SUMMARY OF THE EUROPEAN PVC/PE PACKAGING PRODUCTION MARKET REPORT (2016-2021)

2SUMMARY OFTHE EUROPEAN PVC/PE PACKAGING PRODUCTIONMARKET REPORT (2016-2021)

Multi-layer films are becoming increasingly popular across the

globe and these films are widely consumed by food and pharmaceutical industries.These films primarily consiste of three layers with the inner layer having good sealability; middle layer, which acts as a barrier layer, and the topmost layer providing structural properties. Multilayer films have various characteristics such as temperature resistance, heat sealing capabilities, flexibility, rigidity and easy-peel capabilities. The main advantage of multi-layer films is that they provide combined characteristics and functionalities required for food and pharmaceutical packaging. The demand for processed and fresh food and the demand for such PVC/PE films are directly proportional.

Los films multicapa, cada vez más populares, son muy utilizados en las

industrias alimentaria y farmacéutica. En su versión más sencilla, consisten básicamente en tres capas: la capa interior aporta sellabilidad, la intermedia actúa como barrera y la exterior tiene propiedades estructurales. Los films multicapa tienen características como resistencia a la temperatura, capacidad de termosellado, flexibilidad/rigidez y facilidad de despegado. La combinación de estas características y funcionalidades responden con éxito a los requisitos de los envases farmacéuticos y de alimentación: la demanda de comida procesada ha sido directamente proporcional a la demanda de films de PVC/PE.

The PVC/PE packaging production market in Europe was worth USD

354,17 million in 2016. This market is expected to reach USD 397,02 million by 2021, at an estimated CAGR of 2,31% during the forecast period (2016-2021). Germany (2,39%), Italy (2,31%) and Spain (2,30%) are expected the countries with the largest growth rate.

El mercado de producción de envases multicapa PVC/PE estaba valorado

en 331,18 millones de euros en 2016 y se espera que alcance la cifra de 371,28 millones para 2021, con una tasa de crecimiento compuesto anual del 2,31% durante el periodo previsto 2016-2021.

Country 2014 2015 2016 2021 CAGR (2016-2021)

United Kingdom 52.58 53.36 54.37 60.62 2.20%

France 42.47 43.11 43.93 49.02 2.22%

Germany 66.29 67.35 68.76 77.39 2.39%

Spain 30.81 31.27 31.87 35.71 2.30%

Italy 47.19 47.93 48.80 54.70 2.31%

Austria 14.72 14.93 15.19 16.98 2.25%

The Netherlands (Holland)

23.28 23.61 24.02 26.87 2.27%

Belgium 13.76 13.97 14.21 15.92 2.29%

Rest of Europe 51.25 51.97 53.02 59.80 2.44%

Total 342.36 347.49 354.17 397.02 2.31%

Multilayer films have various characteris-tics such as temperature resistance, heat sealing capabilities, flexibility, ridigity and

easy-peel capabilities...

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European PVC/PE packaging production market, by country, 2014-2021 (in USD million).Mercado europeo de producción de envase de PVC/PE, por país, 2014-2021.

3SUMMARY OFTHE EUROPEAN PVC/PE PACKAGING PRODUCTIONMARKET REPORT (2016-2021)

The food industry is the major consumer of PVC/PE films and

the demand from this industry is significantly increasing, owing to the rising demand of packed food items. These films are widely preferred in the food industry as they act as barriers to gas and water vapour and help keep the food product fresh. PVC/PE films are used for the packaging of food products including fruits, vegetables, bakery items, meat products and so on. PVC/PE and PVC/EVOH/PE are widely used under frozen , chilled and hot fitting conditions, in which the food product is stored.

La industria alimentaria es el mayor consumidor de films de PVC/PE y

su demanda crece significativamente, debido al aumento del consumo de productos alimentarios envasados. Estos films multicapa se prefieren a los monomateriales ya que actúan más eficazmente como barrera a gases y vapor de agua y ayudan a mantener los productos frescos más tiempo. Son ampliamente utilizados en el envasado de frutas, verduras, bollería, productos cárnicos, etc. Tanto el PVC/PE como el PVC/EVOH/PE son ampliamente usados en condiciones de congelación, refrigeración y en caliente, en las que el alimento se almacena.

