Eikon Monitor Daily 09042020 · 2020-04-09 · 01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020...

Акции дня Акции KASE

Компания Знач., тенге Объем,

млн.тенге Изм. за день Цена 1M

Изм. за

месяц

Изм. с

нач.года RSI*

Kaz Minerals Plc 2 170 8,47 2,4% 2 100,00 3,3% -17,5% 89,14

Халык Банк 107 26,12 3,0% 142,13 -24,7% -18,3% 37,02

Казахтелеком, ао 26 799 62,35 1,1% 24 951,46 7,4% -1,1% 85,88

Казахтелеком, ап 15 019 11,40 0,0% 13 300,98 12,9% 10,4% 61,81

Банк ЦентрКредит 238 0,01 0,4% 237,00 0,4% 5,3% 52,74

Kcell 2 490 56,29 2,5% 2 291,99 8,6% 6,9% 71,29

КазТрансОйл 906 10,01 1,2% 969,00 -6,5% -12,5% 87,96

КЕГОК 1 645 1,54 0,3% 1 606,93 2,4% 1,3% 65,45

НАК Казатомпром 5 480 1,57 3,4% 4 944,00 10,8% 5,0% 64,33

Депозитарные расписки (USD)



Изм. за

месяц

Изм. с


Халык Банк 9,46 2,15 -0,4% 11,00 -14,0% -29,1% 67,64

Kcell 5,98 0,01 0,0% 5,98 0,0% 0,0% 50,00

Монитор Рынка

9 апреля 2020 г.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

KZTO

400

500

600

700

800

KAZ LN

Акции (GBP)



Изм. за

месяц

Изм. с


Kaz Minerals Plc 370,25 462,09 -2,7% 332,35 11,4% -30,3% 62,17

1

АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]

КАСЕ

Казахстанский фондовый индекс KASE по итогам вчерашних торгов зафиксировался на уровне 2

253,53 п., вырос на 1,75% по сравнению с показателем вторника. Объем сделок с

акциями, включенными в представительский список индекса KASE, в среду вырос

относительно предыдущего торгового дня в 2,4 раза и составил 166,4 млн. тенге. Ростом

закрылись акции НАК Казатомпром (+3,4% до 5 480 тенге), Народный Банк Казахстана (+3,0 %

до 107 тенге), сотового оператора Kcell (+2,5% до 2 490 тенге), медедобывающей компании

KazMinerals (+2,4% до 2 170 тенге), нефтетранспортной компании КазТрансОйл (+1,2% до 906

тенге), Казахтелеком (+1,1% до 26 799 тенге), Банк ЦентрКредит (+0,4% до 238 тенге) и КЕГОК

(+0,3% до 1 645 тенге).

0

100

200

300

400

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

1,1%

0,0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0% 1,2%

KZTK.KZ

Лидеры роста и падения

3,4%

3,0%

2,5%

2,4%

1,2%

1,1%

0,4%

0,3%

0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0%

KZAP.KZ

HSBK.KZ

KCEL.KZ

GBKZMS.KZ

KZTO.KZ

KZTK.KZ

CCBN.KZ

KEGC.KZ




Мировые фондовые рынкиАмериканские и европейские фондовые рынки по итогам вчерашних торгов закрылись ростом. Так, индекс Dow Jones увеличился на 3,4% до 23 434 п., индекс S&P 500 – на 3,4%

до 2 750 п., индекс NASDAQ – на 2,6% до 8 091 п., французский индекс CAC-40 – на 0,1% до 4 443 п. Британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,5% до 5 678 п., , немецкий

индекс DAX – на 0,2% до 10 333 п. Сообщается, что президент США Д. Трамп заявил о возможности частичного возобновления работы американских предприятий в течение 4-8

недель, но распространение вируса проявляет неустойчивые признаки. Заседание финансовых министров Европы было отложено до четверга после неудачной попытки

договориться по поводу требований Испании, Италии и Франции о совместном выпуске долговых обязательств. Тем временем, Китай снял блокировку Ухани, где и зародился

сам вирус. А Япония ввела чрезвычайное положение после дебатов в парламенте. Так же, Южная Корея объявила о мерах экономической поддержки на сумму $45 млрд. По

последним данным, число заразившихся Covid-19 составляет 1 млн. 518 тыс., а летальные исходы зафиксированы в 88,5 случаях.Источник: Bloomberg

