Independent, strategic transaction advisory services …...Kosmetik-CDMOs (ca. €600m Umsatz)...

CONFIDENTIAL INFORMATION

Independent, strategic transaction advisory

services to the life sciences industryPharma/Biotech - Medtech - Diagnostics


Vinc Advisory

UnternehmensvorstellungInnovation Forum Medizintechnik

Tuttlingen, Oktober 2019

© Vinc Strategic Transaction Advisory 2019 2


Über uns - Vinc Strategic Transaction Advisory

3© Vinc Strategic Transaction Advisory 2019

Leidenschaft und Know-How für Ihr Projekt

\ Strategische Transaktionsberatung für die Life Sciences Industrie

Globale

Transaktions-

abwicklung

100% Life Sciences

Industrie

Engagierte

Sparringspartner

Tief verwurzelt im

Mittelstand

Ganzheitliche

Transaktions-

beratung

Leidenschaftliche

M&A Spezialisten

Strategischer

Beratungsansatz

Wertsteigerung im

Fokus

Finanzierungs-

Experten

\ Vinc ist ein Beratungsunternehmen spezialisiert auf Unternehmen in der Life Sciences

Industrie (Pharma/Biotech, Medtech, Diagnostics). Das Kundenprofil umfasst Start-ups, KMUs

und internationale Großkonzerne. Die Kombination aus Strategieberatung und Corporate

Finance Advisory schafft einen holistischen Beratungsansatz.


Wobei wir UnternehmerInnen unterstützen können


Kapital/Finanzierung – Wachstum/Buy&Build – Nachfolge – Kooperation/Verkauf

Quelle: Vinc

Wir unterstützen Unternehmen und UnternehmerInnen in der LifeSciences Industrie bei der Vorbereitung, Planung und Realisierung insbesondere in den Bereichen

Kapitalbeschaffung und Bankfinanzierung, Wachstumsinitiativen, Nachfolgelösungen sowie strategischen Kooperationen und dem Unternehmensverkauf

› „Nachfolgecheck“

› Rolle des Unternehmers in

den nächsten 3-5 Jahren

› Strategie/Plan für Form und

Struktur des Unternehmens

nach (operativen)

Ausscheiden des

Unternehmers

› Aufbau einer Struktur um

den Unternehmer herum,

um die Abhängigkeit zu

reduzieren

Nachfolgelösungen

› “Finanzcheck” – Status-Quo

› Derzeitige/ angestrebte

Unternehmensfinanzierung

(EK, FK und Working

Capital)

› Wachstums- und

Akquisitionsfinanzierung

› Fundraising & Investoren-

kommunikation

› Dokumentation/

Prozessstrukturierung

Kapitalbeschaffung

und Bankfinanzierung

› “Verkaufscheck”

› Positionierung des

Unternehmens

› Dokumentation

› Definition des idealen

Verkaufsprozesses inkl. aller

relevanten Parteien/ Käufer

› Vorbereitung und

Durchführung des

Unternehmensverkauf und

Investoren-Kommunikation

Strategische

Kooperation/Verkauf

› “Wachstumscheck”

› Aufbau/ Strukturierung der

notwendigen

Organisations- und /oder

Kapitalstruktur

› Strategische Ausrichtung

und Definition des

Wachstumspfades

(Organisches Wachstum vs.

externes Wachstum)

› Begleitung bei Wachstum

Wachstumsinitiativen /

Buy&Build

Rele

van

te T

hem

en

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du

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Beispiel Wachstumsstrategie versus Nachfolgelösung/Verkauf


Eine erfolgreiche Transaktion beginnt vor der eigentlichen Transaktion: Definition der richtigenStrategie, um den richtigen Partner für die richtige Zukunft zu finden

\ Die Kombination aus Strategieberatung und Corporate Finance Advisory schafft einen holistischen Beratungsansatz

