JORNADA FINANCIACIÓN EMPRESAS …€¦Cataluña 1,78 Bélgica 1,81 Dinamarca 3,50 VAB generado por...
48
TÍTULO DE LA PRESENTACIÓN JORNADA FINANCIACIÓN EMPRESAS AGROALIMENTARIAS. Madrid 18 septiembre 2013. La Integración en las Empresas Agroalimentarias.
Transcript of JORNADA FINANCIACIÓN EMPRESAS …€¦Cataluña 1,78 Bélgica 1,81 Dinamarca 3,50 VAB generado por...
TÍTULO DE LA PRESENTACIÓN
JORNADA FINANCIACIÓN EMPRESAS AGROALIMENTARIAS.
Madrid 18 septiembre 2013.
La Integración en las Empresas
Agroalimentarias.
TÍTULO DE LA PRESENTACIÓN
ÍNDICE
I. Introducción.
II. Cambios en los hábitos de consumo.
III. Cambios en las formas de la demanda.
IV. Cambios en la distribución.
V. La financiación del sector agroalimentario.
Productos que hace 15 años no existían.
• Móviles, cd, dvd, mp3, cámaras digitales, internet, la informática en
el sector agrario …
• El aire acondicionado en hogares, oficinas, vehículos
• El uso generalizado de la tarjeta de crédito, el euro, los billetes
electrónicos. El paddle
• Google, redes sociales, wikipedia, etc.
• Ordenadores portátiles, iPod, Tablet
• Smartphone, WhatsApp,
•Productos loncheados de ibérico, precocinados (pizzas y
preparados), Bio, ecológicos, probióticos, carne envasada, leches con
calcio, omega, jalea o fluor, frutas y verduras 4ª y 5ª...
Perdida de peso de lo agrario
• Identificación de lo agrario con atraso
• La principal tarea del hombre es procurarse alimentos
• Ha cambiado
– La forma en que se demandan los alimentos, dando lugar a los principales
avances científicos de la actualidad, tanto en: (contradicción entre el papel real de lo
agrario y su reconocimiento)
• Preparación de los alimentos: genética, biotecnología, genoma, alimentos
funcionales….
• Proceso de producción: usos del agua, aplicación de CO2, lucha biológica…
– Lugar donde se demandan los alimentos: La gran distribución.
• Situación de dominio que se traduce en presión sobre formas de pago, marcas
de la distribución…
• Repercusión de la crisis económica.
Producción bruta: 86.298 millones de euros. Primer sector
industrial español y quinto de Europa
Empresas: 29.196 empresas
Empleo: : 439.675 trabajadores
Exportaciones: 22.078 millones de euros
Importaciones: 19.052 millones de euros
Saldo comercial: 3.026 millones de euros
Explotaciones agropecuarias: 980.000
Cooperativas agrarias: 3.900
El conjunto representa más del 10% del PIB y del empleo
español.
Demanda múltiples actividades en industrias y servicios
auxiliares, tanto en producción como en industria y
comercialización.
* Datos 2012
EL SECTOR AGROALIMENTARIO ESPAÑOL
TÍTULO DE LA PRESENTACIÓN
ÍNDICE
I. Introducción.
II. Cambios en los hábitos de consumo.
III. Cambios en las formas de la demanda.
IV. Cambios en la distribución.
V. La financiación del sector agroalimentario
Cambios en el consumo de alimentos
Evolución del gasto en alimentación
En los últimos 50 años la alimentación ha pasado de representar el 50% del gasto de las familias al 20% actual.
Al mismo tiempo ha mejorado notablemente nuestra ingesta de proteínas y de calorías.
