FRD Center - Rumania: Oportunidades T4 2011 y previsiones para 2012-2013

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RUMANIA OPORTUNIDADES T4 2011 Y PREVISIONES PARA 2012-2013 A. LA SITUACION ECONOMICA ACTUAL B. INVERSIONES

1. Energia 2. Automocion 3. Producción industrial 4. Infraestructuras de transporte 5. Alimentación 6. Servicios medicos 7. Comercio

C. AGRICULTURA

1. Producción agrícola 2. Maquinaria - importaciones

D. PREVISIONES PARA 2012-2013


A. LA SITUACION ECONOMICA ACTUAL Algunas de las medidas de reforma que el gobierno de coalición en Rumanía ha tomado para mejorar las finanzas públicas han sido: - el número de trabajadores del sector público se reducirá desde 1,4 millones a 1,1 millones hasta el final del 2012. Los recortes de puestos de trabajo se han realizado con rapidez y 180.000 puestos de trabajo del estado se han reducido en los últimos 10 meses. - el Parlamento ha aprobado recientemente una ley nueva de asistencia social para reducir el número de programas de 54 a sólo 9. En la actualidad, el costo total de estos programas supera los 19 mil millones RON. - la nueva ley de educación que está de acuerdo con los objetivos de Europa 2020 en la educación. Rumania está tratando de reducir el abandono escolar en un 10% y aumentar la proporción de graduados universitarios de al menos un 40%. - el nuevo código laboral que ha sido aprobado en 2011 también abarca alrededor de 1 millón de contratos de trabajo en el área legal y nuevos códigos de justicia han sido adoptados en el 2010. - una nueva ley de salud, que entrará en un período de consulta pública, reformará el actual sistema de atención médica restrictiva y permitirá a las aseguradoras privadas para ofrecer servicios complementarios. En la actualidad, Rumanía está aplicando un plan de reestructuración y de privatización de empresas estatales, tales como CFR Marfa (el operador ferroviario nacional de mercancías). El país también puesta a la venta participaciones minoritarias en las empresas de energía Romgaz, Transgaz y Hidroelectrica. Según el Presidente, Rumanía no es un importador neto de energía. Rumanía produce el 100% de la electricidad para la demanda interna, el 75% del gas natural y un valor similar para el petróleo, aliviar la dependencia del país de las importaciones. Sin embargo, el mercado de la energía debe ser liberalizado, algo que ha sido conseguido en parte. Según los representantes de Petrom, el país cuenta con la liberalización del mercado del petróleo, un parcial liberalización del mercado de electricidad y un mercado regulado de gas natural.


Según los representantes del transportador y distribuidor de gas natural y energía E.ON Romania, un mercado liberalizado del gas aumentaría el consumo de energía eficiente y desregularía el sistema actual, en virtud del cual todos los consumidores domésticos se consideran vulnerables. Según los representantes del BERD, Rumanía ha sido capaz de dar estabilidad y previsibilidad B. INVERSIONES 1. ENERGÍA El Estado apoya con 10.000 millones de euros las inversiones en energía renovable El Estado rumano ofrecerá subvenciones por valor de 10.000 millones de euros para los proyectos de energía renovable. Los representantes del Ministerio de Economía han declarado que la principal razón de las subvenciones es la obligación que tiene Rumanía de cumplir con el porcentaje de energía renovable distribuido. Enel Green Power pone en funcionamiento la finca eólica “Salbatica 2” El parque eólico “Salbatica 2” perteneciente a Enel Green Power y con una capacidad de 70 MW ya está en funcionamiento en Rumanía. El complejo, con 35 aerogeneradores de 2 MW cada uno, se encuentra cerca de Tulcea, en el norte de Dobrogea. “Salbatica 2” producirá unos 200 millones de kWh al año, lo que equivale al consumo energético de 66.000 hogares, evitando la emisión a la atmósfera de 140.000 toneladas de dióxido de carbono cada año. Filasa invertirá 780 millones de euros en parques eólicos La compañía energética francesa Filasa invertirá 780 millones de euros en los próximos dos años en la construcción de 11 parques eólicos en nueve localidades de Suceava, con una potencia total de 516 Mw, según el Consejo de Suceava. Representantes de la empresa inaugurarán oficialmente el proyecto el 17 de noviembre. Hasta ahora, se han invertido un total de 6 millones de euros en estudios técnicos y proyectos y en la construcción de oficinas administrativas de la empresa.


