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Estudio de Mercado Snacks (frutos secos) en Colombia
Septiembre 2011
Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en Bogotá
www .p roch i l e . c l
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INDICE
I. Producto:..............................................................................................................................................4
1. Código Sistema Armonizado Chileno SACH:.......................................................................................... 4
2. Descripción del Producto: ..................................................................................................................... 4
3. Código Sistema Armonizado Local: ....................................................................................................... 4
II. Situación Arancelaria y Para – Arancelaria .........................................................................................5
1. Arancel General:.................................................................................................................................... 5
2. Arancel Preferencial Producto Chileno (*): ........................................................................................... 5
3. Otros Países con Ventajas Arancelarias: ............................................................................................... 5
4. Otros Impuestos: ................................................................................................................................... 6
5. Barreras Para – Arancelarias ................................................................................................................. 6
III. Requisitos y Barreras de Acceso ........................................................................................................7
1. Regulaciones de importación y normas de ingreso .............................................................................. 7
2. Identificación de las agencias ante las cuales se deben tramitar permisos de ingreso, registro de productos y etiquetas:............................................................................................................................... 9
3. Ejemplos de etiquetado de productos (imágenes) ............................................................................. 10
IV. Estadísticas – Importaciones ...........................................................................................................11
1. Estadísticas 2011……………………………………………………………………………………………………………………………11
2. Estadísticas 2010 ................................................................................................................................. 12
3. Estadísticas 2009 ................................................................................................................................. 13
4. Estadísticas 2008 ................................................................................................................................. 15
V. Características de Presentación del Producto ..................................................................................17
1. Potencial del producto. ....................................................................................................................... 17
1.1. Formas de consumo del producto. .............................................................................................. 17
1.2. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto (ventas a través de Internet, etc.).................................................................................................................................. 17
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1.3. Comentarios de los importadores (entrevistas sobre que motiva la selección de un producto o país de origen). .................................................................................................................................... 17
1.4. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto. .......................................................... 18
1.5. Principales zonas o centros de consumo del producto................................................................ 19
VI. Canales de Comercialización y Distribución ....................................................................................20
VII. Precios de referencia – retail y mayorista ......................................................................................21
VIII. Estrategias y Campañas de Promoción Utilizadas por la Competencia.........................................22
IX. Características de Presentación del Producto .................................................................................23
X. Sugerencias y recomendaciones.......................................................................................................25
XI. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relación al Producto ...............................26
XII. Fuentes Relevantes de Información en Relación al Producto ........................................................27
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I. PRODUCTO: 1. CÓDIGO S ISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH:
0802.1290
0806.2010
0813.2000
0813.3000
2. DESCRIPC IÓN DEL PRODUCTO:
0802.1290 Las demás almendras, sin cáscara, frescas o secas.
0806.2010 Uvas secas, incluidas las pasas morenas.
0813.2000 Ciruelas secas.
0813.3000 Manzanas secas.
3. CÓDIGO S ISTEMA ARMONIZADO LOCAL :
0802.12.90.00 Las demás almendras sin cáscara, frescas o secas.
0806.20.00.00 Uvas secas, incluidas las pasas morenas.
0813.20.00.00 Ciruelas secas.
0813.30.00.00 Manzanas secas.
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II. SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA – ARANCELARIA 1. ARANCEL GENERAL:
0802.12.90.00 Las demás almendras sin cáscara, frescas o secas. 15%
0806.20.00.00 Uvas secas, incluidas las pasas morenas. 15%
0813.20.00.00 Ciruelas secas. 15%
0813.30.00.00 Manzanas secas. 15%
2. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO:
PARTIDA DESCRIPCIÓN DEL ARANCEL ARANCEL
0802.12.90.00 Almendras sin cáscara,
frescas o secas. 0%
0806.20.00.00 Uvas secas, incluidas las pasas
morenas. 0%
0813.20.00.00 Ciruelas secas. 0%
0813.30.00.00 Manzanas secas. 0%
3. OTROS PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS:
FUENTE: DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
ALADI
Acuerdos Bilaterales MERCOSUR
Partida Arancelaria Gravamen CAN
G‐3 México
Chile Cuba Argentina Brasil Paraguay Uruguay CARICOM
08.02.11.00.00 15% 0% 0% 0% 12% 0% 0% 0% 0% 15%
08.02.12.90.00 15% 0% 0% 0% 12% 0% 0% 0% 0% 0%
0802.31.00.00 15% 0% 0% 0% 12% 0% 0% 0% 0% 0%
0801.32.00.00 15% 0% 0% 0% 12% 0% 0% 0% 0% 0%
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4. OTROS IMPUESTOS:
IVA: Impuesto al Valor Agregado.
