Global Business #10Innovation Management in

International Context

Kazuyuki MotohashiProfessor, Dept. of Technology Management for Innovation, Graduate School of Engineering, The

University of Tokyo

http://www.mo.t.u-tokyo.ac.jp/

Outline of Lecture

• Growing trend of overseas R&D

• Innovation management by type of overseas R&D

• AAA and type of overseas R&D and relationship with corporate strategy and marketing

• Global R&D in a context of emerging economies

• Case of automotive industry and introduction Multi Suzuki case

2

Value Chain and Global Strategy

Globalization trend of Japanese firms

4

5

# of overseas R&D sites by region

Multinational R&D: possible motivations

• Zedtwitz and Gassman: “market driven” or “technology driven”

• Kuemmerle, W.: “home base exploitation (HBE)” vs “home base augmentation (HBA)”

• Another types of motivations: production support, Loweing R&D cost, policy driven etc. (Gammeltoft, 2006)

R&D in HOST R&D in HOME(HQ)technology

HBE

HBA

HomeResearch

Home Base Exploitation　（ HBE)

Home Base Augmentation　（ HBA)

HomeDevelopment

HostResearch

Host Development

Local, universities

Humanresource

Regulation, policy

Market Driven

GlobalMarket Local Market

Technology Driven

Cost Driven

SalesDept.

Factory

Production Driven

Policy Driven

Innovation Driven

AAA Triangle by P. Ghemwat

Adaptation(local responsiveness)

Aggregation(economies of scale)

Arbitrage(make use of difference)

globalization of market

globalization of production

AAA strategy and global R&D

HeadquarterLocal

Arbitrage（ R&D resources, mainly HR)

Glocalization

Global Sourcing

Reverse Innovation

Strategy, Marketing and Innovation Management

10

Reverse Innovation (V.Govindarajan)　

HQ Local siteGlocal

Reverse Innov

GE case: Ultrasonography

12

China invented for global market

(19)【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）(12)【公報種別】公開特許公報（Ａ）(11)【公開番号】特開２００９－２１３８６８(43)【公開日】平成２１年９月２４日(54)【発明の名称】ドッキングステーションおよび超音波診断装置(51)【国際特許分類】　 A61B 8/00 (2006.01) 【ＦＩ 】 A61B 8/00 (21)【出願番号】特願２００８－２６５２０３ (22)【出願日】平成２０年１０月１４日(31)(31) 【【優先権主張番号優先権主張番号】】２００８１００８３４９９．１２００８１００８３４９９．１(32)(32) 【【優先日優先日】】平成２０年３月７日平成２０年３月７日(33)(33) 【【優先権主張国優先権主張国】】中国（ＣＮ）中国（ＣＮ）(71)【出願人】【識別番号】３０００１９２３８【氏名又は名称】ジーイー・メディカル・システムズ・グローバル・テクノロジー・カンパニー・エルエルシー【住所又は居所】アメリカ合衆国・ウィスコンシン州・５３１８８・ワウケシャ・ノース・グランドヴュー・ブールバード・ダブリュー・７１０・３０００ (72)(72) 【【発明者発明者】【】【氏名氏名】】チェン ヨウチェン ヨウ【【住所又は居所住所又は居所】】中華人民共和国 江蘇 ２１４０２８、ウーシー、チャング ジャング ロード、ナンバー中華人民共和国 江蘇 ２１４０２８、ウーシー、チャング ジャング ロード、ナンバー１９、ジーイー メディカル システムズ チャイナ カンパニー リミッテッド１９、ジーイー メディカル システムズ チャイナ カンパニー リミッテッド

Reverse Innovation for Japanese firms?Products designed at local market is shipped for …

METI’s Monozukuri White Paper 2010

56%

21%

6%

3%

10%

6%

28%

42%

7%

5%

15%

4%

9%

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8%

15%

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4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

当該国のみ

近隣国含む複数国

近隣地域全域

近隣地域含む新興国全域

全世界

その他

5年前

現在

5年後

Development in emerging economiesSuch as China and India

New competitors

New markets

Global Business Strategy•Shift to “good enough market” and improvement in cost competitiveness•Use of open and global innovation model•Business model re-organization by meta-manufacturing model

World in not so flat,

understanding distance

Consistency with corporate

strategy

Global R&D: Automobile caseProduction by country in 2010 (unit: 10,000)

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

China

Japan

USA

Germany

S Korea

Brazil

Spain

Mexico

France

Canada

Thailand

Automobile market (unit: 10,000)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

インド 中国 日本 アメリカ

中国におけるメーカー別シェア万台 (%)シェア (主な関連会社 創業年）

GM 109.0 9.3 GM(1997)上海VW 102.4 8.7 VW(1985) VW(1991)一気 、上海トヨタ 58.5 5.0 (2000) (2004)一気豊田 、広州豊田ホンダ 47.3 4.0 (1997) (2003広州ホンダ 、東風ホンダ ）奇瑞 35.6 3.0 1997年創業日産 35.1 3.0 (2003)東風日産現代 29.5 2.5 (2002)北京現代フォード 23.0 2.0吉利 18.5 1.6 1986 → 97年創業 年自動車神龍 17.8 1.5一気夏利 17.7 1.5その他 57.8

