Informe Liderazgo de Productos Comestibles 2013 FINAL

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Liderazgo de productos comestiblesLima Metropolitana2013

2012 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos.El informe Liderazgo de productos comestibles forma parte de la cartera de estudios multiclientes y es una publicacin de Ipsos Per

Direccin del estudio : Javier lvarez ([email protected]) Asistente de Investigacin: Claudia Trillo ([email protected])Ventas:: Johana Tang ([email protected])Av. Reducto 1363 Lima 18 PerTelf. (51-1) 610-0100 Fax: (51-1) 610-0191www.ipsos.pe Hecho depsito legal N 2013-05477

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Contenido3RESUMEN EJECUTIVO5UNIVERSO Y POBLACIN DE ESTUDIO 8CATEGORAS EVALUADAS9PENETRACIN EN HOGARES10Penetracin de productos comestibles11Consumo habitual de productos comestibles12FRECUENCIA DE CONSUMO13 Frecuencia de consumo de productos comestibles14LUGAR HABITUAL DE COMPRA16Abarrotes17Bebidas18Condimentos y salsas19Golosinas y postres20Lcteos21MARCAS CONSUMIDAS EN EL HOGAR22Abarrotes23Aceite comestible24Achocolatados (No cocoa)25Arroz26Avena27Azcar28Cocoa29Fideos30Harina31Hojuelas de maz (cereales)32Mermelada33Pan de molde blanco34

Pur de papas embolsado35Sopas en sobre o instantneas36Bebidas37Agua mineral sin gas38Aguas mineral con gas39Bebidas rehidratantes40Caf de cebada41Caf instantneo42Cerveza43Gaseosa regular 44Jugos envasados45T, manzanilla, ans46Condimentos y salsas47Condimentos o especias48Cubos de caldo49Mayonesa envasada50Ketchup51Mostaza52Pasta de tomate53Sal54Sillao55Tuco56Vinagre57Golosinas y postres58Caramelos59Chicles60Chocolates61

3Contenido4Chupetes62Galletas dulces63Galletas saladas64Gelatina65Helados66Quequitos67Man (salado y confitado)68Lcteos69Leche chocolatada70Leche condensada71Leche evaporada72

Leche fresca73Leche para bebs74Mantequilla o margarina75Queso fresco76Yogurt regular 77PERFIL DE LA ENTREVISTADA78Perfil demogrfico79Perfil como consumidora80FICHA TCNICA81ASPECTOS LEGALES83Polticas de difusin de estudios efectuados8445Resumen ejecutivoResumen ejecutivo6El informe de Liderazgo en productos comestibles, que cada ao elabora Ipsos Per, tiene por objetivo principal conocer los hbitos de compra y de consumo de las principales categoras de abarrotes, bebidas, condimentos y salsas, golosinas y postres, y lcteos en los hogares de todos los NSE de Lima Metropolitana. La informacin que se presenta en el siguiente informe se recogi a travs de 602 encuestas personales cara a cara entre el 14 y el 26 de marzo del 2013. En total fueron evaluadas 51 categoras de consumo en el hogar a travs de las percepciones de las amas de casa, por ser quienes deciden en su mayora el orden y la prioridad en las compras del hogar. El estudio evala para cada una de las categoras los siguientes indicadores: frecuencia de consumo y marca consumida en el hogar.Cabe resaltar que se considera como consumo habitual de una categora si esta es consumida al menos una vez al mes. De acuerdo a ello se han calificado las diferentes categoras como productos de alta, mediana y baja penetracin. Los productos con mayor penetracin (ms de 60%) son el aceite comestible, el arroz, el azcar, los fideos, la sal y la leche evaporada. Mientras que en la categora de mediana penetracin encontramos los productos consumidos por un rango de 30% a 59% en los hogares limeos. Estos son los productos achocolatados, galletas dulces, harina, helados, jugos envasados y mayonesa envasada. De otro lado, los productos con menor penetracin (menos de 30%) son los chicles, pan de molde blanco, quequitos, leche condensada, caramelos y el Ketchup.Asimismo se recoge de los resultados del estudio que en el 100% de los hogares limeos se consume aceite comestible, arroz, azcar, fideos y sal. Esto quiere decir que estas categoras han sido consumidas al menos una vez al mes en los todos los hogares de todos los NSE en Lima Metropolitana. Con un porcentaje ligeramente menor de consumo habitual al de las categoras anteriores, observamos a la leche evaporada y al queso fresco, que representan un consumo de 96% y 91%, respectivamente, en los hogares.Las amas de casa muestran preferencia por comprar alimentos en el mercado, la bodega y el supermercado. Los dos primeros lugares son ms frecuentados por los NSE C, D y E; el supermercado es el favorito de los NSE A y B. En esa lnea encontramos que el 68% de las amas de casa prefiere comprar los abarrotes en el mercado. De igual forma sucede con los condimentos y las salsas que el 70% de las amas de casa adquiere en los mercados.

