[No. 33] STL Global Weekly Market Report (Jan 20, 2015)
-
Upload
stl-global -
Category
Documents
-
view
229 -
download
0
description
Transcript of [No. 33] STL Global Weekly Market Report (Jan 20, 2015)
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle Pres ident, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul , Korea
Tel : +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 -mai l : [email protected] www.stlkorea.com
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
STL MARKET REPORT Weekly Focus No.33 Updated J an 20, 2015
Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier Tanker Demolition
Table Of Contents
Contents
โ . Market Overview __________________________________________________________________1
โ ก. Issue & Trend ______________________________________________________________________3
โ ข. Bulk Carrier _______________________________________________________________________9
โ ข-1. BC Sales Report______________________________________________________________12
โ ฃ. Tankers __________________________________________________________________________13
โ ฃ-1. Tanker & Container Sales Report _______________________________________________16
โ ค. Demolition _______________________________________________________________________17
โ ค-1. Demolition Sales Report ______________________________________________________19
โ ฅ. Key Indicators _____________________________________________________________________20
โ ฆ. Useful Information ________________________________________________________________22
โ ง. Contact Information________________________________________________________________23
2015 STL Market Report No.33
STL MARKET REPORT No.33
Page 1
Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier Tanker Demolition
โ . Market Overview
1. ์ ์กฐ์ ์์ฅ๋ํฅ
์ ๋ฐ์ ์ธ ์ํฉ์ด ๊ทธ๋ฆฌ ์ข์ ํธ์ด ์๋์๋ ๋ถ๊ตฌํ๊ณ , ์ ์กฐ์ ๊ฐ๋ ์์ง ํ์์ ์ง ์ค์ด๋ค.
๋ ธ๋ฅด์จ์ด์ KNOT(Knutsen NYK Offshore Tankers)์ด COSCO Zhoushan ์ 152,000 dwt ์ ํํฑ์ปค 1 ์ฒ์
๋ฐ์ฃผํ์ฌ 2017 ๋ 1/4 ๋ถ๊ธฐ์ ์ธ๋ ์์ ์ด๋ค.
KNOT ๋ ์ง๋ 2010 ๋ ๋ ธ๋ฅด์จ์ด ํฌ๋์ฒธ OAS(Knutsen OAS Shipping)์ ์ผ๋ณธ NYK(Nippon Yesen Kaisha)๊ฐ
ํฉ์ํด ์ค๋ฆฝํ ์ ์ฌ๋ก ํ์ฌ ๋ถํด ๋ฐ ๋ธ๋ผ์ง ํ๋ก์ ํธ์ ์ฐ๊ด๋ ์ ํํฑ์ปค 7 ์ฒ์ ์ด์ํ๊ณ ์์ผ๋ฉฐ , ์ง๋ํด
9 ์ ํ๋์ค๊ณต์ ์ 160,000 dwt ์์์ฆ๋ง์ค์ฌ์ด์ฆ ์ ํํฑ์ปค 2 ์ฒ์ ๋ฐ์ฃผ ํ ๋ฐ ์๋ค.
์ด ์ธ์ ์ ๋ฝ์กฐ์ ์์ ์ ์กฐ๋ฐ์ฃผ ์์์ด ์์๋ค . Sirius Veder Gas AB (๋ค๋ธ๋๋์ Anthony Veder Group ๊ณผ
์ค์จ๋ด Sirius Rederi ์ฌ์ joint venture)๊ฐ ๋ค๋ธ๋๋ ์กฐ์ ์์ธ Royal Bodewes ์ 5,800 cbm
LNG ๋ฒ์ปค๋ง์ (LNG bunkering vessel, LNG ๋ฅผ ์ฐ๋ฃ๋ก ํ๋ ์ ๋ฐ์ ์ฐ๋ฃ๊ณต๊ธ) ํ ์ฒ์ ๋ฐ์ฃผํ์ฌ 2017 ๋
1/4 ๋ถ๊ธฐ์ ์ธ๋ ์์ ์ด๋ค . ํ์ฌ ๋ฐ์ฃผ๋ LNG ๋ฒ์ปค๋ง์ ์ค 3 ๋ฒ์งธ์ ํด๋นํ๋ ๊ฒ์ผ๋ก , ์ฒซ ๋ฒ์งธ๋ ์ง๋ํด 6-
7 ์์ฏค NYK ๊ฐ ํ์ง์ค๊ณต์ ์ ๋ฐ์ฃผํ 5,000 cbm ์ฌ์ด์ฆ์ด๊ณ , ๋๋ฒ์งธ๋ Shell ์์ ์ง๋๋ฌ STX ์กฐ์ ํด์์
๋ฐ์ฃผํ 6,500 cbm ์ฌ์ด์ฆ ์ด๋ค.
2. ๋ฒํฌ์ ์์ฅ๋ํฅ ๋ฒํฌ์ ์ด์์ง์ BDI ๊ฐ 31 ์์ ์ผ ๋ง์ ์์น์ธ ๋์์๋ ๋ฏ ํ์์ผ๋ ์ดํ ๋ง์ ๋ค์ ํ๋ฝํ์๋ค.
1 ์ 13 ์ผ BDI ๋ 762p ๋ก 1 ์ 9 ์ผ 709p ์ ๋นํด 53p ๊ฐ ์ค๋ฅด๋ฉด์ ์ฌ๋ค์ด ์ฒ์ ์์น์ธ๋ฅผ ๋ณด์๋ค . ๊ทธ๋ฌ๋
๋ค์๋ ๋ถํฐ ๋ค์ ํ๋ฝํ๋ฉฐ ์ดํ ๋ค์ธ 1 ์ 16 ์ผ 741p ๋ก ํ ์ฃผ๋ฅผ ๋ง๊ฐํ์๋ค.
์ฉ์ ์์ฅ์ ์นจ์ฒด ์ํฉ์ด ๊ณ์๋๋ฉด์ ์ค๊ณ ์ ๊ฐ ์ญ์๋ ๋์ฑ ํ๋ฝ ํ ๊ฒ์ด๋ผ๋ ์ ๋ง์ด ์ฃผ๋ฅผ ์ด๋ฃจ๊ณ ์์ผ๋ฉฐ
๋ง์ ๋ฐ์ด์ด๋ค์ด ์ ๊ฐ ์์ง์์ ์ง์ผ๋ณด๋ฉฐ ์ ๊ธฐ๋ฅผ ๊ธฐ๋ค๋ฆฌ๊ณ ์๋ค.
๋ค๋ง , ๊ทธ๋ฆฌ์ค ์ ์ฃผ๋ค์ ๊ฒฝ์ฐ๋ ๊ณ ๋ คํด์ผ ํ ๋ค๋ฅธ ์ด์๊ฐ ์์ ๊ฒ์ด๋ค . ํญ์ ์ค๊ณ ์ ์ํฉ์ด ์นจ์ฒด๋ฅผ ์ํฉ์ผ
๋ ๊ฐ์ฅ ๊ณต๊ฒฉ์ ์ผ๋ก ์ ๋ฐ๋งค์ ์ ๋์๋ ๊ฒ์ด ๊ทธ๋ฆฌ์ค ์ ์ฃผ๋ค์ด๊ณ ์์ง๊น์ง๋ ๋ง์ ์ค๊ณ ์ ๊ฑฐ๋์ ์์ด
๋๊ฐ์ ๋ํ๋ด๊ณ ์์ง๋ง , 1 ์ 25 ์ผ ์ ๊ฑฐ๋ฅผ ์๋๊ณ ์ ๊ถ๊ต์ฒด์ ๋๋ถ์ด ์ ๋ก์กด ํํด ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ด ๋๋๋๋ฉด์
๊ตญ๊ฐ๊ฒฝ์ ๊ฐ ๋ถ์ํ ์ํฉ์ผ๋ก ์ ๋ฐ๊ธ์ต์ด ์ ์ ๋ ์ด๋ ค์์ง ์ ์๋ค๋ ์ ์ด๋ค.
STL MARKET REPORT No.33
Page 2
Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier Tanker Demolition
์ง๋ ์ฃผ ๋งค๊ฐ๋ ์บ์ฌ๋ฅด๋ง์ค โBLUE MATTERHORNโ (81,391 dwt, built 2011, Hyundai Samho HI)์ด
์ค๊ตญ๋ฐ์ด์ด์ 2,200 ๋ง๋ฌ๋ฌ์ ๋งค๊ฐ๋์๋ค . ์ง๋ 11 ์์ ์ ๋ น์ด 1 ๋ ๋ ๋ง์ โFISKARDOโ(83,448 dwt,
built 2010, Sanoyas/Japan)์ด 2,300 ๋ฐฑ๋ง ๋ฌ๋ฌ์ ๋งค๊ฐ๋์๋ ๊ฒ์ ๊ณ ๋ คํ๋ฉด 2 ๊ฐ์๋ง์ ๊ฑฐ์ 200 ๋ง ๋ฌ๋ฌ
์ด์ ํ๋ฝํ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ณผ ์ ์๋ค.