0802.12.90.00 Las demás almendras sin cáscara, frescas o secas. NC %
0806.20.00.00 Uvas secas, incluidas las pasas morenas. NC %
0813.20.00.00 Ciruelas secas. 16 %
0813.30.00.00 Manzanas secas. 16 %
Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo.
5. BARRERAS PARA – ARANCELARIAS
No se tiene conocimiento de barreras paraarancelarias que puedan afectar el ingreso del producto chileno al mercado colombiano.
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III. REQUISITOS Y BARRERAS DE ACCESO 1. REGULACIONES DE IMPORTACIÓN Y NORMAS DE INGRESO
Los requisitos de entrada de los productos que trata este informe son los siguientes:
1. Radicar un registro de importación, ante el Ministerio de Comercio, junto con la descripción mínima del producto. Este trámite lo efectua el importador.
2. Por tratarse de alimentos para el consumo humano es necesario obtener el registro sanitario del producto a importar ante el Instituto Nacional para la Vigilancia de Medicamentos y Alimentos ‐ INVIMA. Este trámite debe ser realizado por el exportador, o por una persona local que lo represente.
3. Si el producto ingresa a Colombia, para ser distribuido al por menor, debe tener en cuenta los requisitos de rotulado y etiquetado que existen y los cuales son revisados por el INVIMA.
4. Al momento del ingreso de la mercancia al territorio adunero colombiano, el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, debe realizar una inspección, la cual puede ser documental o física.
PASOS Y TRÁMITESInstituciones involucradas
y/o mayor información
1. Permisos, autorizaciones y demás trámites ante otras entidades. MINCOMERCIO, DIAN
2. Trámite del registro o Licencia de Importación. MINCOMERCIO3. Pago de la importación: Que incluye solicitud apertura Carta de Crédito, Declaración de Cambio.
IMPORTADOR
4. Despacho, transporte y entrega de la mercancía a depósito de Aduanas.
MINCOMERCIO,BANCOS
5. Trámite de Nacionalización de la mercancía realizado por Importador, Usuario Aduanero Permanente, Sociedades de Intermediación Aduanera, Almacenes de Depósito: Incluye Diligenciamiento Declaración Andina Valor si Valor FOB mayor o igual a US 5.000; Diligenciamiento Declaración Importación; cancelación tributos aduaneros; Presentación de Documentos en Depósito de Aduana; Captura Documento en Sistema de DIAN; Inspección documental e Inspección Física de la mercancía, según el sistema.
DIAN, INVIMA, ICA,
6. Retiro o Levante de la mercancía y conservación por mínimo cinco (5) años, los siguientes documentos: Registro o Licencia de Importación; Declaración Andina del Valor; Declaración de Importación; Certificado Origen; Factura Comercial; Certificados y Vo. Bos.; Certificado de Inspección; Poder dado para efectuar trámites de importación.
DIAN
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Algunos aspectos mas especificos de lo que requiere la importación y las fuentes de información en las que los pueden consultar son:
Descripción Mínima:
Requisitos exigidos por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo en cuanto a la presentación del producto, con el fin de homogeneizar las mercancías y los trámites. Las descripciones mínimas que se deben cumplir para la importación de snacks (frutas secas y deshidratadas) son:
Nombre del producto.
