SAP Consulting Planungskit via bi ip_SAP BO Analysis and SAP mobility

Planungskit Hierarchieplanung mit BI-IP

Michael Jung, SAP Deutschland AG & Co. KG

Juli, 2013 Public

© 2011 SAP AG. All rights reserved. 2 Public

Agenda

1

Ausgangssituation

2

Systemdemo

3

Unsere Lösung

4

Unser Vorgehen

5

Nutzen für den Kunden

6

Umfang der Einführung

7

Funktionen im Detail


Amt C

Dezernat A

Organisatorische* und sachliche** Planung

Kämmerei

Amt A Amt B

Dezernat B

Personalkosten

Sachkosten

…

Eckwertevorgabe

Eckwerteplanung

Feinplanung

* PSP-Elemente, Kostenstellen, Profit Center, Innenaufträge

** Kostenarten


Ausgangssituation und Problemstellung

Fehlende Funktionalität der Knotenplanung im

ERP (Profitcentergruppen,

Kostenstellengruppen, Innenauftragsgruppen

und PSP-Elementgruppen immer in Verbindung

mit Kostenartengruppen)

Anlegen von Spielversionen für

unterschiedliche Planungsmodelle (optimistisch

vs. konservativ) im selben Layout gewünscht

Ausgangssituation Problemstellung

Komplexe Benutzeroberflächen im ERP-System

Funktionalität der Knotenplanung kann

technisch nicht im ERP-System abgebildet

werden, da Gruppen nicht beplant werden

können

Fehlende Unterstützung eines n-stufigen Top-

Down-Planungsprozesses

Wo liegen die Probleme?

Welche Anforderungen existieren?

Systemdemo

Link: http://portal-flb.wdf.sap.corp:50100/irj/portal

Neue Ajax-Portaloberfläche:

Portaluser: AJAX

Passwort: walldorf

Standard-Portaloberfläche:

Portaluser: BO

Passwort: walldorf12

Web Excel Video

Link: http://iwdfvm4534:8080/pics/

Planungskit_20130419.mp4

Link:

Link:

http://portal-flb.wdf.sap.corp:50100/irj/portal




http://iwdfvm4534:8080/pics/Planungskit_20130419.mp4






Unsere Lösung

Aktuelle Lösungsbestandteile

Die Gesamtlösung SAP Planungskit besteht aus folgenden Bestandteilen:

Top-Down-Prozess zur Hierarchieplanung mit entsprechenden Planungsfunktionen

Bereitstellung einer freidefinierbaren Versionslogik

Bereitstellung von freidefinierbaren planungsrelevanter Stammdatenerweiterungen (z.B. Grad der Bindung, Bezug zu

strategischen Initiativen, Prioritäten)

Bereitstellung eines erweiterten Planjahreshorizonts (1 – nn Jahre)

Verbessertes End-User Frontend durch Integration von SAP BO Analysis

„Pocket Calculation“

Bereitstellung eines Prozessmonitors

– Zentrale Steuerung und überwachung des gesamten Planungsprozesse und dessen Status

– Workflow mit E-Mail-Benachrichtigung

Bereitstellung einer komfortablen Kommentarerfassung auf alle Planungsobjekte (bei Portal und Analysis erfolgt die

Ablage im BW)

Extraktion und Retraktion der Daten aus und in das ERP-System (Zurückschreiben der Daten in das operative ERP-

System)

Integration von weiteren Services, die den end – to - end Planungsprozess abbilden: Hausshaltsplandruck, Dashboards

Aktuelle/Geplante Erweiterungen

• Bereitstellung einer Kennzahlenplanung

• Zentrale und dezentrale Pflege von Kennzahlen

• Zentrale und dezentrale Planung über von Kennzahlen zur Unterstützung des Planungsprozesses

