Indicadores Financieros 2012.pdf

8/16/2019 Indicadores Financieros 2012.pdf

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SERVICIOS QUE PRESENTARON INFORMACIÓNFINANCIERA

TIPO DE SERVICIO

No DE EMPRESAS QUEDEBÍAN REPORTAR

INFORMACIÓNFINANCIERA

No DE EMPRESAS QUEREPORTARON

INFORMACIÓN

% DE EMPRESAS QUEREPORTARON

INFORMACIÓN

Arrendadora 22 17 77%

Blindadora 28 21 75%

Cooperativa 53 46 87%

Empresa asesora 19 12 63%

Empresa de vigilancia armadas 552 450 82%

Empresa de vigilancia sin armas 75 59 79%

Escuelas de Capacitación 81 64 79%

Transportadora de valores 8 8 100%

Total 838 677 81%


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4/38

VENTAS 2012

Tipo de servicio VENTAS 2012 % de ventas portipo de servicio

Arrendadora $ 20.094.000.541 0,3%Blindadora $ 128.626.489.245 2,2%Cooperativa $ 321.232.544.029 5,4%Empresa asesora $ 26.880.991.000 0,5%Empresa de Vigilancia Armadas $ 4.671.799.172.263 78,5%Empresa de Vigilancia sin Armas $ 229.049.218.295 3,8%Escuelas de Capacitación $ 42.475.753.676 0,7%Transportadora de valores $ 512.983.716.589 8,6%TOTAL VENTAS SECTOR $ 5.953.141.885.638 100,0%

0,3%2,2%

5,4%

0,5%

78,5%

3,8%0,7%

8,6%Arrendadora

Blindadora

Cooperativa

Empresa asesora

Empresa de Vigilancia Armadas

Empresa de Vigilancia sin Armas

Escuelas de Capacitación

Transportadora de valores

% de ventas por tipo de servicio


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INGRESOS POR SERVICIO

Datos en Millones de pesos

20092010

2011

2012

$ 0

$ 500.000

$ 1.000.000

$ 1.500.000

$ 2.000.000

$ 2.500.000

$ 3.000.000

$ 3.500.000

$ 4.000.000

$ 4.500.000

$ 5.000.000

Arrendadora Blindadora Cooperativa Empresa asesora Empresas devigilancia Armada

Empresas devigilancia sin

Armas

Escuelas deCapacitación

Transportadorade valores

$ 14.797 $ 85.540 $ 272.067

$ 15.443

$ 3.366.716

$ 233.383

$ 29.958

$ 383.194

$ 11.907 $ 92.647$ 295.894

$ 17.013

$ 3.565.883

$ 209.177$ 30.022

$ 423.349

$ 8.542 $ 79.225$ 296.411

$ 14.114

$ 3.791.054

$ 207.265$ 31.185

$ 472.167$ 20.094 $ 128.626

$ 321.233

$ 26.881

$ 4.671.799

$ 229.049$ 42.476

$ 512.984

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS POR TIPO DE SERVICIO


6/38

INGRESOS SECTOR

$0

$1.000.000

$2.000.000

$3.000.000

$4.000.000

$5.000.000

$6.000.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

$3.158.003

$3.849.772

$4.401.099$4.646.252

$4.899.963

$5.953.142

Datos en Millones de pesos


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8/38

TASA DE CRECIMIENTO EN ACTIVOS

(Cifras en millones de pesos)

Tipo de servicio 2008 2009 2010 2011 2012 CREC08-09

CREC09-10

CREC10-11

CREC11-12

Arrendadora $ 28.664 $ 21.910 $ 19.521 $ 19.069 $ 24.210 -31% -11% -2,3% 27,0%

Blindadora $ 71.103 $ 56.040 $ 60.754 $ 60.857 $ 85.662 -27% 8% 0,2% 40,8%

Cooperativa $ 98.131 $ 108.609 $ 121.393 $ 122.206 $ 143.457 10% 12% 0,7% 17,4%

Empresa asesora $ 8.077 $ 7.756 $ 8.228 $ 5.938 $ 13.848 -4% 6% -27,8% 133,2%

Empresas de vigilancia $ 1.252.559 $ 1.313.465 $ 1.390.959 $ 1.472.895 $ 1.837.141 5% 6% 5,9% 24,7%

Escuelas de Capacitación $ 17.969 $ 20.574 $ 49.749 $ 22.794 $ 28.330 13% 142% -54,2% 24,3%

