mappatura e prospettive media italiani
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Le imprese editoriali italiane:mappatura, scenario, strategie
eastCOM Consulting doo BeogradKnowledge, Strategy Solutions
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Gruppo L’Espresso
Da 50.000 a 100.000 copie:
Da 20.000 a 50.000 copie:
Da 10.000 a 20.000 copie:
Meno di 10.000 copie:
Diffusione totale: 473.000 copieLettori nel giorno medio: 3.150.000
Finegil Editoriale SpA
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Dieci edizioni locali: Roma, Milano, Torino, Bologna, Parma Genova, Firenze, Napoli, Palermo e Bari
Inserti e allegati: Affari & Finanza; Il Venerdì; D – La Repubblica delle Donne; Salute; XL, Velvet, Trova Roma; Tutto Milano
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009°: 632.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 496.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 451.000
Lettori nel giorno medio autunno 2007-primavera 2008*: 3.069.000
Gruppo L’Espresso
° Dove non diversamente specificato si tratta di ADS* Dove non diversamente specificato si tratta di dati Audipress
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Gruppo L’Espresso
Diffusione per numero (media mobile): 521.000
Lettori Audipress: 2.252.000
Diffusione per numero (media mobile): 377.000
Lettori Audipress: 916.000
Diffusione per numero (media mobile): 110.000
Lettori Audipress: n.d.
Diffusione per numero (media mobile): 91.000
Lettori Audipress: 499.000
Gli allegati editoriali a Repubblica
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Gruppo L’EspressoI periodici
Fondato nel 1955. Direttore: Daniela Hamaui. Tra l'ottobre 2008 e il settembre 2009 (media mobile) dichiara:
circa 435 mila copie stampate,
circa 323 mila copie diffuse,
circa 147 mila copie vendute in edicola
2.409.000 lettori a numero
Collaterali annuali:
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Gruppo L’EspressoI periodici
Diffusione per numero (media mobile): 110.000
Lettori Audipress: 1.011.000
Diffusione per numero (media mobile): 66.000
Lettori Audipress: 371.000
Diffusione per numero (media mobile): 13.850
Lettori Audipress: n.d.
Diffusione per numero (media mobile): 27.050
Lettori Audipress: n.d.
Diffusione per numero (media mobile): 13.700
Lettori Audipress: n.d.
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Gruppo L’EspressoElemedia SpA
Acquisita nel 1989. E' passata da prima a terza emittente privata per ascolti negli ultimi due anni. Nel confronto tra il quinto bimestre 2009 e il quarto bimestre 2009 (giorno medio) ha guadagnato lo 0,3% degli ascoltatori (+17.000) e oggi ne ha 4,954 milioni al giorno
Acquisita nel 1997, si rivolge al pubblico della fascia di età compresa fra i 24 ed i 40 anni. Nel confronto tra il quinto bimestre 2009 e il quarto bimestre 2009 ha perso il 9% degli ascoltatori (-146.000) e oggi ne ha 1,476 milioni al giorno (14a)
Lanciata alla fine del 2002, si rivolge al pubblico degli adolescenti e dei giovanissimi. Quindicesima radio nazionale per ascolti, nel confronto tra il quinto bimestre 2009 e il quarto bimestre 2009 (giorno medio) ha incrementato gli ascoltatori del 9,9% (+122.000) arrivando a 1,356 milioni al giorno
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Gruppo L'Espresso ha acquistato nel dicembre del 2004 l'emittente televisiva nazionale Rete A. Con il lancio del digitale terrestre l’emittente ha avuto di diritto l’assegnazione di un multiplex digitale che oggi viene utilizzato per DeeJay television e per la diffusione di un bouquet di canali radio prodotti da Elemedia per Sky.
A Novembre 2009 risultavano 2.118 telespettatori di punta giornaliera per DeeJay Tv con uno share nazionale dello 0,01%
Gruppo L’EspressoTelevisione
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Gruppo L’Espresso
Altre attivitàSomedia è la società del Gruppo Editoriale L'Espresso che da anni si occupa di Formazione sui temi più innovativi legati al Management e alla cultura d'impresa.L'offerta si completa anche con prodotti e servizi della Formazione On Line e dell'Editoria Multimediale, e nella realizzazione di eventi formativi.
La A. Manzoni&C. È la concessionaria di pubblicità del Gruppo e fa raccolta anche per altre testate. Nel 2007 ha sviluppato un fatturato di 726 milioni di euro.