Resumen ejecutivo7En general existe la tendencia de comprar las bebidas en las bodegas del barrio. Esto ocurre en todos los NSE. Tan solo existe un favoritismo adicional por los supermercados en los NSE A y B. Asimismo, las golosinas y los postres se adquieren con mayor frecuencia en las bodegas. El 41% de las amas de casa as lo dijeron. Cabe resaltar tambin que en todos los NSE prefieren comprar estos productos comestibles en las bodegas. El 41% de las entrevistadas prefiere comprar lcteos en los mercados y el 40% en los supermercados. Por otra parte, nueve de cada diez amas de casa mencionaron ser ellas mismas quienes hacen las compras del hogar y deciden las marcas que se adquieren. Asimismo, el 24% de las amas de casa sealan que sus esposos suelen acompaarlas a hacer las compras. Un consumidor leal a la marca se define como aquel que al no encontrar su preferida en el punto de venta va a otro lugar a buscarla o no compra nada. Segn este concepto, solo el 53% de amas de casa son leales a su marca habitual.En cuanto a marcas consumidas en el hogar, en la categora de los abarrotes notamos que la marca de aceite Primor es la preferida de las amas de casa. Los resultados registran una superioridad sobre sus competidores, como los aceites Cocinero, Sao o Capri. Cereales ngel es otro de los productos que ha logrado alcanzar un notorio liderazgo en este campo comercial. Logr sacar ms de 60 puntos porcentuales que sus competidores. En las bebidas, el caf cebada Ecco lidera la lista con amplio margen, as como lo hace Inca Kola en el rubro de las gaseosas ms consumidas en los hogares. La misma historia presenta la categora de jugos envasados con la marca Frugos, como mayor representante. Para la seccin Condimentos y salsas, el cubo de caldo Maggi ha superado a sus competidores como Doa Gusta. La mayonesa envasada ms consumida en los hogares de Lima Metropolitana es Alacena.En las golosinas, el chicle Adams super de manera amplia a Clorets y el chocolate Sublime al tringulo de DOnofrio, con 48 puntos porcentuales de diferencia. Los lcteos tienen un protagonista que cabe resaltar. Solo la marca Gloria ha logrado la mayor preferencia en las categoras de leche chocolatada, evaporada y fresca.

Fuente: Estadstica Poblacional 2013 (Ipsos Per)* La persona entrevistada en cada hogar es el ama de casa. Se asume una ama de cada por hogarUniverso y poblacin de estudio8

Hogares de Lima Metropolitana2347,679 100%Poblacin de estudioNSEHogares de LM 2013NSE A119,732NSE B377,976NSE C819,340NSE D734,824NSE E295,808Total2347,680Universo de estudioHogares que consumen al menos una categora

El ama de casa es quien organiza y/o realiza las labores domsticas, decide la compra de alimentos y otros productos bsicos y se encarga de distribuir la realizacin de tareas y labores entre los miembros del hogar.Categoras evaluadas9

100%99%100%95%100%Consumo en hogares10Penetracin en hogaresPenetracin de productos comestibles11Consumo habitual = Por lo menos una vez al mesBase: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (A) Abarrotes, (B) Bebidas, (C) Condimentos y salsas, (G) Golosinas y postres, (L) LcteosProductos de alto nivel de penetracin. (Consumido por ms del 60% de hogares) Productos de mediano nivel de penetracin. (Consumido por un rango de entre 30% a 59% de hogares) Productos de bajo nivel de penetracin. (Consumido por menos del 30% de hogares) Productos

Categoras

2013 (%) Aceite comestible A100 Arroz A100 Azcar A100 Fideos A100 Sal C100 Leche evaporada L96 Queso fresco L91 Yogurt regular (no light) L89 T, manzanilla, Ans B87 Avena A86 Condimentos o especiasC86 Mantequilla o Margarina L86 Sillao C78 Gelatina G76 Galletas saladas (paquetes) G75 Gaseosa regular (No light) B74 Cubos de caldo C72 Vinagre C68 Agua mineral sin gas B67 Tuco (condimento) C66 Cocoa A63 Mermelada A63 Caf instantneo B60 Achocolatados (No cocoa) A59 Galletas dulces (paquetes) G57Consumo habitual de productos comestibles12Base: Total de amas de casa entrevistadas (602)(A) Abarrotes, (B) Bebidas, (C) Condimentos y salsas, (G) Golosinas y postres, (L) LcteosConsumo habitual = Por lo menos una vez al mes

Productos

Categoras

2013(%) Harina A55 Helados G55 Jugos envasados B55 Mayonesa envasada C55 Hojuelas de Maz (cereales) A47 Chocolates G44 Bebidas rehidratantes B43 Pasta de tomate (sin carne) C42 Leche fresca L41 Caf de cebada B39 Sopa de sobres instantneas A35 Leche chocolatada L31 Chicles / Gomas de mascar G28 Pan de molde blanco A27 Quequitos G26 Leche condensada L26 Caramelos G25 Ketchup C23 Cerveza B22 Chupetes G22 Man (salado y confitado) G20 Mostaza C19 Leche para bebs L12 Pur de papa instantneoA12 Agua mineral con gas B11

13Frecuencia de consumoBase: Total de amas de casa entrevistadas (602)Lectura: % horizontalProductos%Consumo HabitualOcasional

Nunca

Diario / Varias veces por semanaSemanal

Quincenal / Mensual

Aceite comestible%1000000 Achocolatados (No cocoa)%431151427 Agua sin gas %521141122 Agua con gas %6231673 Avena%768268 Arroz%991000 Azcar%1000000 Bebidas rehidratantes%261162136 Caf de cebada%32521546 Caf instantneo%47941426 Caramelos%11862946 Cerveza%06163345 Gomas de mascar / chicles%12882745 Chocolates%2211113224 Chupetes%8682850 Cocoa%381691720 Condimentos o especias%777259 Cubos de caldo%58113622 Fideos%8215300 Galletas dulces (paquetes)%351662221 Galletas saladas (paquetes)%442011169 Gaseosa regular (No light)%422391115 Gelatina%3721181410 Harina%1218252322 Helados%2023122916Frecuencia de consumo14

