PRIVATE LABEL – MARCAS LIBRES – STORE BRANDS June 2014 Ing. Jaime Melendez, MBA Senior...

PRIVATE LABEL – MARCAS LIBRES – STORE BRANDS

June 2014

Ing. Jaime Melendez, MBASenior International Government and Trade Consultant – Latin AmericaEuromonitor International www.euromonitor.com

Queen's Award for Enterprise 2014

http://www.euromonitor.com/

Helen

Note to PA: please could you change all footers to the new title


© Euromonitor International

2TEMARIO

Definiciones

Tipos de Marcas Libres

Casos de Modelos de Negocios

El Consumidor de Marcas Libres

Tendencias globales hacia 2018


http://www.worldclassicstrading.com/


3QUE ENTENDEMOS POR MARCAS LIBRES :

Mercados Desarrollados múltiples categorías en productos de consumo (Alimentos, Aseo, Ropa, Remedios, Cuidado de Mascotas, etc.)

Consumo Frecuente mas del 50% de su canasta incluye opciones de Marcas Libres

8 de 10 productos Marca Libres son tan buenas como marcas tradicionales

Principal ubicación en anaquel, desplazando a la posición privilegiada que han ocupado por las marcas establecidas.

Tendencia Seguirá creciendo en EUA y en LATAM se espera un mayor desarrollo

Estas marcas puede ser el nombre de la Tienda o un nombre creado exclusivamente por la Tienda.

Las economías de escala y valor de marca de las grandes tiendas minoristas hace que sean muy adecuadas para el desarrollo y la distribución de los productos de marcas libres. Por lo tanto, los mercados con mayor penetración de los supermercados/hipermercados son aquellos en los que se presenta un crecimiento más rápido.



4MARCAS LIBRES - DEFINICIONES SEGÚN PLMA

Productores de Marcas Libres: Grandes Productores (Internacionales):

o Usan experticia y capacidad ociosa para proveer a grandes tiendas con Marcas Libres

Productores Especializados (Licenciamiento): o Empresas de menor tamaño pero con alta calidad, dedicados solo a Marcas

Libres. (Asociadas a grandes productores - Caso Licenciamiento) Grandes Cadenas o Distribuidores Mayoristas:

o producen sus propias Marcas Libres Productores Locales:

o producen Marcas Libres a nivel regional



5

PASSPORT 5

Pertenecen a Cooperativas de Compra o Grupos de Compra

Marcas de Fantasia por Categoria

Nombre de la tienda en el empaque

Independiente del nombre de la Tienda

Retailer-specific brands Generic umbrella brands

Category-specific brands Distributor brands

MARCAS LIBRES - TIPO DE MARCAS LIBRES


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CASOS DE MODELOS DE NEGOCIOS

Helen




7MARCAS LIBRES - CASOS DE MODELOS DE NEGOCIO

Cooperativa de Compra: TOPCO Associates: 50 Asociados = Cadenas de Mercados con US$120 bn in sales Soluciones de Negocios para sus Asociados y productos propios de TOPCO Posee 20 Marcas TOPCO para sus miembros con un mix de 10,000 ítems

Direct Importer: Trader Joes 400+ Tiendas en EUA

Tienda de Descuento con Integración Vertical: Save a Lot Múltiples Categorías – 87 Marcas Propias.

Distribuidor Mayorista: Floridian Foods Concept to Market

Agencias de Mercadeo “Concept to Market”:

Fabricante de Productos bajo Licencia: One Care



8MARCAS LIBRES: COOPERATIVAS DE COMPRA / IMPORTADOR

TOPCO –BRANDS

PREMIUM / VALUE ADDED

MAINSTREAM

ECONOMY


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9MARCAS LIBRES - Cadena privada de tiendas de abastos

Perfil de la Tienda: May 2014 - 418 stores

La mitad de estas tiendas estan en California,

Propiedad desde el 1979 de una German family trust established by Aldi Nord's

Aldi is a budget market, Trader Joe's is a higher end specialty grocer

Vende productos de marca bajo su propia etiqueta privada a mitad de precio de lo que pagaría en un supermercado tradicional

Identifica productores internacionales para producir sus marcas libres

Limitado numero de categorias pero posicionadas en high quality

Importador y Distribuidor



10FABRICANTE ESPECIALIZADO – Concept to Market

MULTIPLE TYPES OF RICE

GRAINS CANNED BEANS

POTATOS TUNA FISH CANNED SARDINES

WHITE SUGAR & BROWN SUGAR

ONIONS

POPCORN

CORN MEAL OLIVE OIL & OTHERS POWDERED MILK

Private Label Services• Floridian Foods es el

proveedor más grande en volumen de productos Private Label en la Florida (Productos Frescos y commoditties ).