Kataweb è il portale multimediale del Gruppo
Portale per la ricerca e gli annunci di lavoro
Portale di self-publishing
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Dati principali:
17% del mercato nazionale dei quotidiani (12% considerando la Free Press)
3,069 milioni di lettori al giorno di La Repubblica
3,150 milioni di lettori al giorno dei quotidiani Finegil
2,409 milioni di lettori alla settimana per L'Espresso
4,9 milioni al giorno di ascoltatori di Radio Dee Jay
oltre 12,215 milioni di lettori unici a settembre 2008 per www.repubblica.it
726 milioni di € di raccolta pubblicitaria sviluppata dalla concessionaria nel 2007
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50,50%
10,10%
3,10%
2,50%
2,20%
6,80%
proprietà Gruppo L'Espresso
CIR Compagnie Industriali Riunite
eredi Carlo Caracciolo
Assicurazioni Generali SpA
Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste
Giulia Maria Crespi Mozzoni
Treasury Stocks
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Dati finanziari:
Il fatturato del Gruppo nel 2008 è stato di 1.025,5 milioni di €
Nei primi nove mesi del 2008 il fatturato del Gruppo è diminuito del 15,9% a 640,9 milioni di €
Nello stesso periodo il risultato operativo lordo è diminuito del 51,8%, a 29,3 milioni di €
Standard&Poors ha assegnato al gruppo un credit rating di “BBB – outlook negative”
Multipli di bilancioROA (rendim. delle attività): 1.46ROE (rendim. dei mezzi propri): 4.07ROI (rendim. del capitale investito): 1.91
Tassi di crescita (%)Fatturato ultimo trimestre: -12.44Fatturato ultimi 12 mesi: -15.19Fatturato ultimi 5 anni -0.34
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Principali partecipazioni industriali del Gruppo Cir
Produzione e distribuzione di energia, nata nel 1999 con una joint venture con il gruppo austriaco Verbund. 51,4% del capitale
54,8% del capitale
Componenti auto, in particolare produzione di filtri e sospensioni. 57,6% del capitale
Residenze sanitarie assistenziali e cliniche di riabilitazione. 65,4% del capitale
Acquisizione e gestione di crediti problematici. 98,8% del capitale
Investimenti in società di finanziamento retail a clienti non-conforming (garanzie ridotte). 47,5% del capitale
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RCS Mediagroup
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RCS Mediagroup
• Allegati: Corriere della Sera Magazine, Io Donna, Style Magazine, CorrierEconomia, ViviMilano, TrovoCasa
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 717.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 566.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 501.000
Lettori nel giorno medio autunno 2007-primavera 2008: 2.906.000
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RCS MediagroupGli allegati del Corriere
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 542.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 432.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 399.000
Lettori nel giorno medio Audipress: 1.079.000
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 562.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 439.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 400.000
Lettori nel giorno medio Audipress: 979.000
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: n.d.
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: n.d.
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: n.d.
Lettori nel giorno medio Audipress: n.d.
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RCS MediagroupLe testate locali
Dal 2001. Oggi con cinque edizioni locali (Napoli, Bari, Salerno, Caserta e Lecce)
Cinque edizioni locali (Venezia-Mestre, Treviso-Belluno, Rovigo, Padova, Vicenza)
Dal 2004 l'edizione di Verona del Corriere del Veneto ha dato vita a un vero e proprio quotidiano dedicato al capoluogo
Dal 2003 Il Trentino e l'Alto Adige vengono coperti da due distinte testate locali
Dal 2007 esiste anche una testata bolognese in joint venture con imprenditori locali
Dal 2007 esiste anche nel capoluogo regionale toscano
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RCS Mediagroup
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 486.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 348.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 308.000
Edizione del Lunedì:
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 604.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 432.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 391.000
Lettori medi su anno mobile: 3.706.000
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 430.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 312.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 302.000
Lettori medi su anno mobile: 1.510.000
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I periodici familiari
RCS Mediagroup
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 711.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 531.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 354.000
Lettori medi su anno mobile: 3.071.000
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 198.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 120.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 115.000
Lettori medi su anno mobile: 782.000
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2008: 299.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 191.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 183.000
Lettori medi su anno mobile: 795.000
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I periodici familiari
RCS Mediagroup
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 223.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 145.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 102.000
Lettori medi su anno mobile: 513.000
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 128.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 65.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 61.000
Lettori medi su anno mobile: 184.000
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: n.d.
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I periodici maschili
RCS Mediagroup
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 95.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 60.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 34.000
Lettori medi su anno mobile: 108.000
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 190.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 124.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 81.000
Lettori medi su anno mobile: 757.000
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: n.d.
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: n.d
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: n.d.
Lettori medi su anno mobile: n.d.