Productos%Consumo HabitualOcasional

Nunca

Diario / Varias veces por semanaSemanal

Quincenal / Mensual

Jugos envasados%2915111926 Quequitos%11782747 Ketchup%57112453 Leche chocolatada%101092247 Leche evaporada%941113 Leche fresca%27772138 Leche condensada%66143242 Leche para bebs%1011484 Man (salado y confitado)%8572456 Mantequilla o Margarina%6811786 Mayonesa envasada%1522182124 Mermelada%3218131918 Mostaza%6672556 Pan de molde blanco%81092548 Pasta de tomate (sin carne)%1418101345 Pur de papa embolsado%1471375 Queso fresco%6320863 Sal%961300 Sillao%312720166 Sopa de sobres instantneas%171171649 T, manzanilla, Ans%749476 Tuco (condimento)%382081222 Vinagre%2525182111 Yogurt regular (no light)%6020983Frecuencia de consumo15Base: Total de amas de casa entrevistadas (602)Lectura: % horizontal16Lugar habitual de compraLugar habitual de compra de productos comestiblesAbarrotes17Lugar de compraNSE ANSE BNSE CNSE DNSE E Mercado 1337698389 Supermercado 80532671 Mayorista 37254 Bodega 43235 Ambulante 00120Por nivel socioeconmico (%)MercadoSupermercadoMayoristaBodegaAmbulanteBase: Total de amas de casa entrevistadas (602)Total: 100% vertical

Abarrotes Diferencias significativasTotal18Lugar habitual de compra de productos comestiblesBebidasLugar de compraNSE ANSE BNSE CNSE DNSE E Bodega 4154686761 Mercado 27172328 Supermercado 55371273 Ambulante 01011 Mayorista 20100 No precisa 01003 No consume 00224Por nivel socioeconmico (%)BodegaMercadoSupermercadoNo consumeBase: Total de amas de casa entrevistadas (602)Total: 100% vertical

Bebidas Diferencias significativasTotal

19Lugar habitual de compra de productos comestiblesCondimentos y salsas19Por nivel socioeconmico (%)SupermercadoMayoristaBodegaAmbulanteMercadoNo consumeLugar de compraNSE ANSE BNSE CNSE DNSE E Mercado 2154748076 Supermercado 67261011 Bodega 916101015 Ambulante 01342 Mayorista 21022 No precisa 01011 No consume 11323Base: Total de amas de casa entrevistadas (602)Total: 100% vertical

Condimentos y salsas Diferencias significativasTotal20Lugar habitual de compra de productos comestiblesGolosinas y postresBase: Total de amas de casa entrevistadas (602)Total: 100% verticalPor nivel socioeconmico (%)MercadoSupermercadoAmbulanteBodegaNo consumeLugar de compraNSE ANSE BNSE CNSE DNSE E Bodega 2936355143 Mercado 413333832 Supermercado 62402653 Ambulante 01233 Mayorista 11000 No precisa 27039 No consume 224010

Golosinas y postres Diferencias significativasTotal21Lugar habitual de compra de productos comestiblesLcteosBase: Total de amas de casa entrevistadas (602)Total: 100% verticalMercadoSupermercadoMayoristaBodegaAmbulantePor nivel socioeconmico (%)Lugar de compraNSE ANSE BNSE CNSE DNSE E Mercado 515444958 Supermercado 877343248 Bodega 611132226 Mayorista 11022 Ambulante 00022 No precisa 00012 No consume 10002

Lcteos Diferencias significativasTotal22Marcas consumidas en el hogar23AbarrotesAceite comestible24Marca consumida habitualmente en el hogarTotal2013*%NSEA%B%C%D%E% Primor345443402619 Cocinero17138113114 Sao8913867 Capri81014852 D'Leite601778 Cil6053613 Ideal567545 Alpha 200225 Otros967101118 No precisa522629 Base602120121121120120Base Ponderada602319721018876Marca que consume habitualmente

Base: Total de hogares en los que se consume habitualmente dicho producto (602)*Resultados totales han sido ponderados por NSE segn el ndice de consumo habitual del producto.

Total: 100% verticalAchocolatados (No cocoa)25Marca consumida habitualmente en el hogarTotal2013*%NSEA%B%C%D%E% Milo505341495650 Nesquik394251413131 Winter's7455711 Chocopresto103102 Kiwigen100030 Otros100302 No precisa110034 Base Real3689476766852Base Ponderada358246213210733

Marca que consume habitualmenteTotal: 100% verticalBase: Total de hogares en los que se consume habitualmente dicho producto (368)*Resultados totales han sido ponderados por NSE segn el ndice de consumo habitual del producto. Arroz26Marca consumida habitualmente en el hogarTotal2013*%NSEA%B%C%D%E% Costeo22543925134 Paisana61711822 Samn211212 Casera200222 Del Norte141210 Otros71371143 A granel56940457581 No precisa421526 Base Real602120121121120120Base Ponderada602319721018876

Marca que consume habitualmenteTotal: 100% verticalBase: Total de hogares en los que se consume habitualmente dicho producto (602)*Resultados totales han sido ponderados por NSE segn el ndice de consumo habitual del producto. Avena27Marca consumida habitualmente en el hogarTotal2013*%NSEA%B%C%D%E% 3 Ositos472942534839 Quaker385547353242 Santa Catalina8115899 Angel133101 Otros001011 A granel401385 No precisa221023 Base Real5089596103113101Base Ponderada521247717917764

Marca que consume habitualmenteTotal: 100% verticalBase: Total de hogares en los que se consume habitualmente dicho producto (508)*Resultados totales han sido ponderados por NSE segn el ndice de consumo habitual del producto. Azcar28Marca consumida habitualmente en el hogarTotal2013*%NSEA%B%C%D%E% Costeo52411311 Paramonga5198511 Casa Grande4810151 Metro348210 Otros31810500 A granel762449779092 No precisa434725 Base Real601119121121120120Base Ponderada602309721018876

Marca que consume habitualmenteTotal: 100% verticalBase: Total de hogares en los que se consume habitualmente dicho producto (601)*Resultados totales han sido ponderados por NSE segn el ndice de consumo habitual del producto. Cocoa29Marca consumida habitualmente en el hogarTotal2013*%NSEA%B%C%D%E% Winter's746580747375 Curazao16118181816 D'onofrio576458 Cusco3122331 Chocopresto151100 No precisa103010 Base Real3677161564544Base Ponderada384155313213351