The pharmaceutical industry is one of the lucrative markets for PVC/PE films, due to their specific packaging properties, which are suitable for packing capsules, pills and tablets. PVC/PE sheets/films, owing to their chemical and temperature resistant properties, are widely preferred in the pharmaceutical industry.

Por su parte, la industria farmacéutica es uno de los mercados más lucrativos de los films de PVC/PE, debido a que sus propiedades específicas resultan adecuadas para el envasado de cápsulas, pastillas y tabletas.

These films are widely preferred in the food industry as the act as barriers to gas

and water vapour and help keep the food product fresh...

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4SUMMARY OFTHE EUROPEAN PVC/PE PACKAGING PRODUCTIONMARKET REPORT (2016-2021)

The key companies in the market are engaged in the manufacturing of

specialized films for applications in food and pharmaceutical packaging sectors. ERGIS is the market leader followed by Klöckner Pentaplast and Alfatherm SpA; Vulcaflex SpA and Tekni-Plex stood at 4º and 5º positions.

Las empresas clave en el mercado dedicadas a la fabricación de

films de PVC/PE están especializas en aplicaciones para los sectores del envasado de alimentos y productos farmacéuticos. ERGIS es la empresa líder, seguida por Klöckner Pentaplast y Alfatherm SpA; Vulcaflex SpA y Tekni-Plex stood ocupan la 4º y 5º posición respectivamente.

PVC production is witnessing a steady growth in Europe since past few years. The production has increased at a considerable rate in the past couple of years mainly due to the recovering construccion activities in the region. Strategic mergers and adquisitions undertaken by major players and also the expansion of production capacities of leading companies lead to rise the PVC production 1% by 2018 over 2017.

La producción de PVC en Europa está experimentando un crecimiento constante en los últimos tiempos. En los últimos dos años, la producción ha aumentado a un ritmo considerable debido principalmente a la recuperación de actividades de construcción en la zona. Las fusiones y adquisiciones estratégicas emprendidas por los actores principales, así como la expansión de la capacidad de producción de las principales empresas, han llevado al incremento de la producción de PVC en un 1% de 2017 a 2018.

Ranking PVC/PE production major players. Polyvinyl chloride production, by country.Producción de policloruro de vinilo, por país.

Strategic mergers and adquisitions undertaken and the expansion of

production capacities lead to rise the PVC production 1% by 2018 over 2017...

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5SUMMARY OFTHE EUROPEAN PVC/PE PACKAGING PRODUCTIONMARKET REPORT (2016-2021)

The main drivers within the markets dynamics are the high performance

plasics to reduce vehicle weight and enhance fuel economy, the increasing application in healthcare industry and medical device market and the recovering construction industry in Europe.

The focus on minimizing carbon emissions and enhancing fuel economy, by a way or reducing vehicle weight, has given PVC the impetus as a lightweight material for manufacturing automobiles. Some key applications of PVC in the automotive industria are stone chip-protection, sound dampening, sealants, underbody protective coatings, wheel arches coatings and so on.

El principal motor en la dinámica de mercado son los denominados

“plásticos de alto rendimiento”, enfocados a reducir el peso del vehículo y ahorrar combustible. También ha contribuido su creciente aplicación en la industria sanitaria y los equipos médicos y la recuperación de la industria de la construcción en Europa.

El objetivo en la reducción de las emisiones de CO2 y la mejora en el ahorro de combustible, reduciendo el peso del vehículo o de alguna otra manera, ha impulsado el PVC como material ligero para la fabricación de automóviles. Algunas aplicaciones claves del PVC en la industria de la automoción son la protección antigravilla, amortiguación acústica, selladores, revestimientos de protección de los bajos, revestimientos de pasos de rueda, etc.

In healthcare industry, PVC has replaced conventional materials as natural rubber and glass. As high-performance and low-cost material, PVC has made possible to manufacture single-use devices such as tubes, containers and syringer. Currently, about 40% of all the medical devices are made from PVC. Regarding applications, PVC is primarily used for flexible tubing (blood donation sets, heart-lung bypass sets, catheters, hemodialysis sets) and containers (for blood and blood components, ostomy or urine products).

In the construction industry, PVC is used in windows, pipes, floorings,... due to its characteristics of strength, durability, easy-to-use and being lightweight. PVC is the most widely used polymer in building and construction applications and over 60% of Western Europe’s annual production is utilized in this sector.