3. ํฑ์ปค์ ์์ฅ๋ํฅ ํฑ์ปค์ ๋ถ๋ถ์ ์์ง์์ด ์๋นํ ํ๋ฐํ ํ ์ฃผ ์๋ค. ์ ๊ฐํ๋ฝ๊ณผ ์ฉ์ ๋ฃ ๊ฐ์ธ์ธ ์ํฉ์ด ์ค๊ณ ์ ์์ฅ์
ํ๋ ฅ์ ๋ถ์ด ๋ฃ๊ณ ์๋ค. VLCC โDS VOYAGERโ (309,233 dwt, built 2003, Samsung HI)๊ฐ 4,200 ๋ง ๋ฌ๋ฌ์
๊ทธ๋ฆฌ์ค NG Moundreas ์ ๋งค๊ฐ๋์๋ค . ์ด ์ ๋ฐ์ ํ ์ ์ฃผ์ธ DS TANKER ๊ฐ ์ง๋ํด 8 ์์ 3,360 ๋ง ๋ฌ๋ฌ์
๋งค์ ํ๋ ๊ฒ์ผ๋ก ์๋ ค์ ธ ์๋ค.
์ง๋ํด ๋ถ์งํ๋ MR ์ฌ์ด์ฆ๋ ์ฌํด ๋ค์ด ์๋นํ ์ ์ ํ๋ ๋ชจ์ต์ด๋ค . โCALETTAโ (51,745 dwt, built 2011,
Hyundai Mipo)์ โCALAFURIAโ (51,745 dwt, built 2010, Hyundai Mipo) ๋ ์ฒ์ด ๊ทธ๋ฆฌ์ค ๋ฐ์ด์ด์๊ฒ
3,000 ๋ง ๋ฌ๋ฌ์ ๋งค๊ฐ๋์๋ค . ์ ๋ฌ๊ฐ ๊ธ์ต๊ถ์ผ๋ก 100% ์ ๋ฐ๊ธ์ต ์กฐ๊ฑด์ผ๋ก ๋งค๊ฐ๋์ด ์ ๊ฐ๊ฐ 200 ๋ง ๋ฌ๋ฌ
์ด์ ๋์ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ณด์ธ๋ค.
4. ํด์ฒด์ ์์ฅ๋ํฅ ํด์ฒด์ ๊ฐ๋ ์๋น๊ธฐ๊ฐ ์ด์ด์ง๋ ํ๋ฝ์ธ๊ฐ ๋ฉ์ถ๊ณ ์ด์ ์์ํ ์์ ์ธ๋ก ๋์์๋ ๋ฏ ํ๋ค.
๋ํ๋ ์ํ์ ๋จธ๋ฌผ๋ฌ ์๋ ํด์ฒด์ ์์ฅ์ ์์ํ ํ์์ด ๋๊ธฐ ์์ํ๋ค . ๋ฒํฌ์ ์์ฅ์ ์นจ์ฒด๋ก ์๋น์์
์ผ์ดํ์ฌ์ด์ฆ ๋ฒํฌ์ ์ด ํด์ฒด์ ์์ฅ์ผ๋ก ํฌ์ ๋๋ฉด์ ์ํฉ์ ์๋ฐ์ ๊ฐํ๊ณ ์๋ค. ์์ง๊น์ง ์ค๊ฑฐ๋๋์ด
๋ง์ง ์์ง๋ง ๋จธ์ง์์ ์ ๋ฐ ๋งค๋๋์ด ๋์ด๋ ๊ฒ์ผ๋ก ๊ธฐ๋๋๋ค.
ํํธ์์๋ ํด์ฒด์ ์์ฅ์ ๊ธ์ ์ ์ธ ๋ด์ค๊ฐ ์์๋ค.
ํํค์คํ ์ ๋ถ์์ ๊ณ ์ฌ ๋์ ์์ ์ฒ ํ์ 15%์ ๊ด์ธ๋ฅผ ๋ถ๊ณผํ๊ธฐ๋ก ๊ฒฐ์ ํ ๊ฒ์ด๋ค . ์ถ๊ฐ ๊ด์ธ๋ก
์์ ์ฒ ํ๊ฐ๊ฒฉ์ด ์์นํ๊ฒ ๋๋ฉด ๋ด์์์ฅ์์ ํด์ฒด์ ์ ๊ฒฝ์๋ ฅ์ด ๋์์ ธ ์ ๊ฐ ์์นํจ๊ณผ๊ฐ ์์ ๊ฒ์ผ๋ก
๊ธฐ๋๋๋ค . ๋ ํ๊ฐ์ง๋ ๋ฃจํผํ ๊ฐ์น๊ฐ ๋ฌ๋ฌ๋๋น ์ฝ 5%์ ๋ ์์นํ๋ฉฐ ์ธ๋ํด์ฒด์ ์์ฅ์ ์์ ์ ๋์์ด
๋๊ณ ์๋ค.
STL MARKET REPORT No.33
Page 3
Market Overview Issue & Trend
Bulk Carrier Tanker Demolition
โ ก. Issue & Trend
1. ์ค๊ตญ ์๋ ์ฒ ๊ด์ ์์ 9 ์ต 3000 ๋งํค, ์์ ๋ 3 ์ตํค ๋ํ
์ค๊ตญ ์ธ๊ด์ด์๊ฐ ๋ฐํํ ์ค๊ตญ์ 2014 ๋ ์ฒ ๊ด์ ์์ ๋์ ์ ๋ ๋๋น 13.8% ์ฆ๊ฐํ 9 ์ต 3,251 ๋งํค์ผ๋ก
์ญ๋ ์ต๊ณ ๋ฅผ ๊ฐฑ์ ํ๋ค . ์์ ์์ ๋์ 9.5% ์ฆ๊ฐํ 3 ์ต 838 ๋งํค์ผ๋ก 3 ์ตํค๋๋ฅผ ๋ํํ๋ฉด์ ์ ๋ ๋๋น
์ ์ฅ์จ์ด 5.5 ํฌ์ธํธ ํ๋๋๋ค . ํํธ ์ํ ์์ ๋์ 10.9% ๊ฐ์ํ 2 ์ต 9,122 ๋งํค์ผ๋ก ํ๊ฒฝ๊ท์ ์ ์๊ตญ
์ํ ์ฅ๋ ค์ฑ ์ ๋ฐฐ๊ฒฝ์ผ๋ก ๊ฐ์๋ก ๋์์ฐ๋ค.
์๋ ์ฒ ๊ด์ ์์ ๋์ ์ ๋ ๋๋น 1 ์ต 1,340 ๋งํค ์ฆ๊ฐํ๋ค . ๋จ์๊ณ์ฐ์ผ๋ก ์ผ์ดํ์ฌ์ด์ฆ 110 ์ฒ ์ด์์
์ ๊ท ์์ก์์๋ก ์ด์ด์ ธ ์๋ ์ ์ ์กฐ์ ์ค๊ณต 100 ์ฒ ์ ํ๋ฅผ ์ํํ๋ ์ ์ฅ์ธ๋ฅผ ๋ณด์์ผ๋ , ์ด๋ฏธ 2014 ๋
์ด์ ์ ๊ณผ์๊ณต๊ธ๋ ์ ๋ณต๋์ ๊ณต๊ธ์๋ ฅ ๋๋ฌธ์ ์ผ์ดํ์ฌ์ด์ฆ ์ํฉ์ ์ฃผ์ํญ๋ก ํ๊ท ์ด 1 ๋ง๋ฌ๋ฌ๋ฅผ ๋ฐ๋๋
๋ถ์ง์ด ์ด์ด์ก๋ค.
ํ๋๋ง์ค๋ ์ค๊ตญ์ ์ํ ์์ ๋ํ, ํธ์ฃผ์ ๋จ๋ฏธ์ ์ฒด์ ์ถ์๋ฅผ ๋ฐฐ๊ฒฝ์ผ๋ก ์ฅ๊ธฐ ๋ถ์งํ๋ค.
ํํธ VLCC ๋ ์์ํ๋ฆฌ์นด - ์ค๊ตญ ๊ฐ ์๊ฑฐ๋ฆฌ ํญ๋ก์์์ ์์ ํธ๋ ์ด๋ ์ฆ๊ฐ ๋ฑ์ ํธ์ฌ๋ก ์๋ ๊ฐ์ ์ดํ
ํธ์กฐ๋ฅผ ์ ์งํ๊ณ ์๋ค.
์ฒ ๊ด์โข ์์ โข ์ํ ์ด์ธ ์ฃผ์ ํ๋ฌผ์ 2014 ๋ ์์ ๋์ ์ฝฉ 7,140 ๋งํค(์ ๋ ๋๋น 12.7% ์ฆ๊ฐ), ๊ณก๋ฌผโข
๊ณก๋ฌผ๊ฐ๋ฃจ 1,951 ๋งํค(33.8% ์ฆ๊ฐ), ์์ ์ ํ 3,000 ๋งํค(24.2% ๊ฐ์), ์๋ชฉโข ์ ์ฌ
7,685 ๋ง์ ๋ฐฉ๋ฏธํฐ(11.1% ์ฆ๊ฐ), ๊ฐ์ฌ 1,443 ๋งํค(2.5% ์ฆ๊ฐ)์ ๊ธฐ๋กํ๋ค
2. ์ค๊ตญ ์กฐ์ ์ , 2014 ๋ ์ ๋ฐ ์ธ๋๋ ์ ๋ ๋๋น 14.7% ๊ฐ์
2014 ๋ ๊ตญ๊ฐ๋ณ ์ ๋ฐ ์ธ๋๋์ ํ๊ตญ์ด 1,203 ๋ง CGT ๋ก ์ค๊ตญ 1,152 ๋ง CGT ๋ฅผ ๋์ด์ฐ๋ค . 2009 ๋ ์ดํ
5 ๋ ๋ง์ ํ๊ตญ์ ์ ๋ฐ ์ธ๋๋์ด ์ค๊ตญ์ ์ ์ณค๋ค . 2013 ๋ ๋๋น ์ธ๋๋ ๋ณํ๋ ํ๊ตญ์ด -3.7% ์ผ๋ณธ์ด -
3.9%์ธ๋ฐ ๋ฐํด ์ค๊ตญ์ -14.7%๋ก ์ธ๋๋ ๊ฐ์ํญ์ ๊ฒฉ์ฐจ๊ฐ ์ปค์ง๊ณ ์๋ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ณด์ธ๋ค.