Marca que consume habitualmenteTotal: 100% verticalBase: Total de hogares en los que se consume habitualmente dicho producto (367)*Resultados totales han sido ponderados por NSE segn el ndice de consumo habitual del producto. Fideos30Marca consumida habitualmente en el hogarTotal2013*%NSEA%B%C%D%E% Don Vittorio315043362510 Anita2113143242 Molitalia17162920108 Lavaggi101071287 Alianza715777 Nicolini5197533 Marco Polo303234 Otros212279 No precisa120112 Base Real596116120120120120Base Ponderada598309620818876

Marca que consume habitualmenteTotal: 100% verticalBase: Total de hogares en los que se consume habitualmente dicho producto (596)*Resultados totales han sido ponderados por NSE segn el ndice de consumo habitual del producto. Harina31Marca consumida habitualmente en el hogarTotal2013*%NSEA%B%C%D%E% Blanca Flor303835381923 Molitalia243523321614 Favorita221024152929 Santa Rosa548436 Nicolini283022 Otros100220 A granel131072620 No precisa347236 Base Real3357971686849Base Ponderada333205711810731

Marca que consume habitualmenteTotal: 100% verticalBase: Total de hogares en los que se consume habitualmente dicho producto (335)*Resultados totales han sido ponderados por NSE segn el ndice de consumo habitual del producto. Hojuelas de maz (cereales)32Marca consumida habitualmente en el hogarTotal2013*%NSEA%B%C%D%E% Angel714867767175 Corn Flakes7279623 Nestle5105365 Kelloggs31110000 O'Ryen214200 Otros626960 No precisa82361517 Base Real2968367624836Base Ponderada28121541087523

Marca que consume habitualmenteTotal: 100% verticalBase: Total de hogares en los que se consume habitualmente dicho producto (296)*Resultados totales han sido ponderados por NSE segn el ndice de consumo habitual del producto. Mermelada33Marca consumida habitualmente en el hogarTotal2013*%NSEA%B%C%D%E% Fanny413233375138 Gloria242833241922 A-114221616125 Florida13101218716 Metro233112 Otros020022 A granel230132 No precisa4033513 Base Real3859875807755Base Ponderada380256013912135

Marca que consume habitualmenteTotal: 100% verticalBase: Total de hogares en los que se consume habitualmente dicho producto (385)*Resultados totales han sido ponderados por NSE segn el ndice de consumo habitual del producto. Pan de molde blanco34Marca consumida habitualmente en el hogarTotal2013*%NSEA%B%C%D%E% Bimbo64636062-- PYC23253324-- Unin5523-- Bells1203-- Metro1130-- Otros1000-- A granel2103-- No precisa3325-- Base Real2018057371611Base Ponderada162204664257

Marca que consume habitualmenteTotal: 100% verticalBase: Total de hogares en los que se consume habitualmente dicho producto (201)*Resultados totales han sido ponderados por NSE segn el ndice de consumo habitual del producto.(-) No se muestra informacin por tener base no significativa (menor a 30 casos) Pur de papa embolsado35Marca consumida habitualmente en el hogarTotal2013*%NSEA%B%C%D%E% Maggi5255---- Knorr4233---- Men30---- Metro10---- Bells13---- Otros02---- No precisa17---- Base Real9442222136Base Ponderada7311183654

Marca que consume habitualmenteTotal: 100% verticalBase: Total de hogares en los que se consume habitualmente dicho producto (94)*Resultados totales han sido ponderados por NSE segn el ndice de consumo habitual del producto.**No se cuenta con informacin de aos anteriores(-) No se muestra informacin por tener base no significativa (menor a 30 casos)

Sopas en sobre o instantneas36Marca consumida habitualmente en el hogarTotal2013*%NSEA%B%C%D%E% Aji-no-men83688481-82 Maggi11171111-10 Knorr51226-5 Ramen1132-0 No precisa0200-3 Base Real2236537522940Base Ponderada2071730904625

Marca que consume habitualmenteTotal: 100% verticalBase: Total de hogares en los que se consume habitualmente dicho producto (223)*Resultados totales han sido ponderados por NSE segn el ndice de consumo habitual del producto.(-) No se muestra informacin por tener base no significativa (menor a 30 casos) 37BebidasAgua sin gas(+ de 1L o paquete)38Marca consumida habitualmente en el hogarTotal2013*%NSEA%B%C%D%E% Cielo542940546370 San Luis293835312324 San Mateo15282312116 Agua Vida132120 Otros010110 No precisa110100 Base Real42110598857063Base Ponderada403277814811040

Marca que consume habitualmenteTotal: 100% verticalBase: Total de hogares en los que se consume habitualmente dicho producto (421)*Resultados totales han sido ponderados por NSE segn el ndice de consumo habitual del producto. Agua con gas(+ de 1L o paquete)39Marca consumida habitualmente en el hogarTotal2013*%NSEA%B%C%D%E% San Luis4052---- Cielo299---- San Mateo2633---- Agua Vida20---- San Carlos03---- No precisa33---- Base Real8233201586Base Ponderada6781626134

Marca que consume habitualmente**Total: 100% verticalBase: Total de hogares en los que se consume habitualmente dicho producto (82)*Resultados totales han sido ponderados por NSE segn el ndice de consumo habitual del producto.**No se cuenta con informacin de aos anteriores(-) No se muestra informacin por tener base no significativa (menor a 30 casos) Bebidas rehidratantes40Marca consumida habitualmente en el hogarTotal2013*%NSEA%B%C%D%E% Sporade513549466160 Gatorade354639442117 Powerade88901610 Electrolight2103203 No precisa3106210 Base Real2848969524430Base Ponderada2562355906919

Marca que consume habitualmente**Total: 100% verticalBase: Total de hogares en los que se consume habitualmente dicho producto (284)*Resultados totales han sido ponderados por NSE segn el ndice de consumo habitual del producto.**No se cuenta con informacin de aos anteriores

