D&B Customer Service

Telephone:

+49 (0) 61 51 13 75-7 77

e-mail:

service-de@dnb.com

www.dnbgermany.de

Tutorial e-Portfolio

Bisnode D&B

Telefon

+36 (1) 815-8500

E-mail:

info@bisnode.hu

www.bisnode.hu

2

Contents

Az e-Portfolió áttekintő oldala 3

Hogyan kezeljük e-Portfoliónkat? 5

Hogyan bizonyosodhat meg róla, hogy sikeresen adott hozzá cégeket e-Portfoliójához?

(Konkrét esetek és példák.) 17

Hogyan kezeljük a beállított online monitoring szolgáltatásokat? 28

3

Az e-Portfolio áttekintő oldala

4

Az „e-Portfolio Overview Page”

Megmutatja, hogy összesen hány

vállalkozás van e-Portfoliójában és

ebből mennyit tekinthet meg

korlátlanul (View&Review).

Értesítési statisztika a

monitoringozott tételekről

és a korlátlanul

megtekinthető riportokról

éves megújítással.

Előzetes értesítést követően éves

megújítás a monitoringra, illetve a

már lekért korlátlanul megtekinthető

tételeire.

Ide kattintva személyre

szabhatja rendelési

paramétereit.

Kattintható grafikon, amely a korlátlanul

megtekinthető portfólió aktuális

kockázatát jelenítni meg.

5

Hogyan kezeljük e-Portfoliónkat?

6

Legfrissebb értesítéseit két módon tudja

megtekinteni:

A „My Notices” menüpontban

az elmúlt 30 nap összes

értesítése látható.

Az értesítőinek legújabb

(elmúlt nap, hét, 30 nap)

frissítései csak abban az esetben

jelennek meg, ha érvényes,

saját azonosítókódjával lépett be.

7

Bármelyik módot is választja, ugyanolyan kinézetű, funkcionalitású,

az olvasatlan értesítéseket előre helyező listát lát majd.

Amennyiben módosítani szeretne a találati lista sorrendjén,

használja a jobb oldalon látható legördülő menüt.

Link az összefoglaló adatokra

és a változások történetére.

Figyelmeztetés a

változásokra

Link a változás

kifejtéséhez,

részleteihez.

Az ingyenesen megtekinthető

legfrissebb riportok .

Értesítés elrejtése

Szűkítheti a találati listát a

következők szerint:

• Minden értesítés

• Olvasatlan értesítések

• Rejtett értesítések

Amennyiben változtatni

szeretne monitoring beállításain,

akkor kattintson a

„Manage My Monitoring” linkre.

8

Hogyan kezeljük e-Portfoliónkat?

Számos módon kereshet az e-Portfoliójában:

1. Kattintson az áttekintőben a „Today my e-

Portfolio consists of”, vagy az „Including Free

View &Review access to Cases” linkek

valamelyikére.

2. Kattintson a grafikonra, hogy láthassa az

összes ügyletét.

3. Konkrét keresés definiálásához használja a My

Portfolióból lenyitható “Search My e-Portfolio”

menüt.

9

Keresés az e-Portfolióban

Az e-Portfolio keresőfelületének

alapértelmezett nézete:

Az alábbi paraméterek egy vagy több

megadásával kereshet:

1. Név, székhely vagy azonosító szám

(DUNS)

2. Kockázati mutatószám és kockázati

trendek

3. Már bekövetkezett változások

4. A termék (riport) tipusa szerint.

Ahhoz, hogy minden keresési opció

láthatóvá váljon le kell nyitni a kék

sávokban található + jeleket.

(Eltűntetésükhöz a – jelre kell kattintani.)

10

Az összes keresési opció:

Itt most az összes keresési lehetőség

látható. Amíg nincs kinyitva az összes

kategória, addig nem láthat minden opciót.

A keresési lehetőségeket bármilyen módon

kombinálhatja, hogy minél pontosabban

meghatározhassa, mit keres e-

Portfoliójában.

Figyelem! Elképzelhető, hogy a választott

keresési feltételek bizonyos kombinációja

esetén nem lesz egyetlen megfelelő találat

sem!

11

Gyakran használt keresések:

A találatban szereplő cégeknél

romlott a kockázatossági mutató értéke.

Ezeknél a cégeknél, növekvő és

jelentős mértékű a kockázatot

jelez a rendszer.

Mit kell tennie ez esetben?

12

Gyakran használt keresések:

Olyan cégek keresése, hol speciális változás történt

Például, vegyünk minden olyan

céget, amelyeknél egy

meghatározott időintervallumban

újonnan érkezett kockázati

információkat.