(3R Modell), bei dem wir mit maßgeschneiderter und lösungsorientierter Projektabwicklung unsere Kunden bei deren

größten Herausforderungen während aller Transaktionsphasen unterstützen1. Letter of intent2. Due diligence3. Buy&Build

Dokumentation Ansprache LOI1 DD2

Bewertung u. Entscheidung betreffend der strategischen

Richtung

Verkauf / Carve-out

Vorbereitung

Akquisition Strategie

Strukturierung der

Transaktion

Käufer/Partner Analyse

Analyse Ziel-Unternehmen

Closing IntegrationPost-

Transaktion Strategie

Vorbereitung des Unternehmens für eine

Nachfolge / Transaktion –bis zu 2-3 Jahre vorher

Durchführung und Projekt Management der Nachfolgeregelung / Transaktion – Dauer zwischen 6-8 Monate, abhängig von vorheriger Projekt-Vorbereitung

Planung der Integration und strategische Bewertung – bis zu 6

Monate nach der Transaktion

Veräußerung?

B&B3 / Wachstum?

VERKÄUFER

KÄUFER

Pre-Transaktion Transaktions-Phase Post-Transaktion


Ihr Vinc Advisory Team


Ein erfahrenes und engagiertes Team für Ihr erfolgreiches Projekt

Stephan Freudl

Dietmar Hofstätter

Partner

Leitung Produkt- u.

Portfolio-Beratung

Thomas Kern

Managing Partner

Leiter Transaktions- &

Strategische-Beratung

Hervé Mouneyrac

Partner

Leitung Pharma-Outsourcing

Strategieberatung u. Projektabwicklung

● > 30 Jahre Life Sciences Top-Level Führungspositionenim Business- & Corporate Development, Marketing & Sales sowie Legal Counselling

● Professionelle Historie

› Ebewe Pharma (jetzt Sandoz Oncology Injectables) –Geschäftsführer Marketing & Sales und Vorstand

› Asta Medica (jetzt MEDA) – Head of BD & Vorstand

› Cyanamid (jetzt Pfizer) – CEE Business Development

› Biochemie (jetzt Novartis) – Export Management

● M&A und strategische Beratungs-Expertise; Aufbau der Industriepraxis Gesundheitsindustrie für eine führende mittelständische Beratung, Fokus Life Sciences Industrie


› MP CF – Leiter M&A in der Gesundheitsindustrie

› Deutsche Bank, Citi, BNP Paribas – Corporate Finance & M&A

› WU Wien – Lektor Corporate Finance

› Dealmaker of the year 2015 – Finance Monthly

Partner

Leiter Finanzierung u. Finanzierungs-

Strukturierung

● M&A und Finanzierungsberatungs-Expertise; Gründer von LonVin Partners („Special Situations“ im Bereich Finanzierung und Kapitalbeschaffung)


› LonVin Partners – Gründer und Managing Partner

› Deutsche Bank – Vice President (Corporate Finance & M&A) in London, Frankfurt und Wien

› EBS Universität – Lektor Corporate Finance / LeveragedFinance

Jonathan Nighswander

Partner

Leitung Medizintechnik-Beratung u.

Reorganisations-Themen

● M&A, Turnaround und Unternehmensoptimierungs-Expertise in CEE und in der Medizintechnik-Industrie; Gründer einer Investitionsfirma für notleidende Kredite


› Schottentor Capital – Gründer und Managing Partner

› FAMED Medical Solutions – CEO

› EMSA Capital – Direktor einer Private-Equity Firma

› FTI Consulting – Managing Director

● CDMO Expertise mit Schwerpunkt Strategie und Wertsteigerung, strategische Akquisitionen und Integrationsprozesse sowie Kosten-Reduzierungs-Initiativen


› FAMAR – Leiter Strategie & Unternehmensentwicklung; davor: GM R&D Services, Gruppen Entwicklungs-Direktor, Gruppen Management Controller

