E-COMMERCE IN DER TÜRKEI UND IN RUSSLAND · 2020-06-19 · und Inflation (12%) sehr hoch,...
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WEBINAR
E-COMMERCE IN DER TÜRKEI UND IN RUSSLAND
RUSSLAND
Rudolf Lukavsky,
Wirtschaftsdelegierter in Moskau
Alexey Dorofeev,
GfK, VP Russia & Kazakhstan
TÜRKEI
Georg Karabaczek,
Wirtschaftsdelegierter in Istanbul
Nil Gaynak, Rechtsexpertin,
AussenwirtschaftsCenter Istanbul
BEGRÜSSUNG |
ÜBERBLICK
WEBINAR
RUSSISCHE
WIRTSCHAFT UND
RAHMENBEDINGUNGEN
E-COMMERCE MARKT
MARKTENTWICKLUNG
UND POTENTIAL IM
RUSSISCHEN
E-COMMERCE MARKT
ÜBERBLICK
TÜRKISCHE
WIRTSCHAFT UND
E-COMMERCE MARKT
RECHTLICHE RAHMENBEDINGU
NGEN IM TÜRKISCHEN E-COMMERCE
MARKT
2
WAS ERWARTET SIE?
Georg Karabaczek
Wirtschaftsdelegierter für die Türkei, Aserbaidschan und
Georgien
AussenwirtschaftsCenterIstanbul
TÜRKEI:
WIRTSCHAFTS-
ENTWICKLUNG UND
E-COMMERCE MARKT
COVİD-19 SİTUATİON TÜRKEİ
Türkische Wirtschaft und E-Commerce Markt
4
• Rund 175.000 Covid-19 Fälle (Stand 12.06.2020), 4.770 Tote, rund 1000 neue Fälle pro Tag
• Mitte März bis 1. Juni Teil-Lockdown und Ausganssperren für über 65 jährige und bis 18 jährige und für alle an Wochenenden.
• Seit Ende Mai „Normalisierung“ und Wiederhochfahren der Wirtschaft.
• Flüge: Von 28.3. bis 10. Juni alle Flugverbindungen in und aus der Türkei eingestellt. Stufenweise wird Fahrplan seit 1.6. wieder hergestellt
• Einreise für Ausländer seit 11. Juni wieder möglich: Alle Passagiere werden am Flughafen einer Gesundheitsprüfung mittels Wärmebildkameras unterzogen. Falls Symptome während des Gesundheitschecks auftreten, werden kostenlose PCR-Tests durchgeführt. Türkische Staatsbürger dürfen noch nicht nach Ö einreisen – ausser mit Aufenthaltsgenehmigung.
TÜRKISCHE WIRTSCHAFT – MITGLIED G20
2017 2018 2019 2020 Prog. 2021 Prog.
Bevölkerung 81,8 82,3 83,4 84,3 85,0
BIP Wachstum in % 1 7,5 4,9 0,9 -4,8 4,3
BIP/Kopf in USD in KKP 2 28.089 29.210 29.531 27.869 29.168
Inflation in % 1 11,1 16,3 15,2 10,6 9,1
Arbeitslosigkeit in % 1 10,9 11,0 13,7 15,6 14,2
Wechselkurs 1EUR - TL 2 4,5 6,0 6,7 8,5 8,9
Leistungsbilanz in % des BIP 1 -4,8 -2,1 1,1 0,9 -1,3
Staatsschulden in % des BIP 2 28,3 28,7 31,1 39,4 41,4
Budgetdefizit in % 2 -1,5 2,0 -2,9 -6,3 -5,8
Tourismusankünfte in Mio.
Personen 338,0 46,0 51,7
4,3 (Jan. bis
April – 50%)n.a.
Quelle EIU 2, OECD 1 TR Tourismusministerium 3
Türkische Wirtschaft und E-Commerce Markt
DIE WIRTSCHAFT IN ZEITEN VON COVİD-19
6
• Wirtschaftswachstum für 2020 vor der Krise mit 3,5% angegeben derzeit
mit -4,8 % ABER +4,3% für 2021 (OECD)
• Coronavirus erwischt Wirtschaft zu einem sehr schlechten Zeitpunkt.