•　外資系の出資額 50％まで、合弁企業の相手は 2社まで•　中国政府の方針： 2011年までに 200万台規模の２～ 3社に事業再編

インドにおけるメーカー別シェア

万台 (%)シェア (主な関連会社 創業年）マルチスズキ 155.2 46.5 1983年現代 52.4 15.7 1998年タタ 49.7 14.9マヒンドラ 25.7 7.7GM 13.4 4.0ホンダ 11.3 3.4 1995年トヨタ 10.0 3.0 1997トヨタ・キルロスカ（ 年）その他 4.8

日系自動車メーカーの主な生産拠点

部品供給ネットワーク

Automobile technology (HV, EV)発電電動機の制御技術

駆動力配分技術:発電電動機の駆動力を各部へ配分

インバータ・コンバータ技術:直流・交流を変換

回転速度制御技術:トルクの算出・変動制御

発電電動機故障時制御技術

保護技術

上記以外の発電電動機の制御技術

発電電動機(ハード)

電力制御技術

電池のSOC制御技術：充電状態の制御

SOC以外の電池制御技術：Li-ion / Ni-MH電池等の制御

車両内外との電力授受技術：プラグイン技術等

発電機の発電出力制御技術(HEV特有)

燃料電池の発電出力制御技術(PEV特有)

発電電動機以外の電力系統の保護技術

電源起動技術

電源回路技術

航続距離向上技術

電気的制動技術

回生制動技術：運動エネルギーを電気エネルギーに変換して回収することで制動をかける

発電制動技術

逆転制動技術

複数の制動方法の併用技術

冷却技術

発電電動機の冷却制御技術

インバータ・コンバータの冷却制御技術

電池の冷却制御技術

燃料電池の温度制御技術(PEV特有)

発電電動機・インバータ・コンバータ・電池それぞれの冷却の為の配置技術

燃料電池の冷却の為の配置技術(PEV特有)

複数要素間での冷却媒体循環制御技術

安全・環境技術

衝突時の安全制御技術

衝突安全の為の搭載技術

ノイズ抑制制御技術

排出物対策制御技術(PEV特有)

故障検出・故障対応技術

上記以外の安全環境技術その他

(出所) http://www.sannohedaijingu.jp/wordpress/?p=13976

※電池そのものの特許は調査対象に入っていない

ポリプラスチック社の製品

（ポリプラスチック社 HPより）

PBT（ポリブチレンテフタレート）の用途

生産の現地化•現地調達比率の引き上げ： First Tier Supplierの海外進出に伴って原調率は9割以上に（中国、タイ、インドスズキ）

•First Tier Supplier：中国；合弁中心、タイ：現地Majorityが半分以上、インド：独資が中心（ただし、タタ自動車のサプライヤーは合弁が多い）

•Second/Third Tier Supplier:現地比率が高まる（タイについてはほぼ現地企業、すべての地域で重要部品については日本からの輸入に依存）

•Global Standard：現地調達を行うときは日本の本社で検査を実施・承認が必要

開発の現地化• タイ：歴史的な経緯から最も進んでいる。

– いすゞ： 1991年に Izuzu Technical Centerを設置（ピックアップトラックの現地化）

– トヨタ： 2003年に TMAP-EM（ Toyota Motor Asia Pacific Engineering and Manufacturing)

– ホンダ： 2005年に Honda Asia Pacific– 日産： 2008年に Nissan Technical Center South East Asia

• タイ政府のエコカープロジェクト：一定の省エネ率を満たす車の生産を創業 5年目までに 10万台規模で行えば、輸入税や所得税の減免措置が受けられる。

• 中国：現地企業のキャッチアップが急速に進む。• インド：まだまだこれから？ただしスズキにおいては先行（サスペンションの強化、エアコンの強化、安全性基準の緩和など）

スズキ自動車のインド進出1982年：現地企業のマルチと合弁・ライセンス契約締結1983年：マルチ 800（アルト）生産・販売開始1985年：インド政府の現地企業育成プラン（技術導入によるタイヤやバッテリーなどの部品の生産）

1991年：経済自由化：外資系部品メーカーの参入（日印アセンブラー＋部品メーカー 4社の JV)

1999年：スイフト発売（世界同時発売）2008年： A-Star発売（インド開発グローバルブランド）

スズキ自動車の現地開発

Glocal→Global Sourcingの方向性①フロントとリア部分の現地開発（プラットフォームは日本のものを活用）②車体のすべてを現地開発（プラットフォームは日本のものを活用）③プラットフォームも含めた全体の現地開発

Glocal→Reverse Innovationの方向性①日本のエンジニアをインドに派遣（ローカルサプライヤーも含む）

Introduction to Multi Suzuki Case

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• Why do you think Suzuki has succeeded in India?

• Analyze India’s automobile market by Porter’s five force framework, and discuss Suzuki’s strategy to keep its top position.

• Suzuki has a plan to have R&D center in India. Why? Is it necessary?

• Do you have any suggestions to Mr. Osamu Suzuki, president and CEO of Suzuki, on India business?