Origen
Grado de elaboración
Forma de presentación (indicar el contenido en peso o volumen)
Esta información puede ser revisada por producto, en la siguiente página web: https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefConsultaEstructuraArancelaria.faces
Requisitos de rotulado y etiquetado de los envases y empaques:
La información que debe tener la etiqueta del producto en caso que sea para distribución al por menor es: Nombre del alimento; Lista de ingredientes; Contenido neto y peso escurrido; Nombre y dirección del fabricante y/o exportador; País de origen; identificación del lote; Marcado de la fecha e instrucciones para la conservación; instrucciones de uso. Los rótulos no se pueden remover o separar del envase. Rotulado con advertencia especial para elementos irradiado.
La anterior información puede ser consultada en la pagina oficial del INVIMA, www.invima.gov.co a
través de los links de atención al usuario, o puede consultarse a través de este link, el cual sugiere documentación para la importación de alimentos; http://web.invima.gov.co/portal/documents/portal/documents/root/PRENSA/centro%20de%20informacion%20virtual/Plegable%20Alimentos.pdf
Registro Sanitario para comercialización en el país:
Este procedimiento se hace ante el INVIMA. El costo y los valores para obtener estos documentos, que pueden ser solicitados por el exportador chileno son:
Para el caso de frutos deshidratados, el registro sanitario tiene un costo de COL$ 2.749.413 (US$1.527 aprox.) y tiene una vigencia de 10 Años. El registro es expedido en 4 días hábiles, si el trámite se realiza de manera personal o en 20 días hábiles cuando la solicitud se hace a través de Internet. Cabe destacar que estos tiempos pueden extenderse en caso que la entidad encuentre algún inconveniente con la información enviada por la compañía exportadora.
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Para la importación de Frutos Secos, el valor del registro es de COL$ 2.802.973 (US$1.558 aprox.) y al igual que en el caso anterior, tiene una vigencia de 10 años. El tiempo para la obtención del registro es similar al anotado anteriormente.
Los datos mencionados pueden ser consultados a través de la pagina web del INVIMA; www.invima.gov.co, en los links de trámites y servicios, Tarifas, o a través del siguiente link; http://web.invima.gov.co/portal/documents/portal/documents/root/TRAMITES/tarifas_agosto2011.pdf
Registro de marca.
Si usted es una persona natural o jurídica y quiere registrar una marca o lema comercial para que le sea concedido el uso exclusivo por diez años, y el derecho de actuar contra terceros que la utilicen sin consentimiento, debe presentar la solicitud ante la Superintendencia de Industria y Comercio ‐ Delegatura de Propiedad Industrial: www.sic.gov.co. Este trámite tiene un costo de COL$728.000 (US$ 376 aprox.)
2. IDENTIF ICAC IÓN DE LAS AGENCIAS ANTE LAS CUALES SE DEBEN TRAMITAR PERMISOS DE INGRESO, REGISTRO DE PRODUCTOS Y ETIQUETAS:
INVIMA: Instituto Nacional de Vigilancia para Medicamentos y Alimentos. La cual se encarga de otorgar visto bueno sanitario a la importación y exportación de los productos de su competencia, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas vigentes. www.invima.gov.co
ICA: Instituto Colombiano Agropecuario. Entidad que tiene por objeto contribuir al desarrollo sostenido del sector agropecuario, pesquero y acuícola, mediante la prevención, vigilancia y control de los riesgos sanitarios, biológicos y químicos para las especies animales y vegetales. Para proteger la salud de las personas, los animales y las plantas y asegurar las condiciones del comercio. www.ica.gov.co
Ministerio de Comercio: El Ministerio de Comercio Industria y Turismo tiene como principal objetivo; formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas generales en materia de desarrollo económico y social del país.
Coordina junto con otras entidades, el comercio exterior de bienes, servicios y de tecnología, promocionar la inversión extranjera, comercio interno y de igual manera el turismo, ejecutando políticas, planes, programas y proyectos de comercio.
www.mincomercio.gov.co
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DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales: es la entidad del estado que se ocupa de garantizar la protección del orden público económico nacional, mediante la administración y control de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, y la facilitación de las operaciones de comercio exterior.
www.dian.gov.co
3. EJEMPLOS DE ET IQUETADO DE PRODUCTOS
Para la importación de los anteriores productos, es importante señalar que la etiqueta y rotulado de los empaques deben indicar.
