Le Monde de l'Industrie Pharmaceutique

8/18/2019 Le Monde de l'Industrie Pharmaceutique

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Mars 2013

O.GUTH - 2013

MBA « Supply-chain management »


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« Industrie Pharmaceutique - overview »

Plan

1. Généralités

a) Industrie Pharmaceutiqueb) Le médicamentc) Les différents acteurs

2. Chiffres clefs a en es armaceu ques mon a es

b) CA / régionsc) Croissance / régionsd) Emploi (Eu10)e) Top 10 – « big Pharmas »

3. Un environnement évolutif

4. Les challenges de l’industrie Pharmaceutique

5. Ce qu’il faut retenir… (en résumé)

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Qu’est ce que l’Industrie Pharmaceutique ?

Un processus complexe d’opérations et d’organisations impliqué dans :- la découverte de nouvelles molécules- le développement- la recherche clini ue Non-clini ue toxicolo ie


1- Généralités

- la fabrication de médicaments

D F M

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Qu’est ce qu’un médicament ?

« Un produit pas comme les autres »La définition réglementaire du médicament est la suivante :(Art. L. 5111-1 du code de la santé publique)


1- Généralités

« On entend par médicament toute substance ou composition présentée commepossédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladieshumaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant êtreutilisée chez l'homme ou chez l'animal ou pouvant leur être administrée, en vued'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs

fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique,immunologique ou métabolique…. Lorsque, eu égard à l'ensemble de sescaractéristiques, un produit est susceptible de répondre à la fois à la définition dumédicament prévue au premier alinéa et à celle d'autres catégories de produitsrégies par le droit communautaire ou national, il est, en cas de doute, considéré

comme un médicament. »O.GUTH - 2013


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1- Généralités

?

?

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Les Acteurs

D F M

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« Big-Pharmas » :- Structures majeures, multinationales,- impliqués dans la recherche & Développement,- la fabrication de médicaments (préscription, OTC)

« Entreprises locales » fabriquant et commercialisant dans leur pays des


1- Généralités Les Acteurs(2)

pro u s e cences con ra , es g n r ques…

« Génériqueurs »,- commercialisation des médicaments tombés dans le domaine public (« out-of-patent »)

« Sous-traitants » :- CMO : contract manufacturing organization- CRO : contract research organization

« Fournisseurs de matières » pour l’industrie Pharmaceutique :

- API (Active Product Ingredient) ou excipientO.GUTH - 2013


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1- Généralités

Les Acteurs (3)

IMS Health - 2010O.GUTH - 2013


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1- Généralités

Source : LeemO.GUTH - 2013


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2010 1 (I) $11,03

2 (G) $ 8,52

3 M 4 99

M G M

B


1- Généralités

Les Acteurs (4)

4 A () $ 2,52

5 H () $ 2,35

6 () $ 2,27

7 (F) $ 2,08

8 G () $ 1,72

9 (G) $ 1,5

10 D (I) $ 1,16

http://www.worldpharmaceuticals.net/editorials/020/WPF020_top-ten.pdf

C G

A

G

EG L G

G

G M


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ContractAnal tical

CMO *

Regulatory


Un marché très segmenté ettrès complexe

Eurofins,Quality

Voisin C,ARC,

Almac, Cenexi,Catalent,Nextpharma,

Patheon …

1- Généralités

Les Acteurs (5)

Innovator(Virtualcompany)

ContractFormulator

Laboratoryonsu an

CRO

ass stances…. …

Galenix, IDDtech,Cebiphar….

Quintiles,Covance,Parexel….

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2011 1 C 1 101M

2 503 M

3 F 390 M


1- Généralités

Les Acteurs (6)

4 F 376 M

5 316 M

6 H 273 M

7 A 262 M

8 237 M

9 D 210 M

10 C () 210 M

Soure ; PharmaceutiquesO.GUTH - 2013


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1- Généralités

Les Acteurs (7)

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1- Généralités Les Acteurs (sous-traitants)

http://www.contractpharma.com/issues/2012-06/view_features/resizing-the-global-contract-rd-services-market/


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Plan

1. Généralités

a) Industrie Pharmaceutiqueb) Le médicamentc) Les différents acteurs






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Montant et croissance du CA mondial