• Cadenas de supermercados y minoristas multinacionales de todos los tamaños ponen sus Marcas Libres en los productos de Floridian Foods



11Save a Lot – 87 Categorias de Productos

The subsidiary of SuperValu comprises more than 1,300 stores across 36 states in the United States with over $4 billion in annual sales.

Baby Needs Beverages Breads & Baking

Canned Goods Cereals & Breakfast Condiments

Eggs & Dairy Frozen Food Garden Fresh Produce

Quality Meats Rice, Pasta, & Beans Snacks



12Tienda Save a Lot – PERSONAL CARE

Being Well Baby

Being Well Body

Being Well OTC

Save-A-Lot's exclusive brand of shampoo, conditioner, soaps, moisturizers, and other toiletries

Vitamins, cold medicine, allergy medicine, stomach relief - you can get it all for a lot less money from Being Well OTC, Save-A-Lot's exclusive brand of over the counter medicine

Save-A-Lot's exclusive brand of baby products, includes everything you need to give your little one the best - warm blankets, gentle shampoo, nutritious food, diapers, wipes, and more.

http://www.sav-a-lot.com/products/brands/being-well-baby





http://www.sav-a-lot.com/products/brands/being-well-body






http://www.sav-a-lot.com/products/brands/being-well-otc










13oneCare - Licensing - Alta Calidad e Innovacion

These Clorox® Cleaning Tools are made with antimicrobial materials to help inhibit the growth of bacteria on the tools' sponges or scrubbers

... Learn more about the leaders that have shaped oneCARE into the progressive, dynamic environment that it is today.

CLOROX and the CLOROX logo are trademarks of the Clorox Company and may be registered. These marks are used under license by Esseplast USA.

oneCARE was formed in 2007 to harness the strengths of three industry leaders, Evercare, Changing Paradigms and Esseplast,

oneCARE is recognized for product superiority in cleaning, laundry accessories, pet care, air care, drain care, fabric care, and lint removal product offerings


© Euromonitor International PASSPORT 14STRATEGY BRIEFING: THE NEW FACE OF PRIVATE LABEL

Innovation Junction

Walgreens Consolidated existing store labels into the single, recognizable Nice! brand

Safeway Launched the Open Nature natural food and In-Kind personal care private label brands, capitalizing on the unadulterated product trend

H-E-B Challenging marketing powerhouses with its private label sports energy drink

7 Eleven Ventured into the paper and plastic goods arena with store brands

SuperValue Introduced the Today entry price point line of store brands. By embedding the Save-A-Lot logo in the “O” of the word Today, the retailer communicates graphically how the purchase of these brands will allow shoppers to “save a lot today.”




La estrategia de Marcas Libres funciona cuando hay un alto volumen de ventas

Ventajas para la Tienda: Más libertad y flexibilidad en los precios

Maas control sobre la calidad y atributos del producto

Mayores margenes o Menores Precios (o ambos)

Elimina la mayoria de los costos de Marketing y Ventas del productor

Ventajas para el productor:: Reduce los costos de promocion

Estabiliza los volúmenes de venta y permite optimizar costos de produccion

MARCAS LIBRES - VENTAJAS




16

PRIVATE LABEL – TRADE SHOWS (PLMA)

Nov. 16-18, 2014PLMA's Annual US Trade Show Rosemont Convention Center, Chicago, USA

Dec. 10-12, 2014PLMA's "Shanghai Private Label Fair" Shanghai Mart Exhibition Center, Shanghai, China

May 20 - 21, 2014PLMA's Annual "World of Private Label" International Trade Show, Amsterdam, The Netherlands

EN TODO EL MUNDO LA MARCA LIBRE ESTA SIENDO MAS POPULAR


EL CONSUMIDOR DE MARCAS LIBRES

Helen




OverviewTHE NEW FACE OF PRIVATE LABEL: GLOBAL MARKET TRENDS TO 2018

US$352 BILLION GLOBAL MARKET FOR PRIVATE LABEL

89%GLOBAL SHOPPERS BUYING PRIVATE LABELS

(Euromonitor’s International Global Consumer Trends Survey, 2013 - 16,300 Online Consumers in 9 Countries)

In developed markets, private label has become an essential part of consumers’ regular shop.