En la industria sanitaria, el PVC ha reemplazado a materiales convencionales como el caucho y el vidrio. Como material de alto rendimiento y bajo coste, el PVC ha hecho posible la fabricación de productos de un solo uso como tubos, recipientes y jeringuillas; actualmente, alrededor del 40% de todos los productos médicos están hechos de PVC. En cuanto a sus aplicaciones, el PVC se utiliza principalmente en la fabricación de tubos flexibles (donación de sangre, bypass corazón-pulmón, catéteres, hemodiálisis, ...) y recipientes (bolsas para sangre y componentes sanguíneos, ostomía, orina, ...).

En el campo de la construcción, el PVC es el polímero más utilizado. Debido a sus características de resistencia, durabilidad, fácil uso y ligereza, el PVC tiene múltiples aplicaciones y es utilizado en ventanas, tuberías, suelos, .... Más del 60% de la producción anual de Europa Occidental se emplea en este sector.

Some key applications of PVC in the automotive industria are stone chip-protection,

sound dampening, sealants, underbody protective coatings, wheel arches coatings...

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6SUMMARY OFTHE EUROPEAN PVC/PE PACKAGING PRODUCTIONMARKET REPORT (2016-2021)

Focusing on packaging, PVC is widely used as it is flexible, cost-effective,

light-weight, transparent and safe to use. It protects againts contamination by preventing the spread of germs during manufacture, distribution and display.

En cuanto a los envases, el PVC es ampliamente utilizado, ya que es flexible,

rentable, ligero, transparente y seguro de usar. Protege contra la contaminación evitando la propagación de gérmenes durante la fabricación, distribución y tiempo de exposición en el lineal.

PVC also possesses excellent properties of water and oxygen barrier, which prevents unnecessary wastage, as it ensure longer life of food or any other items. The European packaging industry uses more than 500 000 metric tons of PVC every year.

El PVC también posee excelentes propiedades de barrera de agua

y oxígeno, lo que evita el desperdicio innecesario, ya que asegura una vida más larga de los alimentos. La industria europea del envasado utiliza cada año más de 500 000 toneladas métricas de PVC.

End-User Industry 2014 2015 2016 2021 CAGR (2016-2021)

Building & Construction

5,624.33 5,740.21 5,876.83 6,625.60 2.43%

Automotive 353.85 360.65 369.59 418.58 2.52%

Electrical & Electronics

421.24 429.63 440.07 497.08 2.47%

Packaging 772.20 787.04 804.75 902.12 2.31%

Footwear 417.91 425.05 434.99 489.37 2.38%

Medical 167.82 171.26 175.23 197.20 2.39%

Others 192.65 196.16 203.17 231.24 2.43%

Total 7,950.00 8,110.00 8,304.64 9,361.19 2.42%

End-User Industry 2014 2015 2016 2021 CAGR(2016-2021)

Pipes & Fittings 2,832.00 2,892.00 2,952.73 3,285.03 2.15%

Film & Sheets 2,031.00 2,072.00 2,128.77 2,443.19 2.78%

Wire & Cables 602.00 614.00 628.74 708.75 2.42%

Bottles 396.00 403.00 409.05 441.70 1.54%

Profiles, Hose & Tubing

1,562.00 1,593.00 1,634.90 1,865.45 2.67%

Others 527.00 536.00 550.46 617.37 2.38%

Total 7,950.00 8,110.00 8,304.64 9,361.19 2.42%

European PVC market, by end-user industry 2014-2021 (in USD million).Mercado europeo de PVC, por industrias usuarias finales, 2014-2021 (en millones de dólares).

European PVC market by application, 2014-2021 (in USD million).Mercado europeo de PVC, por aplicación, 2014-2021 (en millones de dólares).

7SUMMARY OFTHE EUROPEAN PVC/PE PACKAGING PRODUCTIONMARKET REPORT (2016-2021)

The European market is a consolidated market. The top five

players account for more than 62% (in terms of their PVC production capacities) of the global market. Most of the market leaders are vertically intergrated, i.e., they produce their own raw materials required to manufacture PVC and are involved in the manufacturing of PVC products (such as buildings & construction, automotive, electrical & electronics, packaging, healthcare and others). Ineos is leading the European market with a share of 24,4% and is way ahead of its competitors: Kem One (10,9%), Vynova Group (9,6%) and Westlake Chemical Coorporation ( (9,2%).