« Industrie Pharmaceutique - overview » 2015

$ 1 000 $2- Les chiffres clefs

Source : Leem / IMS HealthO.GUTH - 2013


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Ventes de médicaments par régions - 2011

2011

615 $ 855

«« Un marché concentréUn marché concentré »»

US – Canada = ~ 42% du marché

10 premiers marchés = ~70% du marché mondial

2- Les chiffres clefs

Source: IMS MIDAS, 2012 (data relate to the 2011 audited market at ex-factory prices)

(États-Unis, Japon, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Canada, Chine, Mexique)

France + Allemagne + Royaume-Uni = ~50% EU

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Vente de médicaments par régions

« Industrie Pharmaceutique - overview »2- Les chiffres clefs

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« Industrie Pharmaceutique - overview »,

4 2- Les chiffres clefs



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Top 10 – Emplois en EU (2009)


Source EPPIAO.GUTH - 2013


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Top 10 classes thérapeutiques




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« Industrie Pharmaceutique - overview » Top 10 médicaments




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15% A

&


Source: The 2011 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, European Commission, JRC/DG Research & Innovation


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Dépenses de R&D2- Les chiffres clefs

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Facteurs d’évolution


3- Environnement évolutif



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« Industrie Pharmaceutique - overview » &


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Prix et consommation par habitants





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ASource : LeemO.GUTH - 2013


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-



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Etude de cas : Les echos

« Bilan 2012 contrasté pour l’industrie pharmaceutique »Par Catherine Ducruet – les Echos. 13/02



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-Le Quotidien du Médecin détaille les chiffres présentés par Celtipharm sur lesventes de médicaments en France en 2012.Un bilan qui fait apparaître un volume global en baisse de 1,3%, à 3,05 milliardsde boîtes. Les ventes de médicaments sur ordonnance, qui représentent plus de



es vo umes, on a ss sur a p r o e e , avec , m ar s e

boîtes, contre 0,2% pour les ventes OTC (531 millions de boîtes).En valeur, les ventes s'érodent en moyenne de 2% à 28,8 milliards d'€ parrapport à l'année 2011, avec une évolution contrastée: +3,2%, à 2,8 milliards d'€,pour les ventes OTC, contre -2,5% à 26 milliards d'€ pour les médicamentsremboursés.

12/02/2013

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Plan

1. Généralitésa) Industrie Pharmaceutiqueb) Le médicamentc) Les différents acteurs






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Innovations / besoins / R&D


4- Les challenges



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Etude de cas

« L'industrie pharma compte migrer massivement vers les pays émergents »Par Gaëlle Fleitour – L’usine nouvelle - Publié le 14 février 2013


4- Les Challenges de l’industrie Pharmaceutique

« a o armac e, un us ness mo e on sur a course nnova on »

Par Céline Soulas- Pharmanetwork

« Intérêt croissant des investisseurs pour les biotechnologies » - Les Echos -21/02, les Echos – par Dominique Rodriguez

« trois mois d’actualité à la loupe » - Pharmanetwork – Q12012

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I

M (, ) +5%



B.L &D

/

( , H C)

B (

)

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&D + + (

1 )

D

&D



(5 10)

1 10

000 . 1 7

C + +

C + +

(

)

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Plan

1. Généralitésa) Industrie Pharmaceutique

b) Le médicamentc) Les différents acteurs



3. Un environnement évolutif4. Les challenges de l’industrie Pharmaceutique


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Un chiffre d’affaires mondial de 855 Mds$ en 2011, en progression de ~ 5%. (2015 – 1 000 M$) mais avec une perte en rentabilité

Un marché en pleine turbulence (perte de brevet)

Croissance essentiellement grâce aux pays émergents (notamment Asie) et


5- ce qu’il faut retenir …(en résumé)

Industrie principalement fondée sur la Recherche et l’innovation, qui se faitprincipalement aux US – 15% des ventes sont réinvesties en R&D

Des investissements de R&D élevés et risqués.

Evolution de la R&D vers des traitements « ciblés », « sur-mesures » ou« personnalisés »

Une industrie avec de nombreux challenges (course à l’innovation, partenariats,croissance externe, acquisitions… besoin de retrouver les rentabilités initiales par des

programmes d’amélioration de la productivité)O.GUTH - 2013

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