[No. 37] STL Global Weekly Report Updated 150217
-
Upload
stl-global -
Category
Documents
-
view
220 -
download
4
description
Transcript of [No. 37] STL Global Weekly Report Updated 150217
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea
Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 -mail: [email protected] www.stlkorea.com
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
STL MARKET REPORT Weekly Focus No.37 Updated Feb 17, 2015
Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier Tanker Demolition
Table Of Contents
Contents โ . Market Overview _______________________________________________________________ 1
โ ก. Issue & Trend __________________________________________________________________ 3
โ ข. Bulk Carrier ____________________________________________________________________ 6
โ ข-1. BC Sales Report ___________________________________________________________ 9
โ ฃ. Tankers _______________________________________________________________________ 10
โ ฃ-1. Tanker & Container Sales Report ____________________________________________ 14
โ ค. Demolition ____________________________________________________________________ 15
โ ค-1. Demolition Sales Report ___________________________________________________ 17
โ ฅ. Key Indicators _________________________________________________________________ 18
โ ฆ. Useful Information _____________________________________________________________ 20
โ ง. Contact Information ____________________________________________________________ 21
2015 STL Market Report No.37
STL MARKET REPORT No.37
Page 1
Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier Tanker Demolition
โ . Market Overview
1. ์ ์กฐ์ ์์ฅ๋ํฅ
์ค ์ฐํด๋ฅผ ์๋๊ณ ์ ๋ฐ์ ์ผ๋ก ๋ํ๋๋ ๋ถ์๊ธฐ ์ด๋ค. ํ์ง๋ง, ์กฐ์ ์ ๊ณ๋ ์์ฃผ ๋ฌผ๋์ ๋ํ ๋ฉ๊ธฐ๋ฅผ ๋ง์ถฐ์ผ
ํ๊ธฐ ๋๋ฌธ์ ์ค ์ฐํด์๋ ํ์ ์ธ๋ ฅ์ด ์ถ๊ทผํด ์์ ์ ๊ณ์ํ๋ค. ํ๋์ค๊ณต์ ์ธ์ฐ์กฐ์ ์์์๋ ์ธ๋๋ฅผ
์๋ ์ ๋ฐ์ ๋ง๋ฌด๋ฆฌ ์์ ์ ์ํ ์ธ๋ ฅ๊ณผ ์ค๋น, ๋ณด์๋ฅผ ๋ด๋นํ๋ ํ์ ์ธ๋ ฅ์ด ์ถ๊ทผํด ์ ๋ฌด๋ฅผ ์ด์ด๊ฐ๋ค.
ํฑ์ปค์ ๊ณผ ๋ฒํฌ์ ๋ถ๋ถ์์ ๋ฐ์ฃผ์์์ด ์์๋ค.
์คํด๋ฐ์ ์ ํ๊ณต์ฌ(China Shipping Development)์์ 319,000 dwt VLCC 4 ์ฒ์ Dalian Shipbuilding ์
๋ฐ์ฃผํ์ฌ 2017 ๋ 2/4 ๋ถ๊ธฐ-3/4 ๋ถ๊ธฐ, 2018 ๋ 2/4 ๋ถ๊ธฐ-3/4 ๋ถ๊ธฐ์ ์ธ๋ ์์ ์ด๋ค.
๊ทธ๋ฆฌ์ค์ ์ํํด์ด์ฌ(Efshipping)์์ 82,000 dwt ์บ์ฌ๋ฅด๋ง์ค 2 ์ฒ์ ์ผ๋ณธ Tsuneishi ์กฐ์ ์ ๋ฐ์ฃผํ์ฌ
2017 ๋ ์๋ฐ๊ธฐ์ ์ธ๋ ์์ ์ด๋ค. ๋ ์ผ H. Vogemann ์์ ์ง๋ํด ์ค๊ตญ AVIC Weihai ์กฐ์ ๊ณผ ์ฒด๊ฒฐํ 38,000
dwt ํธ๋๋ฒํฌ์ ์ ์กฐ๊ณ์ฝ ์ค ์ต์ 2 ์ฒ์ ํ์ ํ์๋ค. ์ด๋ 5 ๋ฒ์งธ/6 ๋ฒ์งธ ์ ๋ฐ์ผ๋ก 3017 ๋ ์๋ฐ๊ธฐ ๋ด์
์ธ๋ ์์ ์ด๋ค.
2. ๋ฒํฌ์ ์์ฅ๋ํฅ
์ง๋ ํ ์ฃผ ๋ด๋ด BDI ์์ ์ด๋ ์ต์ ๊ธฐ๋ก์ ๋งค์ผ ๊ฐฑ์ ํ๋ BDI ๋ 2 ์ 13 ์ผ ๊ธ์์ผ 530 ํฌ์ธํธ๋ก
๋ง๊ฐํ์๋ค.
๋ฒํฌ์ ์์ฅ์ ๊ฑฐ๋๋์ด ์ค์ด๋ค์๊ณ ์ ๊ฐ๋ ์ ์ ๋ ํด์ฒด์ ๊ฐ์ ๊ฐ๊น์์ง๊ณ ์๋ค. ๊ฑฐ๋๋์ด
์ค์ด๋ค์์ง๋ง ์๋น์ ๋ฐ์ด์ด๋ค์ ํ์ฌ ์ํฉ์ ๋ฐ์ํ ๋ฎ์ ์ ๊ฐ์ ์ ๋ฐ์ ๋์ ํ ๊ธฐํ๋ฅผ ๊ธฐ๋ํ๋ฉฐ ์ ๋ฐ
๊ฒ์ ์ ๊ณ์ํ๊ณ ์๋ค.
์ฒญ๋์์ ์ด๋ฆฐ ๋ฒ์๊ฒฝ๋งค์์ โA MAXโ (84,062 dwt, built 2011, Hyundai Samho HI)๊ฐ 1,655 ๋ง ๋ฌ๋ฌ์
๋งค๊ฐ๋์๋ค. ์ง๋ 6 ๊ฐ์๊ฐ ๊ณ๋ฅ์ํ์๋ค๋ ์ ๊ณผ ์ ๊ธฐ๊ฒ์ฌ(SS)์ ์ ๊ฑฐ๊ฒ์ฌ(DD) ๋น์ฉ ๋ฑ ์ ๊ฐํ๋ฝ ์์ธ์
๊ณ ๋ คํ์ฌ๋, 1 ์ ์ค์์ 2,200 ๋ง ๋ฌ๋ฌ์ ๋งค๊ฐ๋ BLUE MATTERHORN(81,391 dwt, built 2011, Hyundai
Samho HI)๊ณผ ๋น๊ตํ๋ฉด ์๋นํ ์ ๊ฐ ์ฐจ์ด์ด๋ค.