Caf de cebada41Marca consumida habitualmente en el hogarTotal2013*%NSEA%B%C%D%E% Ecco797577817886 Kimbo141921151011 A granel6004123 No precisa162000 Base Real2324852475035Base Ponderada2361242827822

Marca que consume habitualmenteTotal: 100% verticalBase: Total de hogares en los que se consume habitualmente dicho producto (232)*Resultados totales han sido ponderados por NSE segn el ndice de consumo habitual del producto. Caf instantneo42Marca consumida habitualmente en el hogarTotal2013*%NSEA%B%C%D%E% Nescaf434946374839 Kirma322330363130 Altomayo121212101216 Cafetal9131112411 Mnaco101030 Otros220400 No precisa110124 Base Real3779284786756Base Ponderada367246713510535

Marca que consume habitualmenteTotal: 100% verticalBase: Total de hogares en los que se consume habitualmente dicho producto (377)*Resultados totales han sido ponderados por NSE segn el ndice de consumo habitual del producto. Cerveza43Marca consumida habitualmente en el hogarTotal2013*%NSEA%B%C%D%E% Cristal6247-57-- Pilsen Callao2524-34-- Cusquea921-6-- Brahma25-3-- Pilsen Trujillo10-0-- Franca10-0-- No precisa03-0-- Base Real1393824351626Base Ponderada1311019612516

Marca que consume habitualmente**Total: 100% verticalBase: Total de hogares en los que se consume habitualmente dicho producto (139)*Resultados totales han sido ponderados por NSE segn el ndice de consumo habitual del producto.**No se cuenta con informacin de aos anteriores(-) No se muestra informacin por tener base no significativa (menor a 30 casos) Gaseosa regular(No light ms de 1 litro)44Marca consumida habitualmente en el hogarTotal2013*%NSEA%B%C%D%E% Inca Kola585662595850 Coca-Cola223127231912 Kola Real71131120 Pepsi653857 Guaran224400 Sabor de Oro201026 Fanta100230 Per Cola100020 Otros041103 No precisa111002 Base Real4559996928385Base Ponderada446257716013054

Marca que consume habitualmenteTotal: 100% verticalBase: Total de hogares en los que se consume habitualmente dicho producto (455)*Resultados totales han sido ponderados por NSE segn el ndice de consumo habitual del producto. Jugos envasados45Marca consumida habitualmente en el hogarTotal2013*%NSEA%B%C%D%E% Frugos625567725148 Pulp1868132640 Gloria71813384 Laive5106454 Tampico573662 Watts110022 Otros030000 No precisa203220 Base Real3428477686152Base Ponderada33021621189633

Marca que consume habitualmenteTotal: 100% verticalBase: Total de hogares en los que se consume habitualmente dicho producto (342)*Resultados totales han sido ponderados por NSE segn el ndice de consumo habitual del producto.

T, manzanilla, ans46Marca consumida habitualmente en el hogarTotal2013*%NSEA%B%C%D%E% Herbi411624474545 Mc Colin's325049263326 Huyro7261246 Hornimans72314621 Otros334427 A granel311343 No precisa65221012 Base Real51510710410910392Base Ponderada520278318916258

Marca que consume habitualmenteTotal: 100% verticalBase: Total de hogares en los que se consume habitualmente dicho producto (515)*Resultados totales han sido ponderados por NSE segn el ndice de consumo habitual del producto. 47Condimentos y salsasCondimentos o especias(sazonadores)48Marca consumida habitualmente en el hogarTotal2013*%NSEA%B%C%D%E% Sibarita494252495340 Aji-no-moto303532302633 Maggi547646 Cebra285211 Otros252201 A granel1031101417 No precisa131021 Base Real518102110105101100Base Ponderada518268818215963

Marca que consume habitualmenteTotal: 100% verticalBase: Total de hogares en los que se consume habitualmente dicho producto (518)*Resultados totales han sido ponderados por NSE segn el ndice de consumo habitual del producto. Cubos de caldo49Marca consumida habitualmente en el hogarTotal2013*%NSEA%B%C%D%E% Maggi696565707752 Doa Gusta171317141534 Knorr1220151579 Nicolini122101 Otros000001 No precisa101013 Base Real4379388858982Base Ponderada433247014814052

Marca que consume habitualmenteTotal: 100% verticalBase: Total de hogares en los que se consume habitualmente dicho producto (437)*Resultados totales han sido ponderados por NSE segn el ndice de consumo habitual del producto. Ketchup50Marca consumida habitualmente en el hogarTotal2013*%NSEA%B%C%D%E% Alacena40444540-- Hellmann's15141512-- Libby's15181618-- Maggi105612-- Heinz911412-- Alpesa2240-- No precisa96106-- Base Real1706251331014Base Ponderada139164157169

Marca que consume habitualmenteTotal: 100% verticalBase: Total de hogares en los que se consume habitualmente dicho producto (170)*Resultados totales han sido ponderados por NSE segn el ndice de consumo habitual del producto.(-) No se muestra informacin por tener base no significativa (menor a 30 casos) Mayonesa envasada51Marca consumida habitualmente en el hogarTotal2013*%NSEA%B%C%D%E% Alacena917784988994 Maggi3106042 Hellmann's2116100 Libby's010000 Heinz010000 A granel101020 No precisa303154 Base Real3397780765551Base Ponderada33420641328632


Mostaza52Marca consumida habitualmente en el hogarTotal2013*%NSEA%B%C%D%E% Libby's324334--- Hellmann's242129--- Maggi191818--- Compass423--- Alpesa408--- Otros300--- A granel100--- No precisa13168--- Base Real12744382898Base Ponderada109113049145

Marca que consume habitualmenteTotal: 100% verticalBase: Total de hogares en los que se consume habitualmente dicho producto (127)*Resultados totales han sido ponderados por NSE segn el ndice de consumo habitual del producto.**No se cuenta con informacin de aos anteriores (-) No se muestra informacin por tener base no significativa (menor a 30 casos) Pasta de tomate (sin carne)53Marca consumida habitualmente en el hogarTotal2013*%NSEA%B%C%D%E% Pomarola494149476038 Maggi272627322415 Molitalia1014119812 Salsati687839 Bells281203 La rojita211203 Otros104000 No precisa3200520 Base Real2788074533734Base Ponderada2512059925821