El mercado europeo es un mercado consolidado. Las cinco principales

empresas representan más del 62% del mercado global, en términos de capacidad de producción de PVC. La mayoría de los líderes del mercado están integrados verticalmente, es decir, producen las propias materias primas necesarias para fabricar PVC y participan en la fabricación de productos de PVC (de construcción, automoción, electricidad y electrónica, envases, sanidad y otros). Ineos lidera el mercado europeo con una cuota del 24,4%, estando muy por delante de sus competidores: Kem One (10,9%), Vynova Group (9,6%) y Westlake Chemical Coorporation (9,2%) .

Type 2014 2015 2016 2021 CAGR (2016-2021)

Food & Beverages 362.94 370.01 378.41 424.81 2.34%

Pharmaceutical 216.22 220.52 225.46 252.61 2.30%

Others 193.05 196.51 200.88 224.70 2.27%

Total 772.203 787.041 804.749 902.117 2.31%

European PVC packaging market, by type, 2014-2021 (in USD million).Mercado europeo de envases de PVC, por tipo, 2014-2021 (en millones de dólares).

Most of the market leaders are vertically intergrated...“

8SUMMARY OFTHE EUROPEAN PVC/PE PACKAGING PRODUCTIONMARKET REPORT (2016-2021)

PVC recycling in Europe grew rapidly as countries opted for recycled PVC

productos due to high raw material prices and environmental concerns. Waste management of PVC is another crucial aspect wherein the waste is sorted for recycling/incinetarion/landfill depending on the composition.

El reciclaje de PVC en Europa ha crecido rápidamente, ya que los

países están optando por productos de PVC reciclados debido a los altos precios de las materias primas y al compromiso ambiental. La gestión de residuos de PVC y su clasificación para reciclaje, incineración o depósito en vertedero, dependiendo de su composición, supone otro aspecto crucial.

Market share by production capacity, 2016.Cuota de mercado por capacidad de producción, 2016.

Waste management of PVC is another crucial aspect wherein the waste is

sorted for recycling/incinetarion/landfill depending on the composition...

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9SUMMARY OFTHE EUROPEAN PVC/PE PACKAGING PRODUCTIONMARKET REPORT (2016-2021)

Traditionally, virgin PVC was used for applications. However, with the

growing scarcity of natural resources and varing raw material prices, the production of clear flexible PVC is turning out to be challenging. In addition, owing to the consistent increase in plastic production, most plastics end up in landfills, which is harmful for the environment and the ecosystem. Hence, PVC recycling is encouraged.

The recycling of PVC in Europe has been increasing steadly over the past two years. This is primarily attributed to the banning of landfill in differente nations. Landfill is completely banned in Switzerland, Germany, Austria, Luxembourg, Belgium, Sweden, the Netherlands and Norway. Hence, recycling has become mandatory in these countries.

Tradicionalmente, se ha utilizado PVC virgen en la producción de las

distintas aplicaciones. Sin embargo, debido a la creciente escasez de recursos naturales, la variación de los precios de las materias primas, la preocupación medioambiental (el aumento constante en la producción de plástico ha aumentado su presencia en vertederos) el PVC reciclado se está perfilando como una opción interesante.

El reciclaje de PVC en Europa ha ido aumentando constantemente en los últimos dos años. Esto se atribuye principalmente a la prohibición de vertedero en diferentes países: los vertederos están completamente prohibidos en Suiza, Alemania, Austria, Luxemburgo, Bélgica, Suecia, Países Bajos y Noruega. Por lo tanto, el reciclaje se ha convertido en obligatorio en estos países.

Europe PVC recycling data in Tons.Datos de reciclado de PVC en Europa, en toneladas.

[...] with the growing scarcity of natural resources and varing raw material prices,

the production of clear flexible PVC is turning out to be challenging...

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10SUMMARY OFTHE EUROPEAN PVC/PE PACKAGING PRODUCTIONMARKET REPORT (2016-2021)

The prime focus of recycling PVC waste is to create a market for

recycled PVC products, which, in turn, is expected to further augment the demand of PVC. In the transition to a more circular economy, the challenges posed by recycled plastics need a broad review of the EU legislation creating synergies with other actions such as eco-design, work on the interface between waste, chemicals and product policies, prevention against food waste, etc.