STL MARKET REPORT No.37
Page 2
Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier Tanker Demolition
3. ํฑ์ปค์ ์์ฅ๋ํฅ
ํฑ์ปค์ ์ฉ์ ์์ฅ์ ๋ช๋ช ๋ฃจํธ์์๋ ์ฝํ๋ฝํ์์ง๋ง ์ ๋ฐ์ ์ผ๋ก ํฐ ๋ณ๋ ์์ด ๊ฐ์ธ๋ฅผ ์ ์งํ๊ณ ์๋ค.
๋ธ๋ํธ์ ๊ฐ๊ฒฉ์ด ํ๋ณต์ธ๋ก ๋์์๋ฉฐ ๋ฐฐ๋ด๋น $60 ์ด์์ ๊ธฐ๋กํ์๋ค. ์ ์ฅ์ฉ๋๋ก ์ฉ์ ๋์๋ VLCC ๋ค์ด
์ฉ์ ์์ฅ์ ๊ธ์ ์ ์ํฅ์ ๋ฏธ์ณค๋ ๋งํผ, ์ ๊ฐ๋ณ๋์ ๋ฐ๋ผ ์ฉ์ ๋ฃ ๋ณ๋์ด ์์ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ณด์ธ๋ค.
ํ๋์์ ์์ 3 ์ฒ์ ์ํ๋ผ๋ง์ค ํฑ์ปค์ ์ ์ผ๊ด๋งค๊ฐํ์๋ค. ์ด ์ ๋ฐ๋ค์ "Asian Jade" (105,400 dwt 2005
Hyundai), "Asian Jasper" (105,905 dwt 2008 Namura), "Asian Sapphire" (105,500 dwt 2009 Namura)์ผ๋ก
๋งค๊ฐ๊ฐ๋ ์ด 1 ์ต๋ถ ์ด์ ๋๋ ๊ฒ์ผ๋ก ์๋ ค์ก๋ค.
๊ทธ๋ฆฌ์ค ์ ์ฃผ์ธ Prime Marine ์์๋ LR1 ํฑ์ปค์ 4 ์ฒ์ ์ผ๊ด๋งค๊ฐํ์์ผ๋ ์ ๊ฐ๋ฑ ์์ธํ ์ฌํญ์ ์์ง
์๋ ค์ง์ง ์์๋ค. ๋งค๊ฐ๋ ์ ๋ฐ์ "Kihada" (74,500 dwt 2010 STX Jinhae epoxy coated), "Maguro" (74,500
dwt 2010 STX Jinhae epoxy coated), "Karei" (74,500 dwt 2010 STX Jinhae epoxy coated) "Koi" (74,252 dwt
2010 STX Jinhae epoxy coated)์ด๋ฉฐ ์ฑ๊ฐํด์ Straits Tankers ์์ ์ด์ํ๋ LR1 Pool ์ ํฌ์ ๋ ์์ ์ด๋ค.
๋ํ LR2 โSARKโ (112,723 dwt 2009 New Times coated)๊ฐ 4,300 ๋ง ๋ฌ๋ฌ์ ๋งค๊ฐ๋์๋ค. ์๋ ์
๋งค๋งค๊ณ์ฝ์ ์ฒด๊ฒฐํ ์ดํ ์ฅ๊ธฐ๊ฐ์ subject ์กฐ๊ฑด์ด ์์๊ณ ์ง๋์ฃผ์ ์ต์ข ์ ์ผ๋ก ์ฑ์ฝ์ด ๋์๋ค.
4. ํด์ฒด์ ์์ฅ๋ํฅ
ํด์ฒด์ ๊ฐ๋ ๊ณ์ํด์ ํ๋ฝ๊ณก์ ์ ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ ์๋ค. ์ธ๋๊ธฐ์ค์ผ๋ก ๋ฒํฌ์ ๊ฐ๊ฒฉ์ด $380/LT ํ๋ฐ๋๋ก ์ง๋ํด
10 ์์ ๊ธฐ๋กํ๋ $500/LT ์ ๋นํด 25%์ ๋๊ฐ ๋จ์ด์ง ์ํ์ด๋ค. ์ํฉ์ ์นจ์ฒด ์ํฉ์ด ๊ณ์๋๋ฉด์
ํด์ฒด์ ๋งค๊ฐ ์ฑ์ฝ์๋ ์ค์ด๋ ๋ชจ์ต์ด๋ค.
์ธ๋๋ ๋ฃจํผํ๊ฐ์น๊ฐ ๋ค์ ํ๋ฝ์ธ๋ก ๋์์๋ฉด์ ๋จ๊ธฐ๊ฐ์ ํ๋ณต์ธ๋ ๋๋๋ฒ๋ ธ๋ค.
๋ฐฉ๊ธ๋ผ๋ฐ์์ ๋ฐ์ ๋ถ์์ ๋ฌธ์ ๊ฐ ๊ณ์๋๋ฉด์ ์ํ์ด ๋ฌธ์ ๋ซ๋ ๋ฑ L/C ๊ณ์ข ๊ฐ์ค์ด ์ด๋ ค์ด ๊ฐ์ด๋ฐ
์ ๋ฐ๋ค์ด ์์ ๋์ฐฉํ๊ณ ์์ด, ๋ก์ปฌํด์ฒด์กฐ์ ์๋ค์ด ์ด๋ ค์์ ๊ฒช๊ณ ์๋ค.
์ค์ฐํด๊ฐ ๋๋๊ณ ์๋ง์ ์ธ๋์ ๊ตญ๊ฐ์์ฐ์ ๋ฐํ ์ ๊น์ง๋ ํด์ฒด์ ์์ฅ์ ์นจ์ฒด์ํฉ์ด ๊ณ์๋ ๊ฒ์ผ๋ก
๋ณด์ธ๋ค.