13

Bármelyik keresésnél, azonnal láthatja a

kockázatosságra vonatkozó információkat

Részletekért

válasszon a listában

szereplő cégek

közül

Aktualis kockázat a

kiinduló állapothoz

viszonyítva

Legfrissebb

javasolt

hitelkeret

Saját jegyzet

hozzáadása/

megtekintése

14

A találatoknál számos hasznos információt

jelenítünk meg:

A cég nevére

vagy DUNS számára

kattintva még több

Információt láthat

a cégről az új

Mini Riportokon keresztül.

Ingyenesen letölthető

legfrissebb riport,

a gyors tájékozódásért

korlátlan megtekintés

esetén.

(View&Review)

Kommentek: új jegyzetek

készítése, vagy a

meglévőek megtekintése

15

A Mini Riportok gyors összefoglalásokat nyújtanak,

akár saját jegyzeteit is megjelenítve.

A „Risk Overview”-ban (kockázati áttekintés)

magyarázatokkal ellátva, részletekbe menően

láthatja a legfrissebb kockázati mutatókat,

illetve az először megtekintett riport által

felvázolt kezdeti állapothoz képest kirajzolódó

trendeket.

Saját információit is

egyszerűen hozzáadhatja a

rendszerhez (Account Information),

így könnyen összehasonlíthatja

saját, egyénileg meghatározott

hitelkeretét a

D&B által javasolttal.

16

Használja a Mini Riportokat és töltse be

saját információit is, vagy nézze meg a

D&B teljes riportjait

Az alábbi címek valamelyikére

kattintva, hozzáadhatja

saját információit/döntéseit

a rendszerhez.

Hogyha nem elégséges az információ,

amit az áttekintésben lát, tovább

szeretne tájékozódni, korlátlan

riportmegtekintés esetén ingyenesen

letöltheti a legfrissebb riportot.

Vagy választhat

egy másik terméket a listából

17

Hogyan bizonyosodhat meg róla, hogy

sikeresen adott hozzá cégeket e-

Portfoliójához?

18

Hogyan adjunk hozzá eseteket

az e-Portfoliónkhoz?

Amikor egy céget lekérdez, az automatikusan hozzáadódik

e-Portfolójához, amennyiben még nem szerepelt benne.

Az egyes cégekről riportok kérhetők, vagy monitoring szolgáltatás állítható

be rájuk.

Minden megrendelést ellenőriz az e-Portfolió rendszere, hogy az adott cég le

volt-e már kérdezve, van-e korlátlan megtekintési (View&Review) joga vagy

sem?

19

Amennyiben általában korlátlan megtekintésre

(View&Review) van szüksége, ellenőrizze, hogy

alapbeállításaként szerepel-e?

A példában szereplő cég úgy lett hozzáadva a Portfolióhoz, mint egyszeri,

önálló rendelés. Amennyiben azt szeretné, hogy egy cég riportjaihoz korlátlan

megtekintést, illetve a változásokról értesítést kapjon, válassza az „Add

Monitoring & unlimited access to the report for 12 months” funkciót az e-

Portfolio oszlopban.

20

Ha a legtöbb esetben korlátlan megtekintésre

(View&Review) van szüksége, ellenőrizze, hogy

alapbeállításaként szerepel-e?

Amennyiben szeretné, hogy

alapbeállításként kapjon értesítést

a változásokról, illetve legyen

korlátlan megtekintési lehetősége,

egy egyszerű beállítással a „User

Preferences” (Online Usage

Statements) pontban állíthatja ezt

be.

Kiválaszthatja azt is, hogy a

riportok alapértelmezett típusa

milyen legyen, valamint hogy

milyen adatok szerepeljenek a

monitoringban.

21

Amennyiben alapértelmezett beállítása az „Add Monitoring

& Unlimited access to the report for 12 months”, a jövőben

minden rendeléséhez fog monitoringot kapni. (Amennyiben

adott alkalommal nem kéri a monitoring szolgáltatást és a

korlátlan megtekintést, vegye ki a zöld pipát a négyzetből.)

22

A portfoliójához újabb céget hozzáadva, lehetőséget

kap arra is, hogy saját információkat töltsön fel…

Amikor egy céget ad a

portfoliójához, miután

megtekintette a riportját,

lehetősége van arra, hogy egyéni

információkat töltsön fel az adott

céghez. Azt is megváltoztathatja,

hogy milyen változásokról

szeretne értesülni, az eddig

kapottakhoz képest.

A portfoliójának megjelenítéséhez

kattintson a My e-Portfolio

Overview linkre.

Új riportok rendeléséhez használja

a gyorskeresési panelt.

23

A riportok megtekintése után ellenőrizheti

meglévő változásfigyeléseit, vagy jelezheti

új monitoring igényét

Amennyiben egy riportot monitoring nélkül

rendel meg, nem fog értesülni az esetleges

változásokról, illetve az ahhoz a céghez

kapcsolódó további riportokért díjat kell fizetnie.

Ide kattintva egyszerűen kérhet monitoring

szolgáltatást, a korlátlan megtekintést előnyeit

is kihasználva.

