Global Ma h1 Leag

39
 GLOB A L FINA NCIAL A DVI SORY  MERGERS & A CQUISITIONS RA NKINGS H1 2013 

Transcript of Global Ma h1 Leag

7/29/2019 Global Ma h1 Leag

http://slidepdf.com/reader/full/global-ma-h1-leag 1/39

 

GLOBAL FINANCIAL ADVISORY MERGERS & ACQUISITIONS RANKINGS H1 2013 

7/29/2019 Global Ma h1 Leag

http://slidepdf.com/reader/full/global-ma-h1-leag 2/39

MA <GO>  LEAG <GO>  MA <GO>  LMX <GO>  MA <GO>  LEAG <GO> 1

Bloomberg Bloomberg 2013 1st Half  

07/02/2013 

Mergers &  Acquisitions Financial  Advisory Rankings The Bloomberg M&A  Advisory League Tables are the definitive publication of  M&A advisory rankings. The tables represent the top financial and legal advisors across a broad array of  deal types, regions, and industry sectors.The rankings data is comprised of  mergers, acquisitions, divestitures, spin-offs, debt-for-equity-swaps,  joint ventures, private placements of  common equity and convertible securities, and the cash injection component of  recapitalizations according to Bloomberg standards.Bloomberg M&A delivers real-time coverage of  the M&A market from nine countries around the world. We provide a global perspective and local insight into unique deal structures in various markets through a network of  over  800 financial and legal advisory firms, ensuring an accurate reflection of  key market trends. Our  quarterly league table rankings are a leading benchmark for  legal and financial advisory performance, and DealSpace & DealBrief  newsletters provide summary highlights of  weekly M&A activity and top deal trends.

Visit {NI LEAG CRL <GO>} to download copies of  the final release and a full range of  market specific league table results. Type MA <GO> 96 <GO> 42 <GO> to view live rankings.

For  data submissions or  queries, please contact: Contact  Phone  Fax  Email 

North  America 

EMEA 

 Asia Pacific LATAM 

Mariana Trindade Inesa Smigola Devanshi Desai Fernando Simon 

+1-212-617-3692 

+44-20-3525-7149 

+61-2-9777-8661 

+55-11-3048-4619 

+1-917-369-3965 

+44-20-7942-1792 

+61-2-9770-8561 

+55-11-3048-4669 

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] 

General M&A queries may be submitted to: [email protected] 

For  24 hour  global customer  support call +1 212 318 2000  +44 20 7330 7500  +65 6212 1000  +81 3 3201 8900 or  press the HELP key twice on the BLOOMBERG PROFESSIONAL(R)  service. 

Table of Contents

1.  Introduction

2.  Global Market Commentary

3.  Notable Highlights I

4.  Notable Highlights II

5.  Americas Notable Highlights

6.  EMEA Notable Highlights

7.  APAC Notable Highlights8.  Global M&A Activity

9.  M&A League Tables by Industry

10.  Global Announced Deals

11.  Cross Border Announced Deals

12.  Global Private Equity Announced Deals

13.  United States Announced Deals I

14.  United States Announced Deals II

15.  Canada Announced Deals I

16.  Canada Announced Deals II

17.  Latin America Announced Deals

18.  Brazil Announced Deals

19.  Europe Announced Deals I

20.  Europe Announced Deals II21.  United Kingdom Announced Deals

22.  Germany Announced Deals

23.  France Announced Deals

24.  Italy Announced Deals

25.  Benelux Announced Deals

26.  Iberia Announced Deals

27.  Nordic Announced Deals

28.  Africa/Middle East Announced Deals

29.  Eastern Europe Announced Deals

30.  Asia Pacific Ex-Japan Announced Deals I

31.  Asia Pacific Ex-Japan Announced Deals II

32.  Australia & New Zealand Announced Deals

33.  Japan Announced Deals

34.  China Announced Deals

35.  Hong Kong Announced Deals

36.  India Announced Deals

37.  South East Asia Announced Deals

7/29/2019 Global Ma h1 Leag

http://slidepdf.com/reader/full/global-ma-h1-leag 3/39

Global ReviewBloomberg

MA <GO> LEAG <GO> NI DEALSPACE <GO>  MARB <GO>

Regional Deal Activity  Firms in the US contributed 44% of the total volume, exceeding the aggregate volume from non-US firms by nearly a third. This was

attributable in part to the $16 billion mega-acquisition of Life Technologies Corp by Thermo Fischer Scientific, the largest deal of the

quarter.

China was the second most active region in terms of deal-making with 275 deals collectively worth $47.72 billion. The late-quarter joint

venture announced by PetroChina Co Ltd for Taikang Asset Management Co Ltd was the region's largest deal worth nearly $10 billion.

UK firms spent close to $40 billion on 463 acquisitions, a 17% increase year-over-year in total value. In Asia, Japanese firms announced 468

worth $22.13 billion, representing a 49% drop from the same period last year.

Industry Sector Deal Activity Consumer Non-Cyclical was for the second quarter in a row the most targeted industry both in terms of deal value and deal count, with

1,245 deals totalling nearly $120 billion and constituting 24% of overall volume. This tops the highest deal volume in the first quarter— $96

billion in the Financial sector—by 15%. Biomendical companies were the most popular targets.

The average deal premium across industries for the quarter was 26%, with buyers paying the most in the Diversified and Consumer Cyclical

sectors (63% and 37% respectively).

In the Utilities industry, Berkshire Hathaway completed the third largest deal of the quarter with the purchase of NV Energy Inc. on May

29th. What would have been the largest, the $38 billion bid for Sprint Nextel by DISH Network Corp, was terminated on June 16th.

Top buyers were once again private equity (PE) and venture capital (VC) firms, even though strategic buyers out-bought financial buyers.

Kleiner Perkins Caufield was the busiest firm, with 18 deals totalling $363 million. The total number of PE deals fell by 20% compared to

the same period last year, with average premiums falling from 26% to 15%.

In the Investment Banking industry, announced deals declined approximately 25% in the second quarter, despite CEO confidence and cashlevels above the 4% long-term average (Bloomberg Industries).

Total Volume by Industry: Q2 2013

* All Q2 2013 numbers as of June 30, 2013.

2

Heat Map: Q2 2013 Volume by Region

Diversified

0%

Technology

4%

Utilities6%

Basi c Materials

4%

Consumer, Cyclical

10%

Energy

11%

Industrial

10%

Communications

9%

Financial

22%

Consume r Non-cyclical

24%

North America (39%) 39%

Asia Pacific (24%) 24%

Western Europe (19%) 19%

Latin America & Caribbean (11%) 11%

Eastern Europe (4%) 4%

Middle East & Africa (4%) 4%

7/29/2019 Global Ma h1 Leag

http://slidepdf.com/reader/full/global-ma-h1-leag 4/39

Global ReviewBloomberg

MA <GO> LEAG <GO> NI DEALSPACE <GO>  MARB <GO>

Global M&A Quarterly Volume

Notable Highlights

Global M&A volume increased by 3% to $489 billion from last quarter but decreased by 10% from the same period last year. The trend in deal count is similarly negative,

falling from 6,727 deals in the second quarter of 2012 to 5,956 in June.

Deal making activity was highest in North America & Latin America, where 3,389 deals made up 56% of the total global volume. M&A deal activity in Asia Pacific also fell by

14% following a four-year low in the first quarter. In the EMEA region, deal volume fell to $186.4 billion, down 5% compared to the first quarter.

   D   e   a    l   C   o   u   n   t

3

EMEA M&A Quarterly Volume

Americas M&A Quarterly Volume

APAC M&A Quarterly Volume

 T  o t   a l   V  o l   u m e (   U S D  M l   n )  

 

*All Total Value figures in USD millions.

* All Q2 2013 numbers as of June 30, 2013

   D   e   a    l   C   o   u   n   t

 T  o t   a l   V  o l   u m e (   U S D  M l   n )  

   D   e   a    l   C   o   u   n   t

 T  o t   a l   V  o l   u m e (   U S D  M l   n )  

   D   e   a    l   C   o   u   n   t

 T  o t   a l   V  o l   u m e (   U S D  M l   n )  

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2008

Q2

2009

Q2

2010

Q2

2011

Q2

2012

Q2

2013

Q2

Volume Deal Count

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2008

Q2

2009

Q2

2010

Q2

2011

Q2

2012

Q2

2013

Q2

Volume Deal Count

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2008

Q2

2009

Q2

2010

Q2

2011

Q2

2012

Q2

2013

Q2

Volume Deal Count

0

50000

100000

150000

200000

250000

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2008

Q2

2009

Q2

2010

Q2

2011

Q2

2012

Q2

2013

Q2

Vol um e Deal Count

7/29/2019 Global Ma h1 Leag

http://slidepdf.com/reader/full/global-ma-h1-leag 5/39

Global ReviewBloomberg

MA <GO> LEAG <GO> NI DEALSPACE <GO>  MARB <GO>

Notable Highlights

The majority of deal making occurred in the mid-market range (below $500 million), with only four mega-deals (over $10 billion) being brokered.

Cash continued to be the preferred payment method, used in 79% of transactions. Only 4% of buyers used a hybrid of cash & stock payment, representing a drop of 

over 60% compared to the same period last year.

Announced premiums fell this quarter, with only 3% of deals producing a premium of between 50-75% compared to about 4% in the second quarter of last year.

4

Q2 2013 Global M&A Aggregate Statistics

Public Target Multiples # Deals Min - Max Median Deal Type Sum m ary # Deals Volum e Percent

Total Assets 427 .00 - 97.46 0.82 Company Takeover 2392 288.64B 58.96

Revenue 399 .00 - 1729.81 1.13 Cross Border 2070 212.1B 43.32

Stockholder Eqty 402 .00 - 795.70 1.85 Asset sale 1391 107.76B 22.01

Book Value 397 .00 - 208.12 1.89 Minority purchase 1438 45.35B 9.26

Market Cap 349 .00 - 85.03 1.27 Private Equity 1263 83.45B 17.04

Enterprise Value 328 .00 - 122.05 1.03 Additional Stake Purchase 766 46.31B 9.46

Net Income +Deprec 316 .00 - 930.67 12.48 Venture Capital 886 10.2B 2.08

EBIT 260 .00 - 1815.79 13.02 Majority purchase 402 33.65B 6.87

Net Income 282 .00 - 4409.63 18.92 J oint Venture 199 10.45B 2.13Cashflow fromOps. 231 .00 - 596.73 10.73 Private Placement 125 7.04B 1.44

EBITDA 240 .01 - 453.57 7.83 Tender Offer 87 51.58B 10.54

Income B/F XO 230 .01 - 2260.15 19.39 Leveraged Buyout 130 29.81B 6.09

Free Cashflow 168 .00 - 1941.81 24.81 Spin-off 41 4.4B 0.9

Paym ent Type Sum m ary # Deals Volum e Percent Prem ium s Paid # Deals Volum e Percent

Cash 3742 374.43B 79.1 0-10% 49 45.05B 16.83

Stock 253 53.19B 11.2 10.01-25% 54 72.89B 27.23

Cash & Stock 109 20.2B 4.3 25.01-50% 52 34.11B 12.74

Cash & Debt 20 4.73B 1.0 50.01-75% 19 8.75B 3.27

Cash or Stock 10 657.39M 0.1 >100% 13 443.96M 0.17Debt 15 545.52M 0.1

Undisclosed 1525 17.68B 3.7 Current Status # Deals Volum e Percent

Pending 2587 388.96B 73.03

Deal Size Breakdow n # Deals Volum e Percent Completed 3368 100.6B 18.89

0-500M 5776 143.3B 97.0 Terminated 15 43.06B 8.08

500.01-1000M 90 63.13B 1.5

1000.01-5000M 71 133.74B 1.2 Cur rent Prem ium # Deals Volum e Percent

5000.01-10,000M 14 99.58B 0.2 0-10% 5910 476.93B 97.42

>10,000M 4 49.82B 0.1 10.01-25% 18 6.74B 1.38

7/29/2019 Global Ma h1 Leag

http://slidepdf.com/reader/full/global-ma-h1-leag 6/39

Global ReviewBloomberg

MA <GO> LEAG <GO> NI DEALSPACE <GO>  MARB <GO>

.