EDP ha finalizado un parque eólico de más de 100 millones de euros EDP Renovaveis (EDPR), la división de energía renovable del grupo Energias de Portugal, ha finalizado un nuevo proyecto en Cernavoda, Dobrogea, tras una inversión de más de 100 millones de euros. De este modo, EDP se convierte en el segundo gran inversor en parques eólicos en Rumanía, tras los checos de CEZ. En la actualidad, EDP cuenta con 228 MW completamente operativos y tiene proyectos para más de 600 MW. EDP entró en el mercado local en 2008, cuando a través de su filial adquirió proyectos que acumulaban 736 MW y que estaban en distintas fases de desarrollo. Los proyectos fueron adquiridos a través de la compra de un 85% de las acciones de las promotoras de estos parques, Renovatio Power y Cernavoda Power, controladas por una compañía registrada en Chipre. Petrom ha invertido 600 millones de euros en energía Petrom, la mayor compañía de Rumanía, anunció el inicio de sus operaciones comerciales en el parque eólico de 90 millones que ha construido en Dorobantu, la zona de Dobrogea. Anteriormente, a finales de junio de este año, Petrom realizó sus primeras entregas de energía en la red a través de su central de gas natural ubicada en la localidad de Brazi, con capacidad de 860 MW. La inversión total de la compañía en la generación de energía eléctrica asciende a 600 millones de euros, lo que convertirá a Petrom en uno de los productores de energía más importantes. El funcionamiento de estos dos proyectos aportará a Petrom ingresos de 250 millones de euros al año. En el futuro, el segmento de energía y gas natural se convertirá en el segundo eje de desarrollo del grupo austriaco OMV, que controla a Petrom, de modo que la exploración y producción ascenderá al 55% de la actividad frente al 35% que representa en la actualidad. BERD ha concedido 20 millones de euros al BCR para inversiones de energía El Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) está ayudando a las PYMES en Rumania a mejorar su eficiencia energética a través del nuevo programa de financiación de inversiones en energía sostenible (RoSEF) por valor de 60 millones de euros.


El BERD ha concedido 20 millones de euros al BCR (Banca Comerciala Romana) en base a este programa. 3 millones de euros para incrementar la eficiencia energética de edificios sociales El Ministerio de Desarrollo firmó en Octubre 2011 con los representantes del UNDP (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) un contrato por valor de 3 millones de euros para incrementar la eficiencia energética de cuarenta edificios sociales en comunidades de bajos ingresos en Rumanía. “La mejora de la eficiencia energética en los vecindarios de bajos ingresos y comunidades en Rumanía” será implementada por el Ministerio de Desarrollo Regional y Turismo y el UNDP de Rumanía, con ayuda del Ministerio de Bosques y Medioambiente, la Asociación de Auditores de Energía para Edificios, y el Consejo Rumano de Edificios Verdes. Rumanía se sitúa en la 13ª posición a nivel mundial en inversiones en energías renovables Rumanía ha escalado hasta la posición 13ª a nivel mundial en cuanto a atractivo de la inversión en energías renovables, de acuerdo al estudio “Índices de Países Atractivos” realizado por Ernst&Young el pasado martes. Esta escalada se debe, en gran medida, al flujo de inversiones masivas en proyectos de energía eólica y a la regulación del mercado de certificados verdes. Aunque se espera que los certificados verdes tengan un impacto positivo en todas las energías renovables, éstos afectarán en mayor medida a la energía eólica, debido sobre todo, al gran número de proyectos que se están desarrollando en el país actualmente. Si en 2009 el país contaba con una capacidad instalada de 12 MW de energías renovables, en 2010 subió hasta los 464 MW, y en septiembre de 2011 contaba con 623 MW. Este gran aumento se debe, en su mayoría, a los proyectos de energía eólica desarrollados. Fuertes vientos han producido cerca de 50 millones de euros en proyectos eólicos Octubre de 2011 fue un mes muy bueno para los proyectos eólicos, gracias a los fuertes vientos se originó un aumento de la producción de energía. Asimismo, la cantidad de energía generada se duplicó en comparación con el mes de junio.