์ค๊ตญ ์กฐ์ ์ ์ ๋ฎ์ ์ ๊ฐ์ ์ ์๊ธ ๋น์จ์ ์์ธ์ ์ ๋๊ท๋ชจ์ ์์ฃผ๋์ ๋๋ ค์์์๋ ์ธ๋๋ ๊ฐ์ํญ์
๋ ์ปค์ก๋ค๋ ์ ์ ์ฃผ๋ชฉํ ํ์๊ฐ ์๋ค.
STL MARKET REPORT No.33
Page 4
Market Overview Issue & Trend
Bulk Carrier Tanker Demolition
์ค๊ตญ ์กฐ์ ์ ์ 2000 ๋ ์ดํ ์์ฐ์ฑ์ด ํฅ์๋์ง ๋ชปํ๊ณ ์์ผ๋ฉฐ ํด์ด์ ๊ณ ์ฐ๋น์ ์ค์์ฑ์ด ๋์์ง๊ณ ์์ด
์ ๋ฐ ์ธ๋์ง์ฐ ๋ฐ ์ธ๋ ๊ฑฐ์ ์ ์ฌํด์ง๊ณ ์๋ค.
์ค๊ตญ ์กฐ์ ์์ ํด๋ณด์ ๋ฐ๋ฅธ ๊ฐ์ฅ ํฐ ์ํ๋ ๋จ์ฐ ํ๋๋ฏธํฌ์กฐ์ ์ด๋ค . ํนํ ํ๋๋ฏธํฌ์กฐ์ ์ ๊ฒฝ์์ ์ค
ํ๋์ธ ์ค๊ตญ ๊ด์ ์ฐ์กฐ์ ์ ์ง๋ 2000 ๋ ์ดํ ์ ๋ฐ์ธ๋๋์ ๋ณํ๊ฐ ์๋ค . ์ง๋ํด ๊ด์ ์ฐ์กฐ์ ์
์ ๋ฐ์ธ๋๋์ 9 ์ฒ์ผ๋ก ํ๋๋น๋์ ์กฐ์ 8 ์ฒ๊ณผ ๋น์ทํ ์์ค์ด๋ค . ํ๋๋น๋์ ์กฐ์ ์ ์ง๋ํด 5 ์ฒ์
PC ํฑ์ปค๋ฅผ ๊ณต์ ์ง์ฐ ์์ด ์ฑ๊ณต์ ์ผ๋ก ์ธ๋ํ๋ค . 2015 ๋ ํ๋๋น๋์ ์กฐ์ ์ ์ ๋ฐ ์ธ๋๊ณํ์ 16 ์ฒ์ด๋ฉฐ
์ด์ค PC ํฑ์ปค ์ธ๋๋์ 11 ์ฒ์ผ๋ก ๋์ด๋๋ค. ๊ด์ ์ฐ์กฐ์ ์ ์ฌํด 15 ์ฒ์ ์ ๋ฐ์ธ๋๊ฐ ๊ณํ๋์ด ์๋ค.
์ค๊ตญ ์กฐ์ ์ ์ค ์์ ์กฐ์ ์๋ก ํ๊ฐ ๋ฐ๋ ๊ด์ ์ฐ์กฐ์ , ์์ฏ์ฅ ์กฐ์ , ํ๋์คํ์กฐ์ , ๋๋ จ์กฐ์ ๋ฑ์ ์ง๋ํด
์ ๋ฐ ์ธ๋๋์ ํ๊ท 10% ๊ฐ์๋์๋ค . ์ด์ค ๊ด์ ์ฐ์กฐ์ ์ ์ ๋ฐ์ธ๋๋์ -19.5%๋ก ๊ฐ์ํญ์ด ๊ฐ์ฅ ํฌ๋ค.
์์ฏ์ฅ์กฐ์ ์ 2012 ๋ ๋๋น 2013 ๋ ๊ณผ 2014 ๋ ์ ๋ฐ ์ธ๋๋์ 80% ์ด์ ๊ฐ์๋ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ํ๋ฌ๋ค.
3. ์์์ฌ ์ํผ์ฌ์ดํด ์ ๋ง-์ ๊ฐยท๊ณก๋ฌผยท๋น์ฒ ๊ธ์ 3~5 ๋ ์ฝ์ธ๊ถ
[๋ น์๊ธฐ์ ์ผํฐ ๋ถ์]
์ต๊ทผ ์์ ๊ฐ๊ฒฉ์ด ๊ธ๋ฝํ๋ฉด์ ์๋์ง , ๊ณก๋ฌผ, ๊ธ์ ๋ฑ ์ ๋ฐ์ ์ธ ์์์ฌ ์์ฅ ํฅ๋ฐฉ์ ๋ํ ๊ด์ฌ์ด ์ปค์ง๊ณ
์๋ค . 2000 ๋ ๋ ์ด๋ฐ๋ถํฐ ์ฝ 10 ๋ ๋์ ๋ชจ๋
์์์ฌ ์์ฅ์ ๊ฑฐ์นจ์๋ ์๋๋ก ์์นํ๋ฉฐ ๊ฐ์ธ๋ฅผ
๋ํ๋๋ค . ํ์ง๋ง ์ง๋ 2012 ๋ ์ ์ ํ๋ก ์์น์ธ๊ฐ
๋ํํ๋๋ ์ด์ ๋ ๋ฐ๋ ๋ฐฉํฅ์ผ๋ก ์ ํดํ๋
๋ชจ์ต์ด๋ค.
์ฐ์ ๋ฐ์ ธ๋ณผ ์ฌ์์ ์ง๊ธ์ ์์์ฌ ๊ฐ๊ฒฉ์ด
์ญ์ฌ์ ์ผ๋ก ์ ๋ง ๋ฎ์๊ฐ ํ๋ ๊ฒ์ด๋ค.
1975 ๋ ๋ถํฐ 40 ๋ ๊ฐ ์๋์ง๊ตฐ(์์ , ์ฒ์ฐ๊ฐ์ค ,
์ํ), ๊ณก๋ฌผ๊ตฐ(์ฅ์์ , ๋ฐ , ์),
๋น์ฒ ๊ธ์๊ตฐ(์๋ฃจ๋ฏธ๋ , ๊ตฌ๋ฆฌ , ์ฒ ๊ด์ , ์์ฐ , ๋์ผ) ๋ฑ
๊ฐ๊ฒฉ์ง์๋ฅผ ์ดํด๋ณด๋ฉด 2015 ๋ 1 ์ ํ์ฌ์ ๊ฐ๊ฒฉ
STL MARKET REPORT No.33
Page 5
Market Overview Issue & Trend
Bulk Carrier Tanker Demolition
์์ค์ ๊ณ ์ ์ผ๋ก๋ถํฐ ์๋นํ ํ๋ฝํ๊ธด ํ์ง๋ง 2000 ๋ ๋ ์ดํ ํ๊ท ์น์ ๋น๊ตํ๋ฉด ์ฌ์ ํ ๋๋ค . 3 ๊ฐ
ํ๋ชฉ๊ตฐ ๋ชจ๋ 2002 ๋ ๋ถํฐ 2011 ๋ ๊น์ง ๊ธ๋ก๋ฒ ๊ธ์ต์๊ธฐ๊ฐ ๋ฐ์ํ๋ 2009 ๋ ์ ์ ์ธํ๊ณค ๋งค๋ ์์นํ๋ค.
10 ๋ ๊ฐ ์ฅ๊ธฐ ์์น๊ธฐ์ ์์์ด์๋ 2002 ๋ ๊ฐ๊ฒฉ ๋๋น 2011 ๋ ๊น์ง ์๋์ง๊ตฐ์ 277%, ๊ณก๋ฌผ๊ตฐ์ 161%,
๋น์ฒ ๊ธ์๊ตฐ์ 243% ์ฌ๋๋ค . ์ดํ ๋ด๋ฆฌ๋ง์ ๊ฑธ์์ง๋ง 2014 ๋ ๊ฐ๊ฒฉ ์ญ์ 2002 ๋ ์ ๋นํ๋ฉด 2~3 ๋ฐฐ์
๋ฌํ๋ค.
์๋์ง, ๊ณก๋ฌผ, ๋น์ฒ ๊ธ์ ๋ฑ 3 ๊ฐ ํ๋ชฉ๊ตฐ๋ณ๋ก ํ์ฌ์ ์์น๋ฅผ ๊ตฌ์ฒด์ ์ผ๋ก ์ดํด๋ณด์.