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RCS Mediagroup
I periodici femminili
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 217.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 169.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 91.000
Lettori medi su anno mobile: 1.003.000
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 242.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 185.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 85.000
Lettori medi su anno mobile: 640.000
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 282.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 208.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 150.000
Lettori medi su anno mobile: 849.000
Periodici specializzati
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 164.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 115.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 51.000
Lettori medi su anno mobile: 388.000
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 240.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 209.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 84.000
Lettori medi su anno mobile: 801.000
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RCS Multimedia
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Le partecipazioni estere
RCS Mediagroup
Unidad Editorial (Spagna, Portogallo, Cile)
RCS possiede il 96,31% di Unidad Editorial
Spagna Portogallo
Cile
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Le partecipazioni estere
RCS Mediagroup
Editìons Flammarion (Francia) Principali case editrici del Gruppo:
Flammarion
Casterman
J'ai lu
Librio
LT Lanore
Fluide glacial
Delagrave
Arthaud
Pygmalion
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RCS Mediagroup
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* Mediobanca Spa: 14,029% * Fiat: 10,497%; tramite Fiat Partecipazioni Spa * Giuseppe Rotelli, 7,546%, tramite Pandette Finanziaria * Efiparind BV della famiglia Pesenti: 7,748%, di cui: - tramite Franco Tosi S.r.l, 5.133% - tramite Italcementi S.p.A, 2.332% - tramite Societè de Participation Financiere Italmobiliare S.A., 0.283% * Dorint Holding S.A. della famiglia Della Valle: 5,499% * Premafin Finanziaria S.p.A. della famiglia Ligresti: 5,461%, di cui - tramite Fondiaria Sai S.p.A. - 2,242% - tramite Milano Assicurazioni - 1,712% - tramite SaInternational S.A. - 1,406% - tramite Saifin S.p.A. - 0,094% - tramite Siat S.p.A. - 0,007% * Pirelli & C Spa rappresentata da Marco Tronchetti Provera: 5,166% * Si.To Financiere S.A. 5,140%, tramite Partecipazioni Editoriali S.p.A. * Benetton Group, 5,100%, tramite Edizione Holding S.p.A. * Intesa Sanpaolo rappresentata da Corrado Passera: 5.065%, di cui - direttamente, 5.051% - tramite Banco di Napoli S.p.A, 0.009% - tramite Banca IMI S.p.A., 0.005% * Assicurazioni Generali: 3,762%, di cui - tramite Generali Vie S.A., 3,700% - tramite INA Assitalia S.p.A., 0,042% - tramite Toro Assicurazioni, 0,019% - tramite BSI S.A., 0.001% * Banco Popolare, 3,634% * Gruppo UBS, 3,522, tramite UBS Fiduciaria S.p.A. * Sinpar Società di investimenti e partecipazioni Spa, finanziaria della Famiglia Lucchini: 2,060% * Gruppo Merloni rappresentato da Francesco Merloni: 2,090% tramite Merloni Invest Spa
RCS Mediagroup
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Tassi di crescita (%)Fatturato ultimo trimestre: -13.47Fatturato ultimi 12 mesi: -14.53Fatturato ultimi 5 anni: 3.52
Multipli di bilancioROA (rendim. delle attività): 0.76ROE (rendim. dei mezzi propri): 1.86ROI (rendim. del capitale investito): 1.19
RCS MediagroupDati finanziari:
Il fatturato del Gruppo nel 2008 è stato di 2.659 milioni di € (-2,6% rispetto al 2007)
Nei primi nove mesi del 2009 il fatturato del Gruppo è diminuito del 17,2%, a 1.621,2 milioni di €
Nello stesso periodo vi è stata una perdita netta di 73,3 mil. di €
Il 5 gennaio 2010 Banca IMI ha confermato il giudizio “reduce” sul titolo con target price a 0,96 € in occasione dell’aumento di 0,20 € del prezzo del Corriere della Sera
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Arnoldo Mondadori Editore
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Attraverso la proprietà del 39,27% della Società Europea di Edizioni la Arnoldo Mondadori è l’azionista di riferimento de Il Giornale, fondato nel 1976 da Indro Montanelli e oggi diretto da Vittorio Feltri.
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 281.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 180.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 174.000
Lettori medi su anno mobile: 654.000
Quotidiani
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Periodici di attualitàIl settimanale fondato nel 1962. Attuale direttore: Giorgio Mulè.
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 495.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 400.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 174.000
Lettori medi su anno mobile: 2.822.000
Fondato nel 2003 con direttore Paolo Madron, è stato diretto da Giorgio Mulé e oggi da Maurizio Belpietro.
Tiratura media su anno mobile ottobre 2007-settembre 2008: 74.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2007-settembre 2008: 54.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2007-settembre 2008: 29.000
Lettori medi su anno mobile: n.d.