En octubre, los productores de energía eólica ingresaron aproximadamente 6,8 millones de euros procedentes de certificados verdes y desde principios de año los beneficiarios han cobrado más de 49,2 millones de euros. 2. AUTOMOCION Delphi ha completado inversión en Miroslava La compañía americana Delphi ha completado su inversión en la planta de Miroslava, que produce componentes para sistemas de inyección de diesel. El presidente de Delphi Diesel Systems indicó que esta planta ha requerido una inversión total de 155 millones de euros, y que Rumanía se presenta como un país muy interesante para las inversiones de componentes de alta tecnología para la industria automovilística. Continental y Draxlmaier dispuestos a invertir 170 millones de euros en Rumanía Los fabricantes de piezas de automóviles alemanes Continental y Draxlmaier tienen intención de invertir en Rumania alrededor de 170 millones de euros. Continental llevará a cabo inversiones en 2012 y 2013. En Timisoara invertirá 71 millones de euros y creará 400 nuevos puestos de trabajo, en Sibiu tiene previsto inversiones de alrededor de 35 millones de euros y 300 puestos de trabajo y en Brasov tiene previsto una inversión de 20 millones de euros con la creación de 500 puestos de trabajo. Draxlmaier prevé una inversión de 26,8 millones de euros a través de la construcción de una nueva fábrica dando empleo a 1.000 personas, contando como principales clientes a los fabricantes de automóviles alemanes Daimler y Porche. Kirchhoff invertirá 15 millones de euros en Craiova La empresa alemana de piezas automovilísticas Kirchhoff invertirá 15 millones de euros en la construcción de una planta en Craiova, que dará empleo a 200 personas en su primera fase. La producción empezará el año que viene y la nueva fábrica consistirá en la producción de piezas de automóviles dirigidas a las fábricas de Ford en Craiova, Fiat en Serbia y Turquía y Renault en Turquía.


3. PRODUCCIÓN INDUSTRIAL India Transdanube Industries preparada para construir una acería en Rumanía La compañía India Transdanube Industries comenzará el próximo verano la construcción de una acería valorada en 150 millones de euros en la población de Oltenita y en su puerto en el Danubio. La acería estará preparada para dentro de dos años y tendrá una capacidad de 500.000 toneladas de acero líquido y 450.000 toneladas de hormigón armado, convirtiéndose en la fábrica de este tipo de mayor capacidad en Rumanía. Esta nueva acería también significará una de las mayores inversiones en Rumanía en los últimos años. De acuerdo con el alcalde local, la acería contratará de forma directa a 450 personas, principalmente locales y facilitará la creación de 600 empleos más de manera indirecta. Los productos de la futura fábrica de acero de Oltenita serán vendidos tanto en el mercado local como en el extranjero. Actualmente, gran parte del hormigón armado utilizado en Rumanía se importa desde Bulgaria, Ucrania y Turquía. Finalmente, los socios en esta inversión serán el grupo Danieli de Italia, Millenium BCP Bucarest e ISPE (Instituto de Energía y Diseño). OMV podría gastar 2.400 millones euros al año para explotar petróleo El grupo austriaco OMV, propietario del productor local de gas y petróleo Petrom ha declarado que intensificará las inversiones para aumentar la cantidad de petróleo extraída de Rumanía. Según los representantes del grupo, la producción de gas y petróleo se convertirá a largo plazo en la principal actividad de OMV. Por lo tanto, Rumanía que aporta el 70% de los carburantes producidos por los austriacos, desempeñará un papel importante en la estrategia del grupo. 4. INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE El Ministerio de Desarrollo adjudicó tres contratos por valor de 330 millones de euros Recientemente el Ministerio de Desarrollo anunció los ganadores de tres contratos por valor de 330 millones de euros, que incluyen la rehabilitación de carreteras en las provincias de Timis, Hunedoara, Arad, Bihor, Tulcea y Galati.


Se trata del consorcio Confort-Bring Consult-Triskele, que modernizará las carreteras de Hunedoara y Timis, el consorcio Romstrade-Primacons, que se encargará de las carreteras de Arad y Bihor y las empresas Tancrad, Delta ACM ‘93, Primacons Grup, Aquaform, que rehabilitarán las carreteras de Tulcea y Arad. El Ministerio de Desarrollo pagará aproximadamente 2.600 millones de euros por los 8.600 kilómetros de carreteas locales licitados en el periodo abril-mayo. La Unión Europea ha aprobado 724 Millones de euros para construcción de autopistas La Unión Europea ha aprobado la financiación para los tramos de autopista Nadlac - Arad y Orastie - Sibiu, que forman parte del Corredor IV Europeo. El valor total de los proyectos es de aproximadamente 851 millones de euros, de los cuales 724 millones de euros proceden de fondos europeos y 127 millones de euros del presupuesto público. Los dos proyectos contribuirán al aumento de la tasa de absorción de fondos europeos. Spedition UMB/Tehnostrade ganan contrato de 45 millones de euros Al consorcio formado por las empresas Spedition UMB y Tehnostrade, controladas por el empresario Dorin Umbrarescu, se le ha adjudicado el contrato de 195,17 millones de lei (45,38 millones de euros) para la modernización de 78 km de la Carretera Nacional 24, entre Crasna y Iasi. El contrato será financiado en un 55% por el presupuesto del estado, el 45% restante lo asegurará el Banco Europeo de Inversiones. Las empresas han ganado recientemente un contrato para la rehabilitación de 149 km de carreteras regionales y 188 km de carreteras locales de las provincias Suceava y Botosani, por un valor cumulado de los contratos de 551,9 millones de lei. Proyectado el túnel bajo la pista del Aeropuerto de Baneasa El Ministerio de Transportes tiene planificado construir una carretera de 10 km de longitud que contará con un túnel bajo la pista de aterrizaje del aeropuerto de Baneasa y dos cruces elevados. El proyecto tendrá un coste de 113 millones de euros aproximado ya que incluirá expropiaciones. Las obras comenzarán cuando se obtenga la financiación, con un plazo de construcción de 30 meses.


