P

(pz/h)

SISTEMA (MACCHINA nel SISTEMA)MACCHINA

OdP SAP

Capab. d

i Pre

serie

Cp

, Cp

k

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