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Periodici femminili
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 488.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 411.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 370.000
Lettori medi su anno mobile: 2.745.000
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 516.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 436.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 290.000
Lettori medi su anno mobile: 2.399.000
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 182.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 154.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 105.000
Lettori medi su anno mobile: 374.000
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 250.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 219.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 111.000
Lettori medi su anno mobile: 845.000
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 247.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 178.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 165.000
Lettori medi su anno mobile: 726.000
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 221.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 181.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 139.000
Lettori medi su anno mobile: 633.000
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 179.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 135.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 100.000
Lettori medi su anno mobile: 640.000
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 138.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 56.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 35.000
Lettori medi su anno mobile: 444.000
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Periodici televisivi
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 1.118.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 945.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 836.000
Lettori medi su anno mobile: 4.842.000
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 300.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 225.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 215.000
Lettori medi su anno mobile: 942.000
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 322.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 254.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 252.000
Lettori medi su anno mobile: 1.080.000
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Periodici automotiveSettimanale in collaborazione con Aci. Diffusione: 42.000
Lettori: 537.000
Mensile in collaborazione con Aci. Diffusione: 119.000
Lettori: 235.000
Inviato ogni mse ai soci Aci. Diffusione: 747.000
Mensile dedicato alle auto di lusso. Diffusione: 48.000
Mensile inviato agli aototrasportatori soci Aci. Diffusione: 35.000
Periodici maschili
Mensile in versione italiana della casa editrice Rodale, è diventato uno dei fenomeni editoriali degli ultimi anni, rigenerando il mercato dei “maschili”.
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 138.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 110.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 68.000
Lettori medi su anno mobile: 596.000
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Periodici di divulgazione Periodici di cinema e tecnologia
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 659.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 527.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 343.000
Lettori medi su anno mobile: 5.672.000
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 95.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 65.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 36.000
Lettori medi su anno mobile: 345.000
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 163.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 101.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 78.000
Lettori medi su anno mobile: 314.000
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 316.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 259.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 204.000
Lettori medi su anno mobile: 1.444.000
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Case editrici
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Le partecipazioni estere
Acquisizione nel 2006 di EMAP France, 100%
ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΙΩΝAttica Media Publications
41,6%
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Radio
Nel 5° bimestre 2008 la radio ha fatto registrare 2.099 ascoltatori nel giorno medio con un incremento del 4,8% rispetto allo stesso periodo del 2007 quando si ebbero 2.002 ascoltatori.
Sui 7 giorni la radio registra 8.203 ascoltatori con un +3,6% rispetto al 7.921 dello stesso periodo dell'anno scorso.
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Azionisti rilevanti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. (*)
Fininvest 50,135%
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. (**) 7,746%
Tweedy Browne Company LLC 5,045%
Silchester International Investors Ltd. 10,007%
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Multipli di bilancioROA (rendim. delle attività): 4.19ROE (rendim. dei mezzi propri): 19.19ROI (rendim. del capitale investito): 6.91
Tassi di crescita (%)Fatturato ultimo trimestre: -12.43Fatturato ultimi 12 mesi: -15.43Fatturato ultimi 5 anni: 3.71
Dati finanziari:
Il fatturato del Gruppo nel 2008 è stato di 1.819,2 milioni di €
Il fatturato consolidato dei primi nove mesi del 2009 è stato di 1.114,3 milioni di Euro, in diminuzione del 18,6% rispetto ai 1.368,1 milioni di Euro del 2008;
L’utile prima delle imposte consolidato è risultato di 50 milioni di Euro, inferiore del 52,2% rispetto ai 104,5 milioni di Euro del 2007
Il 5 gennaio 2010 UBS ha confermato il giudizio “neutral” con target price a 3,45 € rispetto al precedente 3,5 €
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Caltagirone Editore SpA
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QuotidianiAnno di fondazione: 1891
8 edizioni locali: Napoli, Caserta, Salerno, Averllino, Benevento, City, Circoscrizione Nord, Circoscrizione sud 1, Circoscrizione sud 2
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 105.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 77.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 73.232
Lettori medi su anno mobile: 719.000
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Quotidiani
Anno di fondazione: 1878
13 edizioni locali: Roma, Ostia, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, Ancona, Pesaro, Abruzzo, Marche, Umbria, Metropolitana
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 287.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 205.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 184.764
Lettori medi su anno mobile: 1.313.000
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Anno di fondazione: 1887
8 edizioni locali: Venezia, Padova, Treviso, Vicenza, Udine, Rovigo, Belluno, Pordenone
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 110.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 84.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 78.808
Lettori medi su anno mobile: 656.000
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Anno di fondazione: 1860
5 edizioni locali: Ancona, Pesaro, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno-San Benedetto
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 24.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 18.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 17.355
Lettori medi su anno mobile: n.d.
