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Estudio de Banda Ancha en Perú 2005-2010

Federico AmprimoResearch and Consulting [email protected]

Se muestran las cifras a Junio 2006

Octubre 2006

Copyright 2006 IDC Reproduction is forbidden unless authorized.

All rights reserved.

Alfredo MaganResearch [email protected]

AustriaRepública Checa

FinlandiaFrancia

AlemaniaItalia

NoruegaEspaña

MalasiaNueva Zelanda

NigeriaFilipinasSingapurSudáfrica

TaiwanTailandia

E.E.U.U.Argentina

BrasilCanadá

ChileColombia

MéxicoPerú

Venezuela

PoloniaDinamarca

RusiaSuiza

SueciaTurquía

AustraliaChina

Hong Kong India

IndonesiaIsraelJapónKorea

Centros de Investigación de IDCCentros de Investigación de IDC

Metodología

� El estudio del Barómetro es el resultado de extensas entrevistasrealizadas a los principales proveedores de acceso a Internet en Perú. Para la selección se considera la importancia de los proveedoresdesde el punto de vista de los ingresos al por menor, cantidad de cuentas/líneas (conexiones) y permanencia en el mercado Peruano

� Se entrevistaron 14 proveedores de los 16 proveedores que brindan servicio de acceso a Internet de los distintos tipos de conexiones

� Otras Investigaciones IDC y fuentes secundarias

Estudio de Banda Ancha Perú 2005-2010Estudio de Banda Ancha Perú 2005-2010

Estudio de Banda Ancha Perú 2005-2010Estudio de Banda Ancha Perú 2005-2010Proveedores de Acceso a Internet - Colaboradores

Fuente: IDC, 2006

Telmex Digital Way

Impsat

Comsat

Optical IP

Americatel

MillicomRed Científica Peruana Infoductos

Terra Networks

Equant

Telefónica del Perú

Wi-Net

Gilat To Home Perú

Star Global Com

Definiciones

� Banda Ancha– Conexión permanente (“always on”)– Velocidad igual o superior a 128kbps, tanto de subida

como de bajada– Alguna velocidad (de subida o bajada) inferior a 128 kbps.– Internet

� Universo– Proveedores de acceso a Internet al consumidor final (empresa,

persona)

� ISP– Proveedor de acceso a Internet, operador de red que proporciona

acceso directo a Internet a usuarios finales, empresas y/o consumidores



Período

A Diciembre

2005

A Marzo

2006

A Junio

2006

Líneas dedicadas a

Internet

ADSL+ Cable Módem +

Inalámbrico fijo

Satélite

Total

Fuente: IDC, 2006

3,337

348,118

1,167

3,575

367,931

1,314

5.7%Crecimiento

3,788

398,211

1,530

352,622 372,821 403,529

8.2%Crecimiento

Tendencias en países de la región:Caso ChileTendencias en países de la región:Caso Chile

Chile Conexiones de Banda Ancha 2002-2006

900

799711

646594

537501

364

199

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Dic-02 Dic-03 Dic-04 Mar-05 Jun-05 Sep-05 Dic-05 Mar-06 Jun-06

(Miles)

Penetración de Banda Ancha por cada 100 habitantes: 6%

Crecimiento: 12%

Fuente: IDC, 2006

6%

2.6%

Fuente: IDC, 2006

Estudio de Banda Ancha Perú 2005-2010Estudio de Banda Ancha Perú 2005-2010Penetración Banda Ancha en Latinoamérica

Se estima que en Latinoamérica se superan los 6 millones de conexiones de Banda Ancha España: 7%

Korea: 27%2.7%

1.5%


Líneas Dedicadas a Internet

0

688 763

2,102

110 125

0

500

1000

1500

2000

2500

A Jun.´06Hogar/Individual Pequeña empresa [1-99]Mediana empresa [100-249] Gran empresa [+250]Gobierno Educación

ADSL + Inal. Fijo+ Cable Módem

355,366

42,208

308 210 60 600

40,000

80,000

120,000

160,000

200,000

240,000

280,000

320,000

360,000

A Jun.´06

Distribución del Total conexiones por segmentos de mercadoSe incluyen todas las velocidades

Líneas Dedicadas a Internet tienen mayor demanda en Grandes Empresas, mientras que la tecnologías ADSL, Cable Módem e Inalámbrico Fijo predominan notablemente en el segmento Hogar.