(„You are not Monitoring this business”…Order)

24

Monitoring beállítások ellenőrzése

Amennyiben megrendelt egy riportot

monitoring szolgáltatással, de a

megtekintés után, úgy dönt, hogy erre

nincs szüksége.…

Könnyen módosíthatja, vagy törölheti a

monitoringra és a korlátlan megtekintésre

vonatkozó beállításait, ide kattintva.

(Cancel monitoring and View&Review)

Ugyanitt áttáthatja be azt is,

hogy monitoring szolgáltatása az adott

cégre vonatkozóan a 12 hónap után

automatikusa megújuljon, vagy sem.

25

Cégek eltávolítása az e-Portfolióból.

Addig, ameddig nem rendelt monitoringot

egy céghez, bármikor, szabadon

eltávolíthatja az e-Portfoliójából.

Amennyiben már rendelt hozzá monitoring

szolgáltatást, először azt kell törölnie.

Egy cég törlésével az összes arra

vonatkozó hivatkozás is eltűnik az

e-Portfoliójából, azon adatokat is beleértve,

amelyeket esetleg Ön adott hozzá.

Egy felugró ablakban meg kell erősítse

kérelmét, a törlési folyamat csak

ezután fejeződik be.

Figyelem! Az Ön eltávolításra irányuló kérelme

és a tényleges törlés között eltelhet egy kis idő.

Tájékoztatni fogjuk, amint az eljárás befejeződött.

26

Amennyiben olyan cég keresését indítja el,

amely már szerepel a portfoliójában,

korlátlan megtekintési joggal, akkor a

rendszer azonnal az adott cég részleteit

megjelenítő („Business Details”) oldalra

viszi majd, ahol a cég Mini riportját láthatja.

Itt látható:

• Legfrissebb kockázati mutatók

• Saját fiók adatai

• Korábbi jegyzetek, monitoringok

megtekintése

• Ingyenesen letölthető legfrissebb riport

27

A Mini riportokban láthatja egy cég kezdeti

(előszöri lekérdezés) mutatóit, kiindulási hitelkeretét is.

Hasonlítsa össze a D&B aktuális

javasolt hitelkeretét, a riport első

rendelésénél érvényes hitellimittel.

Minden változást láthat,

összehasonlíthatja saját adataival/

saját hitelkeretével.

28

Hogyan kezeljük a beállított online

monitoring szolgáltatásokat?

29

A „Manage My Monitoring” elérése

“Manage My Monitoring”

linkek

A „Manage My Monitoring”

menüpontot elérheti a

legújabb frissítésektől az

„e-Portfolio Overview” oldalon,

a „Monitoring Notices” alatt

látható bármely linkre kattintva,

mely elviszi az adott típusú

monitoring oldalára, ahol a jobb

felső „Manage My Monitoring”

gombra kattintva összes

monitoring igénylését láthatja

A “Manage My Monitoring”-ot

elérheti a My Portfolio

legördülő menüjéből is.

30

Az összes olyan céget, amelyeket monitoring

szolgáltatással rendelt, láthatja itt, módosíthatja a

beállításaikat, és törölheti is.

Ezeket megteheti egyesével, vagy egyszerre többel is.

Kattintson a kívánt cégnevére,

Hogy láthassa az aktuális

adatait és kockázati mutatóit,

illetve a változásokat,

valamint a változások történetét.

Válasszon a „Current Report Level” oszlop

tételei közül, hogy az adott

cégnél megváltoztathassa a riport

szintjét.

A „Monitoring”-nál

megváltoztathatja a figyelni

kívánt adatok körét.

A „Cancel Now”-nál

kijelölheti és törölheti

a monitoring

szolgáltatást az

egyes cégeknél.

31

A monitoringra kiválasztottak listáját kezelheti az

e-Portfolióban online, nyomtatott állományként,

vagy CSV fájlba exportálva saját adatbázisában.

32

Amennyiben szeretné megváltoztatni a riport típusát,

azt a kívánt cég nevére kattintva a „Current Report Level”

oszlopban, teheti meg.

Egy felugró ablakban választhatja ki a riport új típusát.

Ez az opció lehetővé teszi, hogy ellenőrizze

az éves monitoring megújításait is, illetve,

hogy megbizonyosodjon arról, hogy a megfelelő

hozzáféréssel rendelkezik, és a kiválasztott

riporttípust kapja.

Amennyiben az eredetinél magasabb

szintű riporttípust választ, azt azonnal megkapja,

azonban azért térítést kell fizetnie.

Térítést az aktuális és a kívánt riporttípus közötti

esetleges információs

értékbeli különbségek alapján kell fizetnie.

Amennyiben alacsonyabb értékű terméket választ,

a megújításkor azt figyelembe vesszük,

és annak a költsége alacsonyabb lesz.