๋๋ถ๋ถ 2011 ๋ ๋๋ 2012 ๋ ์ ์ญ์ฌ์ ๊ณ ์ ์ ํ์ฑํ์ผ๋ฉฐ , 2011 ๋ ํ๊ท ๊ฐ๊ฒฉ ๋๋น 2014 ๋ ๊ฐ๊ฒฉ์
์๋์ง๊ตฐ์ 8.1%, ๊ณก๋ฌผ๊ตฐ์ 24.8%, ๋น์ฒ ๊ธ์๊ตฐ์ 25.3% ํ๋ฝํ๋ค . ๋น์ฒ ๊ธ์๊ตฐ์ด ๊ฐ์ฅ ํฐ ํ๋ฝ ํญ์
๊ธฐ๋กํ๊ณ ๊ณก๋ฌผ๊ตฐ์ด ๋ค๋ฐ๋ฅธ๋ค . ์๋์ง๊ตฐ์ ํ๋ฝ๋ฅ ์ด ์์ ํธ์ด์ง๋ง ์ต๊ทผ 6 ๊ฐ์๊ฐ 40.4%๋ผ๋ ๊ธฐ๋ก์ ์ธ
๋ํญ์ ๋ํ๋๋ค . ๊ทธ๋๋ 2000 ๋ ๋ ์ด๋ฐ๊ณผ ๋น๊ตํด๋ณด๋ฉด ํ์ฌ์ ์์ ๊ฐ๊ฒฉ์ด ๋ฎ์ ์ํ๋ผ๊ณ ๋จ์ ํ๊ธฐ๋
์ด๋ ค์ ๋ณด์ธ๋ค.
๊ทธ๋ ๋ค๋ฉด ๊ณผ๊ฑฐ ์ญ์ฌ์์ ์์์ฌ ๊ฐ๊ฒฉ ํ๋ฝ์ด ์ด๋ค ๋ชจ์ต์ ๋ณด์๋์ง ์ดํด๋ณผ ํ์๊ฐ ์๋ค . 40 ๋ ๊ธฐ๊ฐ ๋์
3 ๋ ์ด์ ์ฐ์ ํ๋ฝํ ๊ฒฝ์ฐ๋(2012~2014 ๋ ํ๋ฝ์ ์ ์ธ) ์๋์ง๊ตฐ์ ์ด 2 ๋ฒ, ๊ณก๋ฌผ๊ตฐ์ 3 ๋ฒ,
๋น์ฒ ๊ธ์๊ตฐ์ 1 ๋ฒ์ ๋ถ๊ณผํ๋ค . ํ๋ฝ๋ฅ ๊ธฐ์ค์ผ๋ก ๋ณด๋ฉด ์๋์ง๊ตฐ์ด 1981 ๋ ๋ถํฐ 1986 ๋ ๊น์ง 5 ๋ ๋์
53% ํ๋ฝํด์ ๊ฐ์ฅ ๊ฐํ๋ฅธ ๋ํญ ๊ธฐ๋ก์ ๊ฐ๊ณ ์๋ค . ๊ณก๋ฌผ๊ตฐ์ 28%(1997~2000 ๋ ), ๋น์ฒ ๊ธ์๊ตฐ์
38%(1989~1993 ๋ ) ํ๋ฝ์ด ์ต๋์น๋ค . ์ต๊ทผ ์ฝ 2~3 ๋ ์ ๊ฑธ์ณ ์งํ ์ค์ธ ํ๋ฝ์ธ์ ๋น๊ตํด๋ณด๋ฉด ํ์ฌ์
ํ๋ฝ ๊ฐ๋์ ์์ค์ ํ๋ณํ ์ ์๋ค.
1980 ๋ ๋ ์๋ฐ๊ธฐ ์๋์ง๊ตฐ ๊ฐ๊ฒฉ ํ๋ฝ์ 1970 ๋ ๋ ๋ ์ฐจ๋ก ๋ฐ์ํ ์์ ํ๋์ ๊ฒช์ ์ดํ ๊ฐ ๊ตญ๊ฐ์์
๋์ฒด์๋์ง ๊ฐ๋ฐ์ด ํ๋ฐํ๊ฒ ์ผ์ด๋๊ณ ์ฐ์ ๊ณ๋ ๊ฐ์ ์์ ์๋์ง ์ ์ฝ์ด ํ์ฐ๋๋ฉด์ ์๋์ง ์๋น๊ฐ
๊ฐ์ํด ๋ฐ์ํ๋ค . ์ค์ ์ธ๊ณ ์์ ์๋น๋์ 1979 ๋ ํ๋ฃจ ํ๊ท 6388 ๋ง๋ฐฐ๋ด์ด์์ผ๋ 1983 ๋
5,759 ๋ง๋ฐฐ๋ด(์ผํ๊ท )๋ก ์ค์๋ค . ๋ํ 1980 ๋ ๋ ์ด๋ฐ์ ๋ฏธ๊ตญ , ์๊ตญ , ๋ ์ผ ๋ฑ ์ธ๊ณ ์ฃผ์ ๊ตญ๊ฐ์ ๊ฒฝ์ ์นจ์ฒด๋ก
์ธํด ๋ง์ด๋์ค ์ฑ์ฅ์ ํ๋ ๋ฑ ๊ฑฐ์๊ฒฝ์ ์ ์ผ๋ก๋ ์์ถ๋๋ ์ํฉ์ด์๋ค . ๋ฉ๋ฌ์ 1985 ๋ ๋ถํฐ
์ฌ์ฐ๋์๋ผ๋น์๋ฅผ ํ๋๋ก OPEC ๊ตญ๊ฐ๋ค์ด ์๋คํ ์ฆ์ฐ์ ๋ค์ด๊ฐ๋ฉด์ ์๋์ง ๊ฐ๊ฒฉ์ด ๊ธ๋ฝํ๋ค . 1985 ๋
STL MARKET REPORT No.33
Page 6
Market Overview Issue & Trend
Bulk Carrier Tanker Demolition
1587 ๋ง๋ฐฐ๋ด(ํ๋ฃจ๋น)์ด์๋ OPEC ์์ ์์ฐ๋์ 1986 ๋ 1,852 ๋ง๋ฐฐ๋ด(ํ๋ฃจ๋น)๋ก ์ฆ๊ฐํ ์ดํ
์ง์์ ์ผ๋ก ๋์ด๋ฌ๋ค.
1990 ๋ ๋ ํ๋ฐ ๊ณก๋ฌผ ๊ฐ๊ฒฉ์ด ๋ฎ์์ง ๋ฐ๋ 1995 ๋ ๊ฐ๋ญ ์ดํ 1996 ๋ ๋ถํฐ 4 ๋ ์ฐ์ ํ๋ ์ผ๋ก ์ธํด
์์ฐ๋์ด ์ฆ๊ฐํ๋ค๋ ๋ฐฐ๊ฒฝ์ด ์๋ค . 1995 ๋ ์ ์ธ๊ณ ๊ณก๋ฌผ ์์ฐ๋์ ์ฝ 17 ์ต t ์ด์์ผ๋ 1996 ๋ ๋ถํฐ ๋งค๋
18 ์ต 7,000t ์ด์์ผ๋ก ์ฆ๊ฐํ๋ค . ๋ํ 1997 ๋ ๋ถํฐ ์์๋ ์์์ ๊ตญ๊ฐ์ ์ธํ์๊ธฐ์ ๊ทธ์ ๋ฐ๋ฅธ ๊ฒฝ๊ธฐ
์นจ์ฒด๋ก ๊ณก๋ฌผ ์๋น๊ฐ ๊ฐ์ํด ๊ฐ๊ฒฉ ์ฝ์ธ๊ฐ ์ด๋๋๋ค.
1990 ๋ ๋ ์ด๋ฐ์ ๋น์ฒ ๊ธ์๊ตฐ ๊ฐ๊ฒฉ ํ๋ฝ์ ๊ณต๊ธ๋ ์ฆ๊ฐ์ ๊ธฐ์ธํ๋ค . 1980 ๋ ๋ ํ๋ฐ ๋น์ฒ ๊ธ์ ๊ฐ๊ฒฉ
๊ฐ์ธ๊ฐ ์ง์๋์ ์์ฐ๋์ด ์ฆ๊ฐํ๋ฉด์ ๊ฐ๊ฒฉ์ด ์ฝ์ธ๋ก ๋์์ฐ๋ค . 1990 ๋ ๋๋ถํฐ ํ๊ตญ, ์ค๊ตญ ๋ฑ ๋๋ถ์
์ง์ญ์์์ ๋น์ฒ ๊ธ์ ์์๊ฐ ์ฆ๊ฐํ์ ์ค๊ตญ์ ์์ฐ์์ค์ ์ฆ๊ฐํ๊ณ ์์ถ์ ์ฅ๋ คํ๋ค . ๊ทธ ๊ฒฐ๊ณผ
์ธ๊ณ์ ์ผ๋ก ๋น์ฒ ๊ธ์์ ๊ณต๊ธ๋์ด ๋์ด๋ฌ๋ค . ์ค๊ตญ์ ๋น์ฒ ๊ธ์ ์์ถ์ 1980 ๋ ๋์ ๋นํด 1990 ๋ ๋ ๋ ๋ฐฐ
์ด์ ์ฆ๊ฐํ๋ค.