Transportadora de valores $ 205.384 $ 216.244 $ 219.335 $ 280.790 $ 289.500 5% 1% 28,0% 3,1%

TOTAL $ 1.681.887 $ 1.744.597 $ 1.869.939 $ 1.984.549 $ 2.422.148 3,59% 7,18% 6,13% 22,05%


9/38

TASA DE CRECIMIENTO EN UTILIDADES DEL

EJERCICIO



CREC09-10

CREC10-11

CREC11-12

Arrendadora $ 989 $ 1.420 $ 1.157 $ 363 $ 375 30,34% -19% -69% 3%

Blindadora $ 3.490 $ 2.694 $ 5.290 $ 3.038 $ 5.759 -29,56% 96% -43% 90%

Cooperativa $ 1.451 $ 2.801 $ 2.526 $ 2.587 $ 2.341 48,20% -10% 2% -10%

Empresa asesora $ 1.022 $ 677 $ 828 $ 563 $ 2.094 -51,04% 22% -32% 272%

Empresas de vigilancia $ 94.386 $ 90.923 $ 96.198 $ 100.692 $ 126.992 -3,67% 6% 5% 26%

Escuelas de Capacitación $ 833 $ 1.104 $ 3.594 $ 2.000 $ 2.500 24,55% 226% -44% 25%

Transportadora de valores $ 7.169 $ 29.850 $ 19.178 $ 31.216 $ 27.993 8,98% -36% 63% -10%

TOTAL $ 129.340 $ 129.468 $ 128.771 $ 140.459 $ 168.054 0,10% -0,54% 9,08% 19,65%


10/38

TASA DE CRECIMIENTO EN PATRIMONIO



CREC09-10

CREC10-11

CREC11-12

Arrendadora $ 4.929 $ 9.330 $ 7.683 $ 5.282 $ 8.761 89,28% -17,70% -31,3% 65,9%

Blindadora $ 30.551 $ 31.173 $ 30.538 $ 24.000 $ 37.226 2,03% -2,00% -21,4% 55,1%

Cooperativa $ 50.667 $ 64.435 $ 69.429 $ 72.175 $ 82.083 27,17% 7,80%4,0%

13,7%Empresa asesora $ 5.098 $ 4.603 $ 5.086 $ 3.044 $ 7.493 -9,71% 10,50% -40,1% 146,2%

Empresas de vigilancia $ 602.678 $ 673.228 $ 713.359 $ 743.230 $ 936.210 11,71% 6,00% 4,2% 26,0%

Escuelas de Capacitación $ 11.187 $ 16.042 $ 42.295 $ 16.802 $ 20.343 43,71% 163,60% -60,3% 21,1%

Transportadora de valores $ 132.696 $ 146.177 $ 142.339 $ 178.140 $ 179.300 10,16% -2,60% 25,2% 0,7%

