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29-Apr-20

시스템반도체 IR[자동차 및 지능형 센서 SoC]

www.pnpnetwork.comApr-20

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회사 소개(1/3) - 개요

기 업 명 피앤피네트워크㈜

대표이사 김 용 훈

설립년도 2000년 10월

자 본 금 31.52억원

임 직 원 25명

홈페이지 www.pnpnetwork.com

소 재 지 경기 성남시 성남대로 925번길 41 파인벤처빌딩 3층

업 종 시스템 반도체 및 솔루션

제 품디지털 라디오 SoC, 하이브리드 라디오(Hybrid Radio) 솔루션지능형 센서 SoC

회사개요

년도

1982 ~ 1986

1986 ~ 2000

2000 ~ 현재

소속

경북대학교

삼성전자

피앤피네트워크㈜

역할 및 책임

전자공학

시스템 LSI 사업부

위성 반송 수신 칩 개발(DVB-S)

ADSL칩셋 개발 프로그램 매니저

디지털방송 TV 수신 칩(DVB-T/ISDB-T)

모바일방송 수신 칩(DMB/1-seg)

디지털라디오 수신 칩

SDR SoC [DAB/HD Radio/DRM/CDR]

AI Sensor SoC

대표이력 : 김용훈

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회사 소개(2/3) - 발전사

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○ 위성방송수신 칩(유럽 : DVB-S)

○ 유럽향 DTV수신칩(유럽 : DVB-T)

○ 모바일 TV수신칩(한국 :T-DMB)

○ 모바일 TV수신칩(일본 : ISDB-T 1seg)

○ 모바일 TV수신칩(유럽 : DVB-H)

○ 자동차용 라디오 수신칩(DAB/DRM : 유럽/인도)

도입기 (2000 ~

2004)

성장기 (2005 ~ 2007)자리잡기 (2013 ~ 2018)

○ 자동차용 라디오 수신 칩(DAB : 유럽)

사업전환기 (2008 ~ 2012)

○ SDR SoC(전세계 디지털 라디오)

○ USB Quick Charger SoC

○ 지능형 센서 SoC

도약기 (2019 ~ 2023)

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회사 소개(3/3) - 조직

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[총 인원 : 25명/2020.03.31 기준]

경북대학교

전자공학사

삼성반도체

단국대학교

전자공학사

삼성반도체

성균관대학교

전자공학사

삼성반도체

항공대학교

컴퓨터공학사

삼성전자

고려대학교

전자정보통신

피앤피네트워크

CEO/CFO김용훈

COO[품질]오영욱

CTO[기술]정일

SW담당최영주

사업담당고용중

(33yr SoC Biz)

(28yr SoC BiZ)

(22yr SoC RnD)

(22yr SoC SW)

(14 yr)

(10 yr)

(4 yr)

(8 yr)

( 16yr SoC 응용)

○ 사업총괄 & 마케팅 : 2명

○ 경영지원 : 2명

○ 연구개발 : 21명

▷ SoC설계 : 10명

▷ Solution 개발 : 9명

▷ 생산/품질 : 2명

본사

(유럽판매)

(일본판매)

(미국판매)

(인도:SW)

제주대학교

통신공학석사

피앤피네트워크

제품담당김현미

( 16yr SoC RnD)

피앤피네트워크㈜: 25명

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사업분야 : SDR SoC & Hybrid Radio Solution

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FMAnalog Radio

DigitalRadio

SatelliteRadio

Internet Radio

EU etc.

North America

India etc.

China

Japan

Standards

ISDB-TSB

CDR

SDR SoC

Hybrid Radio Solution

• SDR[Software Defined Radio] SoC : 재난방송과 방.통융합의 하이브리드 라디오의 핵심

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제품포트폴리오 : 세가지유형 SoC(FE-SoC, BE-SoC, All In One SoC)

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핵심기술력 : 자체 SDR Algorithm & HW-Architecture

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SDR HW ArchitectureSDR Algorithm SDR SoC

DAB HD Radio DRM

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핵심경쟁력 : SDR SoC 및 Platform확보

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○ SDR SoC• PAIOS3-VD(DAB/DRM)

• PN3034HQ(HD Radio)

• PN30SRP (Processor)

○ AI Sensor SOC

SoC(Algorithm)