* All Q2 2013 numbers as of June 30, 2013

INDUSTRY

Americas Notable Highlights

5

COUNTRY

Total Volume (USD Bln) Total Volume (USD Bln)

TOP TARGETSTOP TARGETS

TOP ACQUIRERS TOP ACQUIRERS

Number of Deals 3389

Volume 275.87B

Average Deal Size 160.86M

Average Premium 26.65%

Acquirer Kleine r Perkins Caufield

Number of Deals 18

Volume 363.00M

Average Deal Size 20.17M

Summary

Most Acquisitive Company

Announce Date Target Name Acquirer Name Total Value (mil.)

15/04/2013 Life Technologies Corp Thermo Fisher Scientific Inc $15,901.0

29/05/2013 NV Energy Inc Berkshire Hathaway Inc $10,365.6

27/04/2013 RPI portfolio asset Credit Suisse Group,Lone Star Funds $8,722.7

27/05/2013 Bausch & Lomb Inc Valeant Pharmaceuticals Int $8,700.0

20/05/2013 Warner Chilcott PLC Actavis Inc $7,809.4

29/05/2013 Smithfield Foods Inc Shuanghui International $6,955.2

06/05/2013 BMC Software Inc Bain Capital,GIC,Golden Gate,Insight Venture $6,735.7

12/06/2013 Canada Safeway Ltd Empire Co Ltd $5,694.1

31/05/2013 Portfolio of US Residential MBS Goldman Sachs,Unnamed Buyer $5,007.4

24/06/2013 Vanguard Health Systems Inc Tenet Healthcare Corp $4,126.8

$9.67

$9.78

$10.45

$12.50

$17.83

$13.67

$14.69

$15.91

$23.08

$28.20

$- $5 $10 $15 $20 $25 $30

Oil Comp-Explor&Prodtn

Food-Meat Products

Electric-Integrated

Real Estate Oper/Development

Medical-Biomedical/Gene

Medical-Drugs

Diversified Financial Services

Instruments-Scientific

Investment Companies

Private Equity

$7.31

$8.85

$13.49

$14.45

$193.65

$11.75

$12.18

$13.75

$26.50

$194.75

$- $50 $100 $150 $200 $250

U.K.

Belgium

Brazil

Canada

U.S.

China

U.K.

Brazil

Canada

U.S.

7/29/2019 Global Ma h1 Leag

http://slidepdf.com/reader/full/global-ma-h1-leag 7/39

Global ReviewBloomberg

MA <GO> LEAG <GO> NI DEALSPACE <GO>  MARB <GO>

INDUSTRY

EMEA Notable Highlights

6

COUNTRY

Total Volume (USD Bln) Total Volume (USD Bln)

TOP TARGETS

TOP ACQUIRERS TOP ACQUIRERS

.

* All Q2 2013 numbers as of June 30, 2013

TOP TARGETS

Number of Deals 2008

Volume 186.93B

Average Deal Size 196.57M

Average Premi um 31.51%

Acquirer Index Ventures

Number of Deals 11

Volume 330.39M

Average Deal Size 30.04M

Summary

Most Acquisitive Company

$7.50

$9.32

$9.55

$10.08

$13.48

$13.53

$14.80

$17.07

$20.73

$23.29

$- $5 $10 $15 $20 $25

Metal Processors&Fabrica

Commer Banks Non-US

Investment Companies

Coffee

Cable/Satellite TV

Cellular Telecom

Diversified Financial S ervices

Diversified Operations

Investment Companies

Private Equity

$11.31

$16.80

$18.01

$20.40

$26.02

$11.64

$13.89

$16.14

$34.35

$39.89

$- $10 $20 $30 $40 $50

France

U.K.

Netherlands

U.S.

Germany

Austria

U.A.E.

Switzerland

U.S.

U.K.

Announce Date Target Name Acquirer Name Total Value (mil.)

24/06/2013 Kabel Deutschland Holding AG Vodafone Group PLC $13,480.9

12/04/2013 DE Master Blenders 1753 NV J oh A Benckiser SE $10,075.5

27/04/2013 RPI portfolio asset Credit Suisse,Lone Star Funds $8,722.7

11/06/2013 Eurobank Ergasias SA Hellenic Financial Stability Fund $7,753.0

03/06/2013 Dubai AluminiumCo Ltd Emirates AluminiumCo Ltd $7,500.0

30/04/2013 Hindustan Unilever Ltd Unilever NV $5,446.9

19/04/2013 Port Kembla,Port Botany AustralianS.,Cbus,Hesta,Host,Ind,Tawreed $5,070.0

31/05/2013 Portfolio of US Residential MBS Goldman Sachs,Unnamed Buyer $5,007.4

19/06/2013 Springer Science+Business BC Partners Holdings Ltd $4,422.7

23/04/2013 SiamMakro PCL CP ALL PCL $4,082.8

7/29/2019 Global Ma h1 Leag

http://slidepdf.com/reader/full/global-ma-h1-leag 8/39

Global ReviewBloomberg

MA <GO> LEAG <GO> NI DEALSPACE <GO>  MARB <GO>

.

* All Q2 2013 numbers as of June 30, 2013

TOP ACQUIRERS

INDUSTRY

APAC Notable Highlights

7

COUNTRY

Total Volume (USD Bln) Total Volume (USD Bln)

TOP TARGETS

TOP ACQUIRERS

TOP TARGETS

Number of Deals 1867

Volume 154.78B

Average Deal Size 123.13M

Average Premium 21.32%

Acquirer Mitsui & Co Ltd

Number of Deals 9

Volume 1.52B

Average Deal Size 168.51M

Summary

Most Acquisitive Company

$6.99

$7.07

$9.98

$10.21

$12.88

$13.51

$14.56

$15.43

$16.09

$24.29

$- $5 $10 $15 $20 $25 $30

Food-Meat Products

Gas-Distribution

Real Estate Mgmnt/Services

Pipelines

Real Estate Oper/Development

Oil Comp-Integrated

Real Estate Mgmnt/Services

Diversified Operations

Invest Mgmnt/Advis Serv

Investment Companies

 Ann ounce Date Targ et Name Acq uir er Name Tot al Valu e (m il.)

14/06/2013 Taikang Asset Mgmt Co Ltd PetroChina Co Ltd $9,786.65

31/05/2013 SM Land Inc SM Prime Holdings Inc $7,329.99

10/05/2013 China Resources Gas Group Ltd China Resources Power Hldgs Co Ltd $7,064.92

29/05/2013 Smithfield Foods Inc Shuanghui International Hldgs Ltd $6,955.21

30/04/2013 Hindustan Unilever Ltd Unilever NV $5,446.90

19/04/2013 Port Kembla,Port Botany AustralianS.,Cbus,Hesta,Host,Ind,Taw reed $5,070.00

19/06/2013 Springer Sci+Bus Media GmbH BC Partners Holdings Ltd $4,422.66

23/04/2013 SiamMakro PCL CP ALL PCL $4,082.83

11/06/2013 Thermal pwr syst business Mitsubishi Heavy Industries Ltd $3,250.44

05/04/2013 Transport et Infs Gaz Fr SA Electricite de France,Gov of Sing Inv.,Snam $3,122.40

$9.38

$13.56

$14.83

$16.98

$39.12

$9.34

$9.66

$13.24

$21.08

$47.72

$- $10 $20 $30 $40 $50 $60

Phillipines

U.S.

Japan

Australia

China

Philippines

Hong Kong

Australia

Japan

China

7/29/2019 Global Ma h1 Leag

http://slidepdf.com/reader/full/global-ma-h1-leag 9/39

MA <GO>  LEAG <GO>  MA <GO>  LMX <GO>  MA <GO>  LEAG <GO> 8

Bloomberg 

1/1/13  - 6/30/13 2013  2012 

VOLUME CHANGE

FIRM VOLUME  DEAL USD (Mln)  COUNT 

VOLUME  DEAL USD (Mln)  COUNT 

 Americas  $469,744  5,829  $466,202  6,388  0.76% 

Latin  America 

North  America Canada United States

$37,795  378 

$438,674  5,511

$36,633  711

$395,183  4,688

$65,027  578 

$420,628  5,858

$59,389  774

$340,872  4,996

-41.88% 

4.29% 

-38.32% 

15.93% 

EMEA  $295,799  3,229  $315,705  3,436  -6.31% 

Eastern Europe 

Western Europe UK Germany France

$37,838  571 

$226,111  2,368

$58,130  814

$38,863  343

$15,216  246

$36,106  435 

$250,837  2,686

$115,680  994

$25,586  384

$16,551  270

4.80% 

-9.86% 

-49.75% 

51.89% 

-8.06% 

 Asia-Pacific ex-Japan  $171,447  2,587  $191,768  2,990  -10.60% 

 Australia 

New Zealand

China

Hong Kong South East  Asia India

$24,329  387 

$1,143  43

$65,968  665

$8,559  201

$32,823  507

$12,207  317

$27,938  414 

$691  45 

$72,221  1,070

$7,990  167 

$32,162  493

$22,615  372

-12.92% 

65.41% 

-8.66% 

7.13% 

2.06% 

-46.02% 

Japan  $29,623  783  $46,333  871  -36.06% 

Global  $969,698  12,539  $1,023,490  13,753  -5.26% 

Global M&A  Activity Regional  Breakdown  by Target  Region/Country  

Regional Breakdown by Target Region/Country 

 Americas

48.60%

Japan

3.06%

 Asia-Pacific ex-Japan

17.74%

EMEA

30.60%

*Includes Mergers,  Acquisitions, Divestitures, Self-tenders and Spinoffs.  Excludes Open Market Transactions.

7/29/2019 Global Ma h1 Leag

http://slidepdf.com/reader/full/global-ma-h1-leag 10/39

MA <GO>  LEAG <GO>  MA <GO>  LMX <GO>  MA <GO>  LEAG <GO> 9

Bloomberg 

01/01/13 - 06/30/13  2013 

FIRM RANK  MKT  VOLUME  DEAL 

SHARE  USD (Mln)  COUNT

Goldman Sachs & Co  1  10.5  11,160  20 

Lazard Ltd

 2

 7.7

 8,183

 8 

Barclays Capital Group  3  7.2  7,688  8 

Rothschild  4  6.9  7,366  19 

Bank of   America Merrill Lynch  5  6.6  7,078  9 

Morgan Stanley  6  6.6  7,065  17 

Siam Commercial Bank PCL  7  6.0  6,418  2 

Credit Suisse Group  AG  8  5.1  5,481  12 

Deutsche Bank  AG  9  4.4  4,679  9 

HSBC Bank PLC  10  4.2  4,461  3 

TOTAL  $106,755  1,701 

M&A League Tables by Industry

Global  Announced Deals - Consumer, Non-cyclical  Global  Announced Deals - Financial 

01/01/13  - 06/30/13 2013  01/01/13  - 06/30/13  2013 

FIRM RANK  MKT  VOLUME  DEAL 

SHARE  USD (Mln)  COUNTFIRM 

RANK  MKT  VOLUME  DEAL SHARE  USD (Mln)  COUNT

JP Morgan 1  39.7  80,268  23 Goldman Sachs & Co 1  13.8  27,834  32

Bank of   America Merrill Lynch  2  30.8  62,285  18  JP Morgan  2  13.1  26,394  18 

Goldman Sachs & Co  3  25.1  50,712  24  Morgan Stanley  3  9.3  18,788  23 

Lazard Ltd  4  24.2  48,926  14  Bank of   America Merrill Lynch  4  7.8  15,801  19 

Morgan Stanley  5  22.7  45,799  34  Credit Suisse Group  AG  5  6.5  13,099  12 

Moelis & Co  6  22.1  44,613  8  Barclays Capital Group  6  6.5  13,098  18 

Centerview Partners LLC  7  15.8  32,006  4  Leonardo & Co  7  6.2  12,523  8 

Deutsche Bank

  AG

 8

 15.5

 31,329

 11

 BNP

 Paribas

 SA

 8

 5.5

 11,132

 7 

Barclays Capital Group  9  15.4  31,047  20  Macquarie Group Ltd  9  5.0  10,111  11 