› MASAI Consulting – Senior Consultant mit Spezialisierung auf Kosten-Reduktion und Kunden/Lieferanten-Beziehungen

› Renault – Projektleiter Entwicklung


Dediziertes Vinc Senior Advisor Netzwerk

© Vinc Strategic Transaction Advisory 2019

Sorgfältig ausgewähltes Netzwerk an erfahren Industrieexperten und Top-Level Management entlang der Life Sciences Wertschöpfungskette mit üblicherweise >30 Jahren Industrie-Erfahrung – fallweise Teil des Projekt-Teams, je nach entsprechendem Bedarf

Pharma Vorstand

▪ Ehem. CEO eines größeren

mittelständischen Pharma-

unternehmens (ca. €1,5Mrd.

Umsatz)

▪ Umfangreiche

Transaktionserfahrung (Kauf

und Verkauf) auf globaler

Ebene

Pharma klin. Entwicklung und

Kommerzialisierungs-Experte

▪ Ehem. Vice-President und

Leiter klinische Entwicklung

eines Big Pharma

Unternehmens (ca. €20Mrd.

Umsatz), Mitglied diverser Life

Sciences Firmenvorstände

Pharma API Vorstand

▪ Ehem. Präsident und

Vorstandsvorsitzender eines

Europ. Mittelständischen API ,

Fein- und Spezial-Chemie

Lieferanten (ca. €150 Mio.

Umsatz)

▪ Umfangreiche Finanzierungs-

und Transaktionsexpertise

Medtech, Labtech und

Diagnostics Experte

▪ Ehem. CEO, Medtech,

Laboratory und Diagnostics/

IVD Equipment und Hilfsstoffe

(ca. €200Mio. Umsatz),

Vorstandsmitglied

VINC SENIOR ADVISORS

KOOPERATION IN SKANDINAVIEN MIT INDUSTRY SENIOR ADVISORS (ISEA)

Medtech Produkt und F&E

Experte

▪ Ehem. Vice-President F&E in

verschiedenen Medizintechnik-

Unternehmen (insb. Implantate

und Wundversorgung),

Mitglied div. Medizintechnik

Firmenvorstände

Arzneimittel Entwicklungs-

Strategie Experte

▪ Ehem. Senior Direktor F&E

mehrerer internationaler

Pharmaunternehmen,

Beratungsexperte für

strategische

Produktentwicklung

9

CDMO Operations Experte

▪ Ehem. Globaler Leiter BD und

Operations eines Pharma- u.

Kosmetik-CDMOs (ca. €600m

Umsatz)

▪ Umfangreiche Erfahrung in der

Lohnherstellung von sowohl

sterilen Arzneimitteln wie auch

Kosmetik Produkten

CDMO Vorstand

▪ Ehem. CEO von einem

mittelständischen Pharma-

CDMOs (ca. €100Mio. Umsatz)

und globaler VP eines

Weltmarktführers im Bereich

CDMO

▪ Umfangreiche Erfahrung in der

Lohnherstellung

CONFIDENTIAL INFORMATION 8© Vinc Strategic Transaction Advisory 2019

Industrien haben keine Grenzen

\ Wir agieren global und denken lokal

Internationale Präsenz

\ Kunden (Strategen wie auch Finanzinvestoren) aus aller Welt vertrauen in unsere Expertise im

Kauf und Verkauf von Unternehmen, Produkten und Portfolios, der Strategieberatung,

Strukturierung von Finanzierungen sowie der Abwicklung von Lizensierungs- und Royalty

Monetisierungs-Transaktionen


Typische Projektsituationen mit unseren Kunden


Situationen in denen wir mit unseren Kunden zusammenarbeiten und sie bei deren jeweiligen strategischen Herausforderungen unterstützen

Quelle: Vinc

Neuer GeschäftsbereichMittelständisches, familiengeführtes Unternehmen

bei strategischen Überlegungen zum Aufbau eines neuen Geschäftsbereichs im Bereich API Manufacturing