• Wirtschaft durch vier Krisenjahre (Terror, Putschversuch, Wahlen,
Syrienflüchtlinge, Krieg) geschwächt, kam gerade aus einer Rezession
• Verschuldung der Haushalte und Unternehmen, Arbeitslosigkeit (13%)
und Inflation (12%) sehr hoch, Budgetdefizit wächst – wenig
Finanzreserven, die TR ist abhängig von ausländischen
Direktinvestitionen, die wegbleiben
• Wechselkurs EUR:TL = 1:6,5 im Februar; 1:7,7 am 1.6.
• TR daher nur geringe Mittel für Wirtschaftshilfe zur Verfügung – unter 5
% des BIP im vergleich zu D: 22%, UK: 18%, PL: 12%, BRA: 7%
Türkische Wirtschaft und E-Commerce Markt
DIE WIRTSCHAFT IN ZEITEN VON COVİD-19
7
• Tourismus bricht völlig ein
• Industrieproduktion geht im April um 30 % zurück
• Automobilindustrie stellt zeitweise Produktion ein
• Bauindustrie geht zwar weiter, aber schleppend -
Finanzierungen fehlen
• Seit 20.4. werden bei der Einfuhr von bestimmten Produkten
mit Nicht-EU-Ursprung in die Türkei Zusatzzölle in der Höhe
von 5 % bis 50 % eingehoben.
• Türkei krisenerprobt – wird sich wieder relativ schnell erholen
• Junge Bevölkerung (32 Jahre), hungrig, unternehmerisch
denkend
• Großer Markt vor der Haustüre
Türkische Wirtschaft und E-Commerce Markt
Ö-TR AUSSENHANDEL – WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN 2000 – 2019 IN MIO. EUR
481761
1403 1311 1158125
245
698589
454
-455
-795
-1441 -1538-1761
-245
-399
-515 -343
-386
26
-34
-38-227
-603-120
-154 183246
68
-2500
-2000
-1500
-1000
-500
0
500
1000
1500
2000
2500
2000 2009 2015 2017 2019
Bilanz DL Handelsbilanz DL-Importe Warenimporte DL-Exporte WarenexporteQuelle: Statistik Austria
Türkische Wirtschaft und E-Commerce Markt
(Summe 2019 EUR 3,8 Mrd.)
TÜRKISCHER E-COMMERCE MARKT
Türkische Wirtschaft und E-Commerce Markt
9
• Online Penetrationsrate liegt bei 61 %
• Mobiltelefonpenetration: 98%,
• davon 75% Smartphones
• davon 70% in Sozialen Medien
• Im E-Commerce System ETBIS (Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi) sind
mittlerweile über 20.000 Online-Handel treibende Websites angemeldet
• 2019: 750 Mio. online Transaktionen mit Kreditkarte von 280 Mrd. TL (EUR
37 Mrd.)
• 2018: E-Export im Wert von 358 Mio. US-Dollar – Förderungen für
Exportorientierte Plattformen
TÜRKISCHER E-COMMERCE MARKT IN MRD. TL UND IN %
Türkische Wirtschaft und E-Commerce Markt
10
2015-2019 jährliches Wachstum um 35 %
33 %
36 %
31 %
38 %
2015-2019 jährliches Wachstum in %
Marktvolumen in Mrd. TL
TÜRKISCHER E-COMMERCE MARKT 2019 VON 81 MRD. TL
Türkische Wirtschaft und E-Commerce Markt
11
Online Legale Wetten
10%
Urlaub und Reisen
36%Multichannel Einzelhandel
17%
Nur Online Handel
37%
6 Websites
77 Websites
371 Websites
306 Websites
DIE ENTWICKLUNG - EIN VERGLEICH
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Türkische Wirtschaft und E-Commerce Markt
Anteil des Onlinehandels am Gesamthandels
Ante
il d
er
Online P
enetr
ati
on
MARKTTEILNEHMER
Türkische Wirtschaft und E-Commerce Markt
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Grafik-Quelle: https://ecommercedb.com/
Komplettanbieter auch im Export:
1998 hepsiburada
2001 Gittigidiyor (ebay)
2006 Ciceksepeti (Amazon)
2009 Trendyol (Alibaba)
2012 n11.com (mit Yandex / Ru)
BEZAHLUNG IM ONLINE-MARKT
14
Türkische Wirtschaft und E-Commerce Markt
• Paypal nicht am Markt
• e-wallet: BKM Express
• Startups – z.B. Iyzico wächst stark, Fintech-Markt sehr stark
• Troy – Türkisches Kartensystem
• Kredit- und Debitkarten weit verbreitet: 2,4 pro Person; 6 % Wachstum
• Bezahlung im E-Commerce:
63% Kreditkarte,
10% Banküberweisung,
15% cash,
6% e-wallet
LOGISTIK
Türkische Wirtschaft und E-Commerce Markt
15
• Die Türkei ist mit ihren 81 Millionen Einwohnern,
ihrer 783.542 m² großen Landfläche und ihrer
Lage zwischen zwei Kontinenten, sowie drei
Meeren in einer sehr guten Position die
Logistikbasis der Region zu werden.