Wells Fargo & Co  10  13.6  27,403  3  Societe Generale SA  10  4.6  9,343  5 

TOTAL  $202,127  2,576  TOTAL  $201,435  1,803 

Global  Announced Deals - Communications Global  Announced Deals - Consumer, Cyclical

01/01/13  - 06/30/13  2013 

FIRM RANK  MKT  VOLUME  DEAL 

SHARE  USD (Mln)  COUNT

Goldman Sachs & Co  1  55.7  60,746  16 

JP Morgan  2

 44.3

 48,248

 10 

Morgan Stanley  3  31.2  33,989  12 

Credit Suisse Group  AG  4  26.3  28,643  10 

Bank of   America Merrill Lynch  5  24.0  26,135  11 

LionTree  Advisors LLC  6  19.2  20,974  3 

UBS  AG  7  17.0  18,499  5 

CBRE Capital  Advisors Inc  8  15.3  16,700  1 

Centerview Partners LLC  8  15.3  16,700  1 

Perella Weinberg Partners LP  10  13.1  14,329  2 

TOTAL  $109,023  1,555 

7/29/2019 Global Ma h1 Leag

http://slidepdf.com/reader/full/global-ma-h1-leag 11/39

MA <GO>  LEAG <GO>  MA <GO>  LMX <GO>  MA <GO>  LEAG <GO> 10

Bloomberg 

1/1/13  - 6/30/13 2013  2012  MKT SHARE CHANGE 

FIRM RANK  MKT  VOLUME  DEAL 

SHARE  USD (Mln)  COUNT

RANK  MKT SHARE

Goldman Sachs & Co 1  21.1  204,467  130 1  24.3 (3.2) 

JP Morgan  2  20.0  194,049  89  3  20.2  (0.2) 

Morgan Stanley  3  16.5  159,476  125  2  23.5  (7.0) 

Bank of   America Merrill Lynch  4  15.0  145,332  76  8  13.2  1.8 

Barclays Capital Group  5  11.1  107,190  76  5  19.2  (8.1) 

Credit Suisse Group  AG  6  10.9  105,296  75  6  16.1  (5.2) 

Lazard Ltd  7  9.5  91,820  87  11  7.8  1.7 

Citigroup Inc  8  9.1  88,675  84  7  15.2  (6.1) 

Deutsche Bank  AG  9  8.9  86,638  67  4  19.6  (10.7) 

UBS  AG  10  6.2  60,172  73  13  6.0  0.2 

Moelis & Co  11  5.4  52,616  33  24  2.0  3.4 

Centerview Partners LLC  12  5.0  48,706  5  16  3.1  1.9 

Evercore Partners Inc  13  4.1  39,458  49  17  3.1  1.0 

Rothschild  14  3.9  38,196  86  10  9.2  (5.3) 

LionTree  Advisors LLC  15  3.9  38,027  6  142  0.1  3.8 

Wells Fargo & Co  16  3.9  37,300  24  31  1.5  2.4 

RBC Capital Markets  17  3.7  35,730  62  14  4.9  (1.2) 

HSBC Bank PLC  18  3.5  33,655  29  15  4.1  (0.6) 

Leonardo & Co  19  3.1  29,837  22  421  0.0  3.1 

BNP Paribas SA  20  2.7  26,239  43  12  6.6  (3.9) 

TOTAL  $969,698  12,539  $1,023,490 

M&A Financial  Advisory League Tables

Global  Announced Deals 

Ranked by Volume 

*Includes Mergers,  Acquisitions, Divestitures, Self-tenders and Spinoffs.  Excludes Open Market Transactions. 

*Total Volume represents all announced transactions in US$ millions.

7/29/2019 Global Ma h1 Leag

http://slidepdf.com/reader/full/global-ma-h1-leag 12/39

MA <GO>  LEAG <GO>  MA <GO>  LMX <GO>  MA <GO>  LEAG <GO> 11

Bloomberg 

1/1/13  - 6/30/13 2013  2012  MKT SHARE CHANGE 

FIRM RANK  MKT  VOLUME  DEAL 

SHARE  USD (Mln)  COUNT

RANK  MKT SHARE

Goldman Sachs & Co 1  26.6  105,948  71 3  27.8 (1.2) 

Morgan Stanley  2  21.9  87,395  66  1  31.5  (9.6) 

JP Morgan  3  15.7  62,453  40  4  25.2  (9.5) 

Citigroup Inc  4  12.2  48,733  46  9  14.8  (2.6) 

Credit Suisse Group  AG  5  12.2  48,626  39  6  19.8  (7.6) 

Bank of   America Merrill Lynch  6  9.9  39,418  39  7  17.7  (7.8) 

Barclays Capital Group  7  9.7  38,528  40  5  24.5  (14.8) 

UBS  AG  8  9.3  37,190  42  13  8.8  0.5 

Lazard Ltd  9  7.8  31,088  41  11  13.4  (5.6) 

Deutsche Bank  AG  10  6.8  26,934  39  2  30.9  (24.1) 

Leonardo & Co  11  6.3  25,111  16  239  0.0  6.3 

HSBC Bank PLC  12  6.2  24,634  22  14  7.6  (1.4) 

Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank  13  5.4  21,587  6  50  0.8  4.6 

BNP Paribas SA  14  5.0  19,831  34  12  12.4  (7.4) 

Rothschild  15  4.9  19,611  53  10  14.0  (9.1) 

LionTree  Advisors LLC  16  4.8  19,100  2  -  -  4.8 

Societe Generale SA  17  4.6  18,259  17  20  2.5  2.1 

Perella Weinberg Partners LP  18  3.6  14,415  2  44  1.1  2.5 

Bank of  Nova Scotia  19  2.9  11,366  10  26  1.9  1.0 

 Allen & Co Inc  20  2.6  10,488  1  33  1.7  0.9 

TOTAL  $398,894  4,266  $498,811 

M&A Financial  Advisory League Tables

Cross Border   Announced Deals 

Ranked by Volume 

*Includes Mergers,  Acquisitions, Divestitures, Self-tenders and Spinoffs.  Excludes Open Market Transactions. 

*Total Volume represents all announced transactions in US$ millions.

7/29/2019 Global Ma h1 Leag

http://slidepdf.com/reader/full/global-ma-h1-leag 13/39

MA <GO>  LEAG <GO>  MA <GO>  LMX <GO>  MA <GO>  LEAG <GO> 12

Bloomberg 

1/1/13  - 6/30/13 2013  2012  MKT SHARE CHANGE 

FIRM RANK  MKT  VOLUME  DEAL 

SHARE  USD (Mln)  COUNT

RANK  MKT SHARE

JP Morgan 1  33.9  61,697  21 3  20.5 13.4 

Bank of   America Merrill Lynch  2  31.9  57,917  14  8  10.3  21.6 

Goldman Sachs & Co  3  28.1  51,155  30  1  26.9  1.2 

Credit Suisse Group  AG  4  23.7  43,117  22  7  11.3  12.4 

Lazard Ltd  5  21.0  38,158  27  18  4.0  17.0 

Barclays Capital Group  6  16.4  29,773  17  2  23.4  (7.0) 

Wells Fargo & Co  7  16.2  29,389  7  29  1.1  15.1 

Moelis & Co  8  16.0  29,115  6  20  3.0  13.0 

Deutsche Bank  AG  9  15.1  27,491  22  5  18.3  (3.2) 

Centerview Partners LLC  10  15.1  27,403  1  12  5.4  9.7 

RBC Capital Markets  11  14.3  25,983  11  9  9.3  5.0 

Morgan Stanley  12  13.2  23,970  27  4  19.8  (6.6) 

Citigroup Inc  13  12.2  22,265  21  6  11.7  0.5 

Evercore Partners Inc  14  9.0  16,289  7  10  6.7  2.3 

LionTree  Advisors LLC  14  9.0  16,289  2  65  0.3  8.7 

BNP Paribas SA  16  7.4  13,368  11  26  1.7  5.7 

UBS  AG  17

 6.5

 11,730

 17  13

 4.6  1.9 

Societe Generale SA  18  5.9  10,679  5  32  0.9  5.0 

Leonardo & Co  19  5.3  9,708  7  -  -  5.3 

Nomura Holdings Inc  20  4.3  7,880  10  16  4.3  - 

TOTAL  $181,852  2,605  $229,599 

M&A Financial  Advisory League Tables

Global Private Equity  Announced Deals 

Ranked by Volume 

*Includes Mergers,  Acquisitions, Divestitures, Self-tenders and Spinoffs.  Excludes Open Market Transactions. 

*Total Volume represents all announced transactions in US$ millions.

7/29/2019 Global Ma h1 Leag

http://slidepdf.com/reader/full/global-ma-h1-leag 14/39

MA <GO>  LEAG <GO>  MA <GO>  LMX <GO>  MA <GO>  LEAG <GO> 13

Bloomberg 

1/1/13  - 6/30/13 2013  2012  MKT SHARE CHANGE 

FIRM RANK  MKT  VOLUME  DEAL 

SHARE  USD (Mln)  COUNT

RANK  MKT SHARE

JP Morgan 1  28.7  142,151  53 3  17.8 10.9 

Bank of   America Merrill Lynch  2  25.4  125,654  54  8  11.4  14.0 

Goldman Sachs & Co  3  24.8  123,058  76  1  25.1  (0.3) 

Credit Suisse Group  AG  4  16.0  79,468  45  7  14.4  1.6 

Barclays Capital Group  5  15.2  75,431  47  5  16.3  (1.1) 

Morgan Stanley  6  15.0  74,565  69  2  18.7  (3.7) 

Deutsche Bank  AG  7  13.3  66,021  45  4  17.4  (4.1) 

Lazard Ltd  8  12.8  63,559  56  12  5.4  7.4 

Moelis & Co  9  10.3  50,932  24  15  3.8  6.5 

Centerview Partners LLC  10  9.8  48,706  5  9  7.1  2.7 

Citigroup Inc  11  9.7  47,823  51  6  14.9  (5.2) 

LionTree  Advisors LLC  12  7.7  38,027  6  75  0.1  7.6 

Wells Fargo & Co  13  7.5  37,300  24  17  3.3  4.2 

Evercore Partners Inc  14  6.9  34,167  37  10  6.6  0.3 

RBC Capital Markets  15  6.2  30,741  37  13  4.8  1.4 

Greenhill & Co Inc  16  3.5  17,573  6  24  1.9  1.6 

CBRE Capital

  Advisors

 Inc  17

 3.4

 16,728

 4  -

 -  3.4 

UBS  AG  18  3.2  16,074  36  11  6.3  (3.1) 

BNP Paribas SA  19  3.2  15,676  16  28  1.3  1.9 

Bank of  Nova Scotia  20  2.1  10,408  8  91  0.1  2.0 

TOTAL  $495,714  5,979  $452,376 

M&A Financial  Advisory League Tables

United States  Announced Deals 

 Any Involvement 

*Includes Mergers,  Acquisitions, Divestitures, Self-tenders and Spinoffs.  Excludes Open Market Transactions. 

*Total Volume represents all announced transactions in US$ millions.