Nombre y registro del Importador.
Fecha de Fabricación.
Fecha de Vencimiento.
Tabla de Información Nutricional.
Registro Sanitario
Peso neto Contenido (Gr)
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IV. ESTADÍSTICAS – IMPORTACIONES 1. ESTADÍSTICAS 2011 (ENE‐JUN)
IMPORTACIÓN CIRUELAS 2011
Descripción Arancel País proveedor TOTAL valor CIF (US$) TOTAL Peso Neto (Kg) PARTICIPACIÓN
%)
CIRUELAS SECAS CHILE 945.053 441.884 92,3
CIRUELAS SECAS ARGENTINA 78.815 41.000 7,7
TOTAL 1.023.868 482.884 100
IMPORTACIÓN ALMENDRAS 2011
Descripción Arancel País proveedorTOTAL valor CIF (US$)
TOTAL Peso Neto (Kg)
PARTICIPACIÓN %)
LAS DEMAS ALMENDRAS FRESCAS O SECAS‐ SIN CASCARA
CHILE 1.049.058 158.496 60,5
LAS DEMAS ALMENDRAS FRESCAS O SECAS‐ SIN CASCARA
ESTADOS UNIDOS
630.564 119.728 36,4
LAS DEMAS ALMENDRAS FRESCAS O SECAS‐ SIN CASCARA
MEXICO 53.506 7.938 3,1
LAS DEMAS ALMENDRAS FRESCAS O SECAS‐ SIN CASCARA
LIECHTENSTEIN 245 100 0,0
TOTAL 1.733.373 286.262 100
IMPORTACIÓN MANZANAS SECAS 2011
Descripción Arancel País proveedor TOTAL valor CIF
(US$) TOTAL Peso Neto
(Kg) PARTICIPACIÓN
%)
MANZANAS SECAS CHILE 49.839 7.140 41,9
MANZANAS SECAS ESTADOS UNIDOS 35.944 2.835 30,2
MANZANAS SECAS MEXICO 28.959 2.570 24,3
MANZANAS SECAS ARGENTINA 4.297 500 3,6
TOTAL 119.039 13.045 100
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IMPORTACIÓN UVAS SECAS 2011
Descripción Arancel País proveedorTOTAL valor CIF
(US$) TOTAL Peso Neto
(Kg) PARTICIPACIÓN
%)
UVAS SECAS‐ INCLUIDAS LAS PASAS
CHILE 4.744.721 2.142.870 77,2
UVAS SECAS‐ INCLUIDAS LAS PASAS
ARGENTINA 1.118.084 532.000 18,2
UVAS SECAS‐ INCLUIDAS LAS PASAS
ESTADOS UNIDOS
285.391 101.378 4,6
TOTAL 6.148.195 2.776.248 100
2. ESTADÍSTICAS 2010
IMPORTACIÓN CIRUELAS SECAS 2010
Descripción Arancel País proveedor TOTAL valor CIF
(US$) TOTAL Peso Neto
(Kg) PARTICIPACIÓN %
CIRUELAS SECAS CHILE 2.003.978 1.008.877 91,3
CIRUELAS SECAS ARGENTINA 189.300 98.000 8,6
CIRUELAS SECAS ESPAÑA 796 380 0,0
TOTAL 2.194.074 1.107.257 100
IMPORTACIÓN ALMENDRAS 2010
Descripción Arancel País
proveedor TOTAL valor CIF (US$)
TOTAL Peso Neto (Kg)
PARTICIPACIÓN %
LAS DEMAS ALMENDRAS FRESCAS O SECAS‐ SIN CASCARA
CHILE 2.552.633 385.133 68,7
LAS DEMAS ALMENDRAS FRESCAS O SECAS‐ SIN CASCARA
ESTADOS UNIDOS
1.024.097 209.737 27,6
LAS DEMAS ALMENDRAS FRESCAS O SECAS‐ SIN CASCARA
MEXICO 135.717 20.525 3,7
LAS DEMAS ALMENDRAS FRESCAS O SECAS‐ SIN CASCARA
ESLOVAQUIA 2.608 576 0,1
LAS DEMAS ALMENDRAS FRESCAS O SECAS‐ SIN CASCARA
COLOMBIA 872 170 0,0
TOTAL 3.715.927 616.141 100