Fuente: IDC, 2006

55%

Gran Empresa 89%

Hogar

Total: 3,788 Conexiones

Total: 398,209 Conexiones

Distribución de conexiones por Ubicación GeográficaSe incluyen todas las velocidades


Líneas Dedicadas a Internet

3,356

88.6%

432

11.4%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

A Junio 2006

Lima Fuera de Lima

ADSL + Inal. Fijo + Cable Módem

275,865

69.3%

122,346

30.7%

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

A Junio 2006

Las conexiones fuera de Lima van incrementándose.En Lima se concentran la mayor cantidad de conexiones en Perú.

El 69% de conexiones Banda Ancha se encuentran en Lima.

Fuente: IDC, 2006

Número de conexiones & Penetración por departamento

Estudio de Banda Ancha Perú 2005-2010Distribución de conexiones por Ubicación GeográficaEstudio de Banda Ancha Perú 2005-2010Distribución de conexiones por Ubicación Geográfica

Fuente: IDC, 2006

Conex.Penetración (%)Región

0.6%

0.6%

0.8%

1.0%

1.0%

1.1%

1.3%

1.3%

1.7%

1.8%

3.2%

8,002Ancash

16,475Piura

6,643Junín

1,229Tumbes

11,679Lambayeque

6,978Ica

5,038Tacna

19,375Arequipa

20135La Libertad

2,047Moquegua

279,366Lima

Más de 1.0%

Entre 0.6% y 1.0%

Penetración

Penetración de Banda Ancha en el Perú 1.5%

Piura

Tumbes

Anchash

JunínLambayeque

Lima

La Libertad

Arequipa

Ica

MoqueguaTacna

69% de conexiones de banda ancha en el Perú

Nota: La penetración por región corresponde a la penetración por cada 100 habitantes.Total población: 27,219,264

Menos de 0.6%


Distribución Total de conexiones por tecnologíasSe incluyen todas las velocidades

3,337 3,575 3,788

347,926379,049

328,147

4,123 4,473 4,83014,33215,53215,849

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

A Dic. '05 A Mar. '06 A Jun. '06

ADSL Inal. Fijo Cable Módem Líneas Dedicadas Internet

Mientras las conexiones de ADSL e Inalámbrico Fijo aumentaron en 8.9% y 8.0% respectivamente durante el último trimestre comparando con el primer trimestre del presente año, las Líneas Dedicadas a Internet crecieron 5.9%

Fuente: IDC, 2006

8.9%

-7.7% 5.9%8.0%

Estudio de Banda Ancha Perú 2005-2010Estudio de Banda Ancha Perú 2005-2010Distribución de Líneas Dedicadas a Internet por

velocidades de Bajada Se incluyen todas las velocidades

13.2%

3.2%

20.0%21.7%

23.9%26.2%

10.8% 12.1%

32.1%

36.8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

A Mar. ´06 A Jun. ´06<= a 160Kbps > 160 Kbps y <= 256 Kbps > 256 Kbps y <= 512 Kbps > 512 Kbps y <= 1 Mbps > 1Mbps y más

Las conexiones con velocidad de bajada entre 256 Kbps y 512 Kbps son las más utilizadas en el mercado de Perú. Seguidas por las conexiones entre 512 Kbps y 1Mbps y las superiores a 1Mbps.

Total a Jun.´06: 3,788 conexiones

Fuente: IDC, 2006

Migración de la banda <= a 160Kbps a las bandas superiores

Estudio de Banda Ancha Perú 2005-2010Estudio de Banda Ancha Perú 2005-2010Distribución de ADSL + Inal. Fijo+ Cable Módem por

velocidades de Bajada Se incluyen todas las velocidades

4.6% 3.3%

49.9%

43.2%

23.5%

31.6%

21.8%17.7%

0.2%4.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

A Mar.´06 A Jun.´06<= a 160Kbps > 160 Kbps y <= 256 Kbps > 256 Kbps y <= 512 Kbps > 512 Kbps y <= 1 Mbps > 1Mbps y más

Las conexiones con velocidad de bajada entre 160 y 256 Kbps predominan ante el resto de velocidades. Siguiendo la tendencia notamos notamos una migración de la banda de 160 a 256 Kbps a la banda de 256k a 512 Kbps