11 consorcios interesados en contrato para la rehabilitación de ferrocarril La Compañía Rumana de Ferrocarril (CFR SA) recibió 11 ofertas para la rehabilitación de 66 km de ferrocarril en los tramos Atel - Micasasa (provincia de Sibiu) y Micasasa - Coslariu (provincias de Sibiu y Alba). Ambos tramos están ubicados en el segmento Coslariu - Sighisoara, uno de los objetivos prioritarios del Ministerio de Transportes en el sector de ferrocarril. El valor total estimado de las obras en el tramo Atel - Coslariu es de 2.300 millones de lei (532 millones de euros), de los cuales 1.200 millones de lei (285 millones de euros) corresponden al lote Atel - Micasasa y 1.000 millones de lei (247 millones de euros) al lote Micasasa - Coslariu. En el concurso también han presentado ofertas empresas españolas: FCC Construcción SA., en asociación con Alpine, Azvi y Straco; Sociedad Anónima de Obras y Servicios (COPASA), en asociación con Ortiz Construcciones y Proyectos, S.A. y Contratas y Servicios Ferroviarios; y OHL, en asociación con OHL ZS, Puentes y Confort, etc. El periodo de ejecución para cada lote será de como mínimo 36 meses y como máximo 42 meses desde la fecha de adjudicación del contrato. Los proyectos se financiarán en un 85% con fondos de cohesión no reembolsables, siendo el resto financiado por el presupuesto del estado. CFR firmó un contrato para modernización de estación de Slobozia CFR y el consorcio formado por Arcada Company/Leonhard Wiess Ro/ISAFT Litoral, firmaron un contrato de 21,95 millones de lei (alrededor de 5,24 millones de euros), con impuestos incluidos, para la modernización de la estación de trenes de Slobozia Veche. El contrato será financiado por la Comisión Europea con fondos no reembolsables (al 69,25%) y presupuestos del Estado (al 30,75%). Las obras tendrán una duración de un año y cinco meses desde que se dé la orden de inicio, y tendrán una garantía de dos años tras su finalización. Se destinarán 2.000 millones de RON a la construcción de carreteras locales y nacionales En Noviembre de 2011 se han iniciado los trabajos de diseño de detalles de ejecución y proyectos técnicos de 216 km de carreteras nacionales y 1.495 km de carreteras locales,


incluidas en el Programa de Desarrollo de Infraestructura Nacional, según el Ministerio de Turismo y Desarrollo Regional. El programa se centra en las regiones de Arad, Bihor, Prahova, Giurgiu, Ilfov, Buzau y Vrancea, para las que ya se han firmado contratos de ejecución y diseño por un valor de 2.253 millones de RON (con tasas incluidas). Actualmente, el Programa de Desarrollo de Infraestructura Nacional es el mayor programa de inversiones en infraestructuras públicas del país.

Se rehabilitarán 8,7 km más de la circunvalación de Bucarest La Compañía Nacional de Autopistas y Carreteras Nacionales de Rumanía ha firmado un contrato de 106,6 millones de RON (24,8 millones de euros) para la modernización de 8,7 km de la circunvalación de Bucarest. Se trata del tramo ubicado entre A1-CN7 (Chitila) y CN2-A2 hacia Urziceni, que será rehabilitado por la asociación Delta ACM 93 (Rumanía), Avirt LLC (Azerbaiyán) y Maxidesign (Rumanía). De momento, Bucarest no cuenta con una circunvalación que lo rodee íntegramente, ya que se ha finalizado solamente la parte del norte de la misma (20 km), entre la CN7 y la CN2 Voluntari - Chitila, mientras que las obras de modernización de la parte sur no están finalizadas. La longitud total de la circunvalación es de 71 km y las obras para su rehabilitación empezaron en 2007 con 3 tramos. Posteriormente, en 2008, se licitaron tres tramos más, con una longitud total de 31,9 km que según las previsiones más optimistas se finalizarán en 2012. Alinso Group inaugura terminal de ferrocarril intermodal en Ploiesti El desarrollador belga Alinso Group inauguró en noviembre de 2011 la terminal Allianso en Ploiesti. Esta es la primera terminal de ferrocarril intermodal gestionada de manera independiente en la región. La terminal operará en asociación con Rail Cargo Austria.