19Global Consumer Trends Survey 2013



20Global Consumer Trends Surveys


TENDENCIAS GLOBALES HACIA 2018

June 2014

Helen




El Concepto de Marca Libre sigue evolucionando Los productos actualmente son manejados y promocionados como parte de la estrategia de desarrollo de las cadenas de tiendas: Imagen Competitividad Crecimiento

Cadenas que usan Marcas Libres: Trabajan y colaboran muy de cerca con las empresas que proveen marcas establecidas, para Aumentar el interés y llamar la atención de los consumidores por la

categoría No solo tratan de desplazar a las marcas establecidas

Factores que Influencian la MARCA LIBRE




23Penetracion en valor ($) de Marcas Libres in US TOP 10 Tiendas



El aumento de formatos de Canal Moderno de Tiendas sigue a paso firme: A pesar de que el Mercado Global de tiendas sigue muy fragmentado

El canal tradicional sigue representando cerca de un 40% de las ventas en 2013 (global)

La Búsqueda por Conveniencia y ValorPrincipal Factor detrás de la expansión de los supermarkets e hypermarkets

Las Tiendas de Conveniencia se han beneficiado por su fácil acceso en las zonas urbanas y por la inversión de grandes conglomerados (FEMSA – OXXO).

Economías de escala y creación de valor de marca son las estrategias de las grandes cadenas:En mercados donde la penetración del canal moderno es alta es donde mas rápido han penetrado las Marcas Libres





Europa mayor red de supermarket/hypermarket, Francia con 69% in 2013.

En mercado emergentes la propiedad de los supermarket esta muy fragmentada a pesar que la tendencia muestra una rápida consolidación.

En China, supermarkets and hypermarkets han avanzado con un una participación que creció desde 56% a 63% en los últimos 5 anos. Mercado muy fragmentado

Los Discounters especializadas en Marcas Libres, han guiado al consumidor a aceptar las Marcas Libres, Presión a los supermarket por entry price point brands

CONSOLIDACION DE LAS CADENAS DE TIENDAS.

Las bodegas (Discounters) seguiran su crecimiento en EUA, Europa del Este y otros mercados emergentes. En 2013 Lidl y Aldi se juntaran para lanzar una nueva cadena de Bodega en EUA, uniéndose al nuevo concepto de SuperValu llamado Save-A-Lot





Market driversTHE NEW FACE OF PRIVATE LABEL: GLOBAL MARKET TRENDS TO 2018

Consumer demandSearch for valueFrugal mindset

Retail infrastructureExpansion of modern grocery formats

Retailer consolidationRise of hard discountersConvenience stores operated increasingly by chained retailers

EconomicDownturn affecting spending power in developed markets

Income growth in emerging markets

Product development and marketingUnique features and packaging

Creation of venture brandsSegmentation by price tierDevelopment of specialist lines, eg food intolerance

Revamping of existing linesBetter advertisingCo-branding and collaboration




Most sectors experienced a rise in private label share in 2008/2009, at the height of the recession. However, since then shares have dropped slightly in all sectors.

Strongest penetration (14%) was in the commoditised sector of tissue and hygiene products, followed by packaged foods (12%).

Share is lowest in areas that require a high level of R&D and where brand image is important, such as beauty and personal care (3%)

Global private label penetration by broad sectorTHE NEW FACE OF PRIVATE LABEL: GLOBAL MARKET TRENDS TO 2018

% penetration (value) in 2012

Beauty and Personal Care

Soft Drinks

Hot Drinks

Home Care

Pet Food

Packaged Food

Retail Tissue and Hygiene

0 2 4 6 8 10 12 14 16

2012

2007




28

Private label penetration by countryTHE NEW FACE OF PRIVATE LABEL: GLOBAL MARKET TRENDS TO 2018

Turkey

Japan

South Africa

Greece

Australia

Canada

Sweden

Poland

Italy

US

Finland

Austria

Denmark

France

Netherlands

UK

Belgium

Spain

Germany

Switzerland

0 5 10 15 20 25 30 35 40

% penetration (value) in 2012



29

Switzerland has the most developed market for private label FMCGs, with a share of 38% in 2012, largely thanks to its domination by the two retailing giants, Migros and Coop.

The US led the world, with sales of US$79.1 billion, though actual penetration was much lower, at just 13%.

Germany ranked second in terms of both total sales and private label penetration 30%. This reflects the very strong position of hard discounters in this market.

In Spain, the private label share leapt to 29% over the review period, as consumers were hard hit by austerity measures.

The UK market is mature and sophisticated, due to the power of the leading supermarket chains and the recent growth of the hard discounters Aldi and Lidl.

Poland and Turkey witnessed sharp growth in private label Private label has made little impact on emerging markets such

as China and India. This could change in the future, as retail networks consolidate; while Indian regulators recently eased restrictions on FDI in multi-brand retail.