Российский фондовый рынокРоссийские фондовые рынки по итогам вчерашних торгов закрылись в зеленой зоне на фоне дорожающей нефти. Так, долларовый индекс РТС повысился на 1,3% до 1 115 п. и

рублевый индекс ММВБ увеличился на 1,3% до 2 670 п. В зеленой зоне закрылись акции Татнефть (+2,5%), Магнитогорского металлургического комбината (+2,4%), ФСК ЕЭС

(+2,4%), ГМК Норникель (+1,9%), ВТБ (+1,8%), Новатэк (+1,5%), Газпром (+1,5%), Мечел (+1,5%), Сбербанк (+1,3%), Северсталь (+1,3%), РусГидро (+0,7%), Газпром нефть

(+0,6%), Роснефть (+0,6%), Новолипецкий металлургический комбинат (+0,6%), Лукойл (+0,4%), Ростелеком (+0,4%) и Интер РАО (+0,3%). Снижением закрылись акции

Сургутнефтегаз (-0,9%).Источник: Bloomberg

НефтьНефтяные котировки завершили вчерашние торги ростом в преддверии заседания ОПЕК+. В итоге, стоимость североморской нефти марки Brent увеличилась на 3,0% до 32,84

долл. США за барр. и цена легкой американской нефти марки WTI повысилась на 6,2% до 25,09 долл. за барр. Напоминаем, что в четверг, 9 апреля, состоится

видеоконференцию стран ОПЕК+. Кроме того, в пятницу, 10 апреля, Саудовская Аравия проведет виртуальную внеочередную встречу министров энергетики в целях

обеспечения стабильности энергетических рынков и укрепления мировой экономики. Объём коммерческих запасов сырой нефти в США за неделю, завершившуюся 3

апреля, увеличился на 15,2 млн. барр. и составил 484,4 млн. барр.Источник: Bloomberg

ВалютаКурс тенге по отношению к доллару США укрепился на 0,21% и составил 435,61 тенге.

Курс российского рубля по отношению к доллару США укрепился на 0,56% и составил 74,96 руб.

Курс валютной пары EUR/USD понизился на 0,30% и составил 1,0856.

Курс валютной пары GBP/USD повысился на 0,39% и составил 1,2385.Источник: Bloomberg

Новости Казахстана

Назарбаев: В результате системных реформ в Казахстане мощный импульс к развитию получило сельское хозяйство…Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что встревожившая мир пандемия породила новый мировой экономический кризис. "Прекратили работу

крупнейшие предприятия, сократилось транспортное сообщение. Обвалились цены на нефть. Закрылись на замок границы, замер взаимообмен. Все это ведет к ранее

2


крупнейшие предприятия, сократилось транспортное сообщение. Обвалились цены на нефть. Закрылись на замок границы, замер взаимообмен. Все это ведет к ранее

невиданной, огромной по масштабам рецессии, увеличению безработицы", - написал Назарбаев в своей статье "Когда мы едины - мы непобедимы", опубликованной в среду

на сайте первого президента. Он отметил, что Казахстан богат на полезные ископаемые, в том числе нефть. "Если вы помните, в прошлые годы я не раз говорил: "Нам нельзя

уповать на залежи нефти и газа, надо отходить от этой зависимости". Поэтому, став самостоятельным государством, мы занялись диверсификацией нашей экономики", - указал

он. Так, по его словам, с этой целью была разработана Стратегия "Казахстан-2050", а в рамках программы "Форсированного индустриально-инновационного развития" открыто

свыше 1 000 новых предприятий. "Благодаря этому мы начали производить продукцию, конкурентоспособную на мировом рынке, а к нам пришли новые технологии. Это

положило начало третьей технологической модернизации в нашей стране", - подчеркнул он. Также, как сообщил Назарбаев, территория Казахстана покрылась сетью

невиданных ранее железнодорожных и автомобильных магистралей. "В результате системных реформ мощный импульс к развитию получило сельское хозяйство: Казахстан не

только надежно обеспечил себя мясом, молоком и продовольствием, но и вошел в число шести государств мира, лидирующих по экспорту зерновых. Жизнь доказала

правильность этих реформ, на которые были затрачены значительные силы и средства и которые проводились дабы уберечь страну от будущих непредвиденных

потрясений.", - отметил Назарбаев.Источник: Интерфакс

Назарбаев призвал казахстанцев в условиях мировой пандемии коронавируса к выдержке и хладнокровию…Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что ситуация с коронавирусом в стране находится под контролем и призвал соотечественников к выдержке и