La primera fase del proyecto supuso una inversión de unos 7 millones de euros, centrada principalmente en la innovación tecnológica y en las soluciones medioambientales. El proyecto contará con 10 hectáreas de superficie, una capacidad de almacenamiento equivalente a 5.000 contenedores de 20 pies (TEU) y una longitud de vías de 2,2 km. La


primera fase del proyecto terminada cuenta con 19.500 m2, una longitud de vías de 1,13 km y una capacidad total de 1.028 TEU.

Esta terminal está ubicada en una región que servirá de unión entre el oeste y el este del país y proporcionará acceso estratégico a las principales vías de Europa del Este.

Metrorex compra 16 trenes de metro a la española CAF Metrorex ha firmado un contrato de 97 millones de euros con la española CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles), para la adquisición de 16 trenes de metro, que sustituirán, en tres años, a los anteriores vagones de Astra Vagoane Arad.

La española ganó el concurso en detrimento de la canadiense Bombardier, debido a la mejor oferta económica.

El contrato está financiado por un crédito del Banco Europeo de Inversiones y el primer tren de CAF se empezará a utilizar dentro de un año y medio. 5. ALIMENTACION Olympus ha inaugurado central lechera en Brasov La compañía griega Olympus ha inaugurado oficialmente la mayor central lechera de Rumanía, en Halchiu (Brasov). La planta cuenta con 25.000 m2, puede procesar hasta 40.000 litros de leche por hora, tiene tres líneas de producción (leche, yogur y feta) y ha necesitado una inversión de 55 millones de euros. Según el primer ministro rumano, con esta apertura se busca conseguir que Rumania se convierta en un país exportador de leche. 6. SERVICIOS MÉDICOS Medlife alcanza un volumen de negocios de 50 millones euros El operador de servicios médicos Medlife estima que obtendrá este año un volumen de negocios de 50 millones de euros y se adjudicará el 10% del mercado de servicios médicos privados. Medlife logrará de este modo un crecimiento del 25% en comparación con 2010.


Este año el operador ha realizado dos adquisiciones, el 55% del grupo Genesys Medical Clinic de Arad y el paquete completo de acciones de la clínica de neonatología Eva. Además, ha abierto un hospital de pediatría, mediante una inversión greenfield y varias clínicas. Para finales de año Medlife abrirá también un hospital de ortopedia en Bucarest. El proyecto más reciente de Medlife es una clínica de dermatología estética, inversión estimada en aproximadamente un millón de euros. 7. COMERCIO Inditex cambia la fachada del centro comercial Unirea La imagen exterior del centro comercial Unirea de Bucarest cambiará completamente hasta finales de este año después de que las vallas publicitarias sean sustituidas en la fachada con los símbolos del minorista de ropa Inditex. El cambio de imagen del centro empezó en 2009, cuando el Grupo Inditex alquiló para Zara un espacio en la planta baja del centro y cambió la fachada hacia la avenida Calea Calarasilor. Este año, el Grupo español alquiló espacios para las tiendas Stradivarius y Pull and Bear en la zona central del centro Unirea y el 15 de septiembre empezaron las obras para cambiar la fachada, que mantendrá la misma estructura en el caso de Zara y Bershka, pero con los colores de Inditex. Inditex es el minorista de ropa más importante del mercado local, en 2010 tan solo con la marca Zara registró ventas de 58 millones de euros. Cargill apuesta por nuevas adquisiciones y un aumento de sus negocios El gigante estadounidense Cargill, el mayor trader de productos agrícolas en el mercado local, ha hecho pública su intención de seguir ampliando sus operaciones en Rumanía en 2012, después de que este año compró un silo de cereales y las operaciones del productor de piensos para animales Provimi. La compañía está analizando las oportunidades de crecimiento y de realizar nuevas adquisiciones en el país y se enfocará principalmente en consolidar su actividad de comercio con fertilizantes y abonos. En 2010, Cargill registró una facturación de 419,7 millones de euros