• Die Balkanländer, der Kaukasus, die Schwarzmeer-
sowie Mittelmeerregion und der Nahe Osten
können aus der Türkei aus über Straßen-, See-,
Schienen- und Luftverkehr erreicht werden
(Erreichbarkeit von 1,6 Milliarden Menschen in der
Region)
• Laut Weltbank Logistics Performance Index 2018
(LPI) befindet sich die Türkei im internationalen
Vergleich auf Platz 37Grafik-Quelle: TÜSIAD
EXPRESS-LOGISTIK
Türkische Wirtschaft und E-Commerce Markt
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• Türkische Paket und Express-Logistik Branche ist ca. 40
Jahre alt und beschäftigt rund 100.000 Mitarbeiter
• Täglich an 7,5 Millionen Adressen Pakete geliefert.
• Täglich 5 Mio. Km mit ca. 25.000 Fahrzeugen gefahren.
• In der Türkei gibt es ca. 10.000 Paketdienst-Stellen
• Die Digitalisierung der Paketannahme und Zustellung in
Planung. (Kontaktlose SMS-Zustellungen, Zustellungen via
Ausweisnummer)
• DHL Express Turkey Managing Partner Claus Lassen: „Laut
Statista Werten wird der türkische E-Commerce Markt zu
den am schnellsten wachsenden Ländern gehören“
E-COMMERCE IN ZEITEN DER CORONA KRİSE
Türkische Wirtschaft und E-Commerce Markt
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• E-Commerce Markt wichtig für die Zukunft | Post-
Corona
• Viele Lebensmittel-Einzelhändler auf Online-Handel
/ Omnichannel umgestiegen
• „Kontaktloses“ (=Temassız) zustellen der
Pakete/Bestellungen
• Paketzustell-Dienstleister extrem ausgelastet
• Hepsiburada.com hat im Rahmen der Corona Krise
bekannt gegeben, dass sie bis Ende 2020
zusätzliche 5.000 Mitarbeiter einstellen werden
Grafik-Quelle: https://shippingeasy.com/
Nil Gaynak
Rechtsberaterin, AussenwirtschaftsCenter
Istanbul
TÜRKEI:
RECHTLICHE
RAHMENBEDINGUNGEN
IM E-COMMERCE MARKT
Rechtliche Rahmenbedingungen Türkischer E-Commerce Markt
19
WIE KANN ICH IN DEN TÜRKISCHEN E-COMMERCE MARKT
UND MUSS ICH EIN UNTERNEHMEN GRÜNDEN?
1. Aus AT Produkte auf Online-Plattformen
werben
2. Produkte über türkische Vermittler
Plattformen werben
3. Eigene Plattform gründen
Gründung einer BS nicht nötig.
Gründung einer BS möglicherweise nötig.
Gründung einer BS nötig.
1. AUS Ö PRODUKTE AUF ONLINE-PLATTFORMEN BEWERBEN
Rechtliche Rahmenbedingungen Türkischer E-Commerce Markt
20
• Webseite darf sich nicht direkt an türkische Kunden richten.
• Internationaler Kaufvertrag -> welches Recht findet Anwendung?
• Post- u. Paketsendungen aus der EU: Waren bis zu einem Wert von 1.500 EUR über den
Postversand möglich.
Ausnahmen: Kosmetikartikel, Tabakwaren, Mobiltelefone, Alkoholika, Lebensmittel, Getränke,
sowie Nahrungsergänzungsmittel
• 18% MwSt. zahlt der Käufer am Zoll.
Exkurs zum Zoll: Zollunionsabkommen mit der Türkei. Keine Zollgebühren solange die
Produkte EU Ursprung haben. A.TR und Ursprungszeugnis bezeugt dies.
Trotzdem fallen Gebühren an: Zolldeklaration, Einfuhrumsatzsteuer, Zusatzzölle für
Drittstaatenwaren, auch wenn sie sich im freien Verkehr in der EU befinden.
