Facteurs clés de succès d’une integration

Olivier MoserDirecteurolivier.moser@weave.eu+33 6 07 70 31 03

André MorneauAssociéandre.morneau@weave.eu+33 (0)6 76 09 11 10

Présentation offre « Post-Merger Integration  »

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Sans stratégie, ni changements : risque de surcoût ou d’échec d’une opération purement financière ou de simple juxtaposition des entités d’origine

Le contexte actuel favorise les fusions et acquisitions…

Le contexte économique actuel favorise la concentration dans certains secteurs pour soutenir, dans un but offensif ou défensif, une stratégie de :

Elargissement pour dominer un marché, s’internationaliser et élargir son portefeuille commercial,

Extension par l’acquisition de nouvelles activités et le développement de compétences et de savoir-faire,

Verticalisation pour maîtriser la chaîne de valeur d’une filière et réduire les intermédiaires, Réduction des coûts et maîtrise des risques afin de résister à la concurrence.

Les acquisitions sont des accélérateurs du développement d’une entreprise par la dynamique interne et externe qu’elles provoquent.

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… qui doivent être créatrices de valeur ajoutée…

… par l’ouverture de nouveaux marchés et l’intégration des capacités opérationnelles, des capitaux physiques, humains, intellectuels et systèmes,

Élaborer une stratégie commune

Le processus d’intégration vise à concrétiser la création de valeur espérée du rapprochement sur les principaux leviers d’évolution

Partager une nouvelle vision

groupe

Innover et ajouter des relais de croissance

Améliorer la performance

Maîtriser les risques

… pour faire converger les cultures, les compétences et la gouvernance des structures dans une même identité,

… pour obtenir les gains attendus de la fusion par des actions marketing, commerciales, d’innovation et opérationnelles,

… par la mutualisation des bonnes pratiques, une évolution du pilotage, l’optimisation des processus et l’économie d’échelle engendrée,

… par un meilleur contrôle des marchés, du sourcing, du financement, un engagement social, un renforcement des règles de sécurité et environnementales.

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… tout en maîtrisant le rythme, les étapes et les risques potentiels

L’obtention des synergies nécessite un plan d’actions coordonné et rythmé pour embarquer rapidement vers une cible et contrôler les potentiels risques

Mariage des organisations

Convergence des organisations et des activités

Déclinaison stratégique

Synergie des plans de développement commerciaux,

industriels et logistiques

Pertinence des structures sociales

Définition d’une structure juridique et sociale cohérente et

acceptée

Planification et pilotage

Sécurisation de l’opérationnel tout en pilotant et planifiant les

évolutions

Convergence des processus

Partage des processus, des modes de management et des

systèmes d’information

Conduite du changement

Communication et accompagnement des hommes

dans le changement

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Une démarche d’intégration autour des volets stratégiques et opérationnels

Accompagnement à

la mise en œuvre

Plan d’évolution

Plan d’évolution

VisionVisionDiagnosticDiagnostic

Cadrage

Cadrag

e

Modèle organisationnelModèle organisationnel

Ambition stratégiqueAmbition stratégique

1 2 3 4

Processus et système d’informationProcessus et système d’information

Pilotage et amélioration de la performancePilotage et amélioration de la performance

Pilotage du changement et intégration socialePilotage du changement et intégration sociale

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Accompagner les fusions et acquisitions Les clés du succès de notre démarche

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Les clés du succès : rythme, écoute, maîtrise, planification et consensus

Planification et pilotage

Sécurisation de l’opérationnel tout en pilotant et planifiant les

évolutions

Pilotage du projet Choix du modèle d’intégration Pilotage conjoint du projet Anticipation des actions Tableaux de bord des résultats, coûts

et gains

Maîtrise des risques Continuité opérationnelle et

commerciale Maitrise du dialogue social Information des partenaires, clients,

fournisseurs…

Construction de la cible Analyse de l’existant Fondamentaux du support Chantiers de croissance Alignement de l’organisation, processus

et des SI

Accompagnement humain Cohérence et sens du changement Démarche participative du board et des

managers Analyse d’impact et coaching Structure de communication

Rythme de la transformation Lien entre rythmes des structures Obtention de résultats concrets et

partagés Plan de déploiement avec quick-wins et

projets de fond

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Les clés du succès : créer la 3e voie en décrivant un nouveau business model