Anno di fondazione: 1979
3 edizioni locali: Lecce, Brindisi, Taranto
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 25.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 20.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 19.292
Lettori medi su anno mobile: n.d.
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Quotidiani
Anno di fondazione: 1860
15 edizioni locali: Torino, Genova, Bari, Milano, Varese, Como, Bergamo, Brescia, Verona, Padova, Venezia, Bologna, Firenze, Roma e Napoli
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 1.050.000
Lettori medi su anno mobile: 2.328.000
Regione TiraturaLombardia 318.000Lazio 280.000Piemonte 102.000Campania 90.000Veneto 90.000Puglia 48.000Emilia-Romagna 45.000Liguria 42.000Toscana 35.000
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Multipli di bilancioROA (rendim. delle attività): -0,96ROE (rendim. dei mezzi propri): -1,3ROI (rendim. del capitale investito): -1,06
Tassi di crescita (%)Fatturato ultimo trimestre: -9.39Fatturato ultimi 5 anni: 3.41
Dati finanziari:
Il fatturato del Gruppo nel 2008 è stato di 286,9 milioni di € (-10% rispetto al 2007)
Il Gruppo Caltagirone Editore ha chiuso il primo semestre del 2009 con ricavi pari a 128,05 milioni di Euro, in diminuzione del 17,6% rispetto ai 155,4 milioni di Euro del 30 giugno 2008.Il Margine Operativo Lordo, passa da 22,7 milioni di Euro al 30 giugno 2008 a 2,95 milioni di Euro al 30 giugno 2009.
Il 27 novembre 2008 Francesco Gaetano Caltagirone ha dichiarato che Caltagirone Editore spa (CED.MI) non vede ancora una ripresa nella raccolta pubblicitaria e indica come target 2010 una crescita zero dopo un miglioramento visto nell'ultima parte del 2009 che chiuderà con un calo annuo del 16-17%.
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La famiglia Caltagirone controlla direttamente e/o indirettamente il 70% di Caltagirone Editore
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ITEDI SpA
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Il sistema La Stampa
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Fondato nel 1867 come “Gazzetta piemontese” nel 1896 muta nome in quello attuale. Oggi diretta da Mario Calabresi.
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 417.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 305.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 262.000
Lettori medi su anno mobile: 1.449.000
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Gruppo Monti Riffeser
Poligrafici Editoriale S.p.A.
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Anno di fondazione: 1885
15 edizioni locali: Bologna, Cesena, Ferrara, Forlì, Imola, Modena, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Ancona, Ascoli, Fermo, Macerata, Pesaro, Rovigo
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 198.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 156.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 147.825
Lettori medi su anno mobile: 1.179.000
Poligrafici Editoriale S.p.A.
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Quotidiani
Anno di fondazione: 1859
15 edizioni locali: Firenze, Arezzo, Empoli, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Montecatini, Pisa Pistoia, Prato, Siena, Viareggio, La Spezia, Perugia
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 167.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 127.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 123.346
Lettori medi su anno mobile: 862.000
Poligrafici Editoriale S.p.A.
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Anno di fondazione: 1956
7 edizioni locali: Milano, Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Lodi, Sondrio
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 100.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 67.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 63.700
Lettori medi su anno mobile: 331.000
Poligrafici Editoriale S.p.A.
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Multipli di bilancioROA (rendim. delle attività): -3.45ROE (rendim. dei mezzi propri): -15.14ROI (rendim. del capitale investito): -6.85
Tassi di crescita (%)Fatturato ultimo trimestre: 1.09Fatturato ultimi 12 mesi: -0.30Fatturato ultimi 5 anni: -3.06
Dati finanziari:
Il fatturato del Gruppo nel 2008 è stato di 285,2 milioni di €, -1,8% rispetto al 2007
Il fatturato consolidato dei primi sei mesi del 2009 è stato di 130,6 milioni di Euro, in diminuzione del 10,3% rispetto ai 145,5 milioni di Euro del 2008
Poligrafici Editoriale S.p.A.
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Sistema di “Gente”
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 440.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 335.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 243.000
Lettori medi su anno mobile: 2.665.000
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 268.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 175.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 158.000
Lettori medi su anno mobile: 1.153.000
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 100.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 69.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 54.000
Lettori medi su anno mobile: 445.000
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 103.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 61.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 60.000
Lettori medi su anno mobile: n.d.