Marca que consume habitualmenteTotal: 100% verticalBase: Total de hogares en los que se consume habitualmente dicho producto (278)*Resultados totales han sido ponderados por NSE segn el ndice de consumo habitual del producto. Sal54Marca consumida habitualmente en el hogarTotal2013*%NSEA%B%C%D%E% Emsal443354484038 Purasal131911111214 Marina71310754 Yodada4322510 Otros564756 A granel212225 No precisa252517233123 Base Real601119121121120120Base Ponderada602309721018876

Marca que consume habitualmenteTotal: 100% verticalBase: Total de hogares en los que se consume habitualmente dicho producto (601)*Resultados totales han sido ponderados por NSE segn el ndice de consumo habitual del producto. Sillao55Marca consumida habitualmente en el hogarTotal2013*%NSEA%B%C%D%E% Kiko523955565343 Aji-no-sillao243628252120 Tito5624612 Chino475524 Niko445424 Otros101100 A granel5002119 No precisa685458 Base Real479107103949184Base Ponderada469278316314353

Marca que consume habitualmenteTotal: 100% verticalBase: Total de hogares en los que se consume habitualmente dicho producto (479)*Resultados totales han sido ponderados por NSE segn el ndice de consumo habitual del producto. Tuco (condimento)56Marca consumida habitualmente en el hogarTotal2013*%NSEA%B%C%D%E% Sibarita714865668175 Maggi213824291012 Nicolini294313 Fanny214201 Hoja Redonda142010 A granel000001 No precisa301078 Base Real3967983797976Base Ponderada396206613712448

Marca que consume habitualmenteTotal: 100% verticalBase: Total de hogares en los que se consume habitualmente dicho producto (396)*Resultados totales han sido ponderados por NSE segn el ndice de consumo habitual del producto. Vinagre57Marca consumida habitualmente en el hogarTotal2013*%NSEA%B%C%D%E% Venturo364147432520 Del Firme232133192222 Tito16169201522 Luren131020 Otros244131 A granel142192626 No precisa8135879 Base Real42910491887274Base Ponderada412277315311347

Marca que consume habitualmente**Total: 100% verticalBase: Total de hogares en los que se consume habitualmente dicho producto (429)*Resultados totales han sido ponderados por NSE segn el ndice de consumo habitual del producto.**No se cuenta con informacin de aos anteriores 58Golosinas y postresCaramelos59Marca consumida habitualmente en el hogarTotal2013*%NSEA%B%C%D%E% Ambrosoli2944-192737 Limn2914-293430 Halls1223-16610 Clorets75-1363 Arcor77-10310 A granel30-090 No precisa137-131510 Base Real1584321313330Base Ponderada1521117545219

Marca que consume habitualmente**Total: 100% verticalBase: Total de hogares en los que se consume habitualmente dicho producto (158)*Resultados totales han sido ponderados por NSE segn el ndice de consumo habitual del producto.**No se cuenta con informacin de aos anteriores(-) No se muestra informacin por tener base no significativa (menor a 30 casos) Chicles / gomas de mascar 60Marca consumida habitualmente en el hogarTotal2013*%NSEA%B%C%D%E% Adams4950-5043- Clorets1218-815- Trident1229-163- Chichiste93-139- Boogie Ice90-812- Otros50-212- No precisa40-36- Base Real1643828383327Base Ponderada1671022665217

Marca que consume habitualmente**Total: 100% verticalBase: Total de hogares en los que se consume habitualmente dicho producto (164)*Resultados totales han sido ponderados por NSE segn el ndice de consumo habitual del producto.**No se cuenta con informacin de aos anteriores(-) No se muestra informacin por tener base no significativa (menor a 30 casos) Chocolates61Marca consumida habitualmente en el hogarTotal2013*%NSEA%B%C%D%E% Sublime677159716473 Tringulo D'onofrio19242916189 Golpe5224912 Winter's513572 Princesa103200 Vizzio112200 Otros200024 Base Real2777161564544Base Ponderada2631849977128

Marca que consume habitualmente**Total: 100% verticalBase: Total de hogares en los que se consume habitualmente dicho producto (277)*Resultados totales han sido ponderados por NSE segn el ndice de consumo habitual del producto.**No se cuenta con informacin de aos anteriores Chupetes62Marca consumida habitualmente en el hogarTotal2013*%NSEA%B%C%D%E% Globo pop2827-32-- Bon Bon Bum2117-26-- Chapuln2013-16-- Ambrosoli1513-16-- Otros610-0-- No precisa1020-10-- Base Real1273020312719Base Ponderada132816544212

Marca que consume habitualmente**Total: 100% verticalBase: Total de hogares en los que se consume habitualmente dicho producto (127)*Resultados totales han sido ponderados por NSE segn el ndice de consumo habitual del producto.**No se cuenta con informacin de aos anteriores(-) No se muestra informacin por tener base no significativa (menor a 30 casos) Galletas dulces(paquetes)63Marca consumida habitualmente en el hogarTotal2013*%NSEA%B%C%D%E% Vainilla Field222628191637 Casino161017141915 Oreo16201019187 Morochas15201717129 Margarita151612141811 Tentacin220140 Picaras233300 Charada102204 Otros6210792 No precisa5114415 Base Real3579769706754Base Ponderada341255512210534

Marca que consume habitualmenteTotal: 100% verticalBase: Total de hogares en los que se consume habitualmente dicho producto (357)*Resultados totales han sido ponderados por NSE segn el ndice de consumo habitual del producto. Galletas saladas(paquetes)64Marca consumida habitualmente en el hogarTotal2013*%NSEA%B%C%D%E% Soda Field424642413953 San Jorge211117242316 Ritz12151291611 Soda Victoria912111087 Club Social912101176 Otros628454 No precisa120123 Base Real463104102918482Base Ponderada450278215813252