Alfred Toepfer ha anunciado amplio plan de expansión El trader de productos agrícolas Alfred Toepfer ha anunciado un amplio plan de expansión, que incluiría la adquisición de una flota de barcazas, como también de varios silos en el sur de Rumanía. De este modo, la red de Toepfer sumaría 16 silos. Además, la compañía también tiene previsto construir una terminal para la exportación en el puerto de Constanta. En 2010, Alfred C. Toepfer registró una facturación de unos 380,5 millones. C. AGRICULTURA Rumanía podría duplicar la producción agrícola y convertirse en un gran exportador Según los representantes del grupo Agricover, Rumanía podría duplicar su producción agrícola y convertirse en un importante exportador de cereales en la zona del Mar Negro. Para aumentar el potencial agrícola hay que tener una estrategia eficiente no solamente en el sector de la agricultura sino también en el sector de la industria. DSM paga más de 5 millones de euros por una fábrica de piensos DSM, el gigante holandés en la industria de aditivos para piensos con un volumen de negocio de 9.000 millones de euros en todo el mundo, ha adquirido una fábrica en Stefanestii de Jos, condado de Ilfov, a la empresa de aditivos alimenticios Fatrom. El acuerdo fue una transferencia del negocio. La fábrica, los contratos de empleados y todos los activos relacionados con este negocio fueron transferidos a DSM que en Rumanía actúa bajo su filial DSM Nutritional Products Romania. Número de terrenos agrícolas en manos de extranjeros ha crecido un 10% El número de terrenos agrícolas en manos de extranjeros en Rumanía ha aumentado un 10% en 2011, desde las 635.000 hectáreas del año pasado, a las 709.000 del actual, según el Ministerio de Agricultura. En cuanto a la nacionalidad de los propietarios, Italia ocupa el primer puesto, con un 24,29% del total, seguido por Alemania con un 15,48% y los países árabes con un 9,98%. España se encuentra en cuarto lugar, con un 6,22% de las tierras.


Los compradores más activos en el país proceden de países como Irak, Líbano, Siria, Arabia Saudí e Irán. Rumanía ha registrado en 2011 una de las mayores producciones de trigo en los últimos años, de unos ocho millones de toneladas, aumentando un 40% en comparación con 2010.

Producción de trigo en Rumanía

0

3

6

9

2010 2011

millon

es de toneladas

Fuente: publicaciones de negocios

La producción de maíz en Rumanía en 2011 se estima en 11 millones de toneladas (un crecimiento de cerca 22% en comparación con 2010).

Producción de maíz en Rumanía

0

4

8

12

2010 2011e

millon

es de toneladas

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural


En 2010, la producción vegetal en Rumanía ha registrado unos 10,3 mil millones de euros. La producción rumana de cereales ha aumentado un 12% en volumen en 2010 en comparación con 2009. La producción animal en Rumanía ha registrado unos 4,8 mil millones de euros en 2010. Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la producción vegetal en Rumanía en 2010 ha incluido:

• trigo y centeno: 5.808,5 mil toneladas

• cebada: 1.314,1 mil toneladas

• avena: 324,5 mil toneladas

• maíz: 9.008,2 mil toneladas

• arroz: 61,9 mil toneladas

• girasol: 1.267,4 mil toneladas

• colza: 943 mil toneladas

• soja: 149,9 mil toneladas

• remolacha azucarera: 837,9 mil toneladas

• patatas: 3.283,9 mil toneladas En los últimos años, un aumento en la adquisición de máquinas y equipos agrícolas importados ha sido registrado en Rumanía, principalmente gracias a los fondos de la UE disponibles. La Medida 121: Modernización de explotaciones agrarias dentro del Eje 1: Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2007 – 2013, financia inversiónes para la adquisición de tractores, maquinaria agrícola y otros equipos especificos para el sector vegetal y animal, a través de la asistencia pública (UE y nacional) y la cofinanciación privada. Al 16 de septiembre 2011, dentro de la Medida 121 en Rumanía, 2.033 proyectos con el valor público de 826.030.275 euros han sido aprobados. Según la Asociacion de Empresas Financieras - ALB Romania, la agricultura ha representado el 8% en el mercado de leasing en Rumanía para la financiación de equipos en 2010. Según BCR Leasing, el valor de la financiación concedida por las empresas de leasing en Rumanía para equipos agrícolas ha registrado aproximadamente 20 millones de euros en 2010. Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el parque de máquinas agrícolas en Rumanía en 2010 ha incluido:


- 180.433 tractores - 142.671 arados para tractores - 25.285 cosechadoras de cereales - 69.337 sembradoras mecánicas.