хладнокровию. "В годы независимости, в самые трудные и критические моменты жизни нашей страны, я всегда открыто обсуждал с соотечественниками любые

проблемы, делился своими мыслями с родным народом. Сейчас, когда многие государства мира переживают тревожное время, а здоровье нашей нации подверглось

серьезной опасности, я призываю сограждан к выдержке и хладнокровию и обращаюсь к казахстанцам с пожеланиями добра и благополучия", - написал Назарбаев в своей

статье "Когда мы едины - мы непобедимы", опубликованной в среду на сайте первого президента. Он отметил, что среди всех государств мира Казахстан одним из первых

включился в борьбу с пандемией: была проведена система предупредительных мероприятий, соответствующие государственные органы прошли специальную подготовку, был

изучен ход развития и распространения пандемии в зарубежных странах. "В результате мы в меру своих возможностей поставили заслоны на ее пути, ситуация с

коронавирусом взята под круглосуточный контроль. Для стабилизации положения сделано немало, и эта работа продолжается. Нам нужно оказать всенародную и

повсеместную поддержку всем этим благим мерам", - сказал Назарбаев. "Конечно, ситуация сложилась непростая. Это несчастье, которое тяжким бременем ложится на плечи

всех государств мира. Но мы непременно одолеем эту беду - благодаря стойкости нашего народа, его твердой воле и несокрушимой вере в свои силы, которые всегда приходят

на помощь в час суровых испытаний. Для этого у нас имеется все: финансы, материальные ресурсы, техника, запасы продовольствия. Поэтому нет никаких оснований впадать в

растерянность и панику", - отметил первый президент.Источник: Интерфакс

Акции ММВБ



Изм. за

месяц

Изм. с


ВТБ 0,04 62 953,00 1,8% 0,04 -15,1% -23,7% 73,77

Газпром 194,11 49,27 1,5% 188,27 3,1% -24,3% 68,77

Газпром neft 338,90 1,47 0,6% 375,05 -9,6% -19,3% 75,55

ГМК Норникель 20 164,00 0,30 1,9% 21 762,00 -7,3% 5,6% 78,48

Лукойл 5 140,00 1,93 0,4% 5 592,00 -8,1% -16,7% 68,38

НЛМК 133,00 8,25 0,6% 119,56 11,2% -7,5% 77,30

ММК 39,96 11,64 2,4% 38,42 4,0% -4,8% 74,62

Мечел 66,26 4,40 1,5% 87,52 -24,3% 4,9% 72,29

Мегафон 650,60 0,08 0,0% 650,60 0,0% 0,0% 50,00

Роснефть 341,50 14,04 0,6% 392,95 -13,1% -24,1% 76,40

Ростелеком 79,00 3,63 0,4% 80,17 -1,5% 0,8% 67,54

Сургутнефтегаз 36,88 100,80 -0,9% 35,68 3,3% -26,9% 82,73

Татнефть 598,00 4,70 2,5% 658,50 -9,2% -21,3% 72,61

РусГидро 0,64 1 022,73 0,7% 0,64 -1,1% 14,5% 81,16

Новатэк 1 053,80 2,04 1,5% 964,80 9,2% -16,5% 72,68

Северсталь 899,20 0,81 1,3% 808,60 11,2% -4,1% 69,19

Уралкалий 119,04 0,12 0,0% 119,04 0,0% 0,0% 50,00

Inter RAO/d 5,29 195,78 0,3% 5,46 -3,1% 4,8% 75,08

ФСК ЕЭС 0,18 3 003,19 2,4% 0,19 -7,6% -11,2% 75,71

Сбербанк, ао 200,29 89,98 1,3% 219,99 -9,0% -21,4% 57,99



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

ROSyq.L

4,2%

1,9%

1,5%

MTL

VTBRq.L

HYDRq.L


Сбербанк, ап 185,17 11,87 0,8% 210,01 -11,8% -18,9% 61,87

Депозитарные расписки (USD)