STL MARKET REPORT No.37
Page 3
Market Overview
Issue & Trend Bulk Carrier Tanker Demolition
โ ก. Issue & Trend
1. ํ๋ฆผ, ํฌ์ค์ ์ธ์ ๋ณธ๊ณ์ฝ
ํ๋ฆผ๊ทธ๋ฃน์ ๋ฒ์ ๊ด๋ฆฌ ์ค์ธ ํด์ด๊ธฐ์ ํฌ์ค์ (๊ตฌ STX ํฌ์ค์ )์ ์ธ์ํ๊ธฐ ์ํ ๋ณธ ๊ณ์ฝ์ ์ฒด๊ฒฐํ๋ค๊ณ 12 ์ผ
๋ฐํ๋ค. ์ธ์๋๊ธ์ ์ด 1 ์กฐ 79 ์ต์์ผ๋ก ํฌ์ ํํธ๋์ธ JKL ๊ณผ ํจ๊ป ์กฐ๋ฌํ๋ค. ์ 3 ์ ๋ฐฐ์ ์ ์์ฆ์๋ก
8500 ์ต์, ํ์ฌ์ฑ ์ธ์๋ก 1579 ์ต์์ ์ถฉ๋นํ๋ค. ํ๋ฆผ๊ทธ๋ฃน์ ์ง๋ํด 12 ์ 18 ์ผ ํฌ์ค์ ์ธ์ ์ฐ์ ํ์
๋์์๋ก ์ ์ ๋ ์ดํ ํฌ์ค์ ์ ๋ํ ์ค์ฌ ์์ ์ ์งํํ๋ค. ์ดํ ํฌ์ค์ ์ ์์ธ์ค์์ง๋ฐฉ๋ฒ์
ํ์ฐ๋ถ์์ ์ธ์ํฉ๋ณ(M&A) ํฌ์๊ณํ์ ๋ํ ์ต์ข ํ๊ฐ๋ฅผ ๋ฐ์ ๋ค ๊ณ์ฝ์ ์ฒด๊ฒฐํ๋ค.
ํ๋ฆผ๊ทธ๋ฃน์ ํฌ์ค์ ์ธ์ ๋ฐฐ๊ฒฝ์๋ ๋ฏธ๊ตญ์ ๊ณก๋ฌผ ๋ฉ์ด์ โ์นด๊ธธโ์ฒ๋ผ ๋๊ณ ์ ํ๋ ๊ฟ์ด ์๋ค. ๊นํ๊ตญ(58)
ํ๋ฆผ๊ทธ๋ฃน ํ์ฅ์ ๊ทธ๋์ ๊ณต๊ณต์ฐํ๊ฒ ์นด๊ธธ์ ์ธ๊ธํ๋ฉฐ ๊พธ์คํ ๊ณก๋ฌผ์ ๊ตฌ์ ยท์ด๋ฐยท์ ํต ๋ฑ์ ๋ชจ๋ ํ ์ ์๋
๊ธ๋ก๋ฒ ๊ณก๋ฌผ ์ฌ์ ์ง์ถ์ ๊ฟ๊ฟ ์๋ค. ํ๋ฆผ๊ทธ๋ฃน ๊ด๊ณ์๋ โ์์ผ๋ก ํฌ์ค์ ์์ โ๊ธ๋ก๋ฒ ๊ณก๋ฌผ ์ฌ์ ๋ถโ๋ฅผ
๋ง๋ค์ด ํด์ธ ์์ฅ์ ๊ฐ์ฒํ ๊ฒโ์ด๋ผ๊ณ ๊ฐ์กฐํ๋ค.
2. ๋๋ณด์ธํฐ๋ด์ ๋ ๋ฒ์ ๊ด๋ฆฌ ์ ์ฒญ
2013 ๋ ๊ธฐ์ค ๋งค์ถ์ก 19 ์ ์ ๋ณต๋ ๊ธฐ์ค 23 ์์ธ ๋๋ณด์ธํฐ๋ด์ ๋ ํด์ด์ด ๋ฒ์ ๊ด๋ฆฌ(๊ธฐ์ ํ์์ ์ฐจ)๋ฅผ 11 ์ผ
์คํ ๋ฆ๊ฒ ์ ์ฒญํ ๊ฒ์ผ๋ก ํ์ธ๋๋ค.
๋๋ณด์ธํฐ๋ด์ ๋ ํด์ด์ ๋ฒ์ ๊ด๋ฆฌ์ ์ฒญ์ ์ต๊ทผ ๋ฐ๋ฅ์์ ๋ฒ์ด๋์ง
๋ชปํ๊ณ ์๋ ํด์ด์ํฉ์ ๋ฐ๋ฅธ ์ ๋์ฑ ๋ถ์กฑ๊ณผ 2008 ๋ ํ๋ฐ๊ธฐ์ดํ
๋์ ๋ ์์ค์ ๊ทน๋ณตํ์ง ๋ชปํ๊ธฐ ๋๋ฌธ์ผ๋ก ์ถ์ ๋๋ค. ์ ๊ณ ์ผ๊ฐ์์๋ ๋ฒ์ ๊ด๋ฆฌ๋ฅผ ์ ์ฒญํ ๊ฒฝ์ฐ ๊ธฐ์กด
์ค๋์ ๊ฒฝ์์ง์ด ๊ฒฝ์๊ถ์ ํ๋ณดํ์ง ๋ชปํ๋๋ก ์ ๋ํ๋ ์ํ์์ ๋ฒ์ ๊ด๋ฆฌ๋ฅผ ์ ์ฒญํ๋ฐ๋ค ๋๊น์ง ์ต์ ์
๋คํ๋ค๋ ํ๊ฐ๋ฅผ ๋ด๋ฆฌ๊ณ ์๋ค.
์ค๊ฒฌ ๋ฒํฌ์ ์ฌ์ธ ๋๋ณด์ธํฐ๋ด์ ๋์ฌํ์ 2013 ๋ ๋งค์ถ์ด ์ ๋ ๋๋น 21.8% ๊ฐ์ํ 1,574 ์ต์์
๊ธฐ๋กํ์ผ๋ฉฐ, ์์ ์์ค์ ์ ๋ ๋๋น 65% ๊ฐ์ํ 68 ์ต์, ๋น๊ธฐ์์์ค๋ 219 ์ต์์ ๊ฐ๊ฐ ๊ธฐ๋กํ ๋ฐ ์๋ค.