์ง๋ 40 ๋ ๋์ ์ต๋ ๊ฐ๊ฒฉ ํ๋ฝ์ ๊ธฐ๋กํ๋ ์๊ธฐ์ ์ํฉ์ ์ดํด๋ณธ ๊ฒฐ๊ณผ ์๋์ง๊ตฐ , ๊ณก๋ฌผ๊ตฐ , ๋น์ฒ ๊ธ์๊ตฐ ๋ฑ
์์ ๊ฐ๊ฒฉ์ ๊ณต๊ธ ์ฆ๊ฐ์ ์์ ๊ฐ์, ์ฆ ์ด๊ณผ๊ณต๊ธ์ ์ํ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ณด์ธ๋ค.
๋๋ถ์ด ๋ฌ๋ฌ ๊ฐ์ธ๋ ์์์ฌ ๊ฐ๊ฒฉ ํ๋ฝ๊ณผ ์๊ด๊ด๊ณ๊ฐ ์๋ค. ์์์ฌ ๊ฐ๊ฒฉ์ ๋ฌ๋ฌํ๋ก ํ๊ธฐ๋ผ ์์ด ๋ฌ๋ฌ
๊ฐ์น๊ฐ ์์นํ๋ฉด ์์์ฌ ๊ฐ๊ฒฉ์ ํ๋ฝํ๊ณ ๋ฌ๋ฌ ๊ฐ์น๊ฐ ํ๋ฝํ๋ฉด ๊ทธ ๋ฐ๋ ํ์์ด ๋ฐ์ํ๋ค . ๋ฌ๋ฌํ
๊ฐ์น(๋ฌ๋ฌ์ธ๋ฑ์ค)๋ 1980 ๋ ๋ ์๋ฐ๊ธฐ ์์นํ ์ดํ ํ๋ฝํ๊ณ 1995 ๋ ๋ถํฐ ๋ค์ ์์นํ๋ค 2000 ๋ ๋
์ด๋ฐ๋ถํฐ ์ง์์ ์ผ๋ก ํ๋ฝ ์ค์ด๋ค . ์ด๋ฐ ํ๋ฆ์ ์๋์ง , ๋น์๋์ง์ง์์ ๋ฑ๋ฝ๊ณผ ๋ฐ๋ ๋ฐฉํฅ์ผ๋ก ์ ์ฌํ๊ฒ
๋ํ๋๋ค.
์ธ๊ณ ๊ฒฝ์ ์ฑ์ฅ๋ฅ ๋ง ๋ฐ์ง๊ณ ๋ด๋ ์์์ฌ ๊ฐ๊ฒฉ์ด ์ข์ฒ๋ผ ๋ฐ๋ฑํ๊ธด ์ด๋ ค์ธ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ณด์ธ๋ค . 2002 ๋ ๋ถํฐ
2011 ๋ ๊น์ง ์์์ฌ ๊ฐ๊ฒฉ ์์น๊ธฐ์ ์ธ๊ณ ๊ฒฝ์ ์ฑ์ฅ๋ฅ (๋ช ๋ชฉ ๊ธฐ์ค)์ ํ๊ท ๋งค๋ 8.3%์ ๋ฌํ๋ค . ๊ฐ์ ๊ธฐ๊ฐ
์ค๊ตญ ๊ฒฝ์ ์ฑ์ฅ๋ฅ ์ ๋ฌด๋ ค 18.8%์ ๋ฌํ๋ค . ์ด๋ ๊ฒ ๋์ ์ฑ์ฅ๋ฅ ์ 2012 ๋ ์ ๊ธฐ์ ์ผ๋ก ๋ฐ๋์๋ค . ์ธ๊ณ
๊ฒฝ์ ์ฑ์ฅ๋ฅ ์ด 2%๋, ์ค๊ตญ์ 12%๋๋ก ๋ฎ์์ก๋ค . 2016 ๋ ์ดํ์ ๊ฐ์์ผ ๋ค์ ์ธ๊ณ ๊ฒฝ์ ์ฑ์ฅ๋ฅ ์ด 5%๋๋ก
์ฌ๋ผ์ค ์ ๋ง์ด๋ค . ํ์ง๋ง ์ธ๊ณ ๊ฒฝ์ ์ฑ์ฅ๋ฅ ์์น์ ์ค๊ตญ๋ณด๋ค๋ ์ ์ง ๊ฒฝ์ ๊ถ์ ์ ์ ์ ํฌ๊ฒ ์ํฅ์ ๋ฐ์
๊ฒ์ผ๋ก ๋ณด์ธ๋ค . ์ค๊ตญ ๊ฒฝ์ ์ฑ์ฅ๋ฅ ์ด 9%๋๋ก ์ ๋ง๋๋ ๋ฐ๋ฉด OECD ๋ 4%๋๋ก ํ์ฌ์ ์ฑ์ฅ๋ฅ ์ ๋นํด ์์น
ํญ์ด ๋์ฑ ํด ์ ๋ง์ด๋ค . ์ฆ ์ค๊ตญ๊ณผ ๊ฐ์ด ์์์ ๋ง์ด ์๋นํ๋ ๊ตญ๊ฐ๋ณด๋ค ๊ทธ๋ ์ง ์์ OECD ๊ตญ๊ฐ๋ค ๊ฒฝ์
์์น ํญ์ด ๋ ํฌ๋ค๋ ๊ฒ์ ์์ ์๋น ์ฆ๊ฐ๋ฅผ ์ ํํ๋ ์์ธ์ผ๋ก ์์ฉํ ๊ฒ์ด๋ค.
STL MARKET REPORT No.33
Page 7
Market Overview Issue & Trend
Bulk Carrier Tanker Demolition
์์์ฌ ๊ฐ๊ฒฉ์ ์ํฅ์ ๋ผ์น๋ ๊ธฐ์์ด๋ณ๋ ์๋์ ์ผ๋ก ํ์ ๋ชป ์ธ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ณด์ธ๋ค . 2000 ๋ ๋ ํ๋ฐ
๊ธฐ์์ด๋ณ์ด ์๋ฐ๋ผ ๋ฐ์ํ๋ฉด์ ๊ณก๋ฌผ ๊ฐ๊ฒฉ ์์น์ด ์ด๋๋๋๋ฐ 2013 ๋ ๋ถํฐ๋ ๋น๊ต์ ์ํฅ๋ ฅ์ด ์์์ง
์ํ๋ค . ๊ธฐ์์ด๋ณ ๋ฐ์ ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ ์์ธกํ๊ธฐ๋ ์ด๋ ต์ง๋ง 2014 ๋ ์ฌ์ ์ต๋ ์์ค์ ๊ธฐ๋กํ ๊ธ๋ก๋ฒ ๊ณก๋ฌผ
์ฌ๊ณ ๋๊ณผ ํฅํ ๊ณก๋ฌผ ์์ฐ๋ ์ฆ๊ฐ ์ ๋ง์ ๊ธฐ๋ฐํ ๋, ๊ธฐ์์ด๋ณ์ผ๋ก ์ธํ ๊ฐ๊ฒฉ ์ถฉ๊ฒฉ์ ์์ฅ์์ ํก์๊ฐ
๊ฐ๋ฅํ๋ค . ๋น์ฐํ ์์ ๊ณผ ๊ฐ์ ๊ณก๋ฌผ ๊ฐ๊ฒฉ ๊ธ๋ฑ ํ์์ ๋ชฉ๊ฒฉํ๊ธฐ ์ฝ์ง ์์ ๊ฒ ๊ฐ๋ค. ๋ฌ๋ฌํ ๊ฐ์น๋ ๋ฏธ๊ตญ์
์์ ์ํ ์ ์ฑ ์ด ์ข ๋ฃ๋๊ณ 2015 ๋ ์ค๋ฐ ์ดํ์๋ ๊ธ๋ฆฌ๊ฐ ์ธ์๋๋ฉด์ ๋์ฑ ๊ฐ์ธ๊ฐ ๋ ๊ฒ์ผ๋ก ์ ๋ง๋๋ค .
์ด ์ญ์ ์์์ฌ ๊ฐ๊ฒฉ ๋ฐ๋ฑ์ ์ ํํ ์์ธ์ด๋ค.
์์ ์์ ์์กด๋๊ฐ ๋์ ํ๊ตญ ๊ฒฝ์ ์ ์ฅ์์ ๋ณด๋ฉด ์์์ฌ ์ฅ๊ธฐ ํ๋ฝ ์ถ์ธ๋ ๊ธ์ ์ ์ธ ์ธก๋ฉด์ด ๋ง๋ค.
๋ฌด์๋ณด๋ค ์์ ์์ ๋๊ธ ๊ฐ์๋ก ์ธํ ๋ฌด์ญ์์ง ๊ฐ์ ํจ๊ณผ๊ฐ ํฌ๋ค.
๊ธฐ์ ์ ์ฅ์์๋ ์๊ฐ์ ๊ฐ๊ณผ ์ด์ต ๊ฐ์ ์ด๋ผ๋ ๊ธ์ ์ ํจ๊ณผ๋ฅผ ๊ธฐ๋ํ ์ ์๋ค. ๊ฐ์ธ ๋๋ ๊ฐ๊ณ๋ ์๋น
์ฌ๋ ฅ์ด ์ฆ๊ฐํด ๊ฒฝ์ ์ ์ฒด์ ์ผ๋ก ํ๊ธฐ๊ฐ ์๊ธธ ๊ฒ์ด๋ค.