URBANIZACION
INCORPORACION DE LA
MUJER AL MERCADO
LABORAL
ENVEJECIMIENTO
COMEDORES ESCOLARES
OCIO Y TIEMPO LIBRE
INMIGRACION
Evolución de las tasas de dependencia de la población
española 1981-2010
TÍTULO DE LA PRESENTACIÓN
ÍNDICE
I. Introducción.
II. Cambios en los hábitos de consumo.
III. Cambios en las formas de la demanda.
IV. Cambios en la distribución.
V. La financiación del sector agroalimentario.
Relación entre producción agraria, industria
agroalimentaria
y demanda de alimentos
Generación de valor añadido en la
cadena alimentaria
1,50 0,65 8,00 0,18
0,25 2,09 1,10 0,84 4,10
Cambios en la demanda de alimentos
ANDALUCIA
9.232
DK
8.342
BEL
7.013
POR
6.258
POLONIA
13.059
HUN
5.890
CAT
2.840
VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA
DINAMARCA
29.114
ANDALUCIA
3.674
CAT
5.051
BELGICA
12.694
Andalucía
0,40
Cataluña
1,78
Bélgica
1,81
Dinamarca
3,50
VAB generado por la IAA por cada € de producción agraria
TÍTULO DE LA PRESENTACIÓN
ÍNDICE
I. Introducción.
II. Cambios en los hábitos de consumo.
III. Cambios en las formas de la demanda.
IV. Cambios en la distribución.
V. La financiación del sector agroalimentario.
21,8
22,7
31,5
40,0
41,0
42,1
53,4
56,1
56,8
60,0
60,6
60,9
60,9
61,2
61,9
62,6
65,5
70,2
70,8
76,1
80,0
84,1
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0
Polonia
Rumanía
Italia
Grecia
Hungría
República Checa
Irlanda
Holanda
Reino Unido
Eslovaquia
Alemania
España
Portugal
Francia
Luxemburgo
Austria
Finlandia
Bélgica
Suiza
Suecia
Noruega
Dinamarca
cuota de mercado de las 5 primeras cadenas minoristas, 2010
País 2008 2010
Suiza 54 53
Reino Unido 43 47
Bélgica 42 38
Alemania 40 41
España 34 42
Eslovaquia 33 44
Francia 32 35
Portugal 31 34
Suecia 27 27
Dinamarca 27 28
Rep. Checa 27 35
Finlandia 25 29
Hungría 25 28
Países Bajos 23 26
Noruega 22 26
Austria 22 38
Polonia 21 21
Italia 16 17
La marca de distribuidor en Europa
Fuente: Anuario Nielsen, varios años
Evolución de la cuota de mercado de diversas
formas de distribución en España.
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
Tiendas tradicionales Supermercados Hipermercados Otros
1987 2001 2011
Preferencias de compra de los consumidores europeos, 2012
Supermercado 58%
Hipermercado 18%
Tiendas de descuento 18%
Tiendas de conveniencia 3%
Tiendas tradicionales 2% Internet
1%
Cifra de ventas de las mayores empresas de la industria. En millones de euros
Empresa 1987 2007 2012
Coca Cola 549 3.100 3.000
Nestlé España SA (Grupo) 935 1.952 2.107
Ebro Foods SA (Grupo) 2.685 2.041
Bunge Ibérica SA 1.932 2.000
Campofrío Food Group SA 990 1.918
Pescanova SA (Grupo) 226 1.293 1.735
Nutreco España SA 1.032 1.506
Cargill SL (Grupo) 100 1.500
Corp. Alim. Guissona 372 981 1.425
Grupo Fuertes, SL 811 1.207
Grupo Lacatalis Iberia SA 420 1.200
Resto Industria 1654
TOTAL INDUSTRIA 3.736 15.295 19.639
Fuente: Alimarket. Elaboración propia.
Cifra de ventas de las principales empresas del comercio minorista. En millones de euros
Operadores 1987 2007 2012
Mercadona, SA 423,5 12.984,9 16.448,1
Grupo Carrefour 9.600,0 8.955,0
Pryca 1.335,3
Grupo Eroski 327,4 6.834,1 6.278,4
DIA 250,9 3.699,0 4.140,6
Alcampo, SA-Grupo 807,9 3.854,0 3.373,0
Hipercor, SA 3.660,0 2.535,0
LIDL, SA 1.960,0 2.400,0
CONSUM, SCOOP 1.384,0 1.754,5
Ahorramás 1.198,0 1.345,8
Dinosol Supermercados 1.712,0 1.300,0
TOTAL COMERCIO 3.145,1 46.886,0 48.530,4
Fuente: Alimarket. Elaboración propia.
