European Outdoor&Sports Market trends and future

Special Feature:

Taiwanese Textile Industry SWOT

Summary

• European Economical trends 2010

• European Outdoor & Sports industry trends 2010 & beyond

• Fabrics&accessories trends in Europe

• Taiwanese Textile Industry SWOT

• European SWOT Analysis

• My  20 yrs experience advise

The Greater Europe

Geza Maklary Euroglobal Trading SARL

European Economical trends 2010

• European countries in difficulty• Main engines : France&Germany• Real Estate Sector is recovering• Car industries had strong year• Financial markets are still volatile• Low inflation vs higher prices(gas and food)• Unemployment still high• Slovakia enters into Euro 

European Outdoor&Sports industry trends 2010 & beyond

• Stable year

• Consolidation in Industry is continuing

• Big multi brands groups increase market share and venture into retail

• Big Retailers are grabing market share and expand private label offering

• Eco developments are here to stay

• Consumers are still very price oriented

European Outdoor&Sports industry trends 2010& beyond(Cont’d)

• Influence of Internet• The strong presence and dominance of US brands

• Technical resisted better than Sportswear• Equipment/Shoes better than Apparel• Workwear and Outdoor• Northern Europe vs Southern/Eastern Europe• 2011 Forecast

Germany&France

• 2 biggest Outdoor & Sports countries

• Dominance of low‐cost sports and general retail chains

• Many major ski and snowboard brands in both countries

• Specialized Outdoor Sports chains are expanding

• Intersport is big player

Germany&France(Cont’d)

• Jack Wolfkskin: retail expansion

• Decathlon: 16 Passion brands

• Consumers different buying habits

• Main sports 

• Economical strenghts

Switzerland & Italy

• Ski oriented countries

• Big Outdoor brands in each country

• UK based Outdoor brands move to Italy

• Intersport International Corporation

• Resisting better to economical downturn

• Decathlon’s Italian market share

• Main sports

Skandinavia&Iceland

• Leaders in innovation and technology• Recovering from economical situation faster• Rich countries • Environment: ideal for Outdoor activities• Leaders in Workwear• High birth rate and good social benefits• Main players• Main sports

Eastern Europe&Russia

• Financial crisis hit hard• Western European banks involvement• Will host European Soccer Championship 2012,Winter Olympic Games 2014 and World Cup Soccer 2018

• Mainly national Outdoor brands• Baltic countries• Main sports• Russia

United Kingdom

• USA follower• 3 big Sporting goods retailers• A few big Outdoor brands• A few Outdoor retailers• Marks&Spencer• Traditional market• Main Sports• Hosting Summer 2012 Olympics in London

Spain&Portugal

• High unemployment & Government debt

• Portugal’s production country

• 3 Main Outdoor players

• Zara phenomenon

• Decathlon&El Corte Ingles

• Fashion influence

• Main sports

Fabrics&accessories trends in Europe

• REACH regulation• Oekotex and Blue Sign are mandatory• Eco trend is continuing• ‘’Less is more’’• Increase in Cotton fiber prices• Bio‐ceramic and Mineral fibers • Comfort factor• Bio‐mimicking

Cotton price evolution 

Eco trends in Europe

• Eurosima Organisation• EOG Organisation• Eco oriented brands in Europe• Eco products and treatments available• Eco technologies• Reduce Carbon print• Eco design• Eco conceaved garments examples

New insulation&protection technologies in Europe

• HT Concept/France

• Goretex Active Shell/USA

• Polartec Neoshell/USA

• Sympatex Recycleable Membrane/Germany

• Columbia Omni‐Heat Reflective Lining/USA

• Schoeller’s Energear/Switzerland

• Hardshell or Softshell or ONE ?

Taiwanese Textile Industry SWOT

• Strenghths

• Weaknesses

• Opportunities

• Trends

STRENGHTHS

• Main exporter of technical fabrics to China• In top 3 of Clusters on worldwide basis• Taiwanese FDI into China• Part of ASEAN countries free trade agreement with China

• Local fiber&yarn producers• Emphasize on recycled fabrics• Close link with Oekotex and Blue Sign organizations• Strong Taiwan Dollar favourizes investment outside

WEAKNESSES

• Too much emphasize on China• Strong Taiwan Dollar makes products more expensive

• Single source dependability for raw material• Not enough focus on certain product categories• Too little use of branded fiber makers• More marketing material needed• Too little communication efforts • Rely to little on local help

OPPORTUNITIES

• Diversify raw material sourcing

• Increase business relationships beyond China

• Offer full garment packages to  European customers

• Diversify in other complementary fields

• Allow agents involvement in defining product line

• Participate in more tradeshows

• Keep abreast of latest technologies

TRENDS

• China producing more technical fabrics• China to service internal market needs• Vietnam increasing their local fabric production.• Vietnam to run out of skilled labour• Bangladesh having  duty free access to Europe• India is more focused on Cotton and knit fabrics and garments

• Natural and man‐made fiber prices will stabilize• Korea is main competitor

European SWOT Analysis

• Strenghts

• Weaknesses

• Opportunities

• Trends

STRENGHTS

• Trade and export oriented• Outdoor/Nature activities are increasing• High savings rate• Large population of active retired people• Northern Europe: innovation and ecology• Eastern Europe: younger population• Upcoming Soccer and Olympic events• More countries joining the Euro

WEAKNESSES

• Aging population

• Sovereign Debt Crisis’

• Multi country approach

• Braindrain of researchers and engineers

• Poor educational systems

• Environmental threats

• Political instability

• Disparity btw private and public sector workers

OPPORTUNITIES

• European Groups approach• Frequent contact through tradeshows• Diversification into Workwear• Asian garment manufacturing base• Openess to new technologies and innovation• Import duties are going down• Knowledgebility of Taiwanese Textile Industry• Blue Sign and REACH are must haves

TRENDS

• New protective&comfort technologies• Green trend to continue• Reliable Specialized Suppliers• Looking for longterm Partners• Supply chain must be transparent• Adapt your product offering to the market• Concentrate on added‐value products only• Seek local help in Europe

MY  20 YRS EXPERIENCE ADVISE

THE MORE THE WORLD GLOBALIZES

THE MORE WE HAVE TO 

SPECIALIZE AND LOCALIZE

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Geza Maklary

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