Aumentos de las importaciones rumanas de maquinaria agrícola en 2010 en comparación con 2009 han sido registrados por:

- pulverizadores agrícolas y dispersores de polvo: aproximadamente 27% - maquinaria agrícola para la preparación del suelo / cultivo: aproximadamente 10% - secadores para productos agrícolas: aproximadamente 8% - máquinaria para piensos, aves, apicultura: aproximadamente 4% - máquinaria de cosecha, limpieza y selección: aproximadamente 3%

Importaciones de maquinaria agrícola en Rumanía

0

50

100

150

200

2006 2007 2008 2009 2010

millon

es USD

Secadores para productos agrícolasPulverizadores agrícolas y dispersores de polvoMaquinaria agrícola para la preparación del suelo / cultivoMáquinaria de cosecha, limpieza y selecciónMáquinaria para piensos, aves, apicultura

Fuente: Centro Rumano de Comercio e Inversiones


D. PREVISIONES PARA 2012 - 2013 Según el Presidente, Rumanía registrará un crecimiento económico del 1,5% en 2012 y el déficit del presupuesto debería alcanzar un 1,9% en términos de dinero en efectivo. La mayor parte del crecimiento provendrá del aumento de la absorción de los fondos estructurales de 1,5 mil millones de euros en 2011 a 6 mil millones de euros, tras la mejora del mecanismo legal. Esto debe significar una menor dependencia de la IED. Rumanía no creará déficit para estimular el crecimiento, pero algunos ajustes pueden ocurrir después del primer semestre de 2012, permitiendo un déficit del 3% en términos de la ESA. Para 2013, el país debería dirigirse a un déficit del 0%. Recuperación continuará en Rumanía a pesar del empeoramiento del ambiente externo Modesta recuperación después de una larga recesión El crecimiento económico ha sido sólido en el primer trimestre de 2011 (cuando el PIB ha crecido un 0,5% trimestre / trimestre). El PIB real está previsto que aumenten en alrededor de 1,7% en 2011. Con respecto a la demanda, las exportaciones netas han sido el principal motor del crecimiento en el primer semestre de 2011. El desarrollo del comercio al por menor ha registrado un ligero aumento últimamente. La inversión pública se estima que aumentará hacia el final del año ya que las autoridades siguen adelante con varios proyectos de construcción de carreteras. La muy baja tasa de absorción de fondos de la UE del 3,7% (a fines de septiembre de 2011) indica que existe un gran potencial para una mayor inversión pública. El progreso en la implementación de las medidas establecidas en los programas de asistencia financiera multilateral de la UE, el FMI y el Banco Mundial ha reducido los desequilibrios anteriores y ha ayudado a restaurar la confianza entre los inversionistas en el país. Tras la finalización con éxito de la balanza del programa de asistencia de los pagos 2009-11, Rumanía ha regresado a los mercados financieros y ahora asegura su financiación tanto en el mercado interno y el mercado externo.


El mercado laboral muestra signos de mejora. El segundo trimestre de 2011 ha registrado una mejora significativa, probablemente también impulsada por las importantes reformas implementadas en abril de 2011 en las áreas de la legislación laboral (Código del Trabajo) y el diálogo social (Código de Diálogo Social). El desempleo registrado está bajando y las indicaciones de la encuesta de población activa (EPA) apuntan a una tasa de desempleo relativamente estable de alrededor del 7% ya que las pérdidas de empleo se reducen y los salarios empiezan a aumentar. El crecimiento se convierte en una base más amplia en 2012 y 2013 El crecimiento se estima que acelerará moderadamente en 2012 al 2,1%. Después de crecimiento de las exportaciones en 2011, la actividad se espera que sea una base más amplia en el 2012 como el aumento de las exportaciones se extenderá en la demanda interna. A pesar de que los hogares y las empresas se espera que continúen a ajustar sus balances durante el primer semestre de 2012, el aumento estimado en el empleo junto con la reducción de la inflación deben apoyar los ingresos disponibles reales. La inversión se espera que sea un motor de crecimiento importante el próximo año, dadas las necesidades altas del país para modernizar su infraestructura pública, en parte con la ayuda de co-financiación de los Fondos Estructurales. La actividad de crédito se espera que muestre una modesta recuperación en 2012, como las instituciones financieras siguen para reparar sus balances. El crecimiento económico se espera que aumente hasta el 3,4% en 2013, alrededor de 1 pp por encima de las estimaciones actuales de crecimiento potencial. Los salarios se espera que continúan a reajustar, mejorando así balances de los hogares y conduciendo a un mayor crecimiento del consumo privado en comparación con el año 2012. Las inversiones públicas y privadas se espera que se aceleran en 2013. En el lado público, el Gobierno tiene previsto aumentar su gasto de capital en 2013, mientras que en el lado privado algunas de las inversiones previstas para 2011 y 2012 se retrasarán para 2013. Además, los proyectos de infraestructura iniciados en 2011-12, en su mayoría financiadas por fondos de la UE, se estima que se ejecutará a toda velocidad.