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IMPORTACIÓN MANZANAS SECAS 2010
Descripción Arancel País proveedor
TOTAL valor CIF (US$)
TOTAL Peso Neto (Kg) PARTICIPACIÓN %
MANZANAS SECAS
CHILE 122.170 20.486 47,1
MANZANAS SECAS
MEXICO 90.785 9.500 35,0
MANZANAS SECAS
ESTADOS UNIDOS 46.107 3.762 17,8
MANZANAS SECAS
ESLOVAQUIA 571 118 0,2
TOTAL 259.633 33.866 100
IMPORTACIONES UVAS SECAS 2010
Descripción Arancel País proveedor TOTAL valor CIF
(US$) TOTAL Peso Neto
(Kg) PARTICIPACIÓN
%
UVAS SECAS‐ INCLUIDAS LAS PASAS
CHILE 11.257.479 5.285.610 81,1
UVAS SECAS‐ INCLUIDAS LAS PASAS
ARGENTINA 2.006.734 909.020 14,5
UVAS SECAS‐ INCLUIDAS LAS PASAS
ESTADOS UNIDOS 559.498 218.072 4,0
UVAS SECAS‐ INCLUIDAS LAS PASAS
SUIZA 37.308 18.000 0,3
UVAS SECAS‐ INCLUIDAS LAS PASAS
GUATEMALA 13.786 4.570 0,1
TOTAL 13.874.805 6.435.271 100
3. ESTADÍSTICAS 2009
IMPORTACIÓN CIRUELAS SECAS 2009
Descripción Arancel País proveedor TOTAL valor CIF
(US$) TOTAL Peso Neto
(Kg) PARTICIPACIÓN %
CIRUELAS SECAS CHILE 2.162.843 1.024.928 98
CIRUELAS SECAS ARGENTINA 35.303 20.000 2
CIRUELAS SECAS ESTADOS UNIDOS 65 13 0
TOTAL 2.198.210 1.044.941 100
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IMPORTACIÓN ALMENDRAS 2009
Descripción Arancel País
proveedor TOTAL valor CIF (US$)
TOTAL Peso Neto (Kg)
PARTICIPACIÓN %
LAS DEMAS ALMENDRAS FRESCAS O SECAS‐ SIN CASCARA
CHILE 1.101.318 241.311 67,16
LAS DEMAS ALMENDRAS FRESCAS O SECAS‐ SIN CASCARA
ESTADOS UNIDOS
501.124 125.467 30,56
LAS DEMAS ALMENDRAS FRESCAS O SECAS‐ SIN CASCARA
MEXICO 34.256 5.103 2,09
LAS DEMAS ALMENDRAS FRESCAS O SECAS‐ SIN CASCARA
ESPANA 2.502 323 0,15
LAS DEMAS ALMENDRAS FRESCAS O SECAS‐ SIN CASCARA
THAILANDIA 552 271 0,03
TOTAL 1.639.753 372.476 100
IMPORTACION MANZANAS SECAS 2009
Descripción Arancel País proveedor TOTAL valor CIF
(US$) TOTAL Peso Neto
(Kg) PARTICIPACIÓN %
MANZANAS SECAS ESTADOS UNIDOS 38.676 3.731 53,2
MANZANAS SECAS CHILE 33.343 5.600 45,8
MANZANAS SECAS TURQUIA 709 36 1,0
TOTAL 72.728 9.367 100
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IMPORTACIONES UVAS SECAS 2009
Descripción Arancel País proveedor TOTAL valor CIF
(US$) TOTAL Peso Neto
(Kg) PARTICIPACIÓN
%
UVAS SECAS‐ INCLUIDAS LAS PASAS
CHILE 7.273.186 5.449.654 92,0
UVAS SECAS‐ INCLUIDAS LAS PASAS
ESTADOS UNIDOS
507.095 211.491 6,4
UVAS SECAS‐ INCLUIDAS LAS PASAS
PERÚ 90.243 61.500 1,1
UVAS SECAS‐ INCLUIDAS LAS PASAS
TURQUÍA 31.090 20.000 0,4
TOTAL 7.901.614 5.742.645 100
4. ESTADÍSTICAS 2008
IMPORTACIÓN CIRUELAS SECAS 2008.