ํ์ง๋ง ์์์ฌ ๊ฐ๊ฒฉ ํ๋ฝ ์ถ์ธ๊ฐ ๋ชฐ๊ณ ์ฌ ์์์น ๋ชปํ ๋ถ์์ฉ์๋ ๋๋นํด์ผ ํ๋ค . ํ๊ตญ์ ์ฃผ๋ ฅ ์์ถ ์ํ์ธ
์์ ํํ์ ํ ์์ถ ๊ฐ๊ฒฉ์ ์ ๊ฐ์ ์ฐ๋๋๋๋ฐ ์ ๊ฐ ํ๋ฝ์ ์์ถ์ก ๊ฐ์์ ๋ฌด์ญ์์ง ๊ฐ์ ํจ๊ณผ๋ฅผ ์์ํ
์ฐ๋ ค๊ฐ ์๋ค . ๋ OPEC, ๋ฌ์์ , ๋ธ๋ผ์ง ๋ฑ ์์ ์์ถ์ด ๊ตญ๊ฐ ์ฌ์ ์ ํฐ ๋ถ๋ถ์ ์ฐจ์งํ๋ ๊ตญ๊ฐ๋ค์ ๊ฒฝ์ฐ ์ฌ์
์ ํ๋ก ์ด๋ค ๊ตญ๊ฐ์ ๋ํ ํ๊ตญ์ ์์ถ ๋ถ์ง์ผ๋ก ์ด์ด์ง ์ ์๋ค . ์ค๋ก๋ก ํ๊ตญ์ ์ฃผ์ ์์ ์์ถ๊ตญ์ ๋ํ
์์ถ ๋น์ค์ 2002 ๋ 10%์์ผ๋ ์์์ฌ ๊ฐ๊ฒฉ์ด ์์นํ๋ฉด์ 2011 ๋ 15.4%๋ก ์ฆ๊ฐํ ๋ฐ ์๋ค.
4. ๊ทธ๋ ์ํธ(Grexit) ?
๊ทธ๋ฆฌ์ค(Greece)์ ํ์ถ(Exit)์ด ํฉ์ณ์ ธ์ ๋ง๋ค์ด์ง ์ด ๋จ์ด๋ ๊ทธ๋ฆฌ์ค์ ์ ๋ก์กด ํํด๋ฅผ ์๋ฏธํ๋ค.
์ง๋ 2012 ๋ ์ ์๊ฒจ๋ ์ ์กฐ์ด๋ก , ํ์ด๋ธ์ ํ์์ฆ(FT)๊ฐ ์ ํํ
์ฌํด์ ๋จ์ด์ ๊ผฝํ๊ธฐ๋ ํ์๋ค.
์ง๋ 2012 ๋ ๋จ์ ๋ฝ ์ฌ์ ์๊ธฐ๊ฐ ํ์ฐฝ ์งํ๋ ๋ ๊ทธ๋ฆฌ์ค์ ์ ๋ฝ
์ฐํฉ ํํด ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ด ์ ์๋๋ฉด์ ์ด ๋จ์ด๊ฐ ์ฃผ๋ชฉ์ ๋ฐ์๋๋ฐ ์ต๊ทผ
์ด ๋จ์ด๊ฐ ๋ค์ ๊ตญ์ ๋ด์ค๋ฅผ ์ฅ์ํ๊ณ ์๋ค.
์ง๋๋ฌ 12 ์ 17 ์ผ ๊ทธ๋ฆฌ์ค ์ ๋ถ๊ฐ ์กฐ๊ธฐ ๋์ ์์ ๋ํต๋ น์
์ ์ถํ๋๋ฐ ์คํจํ๋ฉด์ ๊ตญํ๊ฐ ํด์ฐ๋๊ณ , ๋ค์๊ธ ์ค๋ 1 ์
25 ์ผ์ ์กฐ๊ธฐ ์ด์ ์ ์๋๊ณ ๋ถํ์ค์ฑ์ด ์ปค์ง๊ธฐ ์์ํ๊ธฐ ๋๋ฌธ์ด๋ค.
STL MARKET REPORT No.33
Page 8
Market Overview Issue & Trend
Bulk Carrier Tanker Demolition
๊ทธ๋ฆฌ์ค ์ด์ ์ฌ๋ก ์กฐ์ฌ์์ ๊ธด์ถ์ ์ฑ ์ ๋ฐ๋ํ๋ '๊ธ์ง์ขํ์ฐํฉ(์๋ฆฌ์)'์ด ์ ๋๋ฅผ ๋ฌ๋ฆฌ๋ฉด์
์ ๋ก์กด(์ ๋กํ ์ฌ์ฉ 19 ๊ฐ๊ตญ) ๊ตญ๊ฐ ๊ฐ์๋ ์๋ฆฌ์๊ฐ ๊ทธ๋ฆฌ์ค์์ ์ ์ ๋ถ๋ฅผ ๊ตฌ์ฑํ๋ฉด ์ด๋ป๊ฒ ๋์ํด์ผ
ํ ์ง ์๊ฒฌ์ด ์๊ฐ๋ฆฌ๊ณ ์๋ค.
๊ทธ๋ฆฌ์ค๊ฐ ์์ ๋ฐ์ ๊ตฌ์ ๊ธ์ต ํ๋ก๊ทธ๋จ์ 2 ์ ๋ง ์ํ์ด ๋ง๋ฃ๋๋ค . ๋ง์ผ ๊ทธ๋ฆฌ์ค ์ ์ ๋ถ๊ฐ EU ์
์ฌํ์์ ๋์์ง ๋ชปํ๋ฉด ๊ทธ๋ฆฌ์ค ๊ฒฝ์ ๋ ๋ค์ ์๊ธฐ์ ๋น ์ง ์ํ์ด ์ปค์ง๋ค . EU ์ ์ฌํ์์ ๋์์ง
๋ชปํ๋๋ผ๋ ๊ทธ๋ฆฌ์ค๋ ์ฌ์ ํ ๊ตญ์ ํตํ๊ธฐ๊ธ(IMF)์ ๋์์ ๋ฐ์ ์ ์์ง๋ง , IMF ๊ฐ ์ด์ ์ํด์ค์ง๋
๋ถํ์คํ๋ค.
STL MARKET REPORT No.33
Page 9
Market Overview Issue & Trend
Bulk Carrier Tanker Demolition
โ ข. Bulk Carrier
(์ ๋ น 5 ๋ ๊ธฐ์ค, Million USD, ์ฆ๊ฐ์จ : ์ ๋ ๋ ๋๋น,%)
์ฐํ๊ท ์ ๊ฐ 2011 2012 2013 2014 2015
Capesize 180K 43.08 34.21 36.33 46.58 36.00 -32% -26% 6% 22% -29%
Panamax 76K 30.96 22.08 21.54 24.21 19.00 -25% -40% -3% 11% -27%
Supramax 56K 27.50 22.29 21.33 24.38 19.00 -15% -23% -4% 12% -28%
Handysize 32K 22.88 17.46 17.79 19.38 15.50 -12% -31% 2% 8% -25%
BC ์ฐํ๊ท ์ ๊ฐ - ์ ๋ น 5 ๋ ๊ธฐ์ค
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2011 2012 2013 2014 2015
CAPE PMAX SMAX HANDY
STL MARKET REPORT No.33
Page 10
Market Overview Issue & Trend
Bulk Carrier Tanker Demolition
(์ ๋ น 5 ๋ ๊ธฐ์ค, Million USD, ์ฆ๊ฐ์จ : %)
๊ตฌ๋ถ 1 ์
4 ์ฃผ
2 ์ 3 ์ 4 ์ 5 ์ 6 ์ ํ๊ท
2015 CAPE 180K
์ ๊ฐ 36.00 36.0
์ ์๋๋น -10.0% -
์ ๋ ๋๋น -21.7% -23.0%
PMAX 76k
์ ๊ฐ 19.00 19.0
์ ์๋๋น -7.3% -
์ ๋ ๋๋น -29.6% -22.2%
SMAX 56k
์ ๊ฐ 19.00 19.0
์ ์๋๋น -11.6% -
์ ๋ ๋๋น -26.9% -22.4%
HANDY 32k
์ ๊ฐ 15.50 15.5
์ ์๋๋น -8.8% -
์ ๋ ๋๋น -26.2% -20.2% 2014
CAPE 46.00 48.00 52.00 53.00 50.00 47.00 46.8
PMAX 27.00 27.00 28.00 27.00 26.50 24.00 24.4
SMAX 26.00 26.00 27.00 27.00 25.50 25.50 24.5
HANDY 21.00 21.00 21.00 20.50 20.50 19.50 19.4
Cape
30
35
40
45
50
55
1์-4์ฃผ 2์ 3์ 4์ 5์ 6์ 7์ 8์ 9์ 10์ 11์ 12์
Mill
USD
2015
2014
'14๋ ํ๊ท
STL MARKET REPORT No.33
Page 11
Market Overview Issue & Trend
Bulk Carrier Tanker Demolition
Panamax
Supramax
Handy
15
17
19
21
23
25
27
29
1์-4์ฃผ 2์ 3์ 4์ 5์ 6์ 7์ 8์ 9์ 10์ 11์ 12์
Mill
USD
2015
2014
'14๋ ํ๊ท
15
17
19
21
23
25
27
29
1์-4์ฃผ 2์ 3์ 4์ 5์ 6์ 7์ 8์ 9์ 10์ 11์ 12์
Mill
USD
2015
2014
'14๋ ํ๊ท
10
12
14
16
18
20
22
1์-4์ฃผ 2์ 3์ 4์ 5์ 6์ 7์ 8์ 9์ 10์ 11์ 12์
Mill
USD
2015
2014
'14๋ ํ๊ท
STL MARKET REPORT No.33
Page 12
Market Overview Issue & Trend
Bulk Carrier Tanker Demolition
โ ข-1. Bulk Carrier Sales Report
TYPE VESSEL DWT BUILT BLDER M/E GEAR PRICE (m USD)
REMARKS (Buyers)
BC BLUE MATTERHORN 81,391 2011 KOREA B&W 22 Chinese buyer
BC BIKAN 52,064 2001 JAPAN SULZ C 5X30T 9.7 South eastern buyer
BC TRUVA 1 46,708 2001 JAPAN MITSU C 4x30T 12 Turkish buyer, Finance attached
BC CRESCENT HARBOUR 32,000 2007 JAPAN MITSU C 4X30.5T 10.7 European buyer
BC OCEAN STAR 28,499 1993 JAPAN MITSU C 4X30T 3.5 Chinese buyers
BC PEGASUS 28,233 1998 GERMANY B&W C 4X30T 3.9-4
auction sale, undisclosed
buyers
MPP CLIPPER MISTRAL 8,943 1998 DENMARK MAK C 2x90T - Undisclosed
buyer
MPP CLIPPER CENTURY 8,729 2002 CHINA WART C 2x200T -
MPP CLIPPER COMMANDER 8,500 1998 CHINA WART C 2x200T -