미션달성(Biz/SM)(Win-Win Biz/Value-Up)

○ Harman 2020yr Platform○ Visteon Ford Gen4.1○ JVCK 2020yr Platform○ PAISJ : HD Radio/DAB○ MOBIS VE Platform○ Pioneer DAB Platform○ 지능형 Sensor SoC

Customers(Solution/Platform)

System SoC& Platform

핵심기술(Tech/PM)(Product)

○ R2M:Remote Radio Monitoring

• DAB/HD Radio Dual/MRC

○ PAIOS3-VD PPAP준비• DAB/DRM

○ PN3034HQ TO• HD Radio

SW-Solution(Stability/Reliability)

고객만족(SW/QM)(Solution/Platform)

Multipath

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경쟁사 및 경쟁전략 : SDR SoC & Hybrid Radio Solution

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• 경쟁사 → 협력사(경쟁력 약화로 디지털라디오칩 협력사 필요)

- 디지털 라디오 칩은 가격경쟁력 미 확보로 퇴출 중

• 확실한 협력사(디지털라디오칩 협력사 필요)- 파나소닉은 자사고객에 아날로그 라디오 칩만 년 천만 개 이상 판매 중- 아사히카사이는 일본 아날로그 라디오 시장에 진입하여 시장 확장 중

• 마켓리더 : 고가중심- 자동차용 라디오반도체의 70~80% 점유- 시장에서는 대체 제품을 강력히 원함

• 경쟁사 → 협력사- 디지털시장으로 확장 추진 중- 유럽/중국 중심으로 저가로 NXP공략

• R2M (Remote Radio Monitoring ) Solution for RTM(Remote Tuner Module)• 핵심 기술/제품(SDR SoC)과 솔루션(RF + SDR + Compact Size HW + SW[RTM + A2B + Host MCU API] = RTM STB)

• 전 세계 디지털라디오 칩 보유 유일회사- 가성비 좋은 월드탑 제품보유- 시장에서 요구하는 대체제품 요구사항 만족

• 중.저가시장뿐만 아니라 고가시장 대응가능• 협력사 ST/Silab/Panasonic/AKM칩과 호환

- 월드탑 요소• 최적화된 SDR 기술 및 제품• 가성비(가격 vs. 성능)• 사용하기 편한 SW

[미국]

[네덜란드]

[스위스]

[일본]

[대한민국]

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Supply Chain : 시스템반도체 (65n to 55n to 40n to 28n)

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생산 및 품질관리(ERP)

파운드리(Wafer Fab)

후 공정(Wafer Test)

후 공정(Assembly)

신뢰성(Final & Reliability

Test)

선적(Shipping)

생산(OrderEntry)

주문(Invoice)

12Weeks 3Weeks

납기(Normal Delivery Time : 15 Weeks)

대리점(고객)

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디지털라디오시장 : 2019년에서 2021년 34% 성장예상

- -11

-3%

18%

-5%

34%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

자동차

생산대수

최소 칩셋 수량 자동차

생산대수

최소 칩셋 수량

18년 대비 19년 증감율

2020/12월 유럽 DAB 의무 장착으로 2021년 대폭증가

19년 대비 21년 증감율

표준 별 지역별 채택 율

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제품개발 로드맵 : SDR SoC and RTM Solution

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Tomorrow2019-2023

Today2014-2018

Yesterday2008-2013

PN30SRP : SDR SoC

PN3034HQ : HD Radio Back-end SoC

PAIOSX-VD : DAB/DRM Digital Radio SoC

R2M : Remote Radio Solution

RTM(Remote Tuner Module)

• 방.통융합 턴키 솔루션(RTM)을 상용차 업체에 직접판매 혹은 1차벤더에 솔류션 판매

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제품개발 로드맵 : SDR SoC and RTM Solution(고객의 로드맵과 일치)

for Global Digital Radio

One-Chip SOC solution

for Global Radio

One-PCB design

Area

Standard

Generation1st Gen

DAB2nd gen

DABHD Radio

Chip Licensing3rd Gen

DAB/DRM1st

SDR2nd

SDR3rd

SDR

TechnologyHard-Wired

Hard-Wired

PNP SDR(HW + SW)

Hard-Wired

PNP SDR(HW + SW)