2008 ๋ ํ๋ฐ๊ธฐ ์ด์ด์ง ํด์ด์ ์ฒด๋ค์ ์๋ฐ๋ฅธ ๋ฒ์ ๊ด๋ฆฌ ์ ์ฒญ์ด ๋๋ค์ ์ฌํ๋๋ ๊ฒ์ ์๋์ง ์ ๊ณ์
์ฐ๋ ค๊ฐ ํฌ๋ค
STL MARKET REPORT No.37
Page 4
Market Overview
Issue & Trend Bulk Carrier Tanker Demolition
3. ๋๋ฅ์ด๋ฆฌ(Drewry) ํฑ์ปค์ ๋ณต๋ ๊ณผ์ ์ฐ๋ ค
์ธ๊ณ์ ์ธ ํด์ด์์ฅ ๋ถ์๊ธฐ๊ด์ธ ์๊ตญ ๋๋ฅ์ด๋ฆฌ(Drewry)์์ ํฑ์ปค์ ์ค๋๋ถ์๋์ด ๊ธ์ฆ์ ๋ํ ์ฐ๋ ค๋ฅผ
๋ํ๋ด์๋ค. ๊ธ๊ฒฉํ ์ ๋ณต๋ ์ฆ๊ฐ๋ก ์ธํด ์ต๊ทผ ์์ ์ ์์ฅ์ ํํฉ์ด ์ข ๊ฒฐ๋ ์ํ์ด ์๋ค๋ ๊ฒ์ด๋ค.
์ต๊ทผ ์์ ์ ๋ณต๋์ ์ฆ๊ฐ์๋๋ฅผ ๊ณ ๋ คํ๋ฉด 2016 ๋ ๊น์ง ์ต๊ณ 3 ์ต 7,100 ๋ง dwt ์ ๋ค๋ค๋ฅผ ๊ฒ์ผ๋ก
์ ๋ง๋๋ค. 2014 ๋ ์๋ ์ธ๋๋์ด 38%์ ๋๋ก ๊ธ๊ฐํ ๋ฐ๋ฉด ํด์ฒด์ ๋ณต๋์ ๋์ ์์ค์ผ๋ก ์ ์ง๋์๋ค.
๊ทธ๊ฒฐ๊ณผ ์ ๋ณต๋ ์ฆ๊ฐ๋์ด 0.6%์ ๋๋ก ํฌ์ง ์์๋ค. ํ์ง๋ง 2014 ๋ ๋์ ์ค๋๋์ด 2,200 ๋ง ๋ฌ๋ฌ์
์ ๋ณต๋์ฆ๊ฐ๋ ๊ฐ์๋๊ฐ ๋ถ๊ธฐ ์์ํ๊ณ , 2016 ๋ ๊น์ง ์ฐ์ฑ์ฅ์จ์ด 4%๋ฅผ ๋์ ๊ฒ์ผ๋ก ์ ๋งํ๊ณ ์๋ค.
๋๋ฅ์ด๋ฆฌ์ ๋ฐ๋ฅด๋ฉด, ๋๋ถ๋ถ์ ์ ์กฐ์ค๋๋ VLCC ์ ํธ์ค๋์ด ์์ผ๋ฉฐ, ์ ์กฐ๋ฐ์ฃผ๋ ์ฆ๊ฐ๋ ์ ๊ฐ๊ธ๋ฝ,
์ ์ฅํฑํฌํ๋ณด ๋ฑ์ผ๋ก ์ธํ ์์์ฆ๊ฐ๊ฐ ์ฃผ์ํ ์์ธ์ผ ๊ฒ์ด๋ค. ๊ฐ์ ์ด์ ๋ก ์คํ์ด์์ด ๊ธ๋ฑํ์๊ณ , 1 ์
๋๋ฅ์ด๋ฆฌ ํฑ์ปค์ด๋ ์ธ๋ฑ์ค 323.5 ๋ก 2009 ๋ ์ดํ ์ต๊ณ ์น๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ์๋ค.
โ์์๊ฐ ์ฆ๊ฐํ๊ณ ์๊ธด ํ์ง๋ง, ๊ฒฐ๊ตญ ์ด์ํ๋ณต์ ์ฃผ์์ธ์ ์ ๋ณต๋์ ๊ฐ์์ด๋คโ ๋ผ๊ณ ๋๋ฅ์ด๋ฆฌ์ ์์
๋ถ์๊ฐ์ธ Rajesh Verma ๋ ๋งํ๋ค.
์ ๋ณต๋์ ์ฆ๊ฐํ๊ณ ์๋ค๋ ๊ฒ์ ํ๊ท ์ ๋ น์ด ๋ฎ์์ง๋ฉด์ ํด์ฒด์ ์ด ์ค๊ณ ์๋ค๋ ๋ฐ์ฆ์ด๊ธฐ๋ ํ๋ค. ํ์ง๋ง
๋จ๊ธฐ์ ์ผ๋ก๋ ์ ๋ณต๋์ฆ๊ฐ ์๋๊ฐ ์๋งํ ๊ฒ์ด๊ณ , 2015 ๋ ์ ๊ณ์ ์์๊ฐ์ธ๊ฐ ์์๋๊ณ ์์ด
๊ธ์ ์ ์ด๋ผ๊ณ ๋ณผ ์ ์๊ฒ ๋ค. ๋ํ โ๋ฒ์ปค๊ฐ๊ฒฉ์ด ๊ณ์ ์ ๊ฐ๋ก ๋จ์์๋ ํ์ ํฑ์ปค์ ์ํฉ์ ์์น์ธ๋ฅผ ์ด์ด๊ฐ
์ ์์ ๊ฒ์ด๋คโ๋ผ๊ณ Verma ๋ ๋งํ๋ค.