Изм. за

месяц

Изм. с


ВТБ Банк 0,93 0,69 1,9% 1,0480 -10,9% -36,2% 73,98

Газпром 5,03 9,82 -0,5% 4,4846 12,2% -38,8% 67,94

Газпром NEFT 22,33 0,06 1,5% 22,9000 -2,5% -33,3% 72,68

MMC NORIL NICK 26,45 0,86 1,3% 28,3643 -6,8% -13,4% 76,43

Лукойл 67,43 1,66 -2,3% 63,3683 6,4% -32,0% 69,05

NOVOLIPETSK 17,28 0,12 -0,9% 14,9300 15,7% -24,5% 76,08

PJSC MAGNI.S/d 6,78 0,04 1,2% 6,3400 6,9% -21,7% 78,91

Мечел PAO 1,73 0,09 4,2% 1,9900 -13,1% -16,0% 67,65

Роснефть 4,51 6,34 -1,86% 4,4522 1,3% -37,4% 75,54

Ростелеком 6,23 0,01 -0,5% 6,1700 1,0% -17,5% 74,59

Сургутнефтегаз 4,90 0,73 0,9% 4,1441 18,2% -39,1% 82,97

Татнефть 45,90 0,19 -2,91% 46,2400 -0,7% -37,9% 70,63

PJSC RUS 0,79 0,09 1,5% 0,8400 -6,1% -6,4% 69,23

Новатэк GDR 137,23 0,12 0,7% 114,0488 20,3% -32,4% 74,32

Полиметал INT 1 391,51 1,32 -1,2% 1 263,5000 10,1% 16,4% 76,70

PJSC SEV. REGS 11,69 0,10 -1,46% 10,9400 6,9% -23,1% 71,58

Сбербанк RUS 10,38 4,69 0,0% 10,4752 -0,9% -36,8% 61,03

3


1,5%

1,3%

1,2%

0,9%

0,7%

0,0%

-0,5%

0,04%

-0,9%

-1,2%

-1,5%

-1,9%

-2,3%

-2,9%

-4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0%

SIBNq.L

NKELyq.L

MAGNq.L

SNGSyq.L

NVTKq.L

SBNCyq.L

ROSyq.L

GAZPq.L

NLMKq.L

POLYP.L

SVSTq.L

ROSNq.L

LKOHyq.L

TATNxq.L

Динамика доходности международных облигаций Казахстана



1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

Казахстан 2024 Казахстан 2025 Казахстан 2044 Казахстан 2045

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

БРК 2022 КТЖ 2022

За день За месяц С нач. года

14.10.2024 3,88 FXPV 2,844 / 2,017 106,21 2,41 0,0% 26,2% 11,6%

21.07.2025 5,13 FXPV 2,808 / 2,706 111,63 2,74 0,7% 11,4% 23,4%

14.10.2044 4,88 FXPV 3,861 / 3,817 116,99 3,80 3,8% 27,9% 9,8%

21.07.2045 6,50 FXPV 4,276 / 4,174 135,97 4,18 2,5% 32,3% 15,5%

03.06.2020 6,50 FXPV 10,51 / 9,498 99,56 9,53 60,4% -1170,8% -9630,0%

10.12.2022 4,13 FXPV 4,997 / 4,787 98,25 4,83 -1,0% 98,0% 78,9%

23.03.2026 6,00 FXPV 5,03 / 4,644 106,25 4,78 3,0% 11,4% 6,9%

30.04.2023 4,40 FXPV 4,444 / 3,917 100,75 4,14 2,0% 88,2% 75,4%

20.06.2022 3,64 FXPV 3,773 / 3,436 100,06 3,60 -11,3% 38,5% 620,0%

10.07.2042 6,95 FXPV 5,979 / 5,903 113,50 5,86 -0,3% 45,8% 30,2%

30.06.2022 14,00 FXPV 7,643 / 6,935 113,75 7,16 -0,4% -0,9% 1,5%

21.12.2022 5,50 FXPV 7,643 / 5,811 97,32 6,60 -0,2% 151,9% 685,7%

- 7,48 FRFF 9,366 / 9,021 82,50 8,89 0,0% 13,1% -2,9%

- 9,25 FRFF 9,512 / 9,205 93,50 21,14 -81,2% -72,1% -33,1%

28.01.2021 7,25 FXPV 6,493 / 6,288 100,71 6,29 11,1% 34,1% 157,8%

22.04.2022 8,00 VRGR 0 / 0 92,84 1340,89 0,0% 0,0% 0,0%

* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Thomson Reuters Eikon)

4


Банк Центркредит, бессрочные

АТФ Банк, бессрочные

Халык Банк 2021

Исткомтранс 2018

Доходность, %

(спрос/предл.)