Descripción Arancel País proveedor TOTAL valor CIF
(US$) TOTAL Peso Neto
(Kg) PARTICIPACION %
CIRUELAS SECAS CHILE 2.559.825 899.916 92
CIRUELAS SECAS ARGENTINA 169.392 65.420 7
CIRUELAS SECAS ESTADOS UNIDOS 4.314 950 1
TOTAL 2.733.531 966.286 100
IMPORTACIÓN ALMENDRAS 2008
Descripción Arancel País
proveedor TOTAL valor CIF (US$)
TOTAL Peso Neto (Kg)
PARTICIPACION %
LAS DEMAS ALMENDRAS FRESCAS O SECAS‐ SIN CÁSCARA
CHILE 1.759.859 308.347 75
LAS DEMAS ALMENDRAS FRESCAS O SECAS‐ SIN CÁSCARA
ESTADOS UNIDOS
589.266 108.733 25
TOTAL 2.349.125 417.080 100
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IMPORTACION MANZANAS SECAS 2008
Descripción Arancel País proveedor TOTAL valor CIF
(US$) TOTAL Peso Neto
(Kg) PARTICIPACION %
MANZANAS SECAS CHILE 148.092 20.230 90
MANZANAS SECAS MEXICO 9.407 504 6
MANZANAS SECAS ESTADOS UNIDOS
6.613 632 4
TOTAL 164.111 21.366 100
IMPORTACIÓN UVAS SECAS 2008
Descripción Arancel País proveedorTOTAL valor CIF
(US$) TOTAL Peso Neto
(Kg) PARTICIPACION
%
UVAS SECAS‐ INCLUIDAS LAS PASAS
CHILE 8.830.642 4.939.791 86,41
UVAS SECAS‐ INCLUIDAS LAS PASAS
ARGENTINA 570.424 317.000 5,58
UVAS SECAS‐ INCLUIDAS LAS PASAS
ESTADOS UNIDOS
385.808 162.666 3,78
UVAS SECAS‐ INCLUIDAS LAS PASAS
PERU 289.277 182.500 2,83
UVAS SECAS‐ INCLUIDAS LAS PASAS
MEXICO 102.697 24.516 1,00
UVAS SECAS‐ INCLUIDAS LAS PASAS
SUIZA 39.393 20.000 0,39
UVAS SECAS‐ INCLUIDAS LAS PASAS
FRANCIA 1.487 30 0,01
TOTAL 10.219.727 5.646.502 100
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V. POTENCIAL DEL PRODUCTO 1. POTENCIAL DEL PRODUCTO.
Sin lugar a duda los indicadores de importación de todos y cada uno de los productos anteriormente referenciados, dan el mejor indicio que el producto tiene una gran demanda a nivel nacional y que de alguna u otra forma existe una insatisfacción de los consumidores por la escasa oferta que se muestra en el mercado, debido a esto las importaciones de los países proveedores han venido en aumento considerable en los últimos años.
1.1. FORMAS DE CONSUMO DEL PRODUCTO.
Los frutos secos, son un tipo de alimentos que se consumen en pequeñas cantidades como aperitivo o formando parte de otros alimentos procesados.
Estos mismo productos aceptan muchas formas de consumo, las más comunes al momento de servir se da como aperitivo, el fruto seco se encuentra descascarillado (sin cáscara). Existen muchas vías de consumo, en forma de postre o repostería, algunas estacionales como turrones, mazapanes o cremas solubles y otras de repostería popular acompañando chocolates o galletas. También hay que destacar el uso de los frutos secos en recetas culinarias, como algunas salsas (salsa romesco, pesto, picadas), sopas, cremas, ensaladas, acompañando a carne, pescado, en yogures y, además, imprescindible junto al queso y el membrillo.