TOTAL $ 837.806 $ 944.987 $ 1.010.728 $ 1.042.674 $ 1.271.416 12,79% 6,96% 3,16% 21,94%


11/38

INDICE DE ENDEUDAMIENTOIE = Pasivo Total / Activo Total

Tipo de servicio 2008 2009 2010 2011 2012

Arrendadora 75% 57% 61% 72% 64%

Blindadora 53% 44% 50% 61% 57%

Cooperativa 42% 41% 43% 41% 43%

Empresa asesora 35% 41% 38% 49% 53%

Empresas de vigilancia 50% 50% 49% 49% 49%

Escuelas de Capacitación 23% 22% 15% 26% 27%

Transportadora de valores 34% 32% 35% 37% 38%

TOTAL 45,30% 46% 46% 47% 47%


12/38

MARGEN OPERACIONAL

Tipo de servicio 2008 2009 2010 2011 2012

Arrendadora 6% 11% 9,70% 2,68% 4,17%

Blindadora 5% 1% 10,70% 10,56% 4,92%

Cooperativa

2% 2% 0,20% -2,16% 1,85%

Empresa asesora 5% 9% 9,00% 6,46% 14,87%

Empresas de vigilancia 4% 11% 5,30% 5,32% 4,98%

Escuelas de Capacitación 5% 9% 9,80% 12,02% 14,83%

Transportadora de valores 3% 9% 11,50% 13,23% 11,45%

TOTAL4% 6% 6% 6% 5%


13/38


14/38

APALANCAMIENTO

Tipo de servicio 2008 2009 2010 2011 2012

Arrendadora 439% 135% 154% 261% 176%

Blindadora 124% 80% 99% 154% 130%

Cooperativa 80% 68% 75% 69% 75%


Empresas de vigilancia 115% 103% 95% 98% 96%

Escuelas de Capacitación 36% 28% 18% 36% 38%

Transportadora de valores 52% 48% 54% 58% 61%

TOTAL 91% 84% 85% 90% 90%


15/38


16/38

ROEUtilidad del ejercicio / Patrimonio

Tipo de servicio 2008 2009 2010 2011 2012

Arrendadora 20% 15% 15% 7% 8%

Blindadora 11% 9% 17% 13% 16%

Cooperativa 3% 4% 4% 4% 3%


Empresas de vigilancia 13%10% 13% 14% 14%

Escuelas de Capacitación 7%7% 8% 12% 14%

Transportadora de valores 20%20% 13% 18% 16%

TOTAL 15,40% 14% 13% 13% 13%


17/38


18/38

TAMAÑO DE LAS EMPRESAS

GRANDE 58MEDIANA 100MICRO 48PEQUEÑA 471Total general 677

9%

15%

7%

70%

GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA


19/38


20/38


COOPERATIVA DE VIGILANCIA YSEGURIDAD PRIVADA

GRANDE 4 9%

MEDIANA 6 13%

MICRO 1 2%

PEQUEÑA 35 76%

EMPRESA BLINDADORA

GRANDE 3 14%

MEDIANA 6 27%

MICRO 1 5%

PEQUEÑA 12 55%

ESCUELA DE VIGILANCIA YSEGURIDAD PRIVADA

GRANDE 0 0%

MEDIANA 0 0%

MICRO 18 28%

PEQUEÑA 46 72%EMPRESA ARRENDADORA

GRANDE 0 0%

MEDIANA 3 19%

MICRO 1 6%

PEQUEÑA 12 75%

EMPRESA ASESORA

GRANDE 0 0%

MEDIANA 2 17%

MICRO 3 25%

PEQUEÑA 7 58%

EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDADPRIVADA SIN ARMAS

GRANDE 3 6%

MEDIANA 6 12%

MICRO 5 10%

PEQUEÑA 37 73%

EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDADPRIVADA ARMADA

GRANDE 42 9%

MEDIANA 77 17%

MICRO 19 4%

PEQUEÑA 320 70%

TRANSPORTADORA DE VALORES

GRANDE 6 75%

MEDIANA 0 0%

MICRO 0 0%

PEQUEÑA 2 25%


21/38

INDICADORES DE CRECIMIENTO POR


Datos en millones de pesos

GRANDE

MEDIANA MICROPEQUEÑA

1.104.508

329.491

9.160

426.780

1.284.869

332.688

6.704360.287

1.479.878

475.012

8.338

458.920

ACTIVOS2010 2011 2012


22/38



23/38




GRANDEMEDIANA

MICRO

PEQUEÑA

601.830

165.836

7.108

235.954

671.025

161.212

5.471

204.966

757.730

244.255

6.810

262.620

PATRIMONIO2010 2011 2012



24/38




TOTAL

1.010.728

1.042.674

1.271.415

TOTAL PATRIMONIO

2010 2011 2012


25/38

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

GRANDE

MEDIANA

MICRO

PEQUEÑA

2.689.791

897.539

13.746

1.045.177

3.104.127

902.539

12.867

880.430

3.607.198

1.189.101

13.058

1.143.785

Ingresos Operacionales por tamaño de empresa






26/38




(50.000)

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA

139.428

41.396

(135)

61.522

194.266

27.702

627

56.410

219.549

56.224

382

47.603

Utilidad Operacional por tamaño de empresas

2010 2011 2012


27/38


28/38

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR DEVIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

EN EL PIB COLOMBIANO

PIB 2012p : $ 641,6 BillonesINGRESOS V&SP: $5.9 Billones

3,84,4 4,6

4,9

5,9

0

1

2

3

4

5

6

7

2008 2009 2010 2011 2012p

Ingresos Operacionales Sector VySP

TOP 20


29/38

TOP 20INGRESOS OPERACIONALES

Posición RAZON SOCIALIngresos

Operacionales1 VIGILANCIA Y SEGURIDAD LIMITADA – VISE LTDA 268.976.469.934

2 SEGURIDAD ATLAS LTDA 241.572.629.332

3 BRINKS DE COLOMBIA S.A. 230.946.128.486

4 FORTOX S.A. 165.521.241.059

5 G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA S.A 154.762.664.062

6 PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA (VIMARCO) 131.175.722.991

7 SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA SEVICOL LTDA 130.436.364.2178 SU OPORTUNO SERVICIO LTDA. 116.869.067.000