4. ์ธ๊ณ์ ๊ณต์ฅโ ์ค๊ตญ, ์์ถ์ ๋นจ๊ฐ๋ถ
์ค๊ตญ ๊ฒฝ์ ์ โ๋นจ๊ฐ๋ถโ์ด ๋ค์ ์ผ์ก๋ค. ์ง๋๋ฌ ๋ฌด์ญ์์ง ํ์๊ฐ ์ฌ์ ์ต๋๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ์ง๋ง ์ด๋ ์์ ์ด ๊ธ๊ฐํ
์ํฅ์ด๋ค. ์์ถ๊ณผ ํฌ์ ๋ฑ ๊ธฐ์กด ์ฑ์ฅ์์ง์ ์ ๋์ด ๊ฑธ๋ฆฐ ๊ฐ์ด๋ฐ ์์งํ ๊ตญ๊ฐ์ฃผ์ ๋ฑ ์ค๊ตญ ์ง๋๋ถ๊ฐ ๋ด๊ฑด
์๋น ์ค์ฌ์ผ๋ก์ ๊ฒฝ์ ์ฑ์ฅ ๋ชจ๋ธ ์ ํ๋ ์ข์ฒ๋ผ ์ด๋ค์ง์ง ์๋ ์ ์ด๋ค.
์ค๊ตญ์ ์ธ๊ด ๊ฒฉ์ธ ํด๊ด์ด์๋ 8 ์ผ(ํ์ง์๊ฐ) ์ง๋ 1 ์ ์์ถ์ด ์ ๋ ๋์ ๋๋น 3.3% ๊ฐ์ํ๋ค๊ณ
๋ฐํํ๋ค. ์ด๋ ๋ธ๋ฃธ๋ฒ๊ทธํต์ ์ด ์ง๊ณํ ์ ๋ฌธ๊ฐ ์์์น 5.9% ์ฆ๊ฐ๋ฅผ ๋ฒ์ด๋ ๊ฒ์ด๋ค.
STL MARKET REPORT No.37
Page 5
Market Overview
Issue & Trend Bulk Carrier Tanker Demolition
์์ถ์ด ์ค์์์๋ ๋ฌด์ญํ์๋ 600 ์ต 3,000 ๋ง ๋ฌ๋ฌ(์ฝ 65 ์กฐ 4,400 ์ต์)๋ก ์ฌ์ ์ต๋์น๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ๋ค.
์์ ๊ฐ์ํญ์ด 19.9%๋ก ์์ถ์ 6 ๋ฐฐ์ ๋ฌํ๊ธฐ ๋๋ฌธ์ด๋ค.
์ ๋ฌธ๊ฐ๋ค์ ๋งค๋ 1~2 ์์ ์ถ์ (์ค๋ ) ๋ณ์๋ก ๋ฌด์ญ์งํ๋ฅผ ์ ๋๋ก
ํด์ํ๋ ๊ฒ์ด ์ด๋ ต๋ค๊ณ ์ง์ ํ๋ค. ๊ทธ๋ฌ๋ ์ง๋ํด ์ถ์ ๊ฐ 1 ์์
๊ฑธ๋ ค์์๋ค๋ ์ ์ ๊ฐ์ํ๋ฉด ์ง๋๋ฌ ์์ถ์ ์์ฅ์ด ๊ฝ๊ฝ ์ผ์ด๋ถ์
๊ฒ์ ๋ถ์ธํ๊ธฐ ์ด๋ ต๋ค.
ํธ์ฃผ๋ด์ง๋๋๋ฑ ํน๊ทธ๋ฃน(ANZ)์ โ์ค๊ตญ ์ ์กฐ์ ์ ๋ดยท์ธ๋ถ ์์ ๋ํ๋ผ๋
์ด์ค์๋ ฅ์ ์ง๋ฉดํ๋คโ๊ณ ๊ฒฝ๊ณ ํ๋ค. ๋ธ๋ฃธ๋ฒ๊ทธ๋ ๋ถ๋์ฐ์์ฅ ๋๊ฐ๊ณผ
์ ์กฐ์ ์ ์ ์ฒด๋ก ์ ๋ถ๊ฐ ์ถ๊ฐ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ถ์์ฑ ์ ์ค์ํด์ผ ํ๋ค๋ ์๋ ฅ์ด
๋ ์ปค์ง๊ณ ์๋ค๊ณ ์ ํ๋ค. ์ค๊ตญ์ ์ง๋ 1 ์ ์ ์กฐ์
๊ตฌ๋งค๊ด๋ฆฌ์์ง์(PMI)๋ 49.8 ๋ก, 2 ๋ 4 ๊ฐ์ ๋ง์ ๊ฒฝ๊ธฐ ์์ถ์ธ๋ฅผ
๋ํ๋๋ค.
ํนํ ์ง๋๋ฌ ๋ฌด์ญ์งํ์์ ์ํ๊ฐ๊ฒฉ ํ๋ฝ๊ณผ ๋ด์ ๋ถ์ง์ผ๋ก ์์ ์
์ฒ ๊ด์ ์์ ์ด ๊ธ๊ฐํด ๊ฒฝ์ ์ ๋ํ ์ฐ๋ ค๋ฅผ ๋ํ๊ณ ์๋ค. ์ค๊ตญ์ ์ง๋๋ฌ ์ฒ ๊ด์ ์์ ์ ๋ถํผ๋ก ๋ฐ์ง๋ฉด
9.4%, ์์ ๋ 0.6% ๊ฐ๊ฐ ์ค์๋ค. ๊ทธ๋ฌ๋ ๊ธ์ก์์ผ๋ก๋ ์ฒ ๊ด์์ด 50.3%, ์์ ๋ 41.8% ๊ฐ๊ฐ ๊ธ๊ฐํ ๊ฒ์ผ๋ก
๋์๋ค.
๋ฌธ์ ๋ ์์์ฌ ๊ฐ๊ฒฉ์ด ์ด๋ ๊ฒ ๋ฎ์์ก์์๋ ๊ธฐ๋ํ๋๋งํผ ์๋น์ฆ์ง ํจ๊ณผ๋ ๋์ค๊ณ ์์ง ์์ ๋ฐ ์๋ค.
ํ์ดํ ํ์ดํ๊ตญ์ ์ฆ๊ถ ์์ ์ด์ฝ๋ ธ๋ฏธ์คํธ๋ โ์์ ์์์ ๋ถ์ง์ ์ ์ฒด ๊ฒฝ์ ์ํฉ์ ๋ถ์ง์ ์๋ฏธํ๋คโ๋ฉฐ
โ์์ผ๋ก ์๊ฐ์๊ฐ ์งํ๋ค์ด ๊ณ์ ๋ถ์ง์ ๋ณด์ผ ๊ฒโ์ด๋ผ๊ณ ๋ด๋ค๋ดค๋ค.