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Femminili e di divulgazioneTiratura media su anno mobile ottobre
2008-settembre 2009: 270.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 184.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 127.000
Lettori medi su anno mobile: 439.000
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 228.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 176.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 102.000
Lettori medi su anno mobile: 426.000
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 223.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 173.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 91.000
Lettori medi su anno mobile: 560.000
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 229.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 152.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 79.000
Lettori medi su anno mobile: 348.000
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Il sistema Di Più
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 652.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 500.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 498.000
Lettori medi su anno mobile: 2.375.000
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Mensili
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 304.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 191.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 189.000
Lettori medi su anno mobile: 584.000
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 176.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 119.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 105.000
Lettori medi su anno mobile: 446.000
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 145.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 102.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 87.000
Lettori medi su anno mobile: 122.000
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Editoriale Girorgio Mondadori
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 69.358
Lettori medi su anno mobile: 665.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 24.549
Lettori medi su anno mobile: N.D.
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 23.273
Lettori medi su anno mobile: 294.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 24.120
Lettori medi su anno mobile: 531.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 20.380
Lettori medi su anno mobile: 237.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: N.D.
Lettori medi su anno mobile: N.D.
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Dati finanziari:
Il fatturato del Gruppo nel 2008 è stato di 231 milioni di €
Il fatturato consolidato dei primi nove mesi del 2009 è stato di 161,53 milioni di Euro, in diminuzione del 5,8% rispetto ai 171,39 milioni di Euro del 2007;
Il risultato prima delle imposte consolidato è risultato di 8,285 milioni di Euro, inferiore del 20,4% rispetto ai 10,401 milioni di Euro del 2008
Multipli di bilancioROA (rendim. delle attività): 6,88ROE (rendim. dei mezzi propri): -16,45ROI (rendim. del capitale investito): -14,81
Tassi di crescita (%)Fatturato ultimo trimestre: 0,06Fatturato ultimi 12 mesi: -7,31Fatturato ultimi 5 anni: -3.06
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Gruppo Il Sole 24 ORE
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Il sistema del Quotidiano
Anno di fondazione: 1965, dalla fusione de Il Sole (1865) e 24 ORE (1956)
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 373.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 306.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 175.000
Lettori medi su anno mobile: 1.122.000
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I magazines
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Le riviste specializzate
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2,045 milioni di ascoltatori nel giorno medio e 4,445 milioni nel 5° bimestre 2008 rispettivamente in aumento del 9,9% e del 0,8% rispetto allo stesso periodo del 2007
Lanciata nel 2001 la televisione satellitare ha nel corso degli anni ridotto le ambizioni iniziali, integrandosi con Radio 24.
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Multipli di bilancioROA (rendim. delle attività): 2.21ROE (rendim. dei mezzi propri): 4.58ROI (rendim. del capitale investito): 3.45
Tassi di crescita (%)Fatturato ultimo trimestre: -7.22Fatturato ultimi 12 mesi: -8,96
Dati finanziari:
Il fatturato consolidato del Gruppo nel 2008 è stato di 588,5 milioni di €
Il fatturato consolidato dei primi nove mesi del 2009 è stato di 368,9 milioni di Euro, in diminuzione del 12,5% rispetto ai 421,4 milioni di Euro del 2008;
La perdita prima delle imposte è risultata di 22,1 milioni di Euro, rispetto ai 14 milioni di Euro del 2008
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Gruppo Class
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Quotidiani e Settimanali
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 121.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 76.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 24.000
Lettori medi su anno mobile: 144.000
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 345.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 223.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 220.000
Lettori medi su anno mobile: 584.000
Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 165.000
Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 99.000
Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 51.000
Lettori medi su anno mobile: 3vvcc00
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Mensili
Mensile che si occupa del mondo maschile e lo mostra attraverso i ritratti di leader del mondo economico, politico, della comunicazione. Diffusione: 83.000; lettori: 123.000.
Femminile del gruppo, si focalizza sul mondo della moda e delle donne di maggior prestigio nel mondo.
Dedicato ai giovani e in particolare agli studenti universitari, il mensile propone giochi per Play Station e gli aggiornamenti sui master, borse di studio, gli stage più interessanti. Diffusione: 69.000.
Dedicato agli amanti delle seconde case in campagna.
Mensile passato nel 2007 da RcsMediaGroup a ClassEditori, intende proporre un modello di maschile di fascia alta. Diffusione: 75.000; Lettori: 252.000.