MPP CLIPPER CHAMPION 8,500 1998 CHINA WART C 2x150T -
BC SEA WIND (TWEEN) 8,109 1988 CHINA SULZ C 4X15T 1.6 Syrian buyers
STL MARKET REPORT No.33
Page 13
Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier
Tanker
Demolition
โ ฃ. Tanker
(์ ๋ น 5 ๋ ๊ธฐ์ค, Million USD, ์ฆ๊ฐ์จ : ์ ๋ ๋ ๋๋น,%)
๊ตฌ๋ถ 2011 2012 2013 2014 2015
VLCC 310K 76.58 62.42 56.17 74.08 80.00 -14% -18% -10% 32% 8%
Suezmax 160K 54.00 44.25 40.00 50.92 46.00 -16% -18% -10% 27% -10%
Aframax 105K 38.71 30.50 29.00 38.92 60.00 -15% -21% -5% 34% 54%
MR 47K 29.00 24.92 26.25 26.88 27.00
7% -14% 5% 2% % Chemical Tanker
IMO II 13K 13.13 10.56 11.94 12.98 12.75 -8% -20% 13% 9% -1.8%
TANKER ์ฐํ๊ท ์ ๊ฐ - ์ ๋ น 5 ๋ ๊ธฐ์ค
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2011 2012 2013 2014 2015
VLCC SUEZ AFRA MR
STL MARKET REPORT No.33
Page 14
Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier
Tanker
Demolition
(์ ๋ น 5 ๋ ๊ธฐ์ค, Million USD, ์ฆ๊ฐ์จ : %)
๊ตฌ๋ถ 1 ์
4 ์ฃผ
2 ์ 3 ์ 4 ์ 5 ์ 6 ์ ํ๊ท
2015 VLCC 310K
์ ๊ฐ 80.00 80.0
์ ์๋๋น 3.9% -
์ ๋ ๋๋น 17.6% 8.0% SUEZ 160K
์ ๊ฐ 60.00 60.0
์ ์๋๋น 5.3% -
์ ๋ ๋๋น 27.7% 18.2%
AFRA 105K
์ ๊ฐ 46.00 46.0
์ ์๋๋น 9.5% -
์ ๋ ๋๋น 35.3% 19.0%
MR 47K
์ ๊ฐ 27.00 27.0
์ ์๋๋น 8.0%
์ ๋ ๋๋น -6.9% 0.5%
CHEM IMO2 13K
์ ๊ฐ 12.75 12.8
์ ์๋๋น 0.0%
์ ๋ ๋๋น 2.0% -1.6% 2014 VLCC 68.00 72.00 73.00 74.00 75.00 74.00 74.1
SUEZ 47.00 48.00 50.00 50.00 50.00 49.00 50.8 AFRA 34.00 37.00 38.00 38.00 38.00 37.00 38.7
MR 29.00 29.00 29.00 29.00 27.00 27.00 26.9 CHEM 12.50 13.00 13.00 13.00 13.00 13.25 13.0
VLCC-310K
60
65
70
75
80
85
Mill
USD
2015
2014
'14๋ ํ๊ท
STL MARKET REPORT No.33
Page 15
Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier
Tanker
Demolition
SUEZMAX-160K
AFRAMAX-105K
MR-47K
40
45
50
55
60
65
Mill
USD
2015
2014
'14๋ ํ๊ท
30323436384042444648
Mill
USD
2015
2014
'14๋ ํ๊ท
222324252627282930
Mill
USD
2015
2014
'14๋ ํ๊ท
STL MARKET REPORT No.33
Page 16
Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier
Tanker
Demolition
โ ฃ-1. Tanker Sales Reported
1) TANKER
TYPE VESSEL DWT BUILT BLDER M/E IMO PRICE
(m USD) REMARKS (Buyers)
TANKER DS VOYAGER 309,233 2003 KOREA B&W 42 Greek buyer (NG Moundreas)
TANKER VEMASPIRIT 107,166 1997 JAPAN B&W
12 Russian buyers (clients of Pavino Shipping)
TANKER FR8 VENTURE 73,400 2006 CHINA B&W 27 Middle Eastern buyers
TANKER LR MIMOSA 73,399 2006 CHINA B&W
27
TANKER NORD OBTAINER 47,522 2008 JAPAN B&W 19.5 Greek Buyers (clients
of Minerva) TANKER NORD STAR 45,997 2009 JAPAN B&W
22.5 (12month t/c)
CHEM CALETTA 51,745 2011 KOREA B&W 3 29.5 Greek buyer
CHEM CALAFURIA 51,745 2010 KOREA B&W 3 29.5
CHEM NORDIC COPENHAGEN 12,959 2005 KOREA B&W 2&3 10.3 Singaporean buyers (clients of Han
Navigation) CHEM NORDIC STOCKHOLM 12,800 2007 KOREA B&W 2 11.5 CHEM TITAN PEACE 9,057 2010 CHINA B&W 2 4.7 Undisclosed buyer
LPG GAS SAPPHIRE 49,255 1993 JAPAN B&W excess
40 Indian buyer
2) Container, Reefer, Etc
TYPE VESSEL DWT BUILT BLDER M/E CAPA. UNIT PRICE (m USD)
REMARKS (Buyers)
CONT NORTHERN
ENTERPRISE 33,900 2001 KOREA SULZ 2452 TEU 7.2 UK based buyers
(clients of Borealis)
CONT CAROLINE SCHULTE 34,661 2001 KOREA SULZ 2556 TEU -- undisclosed buyer
CONT STEINTOR 21,373 2000 KOREA B&W 1697 TEU 5 undisclosed buyer
CONT VICTORIA BRIDGE 64,986 2005 KOREA B&W 4738 TEU 15.6 Belgian buyers
(clients of Delphis)
CONT VIRGINIA BRIDGE 64,990 2004 KOREA B&W 4738 TEU 15.6
CONT VALENCIA BRIDGE 65,006 2004 KOREA B&W 4738 TEU 15.6
STL MARKET REPORT No.33
Page 17
Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier Tanker
Demolition
โ ค. Demolition
1) ์ ๊ฐ
ํด์ฒด์ ๊ฐ
(US$/LDT)
2013 ํ๊ท 2014 ํ๊ท 2015 ํ๊ท 2014 1์ 2015 1์
์ฆ๊ฐ์จ
(์ ๋ ๋๋น)
์ฆ๊ฐ์จ
(์ ๋ ๋๋น)
์ฆ๊ฐ์จ
(์ ๋ ๋๋น)
์ฆ๊ฐ์จ
(์ ์๋๋น)
์ฆ๊ฐ์จ
(์ ๋ ๋๋น)
TANKER 422.08 -4.9% 474.79 12.5% 425.00 -10.5% 445.00 425.00 -6.6% -4.5%
BC 409.79 -4.0% 468.96 14.4% 417.50 -11.0% 450.00 417.50 -4.5% -7.2%
๊ธฐ์ค :์ธ๋ํด์ฒด์ ์์ฅ(USD/LDT), ์ฆ๊ฐ์จ (์ ๋ ๋๋น)
2) ํด์ฒด์ ๋์ ํํฉ
ํด์ฒด์
์ด๋
2014๋ 2015๋ ๋์ 2014๋ 1์ 2015๋ 1์
Million DWT No.
Million DWT
๋์ ์จ
(์ ๋ ๋๋น) No.
๋์ ์จ
(์ ๋ ๋๋น) Million
DWT No. Million DWT
์ฆ๊ฐ์จ
(์ ๋ ๋๋น) No.