์ค๊ตญ ์ธ๋ฏผ์ํ์ ์ง๋ํด 11 ์ ๊ธฐ์ค๊ธ๋ฆฌ๋ฅผ, ์ง๋ 4 ์ผ์๋ ์ํ ์ง๊ธ์ค๋น์จ(์ง์ค์จ)์ ๊ฐ๊ฐ ์ธํํ๋ค.
์ ๋ฌธ๊ฐ๋ค์ 1 ๋ถ๊ธฐ ์์ ์ธ๋ฏผ์ํ์ด ๊ธฐ์ค๊ธ๋ฆฌ์ ์ง์ค์จ์ ์ถ๊ฐ๋ก ๋ฎ์ถ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ณด๊ณ ์๋ค.
.
STL MARKET REPORT No.37
Page 6
Market Overview Issue & Trend
Bulk Carrier Tanker Demolition
โ ข. Bulk Carrier
(์ ๋ น 5 ๋ ๊ธฐ์ค, Million USD, ์ฆ๊ฐ์จ : ์ ๋ ๋ ๋๋น,%)
์ฐํ๊ท ์ ๊ฐ 2011 2012 2013 2014 2015
Capesize 180K 43.08 34.21 36.33 46.58 35.00 -32% -26% 6% 22% -33%
Panamax 76K 30.96 22.08 21.54 24.21 18.50 -25% -40% -3% 11% -31%
Supramax 56K 27.50 22.29 21.33 24.38 18.75 -15% -23% -4% 12% -30%
Handysize 32K 22.88 17.46 17.79 19.38 15.00 -12% -31% 2% 8% -29%
BC ์ฐํ๊ท ์ ๊ฐ - ์ ๋ น 5 ๋ ๊ธฐ์ค
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2011 2012 2013 2014 2015
CAPE PMAX SMAX HANDY
STL MARKET REPORT No.37
Page 7
Market Overview Issue & Trend
Bulk Carrier Tanker Demolition
(์ ๋ น 5 ๋ ๊ธฐ์ค, Million USD, ์ฆ๊ฐ์จ : %)
๊ตฌ๋ถ 1 ์ 2 ์
3 ์ฃผ
3 ์ 4 ์ 5 ์ 6 ์ ํ๊ท
2015 CAPE 180K
์ ๊ฐ 36.00 34.00 35.0 ์ ์๋๋น -10.0% -5.9% -
์ ๋ ๋๋น -21.7% -29.2% -25.1% PMAX
76k ์ ๊ฐ 19.00 18.00 18.5
์ ์๋๋น -7.3% -5.6% -
์ ๋ ๋๋น -29.6% -33.3% -24.2% SMAX 56k
์ ๊ฐ 19.00 18.50 18.8
์ ์๋๋น -11.6% -2.7% -
์ ๋ ๋๋น -26.9% -28.8% -23.5% HANDY
32k ์ ๊ฐ 15.50 14.50 15.0
์ ์๋๋น -8.8% -6.9% -
์ ๋ ๋๋น -26.2% -31.0% -22.7% 2014 CAPE 46.00 48.00 52.00 53.00 50.00 47.00 46.8
PMAX 27.00 27.00 28.00 27.00 26.50 24.00 24.4
SMAX 26.00 26.00 27.00 27.00 25.50 25.50 24.5
HANDY 21.00 21.00 21.00 20.50 20.50 19.50 19.4
Cape
30
35
40
45
50
55
1์ 2์-3์ฃผ 3์ 4์ 5์ 6์ 7์ 8์ 9์ 10์ 11์ 12์
Mill
USD
2015
2014
'14๋ ํ๊ท
STL MARKET REPORT No.37
Page 8
Market Overview Issue & Trend
Bulk Carrier Tanker Demolition
Panamax
Supramax
Handy
15
17
19
21
23
25
27
29
1์ 2์-3์ฃผ 3์ 4์ 5์ 6์ 7์ 8์ 9์ 10์ 11์ 12์
Mill
USD
2015
2014
'14๋ ํ๊ท
15
17
19
21
23
25
27
29
1์ 2์-3์ฃผ 3์ 4์ 5์ 6์ 7์ 8์ 9์ 10์ 11์ 12์
Mill
USD
2015
2014
'14๋ ํ๊ท
10
12
14
16
18
20
22
1์ 2์-3์ฃผ 3์ 4์ 5์ 6์ 7์ 8์ 9์ 10์ 11์ 12์
Mill
USD
2015
2014
'14๋ ํ๊ท
STL MARKET REPORT No.37
Page 9
Market Overview Issue & Trend
Bulk Carrier Tanker Demolition
โ ข-1. Bulk Carrier Sales Report
TYPE VESSEL DWT BUILT BLDER M/E GEAR PRICE (mill USD)
REMARKS (Buyers)
BC SORYU MARU 86,868 1995 JAPAN SULZ 4.5 Undisclosed buyer
BC A MAX 84,062 2011 KOREA B&W 16.55 Greek buyers
(clients of Iolcos)
BC SEA GRACE 43,473 1991 JAPAN B&W C 4X25T + Grab 3.5 Mid Eastern
buyers
BC ANASSA 43,246 1994 KOREA B&W C 4X25T 3.75 Middle Eastern buyer
BC TARIK 3 34,142 1986 JAPAN SULZ C 4 X 25T 2 Auction sale,
Netherlands buyer, incl. ROB
BC CHYRA 7,601 2007 CHINA B&W 3.6 Greek buyers
STL MARKET REPORT No.37
Page 10
Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier
Tanker
Demolition
โ ฃ. Tanker
(์ ๋ น 5 ๋ ๊ธฐ์ค, Million USD, ์ฆ๊ฐ์จ : ์ ๋ ๋ ๋๋น,%)
๊ตฌ๋ถ 2011 2012 2013 2014 2015
VLCC 310K 76.58 62.42 56.17 74.08 80.50 -14% -18% -10% 32% 9%
Suezmax 160K 54.00 44.25 40.00 50.92 60.00 -16% -18% -10% 27% 18%
Aframax 105K 38.71 30.50 29.00 38.92 46.00 -15% -21% -5% 34% 18%
MR 47K 29.00 24.92 26.25 26.88 27.00 7% -14% 5% 2% .5%
Chemical Tanker IMO II 13K
13.13 10.56 11.94 12.98 12.63 -8% -20% 13% 9% -2.7%
TANKER ์ฐํ๊ท ์ ๊ฐ - ์ ๋ น 5 ๋ ๊ธฐ์ค
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2011 2012 2013 2014 2015
