Júlio César Leandro

O crédito para PMEs,

expectativas e perspectivasJúlio César Leandro

Executivo de Produtos da Serasa Experian

AGENDA

Introdução

Perfil das Pequenas e Médias Empresas

As PME’s e o Crédito

Indicadores Serasa Experian e Perspectivas

Debate entre os participantes

Perguntas

PME’s

UM SEGMENTO EM EXPANSÃO!

6 milhões de micro e pequenas empresas no Brasil

99% das empresas formais

Mais de 20% do PIB (vs. 50% em países desenvolvidos)

Mais de 60% dos empregos formais

Implementação da Lei Geral das MPEs (2006)

Implementação do MEI - Microempreendedor Individual (2009)

10 milhões de empresas ainda na informalidade

Alta concentração em Comércio e Serviços

50,9

39,3

9,0

0,7 0,2

40,8 40,7

15,9

1,5 1,1

35,5

38,5

22,4

2,6 1,0

Comércio Serviços Indústria Primário Terc.Setor

Setor de Atividade(em %)

Micro Pequena Média

Fonte: Serasa Experian

Alta concentração na Região Sudeste

49,2

24,5

14,8

7,5

4,0

Sudeste Sul Nordeste C.Oeste Norte

Distribuição Geográfica(em %)


Empregam até 50 funcionários

92,2

6,5

0,8 0,4 - -

57,9

36,4

4,1 1,6

- -

28,3

37,9

16,4 16,1

1,0 -

até 10 11 a 50 51 a 99 100 a 499 500 a 999 > 1000

Quantidade de Funcionários(em %)



A grande maioria possui mais de 5 anos

22,7 22,8

19,6

14,6

9

11,4

6,1

16,617,6

14,1

11,8

33,8

4,3

14,516

13,1

10,9

41,3

até 4 anos de 5 a 8 anos de 8 a 12 anos de 12 a 16 anos de 16 a 20 anos mais de 20 anos

Segmentação por data de fundação (em %)



Fonte: Sebrae-SP

Interdependência entre as PMEs e os sócios

Já utilizou recursos pessoais para

pagar as contas de sua empresa?

Já utilizou o caixa da empresa

para pagar despesas pessoais?

Não

52%

Sim

48%

Não

37%

Sim

63%

Perfil do Risco de Crédito

Fonte: Base comportamental sobre empresas da Serasa Experian

*dados prévios

dez-05 jun-06 dez-06 jun-07 dez-07 jun-08 dez-08 jun-10*

71,3 70,6 70,7 70,5 72,7 72,4 72,4 75,7

14,6 14,9 14,4 14,4 13,1 13,3 11,8 7,9

14,1 14,5 14,9 15,1 14,2 14,3 15,8 16,4

Risco Baixo Risco Médio Risco Alto

As PME’s e o Crédito

Total de Operações de Crédito

Fonte: BACEN

dez-08 jun-09 dez-09 jun-10

871 899

955 1.017

Crédito Recursos Livres TotaisEm R$ bilhões

Total de Operações de Crédito

Fonte: BACEN

dez-08 jun-09 dez-09 jun-10

477 464

489 512

Crédito Recursos Livres Pessoa JurídicaEm R$ bilhões

Saldo de crédito oferecido para PMEs

Fonte: Banco Bradesco


Fonte: Banco do Brasil


Fonte: Banco Itaú


Fonte: Banco BNDES

Pesquisa SEBRAE (2009) – Fontes de financiamento que

está utilizando “hoje”(*) e que utilizou em anos anteriores?

71%

49%

45%

17%

12%

11%

7%

7%

5%

2%

1%

0%

17%

26%

16%

27%

23%

9%

3%

0%

2%

56%

28%

53%

73%

4%

0% 40% 80%

Pagamentos de fornec. a prazo

Cheque especial/ cartão de crédito

Cheque pré-datado

Factoring

Desc. de duplicata/ títulos

Dinheiro de amigos/ parentes

Leasing/ financeiras

Empr. em bancos oficiais

Empr. em bancos privados

Agiotas

Cooperativas de crédito

Microcrédito

Outras

Empresas

Hoje

Anos anteriores

Fonte: Sebrae-SP

Nota: hoje (*) = período de entrevistas 16/03/09 a 15/05/09

Fonte: Sebrae-SP

37%

63%

Sim

Não

Indústria Comércio Serviços Total

Sim 44% 39% 30% 37%

Não 56% 61% 70% 63%

Total 100% 100% 100% 100%

Pesquisa SEBRAE (2009) - Nos últimos 5 (cinco) anos, sua

empresa pediu empréstimo em bancos em nome da

própria empresa - em nome da pessoa jurídica?