Más valor
Valo
r A
ñad
ido
Canales de Actividad
Diseño Producto Producción Distribución Ventas
Marca
Merchandising Producción
Almacenamiento
Logística Marketing
Tiendas
Revolución Industrial Revolución de la distribución Revolución de la información
Revolución de
la Información
Revolución de
la Información
Revolución industrial
Revolución de la distribución
1962 Apertura primera tienda en Arkansas
1.900.000 Empleados
375.000 Millones de euros en ventas
42
Nombre País Sector Volumen negocio
(mil millones €)
1 Friesland-Campina (7,101) P. Bajos Lácteos 9,481
2 Bay Wa (13) Alemania Suministros 8.795
3 Vion (2 3) P. Bajos Cárnico 8.540
4 Arla Foods (54) Suecia-Dinamarca Lácteos 6,200
5 Danish Crown (45) Dinamarca Cárnico 6,000
6 Agravis (96) Alemania Suministros 5,811
7 INVIVO Francia Cereales y
suministros
5.200
8 Kerry (88) Irlanda Leche y lácteos 4,700
9 DLG Dinamarca Suministros 4.600
10 Flora Holland P. Bajos Flores y plantas 4.074
Top 10 Cooperativas UE 2008
Fuente: Agricultural Cooperatives in Europe (COGECA 2010)
Las 5 cooperativas que más
facturan en la UE y en España
1005
1 2
2008 2012
559
508
454
360
TÍTULO DE LA PRESENTACIÓN
ÍNDICE
I. Introducción.
II. Cambios en los hábitos de consumo.
III. Cambios en las formas de la demanda.
IV. Cambios en la distribución.
V. La financiación del sector agroalimentario.
El papel de las Cajas Rurales
Características diferenciales:
• Una fuerte presencia en el medio rural evitando la exclusión financiera en
un sector de la población alejado de los núcleos urbanos y dedicados a una
actividad, la agroalimentaria, que generaba rendimientos inferiores al resto.
• El contacto directo y la relación a largo plazo con el cliente-socio.
Relaciones estables de largo plazo.
• Se crean productos específicos para la actividad agraria, con amortización
según calendario de las cosechas, de obtención de los ingresos y los
riesgos ambientales.
• Han jugado, en cierta forma, un papel de capital riesgo en sus territorios de
origen, aportando todos los recursos necesarios para la puesta en marcha
de proyectos empresariales innovadores que contribuyesen al desarrollo
socioeconómico.
• Los bajos niveles de morosidad, la agilidad de gestión y que los socios de
las cooperativas de crédito eran a la vez sus principales clientes han
motivado una contenida política de precios, con bajas tasas de interés.
La financiación de la empresa
agroalimentaria
• La modernización de la agricultura casi iguala las formas de
financiación.
• Tipos de productos financieros
– Financiación de activos fijos. Préstamo a la inversión con garantía personal o
hipotecaria.. También se han adaptado a elementos recurrentes como
maquinaria, sistemas de riego, plásticos en los envernaderos….
– Financiación de circulante. Adaptados a la estacionalidad de ingresos y pagos. • Pólizas de crédito, en algunos casos asociadas a tarjetas para la compra de insumos.
• Anticipos de ingresos pendientes debidamente documentados. Subvenciones, IVA…
• Prestamos de campaña. Para compra de insumos inicio campaña.
• Descuento comercial.
• Confirming
• Factoring.
– Financiación del Comercio Exterior • Anticipo de los pagos a exportación o a importación
• Crédito documentario
• Emisión de avales
• Seguros de cambio
Retos de las empresas
cooperativas agroalimentarias
1. Innovación e incremento de valor
añadido.
2. Internacionalización.
• Para conseguir ambos objetivos es
imprescindible conseguir el tamaño
adecuado.