TENDENCIAS PAISES SELECCIONADOS



30Penetración de Marcas Libres en Múltiples Sectores – Retail Value

Argentina Brazil Chile Mexico USA0

5

10

15

20

25

Home and GardenPackaged FoodTissue and HygieneHome CareApparel and FootwearBeauty and Personal CareConsumer Health



31Penetración Marca Libre - Cosméticos y Cuidado Personal 2013(Países Seleccionados para comparación)

RussiaBrazilChile

MexicoColombia

USAFrancePoland

SwitzerlandGermany

Spain

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

BPC - % MARCA LIBRE 2013


TENDENCIAS GLOBALES HACIA 2018

Helen




THE NEW FACE OF PRIVATE LABEL: GLOBAL MARKET TRENDS TO 2018

ESTRATEGIAS DE LAS CADENAS DE TIENDAS

Cercana Colaboracion con los productores Tiendas involucradas con el design and packaging,

Tiendas imponen mas exigentes controles de calidad

Segmentacion de lineas de productos 3-tier offer (ie, economy, mass, premium ranges) Desarrollo de lineas especializadas (eg, sustainable products).

Desarrollo de Marcas de Fantasia por Categoria

Marcas especificasCarrefour’s brands, beauty line Les Cosmétiques Design Paris

Expansion a nuevos mercados Exportar Marcas establecidas a otros mercados, Eastern Europe, Developing budget brands for emerging markets, such as Asia and Latin America.

Aumento de Gasto en Marketing y Promocion TV advertising and, social media campaigns; Targeting consumers using data mining techniques.

Licensing and partnerships Aumento de la credibilidad de las Marcas Libres a travez de la colaboracion con Marcas Nacionales y Celebridades.




EJEMPLOS DE SEGMENTACION DE MARCAS

Retailer By price tier By specialisation Venture/fantasyWal-Mart Great Value,

Marketside, Sam's Choice

Fairtrade Ol’Roy, Parent's Choice, White Cloud

Asda (Wal-Mart) Asda Smart Price, Asda Chosen by you, Asda Exra Special

Asda Free From, Asda Fairtrade, Asda Organics

Carrefour Carrefour 1, Carrefour Selection

Carrefour Agir Bio, Carrefour Agir Solidaire, Carrefour Nutrition

Les Cosmétiques Design Paris, Terre D'Italia

Tesco Tesco Everyday Value, Tesco Finest

Tesco FreeFrom, Tesco Fair Trade, Tesco Healthy Living

Lathams, Chokablok, Parioli, Yoo, Tesco Loves Baby

Kroger Kroger Value, Private Selection

Simple Truth, Simple Truth Organics

Comforts for Baby, Pet Pride

Aldi Group Everyday Essentials, Specially Selected

Bio, Fairtrade, Has No Delikato, Moser Roth, Harvest Morn, Brooklea

Lidl Simply, Delux Fairglobe Cien, Fin Carré, Linessa, JD Gross




Discounters basan su estrategia en practicas de IMITAR las marcas lideres Se enfrentan a consumidores engañados y acciones legales de las marcas originales.

Tiendas enfrentan dificultades en países emergentes para encontrar productores locales de calidad capaces de cumplir standards, vol, y plazos

Las marcas nacionales tienen mayor influencia de marketing y regularmente lanzan promociones agresivas para mantener su % share

En FMCG el producto con calidad a bajo precio BEST VALUE (premium)

Las tiendas tendran que aprender a manejar y administrar MARCAS Time and Money

DESAFIOS EN MARCAS LIBRES




Depressed incomes and the ongoing search for value

Retailer consolidation and further international expansion

Consolidation of suppliers lower manufacturing costs and high quality, reliable partners for retailers.

Effective category management through strategic relationships with national brand owners will raise the profitability

Develop specialised lines in areas currently not dominated by big brands, such as food intolerance, eco-friendly or ethnic products.

OPORTUNIDADES GLOBALES SECTOR MARCAS LIBRES




37EN RESUMEN...

Marcas L:ibres son el ”Real Deal”.

Tiendas que reonocen el potencial de l;as Marcas Libres deben: Explore ongoing innovation, Multi-tiered offerings (High, Mass, Value) unwavering commitment to quality.

Tiendas exitosas en Marcas Libres Investigan en metodos para entender mejor la demanda de los

consumidores Analizan las caracteristicas de las marcas nacionales para competir mejor Compradores de marcas libres deben segmentar sus productos para crear

planes estrategicos de desarrollo de los productos y lograr mejores retornos.

Tiendas deben administrar los precios y las categorias de Marcas libres para atraer consumidores y retenerlos, constryendo lealtad con el nombre de su tienda.



38

RECOMENDACIONES PARA PROECUADOR Y EMPRESARIOS

Identificar en forma mas exhaustiva las categorías y su oportunidad de negocio que representan las marcas libres en EUA y EU para el Ecuador

Evaluar internamente el interés y preparación de los productores

Colaboracion multiempresarial – Asociaciones de productores

Investigación de mercado en el canal de marcas libres en EUA - Euromonitor

Potencialidad del Mercado por Categopria de Productos

Identificacion de Compradores

Evaluacion de Agencias Especializadas de PL – Desarrollo del Concept to Market

Incorporar el canal de marcas libres los planes estratégicos sectoriales de PROECUADOR


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