Изменение средн. Доходности

Эмитент

Дата

погашения Купон Вид купона

Средн. Цена,

%

Средн. Дох-

сть, %

Казахстан 2024




БРК 2020

БРК 2022

БРК 2026

КМГ 2023

КТЖ 2022

КТЖ 2042

Фортебанк 2022

Казкоммерцбанк 2018

Динамика доходности международных российских облигаций

За день За месяц С нач. года

29.04.2020 5,00 FXPV 4,911 / 4,77 100,00 4,84 0,4% 204,4% 139,6%

16.09.2020 3,63 FXPV 1,415 / 0,84 101,04 1,13 -21,5% 3666,7% -1714,3%

04.04.2022 4,50 FXPV 2,096 / 1,594 105,12 1,84 -6,1% -3,2% -10,2%

16.09.2023 4,88 FXPV 2,201 / 1,949 109,20 2,07 -1,9% 9,5% -6,3%

24.06.2028 12,75 FXPV 3,248 / 3,147 168,38 3,20 0,9% 0,6% 10,3%

31.03.2030 7,50 VRGR 3,172 / 2,411 113,79 2,79 -5,4% -20,7% 4,9%

РФ 0420

РФ 0920

РФ 2022

РФ 2023

РФ 2028

РФ 2030

Купон Вид купона

Доходность, %

(спрос/предл.)

Средн. Цена,

%



Эмитент

Средн. Дох-

сть, %

Изменение средн. ДоходностиДата

погашения

-1

0

1

2

3

4

5

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

РФ 0420 РФ 0920

1,5

2

2,5

3

3,5

4

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

РФ 2022 РФ 2023

04.04.2042 5,63 FXPV 3,949 / 3,849 125,32 3,90 2,6% 6,3% 8,0%

16.09.2043 5,88 FXPV 4,038 / 3,966 128,30 4,00 1,3% 21,6% 8,7%

20.05.2021 3,37 FXPV 2,738 / 1,094 101,58 1,91 0,5% 247,3% 3720,0%

05.04.2022 5,70 FXPV 3,759 / 3,393 104,02 3,58 -3,0% 17,8% 55,7%

09.07.2020 6,90 FXPV 6,948 / 4,133 100,30 5,54 -14,1% 125,2% 171,6%

21.02.2023 4,03 FXPV 2,699 / 2,599 103,75 2,65 -1,5% 112,0% 349,2%

19.07.2022 4,95 FXPV 3,859 / 3,303 102,95 3,58 -6,0% 5,0% 42,6%

06.02.2028 4,95 FXPV 3,865 / 3,722 107,75 3,79 0,8% 0,8% 14,5%

28.04.2034 8,63 FXPV 4,336 / 4,261 145,25 4,30 -0,5% -0,5% 9,4%

16.08.2037 7,29 FXPV 4,376 / 4,275 135,88 4,33 -1,4% 15,2% 4,8%

24.04.2023 4,56 FXPV 3,758 / 3,321 102,92 3,54 -2,7% 41,6% 37,7%

13.12.2022 4,42 FXPV 3,724 / 3,333 102,25 3,53 0,6% 13,9% 38,4%

06.03.2022 4,20 FXPV 4,128 / 3,99 100,25 4,06 -7,7% 42,5% 46,6%

19.09.2022 4,38 FXPV 4,112 / 3,266 101,59 3,69 -0,8% 11,5% 36,7%

28.04.2021 7,75 FXPV 4,025 / 3,306 104,13 3,66 -10,1% 72,6% 35,1%

- 9,84 FXRS 53,966 / -0,607 99,55 24,93 52,1% 4542,5% 13750,0%

29.10.2022 5,13 FXPV 4,843 / 3,445 102,36 4,14 -4,2% 14,0% 37,5%

23.05.2023 5,25 FXPV 4,755 / 4,114 102,35 4,43 -2,9% 27,7% 46,2%

17.10.2022 6,95 FXPV 7,047 / 5,795 101,22 6,42 -0,5% 50,0% 77,8%

- 9,50 FXRS 9,027 / 7,03 103,46 8,01 -0,6% 20,8% 42,5%

30.05.2023 5,00 FXPV 3,801 / 3,468 104,00 3,63 -4,0% 30,1% 27,8%

01.03.2022 7,50 FXPV 4,501 / 4,129 105,70 4,31 -1,1% 62,0% 62,6%

13.02.2023 5,95 FXPV 4,981 / 3,87 104,02 4,42 -1,1% 23,8% 55,6%

29.04.2020 5,63 FXPV 7,596 / -1,041 100,09 3,27 -20,0% 138,7% 61,1%

17.10.2022 5,90 FXPV 3,694 / 3,542 105,43 3,62 -0,8% 12,8% 33,1%

* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Thomson Reuters Eikon)

