Develop a Culture of Innovation  Jerry Riordan, Chief Operating Officer Americas CEVA  

• CEVA • Innovation driving value • Operational excellence  

3 

Balanced global portfolio 

Employees:    39% # Countries:    100+ Revenue ’09:  48%

Europe, Middle East, Africa 

Asia Pacific  Employees:    20% # Countries:    30+ Revenue ’09:  23% 

The Americas  Employees:    41% # Countries:    40+ Revenue ’09:  29% 

4 

Balanced sector portfolio 

4

Automotive  28% 

Technology 24% Consumer & Retail 17% 

Industrial 14% 

Other 12% 

Energy 5% 

• Innovation driving value 

A thought on innovation? 

Human DNA and dinosaur DNA are 97% the same.   

What matters is the 3% that separates the two species.   

6 

Innovation 

7 

  

  Many innovation opportunities exist within the world of logistics…  

Some thoughts on innovation • In the 1970s  The automotive industry was fragmented and unprofitable 

    Industrial relations were poor                                            Car quality was worse       

    ….and Toyota sparked a quality revolution 

• In the 1980s  The retail industry was national and fragmented       The customer proposition was narrow and limited                  The prices were high (relatively)     

    …and Wal‐mart gave us “every day low prices”  

• In the 1990s   The PC industry was fragmented with multiple players     Sold high price products that were often out of date     Had sales channels full of inventory     

    ….and Dell reinvented the “supply chain”  

• In 21st century  The global logistics industry was highly fragmented      The service suffered from inconsistency       The customer saw little innovation and pushed margins down

    ….and how will our industry breakthrough?  8 

Drivers of supply chain innovation? 

• Globalization has increased the strategic and financial significance of logistics  

• Reducing product life‐cycles creates a state of almost continuous change    

• Global imbalance of human talent supply and demand is challenging international business  

• Consumers and governments force business to accept social responsibility re‐shaping supply chain design  

9 

Innovation and execution must be continuous Accenture  4PL, adding a consultation/ strategic level to SC thinking  Toyota  LEAN techniques and approach to improve efficiency  Dell  Responsive manufacturing & 100% demand pull  Zara  Putting the supply chain at the heart of the company & introducing global standardization  PODS  Bringing standardization to moving house and storage  

Innovation in the supply chain – track record 

10 

Prerequisites for 3PL innovation 

• Customer confidence in the industry  

• 3PL industry willing to invest in R&D  

• Greater industry education and professionalism 

Innovation fuelled by strong partnerships 

11 

• Operations excellence  

Operations Excellence culture in CEVA is built on five pillars 

13 

LEAN Smart Solutions 

Zero Defect  Start ups 

Health, Safety and 

Environment 

Global Standard Metrics 

    Process driven approach 

14 

Project management 

Leveraging scale 

Integrated service portfolio 

Trained experts 

LEAN 

Sector expertise 

Smart Solutions • Leveraging best‐in‐class 

Zero defect startup • Operations Excellence • Robust project management • Trained experts 

Implementation review • Identification of improvement potential 

Operational review • Full LEAN implementation 

• Ongoing continuous improvement 

14 

Application in the real world 

Inbound 

Outbound 

The LLP provided; Centralised and standardised 

- Communication, Project Org, Account Mgmt - KPI Management and Reporting 

‐ Blueprint specifications   (Processes in Material Flow and IT) 

Standards for local Sub‐Agreements 

Customer Commitment: global exclusivity 

CEVA Commitment: productivity 

4PL for an international automotive supplier 

Delivering; Reduced transportation Reduced transaction cost Reduced / variable  transaction costs Lower Inventory Increased fill rates  Reduced waste  Increased productivity 

 

17% TRSP cost 

33% WHS cost 

27% In‐Plant cost 

24% Total Logistic cost 

By re‐engineering the supply chain and acting in a 4PL capacity, CEVA delivered a productivity commitment over the five years of the contract and reduced total logistics cost by 24%  

16 

Transferring best practice across sectors – I2M 

In summary 

• Historically, an industry which has under‐delivered on customer expectations  

• Requires continuous innovation  

• Innovation starts with Operations Excellence and  • Is fostered by an environment of strategic partnership  • There are several broad channels: ‐ economies of scale ‐ leveraging information ‐ transferring best practice  

18 

Of course, there is an alternative ... 

19 

20