Marca que consume habitualmenteTotal: 100% verticalBase: Total de hogares en los que se consume habitualmente dicho producto (463)*Resultados totales han sido ponderados por NSE segn el ndice de consumo habitual del producto. Gelatina65Marca consumida habitualmente en el hogarTotal2013*%NSEA%B%C%D%E% Royal324633303321 Universal302547342213 Negrita171911191913 Pronto231411 La Tacnea101100 Otros252026 A granel141392243 No precisa212313 Base Real45399106929363Base Ponderada456258516014640

Marca que consume habitualmenteTotal: 100% verticalBase: Total de hogares en los que se consume habitualmente dicho producto (453)*Resultados totales han sido ponderados por NSE segn el ndice de consumo habitual del producto. Helados66Marca consumida habitualmente en el hogarTotal2013*%NSEA%B%C%D%E% D'onofrio949893959482 Sunny210145 Artika201320 Fragola113003 Otros000103 No precisa103007 Base Real3479777785540Base Ponderada33425621358625

Marca que consume habitualmenteTotal: 100% verticalBase: Total de hogares en los que se consume habitualmente dicho producto (347)*Resultados totales han sido ponderados por NSE segn el ndice de consumo habitual del producto. Quequitos67Marca consumida habitualmente en el hogarTotal2013*%NSEA%B%C%D%E% Bimbo6048-75-- Pyc1940-15-- Kerry's02-0-- Otros10-2-- A granel145-5-- No precisa65-3-- Base Real1584229402522Base Ponderada1571123693914

Marca que consume habitualmente**Total: 100% verticalBase: Total de hogares en los que se consume habitualmente dicho producto (158)*Resultados totales han sido ponderados por NSE segn el ndice de consumo habitual del producto.**No se cuenta con informacin de aos anteriores(-) No se muestra informacin por tener base no significativa (menor a 30 casos) Man (salado y confitado)68Marca consumida habitualmente en el hogarTotal2013*%NSEA%B%C%D%E% Karinto3638---- Carter1129---- Frito Lay59---- Valle alto27---- A granel3310---- No precisa137---- Base Real1334223271823Base Ponderada1191118472815

Marca que consume habitualmente**Total: 100% verticalBase: Total de hogares en los que se consume habitualmente dicho producto (133)*Resultados totales han sido ponderados por NSE segn el ndice de consumo habitual del producto.**No se cuenta con informacin de aos anteriores(-) No se muestra informacin por tener base no significativa (menor a 30 casos) 69LcteosLeche chocolatada70Marca consumida habitualmente en el hogarTotal2013*%NSEA%B%C%D%E% Gloria54617148-- Pura Vida162319-- La Preferida14131019-- Laive1018710-- Otros4474-- No precisa2022-- Base Real2005941482428Base Ponderada1871533833818

Marca que consume habitualmenteTotal: 100% verticalBase: Total de hogares en los que se consume habitualmente dicho producto (200)*Resultados totales han sido ponderados por NSE segn el ndice de consumo habitual del producto.(-) No se muestra informacin por tener base no significativa (menor a 30 casos) Leche condensada71Marca consumida habitualmente en el hogarTotal2013*%NSEA%B%C%D%E% Nestl80818280-- Gloria18131520-- Laive2630-- Base Real1736234352715Base Ponderada156162761429

Marca que consume habitualmenteTotal: 100% verticalBase: Total de hogares en los que se consume habitualmente dicho producto (173)*Resultados totales han sido ponderados por NSE segn el ndice de consumo habitual del producto.(-) No se muestra informacin por tener base no significativa (menor a 30 casos) Leche evaporada72Marca consumida habitualmente en el hogarTotal2013*%NSEA%B%C%D%E% Gloria698174696764 Ideal171017191610 Pura Vida90371216 Laive263231 Otros233016 No precisa100203 Base Real574115118117115109Base Ponderada577299520318169


Leche fresca73Marca consumida habitualmente en el hogarTotal2013*%NSEA%B%C%D%E% Gloria6560696662- Laive1527191211- Pura Vida12551319- Vigor45338- Otros33440- No precisa10020- Base Real 2678758603725Base Ponderada24722461045816

Marca que consume habitualmenteTotal: 100% verticalBase: Total de hogares en los que se consume habitualmente dicho producto (267)*Resultados totales han sido ponderados por NSE segn el ndice de consumo habitual del producto.(-) No se muestra informacin por tener base no significativa (menor a 30 casos)

Leche para bebs74Marca consumida habitualmente en el hogarTotal2013*%NSEA%B%C%D%E% Enfagrow32----- Enfamil23----- Nan15----- Advance3----- Isomil1----- Otros2----- No precisa24----- Base Real791721161114Base Ponderada7541728179

Marca que consume habitualmente**Total: 100% verticalBase: Total de hogares en los que se consume habitualmente dicho producto (79)*Resultados totales han sido ponderados por NSE segn el ndice de consumo habitual del producto.**No se cuenta con informacin de aos anteriores(-) No se muestra informacin por tener base no significativa (menor a 30 casos) Mantequilla o Margarina75Marca consumida habitualmente en el hogarTotal2013*%NSEA%B%C%D%E% Dorina221617252025 Sello de Oro17312132133 Gloria16312916133 Laive1439251646 Manty1458112020 La Danesa135416197 Otros313324 No precisa102012 Base Real5221121091089598Base Ponderada515298718814962

Marca que consume habitualmenteTotal: 100% verticalBase: Total de hogares en los que se consume habitualmente dicho producto (522)*Resultados totales han sido ponderados por NSE segn el ndice de consumo habitual del producto. Queso fresco76Marca consumida habitualmente en el hogarTotal2013*%NSEA%B%C%D%E% Laive831111032 Bonl83119522 Metro224400 Cajamarquino254031 La Preferida123020 Otros131302 A granel742454748691 No precisa424442 Base Real553114111110110108Base Ponderada550298919117368