5

РФ 2042

РФ 2043

RZD CAPITAL PLC

RZD CAPITAL PLC

VEB FINANCE PLC

VEB FINANCE PLC

GPB EUROBOND FINANCE PLC18

STSBC

STSBC

STTVB

ВТБ Банк 22

GPN CAPITAL SA

Газ Капитал


Газ Капитал PUT


Лукойл

Новатэк

Роснефть

Альфа Банк

BDLLT

VON

VON


POLYUS PAO

STEEL CAPITAL SA

Динамика фондовых индексов Фондовые индексы

Индекс Значение Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

DJIA 23 434 3,4% 23 851 -2% -18% 18 592 29 551

S&P 500 2 750 3,4% 2 747 0% -15% 2 237 3 386

NASDAQ 8 091 2,6% 7 951 2% -10% 6 861 9 817

FTSE 100 5 678 -0,5% 5 966 -5% -25% 4 994 7 687

CAC 40 4 443 0,1% 4 708 -6% -26% 3 755 6 111

DAX 10 333 -0,2% 10 625 -3% -22% 8 442 13 789

РТС 1 115 1,3% 1 258 -11% -28% 832 1 647

MOEX 2 670 1,3% 2 720 -2% -12% 2 113 3 220

Hang Seng 23 970 -1,2% 25 040 -4,3% -15% 21 696 30 130

KASE 2 254 1,7% 2 246 0% -5% 2 056 2 515

Nikkei 225 19 353 2,1% 19 699 -2% -18% 16 553 24 084

Shanghai Comp. 2 815 -0,2% 2 943 -4% -8% 2 660 3 271

ASX 200 5 207 -0,9% 5 761 -10% -22% 4 546 7 163

KOSPI 1 807 -0,9% 1 955 -8% -18% 1 458 2 267

S&P SENSEX 29 894 -0,6% 35 635 -16% -28% 25 981 41 953

Товарно-сырьевые рынки

Сырье Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

Brent (барр) 32,84 3,0% 34 -4% -50% 23 75



1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

0

300

600

900

1200

1500

1800

2100

2400

2700

3000

3300

3600

31.12.2019 02.02.2020 06.03.2020 08.04.2020

S&P 500 KASE

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Brent (барр) 32,84 3,0% 34 -4% -50% 23 75

WTI (барр) 25,09 6,2% 31 -19% -59% 20 66

Золото (тр.унц) 1 665,40 0,0% 1 675 -1% 10% 1 269 1 677

Серебро(тр.унц) 15,15 -1,8% 17 -11% -15% 12 19

NAT GAS MAY18/d 1,78 -3,7% 2 0% -19% 2 3

HG COPPER APR8/d 2,28 -0,5% 3 -10% -18% 2 3

Уран (фт) 29,10 1,4% 24 20% 17% 24 29

Платина(тр.унц) 729,54 -0,6% 863 -15% -24% 587 1 020

WHEAT SRW MAY8/d 548,25 -0,2% 522 5% -2% 419 582

ICE SUG11 MAY8/d 10,37 -0,1% 13 -18% -23% 10 16

Казначейские облигации США

MATURITY Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

US 1M T-BILL 0,12 80,3% 0,59 -79,9% -91,9% -0,04 2,45

1-летние 0,24 19,2% 0,29 -18,6% -85,1% 0,12 2,45

2-летние 0,26 -9,2% 0,35 -26,2% -83,6% 0,21 2,42

5-летние 0,47 -3,1% 0,43 9,9% -72,2% 0,37 2,41

10-летние 0,76 4,1% 0,50 53,4% -60,0% 0,50 2,59

30-летние 1,36 2,6% 0,94 45,4% -42,6% 0,94 2,99

6


0

31.12.2019 02.02.2020 06.03.2020 08.04.2020

Brent (барр)

1140

1240

1340

1440

1540

1640

1740

31.12.2019 02.02.2020 06.03.2020 08.04.2020

Золото (тр.унц)