1.2. NUEVAS TECNOLOGÍAS APL ICADAS A LA PRESENTACIÓN/COMERCIAL IZACIÓN DEL PRODUCTO
(VENTAS A TRAVÉS DE INTERNET, ETC.) .
La presentación del producto particularmente se da en empaques plásticos con sistema resellable y en diferentes presentaciones, para este caso se muestran empaques de 100 gr. 200 gr. 250 gr. Y de 400 gr los cuales son directamente expuestos en las estanterías de los principales centros comerciales y supermecados o almacenes de cadena. Una nueva tendencia de venta de producto que tienen los supermecados y tiendas que distribuyen estos frutos, es ventas por catálogos y compras en línea que le permiten al usuario seleccionarlo y realizar un pago online del mismo.
1.3. COMENTARIOS DE LOS IMPORTADORES
Dichos productos están aumentando sus volúmenes de importaciones en los últimos años, con especial
ahínco e interés por Chile, (ver graficas de importación, punto IV), puesto que el crecimiento de la
economía ha generado una demanda insatisfecha que debe ser suplida por proveedores externos.
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La preferencia por Chile se debe a la posibilidad del ingreso del producto exento del pago de arancel, a la
oportunidad de entrega y a la certeza de contar con un producto sin problemas sanitarios.
En las conversaciones con los importadores encontramos que el precio de los snacks seleccionados para
este informe, tiene un margen de comercialización muy alto, el cual está alrededor del 50%. Y además
que el producto que se importa no es de la misma calidad que el que se envía a mercados más
exigentes, aunque el precio es adecuado para los exportadores chilenos.
1.4. TEMPORADAS DE MAYOR DEMANDA/CONSUMO DEL PRODUCTO.
Como se puede apreciar, en los graficos anteriores, no existe una tendencia claramente definida para la adquisición de estos productos, sin embargo, se aprecia que durante el primer semestre del año se compra menos que durante el segundo semestre, teniendo un mercado estable con tendencia a la baja para los meses de diciembre y enero.
0,0050.000,00
100.000,00150.000,00200.000,00250.000,00300.000,00350.000,00400.000,00450.000,00
IMPORTACIONES DE ALMENDRAS CHILENAS 2010
0,00200.000,00400.000,00600.000,00800.000,00
1.000.000,001.200.000,001.400.000,00
IMPORTACIONES UVAS SECAS CHILENAS 2010
0,0050.000,00
100.000,00150.000,00200.000,00250.000,00300.000,00350.000,00
IMPORTACIONES CIRUELAS SECAS CHILENAS 2010
0,0010.000,0020.000,0030.000,0040.000,0050.000,00
IMPORTACIONES MANZANAS SECAS CHILENAS 2010
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1.5. PRINCIPALES ZONAS O CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO.
Los principales centros de consumo corresponden a las principales ciudades de Colombia, la cuales cuentan con poblaciones superiores al millón de habitantes: Bogotá (7.347.795), Medellín (2.309.446) y Cali (2.207.994).
VI. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
INDUSTRIAS (HELADERIAS Y PANADERIAS)
CONSUMIDOR FINAL
EXPORTACIONES
COMERCIALIZADORAS MINORISTAS
COMERCIALIZADORAS MAYORISTAS
CADENA DE SUPERMERCADOS
IMPORTADOR/DISTRIBUIDOR
EMPAQUETADORES
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VII. PRECIOS DE REFERENCIA – RETAIL Y MAYORISTA
PRODUCTO MARCA CANTIDAD PRECIO (COP)
CIRUELA SECA LA CORUÑA 200 GR 4.800
CIRUELA SECA EL NOGAL 200 GR 5.600
CIRUELA SECA OLÍMPICA 200 GR 4.400
CIRUELA PASA MERCAL 400 GR 6.500
UVA PASA EL NOGAL 200 GR 3.600
UVA PASA LA CORUÑA 200 GR 2.510
UVA PASA MERCAL 200 GR 2.900
UVA PASA OLÍMPICA 200 GR 2.940
ALMENDRAS LA CORUÑA 200 GR 9.970
ALMENDRAS MERCAL 100 GR 6.200
ALMENDRAS ÉXITO 200 GR 8.350
ALMENDRAS OLÍMPICA 200 GR 7.320
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VIII. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA
Una de las estrategias que están utilizando las grandes cadenas mayoristas y supermercados de cadena, no solo con estos productos que nos compete analizar en este trabajo; sino que, en una gran variedad de artículos de la canasta familiar y para el consumo en los hogares colombianos, es la comercialización de su propia marca. Este mecanismo les permite a lo supermercados ubicar sus productos en lugares de mayor visibilidad y en algunos casos ofreciéndolos a precios más bajos.