Auch können zusätzliche Dokumente verlangt werden.
VERKAUF VON ELEKTRONISCHEN DIENSTLEISTUNGEN (WIE SOFTWARE)
• Da eine Dienstleistung in der Türkei erbracht wird -> 18% MwSt.
• in Ö gilt: im Ausland erbrachte elektronische DL sind am Sitz des Empfängers steuerbar.
21
B2B
B2C
Da das Ö Unternehmen keine BS hat -> Reverse Charge Verfahren,
sodass der DL-Empfänger die Steuern abführen muss.
Trotzdem: Deklaration über www.digitalservice.gib.gov.tr
Auch wenn das Ö Unternehmen keine BS hat, muss es die Steuer
vom Konsumenten verlangen und abführen über
www.digitalservice.gib.gov.tr
Rechtliche Rahmenbedingungen Türkischer E-Commerce Markt
2. PRODUKTE ÜBER TÜRKISCHE VERMITTLER PLATTFORMEN BEWERBEN
• Bereits vorhandene BS oder Vertreter
• Neugründung einer BS
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Vermittler-Plattformen
Exkurs: Welche Unternehmensform sollte ich wählen?
• Aktiengesellschaft (türk. Anonim Sirket)
50.000 TRY Startkapital, Teilhaber haften lediglich mit ihrem Anteil – Verkauf von
Anteilen ist vereinfacht -> Wird am meisten bevorzugt.
• Gesellschaft mit beschränkter Haftung (türk. Limited Sirket)
10.000 TRY Startkapital, Haftungsausschuss nicht so ausgeweitet wie bei AG –
Verkauf von Anteilen erschwert
Rechtliche Rahmenbedingungen Türkischer E-Commerce Markt
3. ONLINE-PLATTFORM SELBER ERÖFFNEN
• Gründung einer Betriebsstätte (BS) nötig!
• Verpflichtende Anmeldung im ETBIS: Transparenz, Datenerfassung, Statistiken
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Eigener Online Shop: Was muss ich beachten?
Geistiges Eigentum
Was muss auf der
Webseite sein?
• Markenanmeldung von Vorteil
• geistiges Eigentum wird automatisch
geschützt
• Pflicht: KEP (eng: Registered E-Mail Adress), allgemeine E-Mail Adresse,
Telefonnummer, Adresse, Firmenname, MERSIS Nummer (Online Register für
Unternehmen)
• Alle Schritte müssen leicht verständlich erklärt werden
• Rechte und Pflichten, Zahlungsbedingungen deutlich sichtbar
• Bestätigungsbenachrichtigung
Rechtliche Rahmenbedingungen Türkischer E-Commerce Markt
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Beleg-Erfassung
Rücktrittsrecht
Benachrichtigungs
verbot
• 14 Tage Zeit zum Rücktritt; ohne Angabe von einem Grund
• Ausnahme: Hygieneartikel, CD, DVD
• Geld muss innerhalb von 14 Tagen zurück überwiesen werden
• Käufer muss auf Kosten des Verkäufers innerhalb von 10 Tagen zurückschicken
• Rückgaberecht: 6 Monate
• Versteckte Mängel: 2 Jahre
• Belehrung ist verpflichtend!
Belege müssen für 3 Jahre aufbewahrt werden!
Ohne Genehmigung sind Werbemitteilungen verboten!
Datenschutz-
Gesetz
Strafen
Aufklärungspflicht, sowie Verbot zur Nutzung anderer Zwecke
Bei Nicht-Einhaltung von Aufklärungspflichten/Hinweisen -> 1.000 - 15.000 TRY
Kein Eintrag im ETBIS -> 20.000 TRY
Werbebenachrichtigung -> 5.000 TRY Bei Wiederholung -> bis zum 10fachen
KONSUMENTENSCHUTZGESETZ:
Rechtliche Rahmenbedingungen E-Commerce Markt Türkei
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Q & A
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RUSSLANDAussenwirtschaftsCenter Moskau:
Rudolf Lukavsky, WirtschaftsdelegierterE: [email protected] Dorofeev, CEO GfK Russia & Kazakhstan: E: [email protected]
TÜRKEIAussenwirtschaftsCenter Istanbul
Georg Karabaczek, WirtschaftsdelegierterFrau Nil Gaynak, RechtsberaterinE: [email protected]