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Azionisti
Euroclass Multimedia Holding SA 47,400%
Mercato 38,483%
Paolo Andrea Panerai 9,377%
Aperta Sicav 4,740%
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Multipli di bilancioROA (rendim. delle attività): -1,75ROE (rendim. dei mezzi propri) : -4,11ROI (rendim. del capitale investito): -3,92
Tassi di crescita (%)Fatturato ultimo trimestre: -12,25Fatturato ultimi 12 mesi: -8,55Fatturato ultimi 5 anni: 6,09
Dati finanziari:
Il fatturato del Gruppo nel 2008 è stato di 132 milioni di €
Il fatturato consolidato dei primi nove mesi del 2009 è stato di 84,3 milioni di Euro, in decremento del 11,3% rispetto ai 95,04 milioni di Euro del 2007
La perdita prima delle imposte è risultata di 0,2 milioni di Euro rispetto ai -1,4 milioni di Euro del 2008
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Gruppo Angelucci
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EDITORIALE LIBERO s.r.l 2006Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009:
207.000Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009:
115.000Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009:
100.000Lettori medi su anno mobile: 490.000
Edizioni Riformiste Soc. Coop.Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre
2009: n.d. Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre
2009: n.d.Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre
2009: n.d.Lettori medi su anno mobile: n.d.
Gruppo Angelucci
Il Gruppo Angelucci opera nella sanità attraverso la gestione di cliniche convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale con una capacità di oltre 3.000 posti letto.
Nel 2005 è stato per un periodo anche azionista de L’Unità.
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Il caso “Il Fatto quotidiano”
Il quotidiano è edito dalla Editoriale Il Fatto S.p.A., una società per azioni priva di un azionista di riferimento. Secondo lo statuto societario il 70% delle quote è detenuto dagli azionisti imprenditori, ognuno dei quali non può possedere più del 16% del capitale sociale che nel settembre 2009 ammontava a 600.000 euro. Il restante 30% delle azioni è detenuto dagli azionisti-giornalisti i quali, grazie alle norme statutarie, sono determinanti per qualsiasi decisione rilevante riguardante il giornale. Lo statuto infatti prevede una maggioranza qualificata del 70% più uno per decisioni riguardanti la linea editoriale e la nomina del direttore.
L'editore ha manifestato la volontà di non usufruire di alcun finanziamento pubblico per l'editoria ma di sovvenzionarsi soltanto con i proventi della pubblicità, degli abbonamenti e delle vendite.
A inizio 2010 sono registrati circa 40.000 abbonati con una tiratura media di circa 150.000 copie e circq 70.000 copie vendute in edicola
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Tendenze del mercato
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10 Tendenze industriali:
crollo dei ricavi dalle vendite e da pubblicità
convergenza multimediale
concorrenza da parte dell'informazione digitale
cannibalizzazione della stampa da parte del digitale
sviluppo di economie di varietà o economie di scopo
internazionalizzazione
concentrazione della proprietà dei media
contenimento dei costi, a partire da quello del lavoro
piattaforme editoriali online condivise dove sviluppare modelli “pay per content”
Tendenze editoriali
condizionamento editoriale da parte degli investitori pubblicitari
utilizzo quasi esclusivo di agenzie e scarsa produzione diretta di notizie
minore conflittualità con il potere politico ed economico rispetto al passato
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10 Calo delle vendite
Calo complessivo delle vendite del settore dei quotidiani tra ottobre 2008 e ottobre 2009:
-176.000 copie, -5,2%
Corriere della Sera: -64.000 copie, -10,8%
Il Sole 24 ORE: -59.500 copie, -17%;
La Repubblica: -19.000 copie, -3,6%
Il Giornale: +27.700 copie, +15,1%
L’Unità: +5000 copie, +9,9%
La Stampa: -2,5%
Il Messaggero: -1,8%
Libero: -5,3%
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Calo della pubblicitàSecondo i dati resi noti da Nielsen, da gennaio ad ottobre del 2009 gli investimenti pubblicitari ammontano a 6.887 milioni di euro con una flessione del -15,6% rispetto al corrispondente periodo del 2008. Considerando il singolo mese di ottobre 2009 verso l’ottobre 2008 la variazione è del -12,5%. A livello di settori sul periodo cumulato si registrano: -9,3% per gli Alimentari, -19,7% per le Auto e -5,6% per le Telecomunicazioni.
Wind, Unilever, Ferrero, Vodafone, Tim, Barilla, Procter&Gamble, Volkswagen, L’Oreal e Fiat Div. Fiat Auto guidano la classifica dei Top Spender nei primi dieci mesi del 2009 con investimenti pari 993,9 milioni di euro, in calo del -9,8% sul corrispondente periodo dell’anno scorso.