9 COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTDA. - COLVISEG 116.019.012.490

10 COMPAÑÍA TRANSPORTADORA DE VALORES PROSEGUR DE COLOMBIA S.A. 112.226.863.882

11 SEGURIDAD EL PENTAGONO COLOMBIANO LIMITADA 95.920.028.704

12 HONOR SERVICIOS DE SEGURIDAD LTDA. 81.132.633.999

13 ISVI LTDA 71.325.465.794

14 GUARDIANES COMPAÑIA LIDER DE SEGURIDAD LTDA. 71.120.754.391

15 SEGURIDAD RECORD DE COLOMBIA LTDA 68.713.305.449

16 SEGURIDAD ATEMPI LTDA. 65.733.199.459

17 G4S CASH SOLUTIONS COLOMBIA LTDA 64.397.550.614

18 MIRO SEGURIDAD LTDA 61.287.690.214

19 SECURITAS COLOMBIA SA 55.690.569.622

20 SEGURIDAD ATEMPI DE COLOMBIA LIMITADA 53.305.569.000


30/38

TOP 16INGRESOS OPERACIONALES ARRENDADORAS


Operacionales

1 OCE & ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS BLINDADOS LTDA. 5.000.534.468

2 VEHICULOS BLINDADOS DE COLOMBIA LIMITADA 4.286.141.440

3 SOLUCIONES ESPECAILIZADAS DE TRANSPORTE LTDA. 2.987.597.962

4 RHYNO BLIND CAR LTDA 1.598.683.000

5 SIMS RENTING LTDA 1.065.265.571

6 J & J RENTAL SECURITY LTDA 1.008.187.7327 AVS BOGOTA LIMITADA 887.786.126

8 AVS DEL CARIBE LTDA 795.780.000

9 FEELING ALQUILER DE VEHICULOS BLINDADOS LTDA 714.849.115

10 BPM Security 652.011.710

11 ARMADILLO ARMOUR COMPANY LTDA 293.330.811

12 BLINDAMERICAN RENTACAR LTDA 273.875.170

13 VECTOR LTDA 176.670.327

14 PROTECCION VITAL AUTOMOTRIZ LIMITADA 173.377.563

15 ISVI RENTAL LTDA 140.254.374

16 VIACOTUR BLINDADOS LTDA 39.655.172


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TOP 20INGRESOS OPERACIONALES BLINDADORAS


Operacionales

1 BLINSECURITY DE COLOMBIA LTDA 29.921.275.5992 BLINDEX S.A. 24.221.517.657

3 CENTIGON COLOMBIA S.A. 22.684.988.773

4 BALLISTIC TECHNOLOGY S.A. 10.301.011.072

5 ARMOR INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA 9.688.149.654

6 BLINDCORP DE COLOMBIA S.A. 5.800.747.509

7 AUTO SAFE S.A. 4.060.188.851

8 BLIN RENTA CAR LTDA 2.562.336.5299 ARMTRANS LTDA 2.543.336.423

10 UNIVERSAL SECURITY RENTAL LTDA 2.380.385.364

11 BLIMAX LTDA 2.269.840.131

12 BLINDAJES Y MANTENIMIENTO LTDA 2.179.000.651

13 BLIPROC LTDA 2.064.842.000

14 C.I BLINCARIBE INTERNACIONAL COLOMBIA LIMITADA 1.767.514.989

15 PANAMERICAN SECURITY DE COLOMBIA LTDA 1.592.552.372

16 KAUTO S.A 1.458.620.341

17 INTERNATIONAL PROTECTION LTDA 1.344.239.000

18 SEGARQ LTDA 1.317.160.422

19 CARROCERIAS PLATINO S.A. 331.840.000

20 BLINTECH LTDA 136.094.268


32/38

TOP 20INGRESOS OPERACIONALES COOPERATIVAS

Posición RAZON SOCIAL Ingresos Operacionales

1 COOPEVIAN LTDA 52.660.017.828

2 COOPERATIVA DE VIGILANTES STARPCOOP C.T.A. 35.672.169.205

3 COOP. RESERVIS CTA 23.951.641.943

4 COOPERATIVA DE VIGILANCIA DE SANTANDER 18.351.772.598

5 COOVIPORFAC C.T.A. 15.109.859.487

6 COOPVIPATROL CTA 14.416.845.546

7 CLAVE SEGURIDAD CTA 11.702.303.786

8 COOVIPORE CTA 9.683.691.0239 CORAZA SEGURIDAD C.T.A. 8.819.347.584

10 SEGURIDAD BALULARTE CTA 7.605.079.000

11 COOSERVITEC CTA. 7.046.350.518

12 COOTRAVIR CTA 6.650.512.385

13 COOSERVIUNIDOS CTA 6.434.450.976

14 COOVIPOR CTA 6.395.919.941

15 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ORIENTACION & SEGURIDAD C.T.A. 6.280.097.379