7/29/2019 Global Ma h1 Leag

http://slidepdf.com/reader/full/global-ma-h1-leag 15/39

MA <GO>  LEAG <GO>  MA <GO>  LMX <GO>  MA <GO>  LEAG <GO> 14

Bloomberg 

1/1/13  - 6/30/13 2013  2012  MKT SHARE CHANGE 

FIRM RANK  MKT  VOLUME  DEAL 

SHARE  USD (Mln)  COUNT

RANK  MKT SHARE

JP Morgan 1  29.5  123,454  49 3  17.9 11.6 

Bank of   America Merrill Lynch  2  28.5  119,364  46  8  11.6  16.9 

Goldman Sachs & Co  3  24.2  101,325  63  1  26.7  (2.5) 

Barclays Capital Group  4  17.6  73,646  41  4  17.5  0.1 

Morgan Stanley  5  16.2  67,645  59  2  19.3  (3.1) 

Lazard Ltd  6  15.0  62,810  47  12  5.7  9.3 

Deutsche Bank  AG  7  14.9  62,546  37  6  16.9  (2.0) 

Credit Suisse Group  AG  8  12.2  51,202  38  7  16.0  (3.8) 

Moelis & Co  9  12.1  50,570  22  15  4.2  7.9 

Centerview Partners LLC  10  11.6  48,706  5  9  8.3  3.3 

Citigroup Inc  11  10.8  45,029  42  5  16.9  (6.1) 

Wells Fargo & Co  12  8.9  37,300  22  16  3.9  5.0 

Evercore Partners Inc  13  8.1  33,932  33  10  7.2  0.9 

RBC Capital Markets  14  7.3  30,741  35  13  5.1  2.2 

LionTree  Advisors LLC  15  4.7  19,692  5  62  0.2  4.5 

Greenhill & Co Inc  16  4.2  17,573  6  23  2.3  1.9 

CBRE Capital

  Advisors

 Inc  17

 4.0

 16,700

 2  -

 -  4.0 

UBS  AG  18  3.5  14,449  26  11  5.9  (2.4) 

Jefferies Group LLC  19  2.2  9,128  23  38  0.7  1.5 

Bank of  Nova Scotia  20  2.1  8,655  6  75  0.1  2.0 

TOTAL  $418,777  4,884  $383,478 

M&A Financial  Advisory League Tables

United States  Announced Deals 

Target or  Seller  

*Includes Mergers,  Acquisitions, Divestitures, Self-tenders and Spinoffs.  Excludes Open Market Transactions. 

*Total Volume represents all announced transactions in US$ millions.

7/29/2019 Global Ma h1 Leag

http://slidepdf.com/reader/full/global-ma-h1-leag 16/39

MA <GO>  LEAG <GO>  MA <GO>  LMX <GO>  MA <GO>  LEAG <GO> 15

Bloomberg 

1/1/13  - 6/30/13 2013  2012  MKT SHARE CHANGE 

FIRM RANK  MKT  VOLUME  DEAL 

SHARE  USD (Mln)  COUNT

RANK  MKT SHARE

Morgan Stanley 1  19.9  14,666  11 10  8.4 11.5 

Goldman Sachs & Co  2  17.2  12,726  8  6  16.7  0.5 

Bank of  Nova Scotia  3  16.3  12,036  11  5  19.7  (3.4) 

CIBC  4  15.1  11,167  17  8  15.0  0.1 

BMO Capital Markets Corp  5  10.6  7,855  24  4  20.9  (10.3) 

TD Securities Inc  6  9.8  7,241  16  3  22.4  (12.6) 

Canaccord Genuity Corp  7  9.6  7,054  15  9  8.8  0.8 

Bank of   America Merrill Lynch  8  8.1  5,993  11  2  25.4  (17.3) 

RBC Capital Markets  9  7.4  5,437  28  1  32.3  (24.9) 

Evercore Partners Inc  10  5.6  4,112  2  25  1.6  4.0 

Barclays Capital Group  11  5.5  4,043  6  12  8.1  (2.6) 

Deutsche Bank  AG  12  4.9  3,634  4  14  5.6  (0.7) 

GMP Securities LP  13  3.6  2,665  9  18  4.3  (0.7) 

Citigroup Inc  14  3.4  2,515  5  43  0.3  3.1 

Rothschild  15  3.3  2,402  6  11  8.2  (4.9) 

KPMG Corporate Finance LLC  16  2.9  2,168  3  70  0.0  2.9 

JP Morgan  17  2.3  1,695  6  17  4.5  (2.2) 

Houlihan Lokey  18  2.1  1,543  4  53  0.1  2.0 

Macquarie Group Ltd  19  2.1  1,533  7  13  7.2  (5.1) 

HSBC Bank PLC  20  2.0  1,479  3  20  3.7  (1.7) 

TOTAL  $73,854  1,100  $96,956 

M&A Financial  Advisory League Tables

Canada  Announced Deals 

 Any Involvement 

*Includes Mergers,  Acquisitions, Divestitures, Self-tenders and Spinoffs.  Excludes Open Market Transactions. 

*Total Volume represents all announced transactions in US$ millions.

7/29/2019 Global Ma h1 Leag

http://slidepdf.com/reader/full/global-ma-h1-leag 17/39

MA <GO>  LEAG <GO>  MA <GO>  LMX <GO>  MA <GO>  LEAG <GO> 16

Bloomberg 

1/1/13  - 6/30/13 2013  2012  MKT SHARE CHANGE 

FIRM RANK  MKT  VOLUME  DEAL 

SHARE  USD (Mln)  COUNT

RANK  MKT SHARE

CIBC 1  25.2  11,167  17 6  16.3 8.9 

Canaccord Genuity Corp  2  15.8  7,000  13  7  12.8  3.0 

TD Securities Inc  3  14.9  6,616  13  2  27.8  (12.9) 

BMO Capital Markets Corp  4  13.5  5,990  21  3  26.7  (13.2) 

Morgan Stanley  5  11.8  5,226  4  10  5.8  6.0 

Bank of  Nova Scotia  6  11.5  5,081  7  4  23.4  (11.9) 

RBC Capital Markets  7  11.0  4,874  24  1  34.0  (23.0) 

Evercore Partners Inc  8  9.3  4,112  2  16  2.2  7.1 

GMP Securities LP  9  6.0  2,665  9  9  6.1  (0.1) 

Goldman Sachs & Co  10  5.4  2,385  3  13  3.2  2.2 

Barclays Capital Group  11  4.1  1,819  4  12  5.1  (1.0) 

Houlihan Lokey  12  3.5  1,543  4  -  -  3.5 

Citigroup Inc  13  3.0  1,350  2  32  0.5  2.5 

Rothschild  14  2.7  1,200  3  26  0.5  2.2 

HSBC Bank PLC  15  2.2  979  2  45  0.1  2.1 

Bank of   America Merrill Lynch  16  2.0  881  4  5  23.0  (21.0) 

Jefferies Group LLC  17  1.4  618  5  40  0.2  1.2 

National Bank of  Canada Financial Inc  18  1.0  423  5  8  12.2  (11.2) 

JP Morgan  19  0.9  390  3  21  1.0  (0.1) 

Macquarie Group Ltd  20  0.9  383  5  15  2.5  (1.6) 

TOTAL  $44,349  804  $66,545 

M&A Financial  Advisory League Tables

Canada  Announced Deals 

Target or  Seller  

*Includes Mergers,  Acquisitions, Divestitures, Self-tenders and Spinoffs.  Excludes Open Market Transactions. 

*Total Volume represents all announced transactions in US$ millions.

7/29/2019 Global Ma h1 Leag

http://slidepdf.com/reader/full/global-ma-h1-leag 18/39

MA <GO>  LEAG <GO>  MA <GO>  LMX <GO>  MA <GO>  LEAG <GO> 17

Bloomberg 

1/1/13  - 6/30/13 2013  2012  MKT SHARE CHANGE 

FIRM RANK  MKT  VOLUME  DEAL 

SHARE  USD (Mln)  COUNT

RANK  MKT SHARE

Goldman Sachs & Co 1  25.8  11,044  9 10  20.5 5.3 

Credit Suisse Group  AG  2  15.1  6,456  12  6  28.1  (13.0) 

Banco BTG Pactual SA  3  14.4  6,167  9  12  17.3  (2.9) 

Banco Itau BBA SA  4  10.2  4,375  21  7  25.0  (14.8) 

Bank of   America Merrill Lynch  5  8.5  3,651  4  3  33.4  (24.9) 

Morgan Stanley  6  8.3  3,563  5  8  23.8  (15.5) 

Banco Bilbao Vizcaya  Argentaria SA  7  6.4  2,758  5  24  1.1  5.3 

UBS  AG  8  5.5  2,372  4  46  0.2  5.3 

HSBC Bank PLC  9  5.5  2,350  2  16  8.5  (3.0) 

Banco Bradesco BBI SA  10  4.6  1,963  9  13  15.0  (10.4) 

Bank of  Nova Scotia  11  4.4  1,900  1  49  0.1  4.3 

Citigroup Inc  12  4.3  1,821  4  11  18.9  (14.6) 

Barclays Capital Group  13  3.0  1,267  4  5  28.1  (25.1) 

Rothschild  14  2.2  953  8  9  21.4  (19.2) 

Deloitte Touche Tohmatsu ILA Group Ltd  15  1.7  727  1  59  0.0  1.7 

Banco Santander  SA  16  1.7  706  5  14  10.6  (8.9) 

JP Morgan

 17

 1.6

 668

 3 

37.7 

(36.1) 

BNP Paribas SA  18  0.9  400  2  20  3.9  (3.0) 

Deutsche Bank  AG  18  0.9  400  1  2  35.8  (34.9) 

Lazard Ltd  20  0.9  369  3  4  31.9  (31.0) 

TOTAL  $42,859  433  $80,649 

M&A Financial  Advisory League Tables

Latin  America  Announced Deals 

 Any Involvement 

*Includes Mergers,  Acquisitions, Divestitures, Self-tenders and Spinoffs.  Excludes Open Market Transactions. 

*Total Volume represents all announced transactions in US$ millions.

7/29/2019 Global Ma h1 Leag

http://slidepdf.com/reader/full/global-ma-h1-leag 19/39

MA <GO>  LEAG <GO>  MA <GO>  LMX <GO>  MA <GO>  LEAG <GO> 18

Bloomberg 

1/1/13  - 6/30/13 2013  2012  MKT SHARE CHANGE 

FIRM RANK  MKT  VOLUME  DEAL 

SHARE  USD (Mln)  COUNT

RANK  MKT SHARE

Banco BTG Pactual SA 1  25.5  6,167  9 5  32.6 (7.1) 

Credit Suisse Group  AG  2  23.3  5,629  9  2  46.4  (23.1) 

Banco Itau BBA SA  3  18.0  4,341  20  1  49.9  (31.9) 

Morgan Stanley  4  14.7  3,563  4  19  3.8  10.9 

Banco Bradesco BBI SA  5  8.1  1,963  9  6  31.3  (23.2) 

Bank of  Nova Scotia  6  7.9  1,900  1  40  0.0  7.9 

Citigroup Inc  7  5.7  1,378  1  4  37.8  (32.1) 

Goldman Sachs & Co  8  4.2  1,025  3  7  26.9  (22.7) 

Bank of   America Merrill Lynch  9  4.0  963  2  8  24.0  (20.0) 

Rothschild  10  3.9  953  8  3  39.5  (35.6) 

Banco Santander  SA  11  2.7  655  4  13  16.6  (13.9) 

Barclays Capital Group  12  1.7  409  3  17  14.1  (12.4) 

Lazard Ltd  13  1.5  369  3  12  17.9  (16.4) 

JP Morgan  14  1.5  367  2  9  20.5  (19.0) 

Estater  Gestao e Financas SA  15  1.2  300  1  -  -  1.2 

Dalty  Assessoria Financeira Ltda  16  1.1  267  1  -  -  1.1 

UBS  AG  17  1.1  262  2  33  0.3 0.8

 

BR Partners  18  0.8  200  3  10  19.1  (18.3) 

Blair  Franklin Capital Partners Inc  19  0.5  116  1  -  -  0.5 

BMO Capital Markets Corp  19  0.5  116  1  -  -  0.5 

TOTAL  $24,172  253  $38,571 

M&A Financial  Advisory League Tables

Brazil  Announced Deals 

 Any Involvement 

*Includes Mergers,  Acquisitions, Divestitures, Self-tenders and Spinoffs.  Excludes Open Market Transactions. 

*Total Volume represents all announced transactions in US$ millions.