• Integration von PSM Planungsobjekten zur Abbildung der kameralen Planung


Integration

NetWeaver BW (on HANA)

zum Lesen und Schreiben

der Daten

Extraktion aus dem ERP

und Retraktion in das ERP

Einheitliche

Oberflächen im

Analysis for Office

(Excel) und/oder

NetWeaver Portal


Unser Vorgehen

Lieferung

Customer-Exits

Funktions-

bausteine

ABAP-Klassen

Implementierung

Auf Basis des

vorhandenen

Kundendatenmodells

Vorhandene Berichte

weiterhin nutzbar

Erstellung von Layouts

(Excel und/oder Web)

GoLive

Technische

Dokumentation

Übergabe und

Know-How-Transfer

verringerter Implementierungsaufwand durch Best Practice

Unterstützung

Hierarchiedefinition

Reporting


Nutzen für den Kunden

„Globale“-Planung im Sinne einer

Knotenplanung auf CO-Kontierungsobjekten

(Profitcenter, Kostenstellen, PSP-Elemente,

Innenaufträge, Kostenarten)

Eckwerte-Planung sowie Feinplanung (mit

Monatsplanung) möglich

Freiwählbare Anzahl an Planungsstufen und -

strukturen durch freidefinierbare Hierarchien

(z.B. Strukturierung nach organisatorischen

oder hierarchischen Gesichtspunkten möglich)

Herunterbrechen der Daten auf Basis linearer

Verteilung oder analog zu gebuchten Ist- oder

Plan-Daten

Planungsaspekte Ergonomie und System

Einheitliche und einfache Benutzeroberfläche

im Browser oder im Excel

Erfassen von Kommentaren

Berechtigungssteuerung

Extraktion von Ist-Daten aus dem ERP-System

Nachvollziehbarkeit durch Änderungshistorie

Releasefestigkeit durch Verwendung des SAP-

Standards gegeben

Das Planungskit ermöglicht eine schnelle Verfügbarkeit von

Grundfunktionalitäten. Herausforderungen werden durch Systemnähe

zügig identifiziert und führen zu Transparenz und Risikominimierung.

Funktionen im Detail Screenshots


Pflege des Workflows und der Berechtigung an einer

zentralen Stelle

Vergabe von

Prozessnummern Pflege des Vorgängers

Pflege der Berechtigung


Screenshots – Analysis – Prozesssteuerung

Planungsspezifisches

Excel-Ribbon

Fortschritt und Status des

Prozessschritts direkt im

Layout änderbar

Wenn ein Prozessschritt

abgeschlossen wurde, wird

eine Mail vom System

verschickt


Screenshots – Analysis – Organisatorische Planung

Beplanbare Gruppenwerte

Referenzdaten für

Verteilungsfunktion

Ampellogik


Screenshots – Analysis – Sachliche Planung


Screenshots – Analysis – Monatsverteilung


Screenshots – Analysis – Auswertung


Screenshots – Analysis – Hichert

Spaltenüberschriften und

Schraffierungen

Databars

Formatierung der

Hierarchieebenen


Pocket Calculation

Rechenoperationen

direkt in der Excel-

Zelle

Unterstütze Funktionen:

Addition, Subtraktion,

Multiplikation, Division,

Prozentrechnung (bspw.

+/- 10%)


Kommentierung – mit Kommentarablage im Backend

Kommentare anlegen

und im BW speichern

Anzeige der

Kommentare

Löschen der

Kommentare


Verteilungsfunktion

Über die Zeichen „<„ und

„>“ können Werte nach

links oder rechts in der

Tabelle kopiert werden


Berichtswesen Erweiterung des Ribbons

um „Berichtswesen“ mit

Absprung in BO-Berichte


Berichtswesen – Kommentarliste (Crystal Reports

Enterprise)


Berichtswesen – Druckbericht (Crystal Reports

Enterprise)


Kennzahlenplanung


Portal on Device


Portal on Device - Startseite


Portal on Device


Portal on Device - Favoriten


Portal on Device – Portal Explorer


Portal on Device - Launcher


Portal on Device - Berichte


Portal on Device - Kennzahlenbericht


Portal on Device – HR Dashboard

Danke!

Michael Jung

SAP BO/BW Consultant Public Sector

SAP Deutschland AG & Co.KG

Hasso-Plattner Ring 7

69190 Walldorf

E: [email protected]

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