16 COOPORECAL C.T.A. 6.226.439.604

17 COOP DE TRAB. ASOC. VIVILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA GARANTIA CTA. 6.129.075.471

18 COOPSERCIVICOS ASOCIADOS 5.903.004.069

19 COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE SERVICIO DE VIGILANCIA 5.825.335.800

20 COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD NACIONAL 5.193.941.732


33/38

TOP 20


34/38

TOP 20INGRESOS OPERACIONALES EMPRESAS DE VIGILANCIA

ARMADA

Posición RAZON SOCIAL Ingresos Operacionales

1 VIGILANCIA Y SEGURIDAD LIMITADA 268.976.469.934

2 SEGURIDAD ATLAS LTDA 241.572.629.332

3 FORTOX S.A. 165.521.241.059

4 G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA S.A 154.762.664.062

5 PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA (VIMARCO) 131.175.722.991

6 SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA SEVICOL LTDA 130.436.364.217

7 SU OPORTUNO SERVICIO LTDA. 116.869.067.0008 COLVISEG, COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTDA. 116.019.012.490

9 SEGURIDAD EL PENTAGONO COLOMBIANO LIMITADA 95.920.028.704

10 HONOR SERVICIOS DE SEGURIDAD LTDA. 81.132.633.999

11 ISVI LTDA 71.325.465.794

12 GUARDIANES COMPAÑIA LIDER DE SEGURIDAD LTDA. 71.120.754.391

13 SEGURIDAD RECORD DE COLOMBIA LTDA 68.713.305.449

14 SEGURIDAD ATEMPI LTDA. 65.733.199.45915 MIRO SEGURIDAD LTDA 61.287.690.214

16 SECURITAS COLOMBIA SA 55.690.569.622

17 SEGURIDAD ATEMPI DE COLOMBIA LIMITADA 53.305.569.000

18 OMNITEMPUS LTDA. 52.862.382.266

19 INTERGLOBAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA LTDA. 52.411.385.077

20 SERVISION DE COLOMBIA Y CIA LTDA 51.801.908.879


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TOP 20


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TOP 20INGRESOS ESCUELAS

Posición RAZON SOCIAL ingresos Operacionales

1 ACADEMIA COLOMBO LATINA LTDA 4.287.284.557

2 ANSA LTDA 2.746.341.509

3 ACADEMIA COLOMBIANA DE PROFESIONALES EN SEGURIDAD LTDA 2.609.377.491

4 ACADEMIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA COGNOSEGURIDAD LTDA 2.604.113.170

5 ACADEMIA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD EL PENTAGONO LTDA 1.430.760.853

6 SEGURED LTDA. 1.396.047.562

7 ESC. DE CAPACITACION PARA LA FORMACION DE VIGILANTES Y ESCOLTAS 1.340.515.402

8 ACADEMIA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA 1.330.500.3109 ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL LTDA 1.242.237.000

10 ACADEMIA DE ESTUDIOS TECNICOS EN SEGURIDAD 1.237.907.282

11 CENTRO INTELIGENTE PARA LA VIGILANCIA Y LA SEGURIDAD PRIVADA CISEP LTDA 1.201.632.954

12 ACADEMIA PROFESIONAL EN SEGURIDAD LTDA 1.176.245.250

13 SESLA LTDA 1.158.686.556

14 SEGURIDAD INTEGRAL ACADEMICA LTDA 998.407.000

15 SNIPERLTDA 945.536.446

16 CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE CAPACITACION EN SEGURIDAD PRIVADA 914.065.000

17 ACADEMIA DE VIGILANTES ADEVIP LTDA 846.982.270

18 COLOMBIAN SECURITY ACADEMY LTDA 809.314.673

19 ESCORT SECURITY LTDA 791.399.000

20 ESC. DE CAPACITACION EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LA MORENITA LTDA 713.754.987


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GRACIASwww.supervigilancia.gov.co

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