7/29/2019 Global Ma h1 Leag

http://slidepdf.com/reader/full/global-ma-h1-leag 20/39

MA <GO>  LEAG <GO>  MA <GO>  LMX <GO>  MA <GO>  LEAG <GO> 19

Bloomberg 

1/1/13  - 6/30/13 2013  2012  MKT SHARE CHANGE 

FIRM RANK  MKT  VOLUME  DEAL 

SHARE  USD (Mln)  COUNT

RANK  MKT SHARE

Goldman Sachs & Co 1  25.9  93,052  52 4  30.2 (4.3) 

Morgan Stanley  2  18.8  67,504  45  2  32.5  (13.7) 

JP Morgan  3  17.2  61,719  34  5  25.7  (8.5) 

Credit Suisse Group  AG  4  12.7  45,565  28  8  17.3  (4.6) 

Citigroup Inc  5  12.1  43,611  35  10  15.4  (3.3) 

Lazard Ltd  6  10.0  35,784  40  9  15.8  (5.8) 

Barclays Capital Group  7  9.5  34,084  34  3  31.2  (21.7) 

UBS  AG  8  9.3  33,240  34  14  6.7  2.6 

Rothschild  9  8.7  31,242  67  6  18.4  (9.7) 

Leonardo & Co  10  8.3  29,837  22  194  0.0  8.3 

Deutsche Bank  AG  11  7.9  28,489  31  1  35.0  (27.1) 

Bank of   America Merrill Lynch  12  7.3  26,156  21  7  17.4  (10.1) 

BNP Paribas SA  13  7.1  25,503  40  12  15.1  (8.0) 

Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank  14  6.4  22,939  8  46  0.9  5.5 

HSBC Bank PLC  15  6.1  21,907  18  13  6.8  (0.7) 

LionTree  Advisors LLC  16  5.3  19,100  2  78  0.1  5.2 

Societe Generale SA  17  5.2  18,673  24  18  3.7  1.5 

Perella Weinberg Partners LP  18  4.3  15,263  3  37  1.2  3.1 

VTB Capital ZAO  19  3.0  10,735  8  56  0.5  2.5 

 Allen & Co Inc  20  2.9  10,488  1  194  0.0  2.9 

TOTAL  $359,507  3,869  $420,647 

M&A Financial  Advisory League Tables

Europe  Announced Deals 

 Any Involvement 

*Includes Mergers,  Acquisitions, Divestitures, Self-tenders and Spinoffs.  Excludes Open Market Transactions. 

*Total Volume represents all announced transactions in US$ millions.

7/29/2019 Global Ma h1 Leag

http://slidepdf.com/reader/full/global-ma-h1-leag 21/39

MA <GO>  LEAG <GO>  MA <GO>  LMX <GO>  MA <GO>  LEAG <GO> 20

Bloomberg 

1/1/13  - 6/30/13 2013  2012  MKT SHARE CHANGE 

FIRM RANK  MKT  VOLUME  DEAL 

SHARE  USD (Mln)  COUNT

RANK  MKT SHARE

Goldman Sachs & Co 1  28.0  87,599  42 1  36.9 (8.9) 

Morgan Stanley  2  19.5  60,990  38  4  29.3  (9.8) 

JP Morgan  3  19.1  59,580  29  5  25.5  (6.4) 

Credit Suisse Group  AG  4  13.8  43,095  23  9  19.1  (5.3) 

Lazard Ltd  5  9.6  30,014  36  11  12.6  (3.0) 

Rothschild  6  9.6  29,862  63  6  19.3  (9.7) 

Leonardo & Co  7  9.4  29,353  21  169  0.0  9.4 

Citigroup Inc  8  8.8  27,376  31  8  19.2  (10.4) 

UBS  AG  9  8.7  27,041  31  13  7.3  1.4 

Deutsche Bank  AG  10  8.4  26,177  28  3  32.0  (23.6) 

BNP Paribas SA  11  8.2  25,488  38  10  19.1  (10.9) 

Bank of   America Merrill Lynch  12  7.7  24,199  18  12  12.4  (4.7) 

Barclays Capital Group  13  7.5  23,435  30  2  33.5  (26.0) 

LionTree  Advisors LLC  14  6.1  19,100  2  -  -  6.1 

Societe Generale SA  15  6.0  18,673  24  21  3.4  2.6 

HSBC Bank PLC  16  4.7  14,616  14  14  7.3  (2.6) 

Perella Weinberg Partners LP  17  4.6  14,329  2  34  1.6  3.0 

Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank  18  4.0  12,451  7  42  1.1  2.9 

VTB Capital ZAO  19  3.4  10,735  8  54  0.7  2.7 

BDT & Co LLC  20  3.2  10,075  1  101  0.1  3.1 

TOTAL  $312,660  3,162  $333,114 

M&A Financial  Advisory League Tables

Europe  Announced Deals 

Target or  Seller  

*Includes Mergers,  Acquisitions, Divestitures, Self-tenders and Spinoffs.  Excludes Open Market Transactions. 

*Total Volume represents all announced transactions in US$ millions.

7/29/2019 Global Ma h1 Leag

http://slidepdf.com/reader/full/global-ma-h1-leag 22/39

MA <GO>  LEAG <GO>  MA <GO>  LMX <GO>  MA <GO>  LEAG <GO> 21

Bloomberg 

1/1/13  - 6/30/13 2013  2012  MKT SHARE CHANGE 

FIRM RANK  MKT  VOLUME  DEAL 

SHARE  USD (Mln)  COUNT

RANK  MKT SHARE

Goldman Sachs & Co 1  38.0  44,514  20 2  42.4 (4.4) 

JP Morgan  2  27.9  32,644  16  5  31.4  (3.5) 

Credit Suisse Group  AG  3  23.8  27,878  10  8  26.2  (2.4) 

UBS  AG  4  19.4  22,701  12  13  8.1  11.3 

Morgan Stanley  5  18.3  21,388  18  3  39.3  (21.0) 

LionTree  Advisors LLC  6  15.7  18,336  1  48  0.3  15.4 

Perella Weinberg Partners LP  7  12.3  14,415  2  44  0.5  11.8 

Deutsche Bank  AG  8  7.3  8,496  8  4  36.1  (28.8) 

Lazard Ltd  9  6.0  7,047  10  11  13.7  (7.7) 

HSBC Bank PLC  10  5.6  6,611  9  16  6.1  (0.5) 

VTB Capital ZAO  11  5.0  5,844  3  45  0.4  4.6 

Nomura Holdings Inc  12  4.8  5,642  7  7  29.0  (24.2) 

Rothschild  13  4.6  5,360  28  10  17.6  (13.0) 

Jefferies Group LLC  14  4.5  5,250  6  71  0.1  4.4 

Societe Generale SA  15  4.0  4,731  5  43  0.5  3.5 

Renaissance Capital Group Inc  16  3.1  3,616  2  72  0.1  3.0 

Bank of   America Merrill Lynch  17  3.0  3,489  6  12  8.9  (5.9) 

Barclays Capital Group  18  2.8  3,285  9  1  45.4  (42.6) 

ING Groep NV  19  2.2  2,596  4  117  0.0  2.2 

PricewaterhouseCoopers LLP  20  2.1  2,488  30  60  0.2  1.9 

TOTAL  $117,178  1,355  $190,837 

M&A Financial  Advisory League Tables

United Kingdom  Announced Deals 

 Any Involvement 

*Includes Mergers,  Acquisitions, Divestitures, Self-tenders and Spinoffs.  Excludes Open Market Transactions. 

*Total Volume represents all announced transactions in US$ millions.

7/29/2019 Global Ma h1 Leag

http://slidepdf.com/reader/full/global-ma-h1-leag 23/39

MA <GO>  LEAG <GO>  MA <GO>  LMX <GO>  MA <GO>  LEAG <GO> 22

Bloomberg 

1/1/13  - 6/30/13 2013  2012  MKT SHARE CHANGE 

FIRM RANK  MKT  VOLUME  DEAL 

SHARE  USD (Mln)  COUNT

RANK  MKT SHARE

Goldman Sachs & Co 1  35.6  19,593  5 3  22.8 12.8 

UBS  AG  2  32.7  17,981  4  15  4.4  28.3 

Morgan Stanley  3  30.9  17,010  5  2  29.2  1.7 

Perella Weinberg Partners LP  4  24.5  13,481  1  12  8.4  16.1 

Deutsche Bank  AG  5  16.4  9,047  7  1  34.7  (18.3) 

Citigroup Inc  6  14.9  8,176  6  11  8.5  6.4 

JP Morgan  7  14.4  7,919  7  4  22.4  (8.0) 

Credit Suisse Group  AG  8  11.3  6,241  6  10  9.0  2.3 

Nomura Holdings Inc  9  8.0  4,423  3  19  1.6  6.4 

Jefferies Group LLC  9  8.0  4,423  1  -  -  8.0 

Rothschild  11  6.8  3,714  7  5  19.6  (12.8) 

Bank of   America Merrill Lynch  12  5.7  3,136  5  7  12.1  (6.4) 

Lazard Ltd  13  5.7  3,132  6  8  11.7  (6.0) 

Barclays Capital Group  14  4.9  2,709  3  16  3.9  1.0 

KPMG Corporate Finance LLC  15  4.7  2,576  13  31  0.9  3.8 

HSBC Bank PLC  16  2.7  1,505  3  14  5.4  (2.7) 

BNP Paribas SA  17  2.0  1,120  5  17  3.5  (1.5) 

Banco Itau BBA SA  18  1.3  737  2  23  1.1  0.2 

Banco Bradesco BBI SA  19  1.3  703  1  23  1.1  0.2 

Banco BTG Pactual SA  19  1.3  703  1  18  1.9  (0.6) 

TOTAL  $55,054  587  $42,027 

M&A Financial  Advisory League Tables

Germany  Announced Deals 

 Any Involvement 

*Includes Mergers,  Acquisitions, Divestitures, Self-tenders and Spinoffs.  Excludes Open Market Transactions. 

*Total Volume represents all announced transactions in US$ millions.

7/29/2019 Global Ma h1 Leag

http://slidepdf.com/reader/full/global-ma-h1-leag 24/39

MA <GO>  LEAG <GO>  MA <GO>  LMX <GO>  MA <GO>  LEAG <GO> 23

Bloomberg 

1/1/13  - 6/30/13 2013  2012  MKT SHARE CHANGE 

FIRM RANK  MKT  VOLUME  DEAL 

SHARE  USD (Mln)  COUNT

RANK  MKT SHARE

Morgan Stanley 1  28.3  9,805  8 2  29.5 (1.2) 

Citigroup Inc  2  16.9  5,861  3  16  4.0  12.9 

JP Morgan  3  14.9  5,161  3  9  16.9  (2.0) 

Barclays Capital Group  4  14.8  5,124  6  7  19.1  (4.3) 

BNP Paribas SA  5  13.3  4,617  22  3  28.0  (14.7) 

Deutsche Bank  AG  6  12.8  4,439  5  12  11.9  0.9 

Credit  Agricole Corporate & Investment Bank SA  7  11.7  4,045  8  14  4.7  7.0 Goldman Sachs & Co  8  11.1  3,838  7  11  16.4  (5.3) 

HSBC Bank PLC  9  10.6  3,660  3  5  19.8  (9.2) 

Natixis  10  10.3  3,576  3  26  0.5  9.8 

Lazard Ltd  11  10.3  3,558  8  1  43.1  (32.8) 

Societe Generale SA  12  8.7  3,032  14  8  17.4  (8.7) 

Rothschild  13  7.2  2,502  18  4  25.1  (17.9) 

Bank of   America Merrill Lynch  14  7.1  2,458  2  15  4.1  3.0 

UBS  AG  15  3.6  1,250  4  50  0.0  3.6 

Macquarie Group Ltd  16  2.2  764  2  17  3.2  (1.0) 

LionTree  Advisors LLC  16  2.2  764  1  -  -  2.2 

Nomura Holdings Inc  16  2.2  764  1  6  19.8  (17.6) 

Citigroup Global Markets Inc  19  2.2  757  1  -  -  2.2 

Mediobanca SpA  19  2.2  757  1  49  0.0  2.2 

TOTAL  $34,689  482  $60,821 

M&A Financial  Advisory League Tables

France  Announced Deals 

 Any Involvement 

*Includes Mergers,  Acquisitions, Divestitures, Self-tenders and Spinoffs.  Excludes Open Market Transactions. 

*Total Volume represents all announced transactions in US$ millions.