Fonte: Sebrae-SP

Nota: (*) Outras razões: a empresa já tinha um empréstimo, não sabe.

Nota: Apenas empresas que pediram empréstimos e não conseguiram o empréstimo.

16%

15%

13%

11%

9%

9%

9%

9%

3%

5%

0% 5% 10% 15% 20%

Insuficiência de garantias reais

Insuficiência de documentos

Registro no CADIN/SERASA

Saldo médio insuficiente

Falta de recursos próprios

Linhas de crédito fechadas

Inadimplência da empresa

Projeto inviável

Conta corrente nova

Outras(*)

Empresas

Pesquisa SEBRAE (2009) - Principal razão dada

pelo banco à empresa para não conceder o

empréstimo?

Indicadores Serasa Experian

e

Perspectivas

Indicador Serasa Experian da Pontualidade de

Pagamentos das Micro e Pequenas Empresas

Indicador Serasa Experian de Inadimplência

Indicador Serasa Experian de Falências e

Recuperações de PMEs

PERSPECTIVAS

Número de fornecedores cadastrados para

vendas ao Governo Federal

Fonte: Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG

91.1

17

10

2.3

75

112.5

32

123.0

56

129.6

87

142.6

52

168.3

44

188.4

34

201.0

87

81.0

24

92.4

82

101.8

57

112.0

42

130.4

05

141.9

00

144.3

02

153.5

71

160.5

59

172.1

41

194.8

57

214.3

89

235.0

98

260.0

92

284.5

52

312.6

46

342.0

05

361.6

46

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Micro/Pequena Empresa Outros Total

PERSPECTIVAS

Crescimento deve atingir 8,8M de MPEs em 2015

4,1 M

5,0 M

6,8 M

8,8 M

2000 2004 2010 2015

Total de MPE's no Brasil(em milhões)

Fonte: SEBRAE-SP

PERSPECTIVAS

Crescimento acelerado em Serviços e Comércio

2,3

2,8

3,7

4,8

1,1

1,4

2,1

2,9

0,60,7

0,81,0

0

1

2

3

4

5

6

2000 2004 2010 2015

QU

AN

TID

AD

E D

E E

MP

RE

SA

S

MIL

HÕ

ES

Total de MPEs por Setor de Atividade

Comércio Serviços Indústria

Tx. Cresc.:

5% a.a.

Tx. Cresc.:

5,6% a.a.

Tx. Cresc.:

3,1% a.a.

Fonte: SEBRAE-SP

7%

9%

16%

22%

2005 2006 2007 2008

MPEs com empréstimos bancários contraídos

PERSPECTIVAS

Potencial de Crescimento do Crédito para MPE’s

Fonte: Sebrae-SP

Fonte: Sebrae-SP

Nota: hoje (*) = período de entrevistas, de 16/03/09 a 15/05/09.

PERSPECTIVAS

Pesquisa SEBRAE (2009) - Se fosse fácil e barato tomar

um empréstimo bancário, o Sr(a) gostaria de tomar um

empréstimo para sua empresa hoje (*)?

Sim

47%

Não

53%

PERSPECTIVAS

Redução da Assimetria da Informação

Compartilhamento de Dados (Cadastro Positivo)

Compartilhamento de Dados sobre Fraudes

Informações sobre sócios

Ferramentas de Classificação de Risco abrangentes

considerando

Empresa e sócios

Behaviour + mercado

Informações de Demanda por Crédito

Informação de Faturamento Presumido

SIMPLES e MEI

Obrigado!Júlio César Leandro

Executivo de Produtos da Serasa Experian

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