Динамика валютных пар Обменные курсы

CURRENCY Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

USD/KZT 435,61 -0,21% 385,96 12,86% 13,78% 375,91 455,61

EUR/KZT 472,19 -0,55% 447,38 5,55% 9,95% 405,72 496,38

GBP/KZT 537,53 0,16% 504,47 6,55% 6,50% 465,76 556,67

USD/RUB 74,96 -0,56% 74,68 0,37% 21,06% 61,01 80,68

EUR/USD 1,0856 -0,30% 1,1447 -5,16% -3,16% 1,07 1,14

GBP/USD 1,2385 0,39% 1,3131 -5,68% -6,59% 1,15 1,33

USD/JPY 108,81 0,10% 102,34 6,32% 0,18% 102,34 112,17

USD/CNY 7,06 0,27% 6,94 1,69% 1,44% 6,69 7,18

USD/CAD 1,40 0,14% 1,37 2,27% 7,90% 1,30 1,45

AUD/USD 0,62 0,97% 0,66 -5,47% -11,32% 0,57 0,72

Рынки CDS

Страна Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

Аргентина 13 290,16 0% 11 864,89 12% 88% 870,28 14 140,25

Россия 165,30 0% 106,89 55% 197% 54,64 300,95

Турция 615,60 0% 413,73 49% 122% 234,92 652,30

Германия 23,27 0% 11,12 109% 145% 8,83 24,50

Греция 222,95 0% 190,41 17% 98% 97,04 413,21

Испания 106,84 0% 55,62 92% 160% 33,33 155,95

Ирландия 43,64 0% 30,93 41,1% 88% 20,52 59,44



300

320

340

360

380

400

420

440

460

480

31.12.2019 02.02.2020 06.03.2020 08.04.2020

USD/KZT

50

53

56

59

62

65

68

71

74

77

80

83

31.12.2019 02.02.2020 06.03.2020 08.04.2020

USD/RUB

1,065

1,08

1,095

1,11

1,125

1,14

1,155

Ирландия 43,64 0% 30,93 41,1% 88% 20,52 59,44

Италия 183,22 0% 164,87 11% 50% 95,57 260,35

Китай 53,45 0% 53,26 0% 65% 30,61 80,62

Франция 40,26 0% 22,52 79% 119% 16,56 53,27

Динамика CDS

7


1,02

1,035

1,05

1,065

31.12.2019 02.02.2020 06.03.2020 08.04.2020

EUR/USD

40

3040

6040

9040

12040

15040

31.12.2019 02.02.2020 06.03.2020 08.04.2020

Аргентина

0

35

70

105

140

175

210

245

280

315

350

31.12.2019 02.02.2020 06.03.2020 08.04.2020

Россия

0

5

10

15

20

25

30

31.12.2019 02.02.2020 06.03.2020 08.04.2020

Германия

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

52

56

31.12.2019 02.02.2020 06.03.2020 08.04.2020

Франция

0

15

30

45

60

75

90

105

120

135

150

165

31.12.2019 02.02.2020 06.03.2020 08.04.2020

Испания

0

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

31.12.2019 02.02.2020 06.03.2020 08.04.2020

Италия

Динамика мировых фондовых индексов



1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

VOLUME MOEX SMA 50 SMA 200

1700

1800

1900

2000

2100

2200

1600

1750

1900

2050

2200

2350

2500

2650

09.04.2019 09.07.2019 09.10.2019

VOLUME KASE SMA 50 SMA 200

17000

19000

21000

23000

25000

27000

29000

31000

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

VOLUME DJIA SMA 50 SMA 200

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

3600

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

VOLUME S&P500 SMA 50 SMA 200

6800

7000

7200

7400

7600

7800

9000

10000

11000

12000

13000

14000

15000

8


6400

6600

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

VOLUME FTSE 100 SMA 50 SMA 200

6000

7000

8000

9000

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

VOLUME DAX SMA 50 SMA 200

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

VOLUME Shanghai Comp. SMA 50 SMA 200

13000

15000

17000

19000

21000

23000

25000

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

VOLUME Nikkei 225 SMA 50 SMA 200

Динамика цен на сырье



0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

Price Volume Brent (барр)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

0

150000

300000

450000

600000

750000

900000

1050000

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

Price Volume Золото (тр.унц)

0

10

20

30

40

50

60

70

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

0

5

10

15

20

25

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

9


Price Volume WTI (барр) Price Volume Серебро(тр.унц)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