7/29/2019 Global Ma h1 Leag

http://slidepdf.com/reader/full/global-ma-h1-leag 25/39

MA <GO>  LEAG <GO>  MA <GO>  LMX <GO>  MA <GO>  LEAG <GO> 24

Bloomberg 

1/1/13  - 6/30/13 2013  2012  MKT SHARE CHANGE 

FIRM RANK  MKT  VOLUME  DEAL 

SHARE  USD (Mln)  COUNT

RANK  MKT SHARE

Goldman Sachs & Co 1  32.5  9,895  4 1  38.2 (5.7) 

Deutsche Bank  AG  2  31.2  9,498  5  12  5.8  25.4 

Intesa Sanpaolo SpA  3  29.3  8,921  14  15  2.7  26.6 

Barclays Capital Group  4  26.9  8,193  4  21  1.4  25.5 

Lazard Ltd  5  24.7  7,512  9  5  16.0  8.7 

Leonardo & Co  6  22.6  6,874  4  -  -  22.6 

Rothschild  7  22.5  6,841  8  2  36.2  (13.7) BNP Paribas SA  8  22.1  6,719  10  20  1.9  20.2 

Morgan Stanley  9  18.9  5,764  2  3  35.0  (16.1) 

Credit Suisse Group  AG  10  18.4  5,610  3  10  6.6  11.8 

JP Morgan  11  15.6  4,751  3  8  7.5  8.1 

Mediobanca SpA  12  15.5  4,716  2  4  26.5  (11.0) 

HSBC Bank PLC  13  15.1  4,611  3  13  4.6  10.5 

UniCredit SpA  14  15.1  4,597  6  -  -  15.1 

Royal Bank of  Scotland PLC  15  13.0  3,959  1  -  -  13.0 

Nomura Holdings Inc  16  7.9  2,390  3  14  3.6  4.3 

Natixis  17  6.9  2,109  1  -  -  6.9 

UniCredit SpA  18  2.5  771  2  -  -  2.5 

Citigroup Global Markets Inc  19  2.5  757  1  -  -  2.5 

UBS  AG  20  1.3  399  2  28  0.3  1.0 

TOTAL  $30,459  169  $18,243 

M&A Financial  Advisory League Tables

Italy  Announced Deals 

 Any Involvement 

*Includes Mergers,  Acquisitions, Divestitures, Self-tenders and Spinoffs.  Excludes Open Market Transactions. 

*Total Volume represents all announced transactions in US$ millions.

7/29/2019 Global Ma h1 Leag

http://slidepdf.com/reader/full/global-ma-h1-leag 26/39

MA <GO>  LEAG <GO>  MA <GO>  LMX <GO>  MA <GO>  LEAG <GO> 25

Bloomberg 

1/1/13  - 6/30/13 2013  2012  MKT SHARE CHANGE 

FIRM RANK  MKT  VOLUME  DEAL 

SHARE  USD (Mln)  COUNT

RANK  MKT SHARE

Goldman Sachs & Co 1  36.0  32,291  9 4  38.3 (2.3) 

Citigroup Inc  2  31.2  28,004  7  19  3.4  27.8 

Morgan Stanley  3  29.6  26,532  10  6  35.5  (5.9) 

Leonardo & Co  4  27.3  24,502  8  -  -  27.3 

JP Morgan  5  24.6  22,063  6  3  49.8  (25.2) 

Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank  6  24.4  21,916  6  35  0.3  24.1 

Bank of   America Merrill Lynch  7  17.3  15,506  6  5  36.4  (19.1) Barclays Capital Group  8  16.6  14,919  8  2  50.6  (34.0) 

Lazard Ltd  9  16.2  14,534  7  7  30.2  (14.0) 

BNP Paribas SA  10  14.9  13,334  12  27  1.1  13.8 

Rothschild  11  13.1  11,732  10  16  6.0  7.1 

Credit Suisse Group  AG  12  12.2  10,922  5  23  2.0  10.2 

HSBC Bank PLC  13  12.0  10,788  5  50  0.0  12.0 

 Allen & Co Inc  14  11.7  10,488  1  -  -  11.7 

BDT & Co LLC  15  11.2  10,075  1  -  -  11.2 

Societe Generale SA  16  9.7  8,723  2  34  0.4  9.3 

UBS  AG  17  8.0  7,222  4  33  0.4  7.6 

Deutsche Bank  AG  18  5.8  5,223  6  1  53.3  (47.5) 

Siam Commercial Bank PCL  19  4.6  4,083  1  -  -  4.6 

Nordea Bank  AB  20  3.5  3,128  1  14  7.5  (4.0) 

TOTAL  $89,784  397  $64,245 

M&A Financial  Advisory League Tables

Benelux  Announced Deals 

 Any Involvement 

*Includes Mergers,  Acquisitions, Divestitures, Self-tenders and Spinoffs.  Excludes Open Market Transactions. 

*Total Volume represents all announced transactions in US$ millions.

7/29/2019 Global Ma h1 Leag

http://slidepdf.com/reader/full/global-ma-h1-leag 27/39

MA <GO>  LEAG <GO>  MA <GO>  LMX <GO>  MA <GO>  LEAG <GO> 26

Bloomberg 

1/1/13  - 6/30/13 2013  2012  MKT SHARE CHANGE 

FIRM RANK  MKT  VOLUME  DEAL 

SHARE  USD (Mln)  COUNT

RANK  MKT SHARE

Goldman Sachs & Co 1  28.6  5,815  6 6  25.7 2.9 

Banco Santander  SA  2  12.7  2,574  10  7  24.9  (12.2) 

Barclays Capital Group  3  9.6  1,951  5  1  51.3  (41.7) 

Citigroup Inc  4  8.2  1,666  5  5  26.5  (18.3) 

Banco Bilbao Vizcaya  Argentaria SA  5  8.1  1,641  9  26  2.4  5.7 

BNP Paribas SA  6  5.6  1,134  2  27  1.8  3.8 

JP Morgan  7  5.5  1,124  3  21  7.0  (1.5) Bank of   America Merrill Lynch  8  5.0  1,021  1  8  24.3  (19.3) 

Banco Espirito Santo de Investimento SA  9  4.7  950  3  3  44.1  (39.4) 

Caixa Banco de Investimento SA  10  4.2  848  1  2  44.4  (40.2) 

Perella Weinberg Partners LP  10  4.2  848  1  25  2.8  1.4 

Morgan Stanley  12  3.8  769  3  20  8.7  (4.9) 

UBS  AG  13  3.4  692  4  19  9.4  (6.0) 

Rothschild  14  2.4  491  4  4  32.1  (29.7) 

Nomura Holdings Inc  15  2.3  457  3  22  5.0  (2.7) 

CITIC Securities Co Ltd  16  2.0  412  1  -  -  2.0 

Intesa Sanpaolo SpA  17  1.5  307  2  -  -  1.5 

Credit  Agricole Corporate & Investment Bank SA  18  1.3  263  1  -  -  1.3 

Societe Generale SA  19  1.0  199  1  18  11.0  (10.0) 

DC  Advisory Partners Ltd  20  0.9  180  2  30  0.1  0.8 

TOTAL  $20,317  187  $28,051 

M&A Financial  Advisory League Tables

Iberia  Announced Deals 

 Any Involvement 

*Includes Mergers,  Acquisitions, Divestitures, Self-tenders and Spinoffs.  Excludes Open Market Transactions. 

*Total Volume represents all announced transactions in US$ millions.

7/29/2019 Global Ma h1 Leag

http://slidepdf.com/reader/full/global-ma-h1-leag 28/39

MA <GO>  LEAG <GO>  MA <GO>  LMX <GO>  MA <GO>  LEAG <GO> 27

Bloomberg 

1/1/13  - 6/30/13 2013  2012  MKT SHARE CHANGE 

FIRM RANK  MKT  VOLUME  DEAL 

SHARE  USD (Mln)  COUNT

RANK  MKT SHARE

Goldman Sachs & Co 1  29.3  9,568  5 2  30.3 (1.0) 

UBS  AG  2  17.8  5,814  5  4  23.7  (5.9) 

Nordea Bank  AB  3  15.8  5,155  9  7  19.9  (4.1) 

Nomura Holdings Inc  4  15.4  5,022  2  25  3.8  11.6 

Jefferies Group LLC  5  14.3  4,667  3  53  0.0  14.3 

JP Morgan  6  14.0  4,563  3  13  9.9  4.1 

Credit Suisse Group  AG  7  13.5  4,423  1  9  16.4  (2.9) 

Morgan Stanley  8  11.9  3,871  2  6  20.9  (9.0) 

VTB Capital ZAO  9  10.9  3,550  1  -  -  10.9 

Svenska Handelsbanken  AB  10  9.7  3,153  5  29  2.9  6.8 

Skandinaviska Enskilda Banken  AB  11  9.6  3,147  12  24  5.2  4.4 

PricewaterhouseCoopers LLP  12  8.9  2,910  18  45  0.1  8.8 

Barclays Capital Group  13  6.6  2,147  3  10  13.0  (6.4) 

Rothschild  14  5.3  1,739  8  5  23.6  (18.3) 

Bank of   America Merrill Lynch  15  4.4  1,434  3  3  25.1  (20.7) 

DNB  ASA  16  4.3  1,419  4  27  3.6  0.7 

Erneholm & Haskel  17  3.7  1,212  1  30  2.8  0.9 

Carnegie Fondkommission  AB  18  3.5  1,157  4  33  1.1  2.4 

Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank  19  3.1  1,023  2  20  7.7  (4.6) 

Citigroup Inc  20  3.1  999  4  15  8.3  (5.2) 

TOTAL  $32,671  526  $45,649 

M&A Financial  Advisory League Tables

Nordic  Announced Deals 

 Any Involvement 

*Includes Mergers,  Acquisitions, Divestitures, Self-tenders and Spinoffs.  Excludes Open Market Transactions. 

*Total Volume represents all announced transactions in US$ millions.

7/29/2019 Global Ma h1 Leag

http://slidepdf.com/reader/full/global-ma-h1-leag 29/39

MA <GO>  LEAG <GO>  MA <GO>  LMX <GO>  MA <GO>  LEAG <GO> 28

Bloomberg 

1/1/13  - 6/30/13 2013  2012  MKT SHARE CHANGE 

FIRM RANK  MKT  VOLUME  DEAL 

SHARE  USD (Mln)  COUNT

RANK  MKT SHARE

Morgan Stanley 1  36.3  17,183  8 18  3.3 33.0 

Barclays Capital Group  2  24.9  11,797  6  4  10.7  14.2 

Citigroup Inc  3  24.7  11,685  9  8  8.5  16.2 

 Allen & Co Inc  4  22.2  10,488  1  -  -  22.2 

Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank  4  22.2  10,488  1  50  0.0  22.2 

Lazard Ltd  6  11.0  5,220  4  7  8.7  2.3 

Credit Suisse Group  AG  7  10.4  4,920  6  10  7.8  2.6 Goldman Sachs & Co  8  8.2  3,878  4  1  21.0  (12.8) 

Bank of   America Merrill Lynch  9  7.1  3,373  4  11  7.5  (0.4) 

UBS  AG  10  6.0  2,820  3  15  5.7  0.3 

Ernst & Young  11  5.4  2,542  2  26  0.7  4.7 

HSBC Bank PLC  12  5.2  2,465  4  2  14.2  (9.0) 

National Bank of   Abu Dhabi PJSC  13  3.7  1,772  1  -  -  3.7 

Deutsche Bank  AG  14  2.0  955  2  9  8.3  (6.3) 

Societe Generale SA  15  2.0  938  2  12  7.0  (5.0) 

Moelis & Co  16  1.4  682  1  29  0.6  0.8 

HSB Partners  17  1.4  658  1  -  -  1.4 

PricewaterhouseCoopers LLP  18  1.2  588  5  50  0.0  1.2 

QInvest LLC  19  0.8  400  1  -  -  0.8 

Rothschild  20  0.6  296  2  17  4.1  (3.5) 

TOTAL  $47,338  442  $44,395 

M&A Financial  Advisory League Tables

 Africa/Middle East  Announced Deals 

 Any Involvement 

*Includes Mergers,  Acquisitions, Divestitures, Self-tenders and Spinoffs.  Excludes Open Market Transactions. 

*Total Volume represents all announced transactions in US$ millions.