There is no clear horizontal approach on how to deal with legacy substances in recyclates, that carefully weights pros and cons of allowing recycling of certain materials versus elimination of the chemicals of concern.

Uno de los objetivos principales del reciclaje de PVC es la creación

de un mercado para los productos fabricados con PVC reciclado, lo que, a su vez, se espera que aumente aún más la demanda de PVC. En la transición a una economía más circular, los desafíos planteados por los plásticos reciclados requieren una amplia revisión de la legislación de la UE creando sinergias con otras acciones tales como ecodiseño, relación entre las políticas de residuos —políticas de productos químicos— políticas de productos, prevención contra el despilfarro de alimentos, etc.

Tampoco existe un enfoque claro sobre cómo tratar las sustancias heredadas en los materiales reciclados, donde se pondere cuidadosamente los pros y los contras de permitir el reciclado de ciertos materiales frente a la eliminación de sustancias químicas preocupantes.

Recycling data of plastic packaging waste by country in kg per capita.Datos de reciclaje de residuos de envases plásticos por país en kg per cápita.

In the transition to a more circular economy, the challenges posed by recycled

plastics need a broad review of the EU legislation creating synergies with other actions...

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THE LIFE RPACK2L PROJECT (LIFE15 ENV/ES/000231), INTEGRATED

MANAGEMENT OF MULTILAYER PVC/PE PACKAGING WASTE, IS AN

EUROPEAN INITIATIVE FUNDED BY THE LIFE PROGRAMME AIMED TO

REDUCE THE ENVIRONMENTAL IMPACT LINKED TO THE USE OF PVC/

PE MULTILAYER PLASTIC PACKAGING.

BETWEEN 2016 AND 2019, THE PROJECT WILL BE CARRIED OUT

BY SULAYR GLOBAL SERVICE AND SULAYR GREEN TECHNOLOGIES,

SPECIALIZED FIRMS ON MULTILAYER PLASTIC RECYCLING, WORKING

IN COOPERATION WITH THE TECHNOLOGY CENTRES ANDALTEC AND

TECNOVA.

FROM A LIFE-CYCLE APROACH WITHIN THE CIRCULAR ECONOMY

FRAME AND THROUGHT AN INNOVATIVE SUSTAINABLE

METHODOLOGY, THE LIFERPACK2L PROJECT FACES THE CHALLENGE

OF DEMONSTRATING THE TECHNICAL AND ECONOMIC FEASIBILITY OF PLASTIC WASTE RECOVERY AS SECONDARY RAW MATERIAL BEYOND THE PACKAGING END-OF-LIFE PHASE.

EL PROYECTO LIFE RPACK2L (LIFE15 ENV/ES/000231), GESTIÓN

INTEGRADA PARA EL RECICLAJE DE ENVASES PVC/PE MULTICAPA,

ES UNA INICIATIVA DE ÁMBITO EUROPEO FINANCIADA POR EL

PROGRAMA LIFE QUE PERSIGUE REDUCIR EL IMPACTO AMBIENTAL

ASOCIADO AL USO DE ENVASES PLÁSTICOS MULTICAPA DE PVC/PE.

ENTRE 2016 Y 2019, EL PROYECTO SE DESARROLLARÁ A TRAVÉS DE

TRABAJO CONJUNTO DE SULAYR GLOBAL SERVICE Y SULAYR GREEN TECHNOLOGIES, EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN EL RECICLAJE DE

MATERIALES PLÁSTICOS, EN COLABORACIÓN CON LOS CENTROS TECNOLÓGICOS ANDALTEC Y TECNOVA.

DESDE UNA PERSPECTIVA DE CICLO DE VIDA EN EL MARCO DE LA ECONOMÍA

CIRCULAR Y A TRAVÉS DE UNA METODOLOGÍA INNOVADORA Y SOSTENIBLE,

EL PROYECTO LIFE RPACK2L SE ENFRENTA AL DESAFÍO DE DEMOSTRAR LA VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA VALORIZACIÓN COMO MATERIA PRIMA SECUNDARIA DEL MATERIAL RECICLADO TRAS EL FINAL DE LA VIDA ÚTIL DE LOS ENVASES MULTICAPA.

FURTHER DETAILS:MÁS INFORMACIÓN:

www.liferpack2l.euinfo@sulayr-gs.es@LIFE_rPack2L