Price Volume NAT GAS MAY18/d

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

Price Volume HG COPPER APR8/d

0

100

200

300

400

500

600

700

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

Price Volume WHEAT SRW MAY8/d

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

Price Volume ICE SUG11 MAY8/d

Динамика валютных пар



0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

01.04.2019 01.06.2019 01.08.2019 01.10.2019 01.12.2019 01.02.2020 01.04.2020

Доллар/Тенге

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

Доллар/Российский рубль

1,02

1,04

1,06

1,08

1,10

1,12

1,14

1,16

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

Евро/Доллар

1,05

1,10

1,15

1,20

1,25

1,30

1,35

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

Английский фунт/Доллар

10


01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020 01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

Доллар/Йена

6,40

6,60

6,80

7,00

7,20

7,40

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

Доллар/Юань

1,20

1,25

1,30

1,35

1,40

1,45

1,50

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

Доллар США/Канадский доллар

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020

Австралийский доллар/Доллар США

Текущие рекомендации по акциям

Валюта

GBp

KZT

KZT

KZT

USD

KZT

KZT

USD

USD АО "Казатомпром" KAP LI ГДР На пересмотре Покупать 08.11.2018

26.12.2019

KAZ LN 690,0 Покупать 28.05.2019

136,8 Покупать 15.04.2019

простые акции




Покупать 04.12.2019

Kaz Minerals

АО "Казахтелеком"

Тип Тикер Целевая цена Наименование Рейтинг Дата пересмотра



Покупать 15.04.2019 ГДР

3 307,4 Покупать 28.05.2019

KZTK KZ 32 800,0 Держать 06.12.2019

KCEL KZ


3,3 Продавать 26.12.2019

KZTO KZ 1 296,4

АО "Народный Банк Казахстана"

ГДР

АО "Народный Банк Казахстана"

HSBK KZ

АО "КазТрансОйл"

KCEL LI

Продавать

АО "Kcell"

GB_KZMS


Kaz Minerals

АО "Kcell" 1 254,7

HSBK LI 14,4

Пояснения к таблицам

11

В таблицах на стр. 1 и 2 указан объем торгов в денежном эквиваленте, в котором приведены акции, на графиках указывается объем торгов в количестве бумаг за день.


Символ указывает на то, что объем торгов за день был выше среднего значения на 25% и выше.

Символ указывает на то, что объем торгов за день был ниже среднего значения на 25% и ниже.

Символы указывают на то, что объемы торгов за день были в пределах обычных значений, отклонение не превышает 25%.

Индикатор RSI показывает насколько бумага перекуплена или перепродана.

Значение ниже 30 обычно говорит о том, что бумага перепродана.

Значение выше 70 обычно говорит о том, что бумага перекуплена.

Ведущий специалист

Салтанат Турыскулова

Младший аналитик

Шайгул Марат

[email protected]

Абдралиева Алия

[email protected]

Зам. Директора Департамента

Анна Соколова

Ведущий аналитик

Аршынбек Жанар

Младший аналитик

Директор

Дамир Бабаназаров


Эльмира Отарбекова

[email protected]




Аналитический Департамент

Директор

Маржан Меланич

[email protected]

[email protected] [email protected]

Анара Алтан

Департамент Управления по работе с клиентами


Светлана Билецкая

[email protected]

Департамент Управления активами


Макпал Оразова

[email protected]

12


Айдын Наурызбаев

[email protected]

Специалист 2 категории

Даулет Беис

[email protected]

[email protected]

Настоящий материал был подготовлен аналитическим отделом АО "Centras Securities". Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением АО "Centras Securities" купить, продать или

вступить в какую-либо сделку в отношении каких-либо финансовых инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка. Настоящий документ содержит информацию, полученную из источников (Bloomberg,

KASE), которые Centras Securities рассматривает в качестве достоверных. Однако АО "Centras Securities", его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные точность, полноту и достоверность такой информации и не несут

ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков Компании. Вознаграждение аналитиков не

связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций. Настоящая информация не предназначена для публичного распространения и не может быть

воспроизведена, передана или опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО "Centras Securities".

Centras Securities, 2020 г.

Департамент Торговых Операций

Директор

Калмас Даулетов

[email protected]

Айдос Тельгузиев

[email protected]



[email protected] [email protected]

Eikon Monitor Daily 09042020 · 2020-04-09 · 01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020...

Documents

Transcript of Eikon Monitor Daily 09042020 · 2020-04-09 · 01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020...