7/29/2019 Global Ma h1 Leag

http://slidepdf.com/reader/full/global-ma-h1-leag 30/39

MA <GO>  LEAG <GO>  MA <GO>  LMX <GO>  MA <GO>  LEAG <GO> 29

Bloomberg 

1/1/13  - 6/30/13 2013  2012  MKT SHARE CHANGE 

FIRM RANK  MKT  VOLUME  DEAL 

SHARE  USD (Mln)  COUNT

RANK  MKT SHARE

Morgan Stanley 1  17.9  8,802  5 7  13.2 4.7 

VTB Capital ZAO  2  17.3  8,507  7  14  4.2  13.1 

Societe Generale SA  3  15.2  7,435  13  13  5.9  9.3 

JP Morgan  4  14.4  7,083  3  6  15.3  (0.9) 

Citigroup Inc  5  11.1  5,452  6  12  5.9  5.2 

Deutsche Bank  AG  6  8.9  4,341  4  3  16.8  (7.9) 

Barclays Capital Group  7  7.9  3,851  3  8  12.8  (4.9) Renaissance Capital Group Inc  8  7.4  3,616  2  16  1.9  5.5 

Goldman Sachs & Co  9  7.1  3,471  6  2  29.0  (21.9) 

KPMG Corporate Finance LLC  10  5.3  2,602  10  19  1.0  4.3 

Sberbank CIB CJSC  11  5.1  2,477  5  1  37.3  (32.2) 

ING Groep NV  12  3.8  1,865  3  -  -  3.8 

BNP Paribas SA  13  3.0  1,446  4  23  0.2  2.8 

Canaccord Genuity Corp  14  2.8  1,376  2  -  -  2.8 

BMO Capital Markets Corp  15  2.8  1,352  1  -  -  2.8 

GMP Securities LP  15  2.8  1,352  1  -  -  2.8 

Bank of   America Merrill Lynch  17  2.7  1,323  2  4  16.0  (13.3) 

Lazard Ltd  18  2.4  1,174  3  33  0.0  2.4 

Credit Suisse Group  AG  19  2.3  1,116  1  5  15.7  (13.4) 

Nordea Bank  AB  20  1.8  866  1  -  -  1.8 

TOTAL  $49,068  651  $41,483 

M&A Financial  Advisory League Tables

Eastern Europe  Announced Deals 

 Any Involvement 

*Includes Mergers,  Acquisitions, Divestitures, Self-tenders and Spinoffs.  Excludes Open Market Transactions. 

*Total Volume represents all announced transactions in US$ millions.

7/29/2019 Global Ma h1 Leag

http://slidepdf.com/reader/full/global-ma-h1-leag 31/39

MA <GO>  LEAG <GO>  MA <GO>  LMX <GO>  MA <GO>  LEAG <GO> 30

Bloomberg 

1/1/13  - 6/30/13 2013  2012  MKT SHARE CHANGE 

FIRM RANK  MKT  VOLUME  DEAL 

SHARE  USD (Mln)  COUNT

RANK  MKT SHARE

Morgan Stanley 1  15.5  35,299  27 1  18.4 (2.9) 

UBS  AG  2  12.0  27,387  23  8  10.5  1.5 

HSBC Bank PLC  3  11.9  27,158  18  12  6.0  5.9 

Goldman Sachs & Co  4  9.6  21,776  34  2  18.4  (8.8) 

JP Morgan  5  8.2  18,641  18  4  14.4  (6.2) 

Macquarie Group Ltd  6  6.1  13,816  20  16  3.8  2.3 

Barclays Capital Group  7  6.0  13,538  11  7  10.6  (4.6) Credit Suisse Group  AG  8  5.3  12,148  13  3  17.2  (11.9) 

Citigroup Inc  9  5.0  11,430  14  5  13.8  (8.8) 

Bank of   America Merrill Lynch  10  4.2  9,656  13  9  10.2  (6.0) 

Lazard Ltd  11  4.2  9,648  11  44  0.6  3.6 

BDO Capital & Investment Corp  12  3.9  8,963  4  -  -  3.9 

CITIC Securities Co Ltd  13  3.6  8,279  9  18  3.3  0.3 

 Anglo Chinese Corporate Finance  14  3.1  7,065  1  103  0.1  3.0 

Nomura Holdings Inc  15  3.0  6,809  7  34  0.9  2.1 

Siam Commercial Bank PCL  16  2.8  6,418  2  100  0.1  2.7 

China International Capital Corp Ltd  17  2.7  6,061  6  14  4.5  (1.8) 

Somerley Ltd  18  2.6  5,816  20  28  1.8  0.8 

Jefferies Group LLC  19  2.4  5,443  2  -  -  2.4 

Rothschild  20  2.2  4,921  19  15  4.3  (2.1) 

TOTAL  $227,625  3,106  $250,574 

M&A Financial  Advisory League Tables

 Asia Pacific Ex-Japan  Announced Deals 

 Any Involvement 

*Includes Mergers,  Acquisitions, Divestitures, Self-tenders and Spinoffs.  Excludes Open Market Transactions. 

*Total Volume represents all announced transactions in US$ millions.

7/29/2019 Global Ma h1 Leag

http://slidepdf.com/reader/full/global-ma-h1-leag 32/39

MA <GO>  LEAG <GO>  MA <GO>  LMX <GO>  MA <GO>  LEAG <GO> 31

Bloomberg 

1/1/13  - 6/30/13 2013  2012  MKT SHARE CHANGE 

FIRM RANK  MKT  VOLUME  DEAL 

SHARE  USD (Mln)  COUNT

RANK  MKT SHARE

UBS  AG 1  13.7  25,121  15 7  11.0 2.7 

HSBC Bank PLC  2  11.7  21,393  14  12  6.2  5.5 

Morgan Stanley  3  11.5  21,122  18  1  21.0  (9.5) 

Goldman Sachs & Co  4  10.4  19,081  27  2  19.3  (8.9) 

JP Morgan  5  9.3  17,049  14  5  11.7  (2.4) 

Macquarie Group Ltd  6  7.5  13,645  18  21  2.3  5.2 

Credit Suisse Group  AG  7  5.3  9,770  9  3  16.3  (11.0) Citigroup Inc  8  5.2  9,553  12  4  11.8  (6.6) 

BDO Capital & Investment Corp  9  4.9  8,963  4  -  -  4.9 

CITIC Securities Co Ltd  10  4.5  8,279  9  16  3.7  0.8 

 Anglo Chinese Corporate Finance  11  3.9  7,065  1  85  0.1  3.8 

Nomura Holdings Inc  12  3.6  6,502  6  28  1.1  2.5 

Lazard Ltd  13  3.5  6,469  8  43  0.5  3.0 

Siam Commercial Bank PCL  14  3.5  6,418  2  83  0.1  3.4 

China International Capital Corp Ltd  15  3.3  6,061  6  13  5.5  (2.2) 

Somerley Ltd  16  3.1  5,690  19  22  2.2  0.9 

Jefferies Group LLC  17  2.4  4,423  1  -  -  2.4 

Bank of   America Merrill Lynch  18  1.9  3,553  7  9  9.0  (7.1) 

Barclays Capital Group  19  1.8  3,271  7  10  8.7  (6.9) 

Ernst & Young  20  1.8  3,219  26  33  0.9  0.9 

TOTAL  $183,067  2,668  $204,721 

M&A Financial  Advisory League Tables

 Asia Pacific Ex-Japan  Announced Deals 

Target or 

 Seller 

 

*Includes Mergers,  Acquisitions, Divestitures, Self-tenders and Spinoffs.  Excludes Open Market Transactions. 

*Total Volume represents all announced transactions in US$ millions.

7/29/2019 Global Ma h1 Leag

http://slidepdf.com/reader/full/global-ma-h1-leag 33/39

MA <GO>  LEAG <GO>  MA <GO>  LMX <GO>  MA <GO>  LEAG <GO> 32

Bloomberg 

1/1/13  - 6/30/13 2013  2012  MKT SHARE CHANGE 

FIRM RANK  MKT  VOLUME  DEAL 

SHARE  USD (Mln)  COUNT

RANK  MKT SHARE

Lazard Ltd 1  19.5  6,062  5 13  1.8 17.7 

Morgan Stanley  2  16.7  5,206  4  4  12.9  3.8 

Macquarie Group Ltd  3  13.1  4,082  12  1  20.3  (7.2) 

Goldman Sachs & Co  4  6.6  2,058  12  2  18.1  (11.5) 

Citigroup Inc  5  6.1  1,884  5  9  6.1  - 

CIMB  6  5.1  1,597  4  33  0.6  4.5 

Deutsche Bank  AG  7  2.7  824  3  8  7.7  (5.0) Nomura Holdings Inc  8  2.6  818  1  -  -  2.6 

Credit Suisse Group  AG  9  2.6  803  1  7  8.3  (5.7) 

Flagstaff  Partners Pty Ltd  10  2.2  673  2  -  -  2.2 

Bank of  Nova Scotia  11  2.1  650  1  -  -  2.1 

RBC Capital Markets  12  1.6  503  3  3  16.2  (14.6) 

Gresham Partners Ltd  13  1.6  487  5  29  0.8  0.8 

PricewaterhouseCoopers LLP  14  1.5  466  8  63  0.0  1.5 

 Australia & New Zealand Banking Group Ltd  15  1.5  466  1  -  -  1.5 

HSBC Bank PLC  16  1.4  450  1  22  1.3  0.1 

Barclays Capital Group  17  1.4  448  2  23  1.2  0.2 

Ernst & Young  18  1.3  406  3  58  0.0  1.3 

Standard Chartered Bank  19  0.7  216  1  43  0.1  0.6 

Rothschild  20  0.7  215  4  5  9.1  (8.4) 

TOTAL  $31,149  577  $45,115 

M&A Financial  Advisory League Tables

 Australia & New Zealand  Announced Deals 

 Any Involvement

 

*Includes Mergers,  Acquisitions, Divestitures, Self-tenders and Spinoffs.  Excludes Open Market Transactions. 

*Total Volume represents all announced transactions in US$ millions.

7/29/2019 Global Ma h1 Leag

http://slidepdf.com/reader/full/global-ma-h1-leag 34/39

MA <GO>  LEAG <GO>  MA <GO>  LMX <GO>  MA <GO>  LEAG <GO> 33

Bloomberg 

1/1/13  - 6/30/13 2013  2012  MKT SHARE CHANGE 

FIRM RANK  MKT  VOLUME  DEAL 

SHARE  USD (Mln)  COUNT

RANK  MKT SHARE

Nomura Holdings Inc 1  23.5  10,898  50 1  43.3 (19.8) 

Morgan Stanley  2  22.0  10,216  25  2  30.3  (8.3) 

Mizuho Financial Group Inc  3  16.8  7,772  69  3  27.9  (11.1) 

GCA Savvian Corp  4  9.7  4,499  16  21  2.1  7.6 

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc  5  9.3  4,307  39  5  21.2  (11.9) 

JP Morgan  6  8.4  3,883  4  4  26.5  (18.1) 

Goldman Sachs

 &

 Co  7

 8.3

 3,865

 7  7

 4.7  3.6 

Daiwa Securities Group Inc  8  7.6  3,538  22  10  4.0  3.6 

Houlihan Lokey  9  5.6  2,593  3  56  0.0  5.6 

Barclays Capital Group  9  5.6  2,593  1  8  4.5  1.1 

Leonardo & Co  9  5.6  2,593  1  63  0.0  5.6 

Citigroup Inc  12  2.8  1,315  3  9  4.3  (1.5) 

Credit Suisse Group  AG  13  2.7  1,246  3  12  2.7  - 

Brutus Consulting KK  14  2.6  1,223  1  -  -  2.6 

Lazard Ltd  15  2.4  1,101  3  22  1.9  0.5 

Wells Fargo & Co  16  2.4  1,100  1  -  -  2.4 

Benedi Consulting Co Ltd  17  2.3  1,050  1  -  -  2.3 

Deloitte Touche Tohmatsu ILA Group Ltd  18  2.2  1,040  14  15  2.5  (0.3) 

Yamada FAS Co Ltd  19  1.7  803  4  -  -  1.7 

KPMG Corporate Finance LLC  20  1.7  776  18  20  2.1  (0.4) 

TOTAL  $46,347  1,152  $81,602 

M&A Financial  Advisory League Tables

Japan  Announced Deals 

 Any Involvement

 

*Includes Mergers,  Acquisitions, Divestitures, Self-tenders and Spinoffs.  Excludes Open Market Transactions. 