DSP SDR

ARM SDR

SoC Type Back-end Back-End Front-end

Back-end All In One

Back-end All In One

Back-endAll In One

SDR RFBack-end

SDR RF

Global DiRaNa2 DiRaNa3Any

AM/FM SoCAM/FM

SoC with BBIFSDR

RF SoC

Japan PAIOSX-DPN3034Cx

(1 ~2ch)

SDR &SW Solution(PN30SRP)

[CPU + SDR SW]

China

NorthAmerica

PN3034Hx(1 ~ 4ch)

India PN3033M

PAIOSX-A(1 ~2ch)

PN3034Mx(1 ~ 2ch)

PAIOS3-AD(1 ~3ch)

PNS3030Ax(1 ~ 2ch)

Europe PN3021PPN3034P

PNS3030A

Year (SOP) 2007 2010 2013 2016 2019 2021 2022

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경영실적 및 계획 : 2019년 전세계 12% 시장점유율에서 2021년 21% 목표

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

자동차

생산대수

최소

디지털라디오

칩셋 수량

자동차

생산대수

최소

디지털라디오

칩셋 수량

자동차

생산대수

최소

디지털라디오

칩셋 수량

2018 2019 2021

단위 : 천대 전세계 자동차 시장과 디지털라디오 시장의 비교

DAB DRM HD Radio CDR ISDBT Undefine

25% 26%23%

4%

21%

10%12% 12%

21%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2018 시장

점유율

2019 시장

점유율

2021 시장

점유율

Standard 별 피앤피의 시장 점유율

DAB DRM HD Radio CDR 합계

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경영실적 및 계획 : 3세대 SDR SoC 신제품으로 2021년부터 Ramp-up

2004

2005

2011

2021

DVB-S (위성 방송) / DVB-T (지상파 방송) chipset 개발 완료 및 매출 시작

T-DMB 세계 최초 개발 및 매출 시작

2009년 개발 완료된 DAB Chipset의Automotive향 매출 본격화

SDR 및 RTM 개발 완료 및 매출 시작

33.2% 35.6% 38.7%

59.0% 61.0% 64.1%60.9%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

단위 : 백만원 매출 / 매출이익 / 매출 이익율 (2017 to 2023)

Sales

0

20000

40000

60000

80000

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

단위 : K$

매출액 (2004 ~ 2023)

STB MTV DAB DRM HD Radio RTM

20202016년 개발 완료된 3세대 DAB/DRM SoC

Automotive향 매출 시작

Design-Win(Harman/Visteon)

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29-Apr-20

중.장기 성장전략 : AI Sensor SoC & Solution with

- -16

• World First and Only One : 일본, 미국, 중국, 한국 특허 등록완료(2018/12)- Water Contamination : 물의 오염도, 염소농도, 먼지 량 측정 등등

차아염소산수발생기(가정용)

세탁기 에어컨

AI Sensor SoC

Multipath

차아염소산수발생기(산업용)Multipath

Multipath

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29-Apr-20

투자유치계획및주주현황

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• 시스템반도체및솔루션개발에투자

항목 내용예상(억원)

비고

개발

시스템 반도체All In One SoC(PAIOS2-VD)

4개발완료단계DAB/DRM

시스템 반도체All In One SoC(PN3034HQ)

8개발완료단계(2019/Q4)HD Radio

솔루션 R2M 4 개발 중 : 샘플제작

솔루션 Sensor 4 개발 중 : 샘플제작

개발 및 검증 환경 자동차용 SW품질향상 2 SDR 및 RTM의 SW품질향상

개발 소계 22

생산및 운영

생산 5

운영 3

생산 및 운영 소계 8

투자비 총계 30

• 주주현황

대표이사

36.1%

개인

20.0%

VC

13.0%

임직원외

30.9%

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29-Apr-20

PNP means Plug and Play(상부상조) for Synergy

Contact Person : Alex Kim( CEO ), alex@pnpnetwork.com ,822-2240-0900

[Headquarter in Korea]3F Fine Venture Building, 41, Seongnamdaero, 925beon-gil, Bundang-Gu,

Seongnam-Si, Gyeonggi-Do, South KoreaPostal Code : 13496Tel : 822-2240-0900Fax : 822-2240-0801