Marca que consume habitualmenteTotal: 100% verticalBase: Total de hogares en los que se consume habitualmente dicho producto (553)*Resultados totales han sido ponderados por NSE segn el ndice de consumo habitual del producto. Yogurt regular (No light)77Marca consumida habitualmente en el hogarTotal2013*%NSEA%B%C%D%E% Gloria697368716963 Laive14221913128 Pura Vida1316101722 Milkito232211 Soy Vida102100 Otros013310 No precisa100006 Base Real54111711710711090Base Ponderada539309418617357

Marca que consume habitualmenteTotal: 100% verticalBase: Total de hogares en los que se consume habitualmente dicho producto (541)*Resultados totales han sido ponderados por NSE segn el ndice de consumo habitual del producto. 78Perfil de la entrevistada

Perfil del ama de casaPerfil demogrficoBase: Total de entrevistados (602)79

79Perfil del ama de casaPerfil del consumidorBase: Total de entrevistados (602)80

Ficha tcnica81Objetivos del estudioConocer la penetracin de algunos productos comestibles, estimar la frecuencia de consumo, conocer el lugar habitual de compra y conocer la marca consumida habitualmente en hogares de Lima Metropolitana.

Diseo muestralUniverso: Compuesto por amas de casa de NSE A, B, C, D y E, entre los 18 y 70 aos de edad residentes en Lima Metropolitana.Muestra: En total, se tuvo una muestra de 602 amas de casa de 18 a 70 aos.Margen de error: Con una confiabilidad del 95% y la mxima dispersin en los resultados (p/q=1) se tiene para Lima +3.99%

Coberturambito: El estudio cubri el rea de Lima Metropolitana.Estadstica: Se entrevist 602 amas de casa de las cuales 120 son de NSE A, 121 de NSE B; 121 de NSE C; 120 de NSE D; y 120 de NSE E.

Recoleccin de datosMtodo: El total de las entrevistas se realizaron cara a cara en hogares.Perodo del trabajo de campo: El trabajo de campo se realiz del 14 de marzo al 26 de marzo de 2013.

Elaboracin de la informacinEdicin y codificacin: Una vez culminada la recoleccin de datos, se procedi a efectuar la crtica de la informacin, con la finalidad de subsanar errores no muestrales ocurridos en campo y para asignar cdigos a las respuestas para su posterior procesamiento.Procesamiento: El proceso de la informacin consisti en el ingreso y procesamiento automatizado de los datos, con el fin de detectar y corregir inconsistencias, y de realizar la correspondiente tabulacin.Los resultados fueron ponderados de la siguiente manera:Por NSE se ponder con la siguiente distribucin: NSE A = 5.1%, NSE B = 16.1%, NSE C = 34.9%, NSE D = 31.3% y NSE E = 12.6%. Ficha Tcnica82Aspectos Legales83Polticas de difusin de estudios efectuados84Slo se podrn difundir resultados de encuestas efectuadas por Ipsos APOYO Opinin y Mercado S.A. previa aprobacin escrita de la versin final de la pieza publicitaria o informativa por parte de un representante autorizado de la empresa.Los datos debern publicarse con una ficha tcnica, la cual deber incluir como mnimo la siguiente informacin: el universo de estudio, el tamao de la muestra, el mes y ao de la investigacin y el nombre completo de la fuente: Ipsos PerSlo se podr difundir resultados de carcter comparativo cuando hayan bases suficientes y diferencias significativas (prueba T o prueba Z) al 95% de confiabilidad.No se podr mencionar directamente a empresas o marcas de la competencia. Se debern reemplazar por letras o nmeros (Ej: marca A, marca B, marca C.)Si se emplea un grfico estadstico, las escalas debern ser las apropiadas para no generar una imagen distorsionada del resultado.Ipsos APOYO Opinin y Mercado S.A. se reserva el derecho de rectificacin en caso de que una difusin parcial o inapropiada de una encuesta pueda generar una imagen distorsionada de los resultados del estudio.Liderazgo de productos comestiblesLima Metropolitana2013

2012 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos.Grfico1546436612812108211917373534

201120122013Principales respuestas (%)

Sheet1201120122013Cil546D'Leite436Capri6128Sao12108Cocinero211917Primor373534

Grfico1577364539513850


Sheet1201120122013Winters577Nesquik364539Milo513850

Grfico1546222622


Sheet1201120122013Paisana546Costeo222622

Grfico11258404238434547

201120122013

Sheet1201120122013Santa Catalina1258Quaker4042383 Ositos434547

Grfico1333244545445


Sheet1201120122013Metro333Casa Grande244Paramonga545Costeo445

Grfico142372515716738474


Sheet1201120122013Cusco423D'onofrio725Curazao15716Winter's738474

Grfico1445637141210171717102321423531


Sheet1201120122013Nicolini445Alianza637Lavaggi141210Molitalia171717Anita102321Don Vittorio423531

Grfico1355312522161824243430


Sheet1201120122013Santa Rosa355Favorita312522Molitalia161824Blanca Flor243430

Grfico17333958157687171


Sheet1201120122013Kellogg's733Nestl395Corn Flakes8157ngel687171

Grfico112141371314322124414641


Sheet1201120122013Florida121413A-171314Gloria322124Fanny414641

Grfico1435171423646664


Sheet1201120122013Unin435PYC171423Bimbo646664

Grfico1Men**Men**3415042514352


Sheet1201120122013Men**3Knorr415042Maggi514352

Grfico1665101311777683


Sheet1201120122013Knorr665Maggi101311Aji-no-men777683

Grfico161415393229464954


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Grfico196815128


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Informe Liderazgo de Productos Comestibles 2013 FINAL

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