Aunque el crecimiento económico será impulsado principalmente por la demanda interna en 2013, las exportaciones se espera que siga aumentando debido a la competitividad de los salarios y la expansión sostenida de la capacidad de exportación de Rumanía. La inflación se ha moderado de manera significativa recientemente La inflación anual se ha reducido drásticamente en el tercer trimestre de 2011 alcanzando su nivel más bajo en 21 años (3,5% en septiembre 2011). Por lo tanto, la inflación ha entrado en rango meta del Banco Nacional de Rumanía del 3,0% ± 1 pp fijado para finales de 2011. La inflación se espera que se mantenga dentro del rango meta en el cuatro trimestre de 2011 y el primer semestre de 2012. La consolidación fiscal continuará El déficit presupuestario se prevé que registrará una disminución del 6,9% del PIB en 2010 al 4,9% del PIB este año. Las medidas de austeridad adoptadas por las autoridades en julio de 2010 han tenido un efecto de disminución en el déficit en el primer semestre de 2011. Además, los ingresos totales se espera que aumentan en comparación con 2010. El ingreso por IVA y impuestos ha sido mejor de lo esperado en los primeros seis meses del año como resultado de la mejora de la recaudación de impuestos. Por el lado de los gastos, el ahorro es mayor de lo esperado debido a un mejor rendimiento con los gastos del personal, después de una reducción más rápida de lo previsto en el sector público de empleo. Los atrasos internos se han reducido a finales del agosto en comparación con el enero de 2011, debido a la disminución en el nivel de gobierno local y en la seguridad social. La mayor parte de los atrasos en el sector de la seguridad social es en el sector de la salud. En el lado del gasto, las medidas para reestructurar el sistema incluyen: la implementación de un paquete revisado de los beneficios básicos que precisa la exclusión de servicios non-esenciales de salud de ser asegurados por el gobierno, un movimiento a una mayor utilización de medicamentos genéricos y una revisión del precio y la lista de los medicamentos compensados. Por el lado de los ingresos, las reformas incluyen: un rediseño del impuesto clawback, la introducción de un sistema de co-pago para las personas que utilizan el sistema de salud y la introducción de un seguro complementario para cubrir los servicios médicos que no están incluidos en el paquete básico de beneficios.


El déficit presupuestario en el 2012 se espera que disminuya al 3,7% del PIB. Las proyecciones actuales suponen que continuaran las restricciones de gastos, particularmente en materia de subvenciones, el ahorro adicional de las reformas que se están ejecutando actualmente, como la introducción de beneficios sociales probados, la reducción en el número de programas de asistencia social y la continua aplicación de la reforma de la pensión. Como parte del programa de precaución de la UE / FMI, las autoridades también están trabajando en la transferencia de los gastos de capital de financiamiento interno hacia un mayor uso de los fondos estructurales, así como dar prioridad a la gran cantidad de proyectos de inversión existentes y mejorar el proceso de presupuestación de capital para lograr una mayor eficiencia. En particular, no hay cambios en las tasas impositivas principales que se espera en 2012. Según las proyecciones, el déficit presupuestario se espera que disminuyera al 2,9% del PIB en 2013 como resultado de una disminución continua en la proporción del gasto total en el PIB y un ligero aumento en la proporción de los ingresos totales en el PIB.

Variación porcentual anual - PIB y consumo

-15

-10

-5

0

5

10

15

2008 2009 2010 2011p 2012p 2013p

PIB Consumo privado Consumo público

Fuente: La Comisión Europea


Variación porcentual anual - exportaciones y importaciones

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2008 2009 2010 2011p 2012p 2013p

Exportaciones (bienes y servicios) Importaciones (bienes y servicios)


Variación porcentual anual - empleo, desempleo, costes laborales

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

2008 2009 2010 2011p 2012p 2013p

Empleo Tasa de desempleo Compensación de empleados Costes laborales unitarios



Variación porcentual anual - balance gubernamental y presupuestario estructural

-15

-10

-5

0

2008 2009 2010 2011p 2012p 2013p

Balance gubernamental general Balance presupuestario estructural


Variación porcentual anual - deuda gubernamental general bruta

0

10

20

30

40

50

2008 2009 2010 2011p 2012p 2013p


Fuentes: Ziarul Financiar, Nine O´Clock, Ofcom Rumania, La Comision Europea, Business Review etc.


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FRD Center - Rumania: Oportunidades T4 2011 y previsiones para 2012-2013

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