Strategische OptionenMittelständisches Medizintechnikunternehmen bei der Evaluierung von Strategischen Optionen rund um eine

mögliche Restrukturierung

NachfolgelösungUnternehmerin in Pharma Contract Research Industrie bei der Identifikation einer idealen

Nachfolgelösung und dem abschließenden Verkauf an einen strategischen Partner

UnternehmensfinanzierungMittelständische Pharmaunternehmensgruppe bei der Refinanzierung eines Tochterunternehmens

WachstumsfinanzierungPrivates Pharmaunternehmen bei der

Wachstumsfinanzierung zum Kauf von weiteren Produkten/Produktportfolios

BetriebsmittelfinanzierungUnterstützung eines

Medizintechnikunternehmens bei der Betriebsmittelfinanzierung für die Abwicklung

neuer, größerer Aufträge

Organisatorische BeratungBeratung eines kleinen API-Herstellers bei der

Strukturierung der Unternehmensorganisation sowie relevanter Unternehmens-Prozesse in Hinblick auf eine

mögliche zukünftige strategische Partnerschaft

WachstumsplanungUnterstützung eines Medizintechnikunternehmens bei der Evaluierung von strategischen Handlungsoptionen

für weiteres Wachstum

InternationalisierungKleines, mittelständisches Pharmamaschinen-

Unternehmen bei der Finanzierung für den Aufbau einer internationalen Vertriebsorganisation

UnternehmenskaufEvaluierung von Übernahmeoptionen für einen kleinen, mittelständischen Biologics-Hersteller

und Durchführung der Akquisition eines komplementären Mitbewerbers

Teil-Verkauf und WachstumUnterstützung eines mittelständischen Pharma CDMOs

(Lohnentwickler u. -Hersteller) beim Verkauf einer Mehrheit der Anteile einen Finanzinvestor für fokussiertes Wachstum

und Unternehmenszukäufe

Strategische PartnerschaftBegleitung eines mittelständischen Labors, bei

der Vorbereitung auf strategische Kooperationsgespräche

Unternehmensorganisation nach der NachfolgeNach erfolgreicher Übergabe eines Pharma-Service

Unternehmens an die zweite Generation, Unterstützung bei der Professionalisierung der Unternehmensorganisation und

Erarbeitung eines strategischen Maßnahmenplans

ÜbergabeReduktion der Abhängigkeit vom Gründer eines familiengeführten Diagnostik-Unternehmens und

Professionalisierung der Organisation zur Vorbereitung auf die Übergabe an die nächste Generation

Strukturierter VerkaufVorbereitung und Durchführung eines strukturierten,

internationalen Verkaufsprozesses eines mittelständischen Pharmaunternehmens, nachdem man sich in der Familie nicht über eine geordnete

Übergabe einigen konnte

Verkauf und RuhestandVorbereitung eines kleinen, mittelständischen Pharma-

Produktionsanlagenbauers auf den Austritt der Unternehmensgründer in den Ruhestand mit anschließender

Abwicklung des Unternehmensverkaufs


5 Gründe mit Vinc Advisory zusammenzuarbeiten


Vinc ist ein unabhängiges strategisches Beratungsunternehmen für mittelständische Unternehmen der Life Sciences Industrie, mit einem Best-in-Class Beratungsansatz

SERVICE

QUALITÄT

● Vinc ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen für Unternehmen der Life Sciences (inkl. Medizintechnik) Industrie ohne Cross-Selling Aktivitäten und eigene Investitionstätigkeiten

● Höchster Qualitätsanspruch für mittelständische Beratungsprojekte, mit Hingabe für maßgeschneiderte und lösungsorientiere Projektabwicklung