La Televisione, considerando i canali generalisti e quelli satellitari (marchi Sky e Fox), mostra una flessione del -12,6% sul periodo cumulato e del -8,6% ad ottobre 2009. Si registrano andamenti positivi sul mese in particolare per: Alimentari, Telecomunicazioni, Bevande/Alcoolici e Toiletries. Top spender in Tv nel periodo cumulato è Wind.
La Stampa da gennaio ha un calo del -23,2%. La sua quota sul totale advertising scende dal 30,7% dell’anno scorso al 27,9% di quest’anno. I Periodici diminuiscono del -29,1%, con l’Abbigliamento a -29,0%, la Cura Persona a -23,5% e l’Abitazione a -32,6%. Top spender sui Periodici nel periodo cumulato è Unilever. I Quotidiani a pagamento mostrano una flessione del -18,6% con l’Automobile, l’Abbigliamento e la Distribuzione, i tre settori più importanti, che riducono la spesa rispettivamente del -31,1%, del -22,2% e del -23,7%. Sono in controtendenza l’Abitazione con il +12,4% e il Turismo/Viaggi con il +8,4%. Per quanto riguarda le tipologie, la Commerciale segna il -21,3%, la Locale il -14,9% e la Rubricata/Di Servizio il -16,8%. In contrazione anche la raccolta dei Quotidiani Free/Pay Press (-28,8%). Top spender sui Quotidiani nel periodo cumulato è Chateau d’Ax.
La Radio diminuisce del -13,2% da inizio anno e del -7,3% sul mese. Top spender in Radio nel periodo cumulato è Volkswagen. Fanno registrare variazioni negative anche: Affissioni (-25,6%), Cinema (-11,3%), Out of Home Tv (-4,2%) e Direct Mail (-18,2%). Performance positiva per Internet che cresce del +4,7% raggiungendo i 473,3 milioni di euro e guadagnando circa un punto e mezzo percentuale di quota sul totale (dal 5,5% del gennaio-ottobre 2008 al 6,9% del gennaio-ottobre 2009). In leggero aumento le Cards (+1,0%).
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Molti gruppi di comunicazione in Italia fanno riferimento ad azionisti esteri: dai maggiori Wind, H3g, Sky, ai centri media, alle filiali delle major Usa in cinema, tv, video, musica…
E più raramente sono i gruppi italiani che vanno all’estero. Negli ultimi anni: Mediaset-Endemol De Agostini-Zodiak International e Gtech Rcs Mediagroup-Recoletos Mondadori-Emap France Tiscali Uk
Internazionalizzazione
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La riforma della 416 varata dal Parlamento amplia la platea di giornalisti per i quali è attivabile l’ammortizzatore sociale del prepensionamento. È stata prevista l’istituzione di un Fondo statale per i prepensionamenti dei giornalisti con dotazione annua di 20 milioni di euro. Secondo i calcoli dell’Inpgi, per il 2009 i giornalisti dei quotidiani con requisiti per il prepensionamento sarebbero in tutto circa 380
Ma le principali aziende editoriali coinvolte (Rcs, L'Espresso, ITEDI, Caltagirone Editore e Poligrafici Editoriale, e molte altre minori) hanno realizzato almeno 500 prepensionamenti nel 2009. Il solo Corriere della Sera taglierà 88 giornalisti su 361 (il 25%dell’intera redazione) entro aprile 2010. In tutto la Rcs prepara tagli al personale per 500 unità.
Contenimento del costo del lavoro
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Rapporto 2009 di Freedom House sulla libertà di stampa in Italia: “Nonostante l'Europa Occidentale goda a tutt'oggi della più ampia libertà di stampa, l'Italia è stata retrocessa nella categoria dei Paesi parzialmente liberi, dal momento che la libertà di parola è stata limitata da nuove leggi, dai tribunali, dalle crescenti intimidazioni subite dai giornalisti da parte della criminalità organizzata e dei gruppi di estrema destra, e a causa dell'eccessiva concentrazione della proprietà dei media". Il punto di maggiore criticità è costituito "dalla concentrazione insolitamente alta della proprietà dei media rispetto agli standard europei"
Solitamente si distingue tra pluralismo esterno, che considera se nell’offerta complessiva di un particolare mercato dei media (giornali, o televisione o radio, eccetera) tutte le opinioni politiche trovano spazio, e pluralismo interno, che invece guarda a come le diverse opinioni politiche sono rappresentate nell’offerta di un singolo operatore.
Concentrazione della proprietà o del controllo dei media
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eastCOM Consulting doo BeogradKnowledge, Strategy, Solutions
Strategie di internazionalizzazionee sviluppo di reti commercialiin Europa orientale
Njegoševa, 67A 11000 [email protected]
Blog “L’immateriale”: www.biagiocarrano.blogspot.com
Grazie per l'attenzione!