Décrire le business model cible en impliquant les principaux acteurs du commercial, marketing, supply-chain, industriel, R&D, achat, finance

ValeurEfficacité

Structure de coûts

Canauxdistribution

Déclinaison stratégique

Synergie des plans de développement commerciaux,

industriels et logistiques

Proposition de valeur

Recettes

Activités clés

Ressources clés

Partenaires clés

Relation client

Segmentationclient

Définir le business model cible pour créer la 3e voie

Matrice du Business Model selon Alexandre Osterwalder

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Les clés du succès : assurer le mariage des organisations adapté à la stratégie

ABSORPTION Absorption  de la société acquise, consolidation des parts de marché, disparition des marques non stratégiques, seuls les actifs stratégiques sont conservés, gouvernance imposée

CONSOLIDATIONConsolidation pour capitaliser sur les actifs des deux entités, rechercher la cross-fertilisation, chercher la synergie et unifier les cultures, gouvernance refondue pour s’adapter aux ambitions, les marques coexistent et s’harmonisent progressivement

ASSOCIATION Association pour préserver l’essentiel des organisations, des actifs, des marques et cultures préexistantes, cibler les zones de collaboration sur des domaines clairement identifiés (achats, production, distribution, …), la gouvernance s’adapte pour favoriser ces collaborations

Le mode d’intégration est adapté à la stratégie marché et capitalistique long terme du nouvel ensemble.

Plusieurs modèles peuvent coexister dans les opérations d’envergure

Mariage des organisations

Convergence des organisations et des activités

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Les clés du succès : assurer l’adhésion de l’ensemble des acteurs vers la cible

L’objectif de la conduite du changement est d’embarquer, informer et accompagner l’ensemble des acteurs impactés

Conduite du changement

Communication et accompagnement des hommes

dans le changement

Change Management Représentants RH (social/carrière…)

Analyse de l'impact RHEvaluation des

changements de rôles et responsabilités / thèmes

sociaux

Employés

Analyse d'impact, communication, coaching, mesure de l'acceptation

Dirigeants

Embarquer le management

Promouvoir le projet Facilitateur

Top / Middle Management

Soutien des évolutionsManagement et facilitateur local

(communication, risques, ..)

Clients & Partenaires

Communication pour expliquer l’évolution des

relations

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Les clés du succès : accompagner la fusion sociale avec consensus et pertinence

Faire converger les pratiques sociales des entités • en maintenant un climat social serein• en optimisant l’impact économique• en favorisant l’ouverture du modèle à d’éventuels mouvements

capitalistiques futurs

Accompagner le plan

d’évolution social

Manager le dialogue

social

Construire le socle social

cible

Evaluer les écarts et les

impacts d’une

convergence

Recenser l’ensemble

des éléments sociaux

Analyser le modèle social

existant de chaque entité

• Revue des items sociaux par entités en fonction du calendrier social

• Audit social

• Formalisation des éléments détaillés (temps de travail, rémunérations, avantages, classifications…)

• Modèle économique

• Analyse d’impact social, culturel et économique

• Diagnostic des avantages des entités en cas de rapprochement

• Recommandation du socle social cible

• Construction de tactiques sociales

• Appui à la rédaction de documents sociaux

• Adaptation des systèmes de management

• Actions de communication et de sécurisation

Facteurs de succès

Notr

e

ap

pro

ch

e

Pertinence des structures sociales

Définition d’une structure juridique et sociale cohérente et

acceptée

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Les clés du succès : construire la cible par une réflexion sur les structures, les processus et les SI

Approche parles processus

Approche parles structures

Créer

Vendre

Produire

Distribuer

Acheter

Direction

Commerciale

Direction

Marketing

Direction

Supply-chain

Direction

Industrielle

Direction

Qualité

Direction

Financière

Alignement des SI

Alignement des grands processus de l’entreprise redéfinissant les rôles et responsabilités en fonction des changements structurels et des performances attendues

Evolution des organisations et modes de gouvernance en partant de la stratégie et du business model cible

Convergence des processus

Partage des processus, des modes de management et des

systèmes d’information

Harmonisation et évolution des SI en s’appuyant sur les pratiques les plus larges et les meilleures

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Nos valeurs, socle de toute relation.