์ฆ๊ฐ์จ
(์ ๋ ๋๋น)
TANKER 8.15 86 0.13 1.6% 4 4.7% 0.58 10 0.13 -76.9% 4 -60.0%
BC 13.58 253 0.69 5.1% 14 5.5% 1.32 26 0.69 -48.0% 14 -46.2%
400
420
440
460
480
500
520
Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15
BC Tanker
ํด์ฒด์ ๊ฐ (US$/LDT)
STL MARKET REPORT No.33
Page 18
Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier Tanker
Demolition
3) ํด์ฒด์ ์ด๋ (Million DWT)
0.58 1.04
0.75 0.81 1.07
0.49
1.14
0.34 0.17
1.05 0.64
0.065 0.13
1.32
1.32
0.59
1.30
1.88
0.52
1.19
1.09 0.86
0.95 1.83
0.73 0.69
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15
BC Tanker (10k+)
STL MARKET REPORT No.33
Page 19
Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier Tanker
Demolition
โ ค-1. Demolition Sales Report
TYPE VESSEL DWT LDT BUILT BLDER M/E PRICE (USD/LDT) REMARKS
BC SILVER MARINER 168,421 21,478 1995 JAPAN B&W 437.5
Bangladesh, incl. ROB
700ts
BC COPPERSMITH 149,735 22,185 1995 CHINA B&W 422 Option for Pakistan /
India
BC THE BENEFACTOR 65,117 9,438 1986 JAPAN SULZ 431 India
BC YENISEY 37,178 7,930 1985 KOREA SULZ Bangladesh
BC ABM LEADER 29,016 8,009 1994 CHINA B&W 425
Pakistan 425,
Incl. spares & ROB 125ts
BC POSIDON (TWEEN) 20,101 - 1997 CHINA B&W 275 โAs isโ
Singapore
BC ATLANTIC ELAND (RORO) 17,420 10,286 1990 GERMANY SULZ 435 India
BC DERYOUNG SKY 5,118 1,657 1982 JAPAN HANSH 378 Bangladesh CONT SHAN HE 51,985 - 1994 JAPAN SULZ - China
CONT MAESTRA MEDITERRANEO 16,985 6,884 1996 BRAZIL SULZ 445 Bangladesh
CONT TANTO LUMOSO 11,973 3,924 1982 JAPAN MITSU 442 Bangladesh CONT BLUE MOON 10,204 3,585 1995 CHINA WART 472 Bangladesh
CONT VFM ALITA 4,250 2,170 1986 NETHERLAND WART 180 โAs isโ Venezuela
FERRY BAHAMAS CELEBRATION 3,210 1981 GERMANY WERKSPOOR 180 As is'
Bahamas TANKER ULMAR 39,521 8,137 1989 JAPAN B&W -- Pakistan
LPG GAS CORAL 12,178 5157 1989 ITALY B&W 856 As is' Khorfakkan
LPG EAST MED GAS 9,129 4,148 1985 GERMANY MAN 595
India, incl 200 mt
solid stainless
steel
STL MARKET REPORT No.33
Page 20
Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier Tanker Demolition
โ ฅ. Key Indicators 1) Baltic Index
2015-01-16 2015-01-09 CHANGE 5 Year High 5 Year Low
BDI 741 709 32 4,209 647
BCI 620 311 309 5,455 311
BPI 759 764 -5 4,622 418
BSI 716 800 -84 8,210 600
BHSI 418 446 -28 1,520 355
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Jan-
10
Apr-
10
Jul-1
0
Oct
-10
Jan-
11
Apr-
11
Jul-1
1
Oct
-11
Jan-
12
Apr-
12
Jul-1
2
Oct
-12
Jan-
13
Apr-
13
Jul-1
3
Oct
-13
Jan-
14
Apr-
14
Jul-1
4
Oct
-14
BDI BCI BPI BSI BHSI
STL MARKET REPORT No.33
Page 21
Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier Tanker Demolition
2) Bunker Price (USD/TON, ์ ์ฃผ๋๋น์ฆ๊ฐ)
(USD/Ton, Change) Singapore Rotterdam Houston
IFO380 278.00 -7.50 243.50 -5.00 257.00 -12.00
IFO180 293.00 -7.50 266.50 -2.50 457.50 -72.50
MDO 479.50 -29.00 - - 0.00 -
MGO 489.50 -29.50 469.00 -2.50 571.00 -50.50
๊ธฐ์ค์ผ :1 ์ 16 ์ผ
3) Exchange Rate
๊ตฌ๋ถ 2015-01-16 2015-01-09 CHANGE
๋ฏธ๊ตญ๋ฌ๋ฌ 1,084.10 1,098.50 -14.40
์ผ๋ณธ์(100) 931.69 917.10 14.59
์ ๋ก 1,247.94 1,294.91 -46.97
์ค๊ตญ์์ 174.42 176.65 -2.23
์ต์ด๊ณ ์, ๋งค๋งค๊ธฐ์ค์จ๊ธฐ์ค
STL MARKET REPORT No.33
Page 22
Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier Tanker Demolition
โ ฆ. Useful Information
๊ตฌ๋ถ ํ์ฌ๋ช ์ผ์ ์ฅ์ ๊ธฐํ
์ธ๋ฏธ
๋
2015
์ ๋ฝ์ง์ญ
๊ฒฝ์ ์ ๋ง
2.3 ์ผ
(ํ)
๋ํ
์๊ณตํ์์
2015 ์ ๋ฝ ๊ฒฝ์ ๋ฅผ ์กฐ๋งํ๊ณ ์ฃผ์ ๋ณ์๋ฅผ ์กฐ๋ง
์ธ๋ฏธ
๋
๋ฌ์์
๊ฒฝ์ ํํฉ
1.27 ์ผ
(ํ)
๋ํ์์
์์ํ์์ค
๋ฌ์์๋ ์์ , ์ฒ์ฐ๊ฐ์ค ๋ฑ ํ๋ถํ ์๋์ง
์์์ ๋ณด์ ํ ๊ฒฝ์ ๋๊ตญ์ผ๋ก, ๊ด๋ํ ํ ์ง์
๊ธ์ํ๊ฒ ์ฑ์ฅํ๊ณ ์๋ ๋ด์์์ฅ์ ๋ฐํ์ผ๋ก
์ฐ๋ฆฌ ๊ธฐ์ ์ ์ง์ถ ์ ๋ง์์ฅ์ผ๋ก ํ๊ฐ
๊ทธ๋ฌ๋ ์ต๊ทผ ์ฐํฌ๋ผ์ด๋ ์ฌํ์ ๊ด๋ จํ์ฌ,
๋ฏธ๊ตญ๊ณผ ์ฃผ์ ์ ๋ฝ ๊ตญ๊ฐ๋ค์ด ๋ฌ์์์ ๋ํ
๊ฒฝ์ ์ ์ ์ฌ๋ฅผ ๊ฐํ๊ณ ์์ด ๅฐ๋ฌ์์ ๋ฌด์ญ๊ณผ
ํฌ์์ ์ฐ๋ฆฌ ๊ธฐ์ ๋ค์ ์ฃผ์๋ฅผ ์๊ตฌ
๋ํ ๊ธ๊ฒฉํ๊ฒ ํ๋ฝํ๊ณ ์๋ ์์ ๊ฐ๊ฒฉ์ ์์
์์กดํ ๋ฌ์์ ๊ฒฝ์ ์ ํฐ ํ๊ฒฉ์ ์ฃผ๊ณ ์์ด, ์ด์
๋ํ ์ฐ๋ฆฌ ๊ธฐ์ ๋ค์ ๋์ ๋ฐฉ์ ๋ชจ์
์ธ๋ฏธ
๋
UAE
๊ฒฝ์ ์ด์
1.28 ์ผ
(์)
๋ํ
์๊ณตํ์์
UAE ๋ ์ต๊ทผ ์ ๊ฐํ๋ฝ์๋ ๋ถ๊ตฌํ๊ณ ๋์
์ธํ๋ณด์ ๊ณ ๋ฅผ ๋ฐํ์ผ๋ก ์ฌํ๊ฐ์ ์์ค์ ๋ํ
ํฌ์๋ฅผ ๋๋ฆฌ๊ณ ์์ด ์ฐ๋ฆฌ ๊ธฐ์ ๋ค์ ๋น์ฆ๋์ค
๊ธฐํ๊ฐ ๋์ฑ ๋์ด๋ ๊ฒ
UAE ๋ ๊ฑด์ค, ์ ํต, ์๋น์ค ๋ฑ ๋น์์ ๋ถ๋ฌธ ์ฐ์ ์
์ก์ฑ์ํค๊ณ ์ ๊ตญ๊ฐ ์ฐจ์์ ์ ์ฑ ์ ์ง์์ ํผ์น๊ณ
์์ด UAE ์ ์ฐ์ ์ก์ฑ ์ฌ์ ์ ์ฐ๋ฆฌ ๊ธฐ์ ๋ค์
์ฐธ์ฌ๊ธฐ๋
STL MARKET REPORT No.33
Page 23
Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier Tanker Demolition
โ ง. Contact IN Neal S.I. Kwon (๊ถ์์ผ์ด์ฌ)
Director
Tel070-7771-6410 Mob 010-9496-0523 [email protected]
[email protected] (Personal)
Claire C.W. Ji (์ง์ฐจ์ฑ๊ณผ์ฅ)
Manager
Tel070-7771-6411 Mob 010-6625-9785 [email protected]
[email protected] (Personal)
Patima J.H. Lee (์ด์งํ์ฐจ์ฅ)
Manager Tel 02-776-0860
Mob 010-6455-1646 [email protected] [email protected] (Personal)
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: [email protected] www.stlkorea.com