REAL-

WIRTSCHAFT IM

FOKUS

● Vinc ist stark vernetzt mit Unternehmensgründern und spricht die Sprache von Unternehmenseigentümern, zugleich fühlen wir uns auch in den Vorstandsetagen von großen Unternehmen zu Hause

● Langjährige Expertise im Mittelstand und das richtige Gefühl für Dokumentation, Verhandlungsthemen sowie auch emotionale Bedürfnisse von Unternehmenseigentümern

STORY BUILDING● Gespür für die richtige „Geschichte“ durch umfassendes Know-How im Umgang mit den Dynamiken

bei mittelständischen Transkationen kombiniert mit langjähriger Life Sciences Industrie Erfahrung

● Gefühl, das anfängliche Eis zu brechen und die Parteien gemeinsam durch den Prozess zu führen

KEINE

INTRESSENS-

KONFLIKTE

● Sorgfältig ausgewähltes und engagiertes Team von erfahrenen Strategie-, M&A- und Finanzierungs-Beratern, die unsere Kunden voll umfänglich beraten

● Volle Projekt-Verantwortung durch Vinc und keine Beteiligung an internationalen Beratungsnetzwerken gewähren keine Interessenskonflikte um Ihr Projekt ideal umzusetzen

WERT-

STEIGERUNG

● Unser Team von Vinc hat zahlreiche strategische Beratungsprojekte, Unternehmensorganisationsprojekte sowie Verkauf- und Kauf-Transaktionen abgewickelt und entsprechend zur Wertsteigerung für unsere Kunden beigetragen

● Vinc unterstützt seine Kunden immer mit den generellen strategischen Zielen der Kunden im Hinterkopf – statt reiner Umsetzung von einzelnen ToDos


Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung


Kontaktieren Sie uns gerne für ein unverbindliches, vertrauliches Beratungsgespräch

Quelle: Vinc

Interesse?

Managing Partner

[email protected]

Thomas Kern

Kontakt

Partner

[email protected]

Stephan Freudl

Gemeinsame Anknüpfungspunkte

Kapitalbeschaffung /

Bankfinanzierung

Wachstumsinitiativen /

Buy&Build

Nachfolgelösungen Strategische

Kooperation / Verkauf


VINC Advisory GmbH

Neubaugasse 7/70

A-1070 Wien

Kontakt & Disclaimer

Der Inhalt der Präsentation wurde von der VINC Advisory GmbH auf Basis allgemein zugänglicher oder zurVerfügung gestellter Informationen zusammengestellt. Der Inhalt der Präsentation erhebt keinen Anspruch aufVollständigkeit oder Richtigkeit. VINC Advisory GmbH hat den Inhalt der Präsentation keiner eigenen Überprüfung,insbesondere nicht auf Richtigkeit oder Vollständigkeit, unterzogen. Soweit die Präsentation Informationen oderDaten enthält, die eine Vorschau oder (auch eigene) Erwartungshaltung für die Zukunft beinhalten, weist VINCAdvisory GmbH darauf hin, dass diese Änderungen unterliegen können und daher nicht ungeprüftEntscheidungen, Handlungen oder Unterlassungen zugrunde gelegt werden sollen. Der Inhalt der Präsentationstellt keine professionelle Beratung oder Empfehlung dar und kann eine solche nicht ersetzen.

VINC Advisory GmbH hat sich bemüht, die Daten und Informationen dieser Präsentation sorgfältigzusammenzustellen. Die VINC Advisory GmbH weist aber darauf hin, dass es bei diesen Abweichungen sowohl inpositiver als auch in negativer Hinsicht geben kann. VINC Advisory GmbH übernimmt, ausgenommenausschließlich vorsätzliches Verhalten, keine Haftung oder Gewähr in oder aus Zusammenhang mit derPräsentation, und zwar insbesondere nicht für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhaltes. DerHaftungsausschluss umfasst sowohl einen positiven Schaden, als auch entgangenen Gewinn und Schäden Dritter.

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