VLCC SUEZ AFRA MR
STL MARKET REPORT No.37
Page 11
Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier
Tanker
Demolition
(์ ๋ น 5 ๋ ๊ธฐ์ค, Million USD, ์ฆ๊ฐ์จ : %)
๊ตฌ๋ถ 1 ์ 2 ์
3 ์ฃผ
3 ์ 4 ์ 5 ์ 6 ์ ํ๊ท
2015 VLCC 310K
์ ๊ฐ 80.00 81.00 80.5 ์ ์๋๋น 3.9% 1.3% - ์ ๋ ๋๋น 17.6% 12.5% 8.7%
SUEZ 160K
์ ๊ฐ 60.00 60.00 60.0 ์ ์๋๋น 5.3% 0.0% - ์ ๋ ๋๋น 27.7% 25.0% 18.2%
AFRA 105K
์ ๊ฐ 46.00 46.00 46.0 ์ ์๋๋น 9.5% 0.0% - ์ ๋ ๋๋น 35.3% 24.3% 19.0%
MR 47K
์ ๊ฐ 27.00 27.00 27.0 ์ ์๋๋น 8.0% 0.0% ์ ๋ ๋๋น -6.9% -6.9% 0.5%
CHEM IMO2 13K
์ ๊ฐ 12.75 12.50 12.6 ์ ์๋๋น 0.0% -2.0% ์ ๋ ๋๋น 2.0% -3.8% -2.6%
2014 VLCC 68.00 72.00 73.00 74.00 75.00 74.00 74.1 SUEZ 47.00 48.00 50.00 50.00 50.00 49.00 50.8 AFRA 34.00 37.00 38.00 38.00 38.00 37.00 38.7 MR 29.00 29.00 29.00 29.00 27.00 27.00 26.9
CHEM 12.50 13.00 13.00 13.00 13.00 13.25 13.0
STL MARKET REPORT No.37
Page 12
Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier
Tanker
Demolition
VLCC-310K
SUEZMAX-160K
AFRAMAX-105K
60
65
70
75
80
85
Mill
USD
2015
2014
'14๋ ํ๊ท
40
45
50
55
60
65
Mill
USD
2015
2014
'14๋ ํ๊ท
30323436384042444648
Mill
USD
2015
2014
'14๋ ํ๊ท
STL MARKET REPORT No.37
Page 13
Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier
Tanker
Demolition
MR-47K
222324252627282930
Mill
USD
2015
2014
'14๋ ํ๊ท
STL MARKET REPORT No.37
Page 14
Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier
Tanker
Demolition
โ ฃ-1. Tanker Sales Reported
1) TANKER
TYPE VESSEL DWT BUILT BLDER M/E IMO PRICE (m USD)
REMARKS (Buyers)
TANKER GC SHANGHAI 320,000 2015 CHINA B&W 90 Venezuelan buyers (clients of PDVSA)
TANKER GC FUZHOU 320,000 2014 CHINA B&W 90
TANKER SARK 113,041 2009 CHINA B&W 40 Malaysian buyer
TANKER ASIAN JADE 106,062 2005 KOREA B&W 101 Far Eastern buyers
TANKER ASIAN JASPER 105,905 2008 JAPAN B&W
TANKER ASIAN SAPPHIRE 105,860 2009 JAPAN B&W
TANKER KIHADA 74,540 2010 KOREA B&W Private Terms
Danish buyer (Hafnia)
TANKER KAREI 74,540 2010 KOREA B&W
TANKER KOI 74,252 2010 KOREA B&W
TANKER MAGURO 73,719 2010 KOREA B&W
TANKER CHAMPION SPIRIT 45,998 1991 SPAIN B&W - undisclosed buyers
CHEM MOLDANGER 41,000 1997 JAPAN B&W 2&3 8.25 Indonesian buyers
CHEM MAURANGER 41,000 1995 JAPAN B&W 2&3 6.75
2) Container, Reefer, Etc
TYPE VESSEL DWT BUILT BLDER M/E CAPA UNIT PRICE (m USD)
REMARKS (Buyers)
CONT CAECILIA SCHULTE 14,080 1995 POLAND B&W 1162 TEU - Bangladesh
buyers
CONT GATI MAJESTIC 10,730 1995 JAPAN B&W 844 TEU -
Indian buyers (Ear
Shipping)
CONT PALMIRA 8,691 2004 GERMANY MAK 707 TEU -
Hong Kong buyers
( Seacon)
STL MARKET REPORT No.37
Page 15
Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier Tanker
Demolition
โ ค. Demolition
1) ์ ๊ฐ
ํด์ฒด์ ๊ฐ
(US$/LDT)
2013๋ ํ๊ท 2014๋ ํ๊ท 2015๋ ํ๊ท 2014 ๋
2์
2015๋
2์
์ฆ๊ฐ์จ
(์ ๋ ๋๋น)
์ฆ๊ฐ์จ
(์ ๋ ๋๋น)
์ฆ๊ฐ์จ
(์ ๋ ๋๋น)
์ฆ๊ฐ์จ
(์ ์๋๋น)
์ฆ๊ฐ์จ
(์ ๋ ๋๋น)
TANKER 422.08 -4.9% 474.79 12.5% 406.25 -14.4% 452.50 387.50 -6.6% -14.4% BC 409.79 -4.0% 468.96 14.4% 393.75 -16.0% 450.00 370.00 -4.5% -17.8%
๊ธฐ์ค :์ธ๋ํด์ฒด์ ์์ฅ(USD/LDT), ์ฆ๊ฐ์จ (์ ๋ ๋๋น)
350
370
390
410
430
450
470
490
510
530
550
BC Tanker
ํด์ฒด์ ๊ฐ (US$/LDT)
STL MARKET REPORT No.37
Page 16
Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier Tanker
Demolition
2) ํด์ฒด์ ๋์ ํํฉ
ํด์ฒด์
์ด๋
2014๋ 2015๋ ๋์ 2014๋ 2์ 2015๋ 2์
Million DWT No. Million
DWT ๋์ ์จ
(์ ๋ ๋๋น) No.