*Total Volume represents all announced transactions in US$ millions.

7/29/2019 Global Ma h1 Leag

http://slidepdf.com/reader/full/global-ma-h1-leag 35/39

MA <GO>  LEAG <GO>  MA <GO>  LMX <GO>  MA <GO>  LEAG <GO> 34

Bloomberg 

1/1/13  - 6/30/13 2013  2012  MKT SHARE CHANGE 

FIRM RANK  MKT  VOLUME  DEAL 

SHARE  USD (Mln)  COUNT

RANK  MKT SHARE

Morgan Stanley 1  17.8  16,544  8 12  4.7 13.1 

UBS  AG  2  12.4  11,489  14  6  9.9  2.5 

HSBC Bank PLC  3  12.0  11,154  7  5  11.8  0.2 

Goldman Sachs & Co  4  10.5  9,738  10  2  13.5  (3.0) 

Barclays Capital Group  5  10.0  9,260  6  26  1.1  8.9 

CITIC Securities Co Ltd  6  8.9  8,279  9  7  9.4  (0.5) 

 Anglo Chinese

 Corporate

 Finance  7

 7.6

 7,065

 1  -

 -  7.6 

China International Capital Corp Ltd  8  6.5  6,061  6  3  12.8  (6.3) 

Somerley Ltd  9  5.9  5,452  12  10  5.2  0.7 

JP Morgan  10  2.4  2,188  4  9  6.1  (3.7) 

Platinum Securities Co Ltd  11  1.9  1,737  2  66  0.1  1.8 

Guotai Junan Securities Co Ltd  12  1.8  1,707  2  23  1.3  0.5 

Credit Suisse Group  AG  13  1.7  1,600  4  1  15.7  (14.0) 

Citigroup Inc  14  1.7  1,562  3  14  4.2  (2.5) 

Bank of  Nova Scotia  15  1.6  1,520  1  -  -  1.6 

Nomura Holdings Inc  16  1.6  1,478  3  21  1.6  - 

Bank of  China Ltd  17  1.3  1,220  1  11  4.9  (3.6) 

Standard Chartered Bank  18  1.3  1,184  1  15  4.0  (2.7) 

Minsheng Securities Co Ltd  19  1.1  1,058  5  -  -  1.1 

Jefferies Group LLC  20  1.1  1,020  1  -  -  1.1 

TOTAL  $92,882  838  $87,228 

M&A Financial  Advisory League Tables

China  Announced Deals 

 Any Involvement 

*Includes Mergers,  Acquisitions, Divestitures, Self-tenders and Spinoffs.  Excludes Open Market Transactions. 

*Total Volume represents all announced transactions in US$ millions.

7/29/2019 Global Ma h1 Leag

http://slidepdf.com/reader/full/global-ma-h1-leag 36/39

MA <GO>  LEAG <GO>  MA <GO>  LMX <GO>  MA <GO>  LEAG <GO> 35

Bloomberg 

1/1/13  - 6/30/13 2013  2012  MKT SHARE CHANGE 

FIRM RANK  MKT  VOLUME  DEAL 

SHARE  USD (Mln)  COUNT

RANK  MKT SHARE

HSBC Bank PLC 1  15.7  3,629  5 9  6.3 9.4 

Somerley Ltd  2  10.0  2,319  14  35  0.2  9.8 

Rothschild  3  6.9  1,604  5  6  10.5  (3.6) 

UBS  AG  4  5.6  1,295  2  7  9.5  (3.9) 

Credit Suisse Group  AG  5  5.4  1,258  1  -  -  5.4 

Deutsche Bank  AG  6  4.8  1,120  4  17  1.3  3.5 

Goldman Sachs

 &

 Co  7

 4.7

 1,078

 3  3

 13.5  (8.8) 

Carnegie Fondkommission  AB  8  4.4  1,023  1  -  -  4.4 

Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank  8  4.4  1,023  1  -  -  4.4 

DNB  ASA  8  4.4  1,023  1  -  -  4.4 

Skandinaviska Enskilda Banken  AB  8  4.4  1,023  1  -  -  4.4 

Bank of   America Merrill Lynch  12  4.4  1,021  1  10  5.3  (0.9) 

BNP Paribas SA  12  4.4  1,021  1  19  1.0  3.4 

JP Morgan  12  4.4  1,021  1  2  23.2  (18.8) 

Macquarie Group Ltd  15  3.7  845  3  16  1.4  2.3 

Morgan Stanley  16  3.6  841  3  1  26.1  (22.5) 

Optima Capital Ltd  17  2.6  612  3  -  -  2.6 

Kingsway Group Ltd  18  2.6  601  1  -  -  2.6 

Oriental Patron Securities Ltd  18  2.6  601  1  -  -  2.6 

Maybank  20  2.5  582  2  27  0.5  2.0 

TOTAL  $23,147  396  $22,800 

M&A Financial  Advisory League Tables

Hong Kong  Announced Deals 

 Any Involvement 

*Includes Mergers,  Acquisitions, Divestitures, Self-tenders and Spinoffs.  Excludes Open Market Transactions. 

*Total Volume represents all announced transactions in US$ millions.

7/29/2019 Global Ma h1 Leag

http://slidepdf.com/reader/full/global-ma-h1-leag 37/39

MA <GO>  LEAG <GO>  MA <GO>  LMX <GO>  MA <GO>  LEAG <GO> 36

Bloomberg 

1/1/13  - 6/30/13 2013  2012  MKT SHARE CHANGE 

FIRM RANK  MKT  VOLUME  DEAL 

SHARE  USD (Mln)  COUNT

RANK  MKT SHARE

UBS  AG 1  42.3  7,947  2 38  0.0 42.3 

Morgan Stanley  2  36.0  6,767  5  1  61.6  (25.6) 

HSBC Bank PLC  3  31.0  5,825  3  24  0.7  30.3 

Citigroup Inc  4  29.0  5,447  1  5  55.1  (26.1) 

Bank of   America Merrill Lynch  5  27.7  5,209  3  8  50.6  (22.9) 

Credit Suisse Group  AG  6  15.3  2,878  2  9  28.6  (13.3) 

Ernst &

 Young  7

 14.8

 2,780

 23  10

 8.4  6.4 

Deutsche Bank  AG  8  13.0  2,438  2  14  2.3  10.7 

I'm Investment & Securities Co Ltd  9  12.4  2,331  1  -  -  12.4 

Jefferies LLC  10  8.5  1,600  1  15  1.6  6.9 

Goldman Sachs & Co  11  7.3  1,374  2  6  54.5  (47.2) 

Rothschild  12  3.3  621  5  22  0.8  2.5 

Macquarie Group Ltd  13  2.6  481  1  29  0.3  2.3 

Standard Chartered Bank  13  2.6  481  1  -  -  2.6 

PricewaterhouseCoopers LLP  15  2.3  439  3  -  -  2.3 

JM Financial Ltd  16  1.7  327  2  21  0.8  0.9 

Kotak Mahindra Bank Ltd  17  1.4  266  5  12  3.1  (1.7) 

Lazard Ltd  18  1.4  257  2  38  0.0  1.4 

Credit  Agricole Corporate & Investment Bank SA  18  1.4  257  1  -  -  1.4 

BNP Paribas SA  20  0.6  113  2  -  -  0.6 

TOTAL  $18,782  383  $25,191 

M&A Financial  Advisory League Tables

India  Announced Deals 

 Any Involvement 

*Includes Mergers,  Acquisitions, Divestitures, Self-tenders and Spinoffs.  Excludes Open Market Transactions. 

*Total Volume represents all announced transactions in US$ millions.

7/29/2019 Global Ma h1 Leag

http://slidepdf.com/reader/full/global-ma-h1-leag 38/39

MA <GO>  LEAG <GO>  MA <GO>  LMX <GO>  MA <GO>  LEAG <GO> 37

Bloomberg 

1/1/13  - 6/30/13 2013  2012  MKT SHARE CHANGE 

FIRM RANK  MKT  VOLUME  DEAL 

SHARE  USD (Mln)  COUNT

RANK  MKT SHARE

JP Morgan 1  26.7  14,861  9 13  6.7 20.0 

Macquarie Group Ltd  2  18.7  10,399  8  60  0.0  18.7 

BDO Capital & Investment Corp  3  16.1  8,963  4  -  -  16.1 

HSBC Bank PLC  4  14.4  8,052  5  15  6.0  8.4 

Credit Suisse Group  AG  5  12.9  7,214  8  3  16.4  (3.5) 

UBS  AG  6  11.6  6,451  3  2  21.0  (9.4) 

Siam Commercial

 Bank

 PCL  7

 11.5

 6,418

 2  32

 0.5  11.0 

Goldman Sachs & Co  8  9.7  5,420  5  10  9.7  - 

Nomura Holdings Inc  9  8.1  4,513  2  22  1.3  6.8 

Morgan Stanley  10  8.0  4,454  6  6  15.5  (7.5) 

Jefferies Group LLC  11  7.9  4,423  1  -  -  7.9 

Lazard Ltd  12  7.3  4,075  4  29  0.5  6.8 

Barclays Capital Group  13  5.6  3,122  1  25  0.8  4.8 

Bank of   America Merrill Lynch  14  4.6  2,556  6  1  21.3  (16.7) 

Citigroup Inc  15  4.0  2,205  4  14  6.6  (2.6) 

CIMB  16  3.6  2,002  9  16  5.9  (2.3) 

Moorpark Capital Partners LLP  17  2.0  1,111  1  -  -  2.0 

Rothschild  18  1.9  1,076  3  60  0.0  1.9 

Banco Itau BBA SA  19  1.5  850  1  -  -  1.5 

Maybank  20  1.3  743  13  12  8.6  (7.3) 

TOTAL  $55,763  705  $48,898 

M&A Financial  Advisory League Tables

South East  Asia  Announced Deals 

 Any Involvement 

*Includes Mergers,  Acquisitions, Divestitures, Self-tenders and Spinoffs.  Excludes Open Market Transactions. 

*Total Volume represents all announced transactions in US$ millions.

7/29/2019 Global Ma h1 Leag

http://slidepdf.com/reader/full/global-ma-h1-leag 39/39

Bloomberg 

38

For  data submissions or  queries, please contact: 

Mariana Trindade 

North  America 

+1-212-617-3692 

+1-917-369-3965 [email protected] 

Inesa Smigola 

EMEA 

+44-20-3525-7149 

+44-20-7942-1792 

[email protected] 

Devanshi Desai 

 Asia Pacific 

+61-2-9777-8661 

+61-2-9770-8561 [email protected] 

Bloomberg 2013 1st Half  

Mergers &  Acquisitions Financial  Advisory Rankings

Bloomberg M&A league tables represent transactions that are either  pending or  completed, and for  which Bloomberg has been notified.

Bloomberg M&A league tables include mergers, acquisitions, divestitures, self-tenders, spinoffs, debt-for-equity swaps, private placements of  common equity and convertible securities, and purchases of  convertible securities and cash injection components of  recapitalizations according to Bloomberg standards. Excludes  open market transactions.  All deals except additional stake purchases are subjected to a minimum threshold of  5% equity or  USD 50 million total value. League table credit is based on announced total value of  a deal.

Bloomberg LP and its suppliers believe the information herein was obtained from reliable sources, but they do not guarantee its accuracy. Neither  the information nor  the opinion expressed constitutes a solicitation of  the purchase or  sale of  securities or  commodities.

07/02/2013 

Fernando Simon 

LATAM 

+55-11-3048-4619 

+55-11-3048-4669 

[email protected] 

For  24 hour  global customer  support call 

+1 212 318 2000  +44 20 7330 7500  +65 6212 1000  +81 3 3201 8900 or  press the HELP key twice on the BLOOMBERG PROFESSIONAL(R) service. 

MA <GO>  MA <GO>  MA <GO>