Es el caso que vemos en la tabla del punto anterior donde se realizaba una comparación de precios, por ejemplo, las marcas como Olímpica y Éxito, los cuales son grandes supermercados de cadena, los precios de los mismo productos y las mismas cantidades son en promedio 10% o 15% más bajos que los demás.
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IX. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
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X. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES
Como se puede apreciar en las estadísticas, Chile tiene una posición dominante como proveedor de Colombia, sobre todo en el último año, en el cual se muestra como el principal proveedor en todos los productos analizados.
Es importante resaltar el vertiginoso crecimiento en términos de importaciones de productos como; las almendras sin cáscara, cuyos montos de importación fueron duplicados del año 2009 al 2010, y siendo Chile el mayor proveedor del producto para Colombia, con una participación en las importaciones de más del 67%. Cabe señalar que un comportamiento similar tuvieron los proveedores de Estados Unidos Y México los cuales en duplicaron y triplicaron respectivamente, el monto de exportaciones de dicho producto del año 2009 a 2010. Esto muestra el dinamismo que tiene la demanda de estos productos y la potencialidad que tiene el mercado.
De igual manera es importante registrar las variaciones de las uvas cuyos montos casi se duplican del año 2009 al 2010. En tal sentido, consideramos que la propuesta de estrategia depende del grado de inserción que el exportador quiera tener en el mercado local y de esta manera es pertinente considerar estas apreciaciones:
En un primer momento, la estrategia está dirigida a los productores que ya se encuentran presentes, y tienen una participación marcada en el mercado colombiano, la cual va dirigida especialmente al mejoramiento de su posición, es decir, llevar a cabo acciones y estrategias comerciales que conlleven a mantener o mejorar las ventas actuales, teniendo en cuenta que se trata de un producto commodity. En este caso podemos mencionar aspectos que se deben trabajar como: mejorar procesos en la cadena de abastecimiento y/o cadena de valor que permitan reducir costos y mejorar tiempos de entrega; al mismo tiempo una renovación de la imagen de presentación del producto en diferentes y variadas versiones que permitan atraer al cliente al producto.
En un segundo aspecto o momento, se enfocaría en los nuevos proveedores, cuya estrategia debe ir enfocada a conseguir un proceso diferenciador respecto a la actual oferta, lo cual se puede lograr a través de un análisis más profundo de las necesidades del cliente y así mismo poder crear en el consumidor final una sensación de necesidad del producto que permita bien sea un reconocimiento en el público o bien el posicionamiento de marcas.
Estos dos tipos de estrategias bien llevadas podrían llevar a consolidar una marca y un producto dentro del mismo mercado local.
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XI. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN AL PRODUCTO
FERIA GASTRÓNOMICA 2011, COLOMBIA
Fechas: 05 Octubre 2011 al 09 Octubre 2011
Bogotá, Colombia.
Sector: Alimentos – Gastronomía.
FERIA DE ALIMENTOS COLOMBIA 2012, ALIMENTEC BOGOTÁ
Fechas: 19 Junio 2012 al 23 de Junio del 2012
Bogotá Colombia
Sector: Alimentos Gastronomía.
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XII. FUENTES RELEVANTES DE INFORMACIÓN EN RELACIÓN AL PRODUCTO
MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO: www.mincomercio.gov.co
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS: www.invima.goc.co
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO: www.ica.gov.co
ALMACENES ÉXITO: www.exito.com.co
BASE DE DATOS SICEX.
Documento Elaborado por: Ignacio Fernández; [email protected]