๋์ ์จ
(์ ๋ ๋๋น) Million DWT No. Million
DWT ์ฆ๊ฐ์จ
(์ ๋ ๋๋น) No.
์ฆ๊ฐ์จ
(์ ๋ ๋๋น)
TANKER 8.15 86 0.39 4.8% 6 7.0% 1.04 10 0.32 -69.3% 4 0.39
BC 13.58 253 3.63 26.7% 46 18.2% 1.32 16 1.33 0.5% 17 3.63
3) ํด์ฒด์ ์ด๋ (Million DWT)
0.58 1.04
0.75 0.81 1.07
0.49
1.14
0.34 0.17
1.05 0.64
0.065 0.07 0.32
1.32
1.32
0.59
1.30
1.88
0.52
1.19
1.09
0.86
0.95 1.83
0.73
2.30 1.33
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
BC Tanker (10k+)
STL MARKET REPORT No.37
Page 17
Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier Tanker
Demolition
โ ค-1. Demolition Sales Report
TYPE VESSEL DWT LDT BUILT BLDER M/E PRICE (USD/LDT) REMARKS
OBO GOAN PRIDE (OBO) 135,169 21,490 1982 BELGIUM MAN 383
as is GOA, INDIA, incl. ROB 900
tons
BC ORE TUBARAO 198,906 26,500 1985 JAPAN SULZ 372
BANGLADESH, Incl. ROB 800tons
BC JAG ARJUN 164,796 23,393 1996 TAIWAN B&W 373 โas isโ COLOMBO,
Incl. large bunkers ROB
BC GLOBAL VICTORY 149,155 18,302 1996 KOREA B&W 405
India/Pakistan/Bangladesh in buyer's option
BC FERNIE 122,292 16,516 1996 KOREA B&W 408 BANGLADESH BC DAL VA 75,460 11,390 1994 DENMARK SULZ - PAKISTAN BC CALLIO 27,420 6,713 1982 JAPAN SULZ - INDIA
CONT SANTA ROSA 30,078 8,447 1992 GERMANY B&W - INDIA CONT MACARO 22,015 7,404 1996 GERMANY SULZ 313 โas is' CYPRUS TANK
ER ALBATROS 255,087 34,474 1989 KOREA B&W - as is' LABUAN
TANKER DILDAR 28,610 9,680 1990 U.S.S.R B&W - PAKISTAN
STL MARKET REPORT No.37
Page 18
Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier Tanker Demolition
โ ฅ. Key Indicators 1) Baltic Index
2015-02-13 2015-02-06 CHANGE 5 Year High 5 Year Low
BDI 530 559 -29 4,209 530
BCI 630 689 -59 5,455 311
BPI 499 430 69 4,622 418
BSI 486 530 -44 3,111 486
BHSI 268 301 -33 1,520 268
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
BDI BCI BPI BSI BHSI
STL MARKET REPORT No.37
Page 19
Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier Tanker Demolition
2) Bunker Price (USD/TON, ์ ์ฃผ๋๋น์ฆ๊ฐ)
(USD/Ton, Change) Singapore Rotterdam Houston
IFO380 366.00 15.00 316.50 16.00 335.00 8.50
IFO180 380.50 20.00 339.00 16.50 373.50 -1.00
MDO 566.00 26.50 - - 0.00 -
MGO 576.00 26.50 566.50 26.50 640.50 1.00
๊ธฐ์ค์ผ :2 ์ 13 ์ผ
3) Exchange Rate
๊ตฌ๋ถ 2015-02-13 2015-02-06 CHANGE
๋ฏธ๊ตญ๋ฌ๋ฌ 1,107.50 1,089.20 18.30
์ผ๋ณธ์(100) 929.77 926.39 3.38
์ ๋ก 1,263.16 1,236.36 26.80
์ค๊ตญ์์ 177.46 174.47 2.99
์ต์ด๊ณ ์, ๋งค๋งค๊ธฐ์ค์จ๊ธฐ์ค
STL MARKET REPORT No.37
Page 20
Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier Tanker Demolition
โ ฆ. Useful Information
๊ตฌ๋ถ ํ์ฌ๋ช ์ผ์ ์ฅ์ ๊ธฐํ
ํฌ๋ผ ํ-ํฐํค
๋น์ฆ๋์ค ํฌ๋ผ
2.26 ์ผ
(๋ชฉ)
์๊ณต๋
๋กฏ๋ฐํธํ
๋ฌธ์ : ์ฃผํํฐํค๋์ฌ๊ด ์๋ฌด๊ด์ค (Tel: 02-794-1382)
์ค๋ช
ํ
๊ทน๋๋ฌ์์
ํฌ์ํ๊ฒฝ ๋ฐ
๋น์ง๋์ค ๋ชจ๋ธ
2.25 ์ผ
(์)
๋ํ
์๊ณตํ์์
๋ฐ๊ทผํ ๋ํต๋ น์ ์ ๋ผ์์ ์ด๋์ ํฐ๋ธ
์ ์ ์ดํ ๊ทน๋๋ฌ์์ ์ง์ญ์ ๋ํ
๊ด์ฌ์ฆ๊ฐ
์ด๋ฒ ์ค๋ช ํ์์ ๋ฌ์์ ๋ฐ ๊ทน๋๋ฌ์์์
๋ํ ์ค์ง์ ์ธ ์ ๋ณด๋ฅผ ์ ํ๋ ์๋ฆฌ
STL MARKET REPORT No.37
Page 21
Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier Tanker Demolition
โ ง. Contact IN Neal S.I. Kwon (๊ถ์์ผ์ด์ฌ)
Director Tel070-7771-6410 Mob 010-9496-0523 [email protected] [email protected] (Personal)
Claire C.W. Ji (์ง์ฐจ์ฑ๊ณผ์ฅ)
Manager Tel070-7771-6411 Mob 010-6625-9785 [email protected] [email protected] (Personal)
Patima J.H. Lee (์ด์งํ์ฐจ์ฅ)
Manager Tel 02-776-0860 Mob 010-6455-1646 [email protected] [email protected] (Personal)
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: [email protected] www.stlkorea.com