Fuente: IDC, 2006

Total a Jun.´06: 398,211 conexiones

Fuente: IDC, 2006

Estudio de Banda Ancha Perú 2005-2010 PronósticoEstudio de Banda Ancha Perú 2005-2010 Pronóstico

Perú Conexiones Banda Ancha 2005 - 2006

403,529451,500

372,821352,622

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

Dic-05 Mar-06 Jun-06 Dic-06

Unidades

28%

Estudio de Banda Ancha Perú 2005-2010 Banda Ancha en PYMESEstudio de Banda Ancha Perú 2005-2010 Banda Ancha en PYMES

Fuente: IDC, 2006


Fuente: IDC, 2006

� Principales razones de adopción de Banda Ancha en las PYMES en el Perú:

– Presencia en Internet (Web Site)– Transacciones de negocios a través de Internet– Pago de impuestos (Sunat)– Contacto con sus clientes y proveedores– Búsqueda de información (investigación)– Mejoramiento de la economía– Negocios de Internet (cabinas de Internet)– Verificación de morosidad crediticia


Fuente: IDC, 2006

� Principales aplicaciones las cuales utilizan las PYMES sobre tecnología Banda Ancha a Internet:

– Correo electrónico– Mensajería instantánea– Transacciones bancarias y comerciales– VoIP (Call Centers)

� Por un lado, podemos observar interés por parte de un grupo de PYMES que conoce los diferentes beneficios que les puede brindar el tener una conexión Banda Ancha a Internet. Por otro lado, existen varias PYMES que necesitarían ser capacitadas para hacer uso efectivo de esta nueva tecnología

Estudio de Banda Ancha Perú 2005-2010 Resumen de los ResultadosEstudio de Banda Ancha Perú 2005-2010 Resumen de los Resultados

Fuente: IDC, 2006

Estudio de Banda Ancha Perú 2005-2010 ResumenEstudio de Banda Ancha Perú 2005-2010 Resumen

� En el segundo trimestre 2006 se sumaron 30 mil conexiones al mercado de Banda Ancha respecto al primer trimestre del presenteaño

� El mercado experimentó un crecimiento de 8.2% en conexiones entre el período marzo 2006 y junio 2006

� Continua el segmento de Grandes Empresas con la mayor demanda de Líneas Dedicadas a Internet, mientras que el segmento Hogar representa el 89% de las conexiones ADSL, inalámbrico fijo y Cable Módem

� El 69% de conexiones Banda Ancha se encuentra dentro Lima. Fuera de Lima se espera un crecimiento importante de conexiones durante el 2007

Fuente: IDC, 2006

� Las conexiones de ADSL e Inalámbrico Fijo, aumentaron en 9% y 8%respectivamente, mientras que Cable Módem continua disminuyendo en un 7% respecto al último trimestre. Por otro lado es importante mencionar la adopción de esta tecnología en algunos departamentos del sur en el Perú. En cuanto a las Líneas Dedicadasa Internet, el segundo trimestre del año crecieron en 5.9% en comparación al primer trimestre del mismo

� En Perú, la penetración de conexiones de tecnología de Banda Ancha a Internet por cada 100 habitantes ha alcanzado una tasa de 1.5%

� La penetración de Banda Ancha en Lima entre el número de habitantes en el último trimestre fue 3.2%, siendo la más alta, seguida por los departamentos de Tacna, Arequipa, La Libertad, Moquegua, Lambayeque, Ica y Piura los cuales presentan penetraciones superiores al 1.0%

Fuente: IDC, 2006


� Actualmente, en Corea la penetración por cada 100 habitantes supera el 27%, mientras que la penetración por cada 100 viviendas/casas es de un 65%, la mayor a nivel mundial

� Se espera alcanzar a diciembre del 2006 unas 450,000 conexionesde Internet con tecnología de Banda Ancha debido al crecimiento acelerado en la adopción de la tecnología ADSL

� En los próximos años, se espera un importante incremento del uso de las tecnologías inalámbricas (WLL, MMDS, LMDS, otros) para acceder a Internet Banda Ancha tanto en Lima como en los departamentos del interior del país

Fuente: IDC, 2006


Agradecemos la colaboración de los diferentes proveedores de acceso a Internet para la

elaboración del estudio


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